گزارش بازارسه شنبه ۱۷اردیبهشت ۹۸ 

وقتشه !؟

امروز سه شنبه بازار با  یک ریزش نزدیک  به ۸ هزار واحدی دیگر تقریبا  ۱۶ گام به عقب برگشته و  بیش از ۱۶ هزار واحد اصلاح  کرده است  قدیم ترها که ما  بچه  بودیم  همین  شاخص کلا در طول یک  سال  ۵ هزار واحد بالا و پایین میشد و امروز و این  روزها در طول ۳ روز شاخص ۱۶ هزار و احتمالا با  تکمیل فرایند اصلاح  این چند روز نزدیک  به  ۲۰ هزار واحد  افت خواهد داشت   . امروز بازار با شرایطی دلهره اور و ترسناک آغاز کرد و صفوف فروش همه را غافلگیر کرده بود ترس از روزهای قبل به خصوص مهر ماه باعث شده بود تا بازار امروز تصمیم بر فروش داشته باشد و میل به فروش در بازار زیاد باشد . البته مسائل سیاسی نیز بی تاثیر نبوده  ولی انصافا و حقا یک نکته را با هم مرور کنیم مگر زمانی که بازار جفت جفت می پرید قرار بود صلح و مذاکره شود که امروز منفی است برخی ان را به جنگ ربط می دهند ! این خاصیت بازار است که در روزهای مثبت چشم و گوش خود را به روی همه ریسک ها می بندد و در روزهای منفی از راه رفتن پشه روی آب ریسک منفی برای بازار سرمایه می سازد .

صبح امروز در مورد برخی اتفاقات احتمالی در بازار صحبت شد ببنید اتفاقات بازار امروز خیلی هم غیر عادی و غیرمنطقی نبود البته تاکید میکنیم احساسی بود ولی به نظر این اصلاح برای بازار لازم است و هر چه قیمت ها بیشتر اصلاح شود فضا برای برگشت بازار و بهبود بعد از آن فراهم تر و بهتر می شود . امروز سعی میکنیم در مورد ۳ موضوع بیشتر صحبت کنیم که به بازار فردا نیز کمک میکند . ببینید اول در مورد جمع اوری و نوع خریدها در بازار بود امروز اکثر سهم های بازار را خریدند به جز خودرویی ها …شاید در این رفتار دو هدف نهفته بود اول از همه این که بزرگان بازار میخواهند این طور القا کنند که ببنید باید سهم بنیادی خرید و سراغ هر سهمی با هر درجه ای نروید از همین رو حقوقی ها سراغ همه جور سهمی رفتند جز خودرویی ها البته این یک پیام بزرگ برای سهامداران حقیقی هم هست که ریسک این گروه را کمی بالا می برد . اما هدف دوم به نظر جالب تر بود امروز وقت برگشت بازار نبود اگر امروز خودرویی ها جمع می شدند احتمال احساسی شدن بازار هم وجود داشت و از همین رو به نظر برای بازار فردا این انرژی را روی این گروه گذاشتن می تواند بهتر باشد. در سوی دیگر امروز حقوقی ها نیز در جمع و جور کردن  بازار مشارکت خوبی داشتند بزرگان و بنیادی ها  را  بسیار خوب می خریدند و در مجموع  فضای خوبی را  رقم زدند این اتفاق خوبی است و دلگرمی های خوبی را دارد و این اتفاقا یکی از تفاوت های جو  فعلی بازار با مهر سال ۹۷ است که در مهر ۹۷ بازار را  رها کردند ولی امروز حقوقی ها پای کار بودند  .

نکته بعد در مورد ۴گانه های اثرگذاردر بازار است که هنوز هیچ یک جریان معکوسی را نشان نمیدهند . دلار صعودی ، بازارهای جهانی ریزش منفی ندارند ، خبرهای سیاسی انقدر که برخی بزرگ میکنند هنوز منفی نیست .برخی از امروز عزای پاره شدن برجام را گرفتند که بعید است این طور باشد و در نهایت کدال هم هنوز اتفاق بدی را مخابراه نکرده پس این جو در حال منفی بافی و پیش خور کردن تمام تحولات منفی است حالا تصور کنید یکی از این اتفاقات مثبت شود یعنی مثلا کدال و یا دلار و یا حتی خبر برجام کمی مثبت تر باشد انوقت بازی بازار کم کم از مسیر بدبینی گذشته عقب نشینی میکند و بهتر می شود برای همین هم امروز نوشتیم که بورس بهتر است برگ های برنده ای همچون افزایش سرمایه و یا گزارش خوب شرکت ها را اخر از همه بزند که شوک خوبی برای بازار باشدو کمی از شدت منفی جلوگیری کرده و حتی بازار را مثبت تر نماید .این  را  به جد دنبال کنید از ابتدای هفته بعد  باید خبرهای مثبت به  بازار برسد و فشنگ بازار خالی نباشد

حرف اخر این که چه از نظر نموداری چه قیمتی چه بنیادی فردا می تواند روزمتعادل شدن نمادها باشد و البته این پیش بینی ماست که جایی بین ۲۰۸ و ۲۰۶ هزار شاخص بازمیگردد هر چند برخی از شاخص ۱۹۷ هزار صحبت میکنند ولی معتقدیم این عدد محقق نمی شود و امیدواریم فردا همه چیز جمع و جور شود . بازار تا بیخ پاره شدن برجام و رویارویی را لحاظ کرده به نظر فردا در سخنرانی خیلی اتفاق عجیبی رخ نمیدهد و چند بند کوچک خوانده می شود وتغییر میکند ایران از برجام خارج نخواهد شد و این خود شوک مثبت خوبی برای بازار است.  فردا وقت این است که بازار از منفی کمی به سمت تعادل سوق پیدا کند فردا دیگر در منفی ها کسی نباید فروشنده باشد و به نظر حتی خودرویی ها نیز بازار فردا تا حدودی جمع و جور می شوند

و اما در بازار امروز چه خبر بود  امروز هم  مثل روز قبل اکثر سهم ها در صفوف فروشو در ۵% منفی ولی خوب معامله می شد و صفوف خرید  جمع می شد . همین حالا که در حال نوشتن هستیم خبرهای جالبی میرسد از یک سو ظریف گفته است  تا وقتی اتحادیه اروپا به برجام پایبند بماند ایران از آن تبعیت می‌کند وزیر خارجه ایران در مصاحبه با اسپوتنیک گفت تا وقتی اتحادیه اروپا به برجام پایبند بماند ایران از آن تبعیت خواهد کردو از سوی دیگر می بینیم  وقتی بازار اصلاح می شود خود به خود خبرهای مثبت برای برگشت او هم میرسد … امیدواریم این خبر تکذیب نشود  … خبرگزارى رسمى روسیه ساعتى قبل نوشت : اتحادیه اروپا و ایران به امضاى توافقى جهت خرید آزادانه نفت ایران بسیار نزدیک شده اند!احتمالا طى سامانه اینستکس) به نظر رسمی شدن  این خبرها می تواند جو خوبی را  برای بازار فردا  رقم  بزند  … فردا  روز بهتری است و چشم ها باز تر و لب ها خندان تر است و به نظر فردا  خودرویی ها نیز در همان  یک  ساعت اول جمع و جور می شوند  .

و اما در اخبار چه میگذرد …

مهم ترین خبرها  به خبرهای ظریف بازمیگردد

نسخه ایرانی اینستکس اروپا شرکتی به نام “ساتما» است. راه‌اندازی این شرکت را به اطلاع اتحادیه اروپا رسانده‌ایم. ممکن است مکانیسمی مشابه با اینستکس با مشارکت سایر کشورهای ذی‌نفع از جمله روسیه و ترکیه اجرایی شود.تا زمانی‌که از منافع ایران در برجام محافظت شود و اتحادیه اروپا به تعهدات خود پایبند بماند، ایران نیز به توافق پایبند خواهد ماند.به محض اینکه اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌ها نتواند کمک حال ایران شود، پایبندی یکجانبه ایران به برجام بی‌معنی خواهد بود.در آن صورت، محدودیت های تحت برجام ممکن است مورد بازبینی قرار گیرد. ایران به‌دنبال جنگ با هیچ کشوری نیست اما اگر آمریکا یک درگیری جدید با ایران را آغاز کند ما از منافع خود دفاع می‌کنیم.هر تلاشی برای آغاز جنگ با ایران، همانند انتحار و خودکشی کسانی است که دست به این کار بزنند.ایران در شرایط فعلی هم قادر به فروش نفت خود است و هم می‌تواند اقتصاد خود را حفظ کند. ایران می‌تواند بر تحریم‌های آمریکا غلبه کند و بسیاری از کشورها برای تجارت با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. ایران و اتحادیه اروپا در آستانه توافقی هستند که با وجود بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا، فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای نفتی ایران را امکان‌پذیر می‌کند.

ظریف: آمریکا با مقصر جلوه دادن ایران از نفرین مردم منطقه رها نخواهد شد توئیت وزیر امور خارجه:گروه «B» دوباره شروع کرده: از اعلانیه‌های تحرکات دریایی (که مربوط به ماه گذشته بوده) گرفته تا هشدارهای جدی درباره به‌اصطلاح «تهدیدات ایرانی». اگر آمریکا و وابستگان [آنها] احساس امنیت نمی‌کنند، به این دلیل است که از جانب مردم منطقه نفرین شده‌اند – و مقصر جلوه دادن ایران، این موضوع را تغییر نمی‌دهد.

وزیر امور خارجه ایران در سفر به مسکو ضمن ملاقات با همتای روسی خود، درباره مسائل دوجانبه، برجام و تحولات منطقه‌ به گفت‌وگو پرداخته و پروتکل توافق دوجانبه تسهیل شرایط سفر اتباع ایران و روسیه را امضا خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد:ما شاهد فعالیت‌هایی بودیم که باعث شد باور کنیم امکان ایجاد تنش وجود دارد. بنابراین تمام اقدامات لازم را اتخاذ کرده‌ایم. ما جانب احتیاط را رعایت می‌کنیمما ایرانی‌ها را برای هر گونه حمله به منافع آمریکا مسئول خواهیم دانست. ایرانی‌ها دقیقاً می‌دانند که منظور ما از تهدیداتی که آن‌ها در سراسر جهان متوجه منافع آمریکا کرده‌اند، چیست

فعلا خبرهای مهم این است تا  فردا در مورد  صحبت های روحانی حرف بزنیم …

و اما سراغ  بازار برویم 

تلاش برای لیدری فولادیها!!!

امروز تلاش های زیادی برای جمع اوری سهام فولاد سازان شد فولادیهایی که در بورس کالا خوش درخشیده و تقاضای بالایی برای محصولات شرکت شکل گرفته است

فولاد مبارکه به قیمت های صفر تابلو رسیده و متعادل شد فولادی که قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانیش روز گذشته عنوان کردیم سطوح مناسبی برای خرید میباشد این سهم فولاد ساز تا قیمتهای ۴۶۰ تومان میتواند نوسان مثبت را داشته باشد

در نماد ذوب اهن هم شاهد نوسانات منفی در این سهم بودیم البته حجم معاملات بالا و صف فروش سهم پایداری نخواهد داشت این سهم نیز به دلیل تغییر و تحولات بنیادی جای برگشت روند و رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰ تومان را دارا میباشد و به زودی با خبرهای مثبتش توجه بازاررا به سمت خود جلب خواهد کرد

صف فروش فولاژ هم جمع اوری شد این سهم جای اصلاح قیمتی زیادی نداشته و حمایت ۳۶۰ تومانی سبب تعادلش خواهد شد سهمی که شایعه سود ۶۰ تومانی برای سال ۹۷ و شایعه سود ۸۰ تومانی برای سال چاری را دارد فولاژ وضعیت بنیادی خوبی داشته و با گزارشات خود و تحقق شایعاتش میتواند در مسیر صعود تا قیمتهای ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی قرار بگیرد

در این گروه  فخوز هم خوب است و این  سهم  را نیز زیر نظر بگیرید گزارش صادرات  سهم در فروردین عالی بود فخوز در فروردین که حاکی از فروش ۱۱۳۴۹ میلیارد ریالی است . البته کمی از بهمن کمتر است ولی برای فروردین فروش خوبی است .فخوز ۱۷۴ هزار تن شمش با نرخ ۳۳,۰۹۷,۲۲۲ ریال صادر کرده است . شمش داخلی نیز ۳۷,۹۶۱,۹۸۰ ریال بوده . در اسفند با فروش شبیه بهمن ۱۲۷۵۳ میلیارد ریال فروش مواجه بود . بلوم و بیلت صادراتی ۳۲,۴۲۸,۴۱۶ و داخلی ۳۵,۰۸۵,۱۶۴ ریال بوده. در مجموع گزارش خوبی است

چک بانک ها پاس شد!!!

در بانکیها شاهد افزایش حمایت ها و جمع اوری برخی صفوف فروش بودیم فردا وضعیت بانیکها بهبهود و بازار مجددا بر سهام بنیادی این گروه روی خوش نشان خواهد داد

در نماد بانک پاسارگاد حمایت ۱۴۵ تومانی در این سهم میتواند زمینه ساز برگشت روند خوبی در این سهم شود وپاساری که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید ارزش ذاتی این سهم در سطوح ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان ارزیابی و سرمایه گذاریهایی که بانک انجام داده به ثمر نشسته است

بانک تجارت هم با روند منفی اما جمع اوری صف فروش همراه شد حمایت ۴۰ تومانی سبب شد تا سهم متعادل شده و انتظار داریم تا این سهم افت قیمتی بیشتری نداشته باشد تجارتی که حمایت های ۳۸ الی ۴۰ تومانی و مقاومت های ۴۴ و ۴۸ تومانی را در معاملاتش شاهد می باشد

ورود سهامدار حقوقی جدید در بانک اقتصاد نوین و رشد قیمتی لجام گسیخته در این سهم حتی در بازار منفی شاهد تشکیل صف خرید میلیونی سهم هستیم بانک اقتصاد نوینی که وضعیت معاملاتی خوبی داشته و با این جو روانی شکل گرفته تا قیمتهای ۴۵۰ تومان رشد خواهد داشت

ببنید در بانکی ها  بازار میترسد  رو به  بالا  بخرد  به نظر هفته بعد  شاید خبر تسعیر و زمزمه های ان  بتواند در بهترین شرایط و فاز خاص بازار شرایط خوبی را  رقم  بزند  .

در این گروه  روی وبملت و جمع شدن  صف او هم مثبت  هستیم به نظر فردا  وبملت جمع و جور می شود و حتی خرید درمنفی های این سهم می تواند جالب و جذاب باشد  .

خودرویی ها بر سر دوربرگردان!!!

در نمادهای خودرویی هم حمایت های خوبی شکل گرفت و نشان داد خودروییها مستعد برگشت بوده و بر سر دوبرگردان اصلاح در مسیر برگشت قرار گرفتند

در نماد گروه بهمن شاهد واکنش خوب این سهم به حمایت ۱۶۰ تومانی بودیم حقوقی ها حسابی از خجالت عرضه کنندگان این سهم بنیادی گروه خودرویی بر امده و نشان دادند این سهم پتانسیلهای خوبی دارد به نظر میرسد فردا سهم در قیمتهای بالای ۱۶۰ تومان روند تثبیت را شکل خواهد داد

صف فروش سایپا سنگین بود سایپایی که حمایت ۱۴۰ تومانی داشته و انتظار میرود فردا صف فروش این غول خودرویی پابرجا نباشد این سهم میتواند از قیمتهای منفی فعلی برگشت خوبی با اهداف ۱۶۰ الی ۱۸۰ تومان داشته باشد سایپایی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی نداشته اما خبر رکورد شکنی تولید روزانه خودرو سبب افزایش اعتمادها به سهم شده است

سایپا دیزل این روزها اقبال خوبی را شاهد میباشد امید به اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای تجاری سبب شده تا این سهم معاملات بهتری در بازار پایه داشته باشد این سهم نیز به زودی متعادل و در بازار مثبت توانایی رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت

فردا  خودرو  نیز جمع می شود  به نظر خودرو  به  زودی با  برخی خبرها  بازار را غافلگیر میکند از بعد نموداری هم خودرو در قیمت های منفی فردا  برای خرید  جذابیت های خاص و ویژه ای دارد

در این  گروه ختراک را نیز زیر نظر داشته  باشید  برای بازار یکی از سهم های خوب و خاص بازار می تواند ختراک و خچرخش باشد  .

سرمایه گذاری ها و نشانه های برگشت!!!

امروز سرمایه گذاری ها هم خوب حمایت شده و در استانه برگشت روند قرار گرفتند سرمایه گذاریهایی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و برخی از انها فرصت خرید خوبی به دست داده اند

در نماد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی قیمت های ۲۶۰ تومانی سطوح حمایتی خوبی محسوب شده و امرو زهم حمایت های خوبی از سهم به عمل امد وصندوقی که ارزش ذاتی بالایی هم از نظر ان ای وی و هم از نظر سود سازی داشته و به همین دلیل در موقعیت رشد قیمتی و روند برگشتی خوبی قرار گرفته است

سرمایه گذاری امید که هم توان رسیدن به سود بالایی برای سال مالی جدید ناشی از جهش سود سنگ اهنی ها را دارد و هم اصلاح خوبی نموده با رسیدن به قیمتهای ۵۲۰ تومان امید ها به برگشت روندش افزایش یافته است امیدی که از قیمت های ۵۲۰ تومانی توان برگشت قیمتی خوبی خواهد داشت

غدیر هم امروز خوب جمع و جور شد غدیر میتواند برگشت خوبی به قیمتهای ۲۲۰ تومانی داشته باشد این سهم ارزش دارایی های بالایی داشته و خوب اصلاحی داشته استس همی که در بازار مثبت رشدی نداشته و مترصد یک بازدهی خوب ۱۰ تا ۲۰ درصدی می باشد

در این  گروه هم  فار سو هم پارسان هم  شرایط خوبی را دارند

برای فردا  وخارزم و وصنعت نیز در قیمت های خوبی برای برگشت  قرار میگیرد و به نظر جالب خواهند بود

ساختمانی ها لب مرز!!!

ساختمانی ها در مسیر اصلاح و افت قیمتی قرار و برخی از انها کم کم به مرز حمایت های قوی رسیده که باید از این سطوح برگشت روند را تجربه کنند

قراردادهای جدید در عمران شاهد باعث بازگشایی مثبت خوبی در این سهم در سطوح بالای ۱۹۰ تومان شد سهم هدف قیمتی ۲۰۰ تومانی داشته و بازار انتظار تحولات بنیادی و رشد سود را در این سهم ساختمانی را دارد

ثالوند هم با روند منفی و صف فروش در حال اصلاح قیمتی میباشد سهم فردا به حمایت ۲۸۰ تومانی رسیده که انتظار میرود در این سطوح متعادل شود ثالوندی که در گروه ساختمان وضعیت بسیار خوبی داشته و به عبارتی سهم بنیادی گروه محسوب میشود

مسکن تهران به حمایت ۱۴۰ تومانی رسیده ثترانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت توان ادامه رشد در مسیر صعودی را داراست ثترانی که قراردادهای جدیدش میتواند سودسازی خوبی برای سهم به همراه داشته باشد تنها مشکل این شرکت هزینه های مالی بالا بوده که شرکت در حال اجرای برنامه هایی برای کاهش این هزینه ها می باشد

چهارگوشه بازار!!!

صدر تامین به تعادل رسید ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۸۰ تومان میباشد و سهم زودتر به دلیل جحو منفی بازار متعادل شد سهمی که در قیمتهای ۲۴۰ تومان میتواند جذاب و در صورت مثبت شدن بازار سهم توانایی رشد قیمتی به سمت سطوح ارزش ذاتی خود را دارا می باشد

افزایش شدید نرخ ذغال سنگ نمادهای ذغال سنگی را با افزایش و جهش سود مواجه میسازد کشرق در این گروه به دلیل سرمایه اندک خود مورد توجه میباشد سهم حمایت ۸۲۰ و ۷۸۰ تومانی داشته و ارزش ذاتی سهم سطوح بالاتر ارزیابی میشود شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت از تجدید ارزیابی دارایی ها به گوش میرسد که در صورت تمدید قانون معافیت مالیاتی کشرق را در موقعیت ایده الی قرار خواهد داد

امروز در گروه پتروشیمی پارس به قیمت های ۳۷۰۰ تومانی رسید پارس ۳۶۰۰ تومانی حمایت قوی داشته و فردا میتواند به این حمایت واکنش مثبت نشان دهد این سهم با صورت های مالی خود در صورتی که طبق تحلیل ها به سود بالای ۹۰۰ تومانی به ازای هر سهم دست یافته باشد میتواند وارد مسیر صعودی خوبی شود

در این  گروه  خبر افزایش سرمایه  ۲۰۰% شخارک نیز خبرخوبی بوده و می توان  به  سهم در میان مدت دل بست

در بین سهم ها خرید  فایرا در منفی ها می تواند جالب باشد  به نظر فایرا شرایط خوبی را داشته ومیتواند مورد توجه  بازار واقع شود

فردا به نظر پالایشی ها هم  بازمیگردند  به نظر دراین گروه می شود  شبریز وشبندر را بیش از بقیه در نظر گرفت

در گروه  لوازم خانی روی لخزر حرف و حدیث زیاد است  به نظر این  سهم نیز می تواند  شرایط خوبی برای ادامه  رشد را داشته  باشد

امروز در بازارحکشتی را عالی میخریدند  به نظر این سهم با وجود ابهامات و شرایط به  قیمت است و می تواند مورد  توجه  بازار قرار گیرد

غگل این  روزها خوب می تازد وصنعت هم در حال خروج از سهم است ولی برخی گزارش غذایی ها ما  را نگران  کرده  حاشیه  سود دراین  شرکت ها کمی در حال افت است و باید کمی مراقب این گروه  بود پی به ای غیر منطقی به انها نداد

در بین مبین و فجر امروز مبین  را خوب خریدند  به نظر انها نیز شفاف سازی خوبی برای نرخ ها خواهند گرفت

به طور کلی امروز فشار فروش در بازار زیاد و پیش بینی می شود  فردا  وضعیت بسیار بهتری را در بازار داشته باشیم