گزارش بازاریکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶
یکشنبه های خون ریز!
گزارش بازار بتاسهم امروز از آن یکشنبه های سرد و تلخ و خون ریز بود البته هوا که خیلی سرد نست ولی بازار عجب سرمایی را دارد . بیش از ان که زیان ده باشد اعصاب خرد کن شده است واقعا تحمل این روزهای بازار خیلی سخت شده و همه در حال دعا دعا کردن هستند که خدایا این سال کی می رسد سر …
انصافا امروز فشار فروش به خصوص در یک ساعت اخر روی کل بازار جدی بود حتی اوراق ها هم به نرخ ۲۵% رسیدند که نشان از یک وضعیت خاص و بی نظم در بازار حکایت دارد . اگر دوستان دولت ناراحت نمی شوند باید گفت در مقطع ۲۰ روز گذشته شاید یکی از بی نظم ترین دوران مالی دولت فعلی را تجربه می کنیم که نه بورسش روی روال است نه بازارهای مالی اش جالب است افزایش نرخ سود بازی چند سر باختی شد که خود دولت هم انتظارش را نداشت . دلاری که فکر می کردیم روزی تک نرخی شود ۴ نرخی شد ! اوراق سخاب که تازه نظم گرفته بود و ۱۸% تثبیت شده بود تا ۲۵% نوسان کرد ، صفوف خرید دلار محو نشد و بحرانی کنترل نشد و این وسط طبق برخی گفته ها ۱۰ هزار ملیارد تومان هزینه اضافی به بانک ها تحمیل شد …
البته در همین گیر و دار بود که زمزمه های شنیده میشد … در مورد بازار برخی زمزمه ها به گوش میرسید که امیدوار کننده است دیروز در همین بخش نوشتیم که از هر راهی که رفتیم باید برگردیم … برخی خبرها و زمزمه ها نشان از این دارد که باردگر قوانین سخت گیرانه روی نرخ سود اعمال شود و سطح نرخ سود باردیگر بعد از تعطیلات عید به ۱۵ و ۱۶% بازگدد . دلال متعددی برای این موضوع یاد شده است که فشار بانک مرکزی ، تمایل برخی بانک ها به برگشت به حالت منظم قبل و جلوگیری از رقابت برای نرخ بالاتر و تقریبا بی نتجه بودن این سیاست برای بازار ارز از مهم ترین این دلایل است راستش را بخواهید این بار با این گاردی که دولت گرفته خیلی به این موضوع خوش بین نیستیم ولی به هر حال چون قبل از افزایش نرخ سود در شنیده های خود مطرح کردیم به نظر ممکن است این بار نیز از این شنیده خبری مثبت بیرون بیاید
فقط امیدوایم …
و اما امروز با اجازه شما یک بحث سیاسی هم قاطی بحث ها داشته باشیم … بحث مهمی است و اما در تحولات سیاسی این روزها خبر می شنویم که کره شمالی هم با امریکا کنار امد . در بین کشور هایی که همشه با امریکا مشکل داشتند نام کره شمالی ایران و کمی هم سوریه به چشم می خورد . حالا پر کره شمالی را هم به نظر کشیدند و میماند ایران … بسیاری معتقدند توافق احتمال کره شمالی و امریکا برای ایران خبرخوبی نیست به دلایل متعدد که یکی از ان دلایل می تواند اذعان ترامپ به اعمال سیاست های درست است که این کشور را بعد از تحریم های اقتصادی پای میز کشاند . این می تواند نقش ترامپ را در دنیا برجسته تر و دست او را برای مذاکره در مورد برجام بالاتر قرار دهد . به عبارت دیگر او یک بار از فشار نتیجه گرفته است برای ایران کار او سخت تر است چرا که دنیا علیه ایران متحد نیست ولی می تواند ادعا را داشته باشد که از سیاست فشار نتیجه گرفته است ان کار ما را برای روزهای میانی اردیبهشت سخت و سخت تر می کند
امروز خیلی بازار حرفی برای گفتن نداشت و ندارد و خیلی هم ما زیاده روی نمی کنیم واقعا حرفی باقی نمانده …
اما در مورد بازار واقعا صبح شیب ریزش ملایم بود حتی برخی نماد ها مثبت بودند خودرویی ها لبخند می زدند بعد یکی یکی انگار کمر به قتل نماد ها بستند و در یک ساعت اخر که فروشنده ها برخی زنجیر ترمز بریده بودند و فقط اف ۵ می زدند !
برای بازار فردا بعید است با این شدت منفی باشیم ولی نقاط حمایت باید جایی به کار بازار بیاید و فردا به داد بازار نرسد کلاه بازار بدجوی پس معرکه خواهد بود ! تا سه شنبه که موعد پول گرفتن ها هم هست به نظر این فشار هماه بازار است . به قول شاعر هر بار که برمیگردد می بیند عرضه و فشار فروش داره دنبالم میآد !
و اما سراغ شاخص برویم که امروز بزن بر سینه و نوحه بر سر می خواند ! شاخص امروز با افتی ۵۶۶ واحدی که همه نماد های بزرگ در ان سهیم بودند به مرز ۹۵ و ۹۶ هزار رسیدند . امروز یکی از جالب تین تحلیل ها ا در مورد شاخص می خواندیم که به نظر به واقعیت نزدیک بود … در افق کوتاه مدت وشکست خط پایین کانال ، روند منفی جاری حداقل تا روز ۴ شنبه ادامه خواهد داشت و احتمال برگشت از محدوده تقریبی ۹۵۴۰۰ واحد وجود دارد. در غیر اینصورت افت تا هدف نهایی الگو ( افت به اندازه ارتفاع کانال ) یعنی ۹۴۷۰۰ واحد ادامه خواهد یافت. امیدواریم ترمز ریزش شاخص در ۹۵۴۰۰ کشیده شود و به سمت ۹۴ هزار نرویم …
و اما سری به حاشه ها و خبرها بزنیم …
چندمقام آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اندکه در صورت برگزاری دیدار ترامپ و کیم جونگ اون، فضاسازی و فشار دولت آمریکا متوجه ایران میشود و احتمال خروج واشنگتن ازبرجام وجود دارد.
کاردار سفارت هند در ایران: تمام بدهی هند از پول فروش نفت به ایران پرداخت شده است
المانیتور: خزانه‌داری آمریکا احتمالاً مجوزهایی برای فروش هواپیما به ایران صادر کرده است
جهانگیری:هیچ‌کسی منتی ندارد که سود سهام عدالت را به مردم بدهد؛ این سود مال مشمولان استتوصیه می‌کنم سهام عدالت را نفروشید
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در راس یک هیات سیاسی – تجاری و به دعوت همتای پاکستانی خود، عازم اسلام‌آباد شد
در دلار هم تا ۴۷۹۰ و ۴۸۰۰ رسیده است
و اما سراغ بازار برویم …
قندیها شیرن بازار!!!
قندیها امروز حسابی شیرین شدن در بازار منفی امروز این سهم ها که برخی از انها اصلاح قیمتی خوبی نیز داشتند با روند صعودی و افزایش تقاضا همراه شدند
قند صافهان پس از تعدیل مثبت سنگین خود بازگشایی بسیار ضعیفی داشت سهم در قیمتهای ۸۰ تومان با توجه به سود بالای خود در نوسان است در حالی که با چنین سودی قیمتش باید در سطوح ۹۰۰ تومان به بالا باشد در گروه قندی قصفها فرصت خرید بسیار خوبی به دست داده است
قند لرستان هم ترمز افت قیمتی خود را در قیمتهای ۵۲۰ تومانی کشید به نظر میرسد سهم در این سطوح به تعادل رسیده و جای افت قیمتی چندانی نداشته باشد قلری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بار دیگر میتواند به قیمتهای ۶۰۰ تومانی بازگردد
در نماد قند نیشابور سهم به حمایت ۲۴۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد جدال سختی با عرضه کنندگان در این قیمتها داشته باشد سهم اصلاح قیمتی خوبی داشته و به نظر میرسد به پایان روند اصلاحی خود رسیده باشد
در این گروه سهم می خواهید بخرید و گوشه ای بیاندازید توصیه ما قپیرا قشهد قصفها قلرست هگمتان است که بنیادی های قوی دارند
خودروییها به مانع خوردند!!!
در گروه خودرو فشار عرضه ها بالا و شفاف سازی نمادهای این گروه سبب شد برخی از سهام این گروه که با اقبال جریانهای پولی همراه بودند در مسسی برگشت و اصلاح قرار بگیرند
سایپا دیزل با شفاف سازی که انجام داد در حالی که دیروز صف خرید سنگین داشت امروز مهمان صف فروش شد که نشان دهنده رشد غیر منطقی سهم داشت جریانهای ولی به نظر میرسد در حال خروج از سهم بوده و این روزها فروش و شناسایی سود مناسبتر می باشد سهم امروز شفاف سازی زده است که قبلا در سال ۹۵ قرارداد داشتیم در سال ۹۶ هم اقدامات عملی را انجام دادیم و خودرو تحویل دادیم و در سال ۹۷ نیزادامه خواهد داشت.همچنین اعلام کرده طرح جدید رییس جمهوردر حال طی کردن مراحل کارشناسی است
ایران خودرو به قیمتهای ۲۶۰ تومانی رسید اگر سهم در این سطوح به تعادل نرسد تا قیمتهای ۲۴۵ تومان با کاهش همراه می شود ایران خودرویی که وضعیت بنیادی خوبی به دلیل رشد بهای تمام شه و احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو نداشته و تنها پتانسیلش معامله بلوکی در پیش رو می باشد
زامیاد هم مهمان صف فروش بسیار سنگینی شد وعده تولیدات جدید با برند ایویکو ایتالیا هم نتوانست روند سهم را بهبهود ببخشد این سهم با روندی که در پیش گرفته بار دیگر مهمان قیمتهای ۷۸ تومانی خواهد بودزامیادی که این روزها حسابی در نوسان بوده و روند نوسانی به خود گرفته است این سهم نیز اخر وقت شفاف سازی داده است که خزامیا شفاف سازی زد که پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی مبنی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور به استحضار می رساند عطف به نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ مبنی بر اطلاع رسانی هر گونه قرارداد با اهمیت در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل باری فرسوده به استحضار میرساند کلیه قرارداد های منعقده محصولات سنگین باری این شرکت با سازمان راهداری مربوط به مصوبات و توافقات گذشته بوده و قراردادی با شرایط جدید منعقده نگردیده است
ضربه ای به فولادیها!!!
در نمادهای فولادی شاهد روند نوسانی این سهم بودیم فولادیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما نامه ای مبنی بر جلئگیری از افزایش قیمت داخلی محصولات فولادی تا تیر ۹۷ باعث جو روانی منفی سهام این گروه شد البته ان را هم بگوییم همن نرخ ها نیز برای فولادی ها باقی بماند خبرخوبی است ولی اگر نظام سهمیه بندی شکل بگیرد به نظر ان نوع دستور ها منطقی نیست .
فولاد مبارکه تا قیمتهای ۲۸۰ تومان پایین امد اگر این سطوح در فولاد از دست برود سهم مهمان قثیمتهای ۲۶۵ تومانی خواهد بود سهمی که در قیمتهای منفی فعلی خرید ش با دید مجمع مناسب و میتواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد افت قیمتی فعلی در شرکتی مانند فولاد فرصت خرید خوبی می باشد
حمایت ها از فولاد خوزستان بالاتر فوده و سهم به دلیل پتانسیل تعدیل مثبت و شایعات سود ۱۱۰ تا ۱۱۵ توماین سال جاری و سود ۱۴۰ تای ۱۵۰ تومانی سال اینده جای افت قیمتی نداشته و به عبارتی در قیمتهای منفی عرضه کننده چندانی نیز ندارد سهم در سطوح قیمتی ۴۷۰ الی ۴۸۵ تومان فعلا در نوسان می باشد
همانطور که پیشبینی میکردیم ارفع با صف فروش همراه شد بازدهی ۱۵ درصدی در این سهم سبب شده تا سهامداران در سود با عرضه های سنگین سهم را به صف فروش برسانند ارفعی که البته حجم صفش کم و به نظر میرسد در قیمتهای ۳۶۰ متعادل شود
در این گروه با این سود ها فخوز و فولاد به قیمت تر هستند
زیر پای معادن خالی شد!!!
همچنان زیر پای سهام معدنی خالی وسهام این گروه در استای جو عرضه ای که در بازار ایجاد شده در مسیر کاهش قیمتی قرار دارند معدنی هایی وضعیت بنیادی خوبی دارند اما جو روانی خوبی ندارند
بلوک کروی اموز یکی از مسخره ترین خبرها بود سه خریدار تایید صلاحیت نشدند بعد بلوک روی تابلو ماند واقعا شرایط کمی خاص و سخت شده است ولی شنیده می شود مجموعه ونیکی خریدار بلوک کروی بود
چادرملو با فشار عرضه ها به سمت قیمت های ۲۰۰ تومانی عقب گرد میکند شایعات تعدیل مثبت سهم با رشد سود فولاد ارفع از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش بافته و احتمال دارد شرکت به سود ۳۳ تا ۳۵ تومانی دست یابد کچادی که صورت های مالی ۱۲ ماههش می تواند فروشندگان امروز سهم را پشیمان کند
باما خود را از خرید بلوکی سهام کروی کنار کشیده و همین امر روندش را در اواخر وقت منفی کرد بامایی که بازار انتظار سود ۲۰۰ تومانی را برای سال جاری دارد که در صورت عدم افت قیمتهای جهانی روی رسیدن به این سود بعید نیز نمیباشد
ذغال سنگ نگین طبس با افت قیمتی به حمایت ۳۲۰ تومانی نزدیک میشود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت ۲۰ تا ۳۰ درصدی سود خود دارد اما پتانسیل اصلی شرکت جهش سودس ال اینده است که بازار را بسیار خوشبین کرده است
فشار شاخص به سرمایه گذاری ها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری ها افت شدید شاخص سبب شده تا سرمایه گذاری ها با روند منفی همراه شوند سرمایه گذاریهایی که زیر بار فشار عرضه و افت قیمتی همچنان با کاهش قیمتی مواجه شده اند
نفت و گاز پارسیان به حمایت قوی ۲۲۰ تومانی نزدیک میشود سطوحی که برای خرید جذاب و سهم میتواند با شروع سال جدید به قیمتهای ۲۴۰ تومانی بازگردد این سهم شایعاتی در خصصو سود ۵۰ تومانی داشته و این قیمتها برایش بسیار پایین است
گروه توسعه ملی امروز وضعیت مساعدتری داشته و با کاهش قیمتی همراه نشد سهمی که شایعات خوبی از تعدیل مثبت عایدی از بابت فروش احتمالی سرمایه گذاری معدنی خود داشته و شنیده میشود در صورت قطعی شدن این فروش سودش به میزان ۴۰ درصد رشد خواهد کرد وبانک فعلا در انتظار بوده وتا در صورت فروش رفتن سهام شرکتهای زیر مجموعه خود روند صعودی خوبی را اغاز نماید
سرمایه گذاری امید به قیمتهای ۲۲۵ تومان رسید این سهم نیز با توجه به وضعیت بنیادی ایده ال خود موقعیت خرید خوبی به دست داده و به نظر میرسد کم کم باید در انتظار متعادل شدن سهم باشیم بار دیگر انتظار برگشت سهم به قیمتهای ۲۳۵ تومان را انتظار داریم واقعا این سهم در این قیمت ها خوب است .
چهارگوشه بازار!!!
خبر سرمایه گذاری توکا فولاد در احداث نیروگاه ۱۶ مگاوانی و افتتاح این نیروگاه در تابستان سال ۹۷ برای این سهم کافی بود تا توکایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته وب ه قیمتهای ۸۶ تومانی رسیده بود با برگشت روند همراه و صف خرید شود به نظر میرسد وتوکا به قیمتهای بالای ۹۰ تومانی بازگردد
صدرا امروز با روند نوسانی همراه شد سهم رشد قیمتی خوبی داشته و امروز با عرضه های سنگین به تعادل رسید باید توجه داشت سهم دو پتانسیل اصلی دارد یکی افزایش سرمایه سنگین از مجل تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور مستهلک نمودن زیان انباشته و دیگری شایعه سود ۱۵۰ تومانی که باید در انتظار تحقق این دو شایعه مهم در سهم بود که در صورت محقق شدن هر یک میتواند ادامه روند صعودی سهم را به همراه داشته باشد
در نماد رایان سایپا سهمی که شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی داشته با روند کاهش قیمتی برعکس وضعیت بنیادی مثبتش مواجه است سهمی که به نظر میرسد در قیمتهای ۱۱۰ تومان ارام بگیرد اصلاح قیمتی حدود ۱۰ درصدی را در سهم شاهد و با توجه به وضعیت بنیادی سهم و احتمال تعدیل مثبتش انتظار کاهش قیمتی زیادی از سهم انتظار نمی رود واقعا این سهم نیز به قیمت های خوبی رسیده است .
در گروه رایانه مرقام امروز با رشد و یک برگشت جامانه همراه بود سهمی که تام جری شده بود و واقعا جای افت بیشتر نداشت
خبر عرضه اولیه سپ بیمه سامان را بالا برد به نظر خبرخوبی برای رشد قیمت سهم باشد
وگستر گوهران و سرچشمه امروز جز خوب های بازار بودند به نظر اعظای مجوز افزایش سرمایه به سرچشمه خبرخوبی برای این سهم بود
شفادارو امروز روز بدی را داشت سهم بدجورری برگشت زد هنوز ۲ روز نمی شود وارد بازار شده است به نظر شرایط خوبی را ندارد
در خودرویی ها جالب است خبهمن و خدیزل شرایط خوبی را دارند بازی انها جالب شده است ا نظر بنیاد هم قوی تر هستند
از گروه پالایش هم هچ نگوییم بهتر است به نظر فضای قیمتی خوبی را در این افت دارند رشد نرخ مبادله ای شاید کند باشد ولی سود انها دیر یا زود واقعی تر می شود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰ اسفند ۹۶
