گزارش بازارچهارشنبه ۲ اسفند ۹۶
راند آخر !
گزارش بازار بتاسهم اسفند … ماه آخر و راند اخر سال ۹۶ آغاز شد ماهی که چشم امید بازار است و امیدوار به این که کمی از تلخی بهمن را جبران کند . هر چند شروع خیلی قوی نداشت .برای بازار امروز خوب مشخص بود که در یک روز بین تعطیلی ان هم در ابتدای اسفند خیلی فضا فضای خوبی نباشد ولی به هر حال بازار خوب آغاز کرد ولی تغییر و تحول خاصی را در بازار مشاهده نمی کردیم .
نکته مهم در بازار امروز این است که شنبه که بازار را آغاز کنیم موج گزارش ها تا حدودی مشخص کرده است که شرکت ها چند مرده حلاج هستند اصلا مرد هستد یا نیستند ! از گزارش های ۹۷ که خیری ندیدیم و از شوک هم خبری نیست باید دید در سال ۹۶ و در ماه به ماه چه می کنند . این گزارش ها از این جهت بسبار مهم و حیاتی هستند که اولین سیگنال با رشد دلار است ببنید بارها صحبت شده است که هر بار در دلار یک صعود خوب را داشتیم یا یک فاصله زمانی بازاررهم رشد کرده است این فاصله می تواند همین گزارش ها باشد که یک سیگنال قوی برای بازار است از همین رو با توجه به ضعف در گزارش های پیش بنی درامد باید دل به گزارش ماهانه ها بست
ولی واقعا سازمان کمی باید با پیش بینی ها منطقی تر برخورد میکرد آنها بالاخره حرف خود را به کرسی نشانده و پیش بینی را حذف کرده و تاکید از این پس روی گزارش های ماهانه و میاندوره ای است واقعا کار کمی سخت است شرکت ها نیز هیچ کمکی را نمی کنند . به نظر این فرمت نیز به شفافیت بازار کمک نمی کند . یک باردیگر به عزیزان در بورس هشدار میدهیم این رویه بیشتر باعث این می شود شفافیت در بازار کمتر و هجوم به سمت سهم هایی که سود آنها برای بازار مهم نیست بیشتر می شود و در نهایت سفته بازی بیشتر و بیشتر خواهد شد .
وقتی بازار سراغ این سهم ها می امد که یک بیس از سود و یک چشم انداز از سود آنها را داشت الان در حال حاضر این شرکت ها چندان جذابیتی برای بازار نمی توانند ایجاد کنند فرض کنید مثلا فولاد سود ۷۰۰ ریالی را اعلام می کرد یا زاگرس ۷۰۰۰ ریال ! وقتی این سود ها اعلام میشد طرف ماشین حساب به دست دو موضوع را حساب میکرد یک این که مثلا دلار را ۴۳۰۰ گرفته فرض کنید ۴۶۰۰ شود و .. و به یک سود تحلیلی میرسیدو بعد سود نقدی مجمع را نیز حساب کمی کرد و به نتیجه گیری خرید یا عدم خرید میرسید . فرض کنید در فولاد به سود ۹۰۰ ریالی برای سال ۹۷ و به تقسیم سود ۵۰۰ ریالی میرسید سهم با این مفروضات پی به ای زیر ۳ دارد معامله می شود و بازار روی سهم جذابیت را احساس می کرد
این آن چیزی است که بازار به ان احتیاج دارد
حالا این موضوع به حاشیه رفته است و چیزی جز یک صفحه اکسل و چند توضیح به چشم نمی خورد و به نظر بازار از این سهم ها کمی فاصله میگیرد و ذائقه او به سمت نوسان گیری پیش می رود امیدواریم چند ماه بعد نوش داروی بعد از مرگ سهراب نشود و این اتفاقات دوباره با ازمون خطا تغییر نکند .
قبل از بررسی بازار باید این را ذکر کرد که گزارش های ماه به ماه در حال منتشر شدن است و امیدواری زیاد را ایجاد کرده اند و به نظر می توان هنوز به روزهای پیش رو برای یک حرکت امیدوار بود مثلا شاید پالایشی ها با یک حرکت مثبت مواجه شوند و یا برخی گروه های دیگر نظیر پتروشیمی ها .
و اما در بازار امروز چه خبر بود تقریباً می توان گفت که در بازار امروز همه نشسته بودند در افتاب مشغول تخمه خوردن بودن و گروه خودرو داشت بازار را گرم می کرد و به کسی مجال بازی نمی داد البته کسی هم علاقه ای به بازی در این فضا نداشت . در مورد مثبت بازار خیلی نمی شود گفت که بنیادی بوده و بیشتر جو است ولی تا حدودی موج بازار امروز روی این گروه سوار بود . برخی ان را نموداری می دانند ولی به نظر یک موج نوسان گیری است که احتمالاً باید با گزارش های ماهانه سنجیده شود
برای بازار امروز در یک روز بین تعطیلی نمی شود خیلی چیزی گفت ولی در مجموع روز خیلی خوبی نداشت در بازار روز شنبه باید دید مجموعه عوامل چه رخدادی را رقم میزنند برخی از احتمال اثرات گزارش های ماهانه در هفته بعد خبرمی دهند که امیدواریم این طور باشد که به نظر همین طور است
و اما در شاخص چه می گذرد شاخص امروز با زحمت ۸ واحد مثبت بود که کگل کچاد و ونیرو تاثیر بسزایی در این روند داشتند .
در حاشیه بازار باید گفت دلار کم شده و به زیر ۴۵۰۰ رسیده است و حتی برخی از نرخ ارز عمده ۴۴۸۴ تومان صحبت می کنند . در نفت ۶۵٫۳۱ دلار است . روی ۳۵۳۸ و مس در یک مجدد به ۷۱۳۲ دلار رسیده است
و اما سری به خبرها بزنیم …
در خبرها داشتیم آلمان و سایر شرکای اروپایی آن می خواهند ساختار جدیدی را در مذاکرات با ایران طرح کنند. این ساختار به منظور پیشگیری از وقوع بحران‌ها و تنش های جدید با ایران در موضوعات منطقه ای است.
زیگمار گابریل: ما اروپایی ها انتقاد و نگرانی شرکای آمریکایی مان در خصوص نقش بسیار دردسرساز ایران در منطقه و برنامه موشکی آن را می پذیریم. اولین نشست از این شکل جدید مذاکرات هفته گذشته در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. در آن نشست علاوه بر آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا، ایتالیایی ها نیز حضور داشتند. قرار است در آینده معاونان وزرای خارجه و هیات های سیاسی این کشورها هر سه ماه یک بار با یکدیگر ملاقات کنند. گفته می شود اولین نشست به موضوع یمن اختصاص داشته و در گفتگوهای آتی موضوع سوریه مورد بحث بررسی قرار خواهد گرفت. ترامپ قبلا از طریق سفارتخانه‌های خود به برلین، پاریس و لندن اعلام کرده بود که نقاط ضعف توافق را برطرف کنند، یا از طریق تکمیل این توافق و یا توافقی جداگانه. از طرف دیگر امریکایی ها از اروپا خواستند تا ایران را بخاطر برنامه‌های موشکی و سپاه پاسداران بیشتر تحت فشار قرار دهند.گابریل در ادامه گفت: تنها زمانی می توانیم تنش ها را کاهش دهیم که در کنار فشارهای مستمر و تاثیرگذار به گفتگو با ایران بپردازیم و به دنبال راه حل هایی بگردیم. گفتگوها باید واقعی و همراه با رویارویی های سخت و شفاف در خصوص تصورات متفاوت از منافع و تهدیدها باشند.دیپلمات های اروپایی روند مذاکرات جدید را فارغ از بازه زمانی و فرصتی که ترامپ برای تایید یا امضای مجدد توافق دارد، می دانند. موضوع مذاکره مجدد توافق هسته‌ای در این گفتگوها مطرح نیست. گابریل و همکاران اروپایی آن ورود سایر کشورها به این گفتگوها را باز گذاشتند. همانطور که در مذاکرات هسته‌ای امریکایی ها بعدا به گفتگوها اضافه شدند.
در سوی دیگر در خبرها داشتیم گروه ویژه اقدام مالی«FATF»تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد. این گروه به ایران مهلت داد لوایح در نوبت تصویب مجلس را به مرحله نهایی برساند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز یکشنبه باز هم موضع کشور خود که ایجاد “معماری تازه امنیتی” بر اساس معاهده هلسینکی در سال ۱۹۷۵ است را تأیید کرد.
این معاهده با ۱۰ اصل غیر الزام‌آور خود در جهت “هدایت روابط” کشورهای غربی و بلوک شرق به کاهش تنش‌های ناشی از جنگ سرد کمک کرد. اصول مربوط به “تمامیت ارضی کشورها” به‌ویژه به هر دو طرف کمک کرد تا با تأیید حق حاکمیت متقابل در مرزهای تعیین‌شده از نگرانی حمله طرف دیگر خلاص شوند.
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر روز جمعه ۱۷ فوریه پیشنهادی با چشم‌اندازی مشابه عرضه کرد. او گفت: «زمان امنیت گسترده‌تر منطقه‌ای رسیده است.» او پیشنهاد داد که از تجارب اتحادیه اروپا در این زمینه استفاده شود.
در خبرهای اقتصادی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ از پرداخت یارانه نقدی به ۵۵ میلیون ایرانی در سال آینده خبر داد که با توجه به جمعیت ۷۶میلیونی یارانه‌بگیران یارانه ۲۱ میلیون نفر باید حذف شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد از پرداخت یارانه نقدی به ۵۵ میلیون ایرانی در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در لایحه بودجه سال ٩٧ پیشنهاد داده بود که ٢٣ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوار اختصاص یابد، البته کل رقم هدفمندی یارانه‌ها در بخش پرداخت‌های نقدی، ٣٧ هزار میلیارد تومان بوده است، از این مقدار، ٢٣ هزار میلیارد تومان برای خانوار و هفت هزار میلیارد تومان برای کمیته امداد و سه‌هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان نیز به بخش سلامت و سه‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان نیز برای نان و خرید تضمینی گندم بوده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧، افزود: اگر مجلس با پیشنهاد دولت در زمینه پرداخت‌های نقدی، یعنی با رقم ٣٢ هزار میلیارد تومان موافقت میکرد، یارانه نقدی ٣٣ میلیون ایرانی در سال آینده حذف میشد که ما در مجلس تعداد حذفی‌ها از یارانه نقدی را کاهش دادیم.
بلومبرگ: دولت آمریکا در راستای سیاست تحریم بانکی ایران و پس از صدور احکام جریمه چندین میلیارد دلاری علیه بانک های اروپاییِ همکار با ایران این بار تلاش‌های خود را معطوف بانک های آسیایی کرده است
مدیرکل بانک مرکزی:مهم ترین عاملی که منجر به آرامش در بازار ارز شده، جلوگیری از عملیات خلاف در معاملات ارزی بوده است.با اقدامات انجام شده از طریق نیروی انتظامی و جلوگیری از صرافی‌های غیر مجاز و کسانی که با لفظ، قیمت‌ها را تعیین می‌کردند آرامش برگشته است
و اما سراغ بازار برویم …
خوشبینی به معادن!!!
در نمادهای معدنی شاهد معاملات بهتری بودیم وضعیت بازارهای جهانی مثبت بوده و انتظارات از معدنیها همچنان بالا میباشد به نظر میرسد گزارشات مثبت پی در پی سهام معدنی باعث شود تا این گروه روند صعودی میان مدت خود را حفظ نمایند
گل گهر با خبر عرضه مازاد سنگ اهن و گندله تولیدی خود در بورس کالا با اقبال همراه شد این شرکت پس از تامین نیاز شرکتهیا سنگی اهنی مازاد عرضه خود را در بورس کالا عرضه کرده و سود خوبی از این طریق نصیب خود میکند به نظر میرسد اینده خوبی پیش روی سهم گشوده باشد
در نماد کالسیمین هم نوسانات ارام سهم دنبال شد علی رغم روی ۳۵۰۰ دلاری و دلار ۴۶۰۰ تومانی باز هم سهم توان شکست قیمتهای۷۲۰ تومانی را ندارد البته در صورت ثبات شرایط فعلی برای سال اینده شرکت توان سود سازی بسیار بالایی داشته و روند صعودی قیمتی سهم نیز ادامه دار خواهد بود
در نماد چادرملو سهم به سمت قیمتهای ۲۲۰ الی ۲۲۵ تومانی حرکت میکند شرکت برای سال اینده هم قصد رشد تولید و فروش شمش فولاد در طرح فولاد سازی خود را دارد هم قرار است به تولید اهن اسفنجی برسد سهم گزرش خوبی را نیز در بهمن ماه داد کچاد گزارش بهمن فروش را داده است که ۳۴۴۴ میلیارد ریال فروش زده کمی از دی ماه که رکورد زده بود کمتر است . سهم در گزارش دی ماه رکود زده و ۳۷۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است . این در حالی است که در ۶ ماهه ۱۱۱۲۸ میلیار ریال فروش داشته . یعنی میانگین ۶ ماهه اول ماهی ۱۸۶۰ میلیارد ریال است . در آذر ماه با فروش ۳۲۵۳ میلیارد ریالی مواجه شده است . سهم در مهر ماه با فروش ۲۱۳۴ میلیارد ریالی مواجه بوده در آبان ماه این عدد به ۳۴۸۶ میلیارد ریال رسید . نرخ ها در گزارش دی تغییر نکرد و همان نرخ آذر است که گندله ۴۰۹ هزار تومان و کنسانتره ۲۶۵ هزار تومان شده است کچاد در سال ۹۶ در ۳ ماهه اول ۵۹۹۸ ، ۳ماهه دوم ۵۱۳۰ و ۳ ماهه سوم ۱۱۰۸۷ میلیارد ریال فروش داشته . بودجه کچاد ۳۲۴۶۳ میلیارد ریال است که در ۱۱ ماهه به جمع فروش ۲۹۳۸۶ میلیارد ریالی رسیده و این یعنی پوشش فروش ۹۰% که به ظر تحقق بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان محقق می شود و تعدیل ریز دیگر را در کچا دداریم
در این گروه فملی را نیز باید زیر نظ رداشت به نظر بازی خوبی را رقم بزند
سرمایه گذاریهای سود ساز!!!
در گروه سرمایه گذاری ها برخی سرمایه گذاریها که نشانه هایی از توان رشد سوداوری خود بروزدادند با اقبال و نوسانات مثبت در بازار امروز همراه شدند
سرمایه گذاری امید با رشد قیمتی سنگ اهنیها به خود امده و نوسانات مثبتی را تجربه کرد این سهم سنگ اهنی از بازدهی سنگ اهنیها عقب مانده و یک رشد قیمتی ۱۰ درصدی به بازار بدهکار میباشد سهمی که میتواند قیمتهای ۲۴۰ تومانی را شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومانی حرکت کند
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی اما نوسانات منفی را تجربه کرد وصندوق در صورت رسدین به قیمتهای۱۶۰ تومانی برای خرید گزینه ایده الی میباشد سهمی که در فعلا روند نوسانی را در پیش گرفته و در انتظار پتانسیلی برای رشد قیمتی میباشد سهمی که کف قیمتی خود را به خوبی در سطح ۱۶۰ تومان بسته است
سرمایه گذاری نیرو سرانجام پس از ماه ها توقف با رشد قیمتی ۲۷ درصدی بازگشایی شد بازدهی که منجر به فشار عرضه ها و تشکیل صف فروش در سهم شده و به نظر میرسد سهم در روند اصلاحی قرار بگیرد ونیرو سهامدار خسته زیاد دارد و فعلا بیشتر باید با کاهش قیمتی همراه شود بازدهی ۱۳۰ درصدی که ایجاد شده باعث این صف شد و به نظر بعد از کمی اصلاح سهم دوباره مثبت شود
وساپا نیز بالاخه امروز برگشت به نظر هم وساپا هم ورنا می توانند با توجه به جو گروه فضای خوبی را رقم بزنند
سرعت گیری خودرویی ها!!!
خودروییها باز سرعت گرفتند این روزها خودروییها وضعیت بهتری داشته و جو روانیشان مناسب شده است به خصوص کاهش نرخ دلار سبب شده تا خودروسازان امیدوارتر شوند شرکتهایی که علی رغم گزارشات منفی و زیان در برخی از انها باز هم به دلیل انتظارات اتی بازار به خصوص در سال اینده مورد توجه قرار گرفته اند
زامیاد صف خرید خوبی شد مجددا سهم به سمت قیمتهای ۸۲ تومانی باز خواهد گشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی نداشته و امسال را با زیان سنگین تمام خواهد کرد اما سال اینده شاید با اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده و تولیدات جدید بتوان به این شرکت خوشبین تر بود
پارس خودرو هم معاملات مثبتی داشت سهم در قیمتهای ۸۶ الی ۹۲ تومان در نوسان بوده و در انتظار گزارش تولید و فروش خود میباشد در صورتی که گزارش تولید و فروش بهمن ماه شرکت مثبت و رو به رشد باشد میتوان انتظارات بیشتری در خصوص رشد قیمتی سهم و شکسته شدن مقاومت ۹۲ تومانی داشت
صف خرید سنگین و رشد قیمتی سایپا دیزل کماکان ادامه داشته و سهم به زودی به هدف قیمتی ۱۰۲ تومانیش خواهد رسدی خکاوه ای که وضعیت بنیادی خوبی ندارد اما قول دولت سوئد مبنی بر حمایت خمه جانبه از این شرکت باعث شد تا جو روانی سهم که مثبت بود مثبتتر شود خکاوه یکی از ان سهم هایی است که پشرفت خوبی را داشته است سهم در حالی که بودجه فروش خکاوه ۱۳۰۲۲ میلیارد ریال است سهم در دی ماه با فروش ۱۵۶۱ میلیارد ریالی و در بهمن ماه نیز ۲۳۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود . ببند فروش بهمن شرکت رشد خوبی را نشان می دهد و در حال حاضر جمعا به فروش ۷۹۰۳ میلیارد ریال رسیده که به نظر اختلاف فاحشی با بودجه ۱۳۰۲۲ میلیارد ریالی دارد .این را هم بگوییم عدد فروش بهمن قابل توجه است . چرا این حرف را می گوییم چون در ۶ ماهه ۲۵۷۸ میلیارد ریال فروش زده بود ! فروش ۳ ماهه گذشته سهم بسیار خوب بوده به خصوص بهمن ماه
در این گروه زمزمه بلوک در خمحرکه سهم را بالا برد
در خمهر نیز شرایط خوبی حاکم است سهم از نظر نموداری قابلیت های خوبی را دارد خمهر مثل خمحرکه مثل پلاسک خوب می فروشد ولی خوب سود نمی سازد ! در دی ماه هم به فروش ۷۵۱ میلیارد ریالی رسیده سهم در حالی با بودجه ۶۷۹۸ میلیارد ریالی مواجه است که در آذر ماه با فروش خوب ۷۲۵ میلیارد ریالی مواجه شده و یک رکورد خوبی را ثبت کرد . سهم در آبان ماه به فروش ۶۷۷ میلیارد ریالی رسیده در مهر ماه به فروش ۶۱۹ میلیارد ریالی رسیده بود . فروش شرکت در شهریور کم شد و ۴۶۵میلیارد ریال بود سهم در مرداد ماه با گزارش خوب فروش ۶۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود.حالا ۱۰ماهه ۶۰۷۹ میلیارد ریال فروش زده . ۸۹% پوشش فروش را زده است که عدد بسیار خوبی است ولی مشکل خمهر حاشیه سود پاییئن و هزینه های بالاست
قندیها بر لب مرز!!
رشد قیمتی سهام برخی قنندیها باعث شده تا قندیها به طوح مقاومتی خود برسند قندیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد سوداوری همراه شدند اما این رشد سوداوری تا حدود زیادی با رشد قیمتی جبران شده است
قند لرستان که پتانسیل تعدیل مثبت دیگری دارد در قیمتهای ۶۰۰ تومان در نوسان میباشد سد قیمتی ۶۲۰ تومان مانع از رشد قیمتی ادامه دار در سهم میشود قلرستی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با طرح توسعه خوبی به منظور افزایش ظرفیت همراه میباشد
قند قزوین اما در مسیر اصلاحی قرار گرفته است انتظارات از سود شرکت بسیار بالاتر از تعدیل مثبت اخیر بود و رشد قیمیت سهم نیز از این بابت بود عدم براورده شدن انتظارات بازار سهم را در مسیر اصلاحی قرار داده است قزوینی که حمایت خوبی در قیمتهای ۴۶۰ تومانی دارد
در نماد قند هکمتان سهم به حمایت ۴۲۰تومانی نزدیک میشود کف قیمتی که سهم افت بیشتری از این سطوح نداشته است به نظر میرسد در بین قندیها قند هکمتان با توجه به وضعیت بنیادی بهترش گزینه کم ریسکتری باشد
در قپرا نیز شرایط سود خوبی را داشتیم قپیرا با ۹۶۴ ریال سود پیش بینی شده در ۶ ماهه ۶۱۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است این میزان تحقق سود با فروش نزدیک به ۲۰ هزار تن حاصل شده و هنوز ۴۰ هزار تن موجودی دارد یعنی تعدیلات خوبی در مسیر سهم است
پتروشیمی ها در انتظار معجزه!!!
در نمادهای پتروشیمی سهام این گروه در انتظار گزارشات ماهانه خود و مشخص شدن اثرات معجزه دلار هستند دلاری که به نظر میرسد اثرات خوبی بر نرخ های فروش پتروشیمی ها داشته باشد
شازند خود را به قیمتهای ۳۰۰ تومان رساند حالا باید عرضه ها را جذب و سهم به سمت قیمتهای ۳۲۰ تومان به راه بیفتد تعدیل مثبت و پی بر ای پایین دو پتانسیل اصلی این شرکت پتروشیمی تلقی میشود شازندی که تنها ریسکش خوراک مایع بودن و ریسک افزایش قیمت خوراک فراتر از قیمت فروش محصولاتش میباشد
در پتروشیمی زاگرس کف سود سال اینده ۷۰۰ توان میباشد سودی که بسیار حداقلی بوده وس ود شرکت میتواند به سوطح ۱۰۰۰ تومان برسد زاگرس در صورت عدم کاه شقیمتهای جهانی متانول جای رشد صعودی را در بازه میان مدت و بازدهی معقولی دارد
پتروشیمی خارک پس از تعدیل مثبت جانانه خود بازگشایی خوبی نداشت به عبارتی سهم این تعدیل مثبت را پشخور کرده بود خارکی که فعلا انتظار میرود در قیمتهای ۲۴۰۰ الی ۲۶۰۰ تومان به نوسانات خود ادامه دهدشخارک به تازگی تعدیل زده است سهم فروش بهمن را کمی کاهشی دیده و ۱۳۸۲ میلیارد ریال فروش زده است . سهم در دی ماه به فروش ۱۸۰۶ میلیارد ریالی رسیده بود که کمی کاهش تولید و فروش در بهمن دارد . به نظر متانول را ۴۰۰ دلار فروخته است در آذر ماه با فروش بسیار خوب ۲۰۵۴ میلیارد ریالی همراه بوده است رشد ۲۰ تا۲۵% در قیمت های پروپان پنتان بوتان مشهود است . در این سهم جمع فروش ۱۱ ماهه ۱۴۹۹۷ میلیارد ریال است
در این گروه گزارش جم نیز بد نبود جم را این چند وقت خوب خریدند حالا باید دید افزایش نرخ دلار در بودجه موثر است و خود را چطور نشان م دهد . سهم در ۶ماهه ۲۵۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشته در ۹ ماهه فروش به ۴۱۵۲۸ میلیارد ریال رسیده. گزارش دی ماه شرکت به خوبی افزایش فروش و افزایش نرخ ها را نشان می دهد و در نهایت به فروش خوب ۴۷۳۰میلیارد ریالی رسیده در بهمن ماه فروش جم با رشدی بسیار خوب ۵۲۶۶ میلیارد ریال است و جمع فروش به ۵۰۶۰۷ میلیارد ریال رسیده است . با توجه به بودجه فروش ۵۶۳۹۲ ملیارد ریالی پوشش۹۰% خوب است و نشان از پیشرفت بسیار خوب فروش در ۳ ماهه اخیر را دارد به خصوص در دی و بهمن
چهارگوشه بازار!!!
لیزینگ غدیر با نوسانات مثبت همراه شد سهم که در عملکرد ۱۲ ماهه با تعدیل مثبت به سودی فراتر از پیشبینی ها رسسیده بود حالا به بودجه سال اینده و تعدیل مثبت سود سال مالی ۹۷ خود نیز خوشبین شده است تثبیت سهم در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان میتواند سهم را تا قیمتهای ۱۱۰ تومان با رشد همراه سازد
فولاد هرمزگان جنوب علی رغم استقبال از شمش عرضه شده اش در بورس کالا و رشد ۵ درصدی قیمت فروش و نزدیک شدن فروش داخلی به سطوح ۲۲۰۰ تومان کمی از فشار عرضه هایش کاسته شد یک تعدیل دیگر را برای شرکت انتظار داریم اما سود خوبی در انتظر سال اینده شرکت بوده و گمانه رنی های یدر خصوص سود ۳۰ تا ۳۵ تومانی شرکت مطرح میشود
پالایش نفت اصفهان علی رغم رشد قیمت دلار دولتی با روند کاهشی قیمیت به سطوح ۴۶۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد به دلیل ترس کاهش قیمت نفت و فشار عرضه ها در بازار نفت عرضه های یرا شاهد میباشد تنها امیدسهم به رشد قیمیت گزارش ۹ ماهه است که قرار است در اسفند ماه منتشر شود
در این گروه شتران گزارش بسیار خوبی را داشت گزارش شتران در حالی منتشر شده است که سود پیش بینی شده هرسهم قبلی ۵۹۷ ریال بوده و در گزارش جدید ۹ ماهه سهم فقط ۵۸۸ ریال را محقق کرده است و سود را با تعدیلی ۲۴% به ۷۴۱ ریال افزایش داده است شتران در ۳ ماهه اول ۲۶۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۲۳۲۸ میلیارد ریال سود خالص و به ازای هر سهم ۱۴۶ ریال سود محقق کرده بود . در ۳ ماهه دوم ۳۸۸۳میلیارد ریال سود عملیاتی داشته ، سود خالص ۳۷۶۰ میلیارد ریال و به ازای هر سهم در ۳ ماهه دوم ۲۳۵ ریال سود محقق کرده است . در ۳ ماهه سوم ۳۶۹۹ میلیارد رال سود عملیاتی داشته است و ۳۳۱۹ میلیارد ریال سود خالص داشته و به ازای هر سهم ۲۰۷ ریال را محقق کرده است . نقش سود غیرعملیاتی در سود شتران بالاست . ولی دقت کنید مثلا در ۳ ماهه پایانی ۲۷۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی پیش بینی کرده که این عدد در ۳ ماهه سوم ۳۶۹۹ میلیارد ریال بوده یعنی محافظه کاری تمام ! در این سهم قابلیت اعلام سود بیش از ۸۰۰ ریالی هم وجود دارد و به نظر بازهم تعدیل دارد
بنیرو و بکام به نظر خبرهای خوب گروه برق باشند . بودجه فروش را ۱۰۱۵ میلیارد ریال گرفته بود که ۶ماهه ۴۷۶ میلیارد ریال از بودجه محقق شده و در ۹ماهه ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشته سهم در دی ماه به فروش ۱۳۸ میلیارد ریالی رسیده و در بهمن ماه نیز با فروش کمتر ا موجودی ۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۰ ماهه ۹۱۶ میلیارد ریال را شناسایی کرده و ۹۰% بودجه فروش را ۱۱ ماهه محقق کرده در حالی که و ۲۰۰۰ دستگاه موجودی هنوز دارد .
در سهم های خوب بازار و در تک سهم ها کپشی یک تعدیل زد ولی به نظر اصلاح پ به ای داشته باشد
در سهم های کاغذی گل سر سبد نه این روزها روزهای قبل چکارن است برخی چارتست ها از افت سهم تا ۳۰۰۰ ریال صحبت می کنند به نظر از نظر بنیادی نیز سهم کارایی انچنانی نداشته باشد ولی به هر حال فروشنده زیادی دارد
بازارهای اخر هفته خیلی چنگی به دل نمی زنند به نظر بهتر است خبرهای خاص تا روز شنبه را دنبال کرد به خصوص در گزارش های ماه به ماه شرکت ها …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ اسفند ۹۶
.
