گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۲مهر۹۷
هیس !! هسته خوابه !
امروز یکشنبه با هزار امیدو آرزو و کلی سناریو و نمودار بازار را آغاز کردیم لحظه به لحظه صفوف خرید و فروش را چک میکردیم سناریو ها را بالا و پایین میکردیم که قرار است چه بشود ناگهان زاررت ! هسته خاموش شد ! درست شبیه این که ۴۰ نفر مسافر گردن کلفت و مهم را سوار یک اتوبوس میکنید و راهی یک جاده صعب العبور می نمایید و بعد درست وسط جاده و انجایی که چرخ اتوبوس با دره ۱ متر فاصله دارد ماشین خاموش می شود ؟! کدال و نرخ خوراک و نرخ ارز و بهای تمام شده و ترامپ و هزار جور ایتم دیگر کم بود حالا ریسک هسته معاملات هم به ان اضافه شده است . نکته جالب این است که توضیح دقیقی داده نمی شود و در پاسخ به شما می گویند هسته درست است کارگزارتان را تغییر دهید !
حتی اگر واقعا این موضوع سهوی باشدکه ما اعتقاد داریم هست برخی با بدبینی تمام و تفکرات دایی جان ناپلئونی این موضوع را عمدی و برای اهداف دست ها و پاهای پشت پرده می دانند !! یعنی جوانان این مملکت که انرژی هسته ای را به راه انداختند و موشک را طراحی میکنند توانایی طراحی یک هسته را ندارند و یا انگیزه برای این کار نیست ؟! این موضوع دیگر کم کاری سازمان بورس است حتی یک بار ما به طور واقعا جدی این پیشنهاد را دادیم که برخی به شوخی برداشت کردند لازم شده ۳ الی ۴ روز بازار را تعطیل کنید و صرف انجام اصلاح هسته کنید تا این مشکلات پیش نیاید . پشنهاد ما این است که مثلا تاریخ ۶ تا ۱۱ آبان که کلا روز معاملاتی ۳ روز و یک روز ان بین تعطیلی است تعطیل شود و ۲۴ ساعته صرف اصلاح این امر شود تا یک بار برای همیشه از شر ان خلاص شویم . باور کنید این تعطیلی چند روزه بسیار بهتر از این است که در این روزها این طور به این شکل ضعف در معاملات و سردرگمی و ابهام و از همه بدتر تهمت را داشته باشیم .این اتفاق ممکن است بارها و بارها تکرار شود و شک نکنید تکرار ان جو بی اعتمادی را در بازار رقم می زند . به پیشنهاد ما فکر کنید و صد البته قبل از ان باید جلسات فنی را برگزار کرده و مشکلات را شناسایی کرده و حتی مرحله تست و اجرا را قبل از اغاز بازار انجام دهید ولی باور کنید می ارزد که دیگر این مشکلات را نداشته باشیم از هنگ کردن گرفته تا این اتفاقی که امروز افتاد …
کمی دل و جرات میخواهد مطمئن باشید از کاری که با های وب کردید سخت تر نیست …
و اما به سراغ بازار نیم ساعته امروز برویم که نمی شود در موردش چیزی گفت نه می شود او را به سمت جمع شدن قضاوت کرد و نه پهن شدن چرا که باید تا اخر معاملات صبر میکردیم تا نتیجه مشخص می شد ولی انچه امروز مشخص بود این بود که بازار در راستای تحلیل های دیروز تا حدودی ابتدای وقت جمع و جور شده بود و فشار فروش گرفته شده بود ولی مهم این بود که این موضوع ادامه داشته باشد به نظر جمع شدن امروز مهم بود و این که بازار زهر فروشش گرفته شده باشد ولی مهم این بود تا اخر با همین فرمان پیش برود . به نظر بازار فردا کمی با تردید آغاز میکند ولی تا حدودی می توان مطمئن بود که بازار فضای خوبی را دارد .
دیروز در مورد سناریو های بازار صحبت کردیم به نظر با توجه به کنار رفتن بخشی از پرده معاملات امروز می توان تا حدودی به این موضوع دلخوش بود که حداقل ۴۰ نماد بزرگ بازار (به عنوان اسم عرض می شود وگرنه ممکن است از ۴۰ کمتر و بیشتر باشد ) وضعیت بهتری را خواهند داشت این ۴۰ نماد می توانند فردا بازهم در وضعیت بهتری نسبت به امروز قرار گیرند . جالب است سرنوشت هر یک را یک گزارش می تواند تغییر دهد
بازار امروز را تقریبا زیر سیبیلی رد کرد و یک روز نه خیلی خاص دیگر را پشت سرگذاشت ولی ما همچنان منتظر روند گزارش دهی شرکت ها هستیم . امروز واقعا نمی شود گزارش خاصی از بازار نصف و نیمه نیم ساعته نوشت ولی به هر حال برای انجام وظیفه مینویسیم …
ابتدا سری به اخبار بزنیم …
روحانی امروز سخنرانی کرد … روحانی؛ گاهی حریف شرکت های خصوصی که هیچ، حریف شرکت های دولتی خودمان هم نمیشویم!!دلار را در سامانه نیما درحدود ۷۵۰۰ تومان تامین میکنیم و خواهیم کرد. حالا کمی بیشتر و یا کمتر.در سفر نیویورک نخست‌وزیر یک کشور اروپایی به من گفت که اگر ۵سال پیش به من می‌گفتند در ماجرایی بین ایران و امریکا باشد اگر‌به من می‌گفتند اروپا پشت سر ایران می‌ایستد باور نمی‌کردم ولی امروز این اتفاق افتاده است ؛شما ممکن است قیمت اجناس را دو هفته یک بار ببنید .من به عنوان رییس جمهور هرروز لیست قیمت ها را می بینم و می دانم مردم چه می کشند مخصوصا آنهایی که حقوق ثابت دارند .
اما نباید تسلیم شرایط شویم و امید داشته باشیم.فردا با برخی اقتصاددان هایی که نامه سرگشاده نوشتند دیدار می کنم و برخی حرف هایم را به آنان خواهم زد
در سایرخبرها چهار گزینه نهایی پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس
بعد از بررسی های مختلف رییس جمهور و مشاوران وی چهار گزینه نهایی برای معرفی به مجلس انتخاب شده است.
رضا ویسه برای وزارت صمت
فرهاد دژپسند، دبیر سابق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت اقتصاد
محسن نریمان قائم مقام سابق وزارت راه و مدیرعامل فعلی منطقه آزاد ارس برای وزارت راه و شهرسازی
محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برای وزارت کار به مجلس معرفی خواهند شد.
رییس کمیته هسته‌ای مجلس:اروپا به جمع بندی رسیده که چه کار کندبسته اتحادیه اروپا برای ادامه برجام پیش از ۱۳ آبان اعلام میشود رییس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: بسته اتحادیه اروپا برای ادامه برجام پیش از ۱۳ آبان اعلام میشود.
ترامپ: ایران باید با ما توافق واقعی کند نه معامله‌ای طنز مانند برجامبعد از روی کار آمدن من، ایران دیگر به تلاش برای تصرف خاورمیانه فکر نمی‌کند.
راب مک ایر، سفیر انگلیس در ایران گفت:امروز تعهد به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان یک توافق بین المللی پایه و اساس روابط ما با کشور ایران است.بر همین اساس می‌کوشیم که ایران بتواند از مزایای برجام به ویژه در حوزه اقتصادی بهره مند شود.با وجود اینکه پایبندی به برجام برای انگلستان تبعات و هزینه‌های سیاسی به دنبال داشته است اما ما همچنان این راه را ادامه خواهیم داد چرا که معتقدیم باید به چیزی که امضا کرده ایم متعهد بمانیم و آن را انجام دهیم. نیویورک تایمز: ترامپ به اهداف خود از تحریم ایران نمی‌رسد تارنمای خبری نشریه نیویورک تایمز در یادداشتی با اشاره به مواضع خصمانه کاخ سفید و تلاش برای ایجاد ناآرامی در ایران، نوشت که رئیس جمهوری این کشور از سیاست تحریم‌ها بهره‌ای نخواهد برد.
چراغ پالایشیها روشن شد!!!
پالایشی ها امروز جز اولین سهام برگشتی بازار بودند به طوری که شاهد جمع اوری سهام این شرکت ها و حتی مثبت شدن و معاملات سبز سهام پالایشی بودیم این گروه به شدت به گزارش ها وابسته است
شبندر امروز با نوسانات مثبت و ارامی همراه شد به نظر میرسد شبندر فعلا در سطوح قیمتی ۱۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان روند نوسانی را در پیش بگیرد گزارش ۶ ماهه سهم مهم ارزیابی میشود اگر رشد و جهش سود سه ماهه دوم سال به نسبت سه ماهه اول را شاهد باشیم سهم میتواند به هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومان بیاندیشد
باز هم حمایت ۲۰۰۰ تومانی در شبریز جواب داده و سهم برگشت روند خوبی را تجربه کرد شبریزی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد قصد کاهش قیمتی ندارد این سهم شایعات تعدیل مثبت و افتتاح طرح های توسعه ای در کنار رشد سود شرکت پتروشیمی زیر مجموعه خود را در پی دارد
پالایش نفت اصفهان بار دیگر به قیمتهای محدوده ۱۰۰۰ تومانی برگشت این سهم میتواند در مین سطوح متعادل و باردیگر به قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی بیاندیشد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و در گروه پالایشی همچنان انتظارات بر بالا رفتن و رشد قیمتی این سهم میباشد
ببنید توصیه ما این است که اگر در سود خوب هستید کمی شناسایی کنید ولی اگر خیلی در سود نیستید کمی صبور باشید . همه چیز در گزارش ۶ ماهه انها روشن می شود
پتروشیمی ها ارام گرفتند!!!
در نمادهای پتروشیمی هم شاهد ارامش در معاملات سهام این گروه و حتی برگشت روند در برخی سهام پتروشیمی بودیم پتروشیمی هایی که وضعیت خوبی داشته اما زیر فشار فروش قراردارند فشار فروشی که با صورتهای مالی ۶ ماهه مثبت از بین خواهد رفت
باز هم پارس واکنش مثبت و خوبی به حمایت ۳۶۰۰ تومانی خود داد باید دید ایا این بار سهم موفق به رشد قیمتی به سمت اولین هدف خود یعنی قیمتهای ۴۲۰۰ تومانی میشود پارس یکه با توان سود سازی بالا و رسیدن به سود ۷۰۰ تومانی در موقعیت خوبی قرار گرفته است
شازند هم به حمایت ۴۲۰ تومانی نزدیک شده است انتظار متعادل شدن شازند بر سر این حمایت را داریم شازندی که با فرض سود ۸۰ تومانی به دلیل افزایش نرخ خوراک در قیمتهای جذابی قرار گرفته و میتواند از همین سطوح با برگشت روند همراه و حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی بازدهی بدهد
پتروشیمی زاگرس خیال افت بیشتری از قیمتهای ۶۲۰۰ تومانی ندارد پتانسیل سود سازی بالا اجازه اصلاح قیمتی به سهم را نمیدهد زاگرسی که امروز مثبت شده و به نظر میرسد با صورت های مالی ۶ ماهه روند صعودی خود را مجددا بازیابد فروش بسیار عالی شهریور ماه انتظارات را از زاگرس بسیار بالا برده است
بارها این قیمت ها لمس شده و به نظر این نشان میدهد این کف قیمتی برای این گروه تا حدودی بسته شده است
در پردیس نیز زمزمه تعدیل سود جدی شده است
کرمانشاه و خراسان هم هر دو وضعیت خوبی را دارند
سرمایه گذاریها و نشانه های برگشت!!!
در نمادهای سرمایه گذاری ها نشانه های برگشت خوبی ظاهر شده است به نظر میرسد سرمایه گذاری ها بتوانند در مسیر برگشتی قرار و به سطوح قیمتی از دست رفته خود بازگردند
تاپیکو هلدینگی که بازار این روزها امید زیادی به این سهم و رشد قیمتیش دارد این سهم به نظر میرسد با بازپس گیری قیمتهای ۲۲۰ تومان و اصلاح انجام داده شده بتواند به سمت قیمتهای ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان حرکت نماید اگر چه اهداف میان مدتی سهم سطوح ۲۸۰ تومان ارزیابی میشود به نظر خبرهای خوب از تعدیل سود زیر مجموعه ها و خبرهای مثبت و معتبر از ستاره خلیج فارس عاملی برای بهبود وضعیت شرکت می شود
پارسان هم حمایت قوی ۴۲۰ تومانی را دارد سهم اصلاح قیمتی جانانه ای داشته و توانسته با برگشت روند همراه شود به نظر میرسد عرضه های سنگین در سهم جذب و ایجاد یک پتانسیل و خبر مثبت میتواند زمینه ساز برگشت خوبی در بازار باشد
سرمایه گذاری خوارزمی به قیمتهای ۱۱۲ تومانی رسید انتظار میرود سهم از همین سطوح در مدار صعودی قرار گرفته و تا قیمتهای ۱۲۵ و نهایتا تا سطوح ۱۴۰ توان رشد داشته باشد ارزش ان ای وی بالای این سهم در کنار خبرهایی در خصوص تغییرات سهامداران حقوقی میتواند سبب حمایت از سهم و رشد قیمتیش شود
ساختمانی ها اماده برگشت!!!
ساختمانیها بعضد اصلاح قیمتی ۳۵ تا ۴۰ درصدی داشته اند رشد قیمت ملک باعث شناسایی سودهای خوبی در گروه ساختمان میشود به نظر میرسد این گروه مستعد یک برگشت قیمتی خوب باشد
عمران و توسعه فارس که به سود بالای ۴۰ تومانی رسیده پی بر ای سهم در کانال ۴ مرتبه قرار گرفته است شرکتی که پروژه های ساختمانی و غیر ساختمانی بالایی داشته و در حال احداث یک نیروگاه و یک گلخانه نیز میباشد ارزش ذاتی سهم سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان بوده و این فاصله بالای قیمت سهام شرکت با ارزش ذاتی سهم نوید بخش رشد قیمتی خوبی در سهم خواهد بود
ثنوسا اما همچنان مهمان صف فروش سنگین بود به نظر میرسد حمایت ۲۲۰ تومانی در سهم شکسته و ثنوسا تا قیمتهای ۲۰۰ تومان افت داشته باشد سهمی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و در صورت رسیدن به قیمتهای ۲۰۰ تومان میتواند فرصت خرید خوبی برای یک نوسان ۲۰ درصدی به دست بدهد
ثتران به قیمتهای حمایتی ۹۲ تومانی برگشت این سهم به نظر میرسد جای افت قیمتی بیشتری نداشته باشد اگر چه سهم همچنان زیانده است اما بازا انتظار دارد با رشد قیمت فروش پروژه های شرکت ثتران از زیاندهی خارج شود که این انتظار برای سال مالی جدید شرکت خواهد بود
نمودار ساختمانی ها نیز مثل گروه خودرو خوب شده و باید دید چه می کنند
حساب بانکها شارژ شد!!!
بانکیها امروز روند معاملاتی بهتری داشتند به نظر میرسد کم کم شاهد متعادل شدن بانکها و رشد قیمتی سهامی باشیم که پتانسیلهای بنیادی بالاتری دارند
بانک ملت با افزایش تقاضا مواجه شد به طوری که امروز عرضه هایش جذب و حتی بعضا با نوسانات مثبت نیز مواجه شد به نظر میرسد بانک ملت حمایت ۲۲۰ تومانیرا به عنوان حمایت قوی برای خود حفظ و در صورت ایجاد پتانسیلی مجددا در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت
بانک سینا اگر چه امروز با روند منفی همراه شد اما به نظر میرسد این منفی ها کم کم سهم را به تعادل برساند بانک سینا حمایت خوبی در قیمتهای ۱۲۵ تومانی داشته و میتواند متعادل شود این سهم بانکی شایعه سود ۲۰ تومانی را به همراه دارد
بانک خاورمیانه هم در مسیر اصلاحی به قیمتهای ۲۶۰ تومانی نزدیک میشود سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان میتواند ترمز افت قیمتی بیشتر سهم را بکشد خاورمیانه ای که شایعات خوبی از سود ۵۰ تا ۶۰ تومانی داشته و به نظر میرسد اگر وضعیت بانکیها با ثبات شود مجددا قیمتهای ۳۰۰ تومان را به خود ببیند
در تجارت بلوک فملی را برای فروش گذاشته و به نظر خبرخوبی برای سهم است این خبر می تواند کمک خوبی برای نماد باشد . برای فملی هم خبرخوبی است
فردا ملت و تجارت وضعیت خوبی را خواهند داشت در دی نیز خبر احتمال افزایش سرمایه خبرخوبی برای سهم است
چهارگوشه بازار!!!
فولاد کاوه پس از تعدیل مثبتی که فولاد هرمزگان داد امیدوارتر شده و از قیمتهای ۴۲۰ تومانی فاصله گرفته است سهم به سمت قیمتهای ۴۴۰ تومان روانه شده است این سهم فولادی باید دید در گزارش ۶ ماهه به چه سودی دست خواهد یافت کاوه ای که وضعیت سودسازی خوبی داشته و روند صعودی محکمی در پیش روی خود دارد
ارفع هم شرایط خوبی را دارد ارفع در شهریور با فروش ۱۵۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود که مثل دوره های قبل بود البته انتظار از ارفع بیشتر بود ولی این وضعیت نشان میدهد شمش را نتوانسته صادر کند و فقط ۴۵ هزار تن با نرخ ۳۴,۶۰۹,۸۱۴ فروخته است در داخل . گزارش مرداد و تیر خوب بود . در مرداد از تیر کمتر بودو ۲۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است . در تیر ۲۵۳۵ میلیارد ریال فروش زد نرخ شمش داخلی ۲۶,۷۹۲,۶۵۵ و نرخ شمش صادراتی ۲۱,۴۵۷,۶۴۵ بوده است . جمع فروش ۶ ماهه ۱۰۶۱۸ میلیارد ریال رسیده است . در سال ۹۶ تا اخر برج ۶ فروش ارفع ۵۲۱۱ میلیارد ریال بود که پیشرفت بسیار خوبی را دارد ولی انتظار این بود گزارش بالای ۲۰۰ میلیارد تومان فروش باشد
در این گروه فخوز واقعا باید گزارش خوبی را بدهد و به نظر این اتفاق برای سهم رخ میدهد
در نماد توکاریل سهم سرانجام با حمایتهای صورت گرفته پس از افت و اصلاح ۴۰ درصدی در مسیر برگشتی قرار گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و جز سهام بنیادی میباشد که توانسته با اصلاح قیمتی به سطوح خوبی برسد شایعه سود ۳۰ تومانی در شرکت میتواند اقبال به سهم را بازگرداند
سیمان ارومیه امروز برگشت خوبی زده و حتی مثبت شد این سهم سیمانی وضعیت بنیادی خوبی داشته و توان سود سازی بالای سهم جای اصلاح زیادی برای ساروم نگذاشته است سارومی که میتواند تحت تاثیر همین وضعیت بنیادیش با برگشت روند مواجه و به سمت دو هدف صعودی قوی خود گام بردارد
امروز در خودرو خبرهای مختلفی بود ولی تا حدودی فرصت پیدا کردند تا صفوف فروش این گروه تا حدودی کگم رنگ تر و برتی برخی جکع شوند . امروز در خبرها بود سازمان حمایت در حال بررسی قیمتهای جدید خودرو است محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت در امور صنایع:در ابتدا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بررسی‌های کارشناسی را بر روی قیمت خودرو انجام میدهد و نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار انتقال میدهد و ستاد تنظیم بازار هم پس از جمع‌بندی قیمت‌ها را ابلاغ میکند.حتما تغییر قیمت در خودرو خواهیم داشت، اما میزان افزایش قیمت، بستگی به اعلام نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد. به نظر این خبر اگر برسد و شرایط کمی تغییر کند به نظر گروه خودرو حال و هوای بهتری را خواهد داشت در این گروه خبهمن و خساپا بدجوری افت کردند و برای بازار جذاب هستند
ذوب هم امروز بارها جمع شد و دوباره صف فروش شد . ببنید به نظر ذوب یاید ۱۰% دیگر کم شود هنوز برای اصلاح ذوب زود است کمی ری این نماد هنوز باید صبر کرد
در بازار ولساپا امروز کمی جمع شد به نظر منفی فردا با توجه به گزارش ۶ ماهه نباید بد باشد ولساپا در شهریور ۵۳۸ میلیارد ریال درامد داشته در حد دوره مرداد بوده است . در مرداد سهم با ۵۴۱ میلیارد ریال درامد مواجه بود . روند درامد شرکت طی ۳ ماهه گذشته نزولی شده . در تیر ماه اندکی کمتر از خرداد بوده و ۶۲۶ میلیارد ریال درامد داشته سهم در خرداد ۷۳۱ میلیارد ریال درامد داشته و تا جمع ۶ ماهه ۳۲۶۷ میلیارد ریال شده است ۱۹۰۹ میلیارد ریال هم هزینه های مالی داشته ۴۶۹ میلیارد ریال نیز تسهیلات اعطا کرده است . حاشیه سود ناخالص۶ ماهه ۱۳۵۸ میلیارد ریال است این عدد در ۶ ماهه سال ۹۶ حدود ۱۱۵۵ میلیارد ریال بوده که بهتر است ولی روند ۳ ماهه گذشته خوب نبوده است
در بین دارویی ها کی بی سی امروز با خبرهای ارزی خوب مثبت باز شد به نظر دسبحان نیز با این خبرها مثبت می شود . خبر افزایش سرمایه ۵۰% تیپیکو نیز خبرخوبی برای بازار بود به نظر تیپیکو نیز کمی رشد نماید
در وبانک زمزمه ها از یک گزتارش خوب در ۶ ماهه حکایت دارد به نظر می توان به این سهم با دید میان مدت تکیه کرد سهمی که ۱۲۰۰ ریال را در مجمع تقسیم میکند . در کنار ان وسپه نیز خوب بود وسپه ۹ ماهه ۲۶۲ ریال را با سرمایه جدید محقق کرد که ۵۰% رشد را نسبت به مدت مشابه نشان میدهد
شسپا هم امروز مثبت بود شنیده می شود گزارش ۶ ماهه خوبی را راهی بازار میکند .
در بازار فردا بعید است جو خیلی منفی باشد و اگر هم فشار فروش داشته باشیم پول های خوبی اماده جمع کردن زهر فروش بازار فردا هستند .
