گزارش بازارچهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷
ای بهار دلنشین !
امروز ۳۰ خرداد آخرین روز کاری بهار را برای بورس به پایان بردیم در حالی که واقعا حال و هوای این دو هفته آخر خردا بهار بود هم بهاری بود و هم داغ ،انقدر داغ و خوب و پر سرعت و با هیجان بود که می ترسیم بگوییم امیدواریم کل سال بهاری باشد ! امروز بازاراز ان روزهای خاص بود و وسط میدان هل من مبارز می طلبید و فریاد آاای نفس کش او صدای همه را کر کرده بود … عجب بازاری بود بازاری داغ و بدون استراحت که تعجب همگان را برانگیخته است.نمیدانیم در مورد این بازارو این هفته رویایی چه بگوییم ولی همین بس که ۳ هفته پیش به کسی میگفتید اخر خرداد شاخص نزدیک ۱۱۰ هزار می شود شما را به دلیل مشکلات روانی به تیمارستان معرفی میکرد و یا از شما میپرسید ساقیت کیه انقدر با مرامه ! که انقدر خوب عدد می دهید ! ولی به هر حال نه ساقی بود و نه دیوانه ای و هیجان رشد بازار بود این چنین فضا را تغییر داده و همه چیز را مثبت کرده است . این دلار بود که از پستوی خانه کم کم بیرون امده و همه چیز را روشن کرده است . البته این را هم بگوییم که کمی فضای هیجانی هم قاطی این ماجرا شده است . ببنید هنوز تقریبا می شود گفت هیچ شرکتی موفق نشده دلار خود را با نرخ ازاد بفروشد ولی بازار از حالا دارد ساز ان زمان را کوک می کند این خاصیت بازار است که بسیار خوش بین و بسیار بد بین است
برخی عزیزان به ما خرده میگیرند که چرا بازار را میگویید استراحت و از ان طرف هیچ اتفاقی در بازار رخ نمیدهد . تاریخ که خوانده اید ؟ همیشه گفتند از تاریخ باید درس گرفت فقط کافی است در همین سایت خودمان به روزهای اوج و بعد نزول مراجعه کنید هر جایی تاکید میکنیم هر جایی شاخص و بازار قیمت های جهانی به خود گرفته بعد از ان تا مدت ها بازار درگیر بوده و رشدی نکرده است همین اخری را می توان تحولات دی دید که بازار ناگهان چنان منفی شد که کسی جلودار ریزشش نبود البته انجا تحولات سیاسی هم موثر بود ولی به هر حال فضا حتی نصف این فضا نیزنبود و این اتفاق رخ داد . حرف ما این است چه برخی خوششان بیاید یا نیاید بازاری که با سرعت رشد می کند با سرعت باور نکردنی نیز نزول می کند تا مدت ها بعد کسی سراغش را نمی گیرد . امروز و طی روزهای گذشته بسیاری از حقوقی ها پول نقد کردند و نقدینگی دارند اگر پول را خارج کنند که وای به حال ما ولی اگر پول داشته باشن درد یک فرصت منفی دوباره وارد می شوند از طرفی هنوز یخی از بزرگان بازار نیز به بازار دل نبستند و حرکت ان را قبول ندارند به نظر انها نیز مترصد یک فرصت برای ورود هستند بازار ب باید نقاط جذاب را به وجود بیاورد این با موتور تند و با سرعت زیاد حرکت کردن خیلی ترسناک است
در مورد دلار ذکر یک نکته ضروری است . بارها نوشتیم عامل اصلی حرکت بازار و برگ برنده بازار دلار است ولی اتفاقی که در انتظار بازار و شرکت ها و نرخ ارز است این طور نیست که از همین امروز فروش دلار آغاز شود ان هم با نرخ آزاد. گویا فعلا دلار پتروشیمی ها در سامانه نیما با همان نرخ ۴۲۰۰ خواهد بود و فقط بخشی را می توانند در صورت نیاز به صادرات محصولات غیر ضروری اختصاص دهند ولی این حلقه رفته رفته تنگ تر می شود و احتمالاً در نیمه دوم سال ۹۷ می توان این طور دید که بیش از نیمی از دلار شرکت های بورسی صرف محصولات ۴۲۰۰ و باقی صرف واردات با نرخ ازاد می شوداین یعنی در نیمه دوم سال و یا شاید کمی دیرتر دلار ازاد شود فعلا فقط حرف ان است ولی همین چشم انداز موجبات حرکت خوب بازار را فراهم کرده است . و نکته دوم از گزارش بازار امروز جوی است که از هفته بعد به راه خواهد افتاد ببنید فرض کنیم بازار هفته بعد به مرز استیبل و تعادل برسد حجم ها قابل توجه می شود ودست به دست ها زیاد و بعد همه منتظر یک عامل خواهند بود به نظر ورود گزارش های ماهانه که می تواند قدرت تعدیل یک شرکت را پیش بینی کند اثر گذار جدی خواهد بود و باردیگر این روند را ممکن است تغییر دهد تاکید میکنیم چه مثبت و رو به بالا و چه منفی . یعنی شاید گزارش های ماهانه ناامید کنده باشند و ان وقت این فاز منفی است که سراغ بازار می اید و در حالت دوم امیدواریم گزارش ها جوری باشد که همه چشم انداز تعدیل ها را دریافت کنند .
با این مقدمه که کمی ترس در دل خود دارد به بازار امروز برویم که بر خلاف ما اصلا ترسی به دل راه نداشته و خرید میکرد البته یک چیز در بازار این روزها مشخص است برخی سهم ها بیش از ۵۰% در بازار بازدهی داده اند هنوز هم بنیادی خوبی دارند و قابلیت رشد را خواهند داشت ولی برخی از خرید سهمی با ۵۰% رشد می ترسند و سراغ سهم هایی رفته اند که کمتر رشد کرده و یا تو سری خورده اند به نظر حرکت امروز فارس ، پالایشی ها خودرو و برخی تک سهم هااز همین مورد می اید و به نظر باقی سهم هایی که این خاصیت حرکتی را نداشته باشند کم کم مورد اقبال قرار میگیرند .
در بازار امروز البته نماد های پر رفت و امد کم نداشتیم ولی نقطه مشترک اکثر آنها این بود که سهم هایی که با رشد بالایی طی این مدت مواجه بودند با عرضه های سنگین و عرضه از سوی حقوقی ها مواجه می شدند
در مورد شاخص امروز در یک قدمی ۱۰۹ هزار قرار گرفت تا هر چه مقاومت بود رد کند . در بازار امروز فارس کگل فولاد ومعادن کچاد شپنا تاثیر بسزایی در این رشد داشتند رشد ۲۳۶۸ واحدی امروز به نظر اتفاق مهمی برای نقاطی است که نشان میدهد فشار عرضه کم کم از راه میرسد .
و اما در خبرها چه میگذرد …
نظر رهبری در مورد FATF لزومی ندارد معاهداتی که میدانیم مشکل دارد به‌خاطر جهات مثبت تصویب کنیم/ مجلس خودش قانون مبارزه با پول‌شویی و تروریسم تصویب کند
یک خبر بسیار مهم داشتیم پاسخ ظریف به شروط ۱۲ گانه پامپئو و طرح مطالبات دولت و ملت ایران از آمریکا
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مقاله‌ای به شروط ۱۲ گانه «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا پاسخ داد و طی آن اهم مطالبات دولت و ملت ایران از دولت آمریکا را برشمرده است.این مقاله فردا (پنجشنبه) در رسانه‌های داخلی و به سه زبان (فارسی، انگلیسی و عربی) منتشر میشود. امیدواریم پاسخ های از روی رو کم کنی نباشد و دیپلماتیک باشد
صالحی:پیشنهادهای اروپا برای انتظارات ایران در برجام کافی نیستنتایج حاصله از برجام در حوزه‌های اقتصادی و بانکی بسیار کمتر از حد انتظار است
گوترش:برجام نقشی موثر درامنیت جهان دارد
ولایتی: اروپا باید ضمن عمل به تعهدات برجام آمریکا را وادار کند دست از خرابکاری بردارد
عضو هیئت عالی نظارت بر برجام در جمع خبرنگاران گفت:ایران شرایطش را به کشورهای اروپایی اعلام کرده بنابراین اروپایی‌ها موظف‌اند تا به تعهدات خود عمل کرده و آمریکا را وادار کنند که دست از خرابکاری‌هایش بردارد.جمهوری اسلامی به هیچ وجه از خواسته‌های خود کوتاه نخواهد آمد.?خوشحالیم که انتخابات عراق بدون مشکل و در امنیت بالا برگزار شد. انشااللّه مسئولان عراق هر چه زودتر مجلس جدید را تشکیل دهند.
واعظی: تغییرات در کابینه دوازدهم کلید خورد. با تشکیل وزارت مسکن، صنعت، راه، بازرگانی و سازمان جوانان چهره‌های جدیدی در کابینه خواهیم داشت
وزیر خارجه انگلیس: پاسخ ایران به خروج آمریکا از برجام، حساب‌شده بوده استشاید کشورهایی که تابع تحریم‌های آمریکا باشند را جریمه کنیم
در خبرهای اقتصادی سیف : کالاها به سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای خاص تقسیم شده است که تامین ارز آنها با دلار۴۲۰۰ تومانی انجام میشود.
و حالا سراغ بازار برویم …
کولاک در فولادیها!!!
در نمادهای فولادی شاهد کولاک سهام فولادی در بازار بودیم فولادیهایی که این روزها به کانون جذب سرمایه در بازار تبدیل و نقدینگی خوبی در بین فولاد سازان جریان گرفته است
صف خرید سنگین ذوب اهن ادامه داشته و با این صف خرید به نظر میرسد ذوب فعلا صدر نشین بازار باشد ذوبی که روز شنبه سه مقاومت ۱۲۲ تومانی خواهد رسیدبه نظر فعلا ذوب همین جا متوقف می شود سهم گزارش خوبی داشت ذوب در حالی که ۵ ریال سود اعلام کرده بود ۳۶ ریال را محقق کرده است . ذوب در حالی با رشد سود عملیاتی مواجه بوده که هزینه های مالی هم اندکی کم شده است .سهم در حالی تا ۹ ماهه ۲۹۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده بود که در ۳ ماهه سوم عدد تحقق سود عملیاتی ۳۰۶۵ میلیارد ریال بوده . سهم ۹ ماهه ۲ ریال و در ۱۲ ماهه ۳۶ ریال یعنی ۳ ماهه چهارم ۳۴ ریال محقق کرده است
در نماد فولاد مبارکه سهم پس از شفاف سازی بازگشایی شد فولادی که با فشار عرضه ها متعادل و نتوانست در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان تثبیت شود این سهم نیز رشد قیمتی خوبی از سطوح ۲۸۰ الی ۴۰۰ تومان داشته و به استراحت نیاز دارد سهمی که شنیده میشود میتواند به سود ۸۵ تا۹۰ تومانی با این قیمتهای فروش در سال جاری دست یابد
فولاد ارفع با یک جهش قیمتی ۱۰ درصدی همراه شد سهم بر سر مقاومت ۴۶۰ تومانی رسیده و به نظر میرسد رشد قیمتی سهم به پایان رسدیه باشد با فرض سود ۸۰ تا ۹۰ تومانی هم سهم به سطوح ارزی ذاتی خود رسیده و جای رشد قیمتی بالایی نخواهد داشت
در این گروه فولاژ یک بار عرضه و بعد صف شد به نظر این سهم نیز تحولات خوبی را می تواند داشته باشد سهم ارزش بازار کمی را دارد
سیمانیها به پا خواستند!!!
سیمانیها که رشد قیمتی را در این برهه مثبت بازار تجربه نکردند کم کم به مدار رشد و صعودمیرسند سیمانیهایی که رشد قیمت ارز سبب شده تا ارزش جایگزینی اندک انها مورد توجه و از سوی دیگر شاهد افزایش تقاضای سیمان صادراتی به دلیل توجیه پذیری نرخ ارز باشیم
در نماد سیمان ارومیه سهم با رنج قیمتی مثبت همراه شد سهم بنیادی که برای سال ۹۶ به سود محدوده ۵۰ تومان رسیده و برای سال جاری پیشبینی میشود به سود ۶۰ تا ۶۵ تومانی دست یابد ارزش ذاتی سهم سطوح ۳۰۰ تومان بوده و قیمتهای فعلی فاصله زیادی با ارزش ذاتی ساروم دارد
در نماد سیمان درود سهم تا صف خرید پیشروی کرد سیمان درودی که روند کاهشی زیان در شرکت مشهود و به نظر میرسد با توجه به رشد قیمتی ۱۰ درصدی فروش سیمان در عملکرد ۲ ماهه شرکت بتواند اززیاندهی خارج شود امری که میتواند سبب رشد قیمتی خوبی در سدور شود
سیمان سپاهان هم از قیمتهای ۸۴ تومانی فاصله گرفت اگر سطوح قیمتی ۸۶ تومان در سهم شکسته شود سهم تا قیمتهای ۹۰ الی ۹۲ تومان میتواند رشد داشته باشد سپاهانی که امید به افزایش قیمت های فروش و برطرف شدن شایعه زیاندهیش میباشد
پالایشیها لیدر بعدی؟؟؟
پالایشیها امروز به صفوف خرید رسیده اند انگاری کم کم توجه بازار به نمادهای پالایشی جلب میشود سهامی که با این نرخ دلار جای جهش سود برای سال جاری را داشته و نه تنها رشد قیمتی تجربه نکردند بلکه تازه اصلاح قیمتی اخیر خود را جبران کرده اند
پالایش نفت شیراز سهمی که دارای پی بر ای ۵ و شایعه سود ۳۰۰ تومانی برای سال جاری است با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد هدف قیمتی ۱۳۰۰ و ۱۴۵۰ و در نهاتی ۱۶۰۰ تومانی برای شراز ارزیابی میشود سهمی که اگر سود ۳۰۰ تومانی بریا سال جاریش قابل دسترس باشد میتواند حتی تا قیمتهای ۱۸۰۰ تومان نیز در بازه میان مدت پیشروی کند
در نماد پالایش نفت اصفهان سهم با صف خرید خوبی مواجه شد سهمی که تا قیمتهای ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان جای رشد و صعود را داشته و از بازار حسابی جا مانده است این سهم با فروش حقوقی ها همراه و تنها مانع رشد قیمتی سهم همین فروش های سنگین حقوقی ها می باشد اگر امروز گروه مالی ملت عرضه کننده سهم نمی بود سهم با صفوف سنگین قفل می شد
شتران هم با صف خرید همراه شد ظاهرا این سهم این بار برای صعود جانانه جدی میباشد سهم به سمت قیمتهای ۴۶۰ الی ۴۸۰ تومان پیشروی میکند شترانی که شایعات خوبی از سود ۹۰ تومانی برای سال جاری و افزایش سرمایه جذاب از سود انباشته دارد
شتران و شپنا به نظر بهترین های گروه هستند
سرمایه گذاریها در تکاپو!!!
در گروه سرمایه گذاریها نیز رشد شاخص و جو روانی مثبت بازار همچنان سبب روند صعودی در نمادهای سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاریها حسابی به تکاپو افتاده اند
در نماد سرمایه گذاری امید سهم در قیمتهای ۲۵۰ تومان بازگشایی شد این سهم به نظر میرسد ارام ارام به سمت هدف قیمتی ۲۷۵ تومانی پیشروی نماید سهمی که تا حالا حدود ۲۰ درصد بازدهی داده و به نظر میرسد با توجه به رشد قیمتی سنگ اهنیها جای رشد قیمتی بیشتری داشته باشد
معادن و فلزات به استانه قیمتهای ۲۴۰ تومانی رسید سهم رشد قیمتی خوبی داشته و علی رغم رشد جند درصدی عایدی سال ۹۶ همچنان به نوسانات مثبت خود ادامه داد سهمی که با بازدهی بالایی همراه و به نظر میرسد روند و رشد بیش از این بستگی به روند سنگ اهنی ها داشته باشد سهم گزارش اخیر خود را نیز ومعادن با سرمایه قبلی و بدون لحاظ کردن افزایش سرمایه اندک جدید در حالی که ۳۲۵ ریال اعلام کرده بود در ۱۲ ماهه ۳۳۱ ریال را محقق کرد . به نظر این سهم اگر بازی سهامداری نباسد واقعا این قمیت ها کمی پر است
پارسان امروز با صف خرید متوقف شد سهمی که پس از شفاف سازی بازگشایی خواهد شد با توجه به رشد قیمیت سهام پالایشی احتمال شکسته شدن مقاومت ۲۶۰ تومانی در پارسان بعید نمیباشد پارسانی که هم رشد قیمیت و هم احتمال رشد سوداوری از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود را دارد
در این گروه فارس هم واقعا خوب بود سهم هر چه دادند خریدند فارس سهمی است که از کل بازار غقب است و به نظر یک رشد مقطعی را خواهد داشت
در این گروه وبانک را نیز زیر نظر داشته باشید با این تقسیم سود خوب شاراک به نظر یک تعدیل را در وبانک داریم سود سال ۹۷ او نیز رشد خوبی را خواهد داشت
گردش خودروییها!!!
خودروییها امروز حضور جریان های پولی در معاملات خود را شاهد و کمی با بهبهود روند همراه شدند باید دید ایا طی هفته اینده خودروییها توان حفظ موقعیت فعلی را دارا هستند امروز این گروه کندل های خوبی زدند جریان پول کمی از سهم های دیگر به این گرونه ها به خصوص وساپا و خساپا امد
سایپا امروز لیدر خودروییها شده و با صف خرید مواجه شد سهمی که به نظر میرسد تا قیمتهای ۸۶ تومانی بالا برود خبر برنامه عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی سایپا به بازار از انبارهای شرکت سبب شد تا بازار به این سهم خوشبین شده و شاهد افزایش تقاضا در این سهم باشیم
پارس خودرو میرود تا از سد قیمتی ۷۶ تومانی عبور نماید شکسته شدن این قیمتها میتواند پارس خودروی ۸۲ تومانی را به ارمغان بیاورد پارس خودرویی که هم برلیانس هم رنو در ایران ماندگار و به نظر خللی در تولیدات شرکت ایجاد نخواهد شد تنها ریسک شرکت به دلیل حجم واردات بالا ریسک ارزی می باشد
زامیاد هم با قیمتهای مثبت همراه شد سهمی که به نظر میرسد به سطوح قیمتی ۷۸ تومانی برسد زامیاد در صورت عبور از قیمتهای ۷۸ تومانی تا سطوح ۸۴ تومان با رشد قیمتی مواجه میشود همچنان انتظارات به دلیل اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده از این شرکت بالا می باشد
شاید یک نوسان را گروه خودرویی به خصوص زیر مجموعه های سایپا داشته باشند
چهارگوشه بازار!!!
صبانور سهم پرطرفدار این روزهای گروه معدنی با رشد قیمتی ۹ درصدی همراه شده و به سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان نزدیک شد سهم از قیمتهای ۲۶۰ تومان یکسره تا این سطوح رشد داشته و انتظار میرسود با عرضه های سنگینی که حقوقی ها انجام میدهند سهم به پایان روند صعودی خود نزدیک شده باشد
حجم معاملات سنگین ۱۱۸ میلیون سهمی و عرضه های سنگین حقوی ها در چادرملو نتوانست این سهم را متعادل سازد سهمی که به نظر میرسد شنبه در قیمتهای ۲۸۵ تومانی ترمز رشد قیمیت خود را بکشد سهمی که سود خوبی در مجمع تقسیم و بعد مجمع نیز به روند صعودی خود ادامه داد به نظر ۲۸۵ که سقف تاریخی سهم است می تواند ترمز اولیه این سهم باشد
ایران کیش که به دلیل سوداوری بالا و پی بر ای پایین مورد اقبال واقع شده است با رشد قیمتی سطوح ۲۸۵ تومان را پشت سر گذاشت سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی حرکت میکند سهمی که ریسک پایینی داشته و از سوی دیگر به دلیل وضعیت بنیادی خوبش و عدم تاثیر پذیری از تحریمها در موقعیت خوبی قرار گرفته است
در این گروه بالاخره امروز به پرداخت صف شد واقعا جای سهم اینجا نبود پرداخت در سال ۹۶ به طور میانگین هر ماه ۱۰۶۵ میلیارد ریال درامد داشته در فروردین ۱۲۶۴ میلیاردریال درامد داشته در اسفند این عدد ۱۲۳۱ میلیارد ریال بوده است و در اردیبهشت به ۱۱۷۱ میلیارد ریال رسیده و جمع فروش ۲ ماهه ۲۴۳۶ میلیارد ریال است نشام از عملکرد خوب سهم است
به نظر چکاپا شرایط بسیار خوبی را دار و باید سهم را زیر نظر گرفت چکاپا در حالی ۶۰۵ ریال سود اعلام کرده است که ۳ ماهه ۹۰ ریال سود محقق کرده است و در ۶ ماهه با ۳۱۱ ریال سود محقق کرده است نکته مهم این است در سود عملیاتی پوشش ۷۸% را داشته است . سهم در ۳ ماهه ۱۴۹ و در ۳ ماهه دوم ۳۱۷ میلیارد ریال یعنی دو برابر ۳ ماهه اول سود عملیاتی داشته به نظر گزارش خوبی است و تعدیل احتمالی را دارد
در بین بیمه ها دو سهم بیمه سامان به خاطر سپ و بیمه کوثر به خاطر وغدیر و شپنا را زیر نظر داشته باشید واقعا به قیمت هستند
امروز حریل هم باز شد سهم اصلاح سنگینی داشته است ولی برای رشد نیازمند اهرم های قوی است
در گروه لیزینگ با خبر لغو قرارداد ولغدر وضعیت سهم منفی شد فسخ قرارداد شماره ۱۴۱۵۳/۹۶ در خصوص خرید ۱۵۳ دستگاه کامیون کمپرسی LK2624 از شرکت ایران خودرو دیزل به مبلغ ۴۱۷ میلیارد ریال عامل صلی این منفی بود
امروز ولساپا را نیز عجیب می خریدند زیر ۱۱۰۰ ریال سهم بسیار عالی است
شاخص بانکی ها را زیر نظر داشته باشید این شاخص اماده حرکت هایی در بازار است به نظر وبملت وبصادر وخاور انصار وکوثر ۵ سهم خوب این گروه هستند تجارت واقعا گزارش خوبی نداشت در تلفیقی ۱۴۱۱ ریال زیان و در سود اصلی ۱۵۰۲ ریال زیان محقق کرده است .
در گروه سرمایه گذاری حرکت شیران باعث توجه بازار به واتی و وصنعت شده است که به نظر واتی شرایط خوبی را داشته باشد
در گروه قند امروز قپیرا را خوب خریدند قپیرا در بودجه جدید فروش را ۲۱۷۳ میلیارد ریال در نظر گرفته است سهم در بهمن ماه به فروش خوب ۳۱۵ میلیارد ریالی رسید و در اسفند نیز ۲۳۷ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین ۹۷ فروش ۴۰میلیارد ریال فروش داشته در اردیبهشت ۱۷۹ میلیارد ریال فروش داشته. موجودی شکر سهم ۲۷ هزار تن است . سهم در مجموع۱۰ ماهه ۱۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۷۸% را تقریباً محقق کرده است.
امروز بعد از مدت ها حفاری شمال با رشد مواجه شد ببنید ارزش بازار این شرکت به دلار رقم باور نکردنی و عجیب ۷۰ میلیون دلاری است سهمی که به نظر باید بیشتر مورد توجه باشد
و در پایان امشب بازی ایران و اسپانیاست … امیدواریم امشب هم بازار لبش خندان باشد دقت کنید بخشی از حرکت خوب بازار با بازی ایران برابر مراکش نیز همراه بود
