گزارش بازارچهار شنبه ۱۶ اسفند ۹۶
خکاوه!قیصر بازار!!!
گزارش بازار بتاسهم امروز چهارشنبه بازار نفس راحت کشید که این هفته تمام شد . واقعا هفته سختی بود نه آغاز خوبی داشت و نه پایان خوبی ! ان هفته نیز به پایان رسید تا فقط امیدوار باشیم که می شود فضای بهتری را برای بازار ترسیم کرد با پایان یافتن امروز تقریباً می توان گفت که ۸ روز کاری تا پایان سال باقی مانده و ۸ روز کاری را داریم در این ۸ روز هر بلایی ممکن است سر بازار بیاید ولی انچه تا حدودی به چشم می خورد حکایت جیب بازار حکایت دخل و خرج بازنشسته ها در اخر سال است به حرف الفبا قرار است حقوق را بدهند و تازه اگر پولی هم برسد انقدر حقوقی ها دهن بازو گشنه در فروش نشسته اند که چیزی ته ان باقی نمی ماند .
خیلی سخت است امروز در این فضا حرف زد ولی تنها نکته بازار امروز این بود که قیصر بازار !! ( دیگر فکر کن کار بازار به کجا کشیده خکاوه نقش قیصر را بازی می کند ) ناجی بخشی از بازار شد … به هر حال امروز با همان ریتم و اهنگ معروف آمد و وارد شد . او که از خوردن چک اول شاک بود درست شبیه صحنه فیلم کشتن رحیم درفیلم قیصر آمد و وارد کشتارگاه شد ! و پاشنه را بالا کشید و کار را تمام کرد .. جایی که همه یکی یکی اویزان بودند چه خودرویی و چه غیر خودرویی . … این را نوشتیم که امروز هم فضا کمی عوض شود و هم بگوییم قیصرما امروز خکاوه بود . او امروز با حرکت خود و صف خرید نقش ناجی گروه خودرو را ایفا می کرد تا به بقیه بفهماند لیدر بازار کیست
این بود که امروز خکاوه شده بود قیصر بازار …
اما در بازار این روزها یک چیز بیش از همه پس ذهن بازار را ازار می دهد و ان تحولات سیاسی است چند روز قبل دیدیم که یکی تقویمی از تحولات و اتفاقات مهم را پیش هم چیده بود از سفر سلمان تا ماکرون به امریکا برای تاثیر روی ترامپ و … این یعنی ما روزهای حساس و بزرگی را در پیش داریم در دنیای سیاست این سیب ممکن است هزار چرخ بخورد ولی شاید زمان کمی به ضرر بازار باشد . چند روز قبل مطلبی نوشته شده بود که درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مکررا پایبندی ایران به تعهدات خود مطابق برجام را تایید کرده است، ترامپ به مخالفت خود با این توافق ادامه داده و مدعی است، باید به علت مسائل موشکی و حقوق بشر که ارتباطی با برجام ندارد ـ بار دیگر تحریم‌های علیه ایران اجرایی شود. ترامپ در دوازدهم ژانویه اعلام کرد که اگر کنگره و طرف‌های اروپایی، آنچه را که او «نواقص فاجعه‌بار» برجام می‌نامد، اصلاح نکنند، ایالات‌متحده از این توافق خارج خواهد شد. نفیو به سی‌ان‌بی‌سی گفته است: «واقعیت به زبان ساده این است که ترامپ از برجام متنفر است و واقعیت‌های این توافق را هم درک نمی‌کند و با وجودی که مشاوران او تلاش می‌کنند تا وی نگاهی واقع‌بینانه به این توافق داشته باشد، به‌نظر میرسد تلاش فراوان آنها برای زنده نگه داشتن توافق موفق نباشد
ببنید تقرباً ۱۷ روز اول فرودین که هچ خبری نیست شاید در کمتر از ۱۰ روز کاری بعد برجام بازی اغاز می شودو بازار از راه نرسیده سال جدید را با چالشی جدید از سر میگیرد . این عنی این تازه اول مسیر است و به این راحتی بازی تمام نمی شود .
. و اما یک نشانه و اتفاق را در بازار و کنار خبرهای مهم در حاشیه داشتیم که می تواند حرف های بسیاری در دل خود داشته باشد خبر این بود که آمارهای جدید گمرک از پرواز صادرات از باند دلار در دومین ماه زمستان حکایت دارد. ارزش صادرات در بهمن‌ماه امسال ۶ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار ثبت شده است. این رقم نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۸۶ درصد و نسبت به ماه گذشته (دی‌ماه)، ۵۳ درصد رشد داشته است. این جهش صادراتی منجر به مثبت شدن تراز تجاری کشور در بهمن‌ماه شده است. آمارهای گمرک شهادت می‌دهند بین نرخ ارز و میزان صادرات غیرنفتی کشور رابطه مستقیمی وجود دارد. در واقع تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی در صورت اجرا، میتواند موجب گسترش صادرات و توان‌بخشی رقابت با محصولات خارجی باشد
به نظر دولت تازه دارد میوه افزاش نرخ ارز را می چیند و به ان راحتی از ان نرخ کوتاه نمی اد . به نظر در منطقی ترین حالت روند صعودی نرخ ارز با شیب خوبی ادامه داشته و به زودی در ۶ ماهه اول سال ۹۷ نرخ بالای ۵۰۰۰ را داریم از همن رو در بین سهم هایی که انتخاب می کنیم آنها که روند خوبی در دلار و صادرات داند باید در اولویت باشند
و اما برسیم به بزار امروز ببنیم در بازار امروز چه خبر بود …
امروز بازار بار فضای خیلی خاصی مواجه نبود و نصف و نیمه کار خود را اغاز کرد ولی بازگشایی خکوه نقطع عطف بازار امروز در خودرویی ها بوده و جو را حسابی به نفع کل گروه تغییر داد
برای پیش ینی بازار شنبه کمی زود است ولی بعید است حال و هوا بازار برای هفته بعد خیلی متفاوت به خصوص روزها اغازین ولی شاید وزها پایانی هفته فضا کمی بهتر شود
در شاخص امروز با ۱۳۰ واحد کاهش مواجه بودیم و شاخص به ۹۶۸۶۰ واحد رسید که رمپنا امید و شخارک تنها مثبت های قوی امرو بودند ولی اکثر سهم ها منفی اغا کردند و منفی هم تمام شد . شاخص خلی نرم و اهسته در حال سقوط است و به نظر بازی بازار روی این سقوط سوار شده و قصد پیاده شدن ندارد
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:اگر بناست کسی از طرف ملت سخنگو باشد، او رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم است.بعضی‌ها فکر می‌کنند هنوز دوران انتخابات است.امروز روز حل مشکلات مردم است و همه باید در این مسیر دست به دست هم دهیم.همه حق انتقاد دارند و تخریب به معنای نقد نیست.اگر کسی فکر میکند، تضعیف دولت موجب تقویت نظام و نهادها میشود در اشتباه است.قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بویژه قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه دیگران نیست.
آنها که صبرا و شتیلا را درست کردند حق ندارند از خطر ایران سخن بگویند.
وزیر خارجه انگلیس:لندن نگرانی مشابه با نگرانی ریاض درباره نقش ایران در خاورمیانه دارد و نقش ایران در یمن باید مهار شود.عربستان سعودی حق دارد تا از امنیت خود دفاع کند.این مسئله غیر قابل پذیرش است که موشک‌های ایرانی بوسیله حوثی‌ها در یمن علیه پادشاهی سعودی شلیک شوند.انگلیس با عربستان موافق است که باید مذاکراتی در ژنو آغاز کرد تا فرآیند سیاسی برای مسئله سوریه کلید بخورد. تحولات در غوطه شرقی دمشق فجیع است. این فاجعه بعد از بمباران شدید حکومت سوریه روی داد
واشنگتن: به دنبال رفع کمبودهای برجام هستیم
هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای درباره نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از آژانس خواسته به «نظارت و راستی‌آزمایی» توافقنامه‌های پادمانی و «اجرای دقیق تمام تعهدات مرتبط با هسته‌ای برجامی» ایران، ادامه دهد.
در این بیانیه آمده است: ما نگرانی‌های خود درباره برجام را روشن کرده‌ایم و به دنبال رفع کمبودهای این توافق هستیم.ما به تعهدات خود در برجام پایبند بوده‌ایم و انتظار داریم که ایران هم به دقت تعهداتش را اجرا کند.از درخواست آژانس از ایران برای شفاف‌سازی درباره طرح‌های توسعه چرخه سوخت از جمله ساخت پیشران هسته‌ای، استقبال می‌کنیم. ایران باید به طور کامل با درخواست‌های آژانس همکاری کند و اطلاعات و دسترسی‌های لازم را ارائه دهد.
بنا به اعلام سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز بعد از ظهر در خصوص تحولات سوریه با دکتر روحانی رییس جمهوری کشورمان به صورت تلفنی گفت و گو می کند
در دلار امروز ه دلار تزریقی و هم دلار مبادله ای افزایش یافت ولی دلار بازار همچنان حوالی ۴۶۰۰ تا ۴۸۰۰ است
بزن و بکوب در خودرویی ها!!!
امرزو بازگشایی سهام سایپا دیزل تهدید کاهش تعرفه واردات خودرو را از بین برد خودروییهایی که این روزها بیشتر از شرایط بنیاید تحت تاثیر جریان های پولی قرار دارند تقریبا باید گفت همه چیز را در این گروه جریان پول مشخص می کند .
سایپا دیزل امروز معاملات بسیار جالبی را به همراه داشت سهم با افت قیمتی ۱۵ درصدی بازگشایی و سپس در قیمتهای ۵ مثبت فردا صف خرید شد سهمی که با پول سنگینی پشت معاملات خود همراه و روندش با نوسانات بالایی همراه میباشد ریسک سهم در این قیمتها بسیار بالا ارزیابی میشود
امروز همانطور که پیشبینی میشد پارس خودرو متعادل شد در صورتی که هفته اینده جو خودرویهیا بهبهود یابد امید به برگشت مجدد پارس خودرو به قیمتهای ۹۰ تومان وجود دارد سهمی که همواره در قیمتهای ۸۴ الی ۹۲ تومان در نوسان بوده و نوسانات خوبی داده است
در نماد زامیاد سهم که تا دیروز روند منفی در پیش گرفته بود امروز با نوسانات مثبت همراه شد این سهم خودرویی به نظر میرسد در صورت شکست قیمتهای ۸۶ تومانی به سمت قیمتهای ۹۲ الی ۹۴ تومانی حرکت کند زامیادی که برای سال اینده با خوشبینی بالایی از قبل طرح نوسازی ناوگان فرسوده و تولید کامیون های سنگین همراه شده است
در این گروه شاید جو مثبت خاور را نیز بالا بیاورد
در بین خودرویی ها بارها از خبهمن گفتم خدزل هم گزینه جالبی است خدیزل سهمی با بودجه فروش ۶۲۲۰ میلیارد ریالی است که در دی ماه با فروش کمتر از آذر و معا ل ۴۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم در آذر ماه با فروش بسیار خوب ۷۲۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و بر خلاف خاور بسیار خوب می فروشد . سهم ۶۳۴ میلیارد ریال در آبان فروخته بود . در مهر ماه نیز با فروش ۴۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود که در بهمن ماه فروش متعادل بود و ۵۳۹ میلیارد ریال فروش زده است . در ۱۱ماهه به ۵۳۳۶ میلیارد ریال فروش داشته سهم ۸۶% بودجه را محقق کرده است
نشانه های مثبت از قندی ها!!!
در گروه قندی روند نوسانی مثبت قندیها ادامه دارد افزایش یارانه پرداختی بابت فروش شکر ناشی از چغندر پاییزه دستاورد و بهانه دیگری برای رشد سوداوری و قیمتی سهام قندی شده است
قند هگمتان باز هم در حال برگشت از کف قیمتی به سمت سطوح ۴۴۰ تومان میباشد شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت ۱۵ درصدی این شرکت به گوش میرسد قهکمتی که توان رشد سوداوری خوبی داشته و وضعیت بنیادی ایده الی دارد سهم حتی میتواند بار دیگر قیمتهای ۴۶۰ تومان را هم به خود ببیند
با تعدیل مثبت سنگین قند اصفهان قند قزوین امیدوارتر شد به نظر میرسد تعدیل مثبت خوبی هم در انتظار این سهم قندی باشد تعدیلی حدود۳۰ تا ۴۰ درصد میتواند باز سهم را به سمت قیمتهای ۵۰۰ تومان بالا ببرد فعلا سهم با مقاومت ۴۶۰ توماین درگیر و حمایت سهم سطوح ۴۴۰ تومان است
در قند لرستان سهم در مسیر اصلاح خوبی قرار گرفته است قیمتهای ۵۴۰ تومان فعلی اولین حمایت قوی سهم محسوب میشود حمایت بعدی سهم سطوح ۵۰۰ تومان است قلری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با فرض سود ۸۰ تومانی میتواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد
در ان گروه قشهد را فراموش نکنید قشهد در پنجمین ماه از سال مالی خود در بهمن ماه ۱۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است . در دی با فروش ۱۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم در حالی در آذر ماه با فروش خوب ۲۵۵ میلیارد ریالی مواجه بوده که در آبان ماه با فروش ۱۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود با توجه به بودجه ۱۶۸۸ فروش شرکت ۸۰۴ میلیارد ریال در۵ ماهه بوده و پوشش ۴۸% در فروش داشته گزارش خوبی ست و سهم تولید خوبی داشته و بیش از ۳۹ هزار تن موجودی دارد عدد بسیار قابل توجهی است
معادن امیدوارتر شدند!!!
در گروه معادن روند سهام این گروه بابهبود نسبی بازارهای جهانی بهتر شد به نظر میرسد برخی معدنیها با دید میان مدت به دلیل توان رشد سودشان گزینه مناسبی برای خرید شده اند
باما ترمز افت قیمتی خود را در سطوح ۹۲۰ تومان کشید بامایی که اکر قیمتهای جهانی افتی نداشته باشد از همین قیمتها جای برگشت را دارد این سهم به تغییرات قیمتهای جهانی روی بسیار حساس بوده و به نظر میرسد تا ثبات شرایط بازارهای جهانی در این سهم باید صبر کرد
در نماد گلگهر علی رغم ریودادهای بنیادی نظیر عرضه مازاد تولیدات شرکت در بورس کالا به قیمتهای ازاد و شایعه تعدیل مثبت ۱۰ تا ۱۵ درصدی سود شرکت این سهم با نوسانات منفی همراه میباشد کگلی که فعلا تا تعدیل مثبتش به نظر میرسد در همین قیمتهای ۳۶۰ تومان نوسان داشته باشد اما پس از ان به سمت قیمتهای ۴۰۰ تومان روانه میشود
کالسیمین ۶۰۰ تومانی شد این غول رویی بعید نیست تا قیمتهای ۵۸۰ تومان هم افت داشته باشد سهمی که علی رغم شایعات تعدیل مثبتش ترس بازار از کاهش قیمتهای جهانی روی شدیدا بازار را در این سهم فروشنده کرده است اینده این سهم بستگی به انیده قیمتهای جهانی روی دارد
فولادیها بر خلاف روند!!!
ابن روزها هر چه قیمتهای جهانی محصولات فولادی بالاتر میرود قیمت سهام شرکتهای فولاد ساز با کاهش بیشتری مواجه می شود به نظر می رسد این روزها فروشندگان فرای وضعیت بنیادی فقط فروشنده هستند و کاری به قیمت فروش و توان و پتانسیل فولادیها ندارند
فولاد مبارکه همچنان رند نوسانی ارام را در پیش گرفته است علی رغم رشد قیمتهای جهانی ورق و بالا ماندن قیمت دلار شاهد روند نزولی قیمت سهام این شرکت فولادی هستیم این روزها هر چه وضعیت فولاد بهتر میشود سهامش در بازار با کاهش قیمت همراه میشود که نشانه های خوبی نیست
انجام معامله بلوکی در ذوب اهن این سهم را امیدوارتر کرد البته بعید است این سهم از قیمتهای ۹۰ تومان فراتر برود بلوک سهم با قیمتهای ۷۵ تومان ان هم به صورت اقساط بلند مدت خریداری شده و سهام خرد شرکت در بازار در قیمتهای ۹۰ تومان تند بوده و به نظر میرسد فروش و شناسایی سود مناسبتر باشد
فولاد خوزستان اگر حمایت حقوقی ها نبود این سهم نیز در مسیر روند کاهشی قیمت قرار میگرفت حمایت همه جانبه حقوقی ها سبب شده تا فشار عرضه ها در سهم کاهش داشته باشد اما علی رغم رشد قیمت فروش داخلی و صادراتی این غول فولادی طرف عرضه اقدام به عرضه های سنگین میکند
در مورد سود فخوز با مفروضات فعلی به نظر سود سال ۹۷ فولاد ۹۰۰ و فخوز ۱۲۶۰ ریال بشد که به نظر نشان می دهد ان دو سهم در ارزندگی های خوبی قرار دارند .
سرمایه گذاری در مسیر کاهش!!!
در نمادهای سرمایه گذاری همچنان شاخص منفی بار عرضه را در این گروه افزایش داده است سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما شرایط و جو روانی بازار اجازه خودنمایی به انها نمیدهد
سرمایه گذاری توسعه صنعتی امروز با روند مثبت به کار خود ادامه داد سهم که در حال خریدهای گسترده شرکتهای بورسی به خصوص شرکتهای سرمایه گذاری می باشد با روند صعودی به مصاف قیمتی های ۱۸۰ تومانی میرود قیمتهایی که باید دید ایا توان شکستش را دارد
وعده و وعید ها در سرمایه گذاری خوارزمی به خصوص تهاتر بدهیش با بانک صادرات نقش بر اب شده و به نظر میرسد این سهم فعلا در مسیر کاهشی و اصلاحی تا قیمتهای ۷۶ تومان پایین بیاید سهمی که روزگاری تا قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی پیش رفته بود
سرمایه گذاری امید باز هم به قیمتهای بالای ۲۳۰ تومان بازگشت سهم نوسانات بسیار خوبی در قیمتهای ۲۲۸ الی ۲۳۵ تومانی داده و توصیه میشود از این نوسانات ریز استفاده کنید امیدی که با توجه به وضعیت بنیادی عالی خود جای افت قیمتی هم نداشته و همچنان روندش صعودی ارزیابی می شود
چهارگوشه بازار!!!
صدرا امروز به قیمتهای بالای ۱۲۰۰ تومان صعود کرد سهم با مانع جدی ۱۲۵۰ تومانی مواجه است سهمی که این روزها شایعه تعدیل مثبت و توقف نمادش جدی شده است از سوی دیگر بازار در انتظار مشخص شدن وضعیت افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد صدرایی که ظاهرا در مسیر رو به رشد خوبی قرار گرفته و در صورت بروز خبر قطعی میتواند مقاومت ۱۲۵۰ تومانی را هم در هم شکند
در نماد ماشین سازی اراک پس از افت قیمیت شدید سهام این شرکت امروز شاهد بهبود معاملات و تشکیل صف خرید بودیم به نظر میرسد این سهم تا قیمتهای ۹۰ الی ۹۶ تومان بالا بیاید سهمی که به رشد قیمت دلار و گرفتن قراردادهای جدید خوشبین است
توکا فولاد که موفق به فروش سهام یکی از شرکت های زیر مجموعه خود یعنی ورق های تاراز نشد با افت قیمتی به سطوح ۸۶ تومان رسدی سهم با کاهش قیمتی بالایی همراه شده و به نظر میرسد کم کم باید در فکر متعادل شدن باشد توکا فولادی که طی چند ماهه اخیر فقط کاهش وافت قیمتی را تجربه کرده است
در گروه پتروشیمی زمزمه های از سود خوب زاگرس حکات دارد اگر با نرخ خوراک ۱۱ سنتی و دلار ۴۵۰۰ و متانول ۳۸۰ دلاری در نظر بگیریم به نظر زاگرس ۹۰۰ تومان سود را برای سال ۹۷ خواهد داشت
در گروه بانک امروز وخاور باز شد انتظار ازاین سهم بیشتر بود به نظر بازی خوبی را می تواند داشته باشد قیمت ۱۸۰۰ انصافا قیمت خوبی است
شخارک هم امروز خوب مثبت بود پیش بینی فروش شخارک ۱۵۴۰۶ میلیارد ریال است که در ۱۱ ماهه ۹۷% بودجه را محقق کرده است در ۳ ماهه چهارم در هر تن متانول را ۳۳۰ بوتان را ۴۶۰ پروپان را ۴۳۰ پنتان را ۴۵۰ و گوگرد را ۱۱۵ دلار در نظر گرفته است در ۳ ماهه چهارم دلار ۴۳۰۰ در نظر گرفته است به نظر شخارک یک تعدیل را دارد
امروز بازار کم حجم و بی رمق بود به نظر بیشتر باید نظاره گر باشیم تا این روزهای اخر هم سپری شود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ اسفند ۹۶
