گزارش بازاردوشنبه ۲۵تیر۹۷
طرح لبخند !!
امروز دوشنبه در میان هفته بازار در حالی کار را آغاز کردیم که رگه هایی از امیدواری در بازار به چشم می خورد . ببینید به وضوح روشن است که بازار اصلاح کرده و قیمت ها جذاب هستمد و فقط تلنگری بابت رشد قیمت می خواهند . البته این را هم بگوییم پتروشیمی پارس هنوز یک کابوس برای بازار است بسیاری معتقدند سهم را فردا می دهند و با عرضه ان برخی دنبال خرید خواهند رفت و دوباره رنج کشی در بازار برای خرید پارس شکل میگیرد که می تواند کمی موج فشار را روی بازار بیشتر کند ولی قیمت ها انقدر جذاب هستند که خیلی از سهم ها چیزی از پارس کم ندارند. به نظر اگر خوش بین باشیم باید گفت بازار برای ریزش به مراحل اخر خود رسیده است یعنی این که خیلی نمی تواند کم شود و خیلی افت انچنانی را ندارد برخی از ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد افت در نهایت برای بازار متصور اند که به نظر طی همین روزها می تواند این افت هم محقق شود و بازار یک برگشت بزند
اما چه عواملی سبب این برگشت می شود به نظر ایتم های مختلفی می تواند سرنخ این جریان باشد یکی فاز کاهشی احتمالی در بازار سکه و دلار است که البته اگر دولت اجازه بدهد چرا که هر بار بازار سکه نزولی شده خبر و حرفی امده که بازار سکه و دلار برگشته است . دوم خبرهای سیاسی است که مذاکرات به خصوص می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد نکته سوم بحث های اقتصادی است که اگر از دولت یک نشانه برای دلار برسد بازار به سر می دود و از او به سر دویدن خواهد بود . نکته چهارم هم گزارش های ماهانه و کدالی است که مهم است و در نوع خود می تواند جالب باشد . البته ریز رویدادهایی مثل بازارهای جهانی ، تحولات پارس و دلار نیمایی بانک مرکزی هم در این وادی موثر خواهد بود .
امروز مقدمه ما خیلی حرفی برای گفتن ندارد ولی نسبت به برخی تحولات کمی خوش بین هستیم و البته از فردا بازار وارد یک دوره مهیج خاص می شود . از فردا تقریبا موج توقف نماد ها به شکل جدی آغاز می شود کوچ بزرگ سهم های خاص بازار از سر گرفته می شود از سوی دیگر شنبه و یکشنبه بازار خلوتی داریم و دوشنبه موج بازگشایی نماد ها آغاز می شود دوشنبه همزمان با موج گزارش دو اتفاق دیگر هم رخ میدهد و گزارش ماهانه و گزارش ۳ ماهه شرکت ها از راه میرسد در مجموع ۱۰ روز کاری بسیار پر هیجان را برای بازار داریم که از دید ما یک مقطع برای نوسان و کسب سود می تواند باشد به راحتی از کنار این مقطع نگذرید و به نظر بازی جالبی را می تواند برای بازار رقم بزند. این را هم بگوییم ما به این مدت ۱۰ روزه بسیار خوش بین هستیم
این را هم بگوییم و برویم . برخی عزیزان به درستی انتقاد میکنند که چرا ناگهان روی بازار کمی مثبت شدید… ببنید عملکرد ما و گفتار ما در روزهای مختلف مشخص است کافی است به ارشیو نگاه کنید ما نه چیزی را حذف میکنیم و نه اضافه ! معتقدیم در عین وجود بحران های مختلف قیمت ها بسیار جذاب شده اند و کفه عوامل مختلف مثبت و منفی به سمت مثبت گرایش دارد ما هم به شرایط اقتصادی به ترامپ به تحریم ها و مسائل اقتصادی خوش بین نیستیم ولی ممکن است در یک مقطع تا ۱۵ مرداد بازار یک بالای موقت را هر جور شده بزند حتی یک رشد مقطعی این ان چیزی است که کمی ذهن ما را مثبت کرده است
و اما سراغ بازار امروز برویم که در بازار امروز نیز بازهم این پارس بود که همه چیز را در دستان قدرتمند خود داشت در کل ولی بازار امروز انقدرها هم منفی نبود و حتی شکل و فرم بهتری را داشت . به نظر فضای بازار امروز میتوانست حتی بهتر هم باشد ولی یک انگیزه قوی برای رشد می خواست به نظر روزهای اتی اگر این شوک های مثبت راهی بازار شود لبخند های شیرین تری را خواهیم داشت .
برای بازار فردا کمی بازارهای جهانی چالش بر انگیز شده است ولی انچه مهم است تحولات خاص بازار در توقف نماد هاست که بازار را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه پر رفت و امد می کند از سوی دگیر فردا به نظر پتروشیمی پارس یک بار عرضه می شود که نیمچه فشاری را به بازار خواهد اورد . در مجموع این دو روز و همانطور که گفتیم این ۱۰ ۱۲ روز روزهای خاصی برای بازار است
در شاخص هم امروز مثبت پارس نبود خلیج فارس و شخارک و برخی دیگر ان را یک لقمه چپ منفی کرده بودند ولی به نظر شاخص یک فاز منفی دیگر را اگر بزند به نقاط بسیار جذابی برای برگشت میرسد .شاخص امروز در محدوده ۱۰۸۱۰۹ واحد بود .
و اما سری به خبرها بزنیم …
اتحادیه اروپا و چین در بیانیه مشترک خود بعد از نشست امروز در پکن اعلام کردند که به تعهداتشان در برجام پایبند می‌مانند و این توافق را یک دستاورد مهم دیپلماتیک نامیدند
وزیر خزانه‌داری آمریکا: می‌خواهیم خرید نفت از ایران را به صفر برسانیم، اما اگر در موارد خاص کسانی نتوانند یک شبه چنین کاری انجام دهند، معافیت‌هایی را بررسی خواهیم کرد
«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه:بسیار خوشحالم که با همتای آمریکایی خود دیدار می‌کنم و قصد دارم در این نشست درباره روابط میان فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا و مشکلات جهان گفت‌وگو کنم.ما تلفنی نیز گفت‌وگو کرده و چندین بار نیز در حاشیه نشست‌های مختلف بین‌المللی دیدار کرده بودیم.اما البته هم‌اکنون زمان آن است که با جزئیات بیشتر درباره روابط دو جانبه و درباره مسائل مختلف جهانی گفت‌وگو کنیم.
نوبخت سخنگوی دولت: بخش خصوصی همانند دوران جنگ با دولت همکاری کند
سخنگوی وزارت خارجه: پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات ایران و ۱+۴ حاصل شده و آنها را برای حفظ برجام جدی می‌بینیم.اینکه روز و ساعت مشخص و ضرب الاجل و نقطه پایانی باشد، چنین چیزی نیست. اقدامات و سیاست‌های خود را طراحی کرده و ادامه می‌دهیم و منتظر پیشنهادات هم خواهیم بود.خبر منتشر شده مبنی بر مذاکرات غیرمستقیم ایران و رژیم صهیونیستی در روسیه را به شدت تکذیب می‌کنم و آن را شبیه طنز و شوخی می‌دانیم
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس بسته پیشنهادی اروپا درباره اقدامات لازم برای اجرای برجام با خروج آمریکا از این توافق را بررسی می‌کند.این جلسه در روز یکشنبه هفته آینده (۳۱ تیرماه) و با حضور مسئولانی از وزارت خارجه برگزار خواهد شد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره مذاکره میان پوتین و ترامپ گفت: “اینکه گفته شود آقای پوتین حامل پیامی از ایران برای آمریکاست، صحت ندارد؛ در آن دیدار دو طرف مسائل خودشان را مطرح می کنند و ما ارتباطی در این مساله نداشته ایم.”
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی:ا اطلاعاتی که داریم، مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.در مجلس به نظر رهبری استناد میکنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند
خبر مهم برای بازار سکه … دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه‌های پیش فروش با سررسید سه ماهه از فردا ۲۶ تیرماه خبر داد و گفت:در تحویل فیزیکی شک نکنید دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه‌های پیش فروش با سررسید سه ماهه از ۲۶ تیرماه خبر داد. طرح پیش فروش سکه از بهمن‌ماه تا فروردین‌ماه سال جاری اجرایی شد و تا فروردین‌ماه در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه تغییر کرد. در پایان طرح پیش فروش حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزدیک به یک میلیون آن سکه‌های یک ماهه بود و مابقی در سررسیدهای دیگر. سکه‌های یک ماهه در اردیبهشت‌ماه تحویل شد و اکنون زمان تحویل سکه‌های سه ماهه است
جهانگیری: با انسجام و وحدت ثابت خواهیم کرد تحریم ها کارساز نیست/اداره کشور در شرایط تحریم دستور کار نخست دستگاه های اجرایی است
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:با انسجام و وحدت ثابت خواهیم کرد تحریم ها کارساز نیست.اداره کشور در شرایط تحریم دستور کار نخست دستگاه های اجرایی است.بخش خصوصی همانند دوران دفاع مقدس پشتیبان دولت در شرایط تحریم باشد.برنامه ریزی لازم برای توجه ویژه به طبقات ضعیف جامعه در شرایط تحریم ضروری است.
خبر خوش برای شرکتهای بدهکار: دستورالعمل امهال وام‌های بانکی ابلاغ شدمعاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات به بانک‌ها را ابلاغ کرد.
وزیر اقتصادخریداران عمده سکه و ارز شناسایی و مکلف به پرداخت مالیات شدنددر راه مبارزه با رانت و فساد و برای حفظ ثبات اقتصادی و حراست از منابع کشور هیچ خط قرمزی وجود ندارد.با آژانس های مسافرتی که از موضوع پرداخت ارز مسافری برای سفر به کشورهای بدونِ نیاز به روادید، سوء استفاده کرده اند، برخورد خواهد شد.مردم مطمئن باشند که کوتاه نخواهیم آمد و ریال به ریال حق آنها را مطالبه می کنیم
و اما در بازار چه خبر بود …
امید در اردوی سیمانی ها!!!
در نمادهای سیمانی ها شاهد معاملات مثبت و خوبی بودیم سهامی که یک موج صعودی یه بازار بدهکار و در انتظار بروز نشانه ای برای رشد قیمتی هستند
در این گروه سیمان درود با نوسانت خوبی همراه شد این سهم سیمانی امید زیادی به افزایش نرخ فروش و افزایش مقداری فروش با ارسال سیمان به سد بختیاری دارد سدوری که همچنان امید به رشد قیمتی تا سطوح۱۰۰تومان در صورت محقق شدن رشد قیمت های فروش است
سیمان غرب در قیمت های۳۱۰تومان با عرضه های سنگینی همراه شد بهبود وضعیت صادرات سیمان و افزایش فردش داخلی به دلیل تامین سیمان مناطق زلزله زده سبب شده تا سغرب بیشتر مورد توجه قرار بگیردسغرب سهم در فروردین با فروش ۶۱میلیارد ریالی مواجه بوده در اردیبهشت این عدد با رشدی خوب ۹۸ میلیارد ریال شده و در خرداد نیز به ۱۱۰ میلیارد ریال رسیده و جمعا ۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشته این عدد در سال قبل در همین مقطع ۲۰۵ میلیارد ریال بوده و او هم پیشرفت خوبی را داشته است
سیمان شمال به قیمتهای۱۲۰تومانی نزدیک میشود سهمی که میتواند با رشد سوداوری خوبی همراه شده و توان رشد سودسازی خوبی دارد این سهم سیمانی در صورتی که از سد قیمت های۱۲۰تومان عبور نماید مهمان قیمت های۱۳۲تومان خواهد شدسشمال در حالی بودجه فروش را ۹۷۷ میلیارد ریال در نظر گرفته است که در هر ماه باید ۸۱ میلیارد ریال فروش داشته باشد به طور متوسط سهم در دی ماه در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۶۱ میلیارد ریالی رسیده است در بهمن ماه نیز ۵۵ میلیارد ریال فروش داشته در اسفند ماه این عدد به ۷۷ میلیارد ریال رسیده و بازهم عقب است سهم در فروردین ۵۴ و در اردیبهشت ۷۹ میلیارد ریال فروش زده در خرداد ۱۲۵ میلیارد ریال فروش زده است و جمع فروش تا ۶ ماهه ۴۵۳ میلیارد ریال شده است تحقق بودجه ۴۶% بد نیست
سخزر را نیز دنبال کنید شایعاتی از صادرات او شنیده می شود سخزر در سال ۹۶ میانگین ۵۳ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین ۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و در اردیبهشت این عدد ۶۶ میلیارد ریال بوده در خرداد ۶۱ میلیارد ریال فروش زد که جمع فروش ۳ ماهه ۱۶۷ میلیارد ریال بوده است نزدیک میانگین سال قبل است و از مدت مشابه سال قبل که ۱۷۰ میلیارد ریال بوده است اندکی کمتر است
هم گروه سیمان و هم ساختمان را زیر نظر داشته باشید با تغییر شرایط بازار این دو گروه مورد توجه قرار میگیرند
خودرویی ها و جدال پول!!!
در نمادهای خودرویی امروز شاهد رشد ارزش و حجم معاملات بودیم حقوقی ها در خودرویی تا کمی وضعیت مثبت میشود فروشنده و سهام خودرویی فشار عرضه ها را تجربه میکنند
سایپا این روزها به لیدر خودروییها بدل شده است حمایت خوبی در استانه مجمع از این خودروساز در حال شکل گیری است سایپایی که علی رغم افزایش زیانش توسط حسابرس و وضعیت نامطلوب بنیادیش با معاملات مثبت همراه شده است در این گروه زمزمه هایی مبنی بر فروش دارایی توسط وساپا شنیده می شود که زیات تلفیقی گروه را کم می کند ولی باید دید در نهایت اثر ان چیسن
زامیاد امروز روند منفی را در پیش گرفت زیاد نمیتوان امیدی به سوددهی این خودرویی داشت و همچنان سهامداران این شرکت وعده و وعید مدیرانش را شاهد هستند زامیادی که تنها امیدش رشد قابل توجه تولیدات سنگین و افزایش فروش است
ایران خودرو اما امروز به قیمت های کانال۲۲۰تومان وارد شد خودرویی که همچنان میل زیادی به رشد قیمتی از خود نشان نداده و سهامدار خسته بسیاری دارد به نظر میرسد همچنان نوسانگیری در این سهم به صورت خرید در قیمت های۲۲۰الی۲۲۴و فروش در استانه قیمت های۲۴۰تومان بهترین گزینه باشد واقعا ای کاش ایران خودرو هم کمی مثل سایپا به گوش بود
در این گروه خبهمن واقعا گل کاشت خیلی از سهم نوشتیم و بالاخره جایی مزد این اعتماد به سهم را داد به نظر بازدهی خوبی در انتظار سهم است
پتروشیمی های ناکام!!!
در گروه پتروشیمی جو منفی جز در صدر نشین گروه یعنی پتروشیمی پارس ادامه داشت به نظر میرسد پتروشیمی ها مهمان اصلاحی شده اند که در برخی از انها فرصت خرید خوبی را رقم بزند
پتروشیمی کرمانشاه اگر به قمیت های حمایتی ۳۲۰تومانی برسد برای خرید مناسب میباشد سهم توانایی رشد سود خوبی از طریق تسعیر ارز صادراتیش به عراق را دارد همین امر در گزارشات پیش روی شرکت تاثیر گذار و میتواند سبب رشد قیمتی خوبی در کرماشا شود
در نماد پتروشیمی غدیر رشد شتابان قیمتی و بدون دلیل بنیادی سبب تشکیل صف فروش در سهم شد شغدیری که با افت قیمتی به نظر میرسد به پایان رونق خود رسیده باشد سهمی که پی برای بالای ده مرتبه را حتی با فرض تعدیل مثبت دارد
در نماد پتروشیمی خارک سهم با افت قیمتی شدید یه سطوح۲۸۰۰تومان رسید سهمی که تا قیت های ۲۶۰۰تومان هم در صورتی که فردا متعادل نشود جای ریزش را خواهد داشت خارک وضعیت بنیادی خوبی داشته اما ترس از تحریم ها و افت فروش از یک سو و عدم تسعیر ارز صادراتیش با قیمت ازاد از یک سو باعث کاهش جذابیت های سهم شده است
در این گروه اولین گزارش ۳ ماهه رسید که شفارا بازهم ضرر داشت ولی خیلی بهتر از قبل شده است و این یک چراغ سبز است شفارا در گزارش ۳ ماهه بازهم زیان داشته و ۲۶۹ ریال به ازای هر سهم زیان محقق کرده است ولی دقت کنید نسبت به مقطع مشابه سه ماهه سال ۹۶ پیشرفت بسیار خوبی داشته و برای اولین بار سود نالخالص را مثبت کرده ولی هنوز در سود عملیاتی و سود خالص منفی است . به نظر باید تلاشش را بیشتر نماید
فولادی ها و سه ماهه سرنوشت!!!
فولادیها با روند متعادل همراه شدهد به نظرمیرسد فعلا نه قصد افت و اصلاحی داششته باشند نه قصد رشد قیمتی در پیش داشته باشند و فعلا به روند نوسانی خود تا زمان ارائه گزارشات ۳ ماهه ادامه میدهند
در نماد فولاد کاوه سعی داشت تا در قیمت های بالای۲۸۰تومان تثبیت شود سهمی که باید دید در گزارش سه ماه اش توان رسیدن به چه میزان سودی را دارد این سهم فولادی تا گزارش سه ماهه به نظر میرسد روند نوسانی خود را حفظ نماید
اما فولاد مبارکه هم به نظر میرسد یه حمایت ۳۸۰تومانی واکنش مثبت نشان داده و باید دید ایا توان برگشت به سطوح بالای۴۰۰تومان را قبل مجمع دارد فولادی که شایعه سود۹۰تومانی را برای سال جاری را داراست این سهم به نظر میرسد در انتظار مشخص شدن میزان سود تقسیمی به عنوان عامل مهم اقبال به سهم میباشد
فولاد هرمزگان با صف فروش همراه و به قیمتهای ۲۲۰ تومان بازخواهد گشت شرکتی که عمده فروشش صادراتی و با کاهش قیمت های صادراتی به نسبت فروش داخلی و رشد بهای خرید سنگ اهن و سایر نهاده های تولید همراه شده است به نظر میرسد در قیمت های ۲۲۰ تومان شاهد متعادل شدن هرمز باشیم
مجمع ذوب هم مجمع خوبی بوده است و به نظر می تواند جالب باشد همه منتظر بازگشت خاص ذوب از مجمع هستند .
شاخص مثبت سرمایه گذاری های منفی!!!
امروز سرمایه گذاری ها بر خلاف شاخص که عمدتا به واسطه رشد قیمتی سهام پتروشیمی پارس روند مثبت داشت روند منفی و اصلاحی را در پیش گرفتند
امروز گروه توسعه ملی پس از مجمعی پر خبر در قیمت های ۲۲۰ تومان معامله میشود سهمی که سود نقدی بالایی تقسیم و وعده های خوبی برای رشد سودش در سال جاری داده است سهم در قیمت های ۲۲۰ تومان یکی از کم ریسکترین سهام بازار بوده که جای بازدهی خوبی در بازه میان مدت دارد
سرمایه گذاری امید روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۵۰ الی ۲۷۵ تومان در پیش گرفته است سهم در انتظار پتانسیلی برای عبور از قیمتهای ۲۷۵ تومان و رسیدن به هدف قیمتی ۳۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت بازدهی خوب و کم ریسکی دارد
توکا فولاد اگر کمی دیگر اصلاح و به حمایت ۹۸ تومانی برسد برای خرید گزینه ارزنده ای می باشد توکایی که وضعیت خوبی داشته و میتواند از قیمتهای ۹۸ تومان برگشت خوبی را تجربه نماید این سهم با اخبار بنیادی خوبی مواجه نشان از تحول در سود اوری شرکت دارد
در این گروه بازهم روی فارس و پارسانو غدیر تاکید میکنیم به زودی و طی ۵ الی ۶ روز اتی این ۳ شرکت تعدیلات مثبت خوبی را راهی کدال می کنند که توقف نماد هر ۳ شرکت را خواهد داشت
چهار گوشه بازار
در نماد پتروشیمی پارس سهم به دلیل رشد قیمتی ۲۰درصدی فردا یا توقف نماد همراه و روز چهارشنبه به عنوان اخرین روز قبل از مجمع بازگشایی میشود سهم در حالی به استقبال مجمع میرود که همچنان دستانش پر و خریداران خوبی دارد در یافت۴۰۰تومان سود مجمع و احتمال بازگشایی سهم بعد مجمع در قیمتهای متوقف شده میتواند بر جذابیت های سهم بیافزاید به نظر فردا هم عرضه شد برای خرید بد نیست
در نماد کاغذ پارس رشد شدید قیمت داخلی کاغذ از یک سو و افزایش صادرات یه دلیل تسعیر ارز حاصله با قیمت ازاد از سوی دیگر سبب نوسانات مثبت چکاپا شده و این سهم را به شمت هدف قیمتی۴۸۰الی۵۲۰تومانی روانه میسازد
در نمادهای معدنی کطبس با خبر تایید افزایش نرخ۲۱درصدی محصولات شرکت از تیرماه کمی جان تازه گرفت اما پتانسیل و جهش اصلی سهم پس از تایید رسمی این افزایش نرخ است که میتواند به سکوی پرتاب سهم تا قیمت های۴۰۰تومان بدل شود
امروز لکما بازشد به نظر این سهم با بازی های مختلفی مواجه است و می تواند نظر بازار را جلب نماید بحث خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ با افزایش سرمایه مطرح است
در گروه فولاد فولاژ قیمت مناسبی را دیده است به نظر او را زیر نظر داشته باشید
امروز جم هم باز شد و به نظر اگر یک فاز منفی را روی سهم بگیریند و سهم زیر ۱۰۰۰۰ ریال بشود برای خرید خوب است
مس سرچشمه برخلاف فملی شرایط خوبی را داشته و پر حجم بود به نظر باید سهم را کمی بیشتر زیر نظر گرفت
در گروه بانک ملت هم بد نبود و سهم با شرایط خوبی به مجمع می رود وبملت در گزارش تلفیقی ۱۲ ماهه در تلفیق در یک گزارش خیره کننده ۲۴۰ ریال سود به ازای هر سهم داشته و در سود اصلی نیز به ۱۹۴ ریال سود به ازای هر سهم رسیده است به نظر گزارش خوبی برای وبملت است
در گروه لیزینگ هم به نظر فضای خوبی را شاهدیم در ولساپا فضا بهتر شده ولی فروش حق تقدم ان هم با این حجم به نظر مجمع را به تعویق می اندازد .
