گزارش بازار چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷
چک اول و چک دوم !
امروز اخر هفته ای خاص را تمام کردیم هفته ای که اولین هفته رسمی کاری بورس بود شاید به اندازه چند ماه خبر و تنش و تحولات مختلف داشت از بازارهای جهانی جنگ تجاری ، گزارش های ماهانه و در این دو روز اخر تصمیم مهم تک نرخی و بعد هم تحولات سیاسی بازار انقدر پر خبرو پر تنش شده است که رکود و سکون را به همراه داشته باشد . این که در این موضوع محق است را درست نمی دانیم ولی کمی هم احتیاط بیش از حد در چهره بازار دیده می شود درواقع باید گفت در عین این که به بازار حق میدهیم در این فضا کمتر خریدو فروش کند ولی کمی هم بازار زیادی حساس شده است و به هر چیزی واکنش نشان می دهد و البته بازهم می گوییم با این همه خطر به او حق میدهیم ولی به شوخی بخواهیم بگوییم همین امروز دکتر ترامپ چشمش یکی را بگیرد و هنوز پرونده اخلاقی برای او درست نشده بازار خبر او را پیش خور می کند ! ولی در مجموعه همیشه خبرهای منفی بزرگ نمایی میشده است
بازار شده حکایت دیالوگ معروف فیلم قیصر که میگفت اولی رو رفتیم بالا، به سلامتی رفقا، لولِ لول شدیم، دومی رو رفتیم بالا به سلامتی جمع، پاتیل پاتیل شدیم؛ سومی رو اومدیم بریم بالا آشیخ علینامرد ساقی شد.خلاصه داستان بازار ما هم همین بود که روزهای اول خوب بود و سرحال و با دلار هم حال میکرد … تا به خودش امد حرکات شبانه او را به هم ریخته بود و به قول بهمن مفید اومدم پایین دیدم یه سره هیکل میزونیه که البته این بار قرعه ما بورسی ها هیکل میزونی به نام جهانگیری بود، زد بهم افتادم تو جوب، گفتم هته ته! گفت عفت! یکی گذاشت تو گوشم، گفتم نامرداش؛ دومی رو از اولی قایم‌تر زد، دستمو کردم تو جیبم که برمو بیام چشام باز کردم دیدم مریض‌خونه روسام داستان بازار ما هم همین بود و چک اول را دولت با نرخ ۴۲۰۰ زده بود و تا به خود بجنبد تحولات سوریه و موشک و هزار حرف دیگر چک دوم را زدو این شد که بازار امروز گوشه ای افتاده بود … البته از حق نگذریم بازهم خوب مقاومت کرد ولی در این وادی برخی هم شاکی هستند که اصلا خبری نیست و هیچ چیز نشده و خلاصه حرف این که حالا ما به همه گفتیم زدیم، شمام بگین زده، آره، خوبیت نداره… یعنی از کسی صدایی در نیاید و خبرها را کسی نگوید … بحث این نیست بحث این است که ماهیت بازار و سر و شکل خبرهایی که میرسد منفی است و این نوع خبرها اتفاقات مثبت را کامل پوشانده اند . به هر حال بازار فعلا چک اول و دوم را خورده است …
اما بحث دوم امروز ما در مورد سیاست های نامشخص ارزی است که همین سیاست ها نه این که بازارها را منفی کند خیر بحث ما و گلایه ما از این نیست بحث ما این است که این سیاست باعث سردرگمی شده است . دقت کنید همه جا گفته شد دلار ۴۲۰۰ همه هم قبول کردیم باشد ولی موضوع این است که اگر نرخ ۴۲۰۰ است چرا سکه را با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می کنید و یا در بورس کالا محصولات با نرخ ۴۸۰۰ و ۴۹۰۰ و یا نرخ های مختلف معامله می شوند . مثل این میماند که واقعیت را از روی تخته سیاه پاک کنیم در حالی که همه می دانیم وجود دارد .
بخواهیم و نخواهیم بازار تا تعیین تکلیف دلار ، جنگ سوریه و در نهایت برجام دست به حرکات بزرگی نمی زند و این وضعیت فعلی نشان داده است که ترسو تر از این است که ریسک ها را به جان بخرد . ولی یک چیز را در ذهن داشته باشید فرض کنید اگر امروز و یا روزهای دیگر ترامپ از حمله به سوریه منصرف شد می تواند در یک تصمیم برجام را هم قبول کند . امیدواریم فقط این دوران سرد و سخت برای بازار هر چه سریعتر تمام شود و تکلیف مشخص باشد جنگیدن با این ابهامات با تن نحیف بازار شبیه کشتی یک کشتی گیر ۶۰ کیلو با ۱۲۰ کیلوست که به نظر خیلی نتیجه آن برای سبک وزن تر روشن و خوش نیست. بازار ما امروز همان کشتی گیر نحیف و سرما خورده سبک وزن است که با غول کشتی ۱۲۰ کیلو سرشاخ شده و چه دلاورانه مبارزه می کند اما بعید است پیروز شود …
و اما سراغ بازار امروز برویم …
در بازار امروز وضعیت به خصوص در شروع کمی بهتر بود ولی هر چه پیش رفت رکود نسبی و عدم تحرک فروشنده ها را که می خواستند ریسک تعطیلات را به دوش نکشند فروشنده شده و بازار در یک ساعت اخر فشار فروش بیشتری را داشت . می توان گفت که در بازار امروز ان دو صنعت خوب و مثبت روزهای قبل یعنی خودرو و پالایش هم منفی شدند و انرژی انها تخلیه شد . بازار برای رشد دلایل قوی میخواست که امروز به چیزی نرسید .برای پیش بینی روزیکشنبه کمی زود است ولی به نظر فضا به شدت به تحولات و خبر رسانی های دلار و سیاسی وابسته است
در شاخص امروز با ریزشی ۴۶۱ واحدی مواجه شد که شخارک فارس فولاد جم وغدیر بیشترین تاثیر منفی را داشتند و مثبت همراه و کچاد نبود ریزش شاخص به ۶۰۰ نزدیک می شد .
و اما در خبرها چه می گذرد …
ترامپ و روسیه سرشاخ شدند … روسیه گفته هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط می‌کند. پس آماده باش روسیه! چون موشک‌های زیبا، جدید و هوشمند ما دارند می‌آیند!ترامپ نتوانست نخست وزیر انگلیس را برای جنگ قانع کندترزا می:برای مشارکت لندن در حمله نظامی علیه سوریه، به مدارک بیشتری نیاز دارد
خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار قدرتمند در ریاض خبر داد.
لوفیگارو: جنگنده‌های رافائل فرانسه جهت شرکت در حمله به سوریه خود را به پایگاه سنت دیزیر رسانده و در حالت آماده‌باش هستند.
آسوشیتدپرس: واشنگتن، پاریس و لندن در حال مشورت‌های فشرده درباره حمله نظامی به سوریه تا یکشنبه هفته آینده هستند.
ارتش اسرائیل از بیم انتقام ایران بویژه پس از اظهارات مقامات این کشور مبنی بر بی‌پاسخ نماندن حمله به پایگاه T-4 سوریه در بالاترین سطح هشدار قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد ارتش عربستان در حمله ائتلاف غربی به رهبری امریکا برضد دولت سوریه مشارکت خواهد کرد/ ماکرون: باید با توسعه‌طلبی ایران در منطقه مقابله کرد
فرانسه معتقد که توافق هسته‌ای باید حفظ شده و همزمان با توسعه‌طلبی ایران و برنامه موشک‌های بالستیک این کشور مقابله شود.در ماه‌های آینده با عربستان سعودی و دیگر شرکایمان درباره مقابله با برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رایزنی خواهیم کرد
مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل :کسانی که به سقوط دولت سوریه یک هفته بعد از بحران دل بسته بودند، امروز بعد از هفت سال می‌بینند که نه تنها سوریه سقوط نکرده، بلکه قوی‌تر شده است.ما می‌بینیم که نظام عربستان سعودی از پول و حمایت خارجی برخوردار است، اما فاقد اصالت است، بنابراین عربستان ذلیل و خوار شده و شاهد درگیری بین شاهزادگان بر سر حکومت و قدرت است
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هأت دولت: هنوز زود است که نسبت به طرحی که دولت در رابطه با بازار ارز در پیش گرفته، نظر قطعی بدهیم.این امکان ایجاد شده که با التهاب‌آفرینی و فضاسازی، استحکام لازم در بخش مالی ما وجود داشته باشد و نمی‌تواند حرکاتی که باعث دلهره شود در کشور ایجاد شود درآمدهای ارزی ما به خوبی کفاف کلیه نیازهای وارداتی کالا و خدمات ما را می‌دهد و به هیچ وجه تزلزلی از این بابت وجود نداردعوامل غیر اقتصادی دیگر نمی‌تواند آن اثر و شدت تأثیر را داشته باشد؛مسئولین اقتصادی به خوبی امکان این را پیدا کرده‌اند که اقتصاد کشور را به درستی هدایت کنند و با استحکام به سمت اهداف خود هدایت کنند
تکمیلی/ سیف: بانک مرکزی به اندازه کافی ارز دارداز این منظر جای هیچ گونه نگرانی نیست و خوشبختانه به هیچ عنوان در تنگنای ارزی نیستیبهای کالاهای اساسی از محل تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز کنترل میشود
روند کاهش قیمت در بازار سکه ادامه دار خواهد بودمخالف افزایش نرخ سود بانکی هستم
به دلیلی که مشخص نیست ،حراج سکه مجددا متوقف شد. حراجی سکه که در آستانه نوروز متوقف شده بود سرانجام در هفته جاری از سرگرفته شد، اما مجددا امروز (چهارشنبه) این حراجی برگزار نشده … این حرکات ابهام بازار دلار و سکه را بیشتر کرده است …
در بازارهای جهانی نفت و طلا می تازند ! طلا به ۱۳۵۳ دلار رسید و نفت نزدیکی ۷۲ دلاراست .
و اما به سراغ بازار امروز برویم …
پالایشی ها هم کم اوردند!!!
در نمادهای پالایشی شاهد نوسانات منفی بودیم علی رغم رشد قیمت نفت به سطوح بالا ی۷۰ دلار و دلار ۴۲۰۰ تومانی باز هم جو پالایشی ها منفی و فشار فروش در نمادهای پالایشی بالا بود
پالایش نفت اصفهان نتوانست از قیمتهای ۴۲۰ تومانی عبور و به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومان برگشت سهمی که نه دلار ۴۲۰۰ تومانی نه نفت ۷۰ دلاری نتوانسته کمک شایانی به سهم نماید افت و اصلاح قیمتی باز میتواند فرصت خرید خوبی در شپنا به عنوان سهم کم ریسک بازار به دست بدهد
پالایش نفت لاوان هم امروز با فشار فروش سنگین به سمت قیمتهای ۱۲۵۰ تومانی عقب گرد کرد گزارش ۱۲ ماهه شرکت بسیار مهم است اگر جهش و تعدیل مثبت خوبی در سهم را شاهد باشمی میتوان به رشد قیمتی و شکل گیری روند صعودی در شاوان خوشبین بود در غیر اینصورت روند سهم باز هم با اصلاح قیمتی بیشتری همراه میشود شاوانی که سهم پرریسک گروه ارزیابی می شود
پالایش نفت تبریز هم نتوانست از سد قیمتی ۷۲۰ تومانی عبور و بار دیگر احتمال رسدین به حمایت ۶۸۰ تومان وجود دارد باز خرید سهم دراین قیمتها به منظور نوسانگیری میتواند گزینه مناسبی تلقی شود سهمی که درس ال ۹۷ به اوج سوداوری خود خواهد رسید
در این گروه از نظر بنیادی سه تفنگدار گروه شپنا شتران و شبندر می دانیم .
فولادیها بر سر دوراهی!!!
در نمادهای فولادی سهام این گروه بر سر دوراهی قرار گرفته اند از یک طرف قیمت فروش محصولاتشان در بورس کالا در سطح بالایی قرار داشته از سوی دیگر ترس از دست دادن مزیت صادراتشان با تک نرخی شدن دلار در سطوح ۴۲۰۰ تومان را دارند
فولاد مبارکه به قیمتهای ۲۸۵ تومان رسید سهم حمایت قوی در رنج قیمتی ۲۸۰ الی ۲۸۵ تومانی داشته و بعید به نظر میرسد این قیمتها را از دست بدهد به خصوص اینکه سهامداران حقوقی سهم دست به کار شده و خریدهای خوبی در فولاد را انجام میدهند تک نرخی شدن ارز کمترین تاثیر را بر فولاد به دلیل فروش داخلی بالا میگذارد
معامله شمش فولاد خوزستان با نوسانات مثبت در بورس کالا سبب شد تا بازار همچنان دراین سهم خریدار باشد باید توجه داشت فخوز دو سوم تولیدات خود را صادر و مشکل اصلی شرکت احتمال تسعیر ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود که خبر خوبی بریا شرکت محسوب نمیشود امروز در بورس کالا فولاد خوزستان امروز ۱۰۰۰۰ تن تختال C با قیمت پایه ۲۳,۲۵۹ ریال به ازای هر کیلو در بورس کالا عرضه کرد،این محصول دارایی تقاضایی حدود ۴ برابر عرضه بود.که در نهایت با توجه به افزایش عرضه توسط فولاد خوزستان ۲۰۰۰۰ تن از این محصول با میانگین قیمت ۲۳,۸۶۴ ریال به ازای هر کیلو (۲٫۶ درصد بالاتر از قیمت پایه) معامله گردید.
ذوب اما ۷۸ تومانی شد فشار فروش در ذوب اهان بالا و بازار ترس این را دارد که تک نرخی شدن ارز باعث افزایش واردات مقاطع ساختمانی شود ذوب به نظر میرسد باید در همین سطوح ترمز افت قیمتی بیشتر خود را کشیده و فکر متعادل شدن باشد
فعلا خبرهای بورسی کالایی فخوز و وفلاد خوب است ولی باقی نه خیلی
در گروه فلزات فملی را واقعا خوب می خرند ولی بازار رخ به فملی نمی دهد در هم گروهی های او باهنر را داریم به نظر او طی روزهای اتی یک تعدیل را راهی بازار می کند هم فملیو هم باهنر تعدیل های خوبی را دارند
ساختمانیهای فروریخته!!!
در نمادهای ساختمانی که از حواشی سیاسی و اقتصادی به دور هستند نیز فشار عرضه ها به طوری بود که شاهد ریزش قیمتی سهام این گروه بودیم در بازار احساسی تر و خشک با هم میسوزند
عمران و توسعه شاهد از قیمتهای ۱۲۵ تومان تا قیمتهای ۱۰۸ تومان اصلاح کرده است این شرکت قصد دارد تا زمین های چمستان را در سال ۹۷ به فروش برساند که فروش این زمینها سود بالایی برای شرکت رقم خواهد زد همچنین شرکت قصد دارد تا نقدینگی حاصله از این زمین ها را صرف اتمام پروژه هایش نمادی سهم در قیمتهای ۱۰۸ تومان حمایت قوی داشته و میتواند برگشت روند را تجربه نماید
ثتران هم به قیمتهای ۶۸ تومانی میرسد چنین قیمتهای برای سهمی با پروزه های جذالی نظیر ثتران بسیار نازل میباشد این شرکت در صورتی که در ماه های پیش رو بتواند به فروشهای مطلوبی دست یافته و سهامدارانش را امیدوار نماید پتاسنیل برگشت روند خوبی خواهد داشت
ثنوسا هم به کانال قیمتی ۱۲۰ تومانی بازگشته است این سهم امید به فروش سهم خود در پروژه ظفر را داشته و رشد خوبی تا قیمتهای ۱۵۵ تومانی داشت حالادر مسیر اصلاح قرار گرفته خرید و شکار سهم درقیمتهای ۱۲۰ الی ۱۲۵ تومان مناسب و کم کم شرکت از وضعیت رخوت خود خارج و میتواند با وضعیت بهتری با فروش سهم خود در پروژه ظفر همراه شود
خودروییها نرفته برگشتند!!!
در نمادهای خودرویی که تا دیروز برایش صف خرید بسته بودند امروز به کام صف فروش رفتند بازار بر هیچ مننطقی استوار نبوده و بیشتر بر اساس جو روانی معامله میشود همانطور که دیروز هم اشاره کردیم دلار تک نرخی سبب افزایش هزینه و بهای تمام شده خودروییها و با توجه به عدم افزایش نرخ خودرو باعث زیاندهی بیشتر سهام این گروه میشود
سایپا دیزل سهم پرنوسان گروه یک روز صف خرید میشود فردایش صف فروش سهم باردیگر به قیمتهای ۸۴ تومانی برگشت به نظر میرسد امید زیادی به این سهم خودرویی نرفته و خکاوه باید تا قیمتهای ۷۸ الی ۸۰ تومان اصلاح داشته باشد
زامیاد ۶۸ تومانی شد سهم اصلاح قیمتی بسیار بالایی داشته است شایعاتی در خصوص اعلام زیان سنگین برای سال ۹۶ ترس احتمال زیانده باقی ماندن زامیاد در سال ۹۷ را در دل سهامدارانش ایجاد کرده است زامیادی که تنها امیدش تولید انبوه کامیون های سنگینش میباشد
ایران خودرو دیزل ۶۳ تومانی شد قیمتهایی که کسی باورش را نمیکند خاور با زیان انباشته سنگینی همراه و به ورشکستگی رسیده است افزایش سرمایه نیز در شرکت کنسل شد هزینه های مالی سرسام اور نیز مزید علت شده تا همه چی دست در دست هم دهد تا خاور این روزها زیر فشار قرار گیرد خاوری که فعلا امیدی به سهم نیست و وضعیت خوبی نیز ندارد
در بین سنگین کارها خدیزل وضعیت بهتری رادارد خدیزل فروش اسفند رویایی داشت و ۹۶۲ میلیارد ریال فروش زده است . سهمی با بودجه فروش ۶۲۲۰ میلیارد ریالی است که در دی ماه با فروش کمتر از آذر و معا ل ۴۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم در آذر ماه با فروش بسیار خوب ۷۲۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و بر خلاف خاور بسیار خوب می فروشد . سهم ۶۳۴ میلیارد ریال در آبان فروخته بود . در مهر ماه نیز با فروش ۴۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود که در بهمن ماه فروش متعادل بود و ۵۳۹ میلیارد ریال فروش زده است . در ۱۲ماهه به ۶۲۹۸ میلیارد ریال فروش داشته و بیش از بودجه را محقق کرده است خبرخوبی برای سهم است
پتروشیمی های ناامید!!!
در نمادهای پتروشیمی هم شاهد نوسانات منفی سهام این گروه بودیم دلار تک نرخی بیش از همه به ضرر پتروشیمی ها بوده هم فروششان را کاهش هم بهای تمام شده اشن را افزایش خواهد داد در نتیجه شاهد کاهش حاشیه سود پتروشیمی ها خواهیم بود
پتروشیمی زاگرس همچنان با صف فروش و کاهش قیمتی هعمراه شده است سهم احتمال دارد در قیمتهای ۳۲۰۰ تومان متعادل شود سهمی که پیش ازاین انتظارات بالایی از سوداوری شرکت برای سال ۹۷ رفته و با این وضع حتی رسیدن به سود تخمینی ۸۰۰ تومانی برای سال ۹۷ نیز محتمل به نظر نمیرسد در این سهم برای سال ۹۶ گویا ۸۸۰ تومان سود محقق شده است .
در نماد پتروشیمی شازند نیز سهم به قیمتهای ۳۰۰ تومان نزدیک شد در صورتی که سهم در این سطوح متعادل نشود به قیمتهای ۲۸۰ تومانی خواهد رسید سهم همچنان برای سال ۹۶ جای رشد و تعدیل مثبت عایدی را داراست اما سود سال ۹۷ در هاله ای از ابهام قرار گرفته است
پتروشیمی جم که دلارهایش را در قیمتهای ۵۰۰۰ تومان به فروش رسانده امروز با حمایتهایی که صورت گرفت در قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی متعادل شد این سهم به نظر میرسد ریسک کمتری در گروه خود داشته و وضعیتش بهتر دنبال شود اما انتظارات بالایی فعلا از سهم نمیرود
امروز خارک بدجوری منفی باز شد ولی واقعا در این قیمت ها بازهم می ارزد سهم در سال ۹۶ هم تعدیل دارد و گزارش خوبی داده است شخارک به تازگی تعدیل زده است سهم فروش اسفند را منشتر کرده است که در اسفند ماه ۱۸۹۰ میلیارد ریال فروش زده است فروش بهمن ر ۱۳۸۲ میلیارد ریال بود . سهم در دی ماه به فروش ۱۸۰۶ میلیارد ریالی رسیده بود .به نظر متانول را ۳۸۰ دلار فروخته است رشد ۲۰ تا۲۵% در قیمت های پروپان پنتان بوتان مشهود است . در این سهم جمع فروش ۱۲ ماهه ۱۶۹۰۸ میلیارد ریال است پیش بینی فروششخارک ۱۵۴۰۶ میلیارد ریال است که این یعنی تعدیل قوی در انتظار شخارک است
چهارگوشه بازار!!!
امروز قند اصفهان امروز مثبت بود تا خود را به هدف قیمتی ۸۶۰ تومانی برساند این سهم در قیمتهای ۸۰۰ تومان و روز بازگشایی پس از تعدیل مثبت توصیه به خرید شده بود سهمی که از ارزش های بنیادی خود فاصله و خریدش در قیمتهای ۸۰۰ تومان عالی بود سهم در صورتی که بتواند هفته اینده از سد قیمتی ۸۶۰ تومانی عبور نماید تا سطوح قیمتی ۹۲۰ تومان بالا خواهد رفت
امروز حقوقی ها با رنج های مثبت معاملاتی از تاپیکو حمایت کرده تا این غول پتروشیمی بی توجه به جو بازار به واسطه مثبت کردن شاخص مثبت باشد تاپیکویی که سد قیمتی ۱۶۰ توماین را پیش رو داشته و با این وضعیت تک نرخی شدن دلار به نظر نمیرسد فعلا جای تغییرات قیمتی خاصی داشته باشد
ماشین سازی اراک به قیمتهای ۸۲ تومانی رسید و کمی توقف کرد این سهم به نظر نمیرسد افت قیمتی بیشتری داشته باشد به خصوص اینکه خبرهایی در خصوص همکاری شرکت با زیمنس المان و احتمال چند قرارداد در حوزه ساخت تجهیزات نفت و گاز برای دولت از این شرکت به گوش میرسد
در بین برقی ها بترانس گزارش خوبی را داد ولی تعدیل دم دستی را علا بنیرو زده است بنیرو سود ۳۵۰ ریالی را به ۳۸۶ ریال رسانده است . فروش شرکت به مبلغ ۱۰۳۵میلیاردریال محقق شده است وبهای تمام شده کالای فروش رفته به میزان ۷۶۳میلیاردریال می باشدکه تغییرات آن نسبت به آخرین پیش بینی حسابرسی شده تاشی ازتغییردرترکیب وتوع محصولات فروش رفته باحاشیه سودهای متفاوت می باشد. -۲رشدهزینه های عمومی اداری ناشی ازافزایش حجم عملیات شرکت نسبت به برآوردوسال قبل بوده است. ۳-تغییرسایراقلام عملیاتی عمدتا مربوط به تسعیرارزمی باشد
در بازار امروز همراه اول و مخابرات مثبت بودند به نظر مجمع همراه اول طی ۳ هفته اتی برگزار شود که اتفاق خوبی برای این سهم و مخابرات خواهد بود
در گروه لیزینگ وضعیت ولساپا خوب است سهم در منفیها برای خرید دراین گروه و در بازار جذاب شده است
بالاس یکی از سهم های خاص بازار است که این روزها مورد توجه است اگر کمی از نظر بنیادی توقف شود از نظر نموداری امادگی رشد خوبی را دارد
این چند روز باید دنبال کننده همه نوع خبر باشیم ولی به نظر سرفصل تحولات مهم برای بازار اول دلارو بعد سوریه است …
