گزارش بازارچهارشنبه۲۳ اسفند ۹۶
پلاسکو های آخر سال!
گزارش بازار بتاسهم امروز بازار شبیه فیلم ها شده بود یاد فیلم مسعود کیمیایی افتادیم همه جمع شده بودند برای زندانی که قرار است ازاد شود پول جمع می کردند . پول جمع می کردند که وبصادر ازاد شده حداقل بعدش بتواند از خجالت سهامداران در بیایند . یکی میدان دار شده بود و فریاد می زد به سلامتی سه تن ناموس و رفیق و وطن.. به سلامتی سه کس زندونی و سرباز و بی کس که در بازار هم زندانی داریم هم نظامی و سرباز داریم وهم بی کس ! به سلامتی دهقانی که پاییز رو از بهار بیشتر دوست داره به سلامتی آزادی … به سلامتی زندونی های بی ملاقاتی . بله به سلامتی ازادی وبصادرو به امید رهایی های وب ! امروز عجب بازاری بود .
بازار پلاسکو وار ریزش صادرات را به نظاره نشست و وضعیت خوبی را شاهد نبود شاخص هم ۷۸۸ واحد ریزش داشت که نشان می داد اوضاع درر شاخص هم خوب نیست . بازار امروز تحت تاثر بازگشای وبصادر بود وگرنه خلی سرو شکل غیر منطقی نداشت شاید اگر بازگشایی وبصادر را از ان بیرون بکشیم بازاری مثل همیشه بود ولی وبصادر همه چیز را به هم ریخت و همه چیز را تحت تاثیر قرار داد . واقعا اوضاع عجیبی است .امروز حتی حقوقی هم در این میدان سهم می فروخت و عرضه کننده شده بود . البته حکایت بازار امرز حکایت مرگ یک بار شیون یک بار بود باید باز میشد باید این اتفاق بالاخره رخ می داد بازگشایی وبصاد بهتر از بسته بودن او بوده و چه بسا خاکستر این وبصادر بتواند یک پرنده زیبا را در روز شنبه برای بازار با صف خرید چند صد میلیونی رقم بزند !
و اما امرو روی دو نکته بحث می کنیم کمی از حال و هوای ریزش شاخص و پلاسکو و صادرات فاصله بگیرید تا سراغ موارد مهم دیگری برویم … در مورد خبرها و تحولات سیاسی اخیر باز دوباره برخی مشغول حرف های عجیب هستند . آنها معتقدند این تغییر وزیر خارجه به هیچ وجه در بازار موثر نیست و شلوغش میکنند و از این حرف ها . این دسته عزیزان درست همان هایی بودند که وقتی ترامپ رئیس جمهور شد همان لحظات گفتند هیچ اتفاقی نیافتاده شلوغش می کنند !! هر اتفاق منفی رخ می دهد از دید این خوش بین ها اتفاق بی تاثیری است وقتی نرخ سود ۵% بالارفت بازهم معتقد بودند شلوغش می کنند ولی در هر بار می بینم بازار اتفاقا واکنش منطقی می گیرد . ببنید نمی گوییم اوضاع خراب است و باید بازار بریزد و ان حرف ها خیر به هیچ وجه ولی این که این رویداد ها را مسخره کنیم هم درست و منطقی نیست . نباید فضا را برای گمراهی رقم بزنیم و بعد در تصمیمات غلط گیر بیوفتیم همان ریزش اخیر بازار را شاید کسی قبول نمی کرد که نرخ ها در بازار کم می شود ولی دیدم که چطور واقعیت اقتصاد بازار را این چنین زمین گیر کرد این اتفاق هم رویداد کمی نست و کوچک نیست اثرات خود را بعد ها نشان می دهد . میپرسید کی ؟ بله درست زمان آغاز بازار در سال ۹۷ تقریباً از اواخر فرودین و اوایل اردیبهشت بازار می رود به این فاز که این اقا و تیم آنها میخواهد با برجام چه کند !
اما هدف از نوشتن این مطالب این بود که بازار منفی می شود ؟ خیر هدف ان بود واقع بینانه به بازار نگاه کنیم اتفاقا نظر ما این است که بازار به لحظات برگشت خود نزدیک شده و اصلاح خوبی را نیز کرده است در بخش اول منظور از نوشته های ما این بود دوباره فراموش نکنید که چه ریسک های در بازار وجود داشته و دارد و باز با حرف و حدیث چند هفته بعد از تحولات سیاسی نگویند رکب خوردیم. ولی واقعا حرف ما امروز از گفتن این مطالب ، بحث های منفی مثبت نبود و فقط بحث شناسایی افزایش ریسک در بازار است . بحث ما اتفاقات امروز این است که ریزش از ۲ نظر کند تر خواهد شد و باید منتظر یک برگشت در بازار باشیم . اول از نظر نمودای است که با اصلاح بازار به این سطوح بسیاری بر این عقیده اند که دیگر ریزش و اصلاح قوی تر برای بازار بعید است و حتی اگر هم رخ بدهد محدود است و انها معتقدند بازار در جایی قرار گرفته که باید برگشت بزند یا حداقل درجایی به سمت بالا را داشته باشد .
و از نظر بنیاد هم عدم ریزش بازارها جهانی تثبیت دلار حوالی ۴۸۰۰ ، گزارش های ماهانه اسفند و عدم تمایل برای فروش و اصلاح قیمت ها همه و همه عواملی برای رشد و حداقل عدم ریزش بازار است این دو موضووع به ما می گوید از روز شنبه اگر اتفاق عجیبی برای بازا رخ ندهد احتمال ان که کم کم برگشت بازار قوی تر باشد وجود دارد
و اما در بازار امروز چه خبر بود
در بازار امروز به غیر از ریزش سنگن وبصادر بقیه خبرها زیر ساه و تحت تاثیر او بود به نظر قیافه بازار به ریزش عمیق نمی خورد و رشد خاصی هم نداشت ولی می توان روی برگشت احتمالی بازار تا حدودی خوش بین بود
و حالا در حاشیه ها چه می گذرد …
عراقچی: اگر آمریکا از برجام خارج شود ما هم از توافق خارج می‌شویم روایت نقوی حسینی از نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی:در نشست امروز عراقچی تصریح کرد که از نظر ترامپ برجام باید موضوع موشکی ایران را هم شامل شود.همچنین عراقچی اشاره کرد که اگر آمریکا خارج شود، ما هم از توافق خارج می شویم لذا به اروپایی ها هم گفتیم اگر نتوانند آمریکا را در برجام حفظ کنند، ایران هم از برجام خارج خواهد شد
تمام تماس‌های سطح عالی میان لندن و مسکو به حالت تعلیق درمی‌آید انگلستان یک هفته به این ۲۳ دیپلمات روس فرصت داده تا خاک این کشور را ترک کنند.لندن مدعی است که این افراد افسران اطلاعاتی‌ای هستند که با پوشش دیپلماتیک در انگلیس حضور دارند.سفیر روسیه در لندن امروز گفته بود در صورتی که انگلیس دیپلمات‌های روس را اخراج کند، مسکو مقابله به مثل خواهد کرد.این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که یک جاسوس روس‌تبار به نام سرگئی اسکریپال در انگلستان با «عامل اعصاب» مسموم شد. لندن مسکو را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده است.اخراج این تعداد از دیپلمات‌های روس از انگلیس در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه است.ترزامی همچنین اعلام کرد تا اطلاع بعدی تمام تماس‌های سطح عالی میان لندن و مسکو به حالت تعلیق درمی‌آید. دیدار وزرای خارجه دو کشور هم که قرار بود به زودی برگزار شود، لغو شد
امروز که متن نوشته شده بود در قالب یک مصاحبه که جالب بود دستیار ارشد رییس‌جمهور:امروز کشور همچون مریضی است که بدحال در بیمارستان افتاده، اما بستگان با بستگان و پزشکان با پزشکان درگیرند.اگر این روند را ادامه دهیم و همینطور پیش برویم، در معرض خطر قرار خواهیم گرفت.مسائلی که در مقیاس کوچک می‌بینیم علامتِ آماده‌باش هستند. ممکن است دفعه بعد فرصتی در اختیار شما نباشد.اگر همچون افغانستان «لویه جرگه» درست کنیم که از جناح‌های مختلف در آن حضور داشته باشند و روی اصولی توافق کنیم، مشکلات قابل حل است
لاوروف: آمریکاییها برای تجزیه سوریه و باقی ماندن درمنطقه تلاش می‌کنندوزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه ایش درمسکو : آمریکاییها برای تجزیه سوریه برنامه ریزی می کنند تلاش هایی برای اقدامات تحریک آمیز مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه غوطه شرقی صورت می گیرد
سیاست خارجی آمریکا درباره ایران قبل و بعد از انقلاب مبتنی بر عدم جنگ و درگیری با ایران به چندین دلیل استراتژیک بوده است و این دستورالعملی نانوشته میان دو کشور است.
از این رو ایده درگیری و تنش میان ایران و آمریکا چه با ترامپ و چه با مایک پمپئو دور از ذهن است.
بسیاری از تحلیل‌گران دلیل بازنشستگی زودهنگام ژنرال مَتیس در دولت اوباما را نیز اصرار و توصیه وی بر درگیری نظامی با جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. بنا بر این میتوان گفت مقامات تندرویی که بر طبل جنگ با ایران بکوبند خیلی دوامی در دولت‌های آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه ندارند
پس از برکناری رکس تیلرسون و انتصاب مایک پمپئو به وزارت خارجه آمریکا، برخی منابع خبری از جایگزینی قریب الوقوع «جان بولتن» به جای مک مستر (مشاور امنیت ملی) خبر می دهند
حجم پایه پولی در پایان دی ماه امسال با ۱۶.۸ درصد افزایش نسبت به دی ماه سال گذشته به عدد ۲۰۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.روند رشد پایه پولی به موازات رشد نقدینگی اما با آهنگی آهسته‌تر ادامه می‌یابد.
اتش بازی بانک ها!!!
امروز بازگشاییی دو سهم بانکی صادرات و پارسیان غوغایی در گروه بانکی ایجاد کرد غوغایی که سبب افت شدید شاخص شده و شاخص را با اصلاح خوبی همراه ساخت
بانک صادرات در قیمتهای ۵۰ تومان بازگشایی و در سطوح ۵۲۵ ریالی صف خرید شد این سهم امروز حمایت جانانه ای شد سهمی که زیان سنگین بیش از ۴۵۰۰ میلیاردی اعلام و ووضعیت بنیادی خوبی ندارد اما امید سهامدارانش به افزایش سرمایه احتمالی این بانک از تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد که فعلا باید در انتظار ماند در مورد این سهم به نظر رشد قیمت خوبی را تا محدوده بالای ۶۰۰ و ۶۲۰ ریال داشته باشد .
بانک پارسیان اما در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان بازگشایی و افت قیمتی بیش از ۱۰ درصدی را به ثبت رساند البته سهم صف فروش شده و به نظر میرسد اصلاح قیمتی سهام شرکت کماکان ادامه داشته باشد سطوح قیمتی ۹۲ و ۸۶ تومانی دو حمایت پیش روی سهم می باشد
وضعیت پست بانک بهتر دنبال شد سهم از کمف قیمتی ۱۴۰ تومان فاصله گرفت اگر چه این بانک نیز با احتمال زیاندهی همراه میباشد اما خبرهای بنیادی بهتری به خصوص قراردادهیای با وزارت ارتباطات داشته که سهامدارانش را خوشبین کرده است
در این گروه رشد وبصادر شاید کمی وبملت را با رشد مواجه سازد .
فولادی که فولاد نیست!!!
فولادیهای این روزها نه به قیمت بالای دلار واکنش نشان میدهند نه به قیمت بالای محصولاتشان در بازارهای جهانی این روزها فولادی ها واقعا فولاد نیستند
فولاد خوزستان در خصوص خرید سهام معدنی توسعه ملی که دو خط تولید ۲٫۵ میلیون تنی گندله و کنسانتره را دارد با ارزش بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان شفاف سازی کرد فولاد خوزستان هم زنجیره خود را تکمیل و تا حدود زیادی خیال سهامدارانش را از بابت مواد اولیه راحت کرد به نظرمیرسد بازگشایی خوبی در انتظار فخوز باشد ولی در مجموع بازار به این رویداد ها خیلی واکنش هخای هیجانی نشان نمی دهد
در نماد فولاد مبارکه نوسانات سهم منفی دنبال شد ظاهرا سهم فعلا دست اویزی برای رشد قیمتی ندارد فولادی که اگزر گزارش ۱۲ ماهه مثبتی بدهد میتوان مجددا تا رشد قیمتی سهامش تا سطوح ۳۰۰ تومان خوشبین باشیم
ارفع به حمایت ۳۴۰ تومانی رسید و متعادل شد این قیمتهای سطوح مناسبی برای سهم بوده و سطوح تعادلی از نظر بنیادی ارزیابی میشودبا توجه به سود اعلامی فعلا انتظار رشد قیمتی بالایی از سهم نداشته و به نظر میرسد سهم در همین سطوح به نوسانات خود ادامه دهد
در این گروه فولاژ هم خوب است
در گروه فولادی و فلزی باهنر هم در این قیمت ها بد نیست
در فلوله تحولات بد دنبال نمی شود فلوله شفاف سازی زده است که فروش امسال به ۱۸۰۰ میلیارد ریال میرسد ولی تغییرخاصی در سود شرکت نداریم . در خصوص فروش سهام هم قرار براین شده است تا تامین سرمایه بانک ملت آن را یک باردیگر ارزش گذاری کند و در ۶ ماهه اول سال ۹۷ واگذار شود
سرمایه گذاری های به روز!!!
در گروه سرمایه گذاری ها امروز سرمایه گذاری ها بعضا روند ارام و نوسانات خوبی داشتند سرمایه گذاریهایی که به نظرمیرسد با شروع سال جدید اوضاع بهتری با کاهش فشار عرضه ها داشته باشند
سرمایه گذاری امید به قیمتهای ۲۳۰ تومان برگشت همانطور که در قیمتهای ۲۲۵ تومان گفته بودیم سهم توان برگشت مجدد به قیمتهای ۲۳۵ تومان را داراست امیدی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت روندش صعودی میباشد اما در بازه کوتاه مدت عرضه های سنگین مانع از رشد قیمتی درست و حسابی درس هم میشود
سرمایه گذاری توسعه ملی این روزها حسابی فروشهایی را اغاز کرده فروشهایی کهمیتواند مجددا سود فروش سرمایه گذاریهای خوبی دراین سهم را ایجاد نماید وتوسم میتواند به سمت قیمتهای ۱۲۸ الی ۱۳۲ تومانی در صورت تداوم روند فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها حرکت نماید سهم فعلا متوقف شده گفته می شود وبانک این که واگذاری ۶۷ درصد سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی واگذار شد و ۶۳۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری شناسایی خواهد کرد
علی رغم شفاف سازی سرمایه گذاری بیمه در خصوص فروش پروژه های ساختمانیش باز هم فشار فروش و روند اصلاحی در سهم ادامه دارد وبیمه ای که قیمتهای ۳۰۰ الی ۲۸۰ تومان حمایت مستحکم سر سراه وبیمه است ب زودی اتیه دماوند هم بلوک سهام شرکت را به فروش رسانده و وبیمه شاید بتواند مجددا با اقبال همراه شود
در مجمع وصنعت ۲۰۰ ریال تقسیم شد به نظر خبرخوبی برای وتوصا و شناسایی سود از این سهم است
یک بام و دو هوای خودروییها!!!
در گروه خودرو تک سهام ایران خودرو مورد توجه و تافته جدا بافته شده و بقیه خودروییها همچنان در انتظار حمایتها برای برگشت از سطوح حمایتی خود هستند
در نمادهای خودرویی روند ایران خودرو مثبت دنبال شد اما فشار عرضه ها سبب شد تا سهم در قیمت های بالای ۲۷۰ تومان ارام بگیرد ظاهرا رسیدن سهم به قیمتهای ۲۸۰ تومان کمی سخت بوده و باید در انتظار ماند ایران خودرویی که حمایتهای خوبی از سوی حقوقیهایش میشود خودرو سهمی که ۳ ماهه فروش ۵۶۶۱۵میلیارد یالی ، سود عملیاتی ۳۵۳۱میلیارد ریالی و سود خالص ۲۱۴ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۱۴ ریال را محقق کرد . در ۶ ماهه فروش ۱۳۳۳۰۵ میلیارد ریال شده که ۷۶۶۹۰ میلیارد ریال فروش ۳ ماهه دوم داشت ، سود عملیاتی به ۸۲۵۲ میلیارد ریال رسیده یعنی ۴۷۲۱ میلیارد ریال سود عملیاتی ۳ ماهه دوم ودر نهایت سود غیرعملیاتی هم به کمک آمد تا ۶۵۷ میلیارد ریال معادل ۴۳ ریال به ازای هر سهم سود خالص داشته باشد. سهم در ۹ ماهه با فروش ۲۲۰۸۷۳ میلیارد ریالی یعنی ۸۷۸۳۸ میلیارد ریال فروش که از تمام دوره ها بیشتر است به سود عملیاتی بسیار خیره کننده ۱۴۴۱۸ میلیارد ریالی رسید یعنی در ۳ ماهه دوم ۶۱۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و در نهایت ۱۰۲۰ میلیارد ریال سود خالص . ببنید گزارش بسیار خوبی از نظر عملیاتی است ولی این را هم بگوییم در هزینه های مال هم موفق نبوده
در نماد خاور شاهد بازگشایی سهم بودیم بازگشایی منفی که بازدهی منفی ۹ درصدی را داشت این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۶۸ الی ۷۰ تومان به تعادل رسیده و جا برای کاهش قیمتی بیشتری نداشته باشد سهمی که وضعیت خوبی نداشته و حتی نمیتوان با اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده به دلیل داشتن هزینه های مالی سرسام اور انتظار سوداوری را از شرکت داشت
خکاوه رقیب خاور هم قیمتهای ۱۰۰ تومان را از دست داد اگر سهم در قیمتهای ۹۸ تومان متعادل نشود تا سطوح قیمتی ۹۲ تومان با کاهش قیمتی همراه میشود خکاوه ای که جو روانیش نیز دیگر مثبت نبوده و بازار در انتظار فعالیت مجدد جریان های پولی در سهم میباشد
به نظر گروه خودرو به سمت خپارس و برخی قطعه سازی ها نظیر خمهرر گرایش قو تری را دارد
پالایشی ها بر سر مرز!!!
پالایشی ها مهمان نوسانات منفی بودند برخی از سهام این گروه به مرز حمایت های قوی رسیده اند که کم کم باید در فکر برگشت روند باشند
پالایش نفت اصفهان ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومانی گزینه بسیار خوبی در گروه پالایشی ارزیابی میشود با احتمال سود ۱۰۰ تومانی سال جاری و سود ۱۲۰ تومانی سال اینده سهم اینده خوبی داشته و سهم میتواند به بازدهی خوبی برسد
شبندر ۶۸۰ تومانی با دید نوسانگیری و هدف قیمتی ۷۲۰ تومانی خریدش مناسب میباشد به خصوص اینکه حقوقی ها تمام قد از این سهم حمایت و کمی جو روانی پالایشی ها مثبت شود شبندر نوسان خوبی خواهد داد سهمی که اخیرا اصلاح قیمتی چندانی هم نداشته است
پالایش نفت تبریز ۶۸۰ تومانی شد شبریز برای سال اینده پتانسیل های بالایی دارد رشد سود شرکت پتروشیمی تبریز از یک سو و افزایش ظرفیت واحد تولید قیر و افتتاح طرح های توسعه کیفی سازی گازوییل و تولید روغن های صنعتی همگی میتوانند سبب جهش خوبی در سود شرکت شوند شبریز در قیمتهای منفی سهم بیناید گروه با دید میان مدت و سال ۹۷ محسوب می شود
چهارگوشه بازار!!!
حفاری شمال که اصلاح قیمتی عمیقی از خود نشان داد در قیمتهای ۱۶۵ تومانی با افزایش حمایت ها همراه شد این سهم به نظر میرسد به کف حمایتی قوی رسیده باشد اما همچنان مشکلات بنیادی در شرکت به خصوص وضعیت نامناسب وضعیت حفاری و درامدی از یک سو و افزایش هزینه های مالی از سوی دیگر سبب شده تا روند سهم با تریدد همراه باشد
در نماد صدرا شایعاتی از اخذ قرار داد جدید در شرکت شنیده میشود سهم تا حمایت ۱۱۶۰ تومانی اصلاح و کم کم باید وارد فاز اصلاحی همراه شود شنیده میشود صدرا به دلیل دارا بودن قراردادهای ارزی و گرفتن یک قرارداد سنگین به زودی با توقف نماد و شفاف سازی همراه می شود مضافا اینکه کم کم باید وضعیت افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز مشخص شود
نوسانات مثبت بازارهای جهانی باما را با بهبهود روند همراه ساخت بامای یکه به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بتواند نوسان داشته باشد البته چند روز تعطیلا نوروز و عدم ثبات قیمتهای جهانی روی سبب شده تا همچنان برخی اقدام به فروش و سپس ورود مجدد پس از تعطیلات در این سهم نمایند در ان گروه هم بافق و هم باما نیز خوب خواهند بود
در ذغالی ها شایعه توافق ولی روی این گروه ها موثر نبود به نظر بازار منتظر تغییر تحولات سود سال آتی انهاست
در گروه سنگ آهن زمزمه تعدیل در کگل قوی شده کچاد هم نیم تعدیلی را زده است کچاد و به نظر ۳۳ ریال تعدیل دارد مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سهام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به میزان ۱۰ درصد ، کلا به شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر با قیمت کارشناسی شده مشتمل بر قیمت هر سهم به ارزش ۲,۰۰۱ ریال و حق تقدم به ارزش ۱,۰۰۱ ریال (معادل ۸۰۰ میلیون سهم عادی و ۴۰۰ میلیون حق تقدم) جمعاً به مبلغ ۲,۰۰۱,۲۰۰ میلیون (بهای تمام شدۀ سرمایه گذاری مزبور به مبلغ ۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد) فروخته شده است. با توجه به قطعی شدن رویداد مذکور و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام یاد شده ، درآمد حاصل از فروش این سرمایه گذاری در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ به مبلغ ۱,۱۳۳,۲۰۰ میلیون ریال در دفاتر این شرکت به ثبت رسیده است . تعدیل ۳۳ ریالی را خواهد داشت
امروز وپترو دوباره شدوص را خرید وپترو اعلام کرده است که خرید %۸٫۶ از سهام شدوص به قیمت هر سهم ۳۵۲ تومان را داشته و البته تاکید کرده به نوعی معامله درونی و برای تهاتر از طریق حسابهای فیمابین بوده .
مارون هم امروز معامله خوبی را داشت در ان سهم باید منتظر یک تعدل دیگر بود
در سهم های کوچک لپارس هم اگهی فروش زمین زده است در راستای تبدیل داراییهای غیر مولد به مولد در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را که شامل ملک اسفندیار و ملک مطهری می باشد از طریق مزایده عمومی گذاشته لپارس ۳۱ میلیارد تومان املاک خود را واگذار میکند که اگر مشتری خرید داشته باشد فرصت خوبی برای شناسای سود است
برای بازار روز شنبه هنوز خل زود است ببنیم چه می شود ولی به نظر موج خوبی را از روز شنبه داریم
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۳ اسفند ۹۶
