گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹
پروسه آشتی کنان !
امروز چهارشنبه بازار وقتی اغاز به کار کرد و وقتی تمام شد یک نفس راحتی کشیده و در یک هفته پر تلاطم تقریبا بازار توانست تا حدودی سربلند بیرون بیاید . این که هفته پر تنش و پر چالشی را داشتیم شکی نیست و صد البته بازار هم بازار پر حرفو حدیثی بود به وضوح روشن است که تکیه بازار از جریان پول به سمت تحولات بمنیادی و کدال و اتفاقات دیگر سوق پیدا کرده و کمی شمشیر او کند تر شده و ان برندگی و درندگی سابق را ندارد ! البته هنوز سایه سهام عدالت روی سر بازار است ولی یک نکته را همچنان چالش می بینیم ببنید در بازار جریان پول کمی از بدنه اصلی بازار فاصله گرفته و دلایل متعددی برای ان وجود دارد . شما تصور کنید قرار است خانه ای را بخرید عقل و فکر و تحلیل شما میگوید بخریم با برخی مشورت میکنید میگویند بخرید خوب است ناگهان عیال شما وارد گود می شود ومیگوید نه نخریم این می شود و آن می شود ! قطعا اگر قرار باشد به حوق زنان احترام بگذارید کمی صبوری خواهید کرد تا پروسه اقناع شکل بگیرد ! به نظر در حال حاضر بازار مشغول طی کردن پروسه اقناع است و در مسیر اقناع گام برمیدارد . پول ها از ترس ریزش محافظه کار شدند و یا فرار کردند و این اقناع می تواند به ارامی دوباره این جریان را به بازار بازگرداند . باید کمی صبور بود و صبر کرد تا این پروسه اتشی کنان شکل بگیرد …
دیروز در گزارش بازار نکته ای بیان شده بود که تعجب برخی عزیزان را در پی داشت . این که مثلاً چرا مخالف رشد ۵ درصدی هر روز بازار هستیم و سناریو دو روز مثبت یک روز منفی را ترجیح می دهیم ! ببینید ما سعی کردیم از ابتدا حداقل با خودمان و بازار صادق باشیم و رویایی نگاه نکنیم ما قرار است در این بازار بمانیم این بازار قرار است محل کسب و کار ما باشد این بازار باید رونق همیشگی را داشته باشد چراغ های این خانه باید همیشه پر نور بماند برای این موضوع نیاز نیست که گه تند و گه آهسته رویم شاید تندروی ۲ ماه اول اصلاح چند وقت اخیر را به بار اورد که هنوز برخی سهم ها به ان سقف نرسیده اند و شاید از این به بعد بهترین سناریو آهسته و پیوسته حرکت کردن است که مسیری بهتر و قوی تری برای بازار است . امیدواریم این طر نباشد ولی به نظر میرسد بازاری که در این مرحله باید خود را با آن تطبیق دهیم قرار نیست روزی ۵ درصد را در جیب خود داشته باشد .باید کم کم کمی کمربند های همت تحلیل را سفت تر کرده و به سود های کمتر قانع باشیم . البته این را هم بگوییم فضا را برای حرکات مثبت آماده می بینیم ولی سرعت ان را نه خیلی … نکته ای که در مورد بازار وجود دارد این است که سرعت تحولات بنیادی باید در روزها و ماه‌های پیش رو بیشتر باشد یعنی با این که شاید خیلی به مذاق ما خوش نیاید ولی قیمت ها اگر سرعتشان از تحولات بنیادی کمتر باشد تداوم رشد بازار بیشتر خواهد بود این موضوع در نرخ دلار در بازارهای جهانی و همه خود را نشان خواهد داد و البته ویترین این بازر همیشه جذاب می ماند و باعث خواهد شد اگر هم افرادی مردم را به حضور در بازار تشویق میکنند با خیال راحت و آسوده باشد .
و اما نکته اخر … طبق آنچه شنیده می شود تغییراتی در سطح سازمان در جریان است که میتواند در راستای مثبت بودن و گام‌های بلند برای رشد بازار بسیار مفید باشد تغییرات در این شرایط باعث افزایش سرعت رشد می شود .تغییراتی که قطعاً همسو با شرایط و بازار خواهد بود چراکه تغییر مدیر سازمان به همین شکل بوده اما به نظر سرفصل تغییرات میتواند با محوریت و تقویت در چهار موضوع مورد بررسی و اولویت قرار گیرد .
البته هر کسی از دید خود نگاه میکند یک تعامل بیشتر از عزیزان سازمان بورس با فضای مجازی در راستای گسترده تر شدن بازار این را عرض کنیم داخل پرانتز که ریاست سازمان بورس به خوبی به این موضوع اشراف داشته و کارهای خوبی در حال انجام است که خبرهای آن اهسته و کم کم به بازار میرسد .
۲ کمک به تدوین ابزارهای مهم مالی و پولی جهت جذب بیشتر نقدینگی و تجهیز ابزارها برای جذب هر نوع سلیقه مالی شک نکنید ما به این نیاز داریم که بتوانیم با توجه به گسترده تر شدن اقتصاد و افزایش هوش مالی مردم و به خصوص حسابگری انها بازار سرمایه را به بازاری متنوع جذاب در دسترس بسیاری از عزیزان تبدیل کنیم
این یک نکته را اینجا بیان میکنیم عزیزانی که باید بشنوند خوب بشنوند و درس بگیرند . به نظر شما چرا اسنپ،دیجی کالا و یا اپلیکیشن های مالی و پرداختی موفق بوده و گسترشی انفجاری داشتند . یکی از مهم ترین دلایل انها سهولت و در دسترس بودن آنهاست . بازارهای مالی این مزیت را دارد که شما در شفاف ترین حالت خود با یک لب تاب میتوانید میلیارد تومان را در یک قالب شفاف و روشن قانونی سالم و با اطمینان بالا سرمایه گذاری کنید . چرا اصلا نباید همه جور معاملات برای هر نوع سلیقه در بازار داشته باشیم . اصلا چرا از حضور مسکن در بورس استقبال نمی شود ؟ البته میدانید چرا چون این میان پای هزار واسطه و هزار دلال که قرار داشت قطع میشد . امروز دستور رئیس جمهور را خواندیم هر چند مسکن با دستور درست نمیشود ولی به شدت به این فکر کنید بازاری روان مجازی و اینترنتی که به راحتی خرید و فروش گشت و گذار در ان صورت میگیرد . منظور ما در کل سهولت دسترسی به انواع ابزارها و بازارهای مالیست
از بحث دور نشویم …
۳ برگشت پیش بینی سود و تغییرات در گزارش دهی شرکت ها که قطعا این موضوع در جهت هرچه شفاف شدن و اطلاعات بیشتر از سوی ناشر به بازار صورت میگیرد و میتواند عمق تحلیلی بازار را بیشتر نماید . تاکید میکنیم هر چه اطلاعات بیشتری از سوی ناشر به بازار برسد بازار سرمایه شفاف تر می شود .
تدوین گسترده ساز و کاری مهم برای افزایش عرضه اولیه و افزایش حضور شرکتها در بازار که این چهارمی را مفصل بحث کردیم . به نظر این ۴ موضوع را به شدت باید در دستور کار قرار داد .
بگذریم دوباره داریم زیاد حرف میزنیم … سراغ بازار امروز برویم که بسیار خوب اغاز کرد و حجم و ارزش و جریان پول هم خوب بود ولی این اواخر کمی عرضه زیاد شد البته فضای فروش در بازار با خریداران جدی مواجه بود ولی در کل بازار خوبی را داشتیم و باید اخبار را دنبال کرد تا به روزهای بهتری برسیم .
سرمایه گذاری ها رونق گرفتند
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد رونق خوبی در معاملات سهام این گروه بودیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان در راستای صعود بازار و شاخص صعود خوبی دارند
در سرمایه گذاری گروه مالی مهر ایندگان سهم با صف خرید خوبی همراه شد سهمی که با ارزش ذاتی خود فاصله داشته و در قیمت های کمتر از ۷۰ درصد از ارزش ان ای وی در حال معامله می باشد ومهان جای صعود تا قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی را داشته و رشد خوبی را در ارزش پرتفوی خود شاهد می باشد
در نماد معادن و فلزات از یک سو پیشروی ملی مس و از سوی دیگر اقبال بازار به سنگ اهنی ها از بابت احتمال رشد قیمت فروش سنگ اهن سبب شده تا ومعادن هم با صف خرید همراه و بهس مت تارگت ۱۴۰۰ تومانی در حرکت باشد این سهم نیز ارزش ذاتی بالایی داشته و تحولات خوب بنیادی را پیش رو دارد
صدر تامین با رشد قیمتی و صف خرید به صعود خود ادامه می دهد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و در صورت شکست قیمت های ۱۶۰۰ تومان تا سطوح ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان رشد خواهد داشت تاصیکو هم ارزش ان ای وی بالایی گرفته و هم با خرید و فروش سهام توانسته به سود بالایی دست یابد
در وتوسم به نظر اتفاقات جالبی در حال رخ دادن است سهم در یک گزارش خوب ۱۷۰۴ میلیارد سود فروش سرمایه گذاری داشته است . ۱۲۸۷۷۶ میلیون ریال تا امروز سود مجمع داشته است به نظر وتوسم هم قابلیت های قوی در سود سازی دارد
شستا هم که دیگر روشن است در سهم شایعه سود ۲۳۰۰ ریالی مطرح شده و احتمالا قابلیت های رشد تا ۲۰۰۰ را دارد .
سیمانی ها همچنان لیدر
سیمانی ها همچنان در انتظار مشخص شدن میزان افزایش نرخ هستند برخی این افزایش نرخ را ۴۰ درصد و برخی دیگر تا ۶۰ درصد عنوان می کنند همین انتظارات سبب شده تا سیمانی ها همچنان لیدر بازار باشند
سیمان شمال با سرعت هر چه تمامتر به سمت قیمت های ۱۶۰۰ تومان در حرکت است افزایش نرخ اگر سنگین باشد سهم در چشم انداز خود قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را هم خواهد دید سشمالی که افزایش نرخ بالا می تواند زمینه ساز سودسازی سنگینی در شرکت شود
سیمان سپاهان با رشد قیمتی و صف خرید سنگینی همراه شد این سهم تارگت ۱۵۰۰ تومانی داشته و می تواند با توجه به ظرفیت بالای تولید سیمان در شرکت از یک سو و پتانسیل سود سازی بالا از سوی دیگر تا قیمت های بالاتر هم صعود کند هر چه افزایش نرخ بالاتر باشد سهم شانس صعود قیمتی بالاتری دارد
سیمان مازندران نیز با صف خرید سنگینی به رشد و صعود خود ادامه می دهد این سهم سیمانی با وضعیت خوبی که دارد در مسیر رو به رشد قرار داشته و عرضه های کمی را شاهد می باشد تارگت سهم ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان بوده و این امر نشان می دهد بازدهی خوبی در سهم نهفته است
در گروه سیمان شرایط خاص است و برخی از افزایش نرخ ۶۰% صبحت میکنند ولی به نظر دولت اجازه این افزایش نرخ را نمیدهد در کل در این گروه برخی سهم ها شرایط قوی تر و بنیادی تری را دارند مثلا سکرما خوب است سکرما در دی با فروش ۱۵۵ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را آغاز کرد در بهمن این عدد ۱۷۹ میلیارد ریال شده و رشد کرده و اسفند با رشدی خوب ۲۰۲ میلیارد ریال و فروردین ۱۲۴ میلیارد ریال بود و در اردیبهشت ۲۲۸ میلیارد ریال فروش داشته است
۵ماهه ۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است .سکرما در ۳ ماهه با کمک بخشی از سود غیرعملیاتی به تحقق سود ۲۷۱ ریالی رسیده است عددی که در سال قبل ۱۰۷ ریال بوده است . سهم در ۳ ماهه با فروش ۵۴۱ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۱۴۵ و سود خالص ۲۶۸ میلیارد ریالی به سود هر سهم ۲۷۱ ریالی رسیده است .
سبجنو شرایط بدی ندارد سبجنو در فروردین ۱۱۹ میلیارد ریال درامد داشته در اردیبهشت این عدد ۲۴۳ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۳۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل ۲۸۹ میلیارد ریال بوده است
ساروج هم اهسته و پیوسته خوب پیش می رود سهم به نظر یکی از شرکت هایی ست که میتواند بازدهی خوبی را رقم بزند .
سبهان هم مجمع موفق و خوبی را داشت به نظر سهم در این فضا باز شود سود خوبی به سهامدارنش میدهد
سفارس هم با دید نوسان به خصوص در صف خرید رفتن جالب است . البته سهم در حوالی ۸۰% ارزش ذاتی است ولی قابلیت های خوبی برای رشد دارد
معدنی های عیار بالا
در معادن شاهد معاملات مثبت و رو به رشدی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم رشد قیمتی محصولاتشان در بازارهای جهانی و هم رشد بازار سبب شده تا این شرکت ها وضعیت خوبی پیدا کنند
فملی که شایعات سود ۱۶۰ تومان به بالا را دارد با صف خرید به سمت قیمت های ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که با رشد قیمت های جهانی مس توان سود سازی بالاتری پیدا و رشد خوبی خواهد داشت این سهم به نظر می رسد تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان هم صعود و بازدهی خوبی داشته باشد
باما با صف خرید سنگینی همراه شده و همچنان تحت تاثیر افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی از سود انباشته به رشد خود ادامه می دهد شنیده می شود پس از این افزایش سرمایه یک افزایش سرمایه دیگر از تجدید ارزیابی در انتظار سهم می باشد شکسته شدن قیمت های ۱۲ هزار تومانی سهم را تا سطوح ۱۴ الی ۱۵ هزار تومان بالا خواهد برد
کگل با نوسانات مثبت همراه شده است سهم پرپتانسیلی که تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان جای رشد دارد اما اگر شرکت موفق به تغییرات فرمول نرخ گذاری و افزایش نرخ فروش شود اوضاع تغییر کرده و سهم تارگت های بالایی پیدا خواهد کرد بیدن ترتیب اینده این سهم بستگی به افزایش نرخ فروش محصولاتش دارد
هیجانات خودرویی
در نمادهای خودرویی شاهد روند های نوسانی قوی هستیم هیجان در معاملات سهام این گروه موج زده و خودرویی ها با روند پر نوسانی همراه شده اند
در ایران خودرو سهم با جهش قیمتی ۲۷ درصدی بازگشایی شد و به صف فروش فرو رفت اما صف فروشش جمع اوری شد برنامه فروش دارایی ها و اگهی کردن ۹ درصد از سهام بانک پارسیان نشان می دهد ایران خودرو با فروش دارایی ها سعی در کاهش زیان انباشته دارد سهمی که با دید میان مدت قیمت های ۲۶۰ تومانی را هم میبیند
سایپا با رشد قیمتی از سد قیمتی ۱۸۰ تومان عبور کرده و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان حرکت می کند سهمی که با صعود قیمتی می تواند سطوح ۲۰۰ تومان را در هم شکسته و تا قیمت های ۲۵۰ تومان هم رشد داشته باشد این سهم مهمترین مقاومتش در قیمت های ۲۰۰ تومان بوده که به نوعی سد روانی محسوب می شود خبر مهم سایپا برنامه فروش سهام شرکت های زیر مجموعه می باشد
پارس خودرو هم در مدار صعود قرار گرفته و با رشد قیمتی بتواند از سد قیمت های ۷۶۰ تومان بگذرد تا قیمت های ۸۲۰ تومان رشد خواهد داشت شایعات افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی مهمترین خبر در این سهم خودرویی محسوب می شود
در این گروه خبهمن را برای نوسان زیر نظر داشته باشید می تواند یک نوسان خوب را داشته باشد
دوپینگ بانک ها
در بانک ها افزایش سرمایه و صدور مجوز در بانک ملت بر کل گروه تاثیر مثبت گذاشته و سهام بانکی را یکدست سبز پوش کرد بانک هایی که اوضاع بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارند امروز صبح ملت برگ برنده را رو کرد و پیام مهمی برای کل گروه داشت در این بانک مجوز بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی املاک ( زمین و سرقفلی محل کسب ) از مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۲۱،۸۲۳ میلیارد ریال صادر شد
بانک ملت با صف خرید خوبی همراه و صعود خوبی را تجربه می کند این سهم به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومانی در حرکت بوده و تارگت ۲۵۰۰ تومانی دارد افزایش سرمایه جذاب از تجدید ارزیابی و سپس شناسایی سود تسعیر ارز سنگین و یک افزایش سرمایه از این محل پتانسیل های جذاب بانک ملت می باشد
بانک صادرات مهمان صف خرید سنگینی شده است این سهم می تواند تا قیمت های ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که وضعیت خوبی پیدا کرده و با حمایت های خوبی همراه می شود کم کم باید در انتظار صورت های مالی ۱۲ ماهه مثبتی از این سهم بانکی با شناسایی سود سرمایه گذاری ها باشیم
بانک دی بر سر مقاومت ۲۰۰۰ تومانی قرار دارد روند فروش دارایی ها به خصصو سهام نیروگاه دماوند از یک سو و افزایش سرمایه پس از کاهش زیان انباشته از سوی دیگر سبب شده تا این سهم همچنان با اقبال همراه شود هر چه بانک دی موفق به فروش درصد بیشتری از نیروگاه دماوند شود شانس رشد بیشتر قیمتی خواهد داشت
چهارگوشه بازار
بیمه دانا با صف خرید به پیشتازی خود ادامه می دهد سهمی که هم افزایش سرمایه قابل توجهی ازتجدید ارزیابی دارد هم سهامش از سوی دولت در لیست واگذاری قرار دارد بیمه دانا با عبور از قیمت های ۱۰۵۰ تومانی به سمت سطوح ۱۲۰۰ توماین حرکت خواهد داشت
کوثر هم شرایط خوبی را دارد به نظر می تواند در قیمت های منفی یکی از سهم های خوب و خاص بازار شود
فولاد مبارکه با صف خرید قیمت های ۱۱۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشته و با صعود ادامه دارش به سمت قیمت های ۱۲۵۰ تومانی در حرکت است این سهم نیز با توجه به وضعیت بنیادی خوبی که دارد با اقبال همراه شده و هم در بورس کالا هم در زمینه سرمایه گذاری ها وضعیت خوبی دارد
شبندر همچنان میتازد و سهم توانست امروز از سد مقاومتی قوی عبور نماید این سهم پالایشی اوضاع و احوال خوبی داشته و اهداف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی را دنبال می کند این سهم در صورت عبور از قیمت های ۲۸۰۰ تومان مهمان قیمت های ۳۲۰۰ تومانی خواهد بود شبندری که شایعات افزایش سرمایه و سود سازی خوبی در سال جاری دارد
در پتروشیمی ها دوباره شارژ نرخ دلار و رشد نفت فضا را بهتر کرده است . اعضای این گروه زاگرس در قیمت های ۵% مثبت است در سوی دیگر نوری با دید افزایش سرمایه پیش رو توصیه می شود و می تواند جالب باشد پارس هم همینطور در پارس بالاخره شفاف سازی شرکت رسید و گفته در سال ۹۹ از محل فروش آریا ساسول ۸۰۱ میلیارد تومان سود کرده است ۱۳۳۰ ریال به ازای هر سهم
کرماشا شایعات خاصی را دارد و از همین رو مورد توجه است ولی بین اوره ای ها شیراز شرایط بهتری را دارد گفته می شود اگر فروشی مثل ماه های قبل را ثبت کند و کمی هزینه های مالی کنترل شود قابلیت ۸۰۰ ریال سود در ۳ ماهه ساختن را به راحتی دارد .
در نهایت از مارون باید گفت که با توجه به بلوک دیروز رشد ۱۲۰۰ منطقی است . . مارون را با دید میان مدت پارسان و فارس را نیز در این قیمت ها با دید بلند مدت زیر نظر داشته باشید .در فارس از ما نشنیده بگیرید ولی احتمالا ۱۴۲۰ ریال سود به بازار در سود اصلی اعلام میکند .
ببنید در این گروه تقریبا هر روز از ۳ سهم خاص یعنی فولاد فخوز کاوه گفتیم هنوز هم این ۳ را مثبت می بینیم کاوه قیمت های خوبی را دارند در فولاد زمزمه افزایش سرمایه دوباره سر زبان ها افتاده در این سهم نکته مهم تایید ۲ هفته اخیر معاملات بورس کالای سهم است که خرداد طلایی را برای فولاد رقم می زند .
اما در طیف دیگر این گروه برخی سهم ها با دید نوسان گیری می توانند جالب باشند که ۲ سهم هرمز و کویر از مهم ترین انها هستند به خصوص کویر که اصلاح خوبی کرده است .
در طیف فلزاتی ها نیز در کنار این گروه اگر مطرح شود فملی با خبرهای اخیر و اضافه شدن بحث افزایش سرمایه ۱۰۰% شرکت می تواند جالب باشد در سوی دیگر فاسمین هم با کمی اصلاح دوباره در منفی ها می تواند جالب باشد .
در بکام هم خبرها خاص است مهم ترین خبر این بود که مجوز افزایش سرمایه ۱۲۴۰% #بکام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد به نظر با توجه به رفتار بازار در برخی سهم ها می توان امیدوار بود فضا برای این سهم نیز بهتر شود
در بین شوینده ها قرن را زیر نظر بگیرید هم قرن هم شگل هم شپاکسا شرایط بنیادی و نوسانی خوبی را داشته و می توانند جالب توجه باشند
خود ما که باور نمیکردیم ولی عجب بازی شده روی شساخت سهم ۶ هزار تومان شده و شرایط خوبی را دارد به نظر بازی خوبی رابتواند داشته باشد و هنوز مسیر را ادامه میدهد
در بترانس بازار انتظار سود قوی تری را از بترانس داشت ولی در کل فضای سهم بد نبود بترانس در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۴۴۸ ریال سود محقق کرده است و در سود اصلی ۱۰۱۳ ریال سود بوده است سهم قابلیت افزایش سرمایه از تجدید خوبی دارد و می تواند جالب توجه باشد
وامید امروز در ۵% مثبت بود به نظر باید دید بلوک چه خبرهایی را بیرون میدهد می تواند شرایط خوبی را در بلوک پیش رو داشته باشد
شگویا امروز با ۶% رشد باز شد به نظر این سهم خبرهای جالبی را داشته باشد البته سیاست تقسیم سود او برای فارس مهم بود ولی خبرهای خوب برای بازار مهم است
کاشی حافظ یکی از سهم های نوسانی بازار بوده که امروز مثبت بود کحافظ در فروردین با فروش ۷۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۱۷۵ میلیارد ریال بوده است . نکته مهم در مورد شرکت این است که در مدت مشابه این عدد ۳۵ میلیارد ریال بوده است
در مجموع هفته خوبی را داشتیم برای بازار امروز نمیشود خیلی خطو مشی تعیین کرد از نظر حجم و ارزش خوب بو د از نظر فضای باار خوب بود ولی باید اخبار را دنبال کرد که هفته بعد چگونه اغاز می شود
