گزارش بازار شنبه ۷ بهمن ۹۶
شنبه بی انگیزه !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۴۰ امروز شنبه فکر می کردیم روز جشن و شادی شوره ! بساط شور و نشاط و رشد شاخص و بازر برپا باشد ولی بی انگیزه تر از ان چیزی بود که فکرش را می کردیم بازار بدجوری گرفتار شده است هر عامل مثبتی که فکرش را بکنید سراغ بازار امد و او امروز بی تفاوت نسبت به وضعیت ایجاد شده تا حدودی منفی بود . نه این منفی کامل هم باشد خیر بد نبود ولی مثبت نسبی را هم که حتی فکرش را می کردیم نداشت .
برای چه این طور شده و است راه چاره چیست ؟ در مورد نبود پول می شود هزار حرف گفت در مورد نبوده انگیزه هم همینطور ولی امروز از یک چیز دیگر صحبت می کنیم به نام نبود اطلاعات . خب بسیاری معتقدند همه چیز روشن شد قیمت ها هم بر اساس صورت های مالی خود را به روز کردند و رشد قیمت را داشتیم یعنی در حال حاضر بسیاری معتقدند قیمتها با اطلاعات وقایع صورت های مالی همخوانی داشته و سهم ها خیلی زیر قیمت نیستند . خب راه چاره چیست دلیل چه می شود . یا باید اهرم قوی تری از شرایط تغییر صورت های مالی و رونق برسد که مثل رشد دلارو یا رشد قیمتهای جهانی و رشدقیمت محصولات و یا پمپاژ پولی صورت گرد که با توجه به اخر سال بودن و جو این که دولت خودش دست به جیب بازار ها شده و سکه و دلار می فروشد تا پول تامین کند کمی بعید است .
اما راه چاره چیست به نظر درست در مقطع ماه های قبل بودکه حرف از شوک به بازارزدیم که بازار باید با شوک همراه شود تا رشد کند در همین مقطع نیز دوباره باید بازار با شوک ها خبری و اطلاعاتی مواجه باشد . اما راهکار چیست ؟ به نظر باید در این مدت ۳ هفته خبرهایی به دل بازار ریخته شود هر چه بگردیم هیچ چیزی بهتر از شوک سود سال ۹۷ شرکت ها پیدا نمی کنیم … خب با خود میپرسید این که تقریباً منتفی است و سازمان منع کرده است …حرف امروزما همین امر است . برگردیم به حرف های قبل به نظر بهتر است سازمان شرکت ها را از ان موضوع منع نکند و اجازه بدهد که شرکت ها پیش بینی درامد را داشته باشند . به شکل اختیاری که اتفاق خوبی برای بازار است .
در ثانی فرض کنید اگر بورس این شرکت ها را موظف به عدم ارائه کند به نظر بهتر است شکل و شمایل ان طوری باشد که به زبانی شده حتی پانتومیم این اطلاعت را به رویت فعالان بازار برساند و مثلا در یک حالت این که همه ابعاد صوت پیش بینی را اعلام کنند ولی eps یا همان اسمش را نبر را اعلام نکند مثلا فروش بهای تمام شده و … که بشود راحت به سود رسید . یا در حالتی دیگر سود اعلام شود در چند سناریو اعلام شود تا قطعیتی نداشته باشد و تازه دقیق تر هم می شود ولی به قول برخی دوستان این سود را بگذارید برای بازار بماند …
ولی توصیه ما همچنان این است که با توجه به ناموفق بودن گزارش های تفسیری میدریتی سود شرکت ها برای سال جدید اعلام شود و بر اساس گزارش های ماهانه جلو برویم و بعد ۳ ۶ ۹ و ۱۲ ماهه اعلام کنند . یعنی یک سال تمرین میکنیم گزارش تفسیری را و بعد از سال بعد اجرایی نماییم .
اما چرا این حرف را می زنیم ببیند از حالا تا اخر سال فقط و فقط یک دور گزارش بهمن را داریم و دیگر هیچ خبری نمی اید در فروردین که تعطیل است و صورت های مالی رفت برای برج ۲ و ۳ بازار تا ان زمان در خلا اطلاعاتی قرار میگیردو این خلا یک نتیجه را بیشتر به همراه ندارد ابهام ان باعث می شود بازار پر ابهام تر شود و تازه کسی سراغ سهم های بزرگ نرود و این درست می شود خلاف انچه عزیزان میخواتسند ابهام و نوسان گیری ها در بازار بیشتر می شود و سهم های کوچک در این خلا اطلاعاتی جولان می دهند این همان چیزی می شود که بورس از ان فرار میکند ولی به نظر در تله ان گیر خواهد افتاد … فقدان اطلاعات طی این مدت باعث رویگردانی بازار از سهم های بزرگ و به سمت سهم های کوچک می شود که اصلا بود و نبود سود برای انها مهم نیست .
نمی دانیم واقعا امیدواریم برای این موضوع درست فکر شده باشد …
و اما فردا قراراست تقریباً با حضور همه مدران اقتصادی کشور از سکه بورس و جشن کیک ۵۰ سالگی رونمایی شود همایشی بزرگ که برخی از حضور وزیر اقتصاد و برخی حتی معاون اول صحبت می کنند بعید است رئیس جمهور بیاید ولی اگر امد به نظر اتفاق مثبتی را داریم …
و اما در بازار امروز چه خبر بود . بازار امروز بازاری نسبتا سرد و بی رمق بود وکه بی حجمی و کم کاری در ان به چشم میخورد فقط در دقایقی به واسطه معاملات خوب خودرویی ها بازار کمی بهتر شد ولی معاملات انها نیز زود فروکش کرد به نظر بازی بازار با این تحولات و خبرها می توان گفت فردا هم به همین شکل بی رمق است منتهی امید واریم جشن فردا کمی فضای بازار را نیز بهتر کند
در مورد بازار فردا شاید مهم ترین عامل امیدواری به بازار فردا بحث همان همایش و جشن باشد وگرنه خیلی چزی فراتر از امروز ندارد .
و ما در خبرها چه می گذرد …
دیدار نتانیاهو و ترامپ در حاشیه داووس نتانیاهو: «اگر تصمیم بگیرید از برجام کناره‌گیری کنید، به طور کامل از شما حمایت میکنیم
مقام وزارت خارجه آمریکا:هیچ توافق جانبی با اروپایی‌ها، اضافه بر برجام در کار نیست. آنچه درباره رایزنی درباره آنها هستیم مسائل جداگانه‌ای است که به اشاعه غیرقانونی موشک‌ها و فناوری‌های مرتبط موشکی مربوط می‌شود
آلمان ادعای نتانیاهو درباره موضع برجامی مرکل را تکذیب کرد. نتانیاهو مدعی شده بود مرکل در دیدار با او گفته آلمان «نگرانی اسرائیل درباره برجام را درک میکند.»
ولایتی:اروپایی‌ها به دنبال طرح از پیش شکست خورده آمریکایی‌ها حرکت نکنندآمریکایی‌ها می‌خواهند با تشویق بعضی از عوامل در منطقه، سوریه را تجزیه کنند
ترامپ: من همیشه آمریکا را در اولویت قرار می‌دهم، همانطور که هر رهبری در دنیا باید کشور خودش را در اولویت قرار دهد.ترامپ از روزی که انتخاب شده‌ام ۲٫۴ میلیون شغل در آمریکا ایجاد کرده‌ایم. برای امن نگه داشتم جهان از شر رژیم‌های یاغی، از دوستان خود می‌خواهیم دولت من کمپینی را برای بیشترین فشار جهت هسته‌ای‌زدایی شبه‌جزیره کره انجام داده است. به درخواست از شرکای خود برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم و دستیابی به سلاح هسته‌ای، ادامه می‌دهیم
در خبرهای اقتصادی و جهانی
ترامپ ضمن اظهار بر این موضوع که صحبت های وزیر خزانه داری ( در مورد کاهش ارزش دلار) اشتباه تفسیر شده گفت: دلار در حال تقویت است و به طور قطع من میخواهم که دلار در آینده بیشتر رشد نماید.
روزنامه گاردین گزارش داد، «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که کاهش شدید مالیات ها توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدی علیه اقتصاد جهانی است
در خبرهای دلاری امروز دلار در مرز ۴۵۰۰ بود و به نظر تثبیت شده برای دقایقی هم زیر ۴۵۰۰ امد ولی دوباره برگشت . جالب است در حالی که دلار روندی کاهشی گرفته بانک مرکزی با بالا بردن نرخ دلار بانک مرکزی در پی کاهش اختلاف این دو نرخ است دلاربه طوری که برای چندمین روز متوالی افایش را داشت . امروز هم دلار بانک مرکزی با افزایش ۸۵ ریالی به ۳۶۸۶۰ ریال رسید
و اما در بازار چه خبر بود …
معدنیها و رشد های جهانی!!!
در نمادهای معدنی رشد خوب فلزات در بازارهای جهانی سبب شد امروز در بازار منفی وضعیت معدنی ها بهتر و مهمان نوسانات مثبت باشند
کالسیمین به قیمتهای ۶۸۰ تومانی رسید رشد قیمتهای جهانی ریو به سطوح بالای ۳۴۰۰ دلار و شایعاتی در خصوص رشد بیشتر قیمتهای جهانی روی سبب شده این روزها کالسمین بر مدار رشد قیمتی خوبی قرار بگیرد به نظر میرسد کالسیمین بتواند برای سال جاری به سود خوبی حتی فراتر از سود ۱۲۰ تومان شایعه شده دست یابد فاسمین در دی ماه به اندازه آذر موفق نبوده و تنها ۲۹۵ میلیارد ریال فروش زده و کمی نزدیک به ۲ هزار تن را موجودی دارد . در آذر ماه با یک فروش خیره کننده ۹۶۴ میلیارد ریالی مواجه شده و پرشی در فروش زده است کل موجودی را هم فروخته بود . سهم در حالی در آبانماه با فروش ۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده که در مهر ماه با ۲۱۸ میلیارد فروش مواجه شد . نرخ فروش دی ماه سهم با روی ۳۴۰۰ است و اتفاق بزرگی است سهم در ۱۰ ماهه ۴۰۴۵ میلیارد ریال فروش دارد که با توجه به بودجه ۴۲۶۹ میلیارد ریالی پوشش ۹۵% یعنی تعدیل و توقف مجدد فاسمین
ملی مس در قیمتهای ۲۷۰ تومان در نوسان است سهم به دلیل عدم تغییرات جدی قیمتهای جهانی مس فعلا زمینگیر شده و جای نوسان بلایی ندارد سهمی که به نظر میرسد سهم فعلا در همین سطوح نوسان داشته و جد پایین قیمتی سهم سطوح ۲۶۰ و حد بالایش نیز سطوح ۲۸۰ تومان باشد
چادرملو امروز با نوسانات منفی همراه شد سهم در صورتی که به قیمتهای ۲۰۰ الی ۲۰۵ تومانی برسد گزینه بسیار کم ریسکی با دید میان مدت خواهد بود کچادی که برای سال جاری جای یک تعدیل مثبت دیگر داشته و سود سال اینده اش نیز با جهش بالایی همراه خواهد شد برخی از سود ۴۵۰ ریالی برای کچاد سال بعد صحبت می کنند ولی شاید اول سال را با ۳۵۰ ریال آغاز کرد
فولادیها بر خلاف جریان اب!!!
در نمادهای فولادی شاهد حرکت فولادیها بر خلاف جریان بازار بودیم فولادی هایی که وضعیت خوبی داشته اما بازار فعلا در این نمادهای فروشنده شده است
فشار فروش در فولاد مبارکه بالا رفت این سهم حمایت قوی ۲۸۵ تومانی را در پیش رو دارد که اگر این قیمتها شکسته شود وضعیت حرکتی سهم با تداخل هماه خواهد شد فولادی که با سود سال جاری وسود سال اینده و پتانسیلهایش این فروش بی مهابا غیر منطقی به نظر میرسد ولی بحث اصلی و مشکل اصلی همین بلوک ست بلوک فولاد کم کم دارد چالش برانگیز می شود صدر تامین که فولاد را ۳۱۰۰ اگهی کرده بود و مشتری نداشت دوباره آن را این بار در قیمت ۳۰۰۰ ریال آگهی کرده است به نظر به سهم فشار وارد می کند
فولاد خوزستان هم به سمت کف قیمتی ۴۶۰ تومانی حرکت میکند سهم از این سطوح جای افت قیمتی زیادی ندارد به خصوص اینکه پی بر ای سهم بسایر نازل شده و به نظر میرسد با توجه به احتمال رسیدن به سود ۱۱۰ تومانی برای سال جاری سهم با پی بر ای ۴ تا ۴،۵ مرتبه ای همراه شده و شکار خوبی در قیمتهای منفی می باشد
گزارش دی ماه ذوب چندان جالب نبود اما قیمتهای فروش رشد خوبی داشته است به نظر میرسد ذوب برای سال جاری بتواند به سود ۳تا ۴ تومانی دست یابد اما سود سال اینده میتواند با رشد خوبی هراه شود به خصوص اینکه اگر شرکت کوره شماره ۱ خود را راه اندازی نماید سود شرکت میتواند به سوطح ۲۰ تومان برسد
خودروییها به دنبال لیدری بازار!!!
خودروییهای با کاهش قیمت دلار و خبرهایی در خصوص رشد تولید و فروش به خصوص تولید محصولات جدید پا گرفته و مهمان رشد قیمتی شدند
ایران خودرو به سمت سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان به راه افتاده است این قیمتها اگر شکسته شود سهم جای رشد تا قیمتهای ۳۲۰ تومان را هم خواهد داشت ایرانخودرویی که شایعات و اخبار خوبی از تعدیل مثبت از بابت معامله بلوکی پیش رو دارد خداییش گزارش ماهانه خودرو خوب بود . گزارش دی با فروش بسیار خوب و بی نظیر ۲۳۰۰۰ ملیارد ریالی همراه بود . سهم در آذر با فروش ۲۰۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه شده بود و . به نظر گزارش مهر و ابان و آذر . به خصوص دی شرکت بسیار خوب و مناسب بوده است جمع فروش ۱۰ ماهه ۱۸۱۳۷۸ میلیارد ریال است که اگر در پیش بینی ایران خودرو فروش قطعات را کم کنیم به ۱۸۷۰۹۷ میرسیم یعنی شرکت ۹۷% بودجه فروش را محقق کرده است . گزارش بسیار خوبی است
در این سهم گفته می شود بلوک که قرار است چهارشنبه عرضه شود جدی است در مورد اثرات معامله بلوکی ایران خودرو بایدگفت که خگستر و خودرو از این بلوک سود خواهند برد که با توجه به مالکیت ایران خودرو در سمند و نگار نصر سهم ایران خودرو حدود ۲۴۰ ریال و سهم خگستر ۴۹۰ ریال به ازای هر سهم است . احتمالاً پس از انجام معامله بلوکی که این بار گویا مشتری هم دارد هر دو نماد برای تعدیل متوقف شوند گفته م شود در خگستر نیز دو بلوک از سهم های دیگر به فروش میرسد
در نماد پارس خودرو سهم به صف خرید نیز رسید پارس خودرویی که در بین خودروسازان از وضعیت بنیادی بهتری برخوردار و توان رشد تولید و رشد سوداوری را هم دارا میباشد تنها تهدید شرکت افزایش شدید قیمت ارز میباشد که فعلا تاثیر منفی بر گزارشات شرکت نداشته است در مورد این سهم برخی امروز شایعه بلوک را مطرح کردند که در قیمت های بالا بوده است
گروه بهمن با نوسانات ارامی همراه شده است سهم به قیمتهای ۱۰۵ تومان رسیه است گزارشات شرکتهای زیر مجموعه خبهمن مثبت و سهم با شایعه تعدیل مثبت همراه می باشد خبهمنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت رسیدن به قیمتهای ۱۰۰ تومانی میتواند خرید خوبی تلقی شود
شیرینی قند عسل !
در نمادهای قندی نیز روند منفی را شاهد بودیم علی رغم مشخص کردن قیمت یارانه شکر در سال ۹۶ و بهبود وضعیت تولید و فروش قندیها قندیها با روند منفی همراه شدند
قند اصفهان با نوسانات منفی به سمت حمایت ۸۶۰ تومان برمیگردد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت رشد تولید و فروش بتواند به سود پیشبینی شده دست یافته و با رشد پی بر ای رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید
قند لرستان در استانه مقاومت ۵۸۰ تومانی ترمز رشد قیمتی خود را کشید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت دارد این سهم شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت و اعلام سود ۵۰ تومانی را دارد
قند مرودشت به نظر میرسد تلاش دارد تا از قیمتهای ۴۶۰ تومان به سطوح قیمتی ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومانی بازگردد این سهم در انتظا تعدیل مثبت بودجه و تعدیل پی بر ای خود برای رشد قیمتی میباشد که باید در انتظار گزارشات شرکت بود
در این گروه بارها و بارها روی یک سهم تاکید شد قشهد که قشهد به نظر گزارش خوبی داده است برنامه تولید را تقرباً کامل کرده و در ۳ ماهه ۱۲ هزار تن از ۴۸ هزار تن بودجه را فروخته است ولی در حال که ۷۵۰ ریال سود پیش بینی کرده است در ۳ماهه ۴۱۳ ریال را محقق کرده به نظر تعدیل خوبی در انتظار سهم است قشهد در چهارمین ماه از سال مالی خود در دی با فروش ۱۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و شکر را نزدیک ۲۷۰۰ می فروشد . سهم در حالی در آذر ماه با فروش خوب ۲۵۵ میلیارد ریالی مواجه بوده که در آبان ماه با فروش ۱۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود با توجه به بودجه ۱۶۸۸ فروش شرکت ۶۳۳ میلیارد ریال در۴ ماهه بوده و پوشش ۳۸% در فروش داشته گزارش خوبی ست و سهم تولید خوبی داشته و بیش از ۴۱ هزار تن موجودی دارد عدد بسیار قابل توجهی است
در نماد قپیرا نیز قپیرا در حالی پس از تعدیل ۱۷۷۷ میلیارد ریال فروش پیش بینی کرده است که در دی ماه نیز فروشش مثل اذرر خوب بوده و ۲۸۴ میلیارد ریال فروش محقق کرده است در اذر ماه فروش سهم به عدد بسیار خوب ۳۰۰ میلیارد ریالی رسیده بود . سهم در مهر ماه با فروش ۳۰ میلیارد ریال و در ابان نیز با فروش ۵۶ میلیارد ریال به جمع فروش ۷۰۰ میلیارد ریالی رسیده ست که ۳۹% را در ۶ ماهه محقق کرده . نرخ فروش ۲۷۱۹۶ ریال است و بیش از ۴۳ هزار تن موجودی شکر در قپیرا وجود دارد که عدد بسیار بالایی است
بازهم می گوییم قشهد قپیرا قصفها جز خوب های گروه هستند و یکی از این ۳ می تواند جالب باشد . توصیه ما بیشتر بین قپیرا و قشهد است .
سرمایه گذاری ها در حسرت!!!
در نمادهای سرمایه گذاری حسرت رشد شاخص به ۱۰۰ هزار واحد سبب شد تا سرمایه گذاریها امروز با روند منفی همراه نتوانند رشد قیمتی درست و حسابی داشته باشند
سرمایه گذاری امید با رشد قیمتی سعی داشت به قیمتهای بالای ۲۳۰ تومان برسد به نظر میرسد همانطور که وعده داده بودیم سهم از قیمتهای ۲۲۰ تومانی عبور کرده و سعی دارد با رشد قیمیت سطوح قیمیت ۲۴۰ تومان را نیز فتح نماید در این سهم زمزمه تعدیل بسیار جدی است و به زودی اعمال می شود و نماد متوقف خواهد شد .
گروه توسعه ملی به نوسانات مثبت خود ادامه میدهد اگهی فروش گسترده شرکتهای زیر مجموعه وبانک سبب شده تا بازار به سهم توجه نماید وبانکی که چشم بازار به فروش این شرکتها بوده و در صورت موفقیت در این حوزه این هلدینگ جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت امروز البته شاراک را وثیقه کرد تا بقیه ا به فرروش برساند .
پارسان به قیمتهای ۲۴۰ تومان رسید این غول پترو پالایشی را نباید دست کم گرفت پارسان در صورت اصلاح و رسدین به قیمتهای ۲۳۵ تومانی خریدش با دید میات مدت گزینه کم ریسک و مناسبی خواهد بود بازدهی ۱۰تا ۲۰ درصدی از قیمتهای ۲۳۵ تومانی در انتظار این هلدینگ است
در این گروه در فارس باید منتظر صورت های مالی پارسو بندر امام بود هر ک با انتشار صورت های مالی می توانن گزارش های سرنوشت سازی برای ان سهم باشند
چهارگوشه بازار!!!
پتروشیمی کرمانشاه امروز اسیر نوسانات منفی شد این سهم به نظر نمیرسد افت قیمتی زیادی داشته باشد اما فعلا رشد قیمتی را هم برای سهم نیمتوان انتظار داشت کاهش قیمت دلار سبب شده تا عرضه ها در سهم افزایش یابد سهم با حمایت قوی ۳۴۰ تومانی همراه می باشد
در نماد پتروشیمی زاگرس تثبیت و نوسانات مثبت متانول در سطوح بالای ۴۰۰ دلار نتوانست روند زاگرش را بهبهود ببخشد این سهم شایعاتی در خصوص سود ۶۵۰ الی ۷۰۰ تومانی در پیش رو دارد به نظر میرسد سهم در قیمتهای منفی در صورتی که به قیمتهای ۳ هزار تومانی برسد برای خرید مناسب خواهد بود
بانک ملت به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی در حال برگشت است این سهم که وضعیت بنیادی بهتری در گروه بانکی دارد اما عدم مشخص شدن وضعیت تسعیر ارز دارایهایی ارزیش سبب شده تا سهم با روند خنثی همراه شود در گروه بانک البته خاور میانه بهترین است .
در گروه غذایی گزارش غبشهر مهم است البته فعلا سهم بابت فروش سود غیرعملیاتیو شناسایی ان مورد توجه است ولی غبشهر در حالی ۲۷۴۶۲ میلیارد ریال بودجه سال ۹۷ دارد که برای هر ماه باید ۲۲۸۸ میلیارد ریال بفروشد در دی ماه عدد فروش ۱۶۴۷ میلیارد ریال بوده نرخ فروش ۴۵۸۷۷ ریال است که در بودجه ۵۱۸۳۲ در نظر گرفته شده است
در پتروشیمی ها وضعیت شخارک می تواند بهتر از شفن باشد . در شفن فروش ۱۱۲۵۰ میلیارد ریال را پیش بینی کرده است . سهم در مهر ماه نیز ۱۰۹۷میلیارد ریال فروش داشته در ابان این عدد با رشدی بسیار خوب به ۱۳۷۳ میلیارد ریال رسیده بود در اذر ماه نیز فروش با وجود ۵۰ هزار تن موجودی متانول ۹۱۰ میلیارد ریال بوده در دی ماه این عدد با شدی قابل توجه به ۱۴۷۱ میلیارد ریال رسیده ۹۸۹۴ میلیارد ریال را در ۱۰ ماهه محقق کرده است سهم هنوز ۴۷ هزار تن موجودی متانول دارد و به نظر ما دی را حوالی ۴۲۰ دلار فروخته است . و حالا ۱۰ماهه پوشش ۸۸% را داشته که عدد خوبی است
در بین سهم های بنیادی حتمان جم را در کنار مارون و شاراک زیر نظر داشته باشید . مارون واقعا عالی عمل کرده و اگر سهم به ۵۰۰۰ تومان هم برسد تعجب نمی کنیم . مارون دردی ماه به لطف رشد قیمت دلار و رشد قیمت ها خوب بوده و ۴۶۰۲ میلیارد ریال فروش زده ولی فروش اذر او بیشتر بود در آذر به ۴۸۴۴ میلیارد ریال فروش رسید سهم در ابان ماه به فروش ۴۶۱۴ میلیارد ریال فروش رسیده بود در مهر ماه نیز سهم با یک فروش خوب به ۴۴۲۵ میلیارد ریال رسیده بود و حالا باید گفت در۱۰ماهه ۴۳۱۷۲ میلیارد ریال فروش داشته که با توجه به بودجه ۴۴۰۰۶پوشش ۹۸% در۱۰ماهه یک اتفاق خوب دیگر برای سهم است
در بازار امروز شپلی را خوب تا ۱۰% بالا کشیدند به نظر سهم برای نوسان جالب است او را زیر نظر داشته باشید
در این گروه دامین می تواند جالب باشد . سهم ۱۲۵۰ میلیارد ریال بودجه فروش داشت و ۵۸۰ میلیارد ریال ۶ماهه محقق کرده است این عدد در ۹ ماه به ۸۹۶ میلیارد ریال رسید . سهم ۲۵۴ ریال پیش بینی سود داشته که سهم در ۳ ماهه با تحقق سود ۴۹ریالی مواجه بودو در ۶ ماهه به ۱۲۵ ریال را محقق کرده است در ۹ ماهه این عدد ۲۰۳ ریال رسیده است ۸۰% را پوشش داده است . تحقق ۱۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم عدد بسیار خوبی است که می تواند قابل توجه باشد . در مجموع گزارش خوبی است در کنار دالبر و دارو دیگر سهمی است که گزارش خوبی داده است
امروز گروه پالایش مثبت نبود ولی خیلی هم منفی نشده بود ببنید با این شتابی که رشد نرخ دلار گرفته به نظر به زودی ۳۷۰۰ را می بیند و اوضاع جالبی را خواهد داشت
در بازار فارس امروز یک بلوک خودرو به نظر نمیرسد بازی فارس هنوز تمام شده باشد و این بازی ادامه دار باشد
امروز در گروه ساختمان وضعیت بد نبود سهم های خوبی مثل گروه ثمسکن و یا ثالوند و ثفارس در این گروه می توانند جالب باشند البته ثباغ هم بد نیست در سوی دیگر ثاباد را برای نوسان خوب می خرند
در گروه بیمه کوثر زیر ۱۴۰۰ ریال امد به نظر قیمت های جذابی را دارد
مشغول اتمام گزارش بودیم که خبر رسید …
در جلسه‌ای که امروز ۹۶/۱۱/۰۷ به‌همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد و در آن جمعی از مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه و دو تن از اعضای هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و کارشناسان این سازمان حضور داشتند، دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد EPS و گزارش تفسیری مورد‌بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه مقرر شد که اطلاعات موردنیاز تحلیل‌گران در قالب جداول الحاقی به گزارش تفسیری مدیریت به بازار اعلام شود. این جداول برای هفت دسته شرکت به‌طور جداگانه تهیه شده است و تا پایان این هفته به شرکتهای ناشر اوراق بهادار اعلام خواهد شد.
این هفت گروه شرکت شامل شرکتهای تولیدی،خدماتی، بانکی، بیمه‌ای، لیزینگ،سرمایه‌گذاری و ساختمانی است. بدین ترتیب بخش مهمی از اطلاعات بودجه‌ای در قالب جداول جدید به بازار سرمایه و تحلیل‌گران عرضه خواهد شد و نگرانی فعالان بازار سرمایه از بابت کاهش اطلاعات ارائه‌شده به بازار کاهش خواهد یافت
یعنی درواقع همان جداولی که بشود به سود رسید کار ما سخت تر می شود باید اکسل ریخت و حساب کرد . باید دید چه می شود امیدواریم این گزارش ها در اسرع وقت منتشر شود نمیدانیم این همه زحمت و ازمون خطا برای عدم ارائه فقط یک جدول !!
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ بهمن ۹۶
گزارش بازار شنبه ۷ بهمن ۹۶
شنبه بی انگیزه !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۴۰ امروز شنبه فکر می کردیم روز جشن و شادی شوره ! بساط شور و نشاط و رشد شاخص و بازر برپا باشد ولی بی انگیزه تر از ان چیزی بود که فکرش را می کردیم بازار بدجوری گرفتار شده است هر عامل مثبتی که فکرش را بکنید سراغ بازار امد و او امروز بی تفاوت نسبت به وضعیت ایجاد شده تا حدودی منفی بود . نه این منفی کامل هم باشد خیر بد نبود ولی مثبت نسبی را هم که حتی فکرش را می کردیم نداشت .
برای چه این طور شده و است راه چاره چیست ؟ در مورد نبود پول می شود هزار حرف گفت در مورد نبوده انگیزه هم همینطور ولی امروز از یک چیز دیگر صحبت می کنیم به نام نبود اطلاعات . خب بسیاری معتقدند همه چیز روشن شد قیمت ها هم بر اساس صورت های مالی خود را به روز کردند و رشد قیمت را داشتیم یعنی در حال حاضر بسیاری معتقدند قیمتها با اطلاعات وقایع صورت های مالی همخوانی داشته و سهم ها خیلی زیر قیمت نیستند . خب راه چاره چیست دلیل چه می شود . یا باید اهرم قوی تری از شرایط تغییر صورت های مالی و رونق برسد که مثل رشد دلارو یا رشد قیمتهای جهانی و رشدقیمت محصولات و یا پمپاژ پولی صورت گرد که با توجه به اخر سال بودن و جو این که دولت خودش دست به جیب بازار ها شده و سکه و دلار می فروشد تا پول تامین کند کمی بعید است .
اما راه چاره چیست به نظر درست در مقطع ماه های قبل بودکه حرف از شوک به بازارزدیم که بازار باید با شوک همراه شود تا رشد کند در همین مقطع نیز دوباره باید بازار با شوک ها خبری و اطلاعاتی مواجه باشد . اما راهکار چیست ؟ به نظر باید در این مدت ۳ هفته خبرهایی به دل بازار ریخته شود هر چه بگردیم هیچ چیزی بهتر از شوک سود سال ۹۷ شرکت ها پیدا نمی کنیم … خب با خود میپرسید این که تقریباً منتفی است و سازمان منع کرده است …حرف امروزما همین امر است . برگردیم به حرف های قبل به نظر بهتر است سازمان شرکت ها را از ان موضوع منع نکند و اجازه بدهد که شرکت ها پیش بینی درامد را داشته باشند . به شکل اختیاری که اتفاق خوبی برای بازار است .
در ثانی فرض کنید اگر بورس این شرکت ها را موظف به عدم ارائه کند به نظر بهتر است شکل و شمایل ان طوری باشد که به زبانی شده حتی پانتومیم این اطلاعت را به رویت فعالان بازار برساند و مثلا در یک حالت این که همه ابعاد صوت پیش بینی را اعلام کنند ولی eps یا همان اسمش را نبر را اعلام نکند مثلا فروش بهای تمام شده و … که بشود راحت به سود رسید . یا در حالتی دیگر سود اعلام شود در چند سناریو اعلام شود تا قطعیتی نداشته باشد و تازه دقیق تر هم می شود ولی به قول برخی دوستان این سود را بگذارید برای بازار بماند …
ولی توصیه ما همچنان این است که با توجه به ناموفق بودن گزارش های تفسیری میدریتی سود شرکت ها برای سال جدید اعلام شود و بر اساس گزارش های ماهانه جلو برویم و بعد ۳ ۶ ۹ و ۱۲ ماهه اعلام کنند . یعنی یک سال تمرین میکنیم گزارش تفسیری را و بعد از سال بعد اجرایی نماییم .
اما چرا این حرف را می زنیم ببیند از حالا تا اخر سال فقط و فقط یک دور گزارش بهمن را داریم و دیگر هیچ خبری نمی اید در فروردین که تعطیل است و صورت های مالی رفت برای برج ۲ و ۳ بازار تا ان زمان در خلا اطلاعاتی قرار میگیردو این خلا یک نتیجه را بیشتر به همراه ندارد ابهام ان باعث می شود بازار پر ابهام تر شود و تازه کسی سراغ سهم های بزرگ نرود و این درست می شود خلاف انچه عزیزان میخواتسند ابهام و نوسان گیری ها در بازار بیشتر می شود و سهم های کوچک در این خلا اطلاعاتی جولان می دهند این همان چیزی می شود که بورس از ان فرار میکند ولی به نظر در تله ان گیر خواهد افتاد … فقدان اطلاعات طی این مدت باعث رویگردانی بازار از سهم های بزرگ و به سمت سهم های کوچک می شود که اصلا بود و نبود سود برای انها مهم نیست .
نمی دانیم واقعا امیدواریم برای این موضوع درست فکر شده باشد …
و اما فردا قراراست تقریباً با حضور همه مدران اقتصادی کشور از سکه بورس و جشن کیک ۵۰ سالگی رونمایی شود همایشی بزرگ که برخی از حضور وزیر اقتصاد و برخی حتی معاون اول صحبت می کنند بعید است رئیس جمهور بیاید ولی اگر امد به نظر اتفاق مثبتی را داریم …
و اما در بازار امروز چه خبر بود . بازار امروز بازاری نسبتا سرد و بی رمق بود وکه بی حجمی و کم کاری در ان به چشم میخورد فقط در دقایقی به واسطه معاملات خوب خودرویی ها بازار کمی بهتر شد ولی معاملات انها نیز زود فروکش کرد به نظر بازی بازار با این تحولات و خبرها می توان گفت فردا هم به همین شکل بی رمق است منتهی امید واریم جشن فردا کمی فضای بازار را نیز بهتر کند
در مورد بازار فردا شاید مهم ترین عامل امیدواری به بازار فردا بحث همان همایش و جشن باشد وگرنه خیلی چزی فراتر از امروز ندارد .
و ما در خبرها چه می گذرد …
دیدار نتانیاهو و ترامپ در حاشیه داووس نتانیاهو: «اگر تصمیم بگیرید از برجام کناره‌گیری کنید، به طور کامل از شما حمایت میکنیم
مقام وزارت خارجه آمریکا:هیچ توافق جانبی با اروپایی‌ها، اضافه بر برجام در کار نیست. آنچه درباره رایزنی درباره آنها هستیم مسائل جداگانه‌ای است که به اشاعه غیرقانونی موشک‌ها و فناوری‌های مرتبط موشکی مربوط می‌شود
آلمان ادعای نتانیاهو درباره موضع برجامی مرکل را تکذیب کرد. نتانیاهو مدعی شده بود مرکل در دیدار با او گفته آلمان «نگرانی اسرائیل درباره برجام را درک میکند.»
ولایتی:اروپایی‌ها به دنبال طرح از پیش شکست خورده آمریکایی‌ها حرکت نکنندآمریکایی‌ها می‌خواهند با تشویق بعضی از عوامل در منطقه، سوریه را تجزیه کنند
ترامپ: من همیشه آمریکا را در اولویت قرار می‌دهم، همانطور که هر رهبری در دنیا باید کشور خودش را در اولویت قرار دهد.ترامپ از روزی که انتخاب شده‌ام ۲٫۴ میلیون شغل در آمریکا ایجاد کرده‌ایم. برای امن نگه داشتم جهان از شر رژیم‌های یاغی، از دوستان خود می‌خواهیم دولت من کمپینی را برای بیشترین فشار جهت هسته‌ای‌زدایی شبه‌جزیره کره انجام داده است. به درخواست از شرکای خود برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم و دستیابی به سلاح هسته‌ای، ادامه می‌دهیم
در خبرهای اقتصادی و جهانی
ترامپ ضمن اظهار بر این موضوع که صحبت های وزیر خزانه داری ( در مورد کاهش ارزش دلار) اشتباه تفسیر شده گفت: دلار در حال تقویت است و به طور قطع من میخواهم که دلار در آینده بیشتر رشد نماید.
روزنامه گاردین گزارش داد، «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که کاهش شدید مالیات ها توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدی علیه اقتصاد جهانی است
در خبرهای دلاری امروز دلار در مرز ۴۵۰۰ بود و به نظر تثبیت شده برای دقایقی هم زیر ۴۵۰۰ امد ولی دوباره برگشت . جالب است در حالی که دلار روندی کاهشی گرفته بانک مرکزی با بالا بردن نرخ دلار بانک مرکزی در پی کاهش اختلاف این دو نرخ است دلاربه طوری که برای چندمین روز متوالی افایش را داشت . امروز هم دلار بانک مرکزی با افزایش ۸۵ ریالی به ۳۶۸۶۰ ریال رسید
و اما در بازار چه خبر بود …
معدنیها و رشد های جهانی!!!
در نمادهای معدنی رشد خوب فلزات در بازارهای جهانی سبب شد امروز در بازار منفی وضعیت معدنی ها بهتر و مهمان نوسانات مثبت باشند
کالسیمین به قیمتهای ۶۸۰ تومانی رسید رشد قیمتهای جهانی ریو به سطوح بالای ۳۴۰۰ دلار و شایعاتی در خصوص رشد بیشتر قیمتهای جهانی روی سبب شده این روزها کالسمین بر مدار رشد قیمتی خوبی قرار بگیرد به نظر میرسد کالسیمین بتواند برای سال جاری به سود خوبی حتی فراتر از سود ۱۲۰ تومان شایعه شده دست یابد فاسمین در دی ماه به اندازه آذر موفق نبوده و تنها ۲۹۵ میلیارد ریال فروش زده و کمی نزدیک به ۲ هزار تن را موجودی دارد . در آذر ماه با یک فروش خیره کننده ۹۶۴ میلیارد ریالی مواجه شده و پرشی در فروش زده است کل موجودی را هم فروخته بود . سهم در حالی در آبانماه با فروش ۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده که در مهر ماه با ۲۱۸ میلیارد فروش مواجه شد . نرخ فروش دی ماه سهم با روی ۳۴۰۰ است و اتفاق بزرگی است سهم در ۱۰ ماهه ۴۰۴۵ میلیارد ریال فروش دارد که با توجه به بودجه ۴۲۶۹ میلیارد ریالی پوشش ۹۵% یعنی تعدیل و توقف مجدد فاسمین
ملی مس در قیمتهای ۲۷۰ تومان در نوسان است سهم به دلیل عدم تغییرات جدی قیمتهای جهانی مس فعلا زمینگیر شده و جای نوسان بلایی ندارد سهمی که به نظر میرسد سهم فعلا در همین سطوح نوسان داشته و جد پایین قیمتی سهم سطوح ۲۶۰ و حد بالایش نیز سطوح ۲۸۰ تومان باشد
چادرملو امروز با نوسانات منفی همراه شد سهم در صورتی که به قیمتهای ۲۰۰ الی ۲۰۵ تومانی برسد گزینه بسیار کم ریسکی با دید میان مدت خواهد بود کچادی که برای سال جاری جای یک تعدیل مثبت دیگر داشته و سود سال اینده اش نیز با جهش بالایی همراه خواهد شد برخی از سود ۴۵۰ ریالی برای کچاد سال بعد صحبت می کنند ولی شاید اول سال را با ۳۵۰ ریال آغاز کرد
فولادیها بر خلاف جریان اب!!!
در نمادهای فولادی شاهد حرکت فولادیها بر خلاف جریان بازار بودیم فولادی هایی که وضعیت خوبی داشته اما بازار فعلا در این نمادهای فروشنده شده است
فشار فروش در فولاد مبارکه بالا رفت این سهم حمایت قوی ۲۸۵ تومانی را در پیش رو دارد که اگر این قیمتها شکسته شود وضعیت حرکتی سهم با تداخل هماه خواهد شد فولادی که با سود سال جاری وسود سال اینده و پتانسیلهایش این فروش بی مهابا غیر منطقی به نظر میرسد ولی بحث اصلی و مشکل اصلی همین بلوک ست بلوک فولاد کم کم دارد چالش برانگیز می شود صدر تامین که فولاد را ۳۱۰۰ اگهی کرده بود و مشتری نداشت دوباره آن را این بار در قیمت ۳۰۰۰ ریال آگهی کرده است به نظر به سهم فشار وارد می کند
فولاد خوزستان هم به سمت کف قیمتی ۴۶۰ تومانی حرکت میکند سهم از این سطوح جای افت قیمتی زیادی ندارد به خصوص اینکه پی بر ای سهم بسایر نازل شده و به نظر میرسد با توجه به احتمال رسیدن به سود ۱۱۰ تومانی برای سال جاری سهم با پی بر ای ۴ تا ۴،۵ مرتبه ای همراه شده و شکار خوبی در قیمتهای منفی می باشد
گزارش دی ماه ذوب چندان جالب نبود اما قیمتهای فروش رشد خوبی داشته است به نظر میرسد ذوب برای سال جاری بتواند به سود ۳تا ۴ تومانی دست یابد اما سود سال اینده میتواند با رشد خوبی هراه شود به خصوص اینکه اگر شرکت کوره شماره ۱ خود را راه اندازی نماید سود شرکت میتواند به سوطح ۲۰ تومان برسد
خودروییها به دنبال لیدری بازار!!!
خودروییهای با کاهش قیمت دلار و خبرهایی در خصوص رشد تولید و فروش به خصوص تولید محصولات جدید پا گرفته و مهمان رشد قیمتی شدند
ایران خودرو به سمت سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان به راه افتاده است این قیمتها اگر شکسته شود سهم جای رشد تا قیمتهای ۳۲۰ تومان را هم خواهد داشت ایرانخودرویی که شایعات و اخبار خوبی از تعدیل مثبت از بابت معامله بلوکی پیش رو دارد خداییش گزارش ماهانه خودرو خوب بود . گزارش دی با فروش بسیار خوب و بی نظیر ۲۳۰۰۰ ملیارد ریالی همراه بود . سهم در آذر با فروش ۲۰۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه شده بود و . به نظر گزارش مهر و ابان و آذر . به خصوص دی شرکت بسیار خوب و مناسب بوده است جمع فروش ۱۰ ماهه ۱۸۱۳۷۸ میلیارد ریال است که اگر در پیش بینی ایران خودرو فروش قطعات را کم کنیم به ۱۸۷۰۹۷ میرسیم یعنی شرکت ۹۷% بودجه فروش را محقق کرده است . گزارش بسیار خوبی است
در این سهم گفته می شود بلوک که قرار است چهارشنبه عرضه شود جدی است در مورد اثرات معامله بلوکی ایران خودرو بایدگفت که خگستر و خودرو از این بلوک سود خواهند برد که با توجه به مالکیت ایران خودرو در سمند و نگار نصر سهم ایران خودرو حدود ۲۴۰ ریال و سهم خگستر ۴۹۰ ریال به ازای هر سهم است . احتمالاً پس از انجام معامله بلوکی که این بار گویا مشتری هم دارد هر دو نماد برای تعدیل متوقف شوند گفته م شود در خگستر نیز دو بلوک از سهم های دیگر به فروش میرسد
در نماد پارس خودرو سهم به صف خرید نیز رسید پارس خودرویی که در بین خودروسازان از وضعیت بنیادی بهتری برخوردار و توان رشد تولید و رشد سوداوری را هم دارا میباشد تنها تهدید شرکت افزایش شدید قیمت ارز میباشد که فعلا تاثیر منفی بر گزارشات شرکت نداشته است در مورد این سهم برخی امروز شایعه بلوک را مطرح کردند که در قیمت های بالا بوده است
گروه بهمن با نوسانات ارامی همراه شده است سهم به قیمتهای ۱۰۵ تومان رسیه است گزارشات شرکتهای زیر مجموعه خبهمن مثبت و سهم با شایعه تعدیل مثبت همراه می باشد خبهمنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت رسیدن به قیمتهای ۱۰۰ تومانی میتواند خرید خوبی تلقی شود
شیرینی قند عسل !
در نمادهای قندی نیز روند منفی را شاهد بودیم علی رغم مشخص کردن قیمت یارانه شکر در سال ۹۶ و بهبود وضعیت تولید و فروش قندیها قندیها با روند منفی همراه شدند
قند اصفهان با نوسانات منفی به سمت حمایت ۸۶۰ تومان برمیگردد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و در صورت رشد تولید و فروش بتواند به سود پیشبینی شده دست یافته و با رشد پی بر ای رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید
قند لرستان در استانه مقاومت ۵۸۰ تومانی ترمز رشد قیمتی خود را کشید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت دارد این سهم شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت و اعلام سود ۵۰ تومانی را دارد
قند مرودشت به نظر میرسد تلاش دارد تا از قیمتهای ۴۶۰ تومان به سطوح قیمتی ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومانی بازگردد این سهم در انتظا تعدیل مثبت بودجه و تعدیل پی بر ای خود برای رشد قیمتی میباشد که باید در انتظار گزارشات شرکت بود
در این گروه بارها و بارها روی یک سهم تاکید شد قشهد که قشهد به نظر گزارش خوبی داده است برنامه تولید را تقرباً کامل کرده و در ۳ ماهه ۱۲ هزار تن از ۴۸ هزار تن بودجه را فروخته است ولی در حال که ۷۵۰ ریال سود پیش بینی کرده است در ۳ماهه ۴۱۳ ریال را محقق کرده به نظر تعدیل خوبی در انتظار سهم است قشهد در چهارمین ماه از سال مالی خود در دی با فروش ۱۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و شکر را نزدیک ۲۷۰۰ می فروشد . سهم در حالی در آذر ماه با فروش خوب ۲۵۵ میلیارد ریالی مواجه بوده که در آبان ماه با فروش ۱۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود با توجه به بودجه ۱۶۸۸ فروش شرکت ۶۳۳ میلیارد ریال در۴ ماهه بوده و پوشش ۳۸% در فروش داشته گزارش خوبی ست و سهم تولید خوبی داشته و بیش از ۴۱ هزار تن موجودی دارد عدد بسیار قابل توجهی است
در نماد قپیرا نیز قپیرا در حالی پس از تعدیل ۱۷۷۷ میلیارد ریال فروش پیش بینی کرده است که در دی ماه نیز فروشش مثل اذرر خوب بوده و ۲۸۴ میلیارد ریال فروش محقق کرده است در اذر ماه فروش سهم به عدد بسیار خوب ۳۰۰ میلیارد ریالی رسیده بود . سهم در مهر ماه با فروش ۳۰ میلیارد ریال و در ابان نیز با فروش ۵۶ میلیارد ریال به جمع فروش ۷۰۰ میلیارد ریالی رسیده ست که ۳۹% را در ۶ ماهه محقق کرده . نرخ فروش ۲۷۱۹۶ ریال است و بیش از ۴۳ هزار تن موجودی شکر در قپیرا وجود دارد که عدد بسیار بالایی است
بازهم می گوییم قشهد قپیرا قصفها جز خوب های گروه هستند و یکی از این ۳ می تواند جالب باشد . توصیه ما بیشتر بین قپیرا و قشهد است .
سرمایه گذاری ها در حسرت!!!
در نمادهای سرمایه گذاری حسرت رشد شاخص به ۱۰۰ هزار واحد سبب شد تا سرمایه گذاریها امروز با روند منفی همراه نتوانند رشد قیمتی درست و حسابی داشته باشند
سرمایه گذاری امید با رشد قیمتی سعی داشت به قیمتهای بالای ۲۳۰ تومان برسد به نظر میرسد همانطور که وعده داده بودیم سهم از قیمتهای ۲۲۰ تومانی عبور کرده و سعی دارد با رشد قیمیت سطوح قیمیت ۲۴۰ تومان را نیز فتح نماید در این سهم زمزمه تعدیل بسیار جدی است و به زودی اعمال می شود و نماد متوقف خواهد شد .
گروه توسعه ملی به نوسانات مثبت خود ادامه میدهد اگهی فروش گسترده شرکتهای زیر مجموعه وبانک سبب شده تا بازار به سهم توجه نماید وبانکی که چشم بازار به فروش این شرکتها بوده و در صورت موفقیت در این حوزه این هلدینگ جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت امروز البته شاراک را وثیقه کرد تا بقیه ا به فرروش برساند .
پارسان به قیمتهای ۲۴۰ تومان رسید این غول پترو پالایشی را نباید دست کم گرفت پارسان در صورت اصلاح و رسدین به قیمتهای ۲۳۵ تومانی خریدش با دید میات مدت گزینه کم ریسک و مناسبی خواهد بود بازدهی ۱۰تا ۲۰ درصدی از قیمتهای ۲۳۵ تومانی در انتظار این هلدینگ است
در این گروه در فارس باید منتظر صورت های مالی پارسو بندر امام بود هر ک با انتشار صورت های مالی می توانن گزارش های سرنوشت سازی برای ان سهم باشند
چهارگوشه بازار!!!
پتروشیمی کرمانشاه امروز اسیر نوسانات منفی شد این سهم به نظر نمیرسد افت قیمتی زیادی داشته باشد اما فعلا رشد قیمتی را هم برای سهم نیمتوان انتظار داشت کاهش قیمت دلار سبب شده تا عرضه ها در سهم افزایش یابد سهم با حمایت قوی ۳۴۰ تومانی همراه می باشد
در نماد پتروشیمی زاگرس تثبیت و نوسانات مثبت متانول در سطوح بالای ۴۰۰ دلار نتوانست روند زاگرش را بهبهود ببخشد این سهم شایعاتی در خصوص سود ۶۵۰ الی ۷۰۰ تومانی در پیش رو دارد به نظر میرسد سهم در قیمتهای منفی در صورتی که به قیمتهای ۳ هزار تومانی برسد برای خرید مناسب خواهد بود
بانک ملت به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی در حال برگشت است این سهم که وضعیت بنیادی بهتری در گروه بانکی دارد اما عدم مشخص شدن وضعیت تسعیر ارز دارایهایی ارزیش سبب شده تا سهم با روند خنثی همراه شود در گروه بانک البته خاور میانه بهترین است .
در گروه غذایی گزارش غبشهر مهم است البته فعلا سهم بابت فروش سود غیرعملیاتیو شناسایی ان مورد توجه است ولی غبشهر در حالی ۲۷۴۶۲ میلیارد ریال بودجه سال ۹۷ دارد که برای هر ماه باید ۲۲۸۸ میلیارد ریال بفروشد در دی ماه عدد فروش ۱۶۴۷ میلیارد ریال بوده نرخ فروش ۴۵۸۷۷ ریال است که در بودجه ۵۱۸۳۲ در نظر گرفته شده است
در پتروشیمی ها وضعیت شخارک می تواند بهتر از شفن باشد . در شفن فروش ۱۱۲۵۰ میلیارد ریال را پیش بینی کرده است . سهم در مهر ماه نیز ۱۰۹۷میلیارد ریال فروش داشته در ابان این عدد با رشدی بسیار خوب به ۱۳۷۳ میلیارد ریال رسیده بود در اذر ماه نیز فروش با وجود ۵۰ هزار تن موجودی متانول ۹۱۰ میلیارد ریال بوده در دی ماه این عدد با شدی قابل توجه به ۱۴۷۱ میلیارد ریال رسیده ۹۸۹۴ میلیارد ریال را در ۱۰ ماهه محقق کرده است سهم هنوز ۴۷ هزار تن موجودی متانول دارد و به نظر ما دی را حوالی ۴۲۰ دلار فروخته است . و حالا ۱۰ماهه پوشش ۸۸% را داشته که عدد خوبی است
در بین سهم های بنیادی حتمان جم را در کنار مارون و شاراک زیر نظر داشته باشید . مارون واقعا عالی عمل کرده و اگر سهم به ۵۰۰۰ تومان هم برسد تعجب نمی کنیم . مارون دردی ماه به لطف رشد قیمت دلار و رشد قیمت ها خوب بوده و ۴۶۰۲ میلیارد ریال فروش زده ولی فروش اذر او بیشتر بود در آذر به ۴۸۴۴ میلیارد ریال فروش رسید سهم در ابان ماه به فروش ۴۶۱۴ میلیارد ریال فروش رسیده بود در مهر ماه نیز سهم با یک فروش خوب به ۴۴۲۵ میلیارد ریال رسیده بود و حالا باید گفت در۱۰ماهه ۴۳۱۷۲ میلیارد ریال فروش داشته که با توجه به بودجه ۴۴۰۰۶پوشش ۹۸% در۱۰ماهه یک اتفاق خوب دیگر برای سهم است
در بازار امروز شپلی را خوب تا ۱۰% بالا کشیدند به نظر سهم برای نوسان جالب است او را زیر نظر داشته باشید
در این گروه دامین می تواند جالب باشد . سهم ۱۲۵۰ میلیارد ریال بودجه فروش داشت و ۵۸۰ میلیارد ریال ۶ماهه محقق کرده است این عدد در ۹ ماه به ۸۹۶ میلیارد ریال رسید . سهم ۲۵۴ ریال پیش بینی سود داشته که سهم در ۳ ماهه با تحقق سود ۴۹ریالی مواجه بودو در ۶ ماهه به ۱۲۵ ریال را محقق کرده است در ۹ ماهه این عدد ۲۰۳ ریال رسیده است ۸۰% را پوشش داده است . تحقق ۱۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم عدد بسیار خوبی است که می تواند قابل توجه باشد . در مجموع گزارش خوبی است در کنار دالبر و دارو دیگر سهمی است که گزارش خوبی داده است
امروز گروه پالایش مثبت نبود ولی خیلی هم منفی نشده بود ببنید با این شتابی که رشد نرخ دلار گرفته به نظر به زودی ۳۷۰۰ را می بیند و اوضاع جالبی را خواهد داشت
در بازار فارس امروز یک بلوک خودرو به نظر نمیرسد بازی فارس هنوز تمام شده باشد و این بازی ادامه دار باشد
امروز در گروه ساختمان وضعیت بد نبود سهم های خوبی مثل گروه ثمسکن و یا ثالوند و ثفارس در این گروه می توانند جالب باشند البته ثباغ هم بد نیست در سوی دیگر ثاباد را برای نوسان خوب می خرند
در گروه بیمه کوثر زیر ۱۴۰۰ ریال امد به نظر قیمت های جذابی را دارد
مشغول اتمام گزارش بودیم که خبر رسید …
در جلسه‌ای که امروز ۹۶/۱۱/۰۷ به‌همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد و در آن جمعی از مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه و دو تن از اعضای هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و کارشناسان این سازمان حضور داشتند، دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد EPS و گزارش تفسیری مورد‌بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه مقرر شد که اطلاعات موردنیاز تحلیل‌گران در قالب جداول الحاقی به گزارش تفسیری مدیریت به بازار اعلام شود. این جداول برای هفت دسته شرکت به‌طور جداگانه تهیه شده است و تا پایان این هفته به شرکتهای ناشر اوراق بهادار اعلام خواهد شد.
این هفت گروه شرکت شامل شرکتهای تولیدی،خدماتی، بانکی، بیمه‌ای، لیزینگ،سرمایه‌گذاری و ساختمانی است. بدین ترتیب بخش مهمی از اطلاعات بودجه‌ای در قالب جداول جدید به بازار سرمایه و تحلیل‌گران عرضه خواهد شد و نگرانی فعالان بازار سرمایه از بابت کاهش اطلاعات ارائه‌شده به بازار کاهش خواهد یافت
یعنی درواقع همان جداولی که بشود به سود رسید کار ما سخت تر می شود باید اکسل ریخت و حساب کرد . باید دید چه می شود امیدواریم این گزارش ها در اسرع وقت منتشر شود نمیدانیم این همه زحمت و ازمون خطا برای عدم ارائه فقط یک جدول !!
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ بهمن ۹۶
