گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۵بهمن ۹۸
چالش های هات مانی !
امروز بازار یک روز پر استرس راداشت و البته پر هیجان و پر زد و خورد ! می زدندو می خوردند تمام تلاش بازار بر این بود که بتواند دوباره خود را بالا بکشد ولی فشار فروش هم کم نبود . قبل از هر چیز چند نکته را بیان کنیم ببنید در ۱ ماه گذشته شاخص بیش از ۸۰ هزار واحد رشد کرده است تقریبا بدون هیچ استراحت طولانی مدت و دایم روی این تردمیل دویده به او حق بدهید کمی بایستد و استراحت کند اگر این اتفاق رخ ندهد و درجا زدن و دست به دست شدن ها تدرجی رخ ندهد جایی جمع می شود و صفوف فروش اساسی را رقم می زند به خصوص در نماد های خاص و غیر منطقی . پس از دید ما این کاملا طبیعی است که بازار بعد از یک رشد ۸۰ هزار واحدی طی این مدت کمی هم درجا بزند و استراحت کند و هیچ ایرادی نیست مهم این است که روند فعلا روند رو به رشدی است و اصلا باید این سوال را مطرح کرد حالا فرض کنیم اصلاح هم کرد پول ها کجا می رود این بازار با ترور سردار و زیر سایه جنگ اسیب ندیده مگر با اتفاقات عجیب دیگر ضربه بخورد بعد از اصلاح قیمت ها کمی جذاب تر شده و دوباره مسیر خود را در پیش میگیرد پس انقدر بازار را از اصلاح و حتی درجا زدن ها و دست به دست شدن ها نباید ترساند ولی اتفاقا برخی از این رشد های این چنینی بیشتر می ترسند …
دیروز یک مطلب را با بیانی طنز گونه نوشتیم که پای جانی دپ و عیالش هم به گزارش بازار ما بازشد و امروز یک باردیگر ان را تکرار میکنیم. خوب به متن دقت کنید دیروز عرض شد : این بازار زیبایی های خاصی دارد ولی مراقب این زیبای خشن هم باید بود اشتباه نکنید به عیال سابق جانی دپ اشاره نمیکنیم به سهم هایی مثل واوا و از این دست اشاره داریم که یک نکته مهم را در دل خود دارد بازی ممکن است از دید برخی که بیرون نشستند جالب و جذاب باشید سهمی که هر روز رشد میکند بانویی که هر روز لبخند میزند و تتو های زیبا دارد ولی وای به روزی که ورق برگردد و آن چنان صورت زشت و بی رحم خود را به بازار نشان میدهد که جای فکر کردن باقی نمیگذارد . این موضوع را نه برای عمومیت بازار بلکه برای بخشی از شرکت ها و قیمت های عجیبی ذکر میکنیم که با بازی رشد کرده و پشتوانه ای پشت ان نیست و بعد از این که بازی تمام شد چهره دیگر او نشان داده می شود . هر چند بازهم میگوییم حرکت بازار این روزها به سمت سهم های بنیادی و بزرگ تر نشان دهنده این است که کمی موج عقلانیت با تفکر بیشتری در بازار گام برمیدارد .
ببنید تعداد سهم های این چنیینی که ظاهری دلبرو زیبا و سرشتی نه خیلی جذاب دارند کم نیست و باید مراقب بود که در یک فرایند ناگهانی اسیر این اصلاح و جرح تعدیل نشوید . شاید خیلی از عزیزان چهره زشت این ملکه زیبایی فعلی را ندیده باشند حالا در حد قطع کردن انگشت نیست ولی همین بازار سرمایه روزهایی را داشته که تیتر ما کارد به استخوان رسید ! بوده است قبول داریم فضا عوض شده ولی ما هم باید مراقب باشیم و باز برای بار چندم تاکید میکنیم این مطالب به معنی ریزش و این موارد نیست فقط بیشتر توصیه به نوع انتخاب هاست ولی این را در نظر بگیرید بازاری که دست به ماشه است هر لحظه که تشخیص بدهد به همین بی منطقی و هیجانی سهم می فروشد و این ناشی از همین جو بازار است از همین رو مرز بین صف خرید و صف فروش این روزها بسیار نازک تر شده است
اما در گزارش بازار چند موضوع مهم داریم و قبل از هر چیز باید برویم دوباره سراغ هسته … ببنید فرض کنید میخواهید یک ساختمان بلند بسازید و یک مهندس با سابقه را به همراه چندین تیم مستقر میکنید بعد ناگهان می بینیم بله اقای مهندس همچنان از ابزار ۳۰ ساله پیش استفاده میکندهمه میگویند اقا این ابزار قدیمی است مشکل افرین می شود او میگوید حالا فعلا بریم جلو ! و بعد وسط کار که به مشکل میخوریم او میگوید حالا دیگر کاریش نمی شود کرد ! همه ما محدودیتها را میدانیم حتی دقیق تر خدمت شما عرض کنم در دوران رفع تحریم قرار بود سازمان و شرکت بورس سیستم اصلاح شود و به روز گردد ولی برخی عزیزان خارج مجموعه با دخالت های عجیب مانع این امر شدند ولی انصافا نمی شود این موضوع را به حال خود رها کرد چون مشکل رو به روز دارد بدتر می شود و خرابی های سیستم عجیب تر . به نظر فکر اساسی باید برای این موضوع بشود و بازهم میگوییم اگر به چند روز ختم می شود در همین چند روز حتی شده بازار ۲ ساعت باشد یا اصلا در یک روز بین تعطیلی نباشد و یا اصلا در ایام عید کل ۱۳ روز تعطیل باشد ولی سیستم به روزو اصلاح شود و شک نکنید سهامداران هم با این موضوع همراهی میکنند تعطیلی چند روزه قطعا خسارتش از این خرابی های مداوم بیشتر است
به هر حال این چالش این روزهای بازار است و بای هر چه سریعتر برطرف شود اما به سراغ بازار امروز برویم که بازار بد آغاز نکرد ولی ناگهانی صفوف فروش به خصوص سایپا توی ذوق بازار زد و کار را سخت کرد سایپا که صف شد صف تجارت و ملت هم دادند و خلاصه بده بده ها و بعد رنج منفی ها تازه آغاز شد در بالا هم اشاره داشتیم بازاری که بسیاری ان را برای ریزش اماده می بینند دست به ماشه حرکت میکند و فروش ها ناگهان رنجی و ابشارسی می شود و نمی شود خیلی از او منطق را انتظار داشت . اموز هم همین بود و تا باز صف ساپا جمع شد همه چیز بهبود داش ولی قطعا فردا نیز بازار زی راین فشار خواهد بود منتهی با درجه کمتر .فردا چهارشنبه بودن هم کار را کمی خاص و سخت میکند …
و اما بازار چه خبر بود …
استپ خودرویی ها!!!
در خودرویی ها امروز فشار عرضه ها را شاهد بوده و برخی نمادهای گروه تا صف فروش هم پیشروی کردند بازدهی خوبی که در کوتاه مدت این گروه نصیب سهامداران کرده و مقاومت شاخص خودرو سبب فشار عرضه ها در خودرویی ها شد
در نماد سایپا سهم تا صف فروش پیش رفت اما حمایت های خوبی شاهد بوده نکته جالب این بود گفته می شود ۳ الی۴ شخص حقیقی سایپا را جمع کردمد . و به نظر نمیرسد سهم اصلاح قیمتی زیادی داشته باشد سهمی که با حمایت های خوبی که شد متعادل شده و نشان داد همچنان تارگت ۴۰۰ تومانی برای سهم استوار و پابرجا می باشد باید خبرهای افزایش سرمایه را در سهم جدی گرفت
در نماد پارس خودرو اما سهم علی رغم عرضه های سنگین مثبت باقی ماند سهمی که در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۲۶۰ تومانی به سمت هدف قیمتی ۲۸۰ و ۳۰۰ تومانی گام برخواهد داشت این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و به نظر می رسد همچنان اقبال را تا رسیدن به هدف قیمتی تعیین شده تجربه نماید
منفیهای گروه بهمن را می توان فرصت خوبی تلقی کرد قیمت های ۳۶۰ و ۳۴۰ تومان حمایت های خوبی برای خبهمن می باشد و می تواند سبب برگشت سهم شود سهمی که بازدهی ۱۰ درصدی را دل خود داشته و با این پتانسیل هایی که از طریق شرکت های زیر مجموعه نصبیش شده جای رشد و صعود خوبی خواهد داشت ازمیاد را هم در بین شرکت ها زیر نظر بگیرید .
کام اصلاحی سیمانی ها!!!
در نمادهای سیمانی شاهد روند اصلاحی در سهام این گروه بودیم پس از بازدهی و صدر نشینی سیمانی به ها به نظر می رسد بار دیگر پس از طی نمودن این موج اصلاحی سیمانی ها جای یک برگشت دیگر را داشته باشند
در سیمان فارس و خوزستان سهم صف فروش شده است اما قیمت های ۸۰۰ الی ۷۸۰ تومانی سبب فشار عرضه ها و صف فروش در سهم شده است سفارسی که اوضاع و احوال خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالایی دارد و پس از اصلاح بار دیگر می تواند با تارگت ۹۲۰ تومانی مورد توجه قرار بگیرد
در سیمان شرق قیمت های ۴۰۰ تومان مانع از افت جدی در سهم شده است سهمی که اگر این قیمت ها را از دست بدهد تا سطوح ۳۶۰ الی ۳۸۰ تومان اصلاح خواهد داشت وضعیت سود سازی شرکت به دلیل رشد اخیر افزایش نرخ های فروش متحول شده است اما بازار در این سهم بیشتر به دنبال مشخص شدن وضعیت فروش دارایی ها می باشد
سیمان کرمان در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد سهم با شایعات سود بالای ۱۰۰ تومان برای سال جاری مواجه می باشد همچنین شرکت پرتفوی بسیار ارزشمندی از سهام سه شرکت سیمانی دارد ارزش ذاتی سهم سطوح ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ تومان بوده و فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود دارد به نظر می رسد این سیمانی در صورت اصلاح فرصت خرید خوبی به دست بدهد
بانک های لیدر!!!
بانک ها این روزها به لیدر بازار تبدیل شده اند بانک هایی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت روندشان صعودی می باشد و همچنان لیدر بازار شده اند
بانک پارسیان در صف خرید قفل شده است سهمی که به سمت قیمت های ۴۴۰ تومان به راه افتادهو به نظر می رسد قیمت های خوبی را به خود ببیند این سهم وضعیت خوبی داشته و فروش دارایی و افزایش سرمایه چشم بازار را در این سهم گرفته است شایعه بود امروز پارسیان که اپال را می فروشد و سود خوبی شناسایی خواهد کرد برخی نیز ازمبلغ حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومانی ناشی از فروش اپال به عنوان شناسایی سود صحبت میکنند که ممکن است درست باشد چون ارزش گذاری ها نیز به این اعداد نزدیک است . در مجموع وپارس یکی از گزینه های خوب است و اگر متعادل شد باید خرید وملل هم امروز باز شد شرایط خوبی دارد فعلا سهم خوب است و پیش می رود و دارایی های ارزشمندی را شفاف کرده است .
با دید نوسانی وپاسار و سینا هم خوب هستند ونوین ۱۲ماهه خوبی میدهد در ۹ ماهه نیز بد نبود او نیز می تواند بهتر شود وسینا را این بین یر نظر بگیرید حبرهای جالبی را دارد
با دید میان مدت وبملت و تجارت بهترین های گروه هستند
در بانک ملت هم سهم صف خرید سنگینی شده است سهمی که وضعیت خوبی داشته و قیمت های ۸۲۰ تومانی را به عنوان هدف خود در پیش رو دارد بانک ملتی که دو افزایش سرمایه جذاب و افزایش سود در گزارش ۱۲ ماهه را داشته و یکی از بهترین وضعیت های بنیادی را دارد
در بانک تجارت حجم معاملات بسیار سنگینی رقم زده شد این سهم به نظر می رسد به سمت قیمت های ۷۰ تومانی رفته و هر چه به قیمت های ۷۰ الی ۷۲ تومانی نزدیکتر شود فشار عرضه ها بیشتر می شود این سهم بانکی به دلیل احتمال کاهش شدید زیان در گزارش ۱۲ ماهه و بحث فروش دارایی با اقبال همراه شده است
نوک پیکان صعود در فولادی ها!!!
فولادیها به دلیل رشد قیمتی ادامه دار و بالا بودن تقاضا برای محصئلات فولادی با روند صعودی و اقبال خوبی همراه هستند این شرکت ها منتظر جرفه ای برای صعود هستند
ذوب همچنان سد شکن است ذوبی که به سمت قیمت های ۲۸۰ و ۳۲۰ تومانی در حرکت بوده و به نظر می رسد به بازدهی خوبی برسد این سهم فولادی همچنان به واسطه در پیش بودن وصول مطالباتش از صندوق فولاد که رقم سنگینی می باشد مورد توجه می باشد در این سهم البته عقب ماندگی او از بازار هم دخیل است ولی در کل شکل و شمایل خوبی را گرفته است
در فولاد کویر سهم وضعیت خوبی دارد سهمی که به سمت حمایت ۲۶۰۰ تومانی در حرکت بوده و نتوانست از سد قیمتی ۲۸۰۰ تومانی عبور نماید این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت مسیرش صعودی ارزیابی می شود کویر در دی با فروش ۳۸۷۶ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد .به خصوص در نرخ … نرخ فروش نیز با رشد ۵۰,۵۲۹,۴۵۱ ریال شده در اذر ۴۰۷۲ میلیارد ریال فروش زده است . نرخ فروش نیز ۴۷,۰۹۵,۱۱۶ ریال بوده
در ابان با فروش ۳۰۱۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش نیز ۴۳,۲۴۴,۵۳۸ ریال است مهر با فروش ۳۸۴۴ میلیارد ریالی خوب بود . میانگین فروش۹ ماهه گذشته البته ۳۳۸۳ میلیارد ریال بوده و میانگین نرخ نیز ۴۶,۱۲۲,۸۴۲ ریال و جمعا ۱۰ماهه ۳۴۳۲۷ میلیارد ریال فروش زده است . از نظر نرخ گزارش خوبی است و مبلغ فروش بدی ندارد
در فولاد کاوه که طرح توسعه اش به مراحل نهایی رسیده و ظرفیت تولید شمش شرکت ۲ برابر خواهد شد همچنان میل به صعود وجود دارد سهم برای سال اینده جهش بالایی در سود سازی خواهد داشت و عملا جای رشد قیمتی و بازدهی خوبی دارد فولاد کاوه ارزش ذاتی ۶۵۰ الی ۷۰۰ تومانی داشته و فاصله زیادی با سطوح ارزش ذاتیش دارد
قفل سرمایه گذاری ها!!!
برخی سرمایه گذاری ها امروز همچنان با اقبال و صفوف خرید سنگینی به رشد خود ادامه دادند سهامی که وضعیت بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان روندشان صعودی ارزیابی می شود
در وصنعت شاهد روند مثبت و صف خرید سنگینی بودیم این سهم با اقبال بسیار خوبی همراه شده و همانطور که بارها وعده داده بودیم دو عامل سود سازی بالا عمدتا به واسطه فروش سرمایه گذاری ها و برنامه فروش سهام نیروکلر باعث صف خرید سنگین سهم شده است سهمی که اهداف قیمتی ۴۲۰ و ۴۶۰ تومانی دارد وصنعت همچنان به ادامه روند فروش سرمایه گذاری ها ادامه میدهد سهم در دی با سود فروش ۶۰۲ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها مواجه شده تا دی ۱۲۲۶۰۰ میلیون ریال سود مجامع شناسایی کرده است
سرمایه گذاری خوارزمی علی رغم عرضه های سنگین همچنان روندش مثبت دنبال می شود سهمی که قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی را هدف قرار داده و با توجه به معاملات امروزش به نظر می رسد سد قیمتی ۲۲۰ تومان در این سهم شکسته خواهد شد
در سرمایه گذاری سایپا سهم با رشد قیمتی ۵ درصدی بازگشایی شد اگر وساپا در جو مثبتتری بازگشایی می شود قیمت های بیشتر برای سهم به راحتی قابل تثبیت بود حالا سهم باید با این قیمت ها به جدال پرداخته و دید ایا توان رشد قیمتی بیشتری را دارد یا خیر سهمی که وضعیت بنیادی منسابی داشته و سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خوبی در سایپا و گروهش دارد
چهارگوشه بازار!!!
ایران ترانسفو با صف خرید قیمت های ۱۶۰۰ تومانی هم پشت سر گذاشته تا در گام بعدی مهمان قیمت های ۱۸۰۰ تومانی باشد سهمی که در سطوح ۱۲۰۰ تومان معرفی شده و به واسطه تحولات سود شرکت های زیر مجموعه و انتظار برای گزارش تلفیقی مناسب با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شده است این سهم رشد کمی کرده و یکی از دلایل اقبال بازار به این سهم همین امر است
بارها بر بانک پاسارگاد تاکید داشتیم سهم در دل خود به اندازه ارزش بازارش میدکویی را دارد که تازه میوه های ان رسیده و در حال برداشت میوه های خود می باشد هلدینگی معدنی و فلزی که این بانک را متحول خواهد ساخت به نظر می رسد وپاسار تا قیمت های ۳۵۰ تومان جای رشد قیمتی را داشته باشد شنیده می شود یکی از زیر مجموعه های میدکو یک افتتاحیه داد و باید دید خبر درست است یا خیر .
در نماد سرمایه گذاری مسکن سهم به قیمت های ۳۶۰ تومان رسیده است در صورت شکسته شدن این قیمت های ثمسکن جای صعود بیشتری تا قیمت های ۴۰۰ تومانی خواهد داشت سهمی که ارزش ان ای ویش دگرگون شده و با رشد خوبی در ارزش ان ای وی خود مواجه شده است
ریشمک یکی از سهم های دارویی بود که امروز شرایط خوبی را داشت دریشمک در دی با درامد ۲۴ میلیارد ریالی در اولین ماه سال مالی مواجه شده و نرخ فروش ۵۰۶,۰۸۴ ریال است . سهمی که ۶ ماهه ۶۴۴ ریال را محقق کرده بود در ۹ ماهه به سود ۱۲۶۲ ریالی رسیده است
مپنا را امروز عجیب خریدند هر چند قراربر این قیمت ها در بازار باشد مپنا هم قابلیت های خوبی را دارد به نظر مپنا خبرهای خوبی در دل خود دارد
در گروه پتروشیمی باید به خبرهای خاص گوش داد یکی از مهم ترین ها برگشت و وصل شدن گاز انها بود شیراز در بین این گروه شرایط خوبی دارد شیراز هم مثل بقیه اوره سازها عالی بود و ۴۹۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است در نرخ صادرات ۲۲,۰۲۳,۷۴۲ ریال بوده و ۱۶۸ هزار تن صادر کرده است . شیراز در اذر کمی کمتر فروخت و ۳۳۶۱ میلیارد ریال فروش زد در اذر نرخ ۲۱,۲۲۳,۵۱۸ و ۱۰۶ هزار تن صادرات داشته . در ابان فروش خوب ۴۲۱۵ میلیارد ریالی را داشت در ابان ۱۵۳ هزار تن با نرخ ۲۰,۱۳۲,۲۵۵ ریال صادر کرده است . در مهر هم ۳۷۴۸ میلیارد ریال فروش داشت .سهم ۱۰۹,۵۶۸ تن با نرخ ۲۰,۸۰۸,۹۷۷ ریال صادر کرده بود . در مجموع۱۰ ماهه ۳۳۲۷۵ میلیارد ریال فروش زده که عدد خوبی است و انصافا اوره ای ها عالی بودند
در سایر شرگت ها نیز در این گروه چند روزی است ممسنی را میخرند به نظر به خاطر گچساران است که سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد و ارزش خوبی دارد ولی دقت کنید سود ممسنی در این باره نیست او یک افزایش سود ناش یاز فروش حق تقدم های احتمالی در گچساران را دارد با این حال گزینه بدی نیست و خوب است در مورد پتروشیمی های دیگر افت نفت روی انها موثر است ولی برقرار شدن گاز نیزخبرخوبی برای انهاست .
شغدیر را کمی زیر نظر بگیرید می تواند سهم جالبی باشد دیروز شاهد عرضه ۱۰۰۰ تن PVC در بورس کالا بودیم که با قیمت پایه ۹۵،۵۱۲ ریال بودیم که با تقاضای بالای ۲۸۰۰ تنی موجه شده و با قیمت میانگین وزنی ۱۱۵،۰۸۶ ریال معامله شد که نسبت به معامله قبلی بالغ بر ۱۰ درصد رشد را نشان میدهد در اذر با فروش خوب ۹۲۸ میلیارد ریالی و فروش بیش از ۱۰هزار تن و نرخ ۸۶,۵۰۷,۵۹۵ ریالی مواجه بوده . و دی با فروش اکثر موجودی ۱۷ هزار تن فروخته و نرخ فروش با رشد ۹۳,۱۴۹,۱۱۹ ریال و مبلغ فروش نیز خوب بوده۱۶۲۷ میلیارد ریال بوده است شغدیر در ۹ ماهه ۱۱۱۳ ریال ، ۶ماهه ۶۷۲ ریال و در ۳ ماهه ۲۴۶ ریال محقق کرد و ۳ ماهه سوم بهتری داشت احتمال سال بعد به سود ۲۵۰۰ ۲۶۰۰ ریالی برسد ولی امسال حوالی ۱۸۰۰ ریال است به نظر هنو قابلیت های خوبی دارد و به خصوص برای نوسان بد نیست
در این گروه بارها روی فارس و تاپیکو صحبت کردیم هر دو قابلیت های خوبی را برای رشد در بازار دارند وصندوق را هم معتقدیم که شرایط خوبی را دارد میزان سود وصندوق برای سال ۹۹ را ۱۱۰ تومان می شود که با سود تقسیمی فعلی به نظر قیمت کمی دارد
باما امروز در ۵% بود این سهم را باید زیر نظر گرفت به نظر کم کم ارزش بازار فروی کمک حال باما می شود و قیمت های اصلاحی می تواند برای سهم جالب باشد .
