گزارش بازاریکشنبه ۲۸بهمن ۹۷
من باغ زمستان زده دارم تو نداری…
فیلم بعدازظهر سگی ال پاچینو را شاید خیلی ها دیده باشند… حکایت کسی بود که برای عمل تغییر جنسیت دوستش دست به دزدی بانک میزد و بعد این دزدی به گروگان گیری تبدیل می شد و خلاصه در بد مخمصه ای گیرافتاد که هر چه دست و پا میزد بدتر میشد هر چه پیش می رفت اوضاع خاص تر می شد و واقعا یک بعد از ظهر سگی را برای او رقم زد برای او که میخواست فقط کمی پول جور کند ! ! و حالا درست حس بازار شبیه همین است !! حالا حکایت بازار ما هم شده این روزهای سگی ! برخی برای پول جور کردن کمی در بازار سهم می فروشند و این جریان های تلخ را رقم میزنند و بازار را به سمتی می برند که همه این طور امروز ناامید شده باشند ! سهامداران بیچاره هم گروگان های این بانک هستند که چاره ای جز تماشا ندارند ! واقعا قرار نیست کسی به داد بازار برسد ؟! روزهای قبل نوشتیم و گفتیم اگر به داد بازار نرسید این جریان بدبینی و بی اعتمادی همه گیر می شود و جایی بازار را گرفتار میکند . نباید بگذارید سهامدار بدبین شود وکه اگر این حس درون او نهادینه شد برای برطرف کردن ان کار دشواری خواهید داشت . باور کنید عزیزان و مدیران باید این جمله را خوب درک کنند که حکایت ما امروز حکایت همین یک بیت است که من باغ زمستان زده دارم تو نداری ، من خرمن طوفان زده دارم تو نداری… این که عزیزان دغدغه سهامداران را ندارند مهم ترین ایتم است ! باور کنید این مدت شاید برای کمک به واردات خودرو در گمرک جلسه بیشتر گذاشته شده تا بازار سرمایه !!
این حد از بیخیالی واقعا بعید است واقعا عزیزان در مورد یکی از ارکان اقتصاد کشور یعنی بازار سرمایه هیچ برنامه ای ندارند قرار است این بازار در این تب بی پولی بسوزد !فقط دو نکته را باید در نظر داشته باشیم هر وقت بازار به مرز ناامیدی و ترس رسیده یکی از نشانه های برگشت می تواند باشد و نکته بعد این است که بازار واقعا خبرهای خوبی را در این مدت داشته است حتی همین دلار که می بنید دلار هم روندش صعودی شده ولی بازار بازهم بیخیال است ، بورس کالا بالا می زند و تقاضای خوبی دارد بازار بیخیال ! آمار گمرک میرسد و صادرات نسبتا خوبی داریم بازهم بازار بیخیال ! بازارهای جهانی و گزارش میاندوره ای و ماهانه هم میرسد بازهم واکنش بازار فقط تماشا کردن است . نمیدانیم واقع امروز نمیدانیم چه بنویسیم هر چه گشتیم خبرهای خوب دور بازار زیاد است ولی واکنش بازار را می بینیم … البته تقریبا امروز همه فهمیدیم مشکل بازار اف ای تی اف و حرف های این چنینی نیست حتی همین فردا شوک های مثبت خبری هم داده شود بازار تشنه پول است .
بسیاری از دوستان از ما میپرسند ان عدد صندوق توسعه چه شد پس کی به بازار میرسد … حرف دیروز ما هم همین بود به نظر این تزریق دو مشکل دارد که به بازار نرسیده است مشکل اول بروکراسی است که همه جای کشور گرفتار ان است یک روز قیر هست قیف نیست یک روز قیف هست و قیر نیست و یک روزهم که هر دو هستند مسئولش نیست ! ولی ایتم دوم را کمی موثر تر می بنیم یک روز هر ۳ عامل هم هست ولی انگیزه نیست . به نظر دل مدیران اقتصادی برای بازار سرمایه نمی زند انقدر اولویت های قوی تر و بزرگتری دارند که بازار سرمایه ان ته جدول دیده می شود …
بگذریم به سراغ بازار برویم …امروز دلمان میخواست فقط فریاد بزنیم و بگوییم چرا کسی به فکر ما سهامداران نیست … برای بازار فردا نیز بعی است بازار تحول شگرفی را داشته باشد ولی شاید فردا به دلیل ماهیت قیمت ها کمی فضا بهتر باشد ولی نه انقدری که بازار را متحول کند .
و اما اخبار بازار امروز …
درحالی که الجزیره در خبری فوری، به نقل از ظریف مدعی شد «خطر بزرگ جنگ با اسراییل وجود دارد»، متن صحیح پاسخ وزیر امور خارجه به پرسشی در اینباره چنین است:آیا خطر جنگ در منطقه افزایش یافته؟ قطعا کسانی دنبال این هستند.چه کسی؟ اسرائیل
: یکی باید بایستد و {به آمریکایی‌ها} بگوید اینجا جنگل نیستسوال مجری نشست: برخی گزارش‌ها از جمله گزارش نیویورک تایمز حکایت از این دارد که آمریکایی‌ها در تلاش هستند که در برنامه موشکی ایران خرابکاری کنند؟جواب: ما در حال تحقیق در مورد این موضوع هستیم. شما اگر یادتان باشد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در ترور چند دانشمند هسته‌ای‌مان با یکدیگر همکاری کردند.یکی باید بایستد و بگوید اینجا جنگل نیست و قانون جنگل نیز نیست که عده‌ای بخواهند در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنند و اینگونه اقدامات را انجام دهند.آمریکایی‌ها سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای را در اختیار برخی کشورهای منطقه ما قرار داده‌اند و آقای ترامپ از این سلاح‌ها به عنوان سلاح‌های زیبا یاد میکند. سلاح‌هایی که اکنون می‌بینیم بر روی سر مردم یمن ریخته میشود سوال مجری نشست: برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه معتقدند که ایران باید در ارتباط با فعالیت‌های موشکی خود به صورت جداگانه با اروپایی‌ها مذاکره کند و این فعالیت‌ها را متوقف کندجواب: آیا ایران باید مثل مرده دراز بکشد و به همه خواسته‌ها تن بدهد؟من برای راضی‌کردن آقای لودریان (وزیر خارجه فرانسه) کشورم را بی‌دفاع نمی‌کنم، تا کسانی در منطقه بیایند و مردم ما را بکشند و به آنها آسیب برسانند هنوز مردم زیادی در کشور ما هستند که به خاطر سلاح‌های شیمیایی که اروپایی‌ها در اختیار صدام قرار دادند اذیت هستند. اگر اروپایی‌ها می‌خواهند با ما مذاکره کنند نمی‌توانند در نقش بازجو عمل کنند و ما را محاکمه کنند
ظریف: اروپایی‌ها بیانیه‌های سیاسی خوبی [در حمایت از برجام] داده‌اند، اما در عمل باید اقدامات بیشتری انجام دهند. اگر روزی آمریکایی‌ها به اروپا بگویند باید رابطه تجاری خود با چین را قطع کنید، آنها چه می‌کنند؟ همان کار را الان انجام دهید. چراکه اگر در برابر یک زورگو نایستید، زورگوتر میشود.
رضایی” عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت_ملی:طبق گزارش‌های ارائه شده این حمله تروریستی با حمایت اطلاعاتی عربستان و امارات انجام شده و مواد منفجره استفاده شده در این حادثه از خاک پاکستان وارد کشور شده است.
برخی گزارش‌ها از جمله گزارش نیویورک تایمز حکایت از این دارد که آمریکایی‌ها در تلاش هستند که در برنامه موشکی ایران خرابکاری کنند؟جواب: ما در حال تحقیق در مورد این موضوع هستیم. شما اگر یادتان باشد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در ترور چند دانشمند هسته‌ای‌مان با یکدیگر همکاری کردند.یکی باید بایستد و بگوید اینجا جنگل نیست و قانون جنگل نیز نیست که عده‌ای بخواهند در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنند و اینگونه اقدامات را انجام دهند.
نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه در پاسخ به این سوال که آیا واشنگتن همچنان به دنبال تغییر نظام سوریه است، گفت: نه، ما خواهان تغییر رفتار قابل‌توجه رژیم سوریه هستیم.
صدر اعظم اتریش: نظر ما در زمینه برجام با آمریکا متفاوت است، حتی اگر برنامه موشکی ایران و اقدامات این کشور در منطقه را دوست نداشته باشیم
و اما در بازار چه خبر بود …
تک گل های بهاری در بیمه ای ها!!!
در بیمه ای ها امروز شاهد نوسانات مثبت و روند صعودی در برخی سهام گروه بودیم به طوری که امروز در این بازار منفی این سهم ها با روند مثبت همراه بودند
بیمه پارسیان به دلیل بهره مندی غیر مستقیم از معدن سنگ اهن اپال و جهش قیمتهای سنگ اهن با اقبال و رشد قیمتی همراه شده است سهم هدف قیمتی ۱۶۰ تومانی داشته و به نظر میرسد به این سطوح دست یابد سهمی که از طریق شرکتهای زیر مجموعه اش با تحول خوبی همراه میباشد
بیمه اسیا به قیمتهای ۱۶۵ تومانی رسید این سطوح در اسیا شکسته شود سهم تا قیمتهای ۱۸۰ تومان بالا خواهد رفت این سهم بیمه ای توان سود سازی بالایی دارد و از سوی دیگر اصلاح قیمتی قابل توجهی نیز داشته است بیمه اسیا از نظر تکنیکالی نیز مستعد رشد قیمتی خوبی میباشد
بیمه دی که سود سازی بالایی دارد اما ریسک بیمه های درمانی زیادی هم دارد با روند نوسانی منفی همراه شد سهم نتوانست از مقاومت ۱۲۵ تومانی عبور نماید بیمه دی که تا قیمتهای ۱۱۵ تومان به نظر میرسد اصلاح داشته باشد
در این گروه کوثر در قیمت های زیر ۲۲۰۰ ریال اگر بشود برای خرید خوب است
غذاییهای بالا نشین!!!
در نمادهای غذایی شاهد معاملات مثبت و خوبی بودیم حاشیه امنیت بالا و ریسک پایین در کنار وضعیت بنیادی مناسب و رو به رشد سبب شده تا غذایی ها این روزها با اقبال خوبی همراه باشند
گرجی به هدف قیمتی ۵۸۰ تومانی رسید سهم در قیمتهای ۵۰۰ تومان معرفی شده بود سهمی که افزایش سرمایه خوبی از سود انباشته داشته و جهش فروش دی ماهش سبب شده تا انتظارات بازاز از سود سازی شرکت حسابی بالا برود سهم در صورت شکست این قیمتها جای رشد قیمتی ۱۰ درصدی را دارد این سهم واقعا گزارش خوبی را دارد غگرجی در ۹ماهه ۴۵۵ ریال را محقق کرده که هم از سود سال ۹۶ شرکت و هم ۱۱۷% از مدت مشابه دوره ۹ ماهه قبل بیشتر است . در دی ماه بافروش بسیار جالب ۱۷۱ میلیارد ریالی مواجه شده و جمع فروش ۱۰ ماهه شرکت ۷۳۰ میلیارد ریال شده است در مدت مشابه این عدد ۴۱۴ ریال بود و تحول خوبی داشته / غگرجی در ۹ماهه ۴۵۵ ریال را محقق کرده که هم از سود سال ۹۶ شرکت و هم ۱۱۷% از مدت مشابه دوره ۹ ماهه قبل بیشتر است . در ۶ ماهه تحقق سود هر سهم شرکت ۱۹۴ ریال بوده و این در حالی است که در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۸ میلیارد ریال و در ۹ ماهه این عدد ۷۵ میلیارد ریال شده بود . گزارش خوبی است و پیشرفت بسیار خوبی در سود عملیاتی داشته است .
در نماد غپینو سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی میرود البته فشار عرضه ها در غپینو بالا و سهم صرفا در قیمتهای ۲۸۰ تومان به عنوان کف قیمتی تا سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان مصادف با مقاومتهای قوی خود در نوسان میباشد و نوسانات خوبی در این سطوح میدهد
در نماد لبنیات پاک شاهد رشد قیمتی خوب این سهم لبنی هستیم سهمی که قیمتهای ۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد وضعیت عملیاتی پاک بسیار خوب میباشد اما هزینه های مالی اثرات کاهنده سنگینی بر سود شرکت دارد خبرهایی در خصوص احتمال ازاد سازی صادرات شیر خشک سبب شده تا لبنی ها در موقعیت خوبی برای رشد قیمتی قرار بگیرند
فولادیها و. سیگنالهای مثبت!!!
در نمادهای فولادی افزایش تقاضا در بورس کالا برای محصولات فولادی از یک سو و افزایش قیمت های فروش از سوی دیگر سبب شد تا فولادیها با معاملات خوبی همراه شوند
فولاد کاوه در بورس کالا با موفقیت محصولات خود را به فروش رساند هم شاهد رشد قیمتهای فروش بود و هم شاهد افزایش تقاضا برای محصولاتش امری که میتواند طی روزهای اتی سبب اقبال بیشتر به سهم و دست یابی این سهم به قیمتهای ۳۰۰ تومان شود
در نماد فولاژ قیمتهای ۲۶۰ تومان فرصت خرید خوبی برای این سهم میباشد سهمی که هدف قیمتی ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی داشته و به نظر میرسد به این هدف قیمتی خود دست یابد
در نماد فولاد ارفع به نظر میرسد فعلا سهم در قیمتهای ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان در نوسان باشد ارفعی که وضعیت بنیادی و سودسازی خوبی داشته و اگر بتواند به بودجه فروش خود برسد توان جهش سود در ۳ ماهه اخر سال را داراست فعلا سهم در سطوح قیمتی ۶۸۰ تومان حمایت شده و قصد رشد یا افت قیمتی ندارد
امروز فملی هم خوب بود وواقعا در بورس کالا نیز موفق بود به نظر بازی خوبی را داریم و می توان اگر بازار کمی همراهی کند فملی می تواند جالب توجه باشد
پتروشیمی های فراموش شده!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند منفی سهام این گروه علی رغم رشد قیمت محصولات پتروشیمی و دلار هستیم ترس بازار از گزارشات ضعیف بهمن ماه و افت شدید فروش سبب شده تا این روزها پتروشیمی ها وضعیت جالبی نداشته باشند
پتروشیمی زاگرس فعلا در قیمتهای ۴۸۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان در نوسان است گزارش بهمن ماه شرکت بسیار مهم بوده و ماهیت این گزارش اینده زاگرس را مشخص خواهد کرد سهمی که امسال سود سازی بالایی داشته اما برای سال اینده بازار انتظارات زیادی از سهم ندارد
شازند هم که در بین پتروشیمی ها وضعیت بهتری دارد با نوسانات منفی همراه شده است این سهم با حمایت قوی ۴۸۵ تومانی مواجه و در این سطوح حمایت قوی میشود شازندی که در صورت ارائه گزارش مثبت میتواند تا سطوح قیمتی ۵۲۰ الی ۵۶۰ تومان با افزایش قیمت همراه شود
پتروشیمی پارس به کف قیمتی خود رسیده است سطوح ۳۰۰۰ الی ۳۱۰۰ تومان مصادف با حمایت قوی در پارس میباشد سهمی که شاید گزارش بهتری در بهمن ماه داشته و همین گزارشش به سهم کمک نماید تا از این کف حمایتی فاصله بگیرد
جیب خالی بانک ها!!!
این روزها بانکیها حال و روز خوبی ندارند بانکهایی که ظاهرا بازی انها پس از اعلام افزایش سرمایه بانک صادرات و تجارت به پایان رسیده و فعلا در مسیر نزولی و اصلاحی به سر میبرند
بانک تجارت با افت قیمتی حماتی ۱۶۰ تومانی هم از دست داده و حالا امیدش به قیمتهای ۱۴۵ تومانی برای متعادل شدن میباشد تجارتی که افزایش سرمایه اش به دئلیل استهلاک پذیر بودن این افزایش سرمایه چندان به مذاق بازار خوش نیامده و بازار در این سهم فروشنده شده است
در نماد بانک ملت هم سهم به حمایت ۲۲۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد تلاش دارد تا این حمایت را از دست ندهد ملتی که تنها امیدش به داراییهای ارزی دوخته شده که فعلا اجازه تسعیرش با نرخ نیمایی را پیدا نکرده است
بانک دی که افزایش سرمایه سنگینی داشته و حالا این روزها سهام نیروگاه دماوند و سرمایه گذاری بوعلی را برای فروش اگهی کرده است واکنشی به رویدادهای مثبت خود نشان نداد بانک دی که بر سر حمایت قوی قرار داشته و به نظر نمیرسد از سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بیشتر اصلاح داشته باشد
چهارگوشه بازار!!!
در نماد تکشا خبرهای خوبی به گوش میرسد ظاهرا شرکت قرارداد فروش خوبی با چند شرکت منعقد نموده است از سوی دیگر شنیده میشود سهامداران جدیدی در حال ورود به ترکیب سهامداری این شرکت هستند تکشایی که کم کم اوضاع و احوال خوبی پیدا کرده و میرود تا با روند صعودی همراه شود
دیروز شلعاب را معرفی و امروز سهم با صف خرید همراه شد این سهم نیز با تغییرات مثبت خوبی همراه و اصلاح قیمتی خوبی را هم تجربه کرده بود شلعابی که تا قیمتهای ۳۰۰ تومان جای صعود را دارا میباشد شلعاب عملکرد ۹ ماهه قوی نداشته حریف هزینه های مالی هم نشده و در حالی که در ۶ ماهه ۵۳ ریال سود هر سهم بوده این عدد در ۹ ماهه با رشد هزینه های مالی به ۴۲ ریال رسیده است . سهم در دی ماه با درامد ۴۱ میلیارد ریالی مواجه شده است . سهم در ۱۰ ماهه جمعا ۲۲۲ میلیارد ریال فروش داشته که از مدت مشابه قبل که ۳۹۰ میلیارد ریال بوده کمتر است
در نماد کاشی سینا باز این کاشی ساز سوداور به قیمتهای ۳۶۵ تومانی رسید بارها شاهد افت قیمتی سهم به این سطوح و یک برگشت قیمتی جانانه تا قیمتهای ۴۲۰ تومانی بوده ایم به نظر میرسد با توجه به ماهیت مثبت گزارش پیش روی شرکت این سهم اینبار هم جای یک برگشت روند خوب را داشته باشد واقعا کساوه ۹ ماهه خوبی داشت کساوه واقعا خوب حرکت کرد . در ۹ ماهه ۳۱۴ ریال را محقق کرده و عدد بسیار خوبی است سهم یشرفت خوبی داشته فقط ۱۹ ریال ۳ ماهه شناسایی کرده بود در ۶ ماهه به سود ۱۱۳ ریالی رسیده است و حالا به سود ۳۱۴ ریالی که رشد ۸۵% را نسبت به مدت مشابه دارد
ر بانکی ها این نکته را عرض میکنیم که در این گروه از نظر بنیادی باید منتظر خبرخوب ولی از بعد نموداری نیز جای خوبی هستیم و فضا برای یک برگشت برای این گروه فراهم است
در بین سرمایه گذاری ها وسبحان عدد خوبی را ساخته است وصنعت هم به زودی گزارش میدهد و می تواند جالب توجه باشد .
در نماد های گروه کانی غیر فلزی امروز کگاز خوب مثبت بود کگاز در دی ماه با فروش شبیه ماه های قبل حدود ۸۵ میلیارد ریال فروش زده است نرخ فروش ۵,۱۰۵,۱۱۰ ریال است و افت داشته . آذر ماه با فروش ۸۷ میلیارد ریال فروش زده است نرخ فروش نیز کمی افت کرده و ۶,۴۹۸,۶۳۸ ریال رسیده در ابان ماه سهم ۱۰۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ریال ۷,۲۴۲,۶۸۱ بوده است . کگاز در مهر ۱۰۶ میلیارد ریال فروش زده بود . در شهریور ۱۰۸ میلیارد ریال فروش زده است . کگاز در مرداد ۶۴ میلیارد ریال فروش داشته در۱۰ ماهه ۸۳۱ میلیارد ریال فروش داشته این عدد در مدت مشابه ۱۰ ماهه ۹۶ مبلغ ۳۸۴ میلیارد ریال بوده است پیشرفت بسیار خوبی است
امروز افق هم مثبت بود و صف بود به نظر سهم تا ۲۲۰۰۰ ریال حداقل می تواند رشد داشته باشد
امروز در گروه قند قند اصفهان شرایط خوبی را داشت در فروش و سود سازی خطی نیستند ولی در مجموع قصفها بسیار خوب عمل کرده و ۹ ماهه ۱۲۹۶ ریال را محقق کرده است سهم در ۶ ماهه ۷۰۶ و در ۳ ماهه ۲۹۳ ریال محقق کرده بود . سود محقق شده در ۹ ماهه از مدت مشابه قبل ۱۰۱ %بیشتر است بخشی ازاین تحقق سود مربوط به فروش موجودی های قبل است. سهم از نظر عملیاتی بهبود خوبی را دارد و گزارش خوبی است
لابسا هم امروز شرایط خوبی را داشت لابسا گزارش ۶ ماهه داده است و ۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و در نهایت به نیم میلیارد ریال سود خالص و ۱۵ ریال سود به ازای هر سهم رسیده است . سهم ۳ ماهه ۸۰ ریال محقق کرده بود و هزینه های مالی سود را بلعیده است ! در ۹ ماهه ابسال در سود عملیاتی ۱۸۳ میلیارد ریال را محقق کرده و پیشرفت خوبی داشته و در نهایت با ۸۰ میلیارد ریال سود خالص ۲۲۴ ریال را محقق کرده پیشرفت خوبی در ۳ ماهه سوم داشته است
امروز کگل در مورد طرح هایش اطلاع رسانی کرد ولی انگار نه انگار به نظر این سهم نیز از بازار مغفول مانده است
در نهایت در مورد خودرو هم باید گفت واقعا گزارش ها می تواند جالب باشد این گروه احتمالا در کوتاه مدت یک نوسان مثبت را میدهد
واقعا بازار امروز حرفی برای گفتن نداشت ولی امید به فردا بسیار بالاست
