گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۰ آذر۹۸
نبرد دلاری !
امروز چهارشنبه در اخر هفته ای پرفشار کار سختی را بازار داشت از یک سو با توجه به قیمت های پایانی و قیمت های اخرین معامله روز قبل ، صبح زیر فشار بود و از سوی دیگر با توجه به ریزش دلار کمی جو تردید بیشتر شده بود . ببنید امروز حرف زیاد است و سعی میکنیم موارد به طور کلی مطرح شود ولی دقت کنید که تا همین چند هفته پیش دلار ۱۱۲۰۰ بچه های بازار را خوشحال میکرد و برخی حتی از افراطیون نسبتا کم اطلاع از دلار۶ هزار تومانی صحبت میکردند اما حالا تثبیت دلار در ۱۳ هزار را داریم این که دلار تثبیت شود و دلار نیما نیز به دلار ازاد برسد یکی از مهم ترین رویداد های بازار خواهد بود .
اما امروز چند رویداد و اتفاق مهم را بررسی میکنیم . اولین ان این ثبات رویه ای است که باید به نظر تکرار شود … به نظر بازار سرمایه و تحلیل گران امسال کمتر از سال های قبل درمورد بودجه اذیت شدند . این موضوع البته چند دلیل داشت یکی از انها این بود نرخ هایی مانند نرخ بهره مالکانه و یا خوراک فرمولیزه شده و سهامدار حداقل تکلیف خود را در محاسبات میداند البته این لطف دولت به بازار سرمایه نیست این وظیفه دولت است که فضای سرمایه گذاری ها را شفاف نماید و به نظر برای باقی موارد نیز این موضوع باید رخ دهد از جمله نرخ برق و نرخ سواخت و گاز و پالایشی ها و … به نظر در سازمان بورس باید کمیته ای تشکیل شده و این موضوع را پیگیری کند تا قوانین میان مدت و بلند مدت برای بازار سرمایه نوشته شود تا سر هر بودجه و حرف و حدیث تن بازار انقدر نلرزد !
اما این روزها جریان پول دوباره با بازار آشتی کرده و انچه که می تواند بازار را دوباره نجات دهد همین جریان پول است دقت کردید اگر امروز این جریان پول در بازار نبود با این کرش دلار نصف بچه های قدیمی بازار نقد کرده و دوباره از ریزش دلار و قیمت های اصلاحی صحبت میکردند اما پول پر دل و جراتی در دل بازار وجود دارد که بی محابا خرید میکند و این پول بیشتر ناشی از فرار از سایر بازارهاست . در حال حاضر دوباره جریان نقدینگی به سمت بازار امده و شاهد خروج جریان پول از بانک ها و سپرده ها و حرکت ان به سمت بازار سرمایه هستیم بی تعارف می نویسیم گام های اول را دولت خوب برداشت . عزیزان در سازمان بروید دوستان را روشن کنید که رونق بازار سرمایه چه مزیت های بزرگی می تواند برای دولت داشته باشد اینجا پول حرف اول را میزند جریان پول مهم ترین اتفاق است از آن طرف دولت هم لنگ پول ، به راحتی می شود از این بازار کسری های بودجه را جبران کرد فقط کافی است کمی عاقل باشید
اگر برای شما تصورش سخت است کمی کمکتان میکنیم ! تصور کن حتی اگر تصور کردنش سخت است ! در دل این دولت ۳۰ شرکت بزرگ برای ورود به بازار سرمایه پیدا نمی شود ؟! قطعا بگردی پیدا می شود ۳۰ که هیچ ۳۰۰ شرکت هم پیدا می شود که می تواند مسیر ورود به بازار را داشته باشد فقط کافی است بخواهید و کمی عاقل و باهوش باشید و با عرضه ۳۰ شرکت به راحتی می توانید ۶۰ هزار میلیارد تومان از این بازار نقدینگی داشته باشید دوستان بورسی ما هم نترسند قرار نیست از چندرغاز پول ما این اتفاق رخ دهد دریایی از نقدینگی در بانک ها و دست احاد جامعه قرار دارد که می تواند راهی بازار سرمایه شود . فقط کافی است کمی اعتماد جلب شود ان وقت دیگر ۱ میلیون کد عرضه اولیه نداریم باید این عدد به ۱۰ میلیون برسد . آرمکو را ببنید چرا این شرکت و عرضه اولیه ان – بازی برد برد است . ارمکو راهی برای شریک کردن دنیا در امنیت اقتصادی عربستان است همین مدل می شود برای اقتصاد کشور و سرمایه های مردم پیاده شود . یک چیز را نیز دقت کنید شما فکر میکنید این راهی است که مثلا ما الان اختراع کردیم و میخواهیم اجرا کنیم نه برادر من این چرخ ۵۰ سال پیش توسط کشور های بزرگ توسعه یافته اختراع شده و در حال پیشروی هستند و حالا ما فقط از دور داستان ان را تعریف میکنیم و دهن ما اب می افتد ! البته این کار قطعا ملزوماتی دارد . فاصله گرفتن از تفکرات سخیف دولتی ، این که سرمایه دار و کسی که سهامدار است ادم خوبی نیست ( دوستی تعریف میکرد وقتی در یکی از جلسات با حضور عزیزان دولتی حرف از اثرات تصمیمات بر بازار سرمایه را بحث میکرد یکی از مهم ترین مقامات دولتی به او گفته بود فلانی نکند تو بورس بازی که انقدر طرفداری میکنی)!! فاصله گرفتن از این طرز تفکر ها و البته بسترهای لازم بورس از جمله سیستم درست معاملاتی لازمه این موارد است ولی باور کنید باور کنید می شود به راحتی سال ۹۹ و سال های بعد را سال حضور مردم در بازار سرمایه دانست فقط باید کمی تلاش کرد و باهوش بود . بچه ای بازار هم بدانند که حضور این جریان پول است که این بازار را زنده نگه میدارد و اگر این طور نبود رکود بازار از مهر تا اسفند طول میکشید …
و اما در بازار چه خبر بود … امروز بازار منفی اغاز کرد و خوب نبود که البته ان موضوع طبیعی بود ولی هر چه پیش رفت وضعیت بهتر شد هر چه جلوتر رفتیم بازار را بهتر خریدند و فضای خوبی را در بازار داشتیم البته بازار داشت بهتر می شد که دوباره در ۱ ساعت اخر کمی فاز فروش زیاد شد عرضه ها زیادشد . برای بازار شنبه باید صبر کرد کمی بازار دلار شفاف تر شود و خبرها برسد ولی می توان گفت هفته بعد بازار می تواند بهتر باشد .
اتش زیر خاکستر سرمایه گذاری ها!!!
برخی سرمایه گذاری ها در بازار پرعرضه امروز همچنان خوش درخشیدند سرمایه گذاری هایی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و همین امر سبب توجه بازار به این شرکتها شده اند
در تاپیکو سهم توانسته تا استانه مقاومت ۳۶۰ تومانی رشد داشته باشد ارزش ذاتی سهم سطوح ۴۲۰ تومان است سهمی که رشدی در بازار نداشته و حالا در راستای افزایش نرخ دلار و افزایش ارزش ان ای وی و شایعات تحول در سوداوری خود با رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهمی که جدال سختی با مقاومت پیش روی خود خواهد داشت
غدیر هم حمایت خوبی شده و از قیمت های منفی به معاملات مثبت رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۵۰ تا ۶۰ تومانی را برای سال جاری دنبال می کند این سهم می تواند تا قیمت های ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی رشد و سپس در صورت ادامه روند صعودی تا قیمت های ۴۰۰ تومان هم بالا برود
در خوارزمی سهم بر سر حمایت ۲۰۰ تومانی واکنش خوبی از خود به نمایش گذاشته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالایی دارد و به دنبال کاهش بدهی ها و رشد ارزش سوداوری خود می باشد این سهم سرمایه گذاری می تواند در صورت عدم از دست دادن حمایت قوی ۲۰۰ تومانی از همین سطوح به سمت قیمت های ۲۲۰ تومان برگشت روند را تجربه نماید
پتروشیمی های دلار محور!!!
در پتروشیمی ها شاهد معامات متعادلی بودیم پتروشیمی هایی که اگر دلار افت چندانی نداشته باشد با این قیمت های فعلی و دلار بالای ۱۳ هزار تومانی توان سود سازی خوبی داشته وهمین امر سبب ادامه روند صعودی آن ها شد
امروز شیران با رشد قیمتی ۷ درصدی بازگشایی شد سهمی که خبرهای خوبی در مجمع منتشر و افزایش سرمایه دیگری از سود انباشته در دستور کار دارد سهمی که ارزش ذاتی ۱۰۰۰ تومانی داشته و وعده جهش سودسازی را نیز در مجمع به همراه داشته است فعلا سهم برای رشد بیشتر قیمتی باید از سد قیمت های ۹۲۰ تومانی عبور نماید
پتروشیمی نوری با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه است سهم هدف قیمتی ۴۶۰۰ تومانی را دنبال می کند سهمی که وعده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته را داده و با این قیمت های دلار پتانسیل شناسایی سود تسعیر داراییهای سنگین ارزی شرکت نیز بیش از پیش افزایش خواهد یافت
شغدیر که شایعات سود ۱۵۰ تومانی دارد به قیمت های خوبی رسیده است و با توجه به رشد قیمتی اخیر کم کم باید سهم متعادل شود سهمی که افزایش نرخ دلار سبب افزایش حاشیه سود شرکت و جهش عایدی خوبی در سهم می شود شغدیر هدف قیمتی ۹۸۰ تومانی را داشته و به انتهای موج صعودی خود رسیده است
خودروییها در لاین برگشت!!!
در خودروییها شاهد عدم میل به اصلاح و برگشن روند سهام این گروه بودیم خودروییهایی که میل به افت و اصلاح نداشته و بیشتر تمایل به نوسانات مثبت دارند
خبرهایی در خصوص جدی شدن بحث افزایش سرمایه در ختوقا باعث شد تا کل بازار به این گروه اقبال داشته باشد به خصوص این که صحبت از افزایش سرمایه ۹۰۰% است . ایران خودرو این سهم را با اقبال و رشد قیمتی همراه ساخت سهم از قیمت های ۹۲۰ تومان فاصله گرفته و ارام ارام به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومان روانه می شود تا شاید با شکست این سطوح فصل جدیدی در معاملات خود باز نماید
در نماد پارس خودرو نوسانات ضعیفی را شاهد هستیم فشار عرضه ها در اتین سهم بالا و به نظر می رسد خپارس برای رشد قیمتی نیاز به تحقق یکی از سه شایعات خود دارد شایعاتی که همچنان تایید نشده و همین امر مانع از رشد قیمتی خپارس شده است
گروه بهمن این روزها ارام و بی سر و صدا در حال رشد قیمتی می باشد سهم در سطوح ۲۰۰ تومان بارها توصیه به خرید شده بود خبهمنی که با توجه به وضعیت بنیادی بسیار خوبی که دارد می رود تا به هدف قیمتی ۲۶۰ تومانی رسیده و بازدهی ۳۰ درصدی بدون دردسر و ریسکی را نصیب خریداران خود نماید
بیمه های تک خال!!!
بیمه ها همچنان پیشتاز بازار این روزها هستند و برخی بیمه ای ها به تک خال های گروه تبدیل و با صفوف خرید و رشد قیمتی خوبی همراه و این رشد قیمتیشان ادامه دار است
در بیمه البرز سهم با صف خرید به سمت مقاومت ۴۲۰ تومانی حرکت می کند سهم در گام بعدی درصورت شکست این مقاومت هدف قیمتی ۴۶۰ تومانی خواهد داشت بیمه البرز در سطوح ۳۰۰ تومان معرفی و وعده این قیمت ها برای سهم به دلیل پتانسیل خرروج دولت از این سهم داده شده بود
در بیمه دی هم سهم صف خرید خوبی دارد این سهم نیز هدف قیمتی ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی دارد بازار انتظارات بالایی از تمدید قرارداد درمان بنیاد شهید از این سهم را دارد سهمی که سود سازی خوبی داشته و پی بر ای پایینی دارد و همچنان روند میان مدتش صعودی ارزیابی می شود
خبر برنامه افزایش سرمایه بیمه اسیا از تجدید ارزیابی سهم را به مقاومت ۸۲۰ تومانی رساند تثبیت سهم در این سطوح می تواند قیمت های ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومانی را برای بیمه آسیا به همراه داشته باشد سهم بازگشایی خوبی داشته اما فشار عرضه ها و سیو سود در این سهم بالا می باشد
سیمانی ها نرفته برگشتند!!!
در نمادهای سیمانی شاهد روند مثبت در برخی سهام گروه بودیم سیمانی هایی که وضعیت خوبی داشته و دل به اصلاح نداده و نشان دادند همچنان میل به صعود دارند
در سیمان درود شایعات افزایش سرمایه شرکت از تجدید ارزیابی سبب صف خرید و رشد قیمتی سهم شده است سیمان درودی که افزایش سرمایه از این محل فعلا تایید نشده اما شاهد ورود جریان پولی قوی به سهم و رشد قیمتیش هستیم سهم هدف قیمتی ۳۸۰ و ۴۲۰ تومانی دارد
در سیمان سپاهان شاهد یک برگشت روند خوب بودیم سهم بار دیگر می رود تا شانس خود را برای شکست قیمت های ۲۸۰ تومانی امتحان نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان پتانسیل جهش عایدیش توجهات بازار را به سهم جلب کرده است اما مقاومت ۲۸۰ تومان هم مقاومت سرسختی می باشد
سیمان هگمتان را بارها توصیه کرده بودیم سهم به قیمت های ۱۰۰۰ تومان رسید حالا در صورت تثبیت در این قیمت ها شانس رشد قیمتی تا سطوح ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومان هم دارا می باشد این امر مستلزم فعال شدن یا پتانسیل افزایش سرمایه شرکت های زیر مجموعه در سهم می باشد یا جهش عایدی که هر دو امر محتمل به نظر می رسد
چهارگوشه بازار!!!
حسیر شایعات افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی را دنبال می کند سهمی که افزایش نرخ خوبی هم در زمینه حمل و نقل مسافری گرفته است به نظر می رسد سهم با شکست قیمت های ۷۲۰ تومان کم کم خود را آماده موج جدید صعودی با هدف قیمتی ۸۰۰ و ۹۰۰ تومانی نماید
در نماد ایران ترانسفو همچنان سهم با اقبال همراه و تا صف خرید هم پیشروی داشت این سهم وضعیت خوبی داشته و با سودی که در تلفیق خود به بازار ارائه کرد نشان داد وضعیت بنیادی بسیار خوبی به خصوص در شرکت های زیر مجموعه پیدا کرده است این سهم توان قیمت های ۱۲۰۰ تومان در بازه میان مدت را خواهد داشت
مپنا ۱۱۰۰ تومانی شد سهمی که این قیمت ها را برایش پیشبینی کرده بودیم سهمی که توان رشد قیمتی بیشتر تا سطوح ۱۲۰۰ تومان هم دارا می باشد وضعیت و شایعات مثبت خوبی در پیش روی سهم بوده و به نظر می رسد مپنا جای رشد قیمتی خوبی را دارا می باشد به خصوص این که یکی از اخبارش به ثمر نشسته و این سهم را با تقویت تقاضا همراه سازد در مورد مپنا بحث افزایش سرمایه و عرضه یک سهم در بازار را در برنامه دارد .
کپرور هم شرایط خوبی را داشته و این چند روز مثبت است جمع فروش۸ ماهه ۱۴۵۵ میلیارد ریال است که میانکین۷ ماهه اخیر ۱۶۵ میلیارد ریال است . میانگین نرخ نیز ۱۰,۳۰۲,۳۱۳ ریال بوده در ابان از موجودی فروخته است . کپرور در ۶ ماهه به سود ۴۲۳ ریالی رسیده است سهم در ۳ماهه با سود ۱۹۹ ریالی مواجه بود . با هم مروری به سهم داشته باشیم سهم در۳ ماهه با درامد ۴۰۶ میلیارد ریالی ،سود عملیاتی ۷۹ و سود خالص ۷۱ میلیارد ریالی مواجه بوده در ۶ ماهه ۸۸۲ میلیارد ریال فروش ۱۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده
ثنوسا هم امروز با شرایط خوبی مواجه بوده و خبرهای خوب باعث این اتفاق شد و رشد کرد حل فصل کلیه اختلافات در خصوص قرارداد فی مابین از طریق داوری با شریک سازنده آقایان خائف و انتظاری در رابطه با پروژه الهیه یکی از مواردی بود که می تواند جالب باشد .
ثشاهد هم فضای خوبی را در پیش گرفته و مثبت بود فرآوری و توسعه ابنیه شاهد از زیر مجموعه های ثشاهد در ۶ ماهه سال قبل ۴۳ و در ۶ ماهه امسال نیز ۳۲۵ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است و عدد خوبی است
های وب با خبرهای تکمیلی عرضه های بلوکی مواجه شده و احتمالا سهم تا مرز ۱۰۰۰ تومان برود به خصوص این که بعد از این بلوک ها ساختار سرمایه سهم تا حدودی تغییر خواهد کرد
جم در بین پتروشیمی ها باید مورد توجه باشند سهم سود تلفیقی ۶ماهه حسابرسی شده را داده و ۱۸۸۱ ریال سود محقق کرده است و در سود اصلی ۶ماهه این عدد ۱۲۹۰ ریال است ماهه ۹۰۴۵۹ میلیارد ریال فروش داشته . میانگین فروش۷ ماهه قبل ۱۱۴۱۲ میلیارد ریال بوده . میانگین نرخ فروش اتیلن نیز ۷۱,۳۵۷,۰۲۲ریال است . فعلا همه چیز نزدیک است و خیلی عقب نیست ولی در مجموع مطابق روال چند ماه قبل بوده است
در بین شرکت ها مبین هم جالب است به نظر مبین قابلیت های خوبی را دارد و از نظر ریسک یکی از کم ریسک های بازار است
وصندوق نیز در بین شرکت ها در کنار فارس جز سهم های بنیادی گروه است هم فارس و هم وصندوق می تواند جالب باشند به خصوص با دید میان مدت .
بشهاب را این روزها عجیب میخرند در تیر ۱۸۵ میلیارد ریال و مرداد با افت ۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشت . در شهریور بازهم با افت ۱۱۸ میلیارد ریال فروش زد در مهر روند افت فروش متوقف شده و به فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی رسیده و ابان هم شبیه مهر است و ۱۶۹ میلیارد ریال فروش زده است
جمع فروش۸ ماهه ۱۱۵۷ میلیارد ریال است میانگین فروش ۶ ماهه گذشته ماهیانه ۱۴۲ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش نیز میانگین ۲۴۷,۸۲۵ ریال است . نرخ فروش مهر ۲۷۵,۷۹۴ ریال و ابان با رشد ۲۶۸,۹۰۳ ریال بوده است
در بین پالایشی ها شبریز و شبندر را خوب میخرند به نظر این دو سهم با شرایط خوبی مواجه اند ولی با ددی میان مدت و بیشترر باید دید میان مدت داشته باشند . به خصوص شبندر که افزایش سرمایه می روند
کنور هم شرایط خوبی را داشت امروز بازهم مثبت بود زمزمه سود تلفیقی ۱۸۰۰ ریالی برای سال ۹۸ شرکت به گوش میرسد با این شمش فخوز و این شرایط شمش و سنگ اهن ۶ ماهه دوم خوبی خواهد داشت
