گزارش بازارسه شنبه ۱آبان ۹۷

قلب پرنده ، پوست شیر ! 

امروز سه شنبه بازار از شب گذشته  قبلش درد  گرفته بود از این هجوم گزارش ها که  یکی پس از دیگری جام  شیشه ای شراب گون و زیبای او را سنگ زده و همه  رویاهای او را بر باد میداد  ! و باز از ان جالب تر این  بود که به جای این که برخی افراد خود را  سرزنش کنند  که چرا در این شرایط هیجانی در بازار سهم خریدند به ما می تاختند که چرا مثلا در کانال می نویسید  شبندر مطابق انتظار نبوده ! مگر شما چه انتظاری داشتید ! به  راستی واقعا  برخی یادشان رفته که سهم  را  با  شایعات مختلف می خریدند حالا  که  گزارش ها  رسیده می گویند کسی با گزارش نمیخرید  ! درست  شبیه  ذوب درست  شبیه خودرویی ها ! حالا همه  برای چشم انداز میخرند ! دلمان از این پر است که اطلاع  رسانی می شود ضربه  زدن  به  بازار ! ای کاش دوستان  تحلیل گر حداقل کمی از تجارب گذشته استفاده میکردند و هیجان زده  سهم نمی خریدند  به هر حال  بگذریم… بازار بی تعارف اسیر اصل غافلگیری شد که از چند روز قبل در مورد  ان  صحبت و هشدار داده  بودیم  سیلی گزارش ها انقدر سریع خشن زده  شد  که حتی بازار نتوانست واکنش درستی نشان  دهد  . اما  یک  اتفاق افتاد ! قلب پرنده  گونه خریدار ما صبح  بیدار شد لباس پوست شیر بر تن  کرد و به دل میدان زد او  امروز میدانست که  فروشندگان  گروه  بانک خودرو و پالایش را  باید  با نعره های خود  بترساند و همین کار را هم  کرد تا بازار امروز با پوست شیر خریدار به خصوص در نماد های ملت شبندر  و خساپا  به شکل دیگری در بیاید و به نوعی فشار فروشی که فکر میکردیم  امروز بازار را  کربلا گونه منفی کند خیلی هم  احساس نشد  . بازار منفی بود  طبیعی بود که  بعد ازین حجم  گزارش منفی باشد ولی نسبتا خوب کنترل شد  . یادتان باشد یک اصل دیگر به اصل های بازار اضافه شدو  ان اصل غافلگیری بود … این گزارش ها یک  درس بزرگ  به  برخی تحلیل گران ما داد . هر وقت  قیمت ها از سود ها جلوتر حرکت کنند در اولین  فرصت اصلاح خواهند شد . بازار سود ها  را میدید ولی رشد قیمت ها شدید تر از سرعت  رشد سود ها  بود  .

این جمله را درست  زمانی مینویسیم که  بازار نگران است و روی ان هم تاکید میکنیم  کف بازار تا حدودی بسته  شده و خیال  بازار از بنیادی و وضعیت بنیادی شرکت ها تا حدودی راحت است و کمی درجا  زدن و اصلاح و اطلاعات جدید دوباره  بازار را سرحال می اورد  . مگر اتفاقات عجیب و غریبی در سال رخ دهد و یا گزارش مهرو ابان  جور دیگری باشد وگرنه  این  منفی ها نهایت ۱ روز دیگر ادامه داشته  باشد  . ولی دقت کنید نمی گوییم بازار مثل قبل شارپ بالا می رود به نظر ان ممه رشد ۶ هزار واحدی در روز را  لولو  برده است . الان اگر یک  روز ۶ هزار واحدی نصیبت شود ۲ روز بعد ان  باید پس بدهی !

کمی از اینده حرف بزنیم و دوباره به وضعیت  بازار امروز برسیم  دیروز البته مفصل صحبت  شد ولی موج اول به پایان رسید  موج اول منظور موج گزارش های ۶ ماهه  بود از فردا  موح  دوم  راهی بازار می شود موج دوم  موج  گزارش های ماهانه است که می تواند این زخم  ایجاد شده از این  شمشیر گزارش های ۶ ماهه  را کمی بهبود  بخشد ولی دقت کنید  ان  سوی ماجرا هم هست  اصل غافلگیری اینجا هم  هست اگر گزارش های ماهانه نیز خوب نباشد  بیشتر نمک  روی این  زخم می شود و اوضاع  بدتر خواهد شد . تقریبا می توانیم  بگوییم از فردا  یک  موج  فشار دیگر را بازار تحمل میکند  یا می تواند  راه  نجات  باشد  یا ممکن است  برای مدتی بازار را  به  رکود  ببرد  . ولی این  مدل را ما  بیشتر در چهره  بازار می بنیم  که  برای مدت  ۲ الی ۳ هفته ای بازار اسیر همین  قیمت ها ، کف سازی و ریسک های سیاسی شود و بعد دوباره  مسیر قیمتی را آغاز نماید  .

به نظر ساید شدن و یکی زیر یکی رو بودن  بازار را  شاهد  باشیم  . بازار برای کندن از این سطوح  قیمت ها واقعا انرژی جدیدی میخواهد شاید  دیگر بسیاری به این نتیجه  رسیده  باشند  که  برای گذر از این  شرایط یک محرک  قوی میخواهد که می تواند  فاز بازار را  تغییر دهد  با این  ابزار و این  اطلاعیه ها  بعید است از سقف قبلی که هیچ  از سقف همین چند روز پیش هم عبور کنیم . هر چند  معتقدیم  بازار در پی گلچین  کردن  سهم های خوب بر می اید  .

و اما گزارش ها … گزارش ها  رسید  . بی تعارف گزارش ها نسبت  به  سال  قبل در همین مقطع عالی بودند ولی ایا  قیمت ها هم قیمت های مقطع  سال  قبل است  خیر پس قیمت ها هم  تا حدودی با گزارش ها همراه شده اند . نکته مهم  بازار این  بود که در بین  همه  گروه ها تا حدودی میتوان  گفت پتروشیمی ها ، کمی دارویی ،کمی سیمانی  و برخی سهم های خاص گزارش های خوبی دادند ولی باقی گروه ها خیلی شرایط خوبی را نداشتند  . ولی خوب وبد  بازار در حال  فراموش کردن و رفتن  سراغ  گزارشات ماهانه است …

گزارشات ماهانه امروز مهم  است چرا که در گزارش های ماهانه ۲ اتفاق رخ میدهد ۱ اولین افزایش نرخ ها  به  طور کلی و دقیق در این  گزارش ملموس شده است و ۲  اولین افت مقداری  فروش ناشی از تحریم و رکود نیز به نظر در این  گزارش کمی خود را  بیشتر نشان  دهد  هر چند  به  ماه های بعد نیز کشیده می شود ولی اغاز ان از این  دوره است  از همین  رو این گزارش ها  بسیار مهم و حیاتی هستند  .

بگذریم امروز در بازار چه خبر بود …  بازار امروز با فشار فروش اولیه مواجه  بود که  طبیعی هم می بود و بعد  صفوف فروش تشکیل شد و بعد همان  گربه در لباس پوست  شیر وارد شد با یک  نعره ساختگی و اردرهای سخت فشار فروش را ختثی کرد تا بازار تا حدودی جمع و جور شود  . برای فردا  به نظر یک روند  بهتر را در قیمت ها را داریم  ولی این  دست نامرئی و پنهان  بازار باید همراه  باشد و از بازار حمایت کند وگرنه  زیر این  ریزش ها  بازار خیلی دوام نمی اورد  .

و اما در اخبار چه خبر بود  …

روایت نعمتی از اظهارات ظریف در مجلس:اروپایی‌ها در CFT و FATF با ما همراه بودنددر مهلت ۴ماهه FATF باید سازوکاری تعیین شود و به تصویب نظام برسداروپایی‌ها مصمم هستند از ۱۳ آبان اقداماتی را انجام دهند و سازوکاری را در این زمینه پیش‌بینی کرده‌اند

فرهاد دژپسند در این جلسه بر هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش های تولیدی به عنوان یکی از برنامه های پیشنهادی خود تاکید کرد.
وی حرکت به سمت اقتصاد هوشمند را به عنوان یکی دیگر از رویکردهای خود در اقتصاد کشور برشمرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه عناوین برنامه های خود در حوزه مرتبط با این کمیسیون، مهمترین برنامه اش را در شرایط کنونی، عبور از تلاطم و ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد.
وی جایگزینی رابطه مستمر و تعاملی برای طراحی سیاستهای درست و کاربردی با مجلس را بجای طرح سوال و استیضاح موثرتر برشمرد.
دژپسند لازمه رسیدن به این تعامل را یک کار سه جانبه از سوی دولت، مجلس و صاحبنظران اندیشه ورز عنوان کرد.

نماینده مردم تهران در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات روز گذشته جهانگیری که گفته بود «تا این لحظه اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکردم» گفت: به نظرم آهنگ، آهنگ رفتن آقای جهانگیری است.من مجموع اخبار و تحلیلم این است که ایشان از دولت خواهد رفت.آقای روحانی احتمالا تصمیم گرفته دولتش را هماهنگ‌تر کند.

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام روز شنبه ۲۸ مهر درباره رسیدگی به انطباق یا عدم انطباق لایحه سی اف تی با سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نشستی داشت اما در این جلسه فقط گزارش هایی داده شد نه اینکه به نتیجه ای رسیده باشد.قرار شد جلسات بعدی بحث تکمیل شود، آن وقت مباحث به جمع بندی برسد بنابراین الان نمی شود اظهار نظر کرد.قبلا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص درباره دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نامه هایی را به شورای نگهبان داد اما درباره سی اف تی گزارشی به مجلس داده نشده است چون هنوز بررسی مصوبه سی اف تی در هیأت عالی نظارت کامل نشده است

منوچین که پس از ماجرای جنجالی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی اعلام کرده بود در کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان شرکت نخواهد کرد، روز دوشنبه به ریاض سفر کرده و با بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار کرد

وزیر نیرو خبر داد: تعرفه برق بزودی اصلاح می‌شوداردکانیان گفت: قیمت فعلی تعرفه برق تکلیفی است و با فاصله از قیمت حقیقی آن محاسبه می‌شود، در این حوزه به زودی شاهد اصلاحاتی خواهیم بود؛ ما باید جوابگوی قیمت تمام شده باشیم وی افزود: در این خصوص، طی هفته‌های گذشته جلسات متعددی با نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتیم

ظریف:هم نفتمان را می‌فروشیم، هم اقتصادمان را حفظ می‌کنیم بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، راه را برای مذاکره هموار می‌کند

وزیر خارجه انگلیس:روایت عربستان از قتل خاشقجی باورکردنی نیستدولت انگلیس مرگ او را به شدیدترین لحن محکوم کرده است

بایدن:ترامپ منافع شخصی را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد کیم جونگ اون به مغز عموی خود شلیک کرد، اما ترامپ می‌گوید که نامه عاشقانه‌ای از او دریافت کرده

باراک اوباما در تجمع انتخاباتی نوادا:انتخابات نوامبر مهمترین انتخابات تمام عمر من و حتی مهمتر از انتخاباتی است که خودم در آن کاندیدا بودم؛ بیایید عقلانیت را به سیاست بازگردانیم

به  بازار برویم …

پتروشیمی ها و گزارشاتی عالی!!!

در نمادهای پتروشیمی شاهد انتشار گزارشات مثبتی بودیم گزارشاتی که سبب شد تا وضعیت معاملاتی امروز پتروشیمی ها بهتر و مثبتتر دنبال شود

در نماد پتروشیمی پارس تحقق سود بالای ۴۰۰ تومانی سبب شد تا سهم با رشد قیمتی به سطوح ۴۶۰۰ تومانی برسد حالا انتظارات برای سود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومانی پارس به وجود امده است پارسی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارشات خوبی را ارائه داده است اما سهم در قیمنتهای ۴۸۰۰ تومانی به نظر میرسد با مانع جدی برای رشد بیشتر مواجه باشد پارس در ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۴۰۳۲ ریالی کرده است بدون در نظر گرفتن سود آریاساسول این عدد محقق شده و نکته مهم این است که در ۳ ماهه ۹۴۳ ریال محقق کرده است . ۶۸۶ میلیارد ریال درامد تسعیر در ان دیده شدع است . اگر فرض کنیم سود ساسول ۱۵۰۰ میلیارد تومان باشد و با فرض نیمی از تحقق سود سود به حدود ۵۲۵۰ ریال به ازای هر سهم می رسد . پارس هم به نظر گزارش بسیار خوبی را زده است

زاگرس با سود ۹۰۰ تومانی به نظر میرسد به سودی فراتر از ۱۵۰۰ تومان دست یابد زاگرسی که حتی با این وضعیت رسیدن به سود ۲۰۰۰ تومانی برای سهم بعید نمیباشد زاگرس امرو زهم مثبت و به سمت قیمتهای ۷۸۰۰ تومانی پیشروی کرد سهمی که گزارش مهرماهش نیز اگر مثبت باشد چاشنی رشد بیشتر قیمتی سهم میشود سهم  ۶ماهه ۹۱۳۵ ریال محقق کرده است و واقعا گزارش جالبی است هر چند قیمت هم رشد خوبی طی این مدت داشته است  زاگرس بدلیل اعلام نرخ گاز خوراک جهت ۴ماهه اول سال ۹۷از طریق مراجع ذیصلاح، در محاسبات قیمت تمام شده نرخ اعلام شده جهت تیر ماه بعلاوه هزینه های انتقال گاز(۴۳۴۲ریال برای هراستاندارد متر مکعب)برای مرداد وشهریور ماه در نظر گرفته شده است و همچنین نرخ گاز اکسیژن ویوتیلیتی مصرفی طبق نرخهای سال ۹۶ وبا نرخ متوسط تبدیل حدود ۴۲٫۵۰۰ ریال در محاسبات لحاظ گردیده است ضمنا فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی متانول بوده می باشد در مورد زاگرس در فروش ۳ماهه ۱۰۱۳۴ ، سود عملیاتی ۴۱۵۴ و سود خالص ۴۳۴۶ میلیارد ریال بوده . به ازای هر سهم  ۱۸۱۱ ریال . در ۳ ماهه دوم  فروش ۲۴۴۲۷ میلیارد ریال ،سود عملیاتی ۱۷۴۹۵ و سود خالص ۱۷۵۷۷ میلیارد ریال بوده . پیشرفت در گزارش زاگرس ملموس است

گزارش ۶ ماهه مثبت از پتروشیمی کرمانشاه انتظار را برای سود حتی ۲۰۰ تومانی بالا برده است سهمی که با صف خرید میرود تا قیمتهای ۷۲۰ تومانی را در هم شکسته و تا قیمتهای ۸۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود

در بین شرکت ها  جم  بد نبوده استجم در ۶ ماهه ۱۲۷۸ ریال سود اعلام کرده است . این عدد در ۳ ماهه ۴۸۴ ریال بوده است . شرکت در ۳ ماهه ۱۷۹۱۰ میلیارد ریال فروش ، ۴۶۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۴۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است در ۶ ماهه فروش ۶۹۹۷ ، سود عملیاتی ۱۲۱۴۹ و سود خالص ۱۲۲۶۴ میلیارد ریال است .به نظر گزارش خوبی برای جم است ۷۹۴ ریال در ۳ ماهه دوم محقق کرده است

امروز شفن و شخارک هر دو مثبت  بودند شفن هم  گزارش خوبی را داشت شفن هم گزارش بسیار خوب و خاصی را زده است و سهم در ۶ ماهه ۶۷۸۳ ریال سود محقق کرده است . سهم تحقق ۱۸۹۸ ریال در گزارش ۳ ماهه داشته است و به نظر بعد از زاگرس شفن هم یکی از گزارش های خوب را روانه بازار کرده است

شیراز در گروه  اوره گل کاشتشیراز این قدر خوب دیگر انتظار نمیرفت سهم البته کمی در هزینه های تسعیر و هزینه های مالی با بردن بدهی به بهای تمام شده کاهش را دارد و در ۶ ماهه ۵۸۶ ریال را محقق کرده است جالب است تحقق سود شیراز در ۳ ماهه ۵۷ ریال بودپیشرفت سود در شیراز در سود عملیاتی چشم گیر است در ۳ ماهه ۱۳۹۸ و در ۶ ماهه ۴۸۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است .

واقعا  بهترین گزارش های گروه  برای پتروشیمی ها  بود

به نظر پارسان و غدیر هم  با این  گزارش ها می توانند  شرایط خوبی را داشته  باشند

حتی خود فارس نیز بعد  از اصلاح  قیمتی و افزایش سرمایه می تواند یکی از خوب های بازار باشد  .

 بانکیها و حمایتی جانانه!!!

در نمادهای بانکی شاهد حمایت جانانه از سهام این گروه بودیم اکثر صفوف فروش جمع اوری وسهام بانکی ها متعادل شدند بانکیهایی که شاید یک برگشت از این سطوح داشته باشند

بانک ملت با حمایت حانانه با برگشت روند و صف خرید همراه شد به نظر میرسد این سهم بانکی به قیمتهای ۲۸۰ تومان برسد همچنان بازار و سهامداران این بانک خوشبین به شناسایی سود تسعیر ارز در عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده میباشند  وبملت برای ۶ ماهه ۸۱ ریال تحقق سوددر ۶ ماهه درامد مشابه سال قبل است ولی درامد سرمایه گذاری ها را رشد خوبی داده است و در نهایت در همین مقطع در سال قبل سهم بانک از درامد های مشاع منفی ۲۰۰ میلیارد تومان بود در ۶ ماهه ۹۷ به ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود رسیده است . این نکته اول مثبت است .کنرتل سود سپرده ها دیگر نکته بسیار مثبت گزارش است . جمع درامد های بانک ۲۶% رشد کرده و با کنترل سایر هزینه ها حتی هزینه های مشکوک الوصول رشد ۱۲۳% سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارد . شکی نیست سود عملیاتی و سود خالص متحول شده و بهبود داشته است در ۳ ماهه اول سهم ۷۵ و در ۳ ماهه دوم ۸۱ ریال محقق کرده برخی درامد ها نظیر مبادالت ارزی تغییری نکرده و این سبب ثبات سود هر سهم شده است . در مجموع در مقام مقایسه با سال قبل متحول شده ولی از انتظار بازار عقب است

البته  بعد  از تمام این داستان ها بود که بانک ملت گفته است که برای تسعیر ارز با بانک مرکزی صحبت کرده است و نامه نگاری کرده تا وقتی بانک مرکزی جواب رسمی ندهد ارز همان  ۴۲۰۰ است پاسخ داد و تایید کرد دلار نیما احتمالاً جایگزین می شود . زهر خبر منفی را گرفت

بانک پارسیان امروز حمایت خوبی شد سهم اصلاح قیمتی عمیقی داشته تراز ارزی سنگینی و سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان سود تسیعر ارز شناسایی کرده است به نظر میرسد پارسیان از همین سطوح یک برگشت قیمتی عالی را تجربه و به بازدهی خوبی برسد سهم در صورت برگشت هدف قیمتی ۱۳۵ الی ۱۴۰ تومانی را دارد

باتک تجارت با جمع اوری صف فروش همراه و حتی انتظار میرفت متعادل شود اما فشار فروش سبب شد تا این سهم بانکی به قیمتهای منفی بازگردد به نظر میرسد تجارت فردا در قیمت های منفی متعادل و به ثبات برسد سهمی که همچنان پارامترهای مثتی نظیر شناسایی سود تسعیر ارز و فروشش دارایی ها و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را پیش رو دارد که  گفته می شود ۲۳۷ درصد است

بانک دی هم امروز رفت تا تعلیقی را حبس کند و به نظر فعلا  برخی را نقره داغ کرد .

بازار بی توجه به گزارشات مثبت سیمانی ها!!!

سیمانی ها علی رغم  انتشار گزارشات مثبت ۶ ماهه با جو منفی همچنان به اصلاح قیمتی خود ادامه دادند سیمانیها افت قیمتی بالایی داشته و این افت قیمتی با وضعیت بنیادی این شرکت ها همخوانی ندارد

سیمان درود امروز صف فروش شد سهم در قیمتهای ۱۲۵ تومانی قرار گرفت گزارش مهمر ماه شرکت نیز مثبت و نرخ های فروش در سطح بالایی قرار دارد سیمان درود فردا باید به تعادل برسد در غیر اینصورت تا قیمتهای ۱۱۲ تومان افت خواهد داشت

سیمان بهبهان که به سود بالای ۳۰۰ تومانی رسید حالا شایعه رسدین به سود ۷۰۰ تومانیش جدیتر شده است این سهم در قیمتهای منفی فرصت خرید خوبی میباشد با پی بر ای ۵ سهم ارزش ذاتی ۳۵۰۰ تومانی و با پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۴۲۰۰ تومانی دارد

سیمان ارومیه حالا دست یابی به سود ۷۰ تا ۸۰ تومانی را با این گزارش عالی ۶ ماهه در پیش رو دارد سارومی که اهداف قیمتیش حداقل سطوح ۴۲۰ تومان ارزیاب یمیشود اصلاح سهم به خصوص خرید سهم در رنج قیمتی ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان فرصت خوبی محسوب میشود

در سغرب نیز گزارش خوبی را  شاهد  بودیم  سغرب در ۶ ماهه در یک رشد خوب ۶۱۹ ریال را محقق کرده سهم در ۳ ماهه ۲۲۸ ریال را محقق کرده است .نسبت به مدت مشابه ۶ ماهه قبل رشد ۱۱۳% در سود خالص دارد . در ۳ماهه سهم ۲۷۰ میلیارد ریال فروش ، ۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه با ۶۷۲ میلیارد ریال فروش ، ۲۱۶میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است که پیشرفت خوبی بوده است

یکی از بهترین  گزارش ها  برای سفانو  بود  سفانو در ۶ ماهه در یک گزارش خوب ۱۰۶۰ ریال را محقق کرده است که واقعا خوب است . سهم ۱۹۵ ریال را در ۳ ماهه محقق کرده است و در نهایت رشد ۴۵۸% سود خالص نسبت به مدت مشابه رسیده است هر چند ۱۷۲ میلیارد ریال ان غیرعملیاتی است سهم در ۳ ماهه ۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸ میلیارد ریال سود خالص د اشته است. در ۶ ماهه ۲۰۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۷۰میلیارد ریال سود خالص داشته است

سکرما هم  شرایط خوبی را دارد  سکرما در مهر ماه ۱۰۷ میلیارد ریال فروش زده تا جمع فروش ۱۰۶۲ میلیارد ریال باشد . سکرما در شهریور با فروش ۱۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود . از مرداد کمتر . سهم در مرداد ۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشت .در تیر ماه با ۱۲۱ میلیارد ریال فروش مواجه بوده در خرداد با فروش ۱۰۵ میلیاردی مواجه بوده سهم بودجه فروش را ۱۲۸۲ میلیارد ریال گرفته است یعنی هر ماه باید حدودا ۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشته باشد کرمان ۱۰ ماهه ۱۰۶۲ میلیارد ریال معادل ۸۳% از بودجه را محقق کرده که خوب است

ضربه فنی خودرویی ها!!!

گزارش شوک اور ایران خودرو و شناسایی زیان سنگین سبب شد تا کلیت گروه به چالش کشیده و اسیر صفوف فروش سنگین شوند بارها در گزارشات قبلی هشدار دادیم از خودروییها نباید انتظارات گزارشات خوبی را داشت اما انصافا دیگر انتظار چنین زیانهای نیز نمیرفت

ایران خودرو با این صف فروش به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی عقب گرد میکند دو حمایت ۲۲۰ و ۱۹۰ تومانی ب سر راه این سهممیباشد سهامداران ایران خودرو همچنان به دریافت افزایش نرخ سنگین و احیا مجدد این غول خودروساز خوشبین هستند برخی می گویند این  زیان  را  زده  که به افزایش سرمایه  برسد ولی واقعا این مقدار زیان عجیب است …

با این گزارش ایران خودرو چشم بازار از سایپا هم ترسیده و به نظر میرسد سایپا تا قیمتهای ۱۰۰ تومان اصلاح داشت باشد البته حمایت حقوقی ها از سایپا بهتر و شاید همین فردا اصلا صف فروش سهم جمع اوری شود سایپایی که گزارش مهمی از عملکرد ۶ ماهه خود دار

زامیاد هم با صف فروش سنگین همراه شد حمایت ۹۲ تومانی و حمایت ۸۶ تومانی درپیش روی این سهم است زیاندهی در سهم محرز بوده و بزامیاد تا زمانی که تولیدات محصولات سنگین خود را اغاز و به تعداد بالا نرساند با زیاندهی ادامه داری همراه می باشد

حتی خمهر هم  گزارش خوبی را نداد و از سود  به زیان  رسیده  خمهر تا دیروز دلخوش بودیم حداقل با حاشیه سود اندک سودی میسازد. در ۶ ماهه در ادامه گزارش ضعیف خودرویی ها ۴۵۹ ریال زیان محقق کرده است .

امروز فقط بازار خبهمن  را خوب میخرید ان هم  به دلیل سرمایه گذاری در سایر سهم هاست که می خرد به خصوص پارسان

مقاومتی از جنس سرمایه گذاری ها!!!

برخی سرمایه گذاری ها در بازار منفی امروز خوب درخشیدند و مقاومت خوبی کردند که نشان میدهد همچنان انتظارت بازار از این شرکتها بالا می باشد

غدیر توانست با نوسانات مثبت در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان همراه شود سهم مقاومت ۲۴۰ تومانی را در پیش روی خود دارد غدیری که همچنان ارزش راتی بالایی داشته و وضعیت سهام هلدینگ پتروشیمیش بر وفق مراد است

همانطور که پیشبینی میشود تاپیکو نتوانست از سد قیمتی ۲۸۰ تومان عبور نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما رشد و بازدهی خوبی را هم از قیمتهای ۲۰۰ تومان تجربه کرده است به نظر میرسد سهم تا قیمتهای ۲۶۰ تومان کمی اصلاح را در پیش داشته باشد

صندوق بازنشستگی علی رغم گزارش خوب خود و رشد سوداوریش باز هم فشار فروش را تجربه کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالا در کنار شایعه سود ۶۰ تومانی را به همراه دارد به نظر میرسد اصلاح قیمتی فرصت خرید خوبی با دید میان مدت و هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی در سهم باشد

وبانم هم واقعا  شرایط خوبی را دارد  وبانک هم با فروش سرمایه گذاری ها در ۶ ماهه  ۵۰۹  ریال  را به ازای هر سهم محقق نموده است گفته می شود  سهم  ۱۵۰۰   ریال محقق میکند و ۱۲۰۰  ریال تقسیم خواهد کرد  .

چهارگوشه بازار!!!

بیمه نوین در بین بیمه ای ها روند متفاوت داشته و با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد این سهم به سود ۳۰ تومانی خواهد رسید با پی بر ای ۵ ارزش ذاتی ۱۵۰ تومانی و با پی بر ای ۶ ارزش ذاتی ۱۸۰ تومانی دارد به همین دلیل نیز به نظر میرسد سهم فعلا در راستای وضعیت بنیادی خوبش صعودی باشد و به رشد خود ادامه دهد

در این  گروه  بپاس هم خوب بود بپاس در ۶ ماهه ۶۹۴ ریال سود در ۶ ماهه کرده است درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع که به نظر تسعیر ارز است ۳۴۶ میلیارد ریال است

فولاد ارفع گزارش خوبی داده و همین امر سبب صف خرید سهم شده است البته سود بالای ۹۰ توماین با سرمایه قبلی بوده و سود شرکت باید با سرمایه جدید محاسبه شود اما به نظر میرسد ارفع توان رسیدن به سود ۱۵۰ تومانی را داشته باشد هین امر سبب شده تا سهم با صف خرید به سمت قیمتهای  ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومانی حرکت نماید سهم انصافا خوب بود ارفع در ۶ ماهه با سرمایه قدیم ۹۱۰ ریال سود محقق کرده است با سرمایه جدید تحقق هر سهم ۶۰۷ ریال است در مجموع یکی از خوب های گزارش های فولادی هاست بوده و به هر حال رسیدن به ۱۳۰۰ ۱۴۰۰ ریال سود برای ارفع با سرمایه جدید منطقی است

هر چقدر ارفع خوب بود  فخوز کمی عقب افتاده  بود و به نظر در قیمت های ۸۸۰۰ و ۸۹۰۰ ریال  فخوز برای خرید خوب است  فخوز گزارش ۶ماهه ۷۸۹ ریال محقق کرده است سهم در ۳ ماهه ۳۷۲ ریال محقق کرده است .۳ماهه سود عملیاتی ۵۷۸۵ و سه ماهه دوم این عدد ۷۲۶۵ میلیارد ریال است.در ۳ ماهه اول سود خالص ۵۳۷۹ و در سه ماهه دوم ۶۰۴۴میلیارد ریال . فخوز در هزینه های مالی کمی دست و دل بازی کرده و باید بیشتر مراقب می بود .

نفت سپاهان فردا با جدال قیمتی با سطوح ۳۲۰۰ تومان مواجه میباشد سهم در ۶ ماهه ۴۰۰ تومان سود ساخته است با توجه به صادرات ۷۰ درصدی محصولات شرکت و عدم رشد قیمت لوبکات سهم توانایی رسیدن به سود ۶۰۰ تومانی در نیمه دوم سال و جمعا سود ۱۰۰۰ تومانی را دارد به همین دلیل اهداف قیمتی سهم همچنان با دید میان مدت صعوید ارزیابی میشود . سهم  گزارش بدی را نداشت کافی است مثل همین چند  وقت  باشد  شسپا ۶ماهه ۴۱۲۵ ریال سود محقق کرده است که به نظر گزارش خوبی است نسبت به مدت مشابه قبل که متحول شده ۳۵۱% رشد در سود خالص و ۱۸۲% در سود عملیاتی که دلیل این رشد سود خالص به عملیاتی این سود خالص کنت رل خوب هزینه های مالی و رشد سود سرمایه گذاری هاست . سود عملیاتی سهم در ۳ ماهه سوم سال ۹۶ مبلغ ۱۲۸۳ میلیارد ریال بوده این عدد در ۳ ماهه چهارم ۱۲۲۹ میلیارد ریال بوده و در ۳ ماهه اول سال ۹۷ مبلغ ۱۳۶۰ میلیارد ریال بوده در ۳ ماهه دوم سال ۲۹۸۹ میلیارد ریال بوده که عدد خوبی است …

در بازار امروز کهمدا از منفی ها  به مثبت رسید به نظر سهم خوبی است کهمدا تازه گزارش ۳ ماهه داده است ۲۲۳ ریال محقق کرده و به نظر گزارش خوبی است البته ۱۸۲ میلیارد ریال از سود تسعیر است . ولی گزارش خوب و جالبی است

حتی ولساپا نیز می تواند در عین  منفی خودرویی ها جالب باشد  ولساپا در ۶ ماهه با تحقق سود ۱۵۴ ریالی مواجه شده است. سهم در ۳ ماهه ۵۹ ریال را محقق کرده است رشد عملیات شرکت نسبت به مدت مشابه بسیار خوب است ۱۰۴% در سود عملیاتی و ۹۰% در سود خالص . سهم ۶۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۲ میلیارد ریال سود خالص در ۳ ماهه اول محقق کرده است در ۶ ماهه با ۱۷۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۹۶ میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۰۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۶۴ میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده

در گروه فولاد نمی شود هرمز مثبت باشد و فولاد همینطور فقط نگاه کند  به نظر در این گروه  فولاد هم  از فردا کمی بهتر معامله می شود

یکی از خاص ترین سهم های بازار امروز پالایشی ها  بودند

امروز شبندر باز شد و خوب حمایت  شد  شبندر را  فرستادندو حمایت کردند  تا بقیه در امان  باشند هر چند گزارش خاصی نداشت

در شاوان ولی گزارش کمی بهتر بود شاوان در گزارش ۶ماهه به تحقق سود ۸۵۷ ریالی رسیده و این در حالی است که در ۳ماهه ۳۲۶ ریال را محقق کرده است.بازاز بقیه پالایشی ها بهتر است در ۳ ماهه دوم سهم به ازای هر سهم ۵۳۱ ریال محقق نموده . در مدت مشابه سود عملیاتی از رشد نزدیک به صفر و سود خالص از رشد ۴۹ برخوردار است که ناشی ازدرامد های غیرعملیاتی است . در ۳ ماهه اول به سود عملیاتی ۳۰۵ میلیارد ریالی رسیده و در سود خالص ۳۷۲ میلیارد ریال سود داشته . سهم در ۶ماهه اول به سود عملیاتی ۷۸۳ میلیارد ریالی رسیده یعنی در۳ ماهه دوم ۴۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در سود خالص نیز به سود ۹۷۹ میلیارد ریالی در ۶ ماهه رسیده و این یعنی در ۳ ماهه دوم ۶۰۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده

به نظر فردا نیز شپنا و شبریز باز می شوند تا حدودی انها نیز حمایت می شوند چشم انداز سود اوری انها در نیمه دوم  سال واقعا خوب است

در این  گروه  دیروز در مورد  فراور و کروی گفتیم  گزارش فاسمین واقعا چنگی به دل نمیزد فاسمین درمقایسه با مدت مشابه نیز خیلی رشد نداشته و فقط ۱۰% رشد سود خالص دارد البته بخش مهمی از تولیدات به موجودی تبدیل شده است . سهم ۳ ماهه ۲۸۶ ریال محقق کرده بود در ۶ ماهه به ۴۵۲ ریال رسیده است . فاسمین در ۳ماهه با ۱۴۰۳ میلیارد ریال فروش ، ۵۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۷۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است در ۶ ماهه فروش به ۲۳۱۸ و سود عملیاتی ۹۲۷ و سود خالص ۹۰۴ میلیارد ریال بوده است . به نظر باید منتظر گزارش فروش ماهانه مهر شرکت بود…در باما نیز فضا  بد نبود ولی خیلی هم خاص نیست باز به نظر باما  بهتر از فاسمین  بود کاما در تلفیقی در ۶ماهه ۹۵۲ ریال و در سود اصلی ۶۵۱ ریال محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه با فروش ۲۰۵ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۱۱۲ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۴۶ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۱۴۷ ریال محقق کرده بود در ۶ ماهه بازهم موجودی دارد و با فروش ۱۰۲۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۵۸۸ میلیارد ریالی ۶۵۰ میلیارد ریال سود در ۶ ماهه داشته . سهم در ۳ ماهه دوم نسبت به ۳ ماهه اول متحول شده است در فروش و سود آوری

در گروه  برق برخی از بمپنا می گفتند فعلا وضعیت  سهم  خیلی خوب نیست و فقط بحث افزایش سرمایه را دارد  بمپنا در مهر ناگهان افت درامد داشته و فقط ۱۵۴ میلیارد ریال درامد داشته . سهم شهریور ۲۵۲ میلیارد ریال درامد داشته . در فروردین درامد بمپنا ۹۴ میلیارد ریال شده در اردیبهشت با کمی رشد ۱۳۱ میلیارد ریال شده و حالا روند کمی بهتر شده که در تابستان طبیعی است و به خرداد رسیده و ۲۳۹ میلیارد ریال درامد داشته در تیر بازهم رشد کرده و به ۳۱۶ میلیارد ریال رسیده و در مرداد نیز ۳۲۸ میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا ۱۵۱۷ میلیارد ریال درامد داشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل به عدد ۲۴۱۵ میلیارد ریالی رسیده بود جمع ۷ ماهه بمپنا خیلی خاص نیست و نسبت به قبل کاهشی است

در بین برخی سهم ها مبین خوب است  به نظر سهم  شرایط خوبی را می تواند تجربه کند مبین همیشه خطی پیش می رود ولی۶ ماهه امسالش نسبت به۶ ماهه قبل بسیار بهتر بوده و ۶ ماهه ۸۰۳ ریال را محقق کرده و رشد ۷۰% را در سود عملیاتی و رشد ۷۶% را در سود خالص نسبت به مدت مشابه دارد سهم ۳۰۱ ریال را در ۳ ماهه محقق کرده بود و ۱۰۴۴۲ میلیارد ریال درامد ، ۴۲۰۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۸۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است . در ۶ ماهه ۲۴۹۹۴ میلیارد ریال فروش ، ۱۱۰۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۴۴۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است به نظر مبین امسال می تواند به بالای ۱۵۰۰ ریال فکر کند