گزارش بازاریکشنبه ۲۴شهریور۹۸
تجدید شیرین !
امروز بازار سرمایه بعد از بزن وبرقص های دیروز و سرمستی های شاخص ۳۰۰ هزار واحدی حق داشت که کمی سردرد ناشی از ان سرمستی را تحمل کرده و فعلا درجا بزند و اصلاح کند . ببنیداین جمله را بارها در همین گزارش های بازار نوشتیم که اصلاح و توقف و استراحت بخشی از جریان مسیر صعودی است و لازمه حرکت بازار است و امروز البته دو نکته در بازار بسیار مهم بود اول از همه عیار و وزن بسیاری ازسهم ها روشن شد و در تکمیل بحث دیروز در گروه بندی سهم ها مشخص شد که یک منفی حتی ریز به راحتی برخی سهم های بازار را به حاشیه میبرد و این نشان دهنده این است که باید و بازهم تاکید میکنیم باید در اصلاح پرتفوی در مسیر کاهش ریسک گام برداشت
نگته مهم بعد این بود که امروز هم با وجود تمامی این اتفاقات و رویداد ها بازهم بازار را خوب خریدند و این نشان میدهد جذابیت پول های تازه وارد هنوز هم در بازار نقاطی را پیدا میکنند و میخرند و این یعنی می توان به سهم های بزرگ که امروز تا حدودی امتحان خود را پس دادند امیدوار بود و این یعنی همان تکیه بر سهم های گروه سوم و چهارم و که حداقل در فضای منفی بازار هم خریداران خاص خود را دارد .
اما از این به بعد به نظر بازار روی تک خبرها و اتفاقات بیش از اندازه مانور میدهدوقتی پول در بازار هست و دنبال خبرهای خوب میگردد باعث می شود تا واکنش او به خبرها به شکل مضاعف باشد امروز مثلا وپارس خود موجی در بازار ایجاد کرد گه به وضوح می توان گفت نجات بخش و یاری رسان بازار بود این اتفاقات می تواند از کدال ، دنیای سیاست ، بازارهای جهانی و… باشد و اثرات مثبت خوب خود را به شکل بازی چند روزه در بازار نشان دهد . این نکته بسیار مهم است که برای ادامه روند بازار به شدت تاکید میکنیم به این اخبار نیاز دایم حالا جنسش هر جوری میخواهد باشد سیاسی اقتصادی جهانی کدالی و یا حتی تجدید ارزیابی !
و اما در مورد بازار به نظر بازار می تواند در این چند روز تا رسیدن دو اتفاق مهم کمی درجا بزند و یر به یر حرکت کند . اخر شهریور و اوایل مهر ما دو رویداد مهم را در پیش داریم رویداد اول تحولات سیاسی حضور رئیس جمهور در نیویورک و رویداد دوم گزارش های ماهانه است و به نظر هر دو اتفاقات بسیار مهمی هستند بازار طی این چند روز کاری که دارد سعی میکند خود را هر طور شده روی ۳۰۰ هزار حفظ کند ولی اتش اصلی تا ۳۲۰ هزار می تواند از این تحولات اغاز شود . البته دیروز هم نوشتیم و بازهم مینویسیم بازار کار سختی را دارد به خصوص در بخشی از سهم های کوچک که رشد بالایی کرده و گزارش های پیش رو بعید است توجیه کننده قیمت انها باشد هر چه قدر هم میخواهند برخی افراد استدلال بیاورند که نه قدرت پول است و … ولی شاید در کوتاه مدت بازار از کنار ان گذر کند ولی بعد ها با هر بهانه ای زمینه افت انها پدیدار می شود …
و اما حرف اخر … محرم امسال بود که نظاره گر یکی از دسته های پرشور و پر جمعیت عزاداری بودیم .چند هسته چند نفره تشکیل میشد و باقی گرد ان جمع می شدند و همه با هم با ریتم زیبایی عزاداری میکردند . در یک دسته بزرگ چند صد نفری بیش از ۷ الی ۸ هسته کوچک تشکیل شده بود و از بالا هر یک از انها شبیه یک دایره زیبا افراد را به دور خود جمع کرده بود .واقعا عشق و علاقه بی نظیری را شاهد بودیم ولی یک نکته بسیار مهم در دل خود داشت برای این که این هسته ها همیشه پور شور و با حرارت عزاداری کنند میاندار یا میاندارها هر چند دقیقه جای خود را به دیگری میدادند و نفر جدید با انرژی جدید شور جدیدی به جمعیت میداد … این را در ذهن خود داشته باشید سراغ خاطره دیگری برویم و بعد مفصل تر بحث کنیم … شاید چند باری این موضوع را اینجا نوشتیم ماه ها قبل در جمعی از دوستان همه منتقد عرضه های اولیه بودند ولی به شوخی به عزیزان میگفتیم این عرضه های اولیه درست شبیه نخ اولین سیگار است که دیگر نمیتوانند ان را رها کنند … و همان مقطع معتقد بودیم این عرضه ها در نهایت به سود بازار است ببنید این اتفاق کم کم در حال رخ دادن است تب عرضه های اولیه باعث شده همان نخ اول سیگار عمل کرده و کم کم افرادی که سود شیرین عرضه های اولیه را چشیده اند به این بازار علاقه مند شده و حجم بازار و حجم خرید و فروش ها در حال افزایش است وارد یک مهمانی که میشوی همه از بازار سرمایه می پرسند تب بورس جامعه را فرا گرفته است که رکود سایر بازارها نیز به این موضوع دامن زده … اما ربط این دو موضوع چیست ؟! بی تعارف تنور این بازی باید همچنان داغ بماند به نظر بورس باید هر چه سریعتر دو الی ۳ شرکت بزرگ دیگر را طی ۱ ماه اتی راهی بازار کند . از دید ما بازار به ۶ الی ۸ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه نیاز دارد تا موج بعدی جذب پول را رقم بزند این ها را شاید باید درگوشی بگوییم ولی کسی که تازه وارد است نباید فکر کند این بازی سرد شده و تمام شده است و گرفتار همین سهم های بازار شده برای او فرصت سود کردن همیشه فراهم است . به عزیزان این توصیه را داریم شب و روز تلاش کنند ۳ الی ۴ شرکت را در مهر ماه راهی بازار کرده و جذب پول مجددی صورت گیرد … این موضوع را جدی بگیرید و بگذارید این میانداری برای پرشور ماندن بازار همیشه ماندگار باشد .
اما در بازار امروز چه خبر بود … امروز بازار منفی اغاز کرد و در نیم ساعت اول چهره خونین بازار خودنمایی میکرد چه بزرگ و چه کوچک بازار امروز منفی اغاز کردند و شدت فشار فروش در کوچک ها بیشتر بود ولی بعد با خبر بانک پارسیان و خبر شیرین تجدید ارزیابی وضعیت در گروه بانک و سپس برخی خودرویی ها بهتر شد تا بازار امروز خیلی هم منفی سنگین نباشد ولی رفته رفته فضا از ان شدت منفی هم فاصله گرفت . برخی معتقدند فردا بازار با تمام قوا برمیگردد ولی به نظر فردا نیز روز پر فشاری را داریم البته بازگشایی نفت می تواند اتفاقات مهمی را رقم بزند .
و اما در اخبار چه میگذرد …
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با اقدامات انجام شده و مذاکرات صورت گرفته، بنا شد که اروپایی‌ها ۱۵میلیارد دلار در سه_قسط ۵ میلیارد دلاری به صندوق اینستکس واریز کنند و این مبلغ به عنوان مبلغ پیش فروش نفت ایران است تا شرایط فروش نفت ایران فراهم شود.
در خبری دیگر سى ان ان از گفت وگوی مقامات کاخ سفید براى کاهش تحریم‌های ایران و یا معافیت موقت خبر داد.شبکه سی ان ان به نقل از دو مقام دولت ترامپ اعلام کرد: گفت وگوهای صورت گرفته در کاخ سفید برای کاهش تحریم های ایران به دلیل اجرای طرح فرانسه و هموار کردن مسیر دیدار احتمالی ترامپ با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل صورت می گیرد.دو مقام آمریکایی افزودند که وزارت خزانه داری هنوز به درخواست کاخ سفید، اقدام به تهیه پیش نویس طرح کاهش تحریم های ایران یا پذیرش پیشنهاد کمک مالی ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه نکرده است
توییت وزیر امور خارجه درباره ادعای تازه پمپئو: شکست در «فشار حداکثری» پمپئو را به «فریب حداکثری» کشانده است
آمریکا و مشتریان تسلیحاتی‌اش به این توهم که برتری تسلیحاتی به پیروزی در جنگ منجر می‌شود، گرفتار شده‌اند
متهم کردن ایران به این فاجعه پایان نمی‌دهد. پذیرفتن پیشنهاد ۱۵ آوریل ایران به جنگ خاتمه و باعث گفت‌وگوی احتمالی می‌شود
وزیر نفت ایران روز گذشته «لغو تحریم‌های نفتی ایران» را پیش‌شرط ایجاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری اروپا برای تهران عنوان کرد. به این ترتیب بیژن زنگنه تلویحا پیش‌فروش نفت ایران در ازای استفاده از این خط اعتباری را رد کرد. از نگاه او اختصاص خط اعتباری بدون امکان فروش نفت، برای ایران بدهی به همراه دارد. اجرایی شدن این پیش‌شرط اما نیازمند اعطای معافیت نفتی آمریکا به مشتریان نفتی تهران است. پیش از این فروش حداقل ۷۰۰ هزار بشکه در روز از نفت خام ایران، به‌عنوان شرط ادامه حضور ایران در برجام عنوان شده بود.
«عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان سعودی بامداد یکشنبه رسما توقف پنجاه درصد از تولیدات نفت این کشور بر اثر عملیات پهپادی مقاومت علیه تاسیسات نفتی شرکت آرامکو را تایید کرد.
پامپئو در توییتر خود نوشت : «تهران پشت حدودا ۱۰۰ حمله به عربستان سعودی است؛ در همان زمانی که روحانی و ظریف وانمود به استفاده از دیپلماسی میکنند. در بحبوحه‌ی تمام درخواست‌ها برای کاهش تنش، ایران حالا یک حمله بی‌سابقه را به ذخایر انرژی جهان انجام داده است. هیچ شواهدی در دست نیست که حملات از یمن انجام شده باشد. ما از همه کشورها می‌خواهیم که به صورت عمومی و با صراحت، حملات ایران را محکوم کنند. ایالات متحده با شرکا و متحدان‌مان کار خواهد کرد تا از تامین مناسب بازارهای انرژی اطمینان حاصل کند و ایران برای این تجاوز پاسخ‌گو شود.»
و اما در بازار چه خبر است …
چراغ سبز بانک ها
افزایش سرمایه بانک پارسیان دست آویزی شد تا سهام بانکی با رونق خوبی همراه و چراغ سبز خوبی به بازار بدهند و بانک ها با روند مثبت خوبی همراه شوند
بانک پارسیان با صف خرید خوبی همراه شد افزایش سرمایه ای که فراتر از انتظارات بوده و وپارس زا وارد مسیر صعودی بسیار خوبی نموده است این سهم می رود تا با رشد قیمتی سطوح ۴۲۰الی۴۶۰تومانی را برای سهامدارانش به ارمغان بیاورد بازار انتظار افزایش سرمایه به مراتب کمتری را از این سهم انتظار داشت
بانک تجارت با حمایت خوبی همراه شد این سهم نیز با رشد قیمتی در حال تثبیت در سطوح بالای۴۵تومان است تا سپس راهی قیمت های۵۰تومانی شود مهمترین پتانسیل این سهم فروش دارایی ها و خروج از بنگاه داری و رسیدن به سود است
در این گروه ملل و وپاسار را زیر نظر داشته باشید شنیده می شود وپاسار گزینه بعدی برای افزایش سرمایه است .
تجدیدی دلنشین خودرویی ها
حالا بازار افزایش سرمایه ها از تجدید ارزیابی دارایی ها داغ و شرکت های خودرویی نیز جز همین دسته می باشند خودرویی هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و همگی با پتانسیل این نوع افزایش سرمایه مواجه هستند
در ایران خودرو صف خرید ادامه داردسهم عرضه های سنگینی را هم تجربه می کند این غول خودرویی به سطوح مقاومتی خود رسیده و شکسته شدن قیمت های ۷۲۰تومانی در سهم شق القمری خواخد بود که افق های قیمتی تازه ای را در برابر این سهم میگشاید
سایپا منفی معامله اما رفته رفته مثبت شد این سهم خودرویی جا برای صعود خوبی در صورت عبور از سد قیمتی۲۰۰تومانی را دارد سایپایی که افزایش سرمایه اش تا حدود زیادی مشخص و شرکت قصد افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی دارد به همین دلیل اقبال به سایپا کمتر از سایر خودرویی ها است
دراین گروه به نظر با این خبر خگستر و ختوقا شرایط خوبی پیدا کرده و انها نیز مورد توجه بازار خواهند بود
روی خمحرکه نیز که سهامداروپارس می باشد می توان مانور داد یکی از سهم های خوب گروه به شمار می رود .
بی تفاوتهای نفتی
کاهش شدید عرضه نفت در بازارهای جهانی به دلیل مشکلات عربستان انتظار برای بازگشایی بازارهای جهانی نفت با رشد قیمت افزایش داده اما پالایشی ها واکنش مثبتی در پیش نداشته و ظاهرا سهام این گروه صبر پیشه کرده و منتظر بازار فردا هستند امروز بازار پالایشی ها را کمی بهتر میخرید ولی اصل بازی فردا ست در تمام سایتها و شبکه های مجازی از اتفاق اخیر عربستان و بازگشایی مثبت نفت صحبت میکنند . حملات پهپادی سنگین به تاسیسات بزرگ نفتی عربستان توانسته به حدود نیمی از تولید روزانه این کشور آسیب وارد کند؛ یعنی حدود ۵ میلیون بشکه در روز که معادل ۵ درصد از کل نفت عرضه شده به بازارهای جهان در روز است را مختل کرده به هر حال نفت فردا صعودی آغاز میکند و از همین رو خرید پالایشی ها چه با دید نوسان و چه میان مدت یکی از گزینه های بازار باشد . در بین سهم های گروه پالایش شبندر و شبریز و شپنا گزینه های خوبی هستند و می توانند جالب توجه باشند .
شپنا همچنان در سطوح ۱۳۵۰تومان در نوسان است سهمی که سود سازی بالایی داشته و از طرفی جای رشد قیمتی خوبی دارد با فرض سود۳۰۰تومانی و پی بر ای ۶ارزش ذاتی این سهم سطوح۱۸۰۰تومان ارزیابی می شود
شبندر وضعیت بهتری داشته و با معاملات مثبتی همراه است این سهم با رشد قیمتی به سطوح۱۸۰۰تومان نزدیک شده است سهمی که تا قیمت های۲۰۰۰تومان جای صعود داشته و از وضعیت خوبی برخوردار می باشد
شبریز هم فعلا نوسانات ارامی را دنبال می کند شایعات جهش سود سازی در این شرکت و دست یابی به سود بالا در گزارش شش ماهه باعث توجه بازار به این سهم شده است به نظر میرسد اگر شایعات سهم در گزارش شش ماهه صحت داشته باشد باز هم شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح۳۶۰۰الی۳۸۰۰تومان باشیم
دارویی ها به سقف رسیدند
دارویی ها با رشد قیمتی لجام گسیخته به سقف قیمتی خود رسیدند سهامی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته همین امر سبب شد تا انتظارات از سود سازی سهم بالا و سهم در موقعیت رشد قیمتی خوبی قرار بگیرد
دتماد مخدر ساز بازار که حجم بالایی صادرات نیز دارد با رشد قیمتی بالایی به سطوح ۲۴۰۰تومان نزدیک شده است این سهم اوضاع و احوال خوبی دارد اما رشد قیمتی سهم بسیار فراتر از وضعیت بنیادی سهم بوده و سهم به سقف خود رسیده است
در دارویی ابوریحان رشد قیمتی شدید سهم ادامه دارد هم ارزش بازار و قیمت سهام شرکت رشد بالایی داشته است به طوری که ارزش بازار سهم به بیش از۱۱۰۰میلیارد تومان بالغ شده است دابور هم کم کم با افزایش عرضه ها و با رسیدن به مقاومت۲۸۰۰تومانی متعادل خواهد شد
دارویی فارابی با صف خرید به رشد خود ادامه می دهد این سهم دارویی فردا را باید با قیمت های۲۸۰۰تومان جدال داشته تا در صورت شکست این سطوح یه هدف قیمتی نهایی۳۲۰۰ تومانی برسد ارزش بازار این دارویی نیز با رشد سنگین به سطوح۱۶۰۰میلیارد تومان رسیده است به نظر کمی عدد بالایی است ولی بد هم نیست
در این گروه تیپیکو وپخش و برخی دیگر باید بهتر باشند
در این گروه دکیمی را زیر نظر بگیرید سهم به تحقق سود ۱۳۶ ریالی رسیده است سهم با فروش ۳۲۰ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۰۷ میلیارد ریالی و سود خالص ۷۸ میلیارد ریالی را دارد . گزارش خوبی است ولی سهم در ۳ ماهه چهارم ۲۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته به نظر کم کم می تواند راه بیافتد و از نظر پی به ای نیز قابلیت رشد خوبی را دارد
در گروه دارو شفادارو را هم زیر نظر داشته باشید می تواند یکی از سهم های خاص این گروه باشد .
دالبر و ریشمک هم برای میان مدتی سهم های خوبی هستند ولی کمی صبوری میخواهند .
در مورد درهاور هم بیشتر سهم پروژه شده و در این قیمت ها کمی ریسک سهم بالاست ولی گزینه بدی نیست و می تواند جالب باشد .
ساختمانی ها اصلاح یا فرصت خرید مجدد
ساختمانی ها امروز را وارد فاز اصلاحی شدند سهامی که به نظر می رسد پس از کمی استراحت مجددا فرصت های خرید خوبی به دست بدهند
ثتران هم وضعیت خوبی دارد این سهم نیز پس از رشد قیمتی قابل توجه به سمت حمایت۲۶۰تومانی بازمی گردد سهمی که در بین ساختمانی ها از حجم دارایی های بالایی برخوردار و به همین دلیل نیز با اقبال بازار همراه شده است
در ثفارس سهم در صورت رسیدن به قیمت های۲۴۰تومان که مصادف با حمایت قوی سهم می باشد برای خرید جذاب خواهد بود سهمی که سه هدف قیمتی ۲۶۰و۲۸۰و۳۰۰تومانی داشته و سود سازی بالا و پروژه های تکمیل شده تجاری مهمترین پتانسیل های سهم می باشند
چهارگوشه بازار
ذوب آهن با عرضه های سنگین همراه شد این سهم با وضعیت مناسبی همراه و مهمان نوسانات مثبت شده است و تا اینجا توانسته خوب عرضه هایش را جذب نماید سهمی کهشفاف سازی زده تا خبرهای مربوط به ریل را پوشش دهد شرکت ذوب آهن اصفهان و با توجه به بررسی های به عمل آمده در سازمان ها و کمیته های تخصصی و فنی اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور، نام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در فهرست تأمین کنندگان ریل (Vendor List) شرکت ها و سازمان های عضو این اتحادیه قرار گرفته است. لازم به ذکر است با عنایت به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و قوانین منع واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، امکان فروش محصولات این شرکت (شامل ریل های: S49-UIC54-UIC60-U33) به سازمان های مربوطه به راحتی امکان پذیر می باشد.
در این گروه فخوز هم می تواند جالب باشد و بحث بر سر سود ۲۶۰۰ ریالی فخوز برای کل سال ۹۸ است .
فسازان هم بعد از چدن افزایش سرمایه میدهد ان هم ۶۰% که می تواند برای فردا کمی موتور سهم را داغ کند گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج منابع (تقسیم سود انباشته)، تامین مخارج تکمیل طرح های توسعه در دست اقدام و تقویت سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده
بارها بر بیمه ما به دلیل شایعات سود سازی بالایش تاکید داشتیم این سهم با شایعه سود۸۰تومانی توانسته سد قیمتی۳۶۰تومانی رل بشکند و به سمت قیمت های۴۰۰الی۴۲۰تومانی حرکت داشته باشد سهمی که حتی توانایی رشد قیمتی بالاتری را در صورت ارائه گزارش مثبت شش ماهه به مانند گزارش سه ماهه خواهد داشت
سرمایه گذاری خوارزمی در قیمت های ۱۹۰تومان فرصت خرید خوبی به دست داد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و میتواند با افزایش اقبال همراه شود این سهم در صورت شکست قمیت های ۲۰۰تومان به ترتیب هدف قیمتی ۲۲۰و۲۴۰تومانی دارد ارزش ان ای وی بالا سبب شده تا خوارزمی مورد توجه بازار باشد
در بین سهم ها باید دنبال گزینه به قیمت و مناسب گشت که تاصیکو یکی از انهاست که البته دیروز صف بود و امروز کمی منفی شد ولی بسیار خوب خرید شد . . وتوسم و وبانک هم بنیادی هستند و بین این دو وبانک ارزنده تر است ولی وتوسم شارپ تر استدر بین سهم های نوسانی وتوصا واعتبار را زیر نظر بگیرید می تواند گزینه خوبی باشد واعتبار کمی پر ریسک است ولی قابلیت های نوسانی خاصی دارد .
امروز ولساپا را دوباره خوب خریدند به نظر سهم می تواند بازی خوبی را اغاز کند به خصوص این که گزارش های ماهانه او نیز مهم شده هم وایران هم ولساپا شرایط خوبی را ددر این گروه دارند
های وب هم اخر وقت مثبت شد سهم نموداری جالب است ولی باید خبرهای قوی بدهد که فعلا مردد است
ونیکی را در گروه سرمایه گذاری ها امروز خوب خریدند سهمی که در گزارش پرتفوی مرداد خود ۳۶۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است .سهم تا مرداد ۳۱۶۴۳۶۶ میلیون ریال سود سهام مجامع شناسایی کرده است و به نظر ۱۰۰۰ ریال سود را دارد
در نفت و گاز زمزمه سود ۱۱۰۰ ریالی و سود سال بعد ۱۸۰۰ ریالی سهم را مثبت کرده است خبرخوب برای پارس هم قطعی شدن عرضه اریاساسول است که خبرهای ان چند وقت بعد میرسد
این روزها فاراک و فار را خوب میخرند نمیگوییم با قدرت بخرید ولی حواستان به این دو سهم خاص بازار باشد
در بازار امروز فملی ۳ هزار تن دیگر فروخت به نظر گزارش این ماه سهم خوب است فملی را همچنان در پرتفوی خود داشته باشید
در پایان از گروه سنگ آهن باید گفت به نظر می تواند بازی خوبی را داشته باشد در این گروه به طور کلی معادنی ها فاسمین هم بد نیست روی کگل و امید و تاصیکو به عنوان سه سهم خاص معدنی نیز مثبت هستیم .
