گزارش بازاردوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶
نه این قرارمون نبود …
گزارش بازار بتاسهم ۲۳:۱۰ امروز دوشنبه آخرین روز بهمن بود اخرین روز بهمن تلخ و سرد که از بازار گرفته تا سانچی و دنا کام همه را تلخ کرده بود بهمن خوبی نبود بهمن تلخی بود بهمن پر حاشیه ای بود از دلار گرفته تا تصمیملت یک شبه دولت ! زمانی می گفتنددر یک دولت هر ۹ روز یک بحران داشتند به نظر بهمن ما هر ۳ روز یک بحران داشت از بحران های بار گرفته تا دلار و سیاست و حوادث !
بازار امروز خیلی چنگی به دل نمیزد همان بود که یکشنبه بود بی رمق کم خبر کم حوصله که به ضعفهای اخیر او کم حجم بودن نیز اضافه میشود که امروزگریبان بازار را بدجوری گرفته بود
نکته دیگر این است که از دیروز منتظر یک اتفاق خوب برای سود سال ۹۷ شرکت ها بودیم ولی ان چیزی که باید منتشر شود نشد درواقع سازمان خیلی محترمانه دوباره پیش بینی سود را پیچاند. می شد خیلی بهتر کار کرد گزارش های دقیق تری گرفت ولی گویا خبری نیست . دوستان در سازمان… این قرارمان نبود ! با این وضعیت بازار را به کما و خلا اطلاعاتی می برید هر چند بازار منتظر گزارش ماهانه می ماند ولی به هر حال خلا اطلاعاتی بازار کار را سخت می کند این اتفاق خوبی برای بازار نیست و اگر دیروز گزارش بازار را خوب خوانده باشید متوجه میشدید که از این ایتم به عنوان یکی از مهم ترین ایتم های حرکت بازار یاد کردیم …
دیروز در همین بخش های گزارش بازار نوشتیم … عامل سوم که از دید ما مهم ترین عامل است بحث ارائه دو نوع گزارش طی ۲ هفته اتی است یکی سود سال ۹۷ شرکت ها که به شکلی که قبلاً هم عرض کردیم ارائه می شود و دیگری گزارش ماهانه شرکت ها از این نظر این دو عامل مهم است که هر دو به نوعی شوک های مثبتی می توانند برای بازار باشند . از دید ما این گزارش ها طی ۲ الی ۳ روز اتی به بازار خواهد رسید و توفانی از گزارش ها دوباره کدال را در بر میگیرد به نظر بازهم سهم های بنیادی یک حرکت موقت مثبت را خواهند داشت
واقعا انتظار ما این بود که این صورت ها بهتر راهی بازار شود ولی حتی برخی شرکت ها به خود حوصله پر کردن کامل این موارد را نداده و باید حدس و گمانی همه چیز را پیش ببریم . انتظار ما این بود سود های قوی تری منتشر شود ولی به هر شکل نشد و حالا تنها عاملی که شاید بتواند به بازار تا پایان سال کمک کند بحث گزارش های ماهانه است و واقعا اگر این گزارش ها خوب نرسد بازار کمی آشفته می شود …
و اما مورد دوم به رفتار بازار باز میگردد … نمیدانیم ولی امیدواریم اخر این شاهنامه ای که بازار دارد روی شرکت های زیان ده و ماده ۱۴۱ می خواند خوش باشد ولی این روزها در بازار سهمی مثبت است که زیان بیشتری داشته باشد اتفاقا این یک اپشن در حال حاضر محسوب می شود به نظر فراموش نکنید که قیمت ها در نهایت به دنبال سود خواهند بود و این بازی باید ادامه داشته باشد
بگذریم امروز بازار خیلی حاشیه و متن هم نداشت که بخواهیم به او بپردازیم …
در بازار امروز وضعیت خیلی مثبت نبود و از همه بدتر کم حجم بودن بازار نیز مزید بر علت شده بود برای فردا که تعطیل است ولی برای روز چهارشنبه نیز به نیز با این خبرها خیلی نمی تواند مثبت باشد ولی شاید از اخر هفته موج گزارش ماهانه ها کمی جو را تغییر دهد از سود سال ۹۷ که ناامید شدیم
برای این روزها واقعا یک شوک بسیار قوی و عمیق برای حرکت بازار نیاز داریم …
و اما در شاخص امروز با یک ریزش باردیگر شاخص باردیگر با افت ۱۵۲ واحدی مواجه شده است که به ۹۸۱۴۸ واحد رسیدو با یک شرکت دیگر شاخص به زیر ۹۸ هزار می رود بارهاست این روند در حال تکرار است
یک مقام کرد در مصاحبه با رویترز از توافق با ارتش سوریه برای ورود به منطقه عفرین ظرف ۲ روز آینده خبر داد
ظریف: پیام من در کنفرانس مونیخ روشن بود، یا با هم می‌بازیم یا با هم می‌بریم
اسناد جدیدی از وزارت امور خارجه آمریکا به دست آمده که نشان می دهد موضع دولت ترامپ برضد برجام تعدیل شده است.
رویترز: دولت ترامپ فعلاً به تعهد کشورهای اروپایی درباره تلاش برای بهبود برجام بسنده کرده است منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند ایالات متحده طرحی را آماده کرده که به موجب آن از تروئیکای اروپایی می‌خواهد صرفاً به تلاش برای بهبود برجام، در ازای عدم خروج آمریکا از آن متعهد شوند. این طرح که توصیف آن در سندی از وزارت خارجه آمریکا آمده هنوز نهایی نشده و تأیید آن با موانعی رو به رو است.مقام‌های اروپایی می‌گویند انگلیس، آلمان و فرانسه هنوز درباره اینکه چه چیزی ترامپ را مجاب خواهد کرد، اطمینان ندارند و تمایلی برای دادن چنین تعهدی ندارند.
رویترز نوشت: مذاکره‌کنندگان آمریکا و سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه برای رایزنی درباره امکان توافق بر سر اجابت مطالبات برجامی ترامپ دیدار میکنند.منابع خبری گفته‌اند دولت آمریکا و متحدان اروپایی‌اش به دنبال رسیدن به تفاهم بر سر یک توافق «مکمل برجام» هستند. یک مقام آمریکایی گفته دولت آمریکا ممکن است در چنین توافقی به دنبال جلب حمایت ایران، روسیه و چین باشد، اما بدون مشارکت آنها هم چنین توافقی امکان‌پذیر خواهد بود. آمریکا و متحدان اروپایی‌اش ممکن است به توافق مکملی برسند که در صورت تخلف ایران از شرایط جدیدی که آنها تعیین میکنند تحریم‌ها علیه تهران را احیا میکنند
این خبرها را دست کم نگیرید
بعیدی‌نژاد خبر داد؛عراقچی دوم اسفند در لندن با همتای انگلیسی دیدار و درباره موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل‌نظر میکند
در خبرهای بازارهای جهانی در قیمت ها جهانی نفت کمی بهبود داشت ولی فلزات خیر … نفت ۶۵٫۵۸ دلار است و کمی رشد کرده . مس ۷۱۳۴ و روی ۳۵۶۲ دلار است . هنوز قیمت ها افت آنچنانی نداشته است
در دلار نیز دلار به ۴۵۶۸ رسیده و به نظر کم کم می خواهند ان را به زیر ۴۵۰۰ هل بدهند …
و اما در بازار چه خبر بود …
این سرمایه گذاریهای صدر نشین!!!
در برخی از سرمایه گذاریها شاهد روند صعودی خوبی بودیم رشدی که از بابت رشد انتظارات اتی سهام این گروه نشات گرفته است
در نماد سرمایه گذاری توسعه ملی پس از تقسیم سود رویایی در مجمع و خالی کردن سود انباشته شرکت شاهد رشد قیمتی و بازگشایی سهم با بازدهی ۷ درصدی بودیم سهم در قیمتهای بسیار پایینی بازگشایی و به نظر میرسد روند صعودی تا رسدین به سطوح قیمتی ۱۲۵ الی ۱۳۰ تومان در پیش بگیرد
معادن و فلزات با معاملات سنگین و خرید سهامش توسط حقوقی ها همراه شد سهم به قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان صعود و به نظر میرسد قصد رسیدن به قیمتهای ۲۰۰ تومان را داشته باشد در صورتی که تحرکات فعلی حقوقی ها ادامه دار باشد سهامداران شرکت به یک بازدهی حدود ۱۰ درصدی در این سهم میتوانند خوشبین باشند به نظر تحرکات و بلوک بازی در این سهم و خبرهایمثبت از بکام نیز به این سهم انرژی داده است
در نماد سرمایه گذاری پتروشیمی بازار همچنان در انتظار فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه وپترو میباشد سهمی که در صورت تحقق فروش شرکتهای زیر مجموعه هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی را در پی خواهد داشت فعلا سهم با سد قیمتی ۱۶۰ تومان مواجه است
ساختمانی ها در انتظار اینده ای بهتر!!!
ساختمانیها با خبر انتشار اوراق های رهنی مسکن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط بانکها و تلاش دولت برای افزایش تسهیلات دهی در این حوزه با اقبال همراه و باعث شده تا اینده خوبی در انتظار ساختمانیهایی باشد که طی یک سال اخیر فقط روند اصلاحی را طی کرده اند
نوسازی و ساختمان تهران با سرعت بالایی به رشد قیمتی خود ادامه میدهد سهم از قیمتهای ۱۱۰ تومان به قیمتهای بالای ۱۵۰ تومان رسدیه است انتظار داریم پس از ثبت چنین بازدهی سهم در قیمتهای ۱۶۰ تومانی ترمز رشد قیمتی خود را بکشد
مسکن پردیس مهمان افت قیمتی بود شرکتی که دارای پروژه های بسیار خوبی بوده اما توان سودسازیش افت کرده است سهم فعلا تا قیمتهای ۱۱۰ تومان با کاهش قیمتی همراه و از این سطوح میتواند برگشت خوبی را تجربه نماید
مسکن الوند هم حمایت خوبی در قیمتهای ۲۲۰ تومان دارد سهم از نظر سود سازی روند بسیار خوبی داشته و مشکلات کمتری در این خصوص دارد ثالوندی که در صورت مثبت شدن جو گروه برگشت خوبی تا قیمتهای ۲۴۰ تومان خواهد داشت
ثجنوب در ۳ ماهه ۷۱ ریال سود محقق کرده است عددی بسیار خوب که ۱۹۶%نسبت به دوره قبل رشد داشته است
معادنی سبز نشین!!!
در نمادهای معدنی خبرهایی از گزارشات مثبت ماهانه از یک سو و همچنان بالا ماندن قیمتهای جهانی کامودیتیها سبب شده تا واکنش بهتری در بازار امروزاشن را اشهد باشیم
امروز چادرملو مهمان نوسانات بهتری بود سهم باید به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومان رهسپار شود پی بر ای سهم به نسبت رقیبش یعنی گل گهر بالاتر بوده اما شرکت دو طرح فولاد سازی را به اتمام رسانده و سال ۹۷ تبدیل به یک شرکت کامل در حوزه تولید سنگ اهن و فولاد خواهد شد
تعدیل مثبت در صبانور تاثیری بر روند سهم نداشت سهمی که همچنان انتظارات ازش بسایر بالا بوده و بازار انتظار سودهای بسیار بیشتری از شرکت دارد برای سال جاری شرکت توان زیادی ندارد و توان اصلی شرکت در سال اینده با رشد قیمتهای فروش و افزایش ظرفیت تولید گندله سازی تازه افتتاح شده اش می باشد
کالسیمنی با روی بالای ۳۴۰۰ دلاری و دلار ۴۶۰۰ تومانی هم برای سال جاری و هم سال اینده تونایی تعدیل مثبت بسایر خوبی خواهد داشت این سهم شایعاتی در خصوص سود ۱۲۰ الی ۱۴۰ تومانی بای سال جار یو جهش سود سل اینده شرکت به سطوح بالای ۲۰۰ تومان را دارد
فولادیها و گزارشات ماهانه سرنوشت ساز!!!
فولادی ها در انتظار گزارش ماهانه فروش خود هستند گزارشاتی که با توجه به جهش قیمتی صادراتی انتظار میرود گزارشاتی عالی و مثبت باشد
امروز فولاد در محدوده قیمتی ۲۹۰ تومان در نوسان بود فولادی که با این قیمتهای فروش برای سال جاری به سود ۷۰ تومان به بالا وبرای سال اینده به سود ۸۵ الی ۹۰ تومانی دست پیدا خواهد کرد این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی در گروه و حتی کل بازار دارد
فولاد خوزستان تلاش دارد تا مقاومت ۴۷۵ تومانی را در هم شکسته تا مهمان قیمتهای ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان شود فخوزی که به دلیل رشد دلار و فروش صادراتی خوبش توانسته عملکرد خوبی در بهمن ماه به ثبت برساند این شرکت با توجه به افزایش خرید توسط حقوقی ها کم کم از لاک دفاعی خارج شده و به نظر میرسد رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید
ذوب اهن به اصلاح قیمتی خود ادامه داد ذوبی که افزایش سرمایه احتمالی از تجدید ارزیابی هم تاثیری بر شرکت نداشت به خصوص اینکه قرار است افزایش سرمایه از تجهیزات بوده و این نوع محل افزایش سرمایه به مذاق بازار خوش نخواهد امد
قندیهای پیشتاز!!!
قندیها امروز در بازار پیشتاز و نوسانات مثبت خوبی را تجربه کردند به نظر میرسد قندیها با روند صعودی به رشد قیمتی خود ادامه و شاهد بازدیه خوبی در بازه میان مدت در قندیها باشمی رشد جذب چغندر قند تقریبا باعث تعدیل مثبت در اکثر قندیها شده است
قند لرستان امروز با نوسانات مثبت به استانه قیمتهای ۶۰۰ تومان رسید به نظر میرسد در صورتی که قیمتهای فروش شرکت در سطوح بالای ۳ هزار تومان باقی بماند شاهد تعدیل مثبت مجدد سوداین شرکت خواهیم بود قلرست به دلیل تولید شکرهای دارویی با قیمت فروش بالاتری همراه می باشد
قند هکمتان در قیمتهای ۴۴۰ تومان شاهد جمع اوری عرضه ها می باشد قهکمتی که شایعاتی در خصوص تعدیل مثبتمجدد داشته و از نظر پی بر ای هم یکی از پایینترین نسبتها را در گروه دارد تنها مشکل سهم عدم داشتن حامی مناسب است
قند پیرانشهر هم اخیرا با تعدیل مثبت خوبی همراه شد اما سهم نوسانات خوبی بین دو سطح قیمتی ۷۸۰ الی ۸۲۰ تومانی انجام میدهد فعلا سهم جای رشد قیمتی فراتر از ۸۲۰ تومان نداشته و توصیه میشود در سطوح عنوان شده نوسانگیری نمایید
چهارگوشه بازار!!!
رایان سایپا علی رغم تعدیل مثبت از یک سو و خریدهای سنگین سهامداران حقوقی در مسیر اصلاحی قرار گرفته است رشد سود بانکی سبب شده تا بازار ترس از تامین منابع مالی توسط این شرکت داشته باشد رایانی که به نظر میرسد با توجه به وضعیت بنیادی ایده الش با اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح قیمتی ۱۱۰ الی ۱۱۲ تومان برای خرید جذاب باشد
زامیاد به سمت قیمتهای ۷۲ تومان عقب گرد کرده است این سهم به نظر میرسد در صورتی که در قیمتهای ۷۲ تومانی متعادل نشود تا قیمتهای ۶۸ تومان کاهش قیمتی را تجربه نماید زامیادی که وضعیت بنیادی خوبی برای سال جاری نداشته و تنها امیدش به سال اینده است
پالایش نفت اصفهان در قیمتهای محدوده ۴۶۰ الی ۴۷۰ تومان نوسانات ارامی را تجربه میکند در صورتی که صورت های مالی ۹ ماهه شرکت منتشر و شاهد رشد سوداوری و تحقق سود بالای ۱۰۰ تومانی باشیم سهم در مسیر صعودی به سمت هدف قیمتی ۵۲۰ تومانی حرکت خواهد کرد
فعلا این گروه با خبرهای مثبت نفت خوش است ولی حکت اصلی این گروه با رشد سود و گزارش های ۹ ماهه است .
در گروه حمل و نقل حریل امروز بازهم بلوک داشت و به نظر فضای بازار روی این سهم به زودی کمی بهتر و مثبت تر می شود
در گروه پتروشیمی شیراز کمی مثبت است در این سهم نیز زمزمه افزاش سرمایه سرمایه به گوش میرسد شخارک هم شرایط خوبی را دارد شخارک تعدیل مثبت خوبی زده است و سود را از ۲۴۸۸ ریال به ۴۰۷۶ ریال افزایش داده است و بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی بابت افزایش نرخ جهانی محصولات و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز می باشد
در گروه خودرو خمحرکه شرایط خوبی را دارد گزارش ماه بعد شرکت می تواند جالب باشد خمحرکه در حالی که بودجه فروش را ۵۴۱۰ میلیارد ریال پیش بینی کرده است در مهر ماه فروش ۵۹۸ میلیارد ریالی داشته در ابان ماه فروش خمحرکه به ۵۲۰میلیارد ریال رسیده است در اذر ماه این عدد ۵۷۶ میلیارد ریال بود دردی ماه ۵۸۷ میلیارد ریال شده است که جمع فروش به ۵۲۵۳ میلیارد ریال رسیده و ۱۰ ماهه ۹۷% بودجه فروش را محقق کرده است. عدد بودجه فروش و پوشش ان خوب است ولی در بهای تمام شده کمی بد عمل میکند حاشیه سود شرکت کم است
در بکام بحث فروش دارایی به طور جدی مطرح شده است بکام فروش یک قطعه زمین باکاربری صنعتی به متراژ۵۴۷۵۹۴متر مربع دارای یک ساختمان نگهبانی دو طبقه وسه سوله ۱۲۰۰متری تاریخ برگزاری مزایده ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ خواهد بود
به هر حال امیدواریم فردا کمی استراحت کنید و در یک روز بین تعطیلی فضای بازار را بررسی کنید باید منتظر گزارش ها بود …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰بهمن ۹۶
