گزارش بازارسه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶
نفس های آخر سال !
گزارش بازار بتاسهم امروز آخرین سه شنبه سال ۹۶ بود بیرون انگار میدان جنگ است و آتش بازی ولی ازار که خواب بود . کم کم واقعا داریم به پایان این سال نزدیک می شویم سالی که بد نبود ولی خیلی هم خاص نبود جز یکی دو مقطع باقی بازار بیشتر در رکود به سر می برد ولی به هر حال فضا بازار این روزها نفس های اخر را می کشد جایی که معتقد است ان چند روز باقی مانده هم تمام شود و به سال جدید ورود کنیم . بریده شدن نفس فروشنده ها به وضوح مشخص است تمایلی هم برای فروش ندارند چون پولی دریافت نمی کنند این حس در روزهای اتی بیشتر هم می شود حسی که فروشنده دیگر نیازی به پول ندارد و البته پولی که ان طرف هفته به دست او برسد خیلی به کارش نمی اید . ولی برخی حقوقی ها هنوز دنبال فروش و شناسایی سود هستند . برخی هم از تعطیلات می ترسند ترس هم که دارند درست است و بیشتر بحث بازاهای جهانی است که این روزها تلاطم زیادی هم داشته است البته حالا بهانه ها سیاسی هم چاشنی شده است
ولی یک نکته به سال ۹۷ و آغاز ان امیدواریم به یک دلیل نه بحث دلار و بحث های دیگر بحث این که در سال ۹۷ ان هم در آغازش گزارش ماهانه اسفند روی کدال می نشیند . گزارش ماهانه اسفند یک خاصیتی که دارد در واقع پله اخر است و نشان می دهد هر شرکت چه خواهد کرد ایا احتمال تعدیل دارد یا ندارد … به نظر میرسد در اغاز سال ۹۷ این شرکت های بزرگ خواهند بود که باردیگر برگ های برنده ای از گزارش هایخوب مال را رو کرده و اقبال به سمت انها بیشتر می شود این که پیش بینی است ولی ممکن است صرفا این طور نباشد جو بازار انقدر سرد و خنک باشد که حتی این گونه اطلاعیه ها نیز تاثیری نداشته باشد
روز یکشنبه بود که در گزارش بازار خود از یک بحث جدید صحبت کردیم در مورد بازار برخی زمزمه ها به گوش میرسید که امیدوار کننده است دیروز در همین بخش نوشتیم که از هر راهی که رفتیم باید برگردیم … برخی خبرها و زمزمه ها نشان از این دارد که باردگر قوانین سخت گیرانه روی نرخ سود اعمال شود و سطح نرخ سود باردیگر بعد از تعطیلات عید به ۱۵ و ۱۶% بازگدد . دلال متعددی برای این موضوع یاد شده است که فشار بانک مرکزی ، تمایل برخی بانک ها به برگشت به حالت منظم قبل و جلوگیری از رقابت برای نرخ بالاتر و تقریبا بی نتجه بودن این سیاست برای بازار ارز از مهم ترین این دلایل است امروز در بخی خبرها شنیده میشد که باردیگر انتشار اوراق با نرخ ۲۰% ممنوع شده است و دوباره اوراق به مرز ۱۶% باز می گردد . این که دولت به اشتباه خود پی برده نکته مهم است و این یعنی اگر بحث برگشت این نرخ درست باشد یک گام مثبت دیگر به سمت بهبود بازار برداشتیم البته ساختن این دیوار خراب شده اعتماد کمی زمان می برد ولی می شود کارهایی کد که وضعت بهبود داشته باشد
و اما در حال پرداخت به حاشیه ها بودیم که ناگهان خبر عجبی از راه رسید … ترامپ در توییتر اعلام کرد مایک پومپئو رئیس کنونی سیا از این پس به عنوان وزیر خارجه مشغول میشود. او در چند اظهار نظر گذشته نسبت به تیلرسون تند تر بوده است ولی ضد برجامی نیست . او پیش از رفتن به سیا گفته بود رژیمی که برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده بسیار خوب است. این نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا توجه ویژه‌ای به اخبار ایران دارد و منتقد سرسخت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بوده است. با وجودی که به‌عنوان عضو مجلس نمایندگان با این توافق مخالفت کردم ولی در صورت تایید من به‌عنوان رئیس سیا، نقش من تغییر خواهد کرد
راستش را بخواهید تغییر تندی است نمی دانیم بخث و اقبال بازار چرا باید این گونه با ابهامات گره بخورد . درست در استانه برجام و کره شمالی این تغییر رخ می دهد این و اظهار نظرات او از این پس ریسک سیاسی بازار را کم و زیاد می کند ولی این تغییر نشان می دهد هوای سال ۹۷ هوای سختی برای نفس کشیدن است . ترامپ دیوانه آمده است که همه چیز را بهم بریزد در دو الی ۳ تصمیم اخیر حداقل نشان داده است که همان قدری که نشان می دهد دیوانه هست !
نمی دانم واکنش ها چگونه خواهد بود ولی باید صبر کرد و دید اولین اظهار نظرهای او نسبت به برجام و ایران چگونه است کم ریسک بازار با این تصمیم بالا رفته است باز حالا برخی در مخالفت با ما می گویند چرا بد بین می شوید و این حرفها ولی اخرین باری که این افراد این طور برخورد کردند ساده لوحانه نگاه کردن به جریان رشد نرخ سود بود که این بلا سر بازار امد .
به نظرکمی فضا سخت تر و فاز عرضه در بازار با این خبر کمی بیشتر می شود تعطیلات پیش رو نیز برخی را می ترساند که با این شکل و شمایل با سهم به تعطیلات نروند …
بگذریم میخواهیم به اعصاب خود مسلط باشیم نمی شود …
در بازار امروز چه خبر بود . بازار امروز بازار خیلی داغ و پ حجمی نبود و شاید فقط دقایق اخر رونق دو گروه خودرو ان هم روی تک سهم ها و پتروشیمی ها وضعیت را کمی تغییر داده بود
برای بازار فردا به نظر شاید کمی تحت تاثیر این رویداد باشد و کمی فضای بازار منفی باشد برای فردا واقعا بازار با خبرهای مختلفی مواجه است امدواریم واکنش اولیه به ان خبرها خیلی منفی نباشد .
و اما در حاشه بازار چه خبر است …
ترامپ: بر سر برجام با تیلرسون اختلاف داشتم
مایک پامپئو در پی انتصاب به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا:رهبری ترامپ آمریکا را به کشوری امن‌تر تبدیل کرده و من به نمایندگی از او و مردم آمریکا در جهان به دنبال آبادانی هر چه بیشتر آمریکا خواهم بود.درصورت تایید انتصابم، به دنبال هدایت بهترین دستگاه دیپلماسی جهان در راستای تحقق و اجرای سیاست خارجی رئیس‌جمهور خواهم بود
معاون آقاى تیرلسون میگوید ترامپ هیچ دلیلى براى عزل آقاى تیلرسون ارائه نکرده و آقاى تیلرسون خواستار ابقا در منصب خود بوده است.
وى تاکید کرد که تیلرسون با سیاستهاى ترامپ در پرونده ایران مخالفت کامل خود را اعلام کرده بود
ظریف: غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابل اتکابودن ترامپ،موجب میشودکسی علاقه‌ای به تعامل با او نداشته باشد اگر امضای آمریکا فقط ۴تا ۸سال اعتبار داشته باشد،کسی به توافق با کاخ سفیدعلاقمند نخواهدبود
سیدحسن نصرالله: ما برای حفظ بشار اسد نمی جنگیم نقش روس ها در سوریه سرنوشت ساز است کمک کردیم مرسی رئیس جمهور مصر شد اما بد عمل کرد و مردم علیه او قیام کردند؛ از سقوط او خوشحال شدیم اما رهبری خیلی ناراحت بودندمیشل عون مسیحی رئیس جمهور فعلی سید و از فرزندان امام علی است
خبرگزاری رویترز در گزارشی پیشنهاد داد که در صورت خروج آمریکا از برجام و در راستای حفظ آن، اروپا و آمریکا توافقی را امضا کنند تا از صدور تحریم‌های ثانویه واشنگتن علیه شرکتهای اروپایی که خواستار تجارت با ایران هستند، جلوگیری کند.در این صورت آمریکا نیز در آینده قادر خواهد بود تا با تغییر دولت وارد برجام شود
و اما در دلار امروز بر اساس سکه دلار ۴۹۰۰ و ۵۰۰۰ تومان بود ولی دلار نرخ تریقی ۴۷۹۰ بود
در بازارهای جهانی هم قیمت های جهانی کمی بهتر شدند نفت ۶۴٫۲۳ ، روی ۳۲۶۵ و مس ۶۹۴۱ دلار است .
چشمک بورس کالا به فولادی ها!!!
حجم خوب نسبی معاملات فولاد مبارکه از یک سو و افزایش شدید قیمت شمش در بازارهای جهانی سبب شد تا امروز فولادیها کمی وضعیت فولادیها بهتر شود
امروز فولاد مبارکه با رنج مثبت همراه شد شایعات سود بالای ۷۰ توماین سهم تایید و افتتاح دو طرح توسعه یکی طرح سنگ اهن سنگان و دیگری طرح افزایش ظرفیت فولاد سبا سبب شده تا بازار مجددا به الین سهم اقبال نشان داده و بتوان به این سهم خوشبین بود
در نماد فولاد هرمزگان خبر رشد صادرات در این شرکت و احتمال اعلام سود ۲۵ تومانی سبب شد تا سهم با نوسانات مثبت همراه شود فعلا هرمزگان در قیمتهای ۱۸۵ الی ۲۰۰ تومان در نوسان میباشد سهمی که شایعه سود ۴۰ تومانی را برای سال اینده دنبال میکند
در حالی که اقبال به شرکتهای صادر کننده را شاهد هستیم کنترل قیمت فروش داخلی شمش سبب شد تا ارفع با صف فروش همراه شود ارفع با سود اعلامی نتوانست وضعیت خوبی داشته باشد به خصوص اینکه افزایش سرمایه اخیر باعث شده تا سهامداران در سود خوبی قرار داشته باشند ارفع تا قیمتهای ۳۴۰ تومان اصلاح خواهد داشت
در فخوز امروز خبرخوبی منتشر شد و فخوز هم مثل فولاد بلوک های سنگ اهن را خریده است به نظر فخوز بیش از پیش ارزنده شده است
در این گروه فولاژ از نظر قیمتی جذاب شده است . فولاژ سهم در حالی بودجه فروش خود را ۹۶۰۴ ملیارد ریال اعلام کرده است که در ۶ ماهه ۴۴۳۱ میلیارد ریال را محقق کرد یعنی یعنی میانگین ۷۴۰ میلیارد ریال حدودا فروش در مهر نیز فروش ۷۲۹ میلیارد ریال بوده ولی در ابان ماه سهم یک پرش در فروش داشته سهم در آبان ماه با ۱۱۷۴ میلیارد ریال فروش مواجه شده در آذر ماه نیز این عدد به ۹۸۰ میلیارد ریال رسید است در دی ماه گزارش شرکت فروش خوب ۱۰۳۷ میلیارد ریالی را نشان می دهد در بهمن ماه این عدد۱۰۴۳ میلیارد ریال است . رشد قیمت محصولات هم مشهود است که البته موجودی دارد . نکته بسیار مهم مشهود شدن افزایش نرخ های آلیاژی هاست که به ۳۰ میلیون ریال در هر تن نزدیک می شود . جمع فروش ۱۱ماهه به ۹۱۷۹میلیارد ریال رسیده که ۹۶% بودجه را محقق کرده است به نظر او نیز یک تعدیلدارد
ذوب هم با خبرها مختلف مواجه شده ولی رشد قیمت ذغال سنگ خبرخوبی برای سهم نیست .
سرمایه گذاری ها و شاخص رو به بالا!!!
سرمایه گذاری ها امروز وضعیت بهتری را دنبال کردند وضعیت فعلی بازار کمی متعادل شده اما پتانسیل لازم برای رشد را نداشته و روند سرمایه گذاری ها فعلا متعادل دنبال میشود
سرمایه گذاری خوارزمی با حمایت های انجام شده به قیمتهای ۸۰ تومانی بازگشت سهمی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و بیمه مرکزی هم به صورت روزانه در حال خرید سهامش میباشد این شرکت جای رشد قیمتی تا سطوح ۸۶ تومان را در صورت ادامه حمایت ها خواهد داشت
خبر اگهی بلوک مدیریتی سرمایه گذاری اتیه دماوند در بهار سال اینده توسط بانک صنعت و معدن نتوانست بهبودی در روند این شرکت ایجاد نماید واتی که خریدش در محدوده قیمتی ۲۰۰ تومان با دید نوسانگیری مناسب به نظر میرسد
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در قیمتهای ۱۵۸ تومانی در نوسان است سهم جای افت قیمتی چندانی نداشته و در صورتی که شرایط بزار مساعد شود میتواند تا قیمتهای بالای ۱۷۰ تومان صعود داشته باشد وصندوق در حال حاضر ریسک کمی در قیمتهای فعلی دارد
در این گروه پارسان هم با خبرهای مثبت مواجه شده است
در سوی دیگر وبانک هم خبرهای خوبی از تعدیل مواجه شده است خبرخوب برای وبانک این که واگذاری ۶۷ درصد سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی واگذار شد و ۶۳۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری شناسایی خواهد کرد . به نظر وبانک فردا متوقف می گردد
خودرویی های تصادفی!!!
در نمادهای خودرویی شاهد تصادف خودروییها بودیم خودروییهایی که فشار فروش و عرضه را تجربه و احتمال کاهش تعرفه واردات مانع جدیدی بر سر راه این شرکت ها شده است
سایپا دیزل علی رغم شفاف سازی در خصصو طرح نوسازی خودروهای فرسوده با صف فروش به روند منفی خود ادامه داد اول اینکه شرکت سهم زیادی از یان طرح انطور که بازار انتظار داشت ندارد و این طرح به نظر نمیرسد بتواند سود چشمگیری برای شرکت به همراه داشته باشد مضافا اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارای یها هم رد شده و همین دو عامل سبب اصلاحی شدن روند خکاوه شده است
ایران خودرو امروز توسط حقوقی ها جارو شده و تا صف خرید هم پیش رفت سهمی که تا قیمتهای ۲۶۵ تومانی اصلاح داشته و به کف حمایتی قوی رسیده بود سهم به نظر میرسد بار دیگر به قیمتهای بالای ۲۸۰ تومانی بازگردد امروز هم در مورد خودرو نوشتیم که سهم در استانه تعدل است خودرو گزارش بهمن را داده است که در بهمن نیز ۲۳۸۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است گزارش دی با فروش بسیار خوب و بی نظیر ۲۳۰۰۰ ملیارد ریالی همراه بود . سهم در آذر با فروش ۲۰۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه شده بود جمع فروش۱۱ماهه ۲۰۵۱۹۰ میلیارد ریال است که اگر در پیش بینی ایران خودرو فروش قطعات را کم کنیم بیش از بودجه محقق شده و به نظر او نیز باد منتظر تعدیل عملیات سود باشد البته اگر هزینه های مالی بگذارد
در سوی دیگر ممکن است فردا خساپا را نیز خوب بخرند خساپا در دو ماه بهمن و دی بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان فروش زده است . فروش شرکت در دی ماه ۱۲۰۰۰ میلیارد و در بهمن ۱۲۴۳۲ میلیارد ریال بود که این فروش کم سابقه است . فروش شرکت در آذر ماه به ۹۴۰۴ میلیارد ریال رسیده است که در حد ماه های قبل است . فروش ابان ماه ۸۹۹۰ میلیارد ریال بوده فروش سهم در مهر ماه ۹۲۵۰ میلیارد ریال است سهم در شهریور ماه ۹۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم ماهه ۹۹۸۱۴ میلیارد ریال فروش زده در حالی بودجه را ۱۱۶۱۸۳ میلیارد یال پیش بینی کرده که پوشش فروش ۸۶% خیلی خاص نیست ولی پیشرفت خوب بوده
زامیاد ۷۸ تومانی میتواند در گروه خودرو مورد توجه قرار بگیرد سهم ریسک بالایی داشته اما نوسانات خوبی در قیمتهای ۷۸ الی ۸۶ تومانی به دست میدهد و احتمال برگشت دیگری از سهم بعید نمیباشد
به نظر خبرهای مختلف در مورد خاور و خکاوه شاید فردا جلوی افت بیشتر انها را بگرد
در خپویش نز گزارش های تولید و فروش خوب است
در خبهمن نیز غافل نشوید سهم خوبی است
قندیها در چاه اصلاح!!!
قندیها کماکان در مسیر اصلاح قرار دارند پی بر ای برخی سهام این گروه افت و اصلاح خوبی داشته و قندیها را به موقعیت خوبی رسانده است
قند قزوین قیمتهای ۴۴۰ تومان را از دست داده و به نظرمیرسد به سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانی برسد این سهم با تردید فروش سنگین شکر پیشبینی شده بودجه در ۱ ماهه اسفند ماه مواجه است اگر گزارش ۱ ماهه اسفند ماه شرکت مثبت باشد میتواند به رشد قیمتی و برگشت سهم به قیمتهای ۴۶۰ تومانی خوشبین بود
در نماد قند پیرانشهر معامله بلوکی سهام شرکت و خرید سهامش توسط مالک قند ارومیه نتوانست بهبودی در روند سهم ایجاد نماید سهم حمایت قوی در قیمتهای ۷۲۰ تومانی داشته و رسیدن به این قیمتها خرید سهم را جذاب میکند به خصوص اینکه سهامدار جدید شرکت برنامه های توسعه ای خوبی در قپیرا دارد
قند نیشابور هم ۲۴۰ تومانی شد به نظر میرسد با این روند منفی گروه قندی اگر متعادل نشود این سهم نیزبه اصلاح قیمتی بیشتر تا تا سطوح ۲۲۰ تومان ادامه خواهد داد سهم تعدیل مثبت دارد اما این تعدیل مثبت چندان سنگین و بالا نخواهد بود
معدنی یک بام و دو هوا!!!
همچنان روند نوسانی قیمتهای فلزات باثع شده تا سهام معدنی با روند منفی و فشار عرضه ها همراه شوند معدنیهایی که یا باید در انتظار جهش دلار باشند یا روند صعوید مجدد در قیمتهای جهاین فلزات تا مجددا انتظارات اتی در سهام این گروه بالا برود
باما فعلا درمحدوده قیمتی ۹۰۰ تومان در نوسان میباشد کف قیمتی اصلی سهم سطوح ۸۶۰ تومان میباشد که میتواند با افزایش تقاضای خرید همراه شود در گروه روی باما وضعیت بهتری داشته و میتواند در محدوده قیمتی ۸۶۰ الی ۹۰۰ تومان مورد توجه قرار بگیرد
شایعات رشد ۱۵ درصدی در سود گلگهر سبب شد تا سهم با نوسانات مقبت همراه شود سهم باید درراستای وضعیت بنیادی خود به سطوح قیمتی ۳۸۰ الی ۴۰۰ تومان پیش برود کگلی که جای رشد سوداوری خوبی داشته و شنیده میشود برای سال اینده به سود ۹۰ تومانی دست خواهد یافت
اصلاح قیمتی معادن بافق عمیق و سهم از قیمتهای ۱۸۰۰ تومان به سطوح ۱۴۰۰ تومانی رسید سهمی که شایعاتی در خصوص سود ۳۰۰ تومانی دارد این سهم کم کم به حمایت ۱۳۵۰ تومانیش نزیدک و میتوان انتظار برگشت روندش را داشت در مورد باما و بافق به نظر با گزارش های ماهانه اسفند بسیار مورد توجه خواهند بود به خصوص بافق .
چهارگوشه بازار!!!
حفاری شمال با روند منفی و افت قیمتی بالایی همراه شده و همچنان به کاهش قیمتی خود ادامه میدهد وضعیت نامطلوب عملیاتی و انباشت دکل های حفاری سبب شده تا این شرکت با افت تقاضای بازار همراه و با وضعیت منفی همراه شود به طوری که این شرکت امروز به قیمتهای بسیار پایین ۱۶۵ تومانی رسیده و باید دید سهامداران عمده شرکت ایا پس از این کاهش و افت قیمتی تصمیم به حمایت از سهام شرکت دارند
نسوز ایران بار دیگر به قیمتهای بالای ۴۴۰ تومان رسدی همواره سهم در سطوح قیمتی ۴۰۰ تا ۴۴۰ تومان درنوسان می باشد شایعه قرار داد با ذوب اهن برای تامین اجر نسوز این شرکت و بالا رفتن انتظارات اتی بازار از این سهم سبب رشد قیمتی خوبی در کفرا شد
ماشین سازی اراک وارد فاز اصلاحی شد این سهم جای افت قیمتی چندانی ندارد اما برای رش قیمتی نیازمند یک خبر میباشد خبری از قراردادهای جدید که باعث شود شرکت از زیاندهی خارج شود این سهم فعلا حمایت قوی ۸۰ تومانی را پیش روی خود دارد
در ان گروه حفاری هم با قیمت های خوبی مواجه شده و به نظر با یک برگشت خوب می تواند مواجه باشد .
در گروه ذغال سنگ به نظر خبرها خوبی شنیده می شود زمزمه قطعی شدن قیمت ۵۱۰ هزار تومانی ذغالی ها با ذوب آهن و اعمال شدن قیمت از ابتدای مهر ۹۶ خبرخوبی برای کطبس است کپرور هم خبر خوبی را داد
در بین سیمانی ها سکرما هم خوب مثبت است به نظر سهم می تواند گپ بعد از مجمع خود را جبران کند
زمزمه های خوبی را در شاراک می شنویم شاراک در بهمن ماه شرایط خوبی را داشته است و در یک فروش بسیار خوب ۳۱۸۷میلیارد ریال فروش زده است که رشد نرخ محصولات شرکت به واسطه رشد دلار مشخص است . سهم در دی ماه نیر ۲۷۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است که عدد خوبی است . سهم گزارش آذر ماه خود را داد که ۲۷۳۴ میلیارد ریال اعلام کرده است . سهم در ابان ماه با فروش ۲۱۴۵ میلیارد ریالی مواجه بوده در مهر ماه با فروش ۲۱۶۶ میلیارد ریالی مواجه بوده . رشد نرخ ها نیز در اکثر محصولات شاراک چشم گیر است و این نکته مثبت این گزارش است . بودجه فروش شاراک ۲۵۷۹۸ میلیارد ریال است که در ۱۱ماهه ۲۵۸۱۷ و کل بودجه را در ۱۱ ماهه محقق کرده و این تعدیل سهم را به همراه دارد
غپاذر هم امروز خوب رشد کد صبح تکگنیکال این سهم را بررسی کردیم به نظر جای رشد خوبی را دارد
در بازار حجم تایرا و تکمبا خوب است به نظر آنها را باید زیر نظر داشته باشید
امروز چافست هم خبرهای خوبی را داشت چافست افزایش سرمایه ۳۹۵% از انباشته ! گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور طرح توسعه فضای تجاری، اداری، خدماتی و سوله صنعتی که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده همین خبر باعث رشد قیمت سهم شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ اسفند ۹۶
