گزارش بازارشنبه ۲۴ شهریور ۹۷
هسته ی خسته !
امروز شنبه اولین روزهفته را با دلی پر آغاز کردیم … دلمان میخواهد امروز انقدر از عوامل مختلف حرف بزنیم که خود را خالی کنیم که البته سعی می شود حد اختصار را رعایت نماییم ولی قبل از همه باید سراغ سیستم معاملات بورس برویم . به یکی از فعالان بورس دنیا بگویید ما داریم در مورد ریسک های بازار صحبت میکنیم و خرابی و گیرو گور هسته معاملات هم یکی از انهاست به ما می خندند . واقعا چرا مدیران سازمان با سهامداران شفاف نیستند . برخی میگویند اشکالات از بیرون است خب شفاف و روشن اعلام نمایند به نظر هیچ اشکالی ندارد که بازار ۲ الی ۳ روز حتی تعطیل شود تا حداقل برای مدت طولانی این نوع خرابی سیستم را نداشته باشیم امروز درواقع همه چیز متفاوت بود و شاید به واضح بشود گفت بخشی از سردرگمی فعالان بازار به دلیل همین خرابی سیستم معاملات بود که چپ را نگاه میکرد و به راست شوت می زد … واقعا برای ما بد است که بازاری که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در روز گردش دارد سیستم هسته معاملاتش این طور فشل و خراب و با مشکلات پی در پی مواجه باشد … به قول یکی از دوستان به فارسی سخت!! خیلی بازار را ازار و اذیت کرد !!
و اما در مورد بازار واقعا کسی فکر نمیکنم وجود داشته باشد که قبول کند روند ها تا ابد منفی یا تا ابد مثبت هستند . بازار ما نیز از این قاعده جدا نیست قرار نیست مدام بر یک روند حرکت کنیم و به نظر چند دلیل وجود دارد که نشان میدهد در این روزها سرعت بازار ممکن است کمی کند شود و این طبیعی است . اول از همه در سود بودن است بسیار درسود هستند و به نظر فرصت های فعلی را فرصت خوبی برای نقد کردن و دوباره به دل بازار زدن می دانند از همین رو طبیعی است این موضوع . از سوی دیگر هر چه برخی بگویند سیستم تسویه اعتباری ها نیست و … بازهم باید گفت چرا برخی دنبال تسویه هستند و به نظر این موضوع این روزها تا دوشنبه خود را بیشتر نشان میئدهد .
در کنار این موارد اتفاقات دیگر را نیز می توان در نظر گرفت که روز چهارشنبه به ان اشاره کردیم از جنس پول باید حرف زد باور کنید پول هایی که وارد این بازار در این مقطع شده است پول هایی از جنس بچه های بازار نیست شاید بچه ای بازار مشوق انها باشند ولی پول از جنس دیگری است که البته می توان دو سناریو برای ان ذکر کرد یا واقعا میدانند در بازار چه خبر است و با علم به اتفاقات پیش رو می خرند پس خوش به حال ما و یا نمیدانند و این پول ناشی ازهمان نقدینگی سرگردان است که به این سمت امده است در این حالت باید کمی فکر کرد چرا که این پول هدفمند خرید نمیکند این پول هیجانی میخرد با کوچکترین اتفاق ممکن این پول درست تصمیم معکوس گرفته و بدون هوشمندی قصد نقد شدن را دارد . از همین رو معتقدیم نباید انقدر هم دچار هیجان زدگی شویم . این پول که حالا خوشحالمان میکند ممکن است روزی قاتل نان بازار شود …
دو موضوع بعد که میخواهیم بیان کنیم در ادامه همین بحث است ببنید حکایت همان دیوار و قد کشدن و دیدن ریسک های جدید است با نگویید حرف از جدایی و ریزش نزنید … نه حرف از ریزش نیست حرف از انتخاب مسیر درست است . بازار دوباره در حال قد کشیدن است و این قد کشیدن درست در مقطعی رخ میدهد که طی ۳۵ تا ۴۰ روز اتی ۳ گزارش بسیار مهم و تعیین کننده راهی بازار می شودابتدا گزارش شهریور ماهانه بعد ۶ ماهه و بعد مهر . یعنی عیار بسیاری از شرکت هایی که امروز در بازار سر او قسم می خورند در این ۳۰ ۴۰ روز مشخص می شود به نظر از همین امروز باید بساط تحلیل را به جای بساط فضا نوردی به پا کرد و از اعداد نجومی حرف نزد روی کاغذ با دلیل با تحلیل باید حرف زد …
این همان چیزی است که از ان میترسیم هیجانی وقتی میخرند بدون دلیل و بدون تحلیل بدون منطق هیجانی هم می فروشند واقعا باید این موارد را در تحلیل های خود لحاظ کرد ولی هنوز بازار ان نگرانی که برخی بیان میکند ندارد مگر اثر بینادی به ان وارد شود منظور از اثر بنیادی یا تحولات سیاسی یا گزارش ها و یا تحولات اقتصادی دیگر است . ببنید در تحولات سیاسی به خصوص تلاقی خبرهای رفتن رئیس جمهور به نیویورک و جلسه شورای امنیت و از این دست رویداد ها با گزارش های ماهانه می تواند خاص باشد
و اما خب باید در این فضا چکار کرد ببنید بازی بازار تا روز دوشنبه هفته بعد بعید است که خیلی روی سهم های بزرگ قوی حکت کند ولی از روز دوشنبه چه با خبرهای سیاسی و به خصوص با گزارش های ماهانه دوباره بازار می تواند رنگ و بوی قوی تری به خود بگیرد . ولی این را هم در نظر داشته باشید این گزارش ها بسیار مهم وحیاتی هستند در مورد بازار این سناریو را بارها تکرار کردیم و بازهم تکرار میکینم علاوه بر تحریم باید حال و هوای کاهش مقداری فروش را نیز در نظر گرفت که اثرات خود را در ماه های اتی بر بازار خواهد داشت
شاید باید این طور بیان کرد از اینجا به بعد سود کردن در بازار دیگر لنگه کفشی نخواهد بود به این معنی که لنگه کفش را برداری و بزنی به تابلو به هر سهمی خود بخری و سود کنی ! از این به بعد باید تجزیه و تحلیل دقیق کرد و ریز به جزئیات پرداخت باید سناریو های تحریم و کاهش مقداری را لحاظ کرد بازهم این را تکرار میکینم در بازاری که با این سرعت رشد کرده و این طور بالا امده خبرهای منفی بنیای اثرات چکشی دارند . باید بسیار مراقب بود و باید بسیار منطقی بود
نکته اخر تحلیل های صف خرید و فروشی را فراموش کنید این که فلان سهم صف است پس خوب است یا صف فروش است پس بد است فراموش کنید این ادبیات را سهمی را بخرید یا بفروشید که با مفروضات بدبینانه هم امروز بتوانید او را برای خرید یا فروش توجیه کرده و دلایل قانع کننده برای ان داشته باشید . و بازتاکید میکنیم کاهش مقداری فروش چه از باب تحریم و چه رکود داخلی را باید در تحلیل هم لحاظ کرد . احساس میکنیم بازار از مهر و ابان با مشکلاتی از این دست زیاد دست و پنجه نرم خواهد کرد …
امروز حرف زیاد زدیم و به سراغ بازار برویم که امروز از ابتدا با خرابی سیستم معاملات مواجه بود و شرایط خوبی نداشت بعد از ان هم موج عرضه کل بازار را فرا گرفت و صف فروش وبملت و برخی سهم های دیگر نظیر فملی نیز اوضاع را کمی تغییر داد و فشار عرضه بیشتر شد ولی در دقایق اخر معاملات بورس کالا بازار را امیدوار تر کرده بود ولی نوع چینش سیستم معاملات طوری بود که نشان نمیداد بازار در نیم ساعت اخر کمی پر تقاضا تر شده است ولی به هر حال شکل و شمایل بازار امروز نشان از یک موج استراحت و عرضه را دارد که انتظار ما بیشتر از فردا بود . به نظر بازار فردا ابتدای کار خوبی را نداشته باشد و قیمت های پایانیو قیمت اخرین معاملات این را نشان میداد ولی رفته رفته بهبود خواهد داشت به نظر این چند روز بازار سعی میکمند کمتر ریسک کند کمی هم درگیر تسویه از ناحیه برخی کارگزاری ها و فعالان بازار خواهد شد .
در شاخص امروز تا چند قدمی فتح فله ۱۶۰ خهزار رفتیم ولی باز عقب نشینی کردیم امروز فارس و پارس به همراه جم و اخابر تاثیرات خوبی روی بازار داشتند و به نظر بازی خوبی را می توان روی این چند سهم شاهد باشیم که نقش اساسی در شاخص دارند به نظر گذر از ۱۶۰ هزار فعلا کار سختی باشد ولی گذر از ان قطعا رخ خواهد داد
و اما در اخبار چه میگذرد …
یک خبرمهم امروز داشتیم لایحه FATF، پس از تعطیلات مجلس به صحن میآیدپروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه FATF، پس از تعطیلات مجلس به صحن میآید. بنابراین، مجلس تنها هفت روز پس از تعطیلات تابستانی فرصت دارد درباره این لایحه اعلام نظر کند.
ظریف :ما معتقدیم قطع صادرات نفت ایران رخ نخواهد داد و ایران همچنان به صادرات نفت ادامه می دهد.اگر آمریکا می خواهد مانع از فروش نفت ایران شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شرایط کاملا متفاوتی خواهیم داشت.ظریف در گفتگو با اشپیگل ضمن تهدید به افزایش غنی سازی اورانیوم گفت اروپا باید تصمیم بگیرد که می خواهد در برابر آمریکا تسلیم شود یا ایستادگی کند. ظریف امروز حرف های جالبی زده است خوب بخوانید .
ظریف: بازگشت ترامپ به برجام می تواند امکان مذاکره را ایجاد کند پیشنهاد ترامپ برای مذاکره مستقیم با ایران یکی از موضوعاتی بود که خبرنگار نشریه اشپیگل آلمان به آن پرداخت و ظریف گفت: «اگر مذاکره مستقیم در سطح ارتباط عمومی باشد، باید توافقی را به دنبال داشته باشد اما هم اکنون توافقی داریم که برای آن ۱۲ سال مذاکره کردیم .ظریف افزود: ما ساعت ها در سطح وزرا مذاکره کردیم که در تاریخ ایران و آمریکا بی‌سابقه است. اکنون ترامپ همه چیز را نابود می کند. چه کسی تضمین می دهد که او به توافق دیگر پایبند میماند. ما بار دیگر وقت‌مان را برای مذاکره مستقیم هدر نمی‌دهیم.
ظریف بازگشت ترامپ به توافق هسته‌ای با ایران را گامی ضروری دانست که می تواند امکان مذاکره را ایجاد کند.آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد اشپیگل همچنین درباره تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر و امکان به صفر رساندن صادرات نفت این کشور و نیز تهدید «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز از ظریف پرسید و اینکه آین موضع‌گیری نوعی اعلان جنگ به آمریکا خواهد بود.
ظریف گفت که روحانی از شرایطی صحبت کرد که آمریکایی‌ها بتوانند صادرات نفت ایران را قطع کنند و افزود: «ما معتقدیم که چنین چیزی رخ نخواهد داد و ایران همچنان به صادرات نفت ادامه میدهد و اگر آمریکا میخواهد مانع از فروش نفت ایران شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شرایط کاملا متفاوتی خواهیم داشت.»
پمپئو، وزیرامورخارجه آمریکا در نشست خبری :ملاقات‌های جان کری با مقامات ایرانی در تاریخ آمریکا بی سابقه است.قانونی و غیر قانونی بودن این کار را شخص دیگری مشخص میکند.او با بزرگترین کشور حامی تروریست در ارتباط است.این کار مطابقتی با سیاست خارجی آمریکا نداشته و در راستای تضعیف آناست.توافق هسته‌ای مانع رسیدن ایران به سلاح اتمی نبوده‌است.بارها تکرار کردیم سیاست ما تغییر رژیم ایران نیست.
امروز یک مقاله جالب داشتیم … نیویورک در انتظار چه سناریویی است؟ برگزاری یک دیدار میان روحانی و ترامپ میتواند پیامدهای خواسته و ناخواسته متعددی داشته باشد که هریک نتایج متفاوتی را به‌دنبال خواهند داشت. اما اگر هر دوطرف بتوانند این اطمینان را ایجاد کنند که انگیزه آنها تنها کاهش تنش است که میتواند از طریق کانال‌های محرمانه نیز حاصل شود در چنین صورتی ممکن است برگزاری این دیدار ارزش ریسک را داشته باشد. با این حال رویارویی دو طرف در سازمان ملل اجتناب‌ناپذیر است. «… ترامپ تاکنون چند بار از تمایل برای دیدار با حسن روحانی سخن گفته است. در صورتی که ترامپ سیگنال‌هایی را مبنی بر حسن‌نیت برای استفاده از گزینه‌های جایگزینی مانند روش‌های دیپلماتیک و غیرقلدرانه به مقامات ایران ارسال کند ممکن است مقامات تصمیم ساز در ایران برای مذاکره با آمریکا چراغ سبزی نشان دهد. برگزاری یک نشست میان روحانی و ترامپ در حاشیه نشست سازمان ملل میتواند به‌مثابه کابوسی برای مقامات ضدایرانی کاخ سفید باشد…».
نوبخت در جمع خبرنگاران: ۱۲ برنامه در یک مجموعه جامع برای مقابله با تحریم‌ها داریم که یکی از آنها تنظیم بازار ارز با مسئولیت بانک مرکزی استنه تنها در راستای ثبات بازار فعالیت میکنیم بلکه وظیفه داریم تا برای ثبات نوسانات بازارهای دیگر نیز روش‌های جبرانی و فوق العاده داشته باشیمبسته حمایتی با اعتبار ریالی یک میلیارد دلار برای حفظ اشتغال موجود و کمک به واحدهای تولیدی داریم
در خبرهای اقتصادی یک خبر عجیب و شاید کمی بد افغانستان واردات مواد نفتی، سیمان، آهن و کاشی و سرامیک را از مرز ایران ممنوع اعلام کرد/این ممنوعیت از فردا ۲۵ شهریور اجرا میشود این خبر به نظر شاید در ماه های اتی کمی بازار ما را ازار دهد به خصوص برای شرکت هایی که صادرات قوی به این کشور داشتند . البته
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در روز جمعه آورده هر چند دهلی نو وضع تحریم های جدید کاخ سفید علیه تهران را برسمیت نشناخته اما برای حراست از مناسبات بمراتب گسترده تر خود با ایالات متحده این اقدام را عملا در دستور کار قرار داده است.
بدین ترتیب واردات نفت هند از ایران طی ماههای سپتامبر و اکتبر در مقایسه با اوایل سال جاری میلادی به نصف می رسدوزیر انرژی آمریکا همچنین گفته است: سه کشور آمریکا، روسیه و عربستان سعودی می توانند با افزایش تولید نفت، کاهش صادرات نفت ایران را جبران کنند
و حالا سراغ بازار برویم …
گام اول اصلاح بازار با فولادی ها!!!
امروز فولادیها با اصلاح قیمتی همراه شدند فولادیهایی که انتظار رشد خوب قیمت محصولاتشان در بورس کالا را داشتند اما رشد های به مراتب کمتری رقم و همین امر فشار فروش را افزایش داد البته این رشد در میلگرد و شمش خداوکیلی خوب بود و برای ورق به نظر قصد این است ارام ارام مسیر رشد طی شود .
در نماد فولاد کاوه سهم با صف فروش سنگینی همراه شد سهمی که به واسطه ازاد سازی قیمت داخلی فولاد همانطور که اشاره داشتیم این امر به ضررش شده و با توجه به صادرات ۸۰ درصدی محصولات شرکت ازاد سازی داخلی عمدتا سبب رشد بهای تمام شده در کاوه خواهد شد فعلا سهم به سمت حمایت ۴۸۰ تومانی عقب گرد و در صورت عدم تعادل اصلاحش تا قیمتهای ۴۴۰ تومان بعید نیست
فولاد مبارکه هم به سمت سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی برمیگردد مقاومتی که به تازگی شکسته شده است باید توجه داشت فولاد پتانسلیهای خوبی به دلیل عمده فروش داخلی محصولاتش دارد اما باید منتظر ماند و دید قیمت محصولات شرکت در بورس کالا چگونه رقم خواهد خورد در بحث صادرات هم بسیار مهم است . شنیده شده این ماه گزارش ماهانه خوبی را از فولاد شاهد نیستیم
در این گروه فخوز شاید یکی از خاص ترین ها باشد به نظر این عرضه و به خصوص رشد قیمتی که دیدیم تاثیر خوبی بر این سهم داشته باشد فخوز بعد از کمی اصلاح دوباره بهتر می شود
فولاد ارفع هم با روند منفی به قیمتهای ۷۶۰ تومانی رسیده و صف فروش شد سهم با حمایت قوی ۷۲۰ تومانی مواجه میباشد ارفعی که شایعه سود ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد این سهم دو سوم فروشش داخلی و از ازاد سازی قیمت محصولات فولادی نفع خوبی میبرد
فشار پالایشی ها افتاد!!!
امروز پالایشیها که رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده بودند وارد فاز اصلاحی شدند رشد قیمتی سهام پالایشی کم کم از وضعیت بنیادی در حال فراتر رفتن بود و حالا پس از یک استراحت مجددا توان برای رشد قیمتی را پیدا خواهند کرد
پالایش نفت بندر عباس نتوانست از سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان فراتر برود سهمی که به نظر میرسد در قیمتهای ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان فعلا به نوسانات خود ادامه دهد سهم با سقف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی خود فاصله ای نداشته و به نظر می رسد فعلا بازار اشتیاق خرید و رشد بیشتر قیمتی در شبندر را ندارد
پالایش نفت شیراز با صف فروش همراه شد سهم بازدهی بسیار بالای ۲۰۰ درصدی داشته و این اصلاح قیمتی لازمه سهم میباشد شرازی که وضعیت بنیادی خوبی دارد و توان سود سازی بالایی دارد اما رشد قیمتی و بازدهی اخیر سهم شراز را به سطوح مقاومتی قوی رسانده و به نظر میرسد فعلا شاهد اصلاح در روند شراز باشیم
پالایش نفت تبریز نیز به سقف قیمتی رسیده است شبریزی که به نظر میرسد فعلا تا زمان ایجاد پتانسیلی با نوسانات ارام همراه شود این سهم پالایشی در موقعیت سود سازی خوبی قرار داشته اما عمده رشد قیمتی خود را از بابت این رشد سوداوری تجربه کرده است سهم برایش شکست مقاومت ۱۶۵۰ تومانی سخت است
در مورد این گروه شپنا را چند روزی است بسیار خوب می خرند به نظر شپنا فضای خوبی را برای ادامه مسیر دارد و امروزدر ۶۸۰۰ هم خوب مقاومت میکرد حتی اگر چند روزی هم استراحت کند جای دوری نمی رود .
در این گروه شسپا را امروز خوب خریدند شایعه شده سهم یک گزارش ۶ ماهه خارق العاده را راهی بازار میکند که زمزمه تحقق ۴۰۰۰ ریال سود را دارد
پتروشیمی ها و موج عرضه!!!
در نمادهای پتروشیمی امروز موج عرضه سنگینی رقم زده شد به طوری که اکثر سهام این گروه به تعادل رسیدند پتروشیمی ها هم نوسانات خوبی داشته و باید دید با توجه به احتمال ازاد سازی قیمت محصولاتشان در بورس کالا توان شکست این مقاومت ها را دارند
امروز پتروشیمی پارس که از ازاد سازی قیمت محصولاتش سود میبرد با رشد قیمتی به مصاف سطوح ۳۸۰۰ تومانی رفت شکسته شدن این قیمتها پارس را به سمت قیمت های ۴۲۰۰ تومان پرتاب خواهد کرد پارسی که اوضاع و احوال خوبی داشته و گمانه زنی ها در خصوص شناسایی سود بالایی از این سهم دارد سهم فقط کافی است یک گزارش خوب را در شهریور بدهد احتمال تحقق ۴۰۰۰ ریال سود برای سهم در ۶ ماهه در دسترس خواهد بود .
پتروشیمی شازند که عرضه های قابل توجهی در بورس کالا داشته و شنیده میشود با ازاد سازی سودش به ۱۵۰ تومان خواهد رسید سهم را به سمت سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان روانه ساخته است شازندی که همچنان صف خرید سنگینی داشته و عرضه های چندانی را نیز شاهد نمیباشد سهم امروز متوقف و به نظر میرسد بازگشایی دلچسبی پیش روی خود داشته باشد در مورد شاراک دقت کنید این سهم از بهای تمام شده اسیب نخورد ولی فعلا سهم را خوب می خرند .
پتروشیمی کرمانشاه نشان میدهد توان شکست سد قیمتی ۶۸۰ تومانی را ندارد سهمی که اوضاع و احوالش خوب است و به دلیل جهش قیمت فروش صادراتی اوره توان رشد سود خود به سطوح بالای ۱۰۰ تومان را دارد اما رشد قیمتی اخیر سهم را به سقف قیمتی نزدیک ساخته و انتظار رشد قیمتی شدیدی از سهم را نداریم
در گروه پتروشیمی دوقلوهای افسانه ای مبین و فجر هم هنوز حرکتی نکردند به نظر خرید یکی ازاین دو بد نیست که در پرتفوی باشد توصیه ما بیشتر روی فجر است چرا که رشدی نکرده و اهرم خوبی دارد ولی مبین هم بد نیست در مجموع فجر و مبین هر دو احتمالاً یک مسیر رشد را بعد از اعلام نرخ های جدید خواهند داشت هر دو را زیر نظر بگیرید .
سرمایه گذاریها و اصلاحی واجب!!
در نمادهای سرمایه گذاری با روند اصلاحی شاخص سازها این سهم ها نیز به نظر میرسد اصلاحی در پیش داشته باشند اصلاحی که لازمه سهام این گروه بوده و نیاز اساسی انها میباشد
وصندوق همچنان علی رغم پتانسیلهای بنیادی بالایی که دارد زیر بار فشار عرضه توان رشد قیمتی درست و حسابی را نداشته و امروز حتی سهم منفی نیز شد و به سمت حمایت ۲۲۰ تومانی عقب نشینی کرد وصندوقی که به نظر میرسد فعلا در همین سطوح ۲۲۰ تومان متعادل اما سهم اهداف قیمتی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان را در صورت برگشت روند بازار خواهد داشت
گروه توسعه ملی در استانه قیمت های ۳۲۰ تومانی متعادل شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما رشد قیمتی خوبی را نیز تجربه و به مقاومت ۳۲۰ تومانی رسید شکست این سطوح قیمتی تنها درص ورت ادامه رشد قیمتی پتروشیمی شازند امکان پذیر و میتواند سهم را به قیمتهای بالاتری برساند در این سهم به نهر فاز شاراک می تواند اثرات قوی در سهم داشته باشد .
غدیر تا قیمت های بالای ۱۹۰ تومان پشروی اما فشار عرضه سهم را به سمت قیمت های ۱۸۰ تومان برگشت داد سهمی که ارزش ذاتی ۲۸۰ تومانی داشته اما به نظر میرسد با برگشت روند شاخص سازها غدیر هم بترمز رشد قیمتی خود را کشیده و در انتظار وضعیت اتی بازار بماند وضعیتی که اگر در ادامه پتروشیمی ها حرکت کند او نیز حرکت خواهد کرد
امروز صبح هم نوشتیبم در بین هلدینگ ها غدیر و فارس را برای رشد مستعد تر میبنیم چرا که هم به ارزش ذاتی وهم به سود نگاه کنیم قابلیت های قوی را دارند
پایان اغاز سیمانی ها!!!
سیمانیها موج صعودی قوی که اغاز کرده بودند کم کم در حال پایان دادن میباشند بازدهی های سنگین ۴۰ و ۵۰ درصدی و بعضا بیشتر سبب شد تا سیمانیها به سقف های قیمتی خود رسیده و امروز هم همچنان مثبت باشند مثبتی که کم باید باید به فکر متعادل شدنش نیز باشند
سیمان صوفیان یه سره از قیمت های ۱۸۰ تومان به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان رسید و متعادل شد سهم در گام بعدی اهداف قیمتی ۳۲۰ ایل ۳۴۰ تومانی را در پیش رو دارد اما باید توجه داشت سهم بازدهی سنگینی داشته و این قیمتها وبا توجه به وضعیت سودسازی سهم سقف قیمتی ارزیابی می شود
صف خرید سنگین سیمان درود همچنان ادامه و شاهد رشد قیمیت سهم به سطوح بالای ۱۳۰ تومان بودیم سهمی که به نظر می رسد تا قیمتهای ۱۴۰ تومان هم رشد داشته باشد این سهم رشد قیمتی بالایی داشته و کم کم به سقف قیمتی خود نزدیک میشودخبرخوب برای سدور … در سال مالی ۱۳۹۴ بدلیل شرایط بازار و کاهش تقاضای خرید سیمان خط یک تولید متوقف گردید. در شرایط کنونی و افزایش تقاضا ، با توجه به بازار مصرف شرکت سیمان دورود که در نیمه اول سال تمامی محصولات تولیدی خود را با قیمت مصوب بفروش رسانیده . و همچنین درخواست سیمان با کیفیت ویژه ، خط یک با ظرفیت تولید ۱۰۰،۰۰۰ تن کلینکر مرغوب (Special & High Quality) در سال ، راه اندازی و به بهره برداری رسید . شرکت در برآورد اولیه مقدار ۷۲۵۱۰۰ تن تولید کلینکر خاکستری و مقدار ۷۸۱۷۱۷ تن تولید سیمان خاکستری و مقدار ۷۸۱۰۰۰ تن تحویل سیمان خاکستری را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ لحاظ نموده است . با راه اندازی و بهره برداری از خط یک ، تولید کلینکر و سیمان در شش ماهه دوم سال جاری به ترتیب بمیزان ۵۰۰۰۰ تن و ۵۴۰۰۰ تن نسبت به پیش بینی فوق افزایش خواهد یافت .
سیمان سپاهان هم به قیمت های ۱۲۰ تومانی رسیده تا یک بازدهی ۵۰ درصدی را به ثبت برساند به نظر میرسد سیمان سپاهان هم با جهش قیمتی ۱۰ درصدی امروز کم کم باید به فکر متعادل شدن باشد
در این گروه سهگمت هم بد نیست
در بین سهم های هلدینگی سیمانی به نظر سفارس به قیمت رسیده ولی سیدکو هنوز جا برای رشد قیمت را دارد
چهارگوشه بازار!!!
امروز تابان هور با صف خرید سنگینی همراه شد شرکتی که هم ظرفیت نیروگاهی بالایی دارد هم حدود ۳۰۰۰ هزار مگاوات طرح توسعه در دستور کار و اجرا داشته و هم به تازگی نیروگاه برق بادی منجیل را به صورت اقساطی خریداری کرده است این سه با ارزش ذاتی ۲۲۰ تومانی به سمت سطوح ارزش ذاتیش در حرکت است
ملی مس با صف فروش همراه شد بارها در این سهم گفتیم که مقاومت ۴۲۰ تومانی همراه و با توجه به تهدیدات تحریم ها فعلا قابلیت شکست این مقاومت را ندارد مگر اینکه گزارش شهریور ماه نشانه هایی از بهبهود و رشد صادرات را نشان دهد به نظر فروش داخلی سهم این هفته به هزار میلیارد تومان میرسد و باید دید در اتی چه خواهد کرد روند صادراتی این سهم بسیار مهم و حیاتی است .
کاشی سرامیک اردکان هم مهمان صف خرید سنگینی شد افتتاح خط تولید کنستانتره با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در شرکت زیر مجموعه می تواند بااین قیمت شمش فولادی شدیدا بر کسرا تاثیرات مثبت گذاشته و زمینه برای جهش سود کسرا را فراهم سازد کسرایی که به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی حرکت میکند در این گروه هم کسرا و هم کاذر را باید بیشتر زیر نظر گرفت .
امروز گروه ساختمان کمی منفی شد . در این گروه وضعیت بنیادی تعریفی ندارد و به زودی با گزارش های ماهانه مشخص می شود که اکثر انها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند ولی این گروه از نظر تکنیکالی امده یک حرکت بزرگ و خوب در بازار است به نظر سهم هایی نظیر ثتران ثشرق ثمسکن ثالوند و ثپردیس را کمی بیشتر زیر نظر بگیریسد شاید بازدهی خوبی را دادند . بازهم تاکید میکنیم نگاه ما بیشتر نوسانی و نموداری است شاید با اصلاح بازار توجه به سهم هایی نظیر گروه خودرو ساختمان قند بیشتر شود .
در بین بیمه ها نگاهی به پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت می توان دید بیمه کوثر از شرایط خوبی برخوردار است و حضور قوی و نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار می تواند سود های خوبی را برای او رقم بزند . در مورد این سهم به نظر مسی رخوبی را در قیمت پیش می برد .
کگاز و کهمدا را جالب می خرند در مورد هر دو سهم بارها توضیح دادیم به نظر در شرایط فعلی کگاز و کهمدا شرایط خوبی را دارند البته به نظر شرایط کهمدا بهتر است کگاز است در این دو نیز یک گزارش ماهانه دیگر در فروش وضعیت را روشن تر میکند و اگر روند فروش همچنان مثبت و ادامه دار باشد بازی شرایط بهتری را می بیند و تغییر میکند . این دو سهم را از این منظر زیر نظر داشته باشید به خصوص در این گروه کهمدا را کهمدا در شفاف سازی تقاضا را ناشی از چشم انداز تورمی دانسته ولی به نظر بیشتر جایگزین کردن محصولات پت با شیشه است . در سوی دیگر تاکید کرده فقط نزدیک به ۶% محصولات صادرات است در مورد اورهال نوشته است که فعلا اوضاع خوب است تا تنور داغ است به نوعی باید تولید کرد … در مورد طرح و توسعه به نظر از سال ۹۹ گذر خواهد کرد و گویا نرخ تسعیر ان نیز به نرخ روز خواهد شد .
در گروه حمل . نقل امروز زیر حکشتی زدند به نظر یک شفاف سازی ارزی باید بدهد در مورد این سهم فضا برای رشد بد نیست در کنار او حخزر هم جز سهم های خوب به شمار می رود
این روزها های وب را خیلی بهتر می خرند و امروز در ن۴% بود . ببنید یک اتفاق در های وب در حال وقوع است سهم از نظر گزارش دهی خیلی عملکرد خاصی ندارد از نظر بنیادی هم همینطور ولی انچه کمی بازار را به این سهم مشغول کرده جمع اوری بخش عمده ای از سهم توسط بازار گردان حکایت دارد به نظر این سهم بعد از چند روز معامله دوباره ناگهان یک پرش را داشته و اگر در ان مقطع گیر و گور جدیدی نخورد یکی از خاص های بازار می شود منتهی باید دید این اتفاق رخ میدهد یا خیر فعلا شناور سهم در حال کاهش و تبدیل به سهامداران جدید شدن است به نظر ممکن است روی سهم یک بازی شکل بگیرد .
در گروه بانک امروز شرایط عجیب بود وتجارت شفاف سازی زد که با دلار ۴۲۰۰ حدود ۳۷۰۰ تراز باز ارزی دارد ولی بازار برداشت خوبی نداشت در این گروه روزهای قبل از بحث تجدید ارزیابی وتجارت صحبت کردیم که یک منبع دیگر خبری تاکید کرده است در سال ۹۷ مقدمات کار انجام می شود و عملیات اجرایی به سال ۹۸ بازمیگرد . امروز وبملت و صف فروش او بازار را به اتش کشید به نظر وبملت کمی درجا میزند ولی انگار هنوز کار بازار با او تمام نشده است سهمی که شفاف سازی دقیق در این رابطه نکرد .
بازار گروه سنگ آهن را فراموش کرده است امروز شمش با این نرخ اتفاقات خوبی را رقم زده است که تحولات ان بعد ها به بازار میرسد دقت کنید شمش امروز قیمت خوبی خورد و رشد ۵۰% را داشت . ۲۳% نرخ شمش برای گندله و ۱۲و ۱۱% برای کنسانتره نرخ میخورد و به نظر اگر ۴۰ % رشد قیمت را نیز لحاظ کنیم خبرخوبی برای کگل و کچاد و کنور است . بازار تازه روی کگل دید مثبت پیدا کرده ولی از دید ما سهم بالای ۶۸۰۰ و ۶۹۰۰ ریال دیگر منطقی قوی برای خرید ندارد مگر با دید نگهداری بیش از ۱ سال . ترجیح ما فروش کگل و کچاد و خرید وامید است که هنوز هیچ حرکتی را به نسبت این دو نداشته است . این گروه البته فعلا در کانون توجه بازار باقی میماند
گروه خودرو امرزو یکه تاز بود هر چند فشار فروش وجود داشت ولی خوب از پس عرضه ها برامد . این گروه از نظر بنیادی در گزارش ۶ ماهه یکی از بدترین گزارش های موجود را میدهند ولی دقت کنید تا قبل از ان بازار باید کار خود را روی گروه تمام کرده باشد نمودارها در این گروه یک نوسان خوب را نشان میدهد و به نظر این گروه از نظر نموداری یک حرکت چند روزه قوی را دارد . به نظر ما همچنان روی ۳ گزینه اصلی تاکید میکینم خساپا وساپا و به خصوص خبهمن حالا شاید بشود به این لیست خدیزل را نیز اضافه کرد و خودرو ! به نظر این گروه فردا یک موج عرضه را دارد ولی شاید بتواند خود را فعلا نجات دهد
چدن امروز یکی از منفی ها بود به نظر بهتر است سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
در گروه لیزینگ ولساپا را خوب خریدند به نظر ولیز و لساپا بازی های جالبی را داشته باشند
در مجموع بازار امروز بازار خوبی بود ولی خرابی سیستم تمرکز را برهم زده بود به نظر باید کمی صبور بود شاید چند روزی فشار فروش در بازار جدی و زیاد باشد
