گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۳آبان ۹۸
وقت سقوط من ،چتر نجات باش !!
بازار این روزها انتظارش زیاد شده او از همه انتظار دارد و شبیه ادم های زودرنجی شده که با هر حرفی ناراحت می شود … او انتظار دارد وقت سقوط ،دست های حمایت گر چتر نجات باشند نه وزنه ای به پای آنها …
امروز از ان روزهای تلخ بازار بود ببنید وقتی جریان نقدینگی از بازار دور باشد و تکیه بازار به مسائل بنیادی یا به تعبیر قدیمی خودمان بال نقدینگی لنگ بزند و با جریان بنیادی بخواهیم بازار را هدایت کنیم این مشکلات پیش می اید .دیروز بازار با خبر این که گوشه بحث افزایش سرمایه از تجدید کمی خط افتاده دچار چالش شد و این چالش امروز به کل بازار سرایت کرده بود…در مورد بازار امروز اظهار نظر سخت است ولی وقتی تمام تخم مرغ ها در سبد افزایش سرمایه چیده می شود این اتفاقات اجتناب ناپذیر است . ولی چه می شود فعلا بازار پارادایم فکری و مالی خود را روی بحث افزایش سرمایه ها پایه گذاری کرده است و باید به سازی که دوست دارد بشنود هم رقصید … حالا شما هزار بار از موسیقی فاخر صحبت کن او این روزها ساسی مانکن را دوست دارد و تتلو باز شده !
ببنید در کل در مورد بازار باید گفت وقتی قرار باشد پرو بال این عقاب تیز پرواز را بچینی و نه بال بنیادی و نه بال نقدینگی در کار باشد تیز پرواز و تیز بین هم باشی اسیر می شوی . وقتی قرار باشد جریان پولی در بازار مثل قبل نباشد و با تک بال خبرهای بنیادی و افزایش سرمایه بازار حرکت کند کمی اگر این بال دل دل کن وضعیت می شود این که امروز دیدیم با یک خبر بازار این طور به هم میپیچد . این را نوشتیم که یک هشدار اولیه به عزیزان بدهیم … بازار به اندازه کافی ترسیده . به اندازه کافی مردد و سست است ، به اندازه کافی ابهام و درد دل دارد … در این ایام و روزها زمان تنظیم بودجه دولت است عزیزان نمیدانیم به چه باید شما را قسم بدهیم قبل از اعلام هر عددی تاکید میکنیم قبل از اعلام هر عددی با مدیران اقتصادی و بورسی خوب مشورت کنید همینجوری چیزی اعلام نشود . قطعا بودجه سال بعد به دلیل کاهش فروش نفت می تواند اتفاقات عجیبی را در دل خود داشته باشد امیدواریم همه چیز خوب پیش برود و تمام شود ولی از ندانم کاری ها و رسانه ای بازی ها می ترسیم پر و بال نقدینگی را که این طور با خبرهای مالیاتی و بحث های دیگر چیدید یک بال بنیادی مانده که امیدواریم به جای تقویت ان به سرکوب ان مشغول نشوید … نمیدانیم واقعا با چه زبانی باید هشدار بدهیم که در پس تصمیمات خود به فکر بازار سرمایه باشید …
یک نکته این چند روز کمتر به ان توجه شده بود البته این اتفاق خوبی است ولی باید گوشه ذهن ما باشد . ببنید دیروز در مورد دلار صحبت شد دلار خیلی نرم و اهسته مسیر صعودی در پیش گرفته شاهدیم که قیمت بسیاری از کالا ها نیز نه تنها افت نکرده بلکه دوباره رشد کرده انداین اتفاقات می تواند بخشی از نگرانی بازار که رکود و کاهش سود شرکت ها را پیش بینی میکند کم رنگ سازد ولی یک نکته را دقت کنید در کنار این کمی ریسک سیاسی هم افزایش خواهد داشت تا به امروز بازار به طور کلی در این چند ماه این ریسک را کنار گذاشته بود ولی تحولات منطقه و گام چهارم و واکنش های بعدی می تواند مهم باشد
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خیلی انرژی قوی نداشت حجم ها هم خوب نبود ولی در مجموع بازار جور ناامید کننده ای هم پیش نرفت شاید فردا بتوان بازار را بهتر دید ولی در کل برای یک روز قبل از آغاز تعطیلات خیلی انتظارروز خاص و چشم گیری را نمی توان داشت .
و اما سراغ بازار برویم …
ترمز خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد ترمز زود هنگام بودیم دیروز خودروییها مهمان صفوف خرید بوده و امروز با فشار عرضه ها منفی شدند و ترمز زود هنگامی در نقطه شروع گرفتند
در نماد ایران خودرو سهم در قیمت های ۷۶۰ تومانی عرضه های سنگینی را تجربه کرد این سهم خودرویی که شایعات افزایش سرمایه ۲۰۰۰ درصدی دارد حالا با فشار فروش و عرضه همراه شده است مشخص شدن رقم دقیق افزایش سرمایه روند اتی سهم را مشخص خواهد کرد
سایپا وضعیت بهتری داشت به نظر میرسد قیمت های بالای ۲۰۰ تومان را حفظ نماید سایپایی که وضعیت خوبی داشته و توان نوسان تا سطوح ۲۲۰ تومان را دارا می باشد ارزش ذاتی سهم قیمت های ۲۵۰ تومان ارزیابی که به نظر میرسد در نهایت این سهم به این سطوح قیمتی دست پیدا کند
پارس خودرو نتوانست از سد قیمتی ۱۴۵ تومانی عبور نماید سهم میلی هم به افت قیمتی از خود نشان نمی دهد به نظر میرسد این سهم در صورتی که طی روزهای اتی وضعیت و جو بازار مثبت شود توان شکست این سطوح و رشد قیمتی تا سطوح ۱۶۰ تومان را پیدا خواهد کرد سهمی که وضعیت خوبی داشته و با فروش دارایی و افزایش سرمایه همراه است
امرز یک اتفاق خاص رخ داد خفنر که قطعه سازی است هم افزایش سرمایه از محل تجدید زد که البته حجم او کم بود ولی زد ولی در کل می توان شرایط افزایش سرمایه را برای سایر قطعه سازی ها نیز متصور بود .
سیمانی ها پر عرضه شدند
در سیمانی ها شاهد نوسانات منفی بودیم تا دیروز این گروه صدر نشین بازار بود و امروز با روند منفی همراه شد سیمانی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی دارند و این اصلاح قیمتی در برخی سیمانی ها فرصت خرید خوبی محسوب می شود در این گروه نیز باید دید خبر افزایش سرمایه تا چه میزان جدی می شود
در نماد سیمان فارس و خوزستان سهم پس از یک رشد ۱۰ درصدی با صف فروش همراه شد و مجددا در فاز اصلاح قرار گرفت به نظر میرسد با توجه این که صف فروش سهم چندان سنگین نیست بار دیگر قیمت های ۴۰۰ تومانی سبب واکنش مثبت سهم و برگشت روندش شود
سیمان سپاهان هم به سمت قیمت های ۲۲۰ تومانی که به تازگی شکسته شده بود تغییر جهت داد به نظر می رسد این سهم سیمانی اگر فردا متعادل نشود بار دیگر با افت قیمتی به سطوح ۲۰۰ تومانی برسد سهمی که وضعیت بنیادی و سود سازی خوبی داشته و با شروع سال مالی جدید گزارشات خوبی را با افزایش نرخ اعمالی روانه بازار خواهد کرد سپاها در اولین ماه سال مالی خود در مهر با فروش ۳۸۷ میلیارد ریالی از شهریور بهتر بود و در حد مرداد بود . در شهریور با فروش کمی کمتر ۳۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود . مرداد با فروش ۳۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود
سیمان صوفیان هم که شایعات سود ۵۰ تا ۶۰ تومانی دارد با افت قیمتی به سمت حمایت ۳۲۰ تومانی باز می گردد سطوح ۳۲۰ و ۳۰۰ تومان دوحمایت قوی سهم محسوب می شوند سصوفی در ۶ ماهه بهتر شده و ۱۹۶ ریال محقق کرده بود سهم در ۳ ماهه ۳۱ ریال محقق نمود و ۳ماهه دوم بهتر بود . ولی در هر صورت در ۳ماهه با فروش ۶۱۸ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۶۰ میلیاردریالی و سود خالص ۳۳ میلیارد ریالی مواجه بوده در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۰۳ و سود خالص ۲۱۵ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی داشته است
در این گروه سفانو را زیر نظر بگیرید سفانو ۶ ماهه با سرمایه قدیم ۱۳۳۱ ریال و با سرمایه جدید ۹۳۲ ریال را محقق کرده است . در ۳ ماهه به تحقق سود ۴۲۲ ریالی رسیده است که سود عملیاتی ۱۸۳ میلیارد ریالی را داشته . در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۶۳ و سود غیرعملیاتی دوباره به کمک آمده و در نهایت ۴۶۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است .
سخوز هم یکی از سهم های خوب است سخوز در فروش مهر موفق عمل کرده است .
سهم در تیر ۳۲۱ میلیارد ریال و در مرداد ۳۸۷ میلیارد ریال و شهریور ۲۷۱ میلیارد ریال فروش زده بود در مهر با جبران ماه قبل ۴۲۷ میلیارد ریال فروش زده و جمعا به فروش ۲۵۹۹ میلیارد ریالی رسیده است و عدد خوبی است
ضربه فنی بانک ها!!!
در نمادهای بانکی شاهد ضربه فنی بانک ها با دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی هستیم بانک هایی که حالا در زمینه افزایش سرمایه تنها باید به دارایی های ثابت و دارایی هایی اکتفا نمایند که قصد فروش را نداشته باشند
بانک پاسارگاد با صف فروش سنگین بالای ۱۰۰ میلیون سهمی همراه شد سهمی که به نظر می رسد تا قیمت های ۱۸۰ تومان اصلاح تا شاید انجا با افزایش حمایت ها متعادل شود سهمی که دارایی های زیادی داشته و محدودیتی برای تجدید ارزیابی ندارد. سهم در پیش بینی بودجه سال ۹۸ در گزارش تفسیری مدیریت شرکت و پیش بینی سود ۳۶۷ ریالی برای سال ۹۸
در بانک ملت هم سهم اصلاح قیمتی جانانه ای داشته است سهمی که به حمایت ۵۲۰ تومانی رسیده است افزایش سرمایه این بانک از تجدید ارزیابی از محل تسعیر ارز بوده و تاثیری بر این سهم نخواهد داشت بانک ملت با فروش دارایی ها و سود غیر عملیات ی و عملیاتی و پتانسیل افزایش سرمایه به قیمت های خوبی از دید بنیادی و تکنیکالی رسیده است در این دقایق خبر افزایش سرمایه نیز رسید وبملت و افزایش سرمایه ۱۶۰% از محل سود انباشته که گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته ها به منظور بهبود ساختار مالی و تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده
بانک پارسیان حالا بیشترین تاثیر را از این دستورالعمل می پذیرد افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی بانک با ابهام همراه و صف فروش سنگینی در سهم تشکیل شده است به نظر می رسد وپارس تا قیمت های ۲۴۰ تومان فعلا اصلاح داشته باشد تا شاید شفاف سازی در این خصوص به کمک سهم بیاید
سرمایه گذاری ها در فاز اصلاح!!!
در سرمایه گذاری ها هم شاهد فاز اصلاحی بودیم شاخص منفی و جو منفی بازار به این گروه هم سرایت کرده و به نظر میرسد فرصت خوبی در برخی سرمایه گذاری ها برای خرید به وجود اورده باشد
تاصیکو را باید زیر نظر داشت سهمی که در حال تحول می باشد هم شاهد رشد ارزش ان ای وی و هم تحول در سود سازی و حالا خبرهایی در خصوص عرضه سهام شرکت زیر مجموعه را دارد این سهم در قیمت های ۲۸۰ تومانی میتواندبا اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۶۰ تومان حسابی خریدنی باشد
در نماد معادن و فلزات خبرهای خوبی از ملی مس به گوش میرسد ظاهرا عوارض و حقوق دولتی کاتد در حال کاهش بوده و این خبر به جهش بیشتر سود شرکت کمک می کند ومعادنی که وضعیت و اوضاع خوبی داشته و قیمت های ۴۲۰ تومان کف حمایتی سهم محسوب و میتواند سبب برگشت روند سهم شود ومعادن در صورت برگشت هدف قیمتی ۴۶۰ تومانی دارد
وصندوق هم در قیمت های ۳۶۰ تومان حمایت قوی ساخته و در قیمت های ۴۰۰ تومانی مقاومت قوی این سهم بنیادی که سود سازی بالایی دارد و گزارشات خوبی هم روانه کدال کرده است در قیمت های ۳۶۰ الی ۳۶۵ تومان برای کسب نوسان کوتاه مدت بار دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت
ویروس ترس
بیمه ای ها هم با ویروس ترس بازار مواجه شده و امروز روندی بر خلاف روز گذشته را در پیش گرفتند بیمه هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح قیمتی در برخی از انها فرصت خوبی را به وجود خواهد اورد روند میان مدت بیمه ای ها صعودی و ریسکی متوجه این گروه نیست
در بیمه ما که هم شایعه سود سازی ۸۰ تومانی و هم افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را در پیش رو دارد امروز حمایت های خوبی از سهم به عمل امد رنج قیمتی ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی میتواند زمینه ساز برگشت روند سهم شود سهمی که در بازه کوتاهمدت بازدهی ۱۰ درصدی و میان مدت بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارد
بیمه کوثر امروز تافته جدا بافته بود سهم با صف خرید در استانه قیمت های ۱۲۰۰ تومان قرار داشت بارها بر ارزندگی این سهم تاکید داشتیم سهمی سود ساز که شایعه شده علاوه بر غدیر در تدارک خرید دارایی های سود سازی دیگر نیز می باشد
در بیمه البرز کف قیمتی سهم بسته شده است واز دید تکنیکالی سهم استعداد رشد قیمتی خوبی را دارد ارزش ذاتی سهم در گام اول قیمت های ۳۵۰ تومان و در گام بعدی قیمت های ۴۰۰ تومان می باشد تغییرات مدیریتی کمی جو روانی سهم را منفی کرده که در بازه میان مدت کم کم سهم به دو سطح قیمتی وعده داده شده دست خواهد یافت
چهارگوشه بازار!!!
خبر در پیش بودن عرضه ذوب و روی اصفهان از شرکت های تولید کننده شمش روی باما سبب شد تا باما با صف خرید و روند صعودی همراه شده است باما هدف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی داشته و در گام بعدی نیز تارگت ۱۸۰۰ تومانی دارد
در ساختمانی ها آ س پ برگشت خوبی به قیمت های ۲۰۰ تومانی داشت با این نحوه معامله سهم سعی دارد تا در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان تثبیت و به مانند سری گذشته تا قیمت های ۲۲۰ و سپس ۲۵۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که دارایی های خوبی داشته و به واسطه همین دارایی ها مورد توجه قرار گرفته است
شیران نشان داد سهم بنیادی و حمایت پذیری می باشد این سهم مقاومت ۱۴۵۰ تومانی و حمایت ۱۱۰۰ تومانی دارد شیرانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه جذابی هم دارد این سهم شیمیایی به نظر می رسد در صورتی که وارد فاز افزایش سرمایه شود پتانسیل شکست قیمت های ۱۴۵۰ تومان را پیدا خواهد کرد باید دید خبرهای افزایش سرمایه منتشر می شود یا خیر …
بعد از مدت ها امروز پرداخت مثبت بود واقعا گزارش اخیر سهم بهتر بود پرداخت در ۳ ماهه گذشته کمی بهتر شده است … در فروردین ۱۴۴۴ میلیارد ریال فروش داشته این عدد در اردیبهشت ۱۳۸۲ و در خرداد ۱۳۷۴ میلیارد ریال بود . در تیر با فروش ۱۷۶۱ میلیارد ریالی و مرداد با کمی افت ۱۷۱۸ میلیارد ریال شده و شهریور هم ۱۷۱۰ میلیارد ریال بوده در مهر این عدد ۲۰۹۳ میلیارد ریال شده و یک رشد خوب را داشته در مجموع۷ماهه ۱۱۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است .میانگین فروش ۶ماهه ۱۵۵۸ میلیارد ریال بوده و مهر رشد خوبی داشته است
در بین سهم ها مادیرا امروز صف فروش شد سهمی بدی نیست ولی کمی افت داشته است البته در مهر به ثبات رسید … مادیرا در مهر ۹۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است . ۲۹,۸۳۶,۷۹۱ نرخ فروش بوده است . در شهریور همین حوالی بوده و ۹۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است . در مرداد و تیر هم روند کاهشی بوده در مرداد فروش به ۹۶۳ میلیارد ریال رسیده است . در تیر کاهشی شد و ۱۰۵۴ میلیارد ریال فروش زده بود در مادیرا در فروردین نرخ ۲۹,۸۰۱,۵۷۸و در اردیبهشت این عدد ۳۱,۵۹۲,۰۰۸ و در خرداد ۳۰,۲۸۰,۱۸۶ ریال در تیر ۳۳,۲۸۸,۹۱۵ ریال و مرداد با کمی رشد ۳۴,۳۸۱,۷۳۴ ریال و شهریور ۳۳,۱۷۰,۹۶۸ ریال بوده
میانگین فروش هر ماه در۶ ماهه گذشته ۹۶۵ میلیارد ریال بوده است و نرخ فروش نیز میانگین . ۳۲,۱۰۱,۸۲۲ ریال بوده در ۶ ماهه گذشته است
امروز کویر در قیمت های ۵% مثبت بود به نظر فردا این سهم نیز متعادل خواهد بود
فاذر هم خوب مثبت شد احتمال یک نوسان در بین سهم های این چننی به خصوص در بین فاراک و فاذر وجود دارد
مبین با شرایطی که دارد همچنان قابل بررسی است اشتباهی صورت گرفته بود که اصلاح شد سود مبین در ۶ ماهه بر اساس اصلاح صورت گرفته در گزارش ماهانه بوده و این یعنی ریسک خاصی برای سود اوری مبین مطرح نیست و سهم می تواند همچنان به تحقق سود ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ ریالی در سال ۹۸ امیدوار باشد . بازی خوبی را داریم و احتمالا اگر ال نگهداری و بازی میان مدت هستید مبین یکی از بهترین های بازار است و قیمت منطقی و مناسبی دارد .
در بازار شدوص این روزها خوب جولان میدهد ولی فردا او نیز پر عرضه است خیلی سهم تحول خاصی ندارد ولی بازار خوب میخرد شدوص در ۶ ماهه ۳۱۷ ریال را محقق کرده است سهم ۳ ماهه ۱۷۱ ریال محقق کرده بود . ببنید نسبت به مدت مشابه قبل عالی بوده ولی به نظر باید با ۳ ماهه قبل سنجید … در ۳ ماهه اول سهم با فروش ۶۳۳،سود عملیاتی ۱۰۸ میلیارد ریالی خوب بود و حالا ۶ ماهه با فروش ۱۳۲۲ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۲۰۲ میلیارد ریالی نشان میدهد خطی پیش می رود و ۱۵۰ میلیارد ریال سود خالص داشت
