گزارش بازارامروز یکشنبه ۸دی۹۸

نیمه اول فروشنده ! نیمه دوم خریدار! 

امروز عجب بازاری بود بازاری پر چالش و پر از سوال و ابهام و تردید ! از یک سو  برخی براصلاح  بازار تاکید میکردند و حتی دنبال  فروش بودند که  شاید  ۱ ساعت اول زمین  بازی در اختیار انها  بود و بعد دسته  دوم از راه  رسیده که اصلا کدام  ریزش؟ چرا  ریزش ؟! کدام طرف بازار به  ریزش میخورد ؟! و دوباره در بازار موج خرید ایجاد  شد و این جدال درست در استانه فتح دروازه  ۳۷۰ هزار به نظر این  بار کمی جدی تر است  .انچه در بازار امروز هم  دیده شد همین جدال بود که دیروز مجالی برای قدرت نمایی نداشت و امروز در ۱ ساعت اول تقریبا  بازی را در دست گرفته  بود و بعد دوباره  کم  رنگ شد  . امروز عمده بحث ما حول همی موضوع است که چالش بزرگ  بسیاری از سهامداران  شده است .

قبل از طرح این موضوع داشتیم  با خود فکر میکردیم چطور این موضوع مطرح  شود که نه  خیلی چالش برانگیز باشد و نه نتیجه گیری عجیبی از ان  بشود و کل موضوع  را هم  بیان کرده  باشد که دیدیم  بهترین کار بیان  صریح  کل مسئله و پاسخ ها و نتیجه گیری هر فرد است چرا  بخواهیم  پنهان کنیم خود ما هم در پارادوکس این جریان  قرارداریم که وزنه اتفاقات و رویداد ها  را نمیتوان کنار هم  گذاشت و نتیجه گیری کرد …

قبل از هر چیز ابتدا  باید کمی دقیق تر طرح مسئله کنیم . ببینید در بازار ما  بسیاری از افراد حتی افرادی که کاملا  بنیادی خرید و فروش میکنند نیمچه اعتقادی به نمودارها دارند  درست  شبیه این پیرمرد های فامیل که ژست  روشن فکری میگیرند و همه چیز را انکارمیکنند ولی ته دل وابستگی آنها  به این موارد  قطع نمی شود حال و روز این  روزهای بازار هم همین است همه میخواهند  بگویند  این نمودارها تاثیری ندارد و … ولی به نظر ۳ نمودار شاخص کل و ترسیم  این که ۷۰ هزار واحد  رشد کرده و برخی معتقدند در نقاط سقف حساس خود است ، نمودار شاخص هم وزن که او نیز به نوعی در نقاطی است که حساس است و شاخص کل به هم وزن که او نیز حرف هایی برای گفتن دارد  نشان میدهد  این نمودارها دست در دست هم میخواهند نکاتی را به ما  یاداور شوند که اگر خیلی غرق در نمودار و چارت ها  باشید  کمی نسبت به  بازار مردد  میشوید  ولی درست  کمی انطرف تر فرشته  بنیادی روی ان  دوش تحلیل گر زمزمه های دیگری را در گوش او میکند  که هیچ  سنخیتی با  جریان اول ندارد  . در هیچ کجای بازار نشانه ی بنیادی از ریزش بازار دیده نمی شود نه  افت  حجم معاملات ، نه گزارش ها نه دلار و نه هیچ چیز دیگر … این درست همان پارادوکس و گرفتاری است که  این  چند روز ذهن ما را مشغول کرده است  که نمودار را ملاک  قرار دهیم  یا  تحولات  بنیادی را ولی در هر صورت شکل فعلی بازار این  را میگوید که کمی احتیاط هم  بد نیست و این  احتیاط بیشتر باید روی سهم هایی باشد  که پشتوانه دقیق و مشخصی برای رشد ان  وجود ندارد ولی فاز بازار این طور هم نیست که اتش به مال خود  بزنی و بفروشی همین امروز هم فروشنده های نیمه اول بازار با دیدن نیمه دوم  متعجب شده  بودند !  موضوع را  به این  شکل مطرح کردیم که هر کسی با  توجه  به  ریسک خود و برداشت خود  در بازار تصمیم  گیری کند و یک  نسخه واحد نمی شود  برای بازار داد …

اما موضوع  بعد  ایتمی به نام  دلار است  . دلار بازار ازاد  روی محور ۱۲۸۰۰ تا ۱۳۰۰۰ در نوسان  است و برخی ان  را  ۱۳۲۰۰ هم می دانند  ولی تا  همین چند وقت پیش دلار نیما خیلی تکان نمیخورد که کمکم دلار نیما هم  به حرکت درامده و از ۱۱۶۰۰ هم  عبور کرد . روزهای قبل هم  صحبت شد اگر نرخ  تسعیر رسمی کشور به  ۱۲ هزار برسد یعنی تقریبا  زیر پای بسیاری از قیمت های بازار سفت شده و این خبرخوبی برای بازار است . فقط کافی است  شرکت ها  کمی در مقدار فروش موفق باشند به نظر این نرخ دلار یکی از همان عواملی است  که با خود میگوییم نمودارها نمی توانند از پس او  بربیایند و اگر هم  اصلاحی در پیش باشد  بسیار موقت و زودگذر است  .

و اما در بازار چه خبر بود  … امروز بازار دو روی سکه خود را  به خوبی نشان داد و خریداران دست  برنده  را در بازار داشتند نکته  بسیار مهم  بازار این  بود که بسیار زیبا و قشنگ  جو  بازار به  سمت مثبت چریخد و انقدر این چرخش نرم و قهرمانانه  بود که  فروشنده ها را اچمزر کرد البته در مورد درستی تصمیم  خریداران  یا  فروشندگان  زمان  قضاوت خواهد کرد ولی نوع رفتار بازر در خرید و حجم معاملات که  صعودی بود چهره  شکست خورده  فروشنده  را نشان میداد

اما سراغ  بازار امروز برویم …

تلاش خودرویی ها!!!

در نمادهای خودرویی شاهد تلاشهای خوبی از سهام این گروه بودیم خودروییهایی که وضعیت مناسبی داشته و به نظر می رسد با روند مثبت تحت تاثیر اخبار خود همچنان میل به صعود داشته باشند

پارس خودرو به رشد قیمتی به سطوح بالای ۱۸۰ تومان صعود کرد سهم در گام بعدی مهمان قیمت های ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان خواهد شد سهمی که در گروه خودرو کمترین رشد را داشته و حالا سعی دارد تا با رشد قیمتی کمی از این عقب ماندگی خود را جبران نماید گزارش شرکت خوب نبود ولی به نظر اخبار خوبی را دارد

در زامیاد سهم به قیمت های بالای ۲۲۰ تومان صعود کرد روزهای اتی روزهای مهمی برای این سهم می باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و در صورت ادامه رشد قیمت های ۲۵۰ تومان را به عنوان هدف در پیش رو دارد سهم این روزها با ورود نقدینگی قابل توجهی اوضاع خوبی را شاهد می باشد

خبهمن پس از شکست سد قیمت ی۲۶۰ تومان بهس مت قیمت های ۲۸۵ الی ۳۲۰ تومان در حرکت است سهمی بنیادی که به واسطه وضعیت خوب خود مورد توجه قرار گرفته و جز کم ریسک های گروه نیز طبقه بندی می شود

دست پر سرمایه گذاری ها!!!

سرمایه گذاری ها با روند مثبت همراه هستند همچنان رشد ارزش ان ای وی و سهام شرکت های زیر مجموعه این شرکت ها سبب شده تا سرمایه گذاری ها به گروه مورد توجه بازار تبدیل شده اند

در اتیه دماوند که دیروز به سهم اشاره داشتیم سهم به حمایت ۵۲۰ تومانی واکنش نشان داده و مثبت شد سهم تا صف خرید پیشروی داشت سهمی که به واسطه صف خرید سنگین شیمیایی ایران از شرکت های اصلی زیر مجموعه واتی مورد توجه قرار گرفته و رشد قیمتی خوبی تا سطوح قیمتی ۶۲۰ تومانی خواهد داشت ارزش ذاتی نهایی سهم قیمت های ۷۰۰ تومانی است

در سرمایه گذاری صنعت و معدن شایعاتی مبنی بر برنامه شرکت برای فروش سهام خود در نیروکلر به گوش می رسد با توجه به ارزش بالای این بلوک در صورت تحقق چنین امری وصنعت با تحول خوبی همراه و رشد قیمتی خوبی خواهد داشت وصنعت قیمت های کف ۳۲۰ الی ۳۳۰ تومان داشته و ارزش قیمتی ۳۶۰ الی ۴۰۰ تومانی دارد

در سرمایه گذاری سایپا سهم همچنان پیشتاز بازار است سهمی که می تواند تا قیمت های ۲۵۰ تومان صعود داشته باشد سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان شکسته شده وب ازار تازه به ارزش پرتفوی غیر بورسی وساپا به خصوص ارزش کارکانان سایپا در دل این شرکت سرمایه گذاری پی برده است

 

لیدری به سختی سیمان!!!

سیمانی ها با رشد قیمتی و اقبال بسیار خوبی همراه شده و همچنان صف خرید هستند عرضه ها به سهام این گروه کارا نبوده و سیمانی ها حسابی سخت شده اند

سفارس می تواند با رشد قیمتی به سطوح ۶۵۰ حتی ۷۰۰ تومان برسد دیروز هم اشاره داشتیم رشد شدید قیمتی سهام آس زیر مجموعه سفارس سبب شده تا ان ای وی شرکت رشد خوبی داشته و سفارس بتواند به سمت قیمت های بالاتری صعود داشته باشد امروز سهم مهمان صف خرید شد به نظر چه نموداری چه  بنیادی با این  قیمت ها  سفارس قابلیت های جالبی را دارد

سیمان شرق قیمت های ۳۲۰ تومان را پشت سر گذاشته و با رشد قیمتی به سمت سطوح ۳۶۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته و میتواند تا قیمت های ۴۰۰ تومان هم صعود داشته باشد این سهم سیمانی شایعات خوبی هم در خصوص تعدیل مثبت داشته و فروش دارایی را به منظور کاهش هزینه های مالی در دستور کار داردسشرق در مهر ۲۷۸ میلیارد ریال فروش داشته سهم در ابان با فروش ۲۱۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و در اذر این عدد ۲۴۵ میلیارد ریال شده و ۳ ماهه ۷۴۲ میلیارد ریال فروش شرکت بوده است .در مدت مشابه سال قبل ۳ ماهه ۴۸۸ میلیارد ریال فروش زده بود

ساراب با سرعت بالایی در حال پیشتازی می باشد این سهم سیمانی که مالک چند شرکت سیمانی دیگری نیز می باشد با رونق خوبی قیمت های ۵۶۰ تومان را پشت سر گذاشته و به سمت سطوح قیمتی ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومانی در حرکت است این سهم سیمانی گزارش اذرماه بسیار خوبی را در بین سیمانی ها منتشر کرد

بیمه های خوش نوسان!!!

در بیمه ها شاهد نوسانات مثبت برخی بیمه ای ها و صعودشان بودیم و برخی دیگر در حال اصلاح برای کسب انرژی مجدد برای صعود هستند

در بیمه کوثر این سهم به لیدر گروه تبدیل شده است رشد ارزش پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت و ورود درصدی به ترکیب سهامداری غدیر سبب شده تا سهم همچنان با اقبال و رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی روانه شود این روزها کوثر سهم خاص گروه بیمه تبدیل شده است

بیمه دی هم با صف خرید سنگین یکی پس از دیگری در حال شکست قیمت های مقاومتی خود می باشد سهم اگر بتواند قیمت های ۴۶۰ تومان را بشکند تا قیمت های ۵۲۰ تومان صعود خواهد داشت سهمی که قرارداد خوبی داشته و سود سازی خوبی هم دارد دریافت مطالبات شرکت از طریق اوراق خزانه نیز انتظارات را از سهم بالا برده است

بیمه ما در قیمت های جمایتی خوبی قرار دارد شایعه افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی و شایعات سود ۹۰ تا ۱۰۰ تومانی بخشی از پتانسیل های این سهم می باشد شنیده میشود بیمه ما قراردادهای خوبی هم با بانک ملت منعقد کرده است سهم ارزش ذاتی ۷۵۰ الی ۸۰۰ تومانی در بازه میان مدت دارد

بانک های پر سود!!!

در نمادهای بانکی شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم بانک هایی که همچنان مستعد بوده و گزارشات اذرماه نیز نشان داد وضعیت این گروه در حال متحول شدن می باشد

بانک پارسیان رشد قیمتی ارام اما مثبتی را تجربه می کند این سهم به سمت سقف قیمتی قبلی خود یعنی قیمت های ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومانی در حرکت است و این مدت توانسته افت و اصلاح خود را تا حدود زیادی جبران نماید سهمی که گزارش اذرماهش نیزسهامدارانش را امیدوار ساخته است

بانک پاسارگاد که به بلوک ۲٫۵ درصدیش با قیمت های پایینی برای فروش اگهی شده است همچنان در تلاش است سد قیمتی ۲۴۵ تومانی را در هم بشکند به نظر می رسد روند اتی سهم بستگی به خبرها و معامله بلوک پیش رو دارد اگر این قیمت ها در وپاسار شکسته شود سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۸۰ تومان را پیدا می کند نوسانات ارام در سهم باعث شده تا بخش یاز سهامداران این سهم بانکی اقدام به فروش و خروج نمایند در وپاسار شایعه  شده  یکی از بانک های مرجع  برای مبادلات با هند  معرفی شده ولی این  جریان اگهی بلوک ان هم در این  قیمت کار ر ا خراب کرد  .

عرضه های سنگین امان بانک اقتصاد نوین را بریده و اجازه نمیدهد سهم دو روز هم مهمان صف خرید باشد ونوینی که همچنان با کف قیمتی ۳۲۰ تومانی و سقف قیمتی ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی همراه و در این قیمت ها به نوسانات ارام خود ادامه می دهد و تا زمانی که این عرضه ها پایان نیابد نمیتوان انتظار رشد قیمتی بالایی از سهم داشت گفته می شود این عرضه ها  به مسیر انتهایی خود  رسیده و احتمالا از فردا  فشار خرید کمی بیشترو فروش متوقف می شود  .

انصافا در این گروه وبملت تراز خوشی دارد  وبملت هر چه جلو ترمی رود تراز بهتر و قوی تری دارد . سهمی که در اذر ۲۰۶۲۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۳۰۴۶ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده را دارد . و تراز ۷۵۷۴ میلیارد ریال مثبت بوده . کل تراز تا ۹ ماهه ۷۲۰۰۰ میلیارد ریال مثبت بوده و عدد بسیار خوبی است

چهارگوشه بازار!!!

شبندر با رشد قیمتی خوبی به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با شایعات تعدیل مثبت خوبی همراه می باشد این سهم هدف قیمتی ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی را دنبال می کند وضعیت بنیادی سهم نیز مثبت و صعود خوبی در انتظار سهم می باشد بارها نوشتیم  بازار د رمورد  گروه پالایش کمی اشتباه میکند ولی تا  گزارش نرسد نمی شود  روی ان جدی بحث کرد  .

توکا فولاد با رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهم شروع بازار با صف خرید اما با عرضه های سنگین صفش را از دست داده و مجددا صف خرید شد رشد شدید قیمتی سهام توکا ریل از یک سو و رکورد شکنی تولید در تاراز سبب شد تا وتوکا هم با اقبال همراه و به سمت هدف قیمتی ۶۵۰ الی ۷۰۰ تومانی حرکت نماید البته  این  سهم نیز همیشه بازی های خود را داشته است  .

تابان هور به واسطه قرارداد جدید ساخت نیروگاه با رشد قیمتی خوبی همراه شده است وهور ارزش قیمتی ۷۲۰ تومانی دارد سهمی که دارایهای ارزشمندی داشته و به نظر می رسد با توجه به داشتن نیروگاه های ارزشمند خود رشد قیمتی خوبی در پیش رو داشته باشد

امروز کپرور کمی مثبتر بود ولی گزارش های شرکت خیلی خبرخاصی ندارد  کپرور در اذر با فروش کمی کمتر از ماه قبل ۲۷۸ میلیارد ریال فروش زد نرخ نیز ۱۰,۷۲۲,۶۵۶ ریال بود . ابان بد نبود و ۲۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰,۰۳۱,۷۲۸ ریال شده . مهر هم ۲۷۴ میلیارد ریال فروش زده بود نرخ فروش نیز ۹,۸۴۵,۳۹۶ ریال بوده است .
سهم در تیر کم فروغ ظاهر شد و با فروش ۸۹ میلیارد ریالی نرخ فروش ۹,۷۴۶,۹۸۷ ریال بود در مرداد با فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۹,۸۹۳,۳۶۸ ریالی مواجه بوده و در شهریور با کمی افت ۱۵۱ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش ۹,۶۷۴,۰۰۲ ریال بود .قطعا ۳ناهه سوم بهتری را دارد
جمع فروش۹ ماهه ۱۷۳۵ میلیارد ریال است . گزارش ۹ ماهه خوبی میدهد

در گروه  لاستیک هم  پکویر و هم  پکرمان امروز منفی بودند ولی رفته  رفته  بهتر شدند  انصافا  پکرمان گزارش خوبی زده و به نظر قابلیت های خوبی دارد  هر چند  پکویر بازاری تر است

مادیرا بعد از گزارش ماهانه متحول شده انصافا  گزارش ماهانه خوبی زد  . مادیرا در اذر با فروش بسیار خوب ۱۷۱۳ میلیارد ریالی برگشتی تمام عیار زد تا دوباره توجه بازار را جلب کند نرخ فروش نیز ۳۱,۰۰۳,۱۸۸ ریال بود
آبان ۹۹۶ میلیارد ریال درامد داشته و نرخ فروش البته با افت ۲۸,۶۹۰,۲۰۰ ریال شده .مهر ۹۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است . ۲۹,۸۳۶,۷۹۱ نرخ فروش بوده است .  جمع فروش ۹ ماهه ۹۴۲۵ میلیارد ریال بوده است میانگین فروش هر ماه در۸ماهه گذشته ۹۶۳ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش نیز میانگین ۳۱,۳۷۲,۹۶۶ ریال که به نظر فعلا در سطح متوسطی حرکت میکند.

انصافا  فایرا در این  روزها خوب می تازد  یکی از سهم خایی است  که هنوز با این  قیمت نیز جذابیت های خاص خود را دارد  فایرا !! در اذر با فروش ۴۶۸۰ میلیارد ریالی عالی بود نرخ فروش هم با رشد ۲۱۱,۱۳۹,۰۶۷ ریال شد .  سهم در ابان از مهر کمتر بود و ۲۴۶۹ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۲۰۷,۳۷۷,۲۹۵ ریال بوده فایرا در ۶ماهه حسابرسی شده  ۷۱۵ ریال محقق کرده است برخی حتی از سود  ۲۰۰۰ ریالی سهم  صحبت میکنند

غدیر را امروز خوب میخرند  به نظر این  سهم  ۵۵۰ ریال  تقسیم را  با توجه  به اتفاقات مختلف دارد و برخی حتی از سود  ۶۰۰  ریالی در مجمع  صحبت میکنند ولی بازی این  سهم  تازه  به نظر اغاز شده هم  فارس هم  غدیر هم پارسان و صد البته  تاپیکو و پترول نیز قابلیت های خوبی برای رشد دارند

در وامید هم  بازهم میگوییم  یکی از سهم های خوب بازار است

امروز در بین کاشی ها کاشی حافظ بسیار مورد  توجه  بود  به نظر این  سهم  قابلیت های خوبی برای رشد دارد ولی در حال حاضر احتمال  یک موج اصلاحی تا  ۳۲۰۰  برای سهم هست  بعد  بهتر می شود

حکشتی را امروز اخر وقت خوب خریدند این  سهم  به  زودی گویا خبرهایی از برخی زیر مجموعه ها دارد که می تواند  مهم  باشد  .

در های وب امروز سهم  را خوب خریدند می توان به این  سهم  بیشتر توجه کرد   رتاپ هم خوب است و آپ هم مثبت  آپ  از نظر گزارشی خیلی خبرخاصی نبود ولی صف خرید است  این سهم نیز از نظر بازدهی کمی عقب مانده ولی در مجموع فاز خوبی برای رشد نوسانی در بازار دارد  .

گروه دارو  هم این  روزها خوب مثبت است   گزارش ماهانه دارویی ها  شرایط خوبی را داشت و به نظر بازی خوبی را هم در گزارش های ۹ ماهه دارند در مورد این  گروه باید  سراغ  سهم های خاص رفت که  گزارش های خوبی بزنند که دتماد دارو  دالبر دفارا  دامین  دکوثر برخی از این  گزینه ها هستند  به نظر دامین  با دید میان مدت خوب است  سهمی که امروز متوقف می شود و می تواند  با دید میان مدت  با دید خرید میان مدتی جالب باشد  . این  شرکت ها  که ذکر شد در کنار تیپیکو  دسبحا  وپخش از گزینه های کم  ریسک و منطقی گروه هستند  .

در بین  لیزینگی ها ولملت  را  زیر نظر بگیرید  ولملت را باید کمی دقیق تر نگاه کرد . ۱۱۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اذرش بوده و ۳۳ میلیارد ریال هزینه مالی او . در گزارش ابان خود با درامد ۸۵ میلیارد ریالی مواجه شده بود
حالا ۹ ماهه ۵۸۴ میلیارد ریال درامد داشته است حدود ۲۱۵ میلیارد ریال نیز هزینه مالی داشته است که ۳۶۹ میلیارد ریال سود ناخالص ۹ ماهه شرکت است . گزارش خوبی برای سهم است. ۵۳۹ میلیارد ریال نیز تسهیلات اعطایی دارد

در بین گروه  تامین  سرمایه  لوتوس را هم  در نظر داشته  باشید تنوین هم طبق برخی شنیده ها  ۹ ماهه عالی خواهد داشتهر چند اذر کمی نسبت به ۲ ماه قبل کاهشی بوده
سهم در مهر با فروش ۱۰۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق در این ماه ۷۰۰ میلیارد ریال شده بود و ابان دوباره ۶۳۴ میلیارد ریال درامد زده و اذر این عدد ۴۵۳ میلیارد ریال بود و جمع درامد۹ ماهه مهر ۵۳۶۱ میلیارد ریال بوده است . که عدد بسیار خوبی است . کل درامد شرکت در دوره قبل ۴۴۳۷ میلیارد ریال بوده است .