گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹
دوران تثبیت !
امروز بازار شبیه ال پاچینو بود ! چرا ؟ بسیار خوب در نقش های خود فرو میرفت و زیبا میخندید و زیبا هم گریه میکرد بازار امروز شبیه یک هنرمند حرفه ای به خوبی تمام نقش های منفی و مثبت خود را خوب ایفا کرده و فضای جالبی رادر بازار رقم زده است و بازهم حرف دیروز را تکرار میکنیم قرار نیست بازار هر روز صعودی باشد . این غر زدن برخی افراد از این روزهای منفی باید کم کم جای خود را به صبر بیشتر بدهد . انصافا اگر کسی فکر میکند می تواند در این بازار یک شبه ره صدساله رفت نه این که بگوییم نمی شود می شود ولی به قیمت از دست دادن بسیاری از چیزهاست و توصیه ما به افرادی که وارد این بازار شدند تا سریع به اصطلاح خود بارخود را ببندند باید گفت این طور نیست و باید اینجا صبور باشید . اینجا صبر و سود دو کالای مکمل یکدیگرند…
و اما بازار امروز… که خیلی رنگ و روی یکپارچه صعود را نداشت ولی بد هم نبود ! چند وقت پیش بود که برخی گلایه می کردند چرا در مورد وضعیت بازار از کاهش سرعت رشد می گویید و این که چرا میگویید ماه عسل بازار تمام شده ! همچنان معتقدیم بازار ماه عسل شیرین خود را پشت سرگذاشته و دورانی که هر چیزی به هر قیمتی مثبت باشد تمام شده ولی بازار سرمایه همچنان روند خوب مثبت را خواهد داشت و بهترین بازار برای سرمایه گذاری است …
هر شخص برای اینکه در بازار سرمایه عملکرد خوبی را داشته باشد بیش از هر چیز باید با شرایط و واقعیتها کنار بیاید . ما نه خیلی خوش بین و نه بدبین هستیم و به نظر یکی از مهمترین اتفاقات بازار این است که با واقع بینی همه چیز را نگاه کرد و از آن مهم تر روی هیچ نظری نباید پافشاری کرد . شما دیدید بسیاری در اسفند ۹۸ روی موج بدبینی پافشار کرده و بازار را خالی کرده و برخی نیز همین چند وقت پیش در اوج بازار روی اوج خوش بینی سهم میخریدند . اگر معتقدیم سرعت رشد بازار کمتر از دو ماهه اول سال است برای این موضوع دلیل داریم به نظر بازار برای ماه های باقیمانده برخی از خشابهای خبرهای خوب خود را خالی کرده ولی سرباز بی خشاب نیست !! فشنگ خبرهای خوب از این به بعد باید بسیار حساب شده و به شکلی تک تیرانداز گونه شلیک شود تا به هدف بخورد !
یک نکته دیگر را نیز باید گوشه ذهن خود داشت که بسیار مهم است .
چند کار در دنیا بسیار سخت است یکی ترک سیگار که تقریبا امری نشدنی است ! یکی دیگر رژیم لاغری و تازه بعد از رژیم و کاهش وزن دوران تثبیت است ! یعنی شما در دوران تثبیت ان ریاضت قبل را که میکشیدی نمی کشی ولی همچنان باید بوی برنج که به مشام شما میرسد کمی خویشتن دار باشی ! ولی یک مزیت وجود دارد که اگر دوران تثبیت خوب و طولانی را داشته باشی وزن شما نیز تثبیت شده و به هدف خود میرسی …
به نظر ما هم در مرحله ای قرار داریم به نام تثبیت مرحله ای که باید با حجم زیاد قیمت ها در یک حالتی قرار گیرد که تقریبا همه این قیمت ها را تثبیت شده بدانند و چشم انداز کاهشی عجیب برای ان متصور نشوند ! در واقع کف سازی می کنید در قیمت ها … امروز بازار چنین شرایطی را داردو در حال نوعی تثبیت و کف سازی در قیمت‌های هستیم که تا دیروز بسیاری آن را حباب می‌دانستند و امروز تمایل به خرید انها بیشتر شده … این مرحله برای بازار بسیار ضروری است که ما این قیمت ها را پشت سر گذاشته و دوره بعدی با سوار شدن بر موج های جدید بنیادی و خبری مسیر تازه را آغاز نمایید . هر چه این کف و پایه اعداد قوی تر و بهتری باشد ساختمان بهتری ساخته می شود بسیار مهم است که در این دوران تثبیت حجم بالا باشد و بازار از فروشنده های افراطی خالی شوند … خیلی دیر نخواهد بود که دوباره اکثر نمودارها و قیمت ها نوید اهداف بالاتری را بدهند !
حرف اخر … دیروز رئیس جمهور دوباره در مورد بازار صحبت میکرد به نظر مشاوران خوبی دارد و از همین بچه های بازار هستند که به آنها مشاوره می‌دهند دیروز عنوان شد که عرضه های اولیه در راه است ببینید حکایت عرضه های اولیه برای بازار سرمایه حکایت روشن نگه داشتن این آتش با هر ابزاری است. هرچه مشارکت مردم در این بازار بیشتر شود، ورود پول به این بازار بیشتر می شود و جنب و جوش مردم در این بازار بیشتر خواهد شد . امیدواری به بهبود روند و تغییر شرایط به سمت مثبت شدن نیز بیشتر است پس باید از تشدید عرضه های اولیه استقبال کرد و اتفاقاً در حال حاضر دولت بیش از ما به بازار سرمایه نیاز دارد ! دولتی که از کمبود منابع می نالد می‌تواند به راحتی با یک قیمت گذاری منطقی و افزایش حجم عرضه اولیه در روز اول تامین مالی خوبی از بازار نماید منتهی روحیه و قدرت انقلابی میخواهد ! ببنید اگر دولت بپذیرد میخواهد کار بزرگی کند تصمیمات قوی و محکم باید بگیرد . شاید بد نباشد حتی رئیس سازمان بورس هر چند وقت یکبار در جلسه هیئت دولت حاضر باشد و از مقاومت دولتی ها در برابر عرضه های اولیه گلایه کند و یا در جلسه سران قوا که در مورد مسائل اقتصادی تصمیم گیری می شود . کافی است یکی دو باراین اتفاقات رخ دهد کار بسیار خوب پیش خواهد رفت …
و اما بازار امروز را در حالی اغاز کردیم که یکی از پرنوسان ترین بازارهای امروز بود . ابتدا منفی اغاز کردیم بعد رفته رفته بهتر شدیم و صفوف خرید اغاز شد بعد دوباره موج عرضه و و تا اخر که برخی گروه ها نظیر پالایشی ها یا هلدینگ ها وضعیت خوبی را نداشتند به هر حال بازار بد هم نبود و حجم خوبی داشت ولی باید کمی صبر کرد و این فرایند دست به دست شدن را با حوصله تماشا کرد .
و اما سراغ بازار امروز برویم …
بانک های پیشتاز
بانکها اکثرا همچنان میل به صعود داشتند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی خوبی داشته و پتانسیل های خاص بانک ها سبب شده تا همچنان مورد توجه باشند گزارش های اخیر دو بانک نشان میدهد شرایط خوبی در انتظار انهاست .
بانک دی امروز روند خوبی به همراه صف خرید را تجربه کرد این سهم می تواند در صورت شکست قیمت های مقاومتی ۲۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۵۰۰ تومان رشد داشته باشد شفاف سازی بانک در خصوص فروش دارایی ها و افزایش سرمایه سبب شده تا بانک همچنان پیشتازی خود را حفظ نماید
در بانک تجارت سهم با روند قیمتی صعودی قوی همراه شده است این سهم با صعود ادامه دار به سمت قیمت های ۲۵۰ تومانی در حرکت می باشد این سهم با رونق قیمتی و روند صعودی به واسطه احتمال خروج از زیاندهی همراه شده استبه نظر با رشد سود برخی زیر مجموعه ها و رشد دارایی ها سهم با شرایط خوبی مواجه شده است
بانک سینا به واسطه سهامداری در مخابرات با رونق قیمتی و روند صعودی همراه شده است سهم می تواند تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان رشد داشته باشد وسینایی که حجم دارایی های ارزشمندی داشته و به واسطه همین دارایی ها جای صعود خوبی دارد
وبصادر هم به همین شکل با عرضه برخی سهم ها و شرایط خاص ان مواجه شده و رشد خوب و صف خرید خوبی را دارد
وپاسار هم گزارش داد و به نظر گزارش خوبی برای سهم است وپاسار در سود تلفیقی به ازای هر سهم ۵۳۵ و در سود اصلی نیز ۴۹۱ ریال محقق کرده است پیشرفت ها در وپاسار ملموس است سهم در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق سود ۲۰۹ ریالی شده است در ۶ ماهه این عدد ۱۵۱ ریال بوده است
وخاور هم انصافا یکی از بهترین گزارش های بانکی را دارد ولی بازار به او بی توجه است وخاور در ۱۲ماهه تلفیقی ۹۲۳ ریال محقق کرده است در ۱۲ماهه اصلی این عدد ۸۶۵ ریال بوده است. سهم ۵۰۶ ریال در ۹ ماهه محقق کرده بود در ۶ ماهه این عدد ۳۰۱ ریال بوده.
داروهای یک دست سبز
در دارویی ها شاهد روند مثبت و خوبی بودیم سهامی که با روند قوی صعودی همراه و به بازدهی خوبی رسیده اند در دارویی ها حدف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بخشی از سبد فروش دارویی ها به نظر تاثیر بسزایی خواهد داشت
دارویی فارابی با صف خرید همراه شد این سهم از قیمت های ۱۰ هزار تومان هم گذشته و به سمت قیمت های ۱۲ هزار تومانی حرکت می کند این سهم با پتانسیل سود سازی بالا در حد ۸۰۰ تومان برای سال جاری و افزایش سرمایه همراه می باشد
دارویی کوثر با صف خرید در قیمت های ۳۵۰۰ تومانی همراه شده است این سهم هدف قیمتی ۳۸۰۰ تومانی داشته و در صورتی که از این سد قیمتی عبور نمایدتا قیمت های ۴۲۰۰ تومان رشد خواهد داشت سهمی که هم از طریق ان ای وی و هم سود سازی زیر مجموعه خود یعنی دارویی امین متحول شده است
دتولید با رشد و جهش قیمتی بیش از ۱۰ درصدی همراه شد سهم به تارگت ۶۲۰۰ تومانی رسیده و بازدهی قابل توجهی داشت بخش عمده ای از سبد این شرکت داروهای عمومی بوده که با ازاد سازی همراه شده و بازار انتظار سودسازی بالایی از سهم دارد
فرصتی ایده ال برای سرمایه گذاری ها
در سرمایه گذاری ها فرصت بسیار خوبی در برخی نمادهای گروه به وجود امده است سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان صعود مناسبی خواهند داشت
پارسان از صف خرید به قیمت های منفی رسید و فرصت خرید خوبی ایجاد کرد سهمی که با رشد خوبی در ان ای وی همراه شده و از طریق شرکت های زیر مجموعه جای سود سازی خوبی هم دارد سهم تارگت ۳۰۰۰ تومانی وبازدهی خوبی در میان مدت داشته و فرصت خرید خوبی را به وجود اورده است ولی روی پارسان باید صبر کرد صبر زیاد !
در نماد سرمایه گذاری غدیر مقاومت ۱۲۵۰ تومانی در حال شکسته شدن می باشد غدیری که تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان در صورت ادامه حمایت ها جای صعود دارد این سهم سرمایه گذاری نیز اوضاع خوبی پیدا کرده و به دلیل دارایی های سنگین در دل خود روند صعودی خوبی خواهد داشت در این سهم دو خبر رسیده یکی خبر واگذاری برخی زیر مجموعه های ساختمانی و سیمانی در بازار و خبر دیگر شایعهه عرضه ۲ شرکت بزرگ در بازار است که سود خوبی از این محل شناسایی خواهد کرد به نظر وادیر و پارسان به زودی خبرهای خوبی را می شنوند .
رشد ارزش ان ای وی در سرمایه گذاری رنا عمدتا به دلیل رشد بسیار خوب قیمت سهام سایپا سبب شده تا این سهم وضعیت خوبی پیدا و با رونق همراه شود این سهم تارگت ۱۱۰۰ تومانی داشته و تا زمانی که روند سایپا صعودی است روند این سهم نیز صعودی بوده و حتی می تواند به قیمت های ۱۲۰۰ تومان دست یابد
در بازار شستا با خبرهای خوب شناسایی سود و فروش ۲هزار میلیارد تومانی سیمان تامین در عرضه اولیه پیش رو خبرمیدهد که می تواند کم کم نظرات را به خود جلب کند
ومهان هم هنوز یکی از سهم های خوب بازار است و می تواند جالب توجه باشد
وسپه را نیز زیر نظر بگیید به نظر سهم اصلاح کرد کم کم یکی از گزینه های خوب بازارمی شود ومعادن هم به همین شکل همراه شرکت خواهد بود و رشد خواهد کرد . ومعادن و امید هر دو نکات خاصی دارند در ومعادن گنجینه خارج شد فولاد خرید به نظر اتفقات خوبی رخ میدهد ومعادن را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید
وامید کمی این نقاط درجا می زند ولی قیمت بلوک مشخص شود بازی جور دیگری ادامه خواهد داشت در مورد وامید گفته می شود طی روزهای اتی بلوک ۱۷% اگهی می شود .
صبا این روزها پر حجم است در حال حاضر نسبت P/NAV سهم با در نظر گرفتن قیمت بازار تاصیکو به عنوان مهمترین نماد در پرتفوی بورسی در محدوده ۸۶ درصد و با در نظر گرفتن NAV تاصیکو در محدوده ۷۵ درصد می باشد . خود تاصیکو نیز انصافا یکی از خوب های بازار است
وتوسم و وصنعت را نیز زیر نظر بگیرید البته وتوسم امروز منفی ووصنعت مثبت بود .
وتوسم است به نظر فضای خوبی را دارد و سود خوبی شناسای یمیکند اصلاح خوبی هم دارد به نظر وتوسم را زیر نظر بگیرید دیگری وصنعت بود که گزارش بسیار خوبی زد وصنعت بالاخره گزارش ۹ ماهه خود را داد که از محل سود فروش سرمایه گذاری ها به سود قابل توجه ۲۴۵۴ ریالی در ۹ ماهه رسیده است وصنعت به هر حال امروز یکی از شرکت هایی است که کمترین پی به ای در بازار را دارد به نظر یک نوسان خوب را شاهد خواهد بود و رشد خواهد کرد
سیمانی ها و افزایش نرخی سرنوشت ساز
سیمانی ها همچنان تحت تاثیر خبر قطعی بودن افزایش نرخ با رونق و رشد قیمتی خوبی همراه شده اند سیمانی هایی که افزایش نرخ سبب جهش صعودی سودآوریشان خواهد شد
در سیمان شرق که این روزها جابه جایی گسترده و سنگین سهام از سوی حقوقی ها به حقیقی ها را شاهد می باشد سهم با رشد قیمتی قوی همراه وبه سمت تارگت ۱۸۰۰ تومانی خود در حال صعود است
در سیمان مازندران سهم به قیمت های ۱۸۰۰ تومانی خواهد رسید فردا روز مهمی برای این سهم سیمانی بوده و در صورت شکست مقاومت خود تا سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان جای رشد دارد سمازنی که اوضاع و احوال خوبی داشته و در طالع خود در صورت رقم خوردن افزایش نرخ بالا سطوح ۲۵۰۰ تومان هم در پیش رو دارد
در این گروه توصیه ما بیشتر روی سفارس است و صف بزنید و سهم را بخرید و به مجمع بروید
سفانو هم شرایط خوبی را دارد شنیده می شود به زودی یک تعدیل را راهی بازار خواهد کرد از زیر مجموعه های او سخوز و تقسیم سودش در این سهم موثر بوده است
سهرمز هم بد نیست و گزارش خوبی داشت سهرمز در اذر در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۸۳ میلیارد ریالی رسیده و ۷۰هزار تن صادرات کلینکر به مبلغ ۱۲۳ میلیارد ریال داشته در دی این عدد به ۴۷۸ میلیارد ریال رسیده و رشد کرده حدود ۲۰۰ میلیارد ریال صادرات داشته است
در بهمن هم ۳۶۸ میلیارد ریال فروش داشته و ۵۱ میلیارد ریال صادراتدر اسفند فروش به ۴۰۲ میلیارد ریال رسیده و ۷۱ میلیارد ریال صادرات داشته و فروردین فروش ۲۲۲ میلیارد ریال شده و ۷۰ میلیارد ریال صادرات داشته است اردیبهشت ۳۰۱ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۶ ماهه ۲۱۵۴ میلیارد ریال است
بیمه های بیمه شده
بیمه ای ها با روند صعودی خوبی همراه و همچنان در بازار پیشتاز هستند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بازار انتظار تحولات خوبی از بیمه ها را دارد
بیمه آسیا با صف خرید سنگین از قیمت های ۳۰۰۰ تومان هم خواهد گذشت سهم بتواند سد قیمتی ۳۲۰۰ تومانی را در هم بشکند مهمان قیمت های ۳۵۰۰ الی ۳۸۰۰ تومانی خواهد شد گزارشات خوبی از عملکرد شرکت در زمینه شناسایی سود عملیاتی و سود تسعیر ارز به همراه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی در راه است
بیمه دانا باز هم صف خرید شد سهم مقاومت قوی در سطوح ۱۲۵۰ تومانی داشته که مصادف با سقف قیمتی این سهم می باشد دانایی که شایعات افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی سبب شده تا سهم با صف خرید همراه و تارگت های خوبی برای صعود داشته باشد
در بیمه سرمد سهم با صف فروش همراه شد سهمی که هم از نظر ارزش بازار و هم قیمت در موقعیت خوبی قرار داشته و شنیده می شود از طریق بانک صادرات موفق به اخذ قراردادهای خوبی نیز شده است
در این گروه کوثر نیز شرایط خوبی را داشته و صف خرید شد کوثر شفاف سازی زده است که در تاریخ ۱۹ خرداد غدیر فروخته و بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها داشته است .
درراستای رعایت مفاد آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای (آیین نامه ۹۷) بیمه مرکزی ج.ا.ا درخصوص حدنصاب سرمایه گذاری درشرکتهای بورسی؛ سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به ارزش معامله ۵۸۹ میلیارد ریال و بهای تمام شده ۸۸ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ واگذار گردید صف خوبی داشت و به نظر رشد قیمت و سود خوبی در انتظار سهم است .
چهارگوشه بازار
شیران به هدف قیمتی ۳۲۰۰ تومانی رسید سهمی که وضعیت بسیار خوبی داشته و با بازدهی خوبی همراه شده است سهم بیش از ۵۰ درصد در مدت اخیر رشد داشته و رشد قیمتی بیشترش منوط به ادامه حمایت ها از سو و تثبیت درقیمت های بالای ۳۲۰۰ تومان می باشد شیرانی که می تواند با صعود ادامه داری به قیمت های ۳۵۰۰ تومانی نیز برسد
در گروه پتروشیمی مارون و زاگرس پیشتار شده اند البته به نظر زاگرس کمی با موج فروش مواچه باشد ولی رشد نرخ ارز بسیار به سود اوست رشد قیمت دلار انتظار ها را برای رشد سود سازی در پتروشیمی زاگرس افزایش داده است زاگرسی که رنج سود ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی داشته و این روزها هم قیمت های جهانی متانول هم راستای نفت هم قیمت دلار زمینه ساز اقبال به سهم شده و سهم می تواند تا قیمت های ۱۵۲۰۰ و ۱۶۵۰۰ تومان رشد داشته باشد
در مارون هم فعلا کسی فروشنده نیست و حکم طلا را پیدا کرده است .
در این گروه در بین سهم های پتروشیمی شبصیر مورد توجه بود شبصیر در فروردین ۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز ۱۹۹,۲۳۷ ریال است . در اردیبهشت ۸۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۲۰۲,۴۱۱ ریال بوده است . ۲ماهه به فروش ۱۱۰۹ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه سال قبل ۶۰۶ میلیارد ریال است
پالایش نفت اصفهان امروز برعکس روز گذشته با فشار عرضه ها روند منفی را تجربه کرد سهمی که این سهم جای افت زیادی نداشته و قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۶۵۰ تومان حمایت قوی سهم محسوب می شود شپنایی که افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی داشته و در لیست واگذاریهای دولتی قرار داشته و با دید میان مدت اصلاحش فرصت خرید خوبی تلقی می شود ببنید در کل در گروه پالایش می توان فضا را جالب دید این گروه بسیار بر اساس جو بازار حرکت میکند و این جو در این وضعیت موثر است
در بازار قرن و افق را زیر نظر بگیرید قرن برنامه های زیادی برای عرضه چند شرکت دارد افق هم کارش را خوب بلد است برای بهتر شدن قیمت ها دست به افزایش سرمایه زده است امروز مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰% افق کوروش از محل از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل و افزایش تعداد شعب فروشگاهی تصویب شد
فخوز را در بازار زیر نظر بگیرید ارزش بازار شرکت با فولاد نمیخواند و به نظر این سهم باید رشد کند البته از فولاد نیز خبرهایی میرسد که بحث تجدید ممکن است اغاز شود البته فقط و فقط ا محل زمین و یا احتمالا برخی سرمایه گذاری ها
اخابر هم این روزها پر تقاضاست سهم با زمزمه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزش زمین ها مواجه شده و رشد خواهد داشت
در بین لیزینگی ها ولساپا بد نبود به نظر سال بعد ۶۰۰ ریال سود را دارد هر چند مردم انقدر عطش دارند که فرصت به لیزینگ نمیرسد ! ولساپا در ۱۲ماهه ۲۹۷ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۹ ماهه ۱۸۵ و در ۶ ماهه ۱۲۱ و در گزارش ۳ماهه ۵۸ ریال محقق کرد بود
البته توضیح داده است بدلیل عدم برگزاری مجامع شرکتهای فرعی سایان توسعه سرمایه گذار(سهامی خاص) و رایان سایپا(سهامی خاص) تقسیم سود این دو شرکت در صورت سود وزیان لحاظ نشده است.
امروز وملی همچنان مثبت است سهم در شرایط خوبی قرار دارد و بحث افزایش تجدید باعث بروز اتفاقات مثبتی در سهم شده است البته بیشتر چشم بازار به خبرهای سهم در مورد روشن شدن عدد دقیق افزایش است
در مورد برخی سهم های خاص کمی دقت کنید یکی از انها مبین است سهم را به دقت زیر نظر بگیرید مبین بی سرو صدا ارام پیش می رود در ۱۲ماهه ۲۰۴۶ ریال در ۹ ماهه به سود ۱۵۱۰ ریالی و ۶ماهه ۱۰۵۸ ریال محقق کرد .۳ ماهه ۵۱۷ ریال سود محقق کرده بود . انصافا یکی از سهم های خوب و بی ریسک بازار است
