گزارش بازاردوشنبه ۲۵ دی ۹۶
آماده برای حمله به ۱۰۰!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه ، بازار مثبت و هیجان دیروز را نداشت ولی واقعا رشد قیمت های جهانی و ثبات دلار در این نرخ ها بازار را حسابی سرحال کرده بود و فکر برگشت به قیمت های قبل را هم فراموش کرده . درست شبیه ادمی که در یک اداره مدیرمی شود و بعد به او می گویند دوباره برگردد و کارشناس شو نمی تواند تحمل کند . حالا بازار ما نیز همین است با این نرخ مس و روی نفت بازار نمی تواند خیلی افت قیمت ها را تحمل کند ولی از ان سو یک چیز دیگر را نیز می بیند موج های فروش کمی از بار قبل بیشتر و هجوم پول کمتر است . این هملن چیزی است که ما چند باری به ان اشاره کردیم و امروز یک دلیل دیگر نیز برای ان بیان می کنیم معتقدیم بازار برای حمله به ۱۰۰ هزار برنامه ریزی می کند و سیستم را گاهی تدافعی و گاهی تهاجمی می چیند تا به این عدد برسد ولی سرعت رشد ان مثل دفعه قبل بالا نیست ببنید این اتفاق به نظر چند دلیل دارد و یکی از انها این است که نه ان حجم پول در حال حاضردر بین حقوقی ها هست و انگیزه فروش هم در بین برخی حقوقی ها در حال حاضر بالاست . ولی ما ایتم مهم و سومی را نیز به این موضوع اضافه میکنیم و ان هم این است که خود سازمان هم نمی خواهد بازار خیلی سریع و تند رشد کند و صد البته به شدت علاقه مند به صعوداست ولی صعودی منطقی و با سرعتی منطقی نه سرعتی سرسام اور که همه را بترساند .
ماجرا بسیار ساده است راننده ای سوار ماشین بود که انقدر خوب رانندگی میکردکه هیچ کسی متوجه نمیشد چه میشودچه سرعتی میرویم کجا هستیم همه انقدر راحت خوابیده بودند که فضا ساکت بود که ناگهان راننده فشارش افتاد و تعویض شد و درست نوک قله در برف و مه راننده ای نشست پشت فرمان به نام سیاست که از فضای داخلی تا برجام بر بازار موثر بود و در مدتی که ایشان پشت فرمان بود صدای یا ابلفضل همه اسمان بود … حالا دوباره راننده تعویض شده و دوباره همان راننده پشت رل نشسته یعنی دوباره اقتصاد و کدال و بازارهای جهانی پشت رل نشسته است باید کمی صبر کرد این ماشین گرم شود و حرکت دوباره آغاز شود ولی به نظر تعویض این راننده حداقل برای ما فرصت خوبی است باید فرصت داد ترس بازار فروکش کند بازار فرایند اشتی پول با بازار را کمی تحمل کرد ولی مطمئن هستیم بازار با دید مثبتی به گزارش ها نگاه خواهد کرد
ببنید بازار حق دارد گنگ حرکت کند هنوز زود است ولی به نظر اطلاعیه های فعلی ۹ ماهه و گزارش ماهانه شرکت ها می تواند فاز بازار را تغییر دهد . چرا می گوییم گزارش ماهانه چون باید دید این شرکت ها اثرات نرخ دلار را چگونه نشان می دهند که شاید انتشار ان محرک خوبی برای ادامه مسیر باشد .
و سراغ بازار امروز برویم که بد نبود ولی خیلی هم انرژیک پیش نمی رفت به نظر فردا کمی صبر کند و ببیند وضعیت چطور می شود و بعد دوباره هر چه به اخر هفته نزدیک تر شود هیجان او نیز بیشتر خواهد شد . بازار نفسش به بازارهای جهانی گره خورده و به نظر این اتفاق خوب برای بازار است که بنیادی پیش می رود هنوز بازار با حجم های قوی اشتی نکرده است ولی فرایند ان در حال بهبود است و به نظر رفته رفته اوضاع دارد بهتر می شود .
برای بازار فردا کمی سخت است ولی با این فرض و تحولات به نظر فردا بازار خیلی رونق انچنانی نداشته و شاید سیاست صبر و سکوت را در بازار فردا شاهد باشیم
و اما در شاخص امروز چه خبر بود … امروز شاخص با رشدی ۷۱۵ واحدی که ناشی از رشد گروه فولاد سنگ آهن پالایش و پتروشیمی ها بود به ۹۷۹۴۴ واحدی رسید که به نظر این بار می رود ۹۸ هزار را باردیگر پس بگیردو فتح کند . در بازار امروز فولاد کچاد کگل پارسان شپنا معادن شتران در این رشد موثر بودند شاید فردا شدت مثبت بازار انقدر بالا نباشد .
فقط و فقط باید یک چیز گفت و خدا را به خاطر کم بودن خبرهای سیاسی شکر کرد …
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل:بویینگ باید از اواسط سال آینده هواپیما را به ایران تحویل می‌داد، اما با احتیاط‌هایی که ما میکنیم و دائما قرارداد را تجدیدنظر میکنیم، فکر میکنیم در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸ هواپیما را داشته باشیم
اما یکی از مهم ترین خبرها خبرهای باارهای جهانی است . در بازارهای جهانی نفت ۶۹٫۷۲ دلار است . آلومینیوم ۲۲۳۶ روی ۳۴۲۸ و مس ۷۲۰۸ است کمی از شدت ان کاسته شده ولی بازهم هنوز فضای خوبی را دارد .
در دلار نیز فعلا حوالی ۴۴۰۰ و ۴۴۱۰ می چرخد .
و اما بروم سراغ بازار که حرف و. حدیث بازار شنیدنی تر است …
سرمایه گذاری ها بر مدار شاخص!!!
سرمایه گذراری ها امروز با جهش ۳ زرقمی شاخص توانستند با رشد خوبی همراه و بازدهی خوبی به ثبت برسانند به خصوص سرمایه گذاری هایی که شاهد رشد خوبی در قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه خود بود
معادن و فلزات با نوسانات بهتری همراه شد این سهم راه خود را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان هموار میسازد سهمی که رشد قیمتی سهام معدنی از یک سو و رشد سوداوری این شرکتها از سوی دیگر حسابی تحت تاثیرش قرار داده استدر این سهم خبر افزایش سرمایه ۱۶% را نیز شنیدیم .
توسعه صنایع بهشهر با صف خرید و رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم میتواند با روند مثبت و نوسانات رو به جلو به سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان هم برسد سهمی که اصلاح قیمتی خوبی داشت و در کف قیمتی قرار دارد
سرمایه گذاری امید به قیمتهای ۲۲۰ تومان نزدیک شد سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان میتواند در گام بعدی مهمان قیمتهای ۲۴۰ تومان شود سهم با ارزش ذاتی خود فالصه داشته و رشد قیمتی چندانی را تجربه نکرده است
در تاپیکوئ سهم از نظر داایی خوب است ولی کند حرکت می کند به نظر تاپیکو می تواند در صورت رسیدن خبرهای خوب از فارس و ستاره خلیج فارس روند مثبتی را در پیش بگیرد .
در بازار این سهم ها را بارها توصیه کردیم خوب است و زیر نظر داشته باشید از فارس گرفته تا وصندوق از امید تا پارسان هر ۴ شرکت شرایط بسیار خوبی را دارد . به نظر هر ۴ سهم فارس وصندوق وامید پارسان در این قیمت ها به نوعی کف قیمتی بوده و فضای خوبی را دارند و توصیه ما برای میان مدتی ها این است که حتمان یک یا دو سهم از این گروه را در پرتفوی خود داشته باشند
فولادی بر فراز نوسان!!!
فولادیها به دلیل نوسانات قیمت دلار و چشم انداز صعودی قیمت فولاد در بازارهای جهانی امروز را مهمان رشد قیمتی و صفوف خرید بود
فولاد به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان دست یافت این سهم در صورتی که صورت های مالی ۹ ماهه مثبتی ارائه دهد جای رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان را داشته و بتوان به اینده سهم خوشبین بود ولی امروز نشان داد موج عرضه در سهم واقعا بسیار بالاست .
فولاد خوزستان هم بار دیگر شانس خود را برای عبور از قیمتهای ۴۸۰ تومانی امتحان میکند فخوزی که معاملاتش نشان از احتیاط بالای سهامدارانش داشته گزارش ۹ ماهه سهم بسیار مهم است .
اما اوضاع ارفع مثبت دنبال شد علی رغم گزارش ضعیف شرکت و تعدیل منفی و احتمال افزایش زیان تسعیر ارز به دلیل روند صعودی قیمت ارز دولتی سهم به واسطه حمایتهایی که میشود در موقعیت خوبی از نظر روانی قرار گرفته است برای ارفع انتظار داریم تا فردا در قیمتهای ۴۴۰ تومان سهم به تعادل برسد
پتروشیمی ها و امیدهای فراوان!!!
در نمادهای پتروشیمی نیز دلار ۴۴۰۰ دلاری و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی سبب توجه به سهاماین گروه و رشد قیمتی سهام پتروشیمی شد
رشد و نوسانات قیمتهای جهانی اوره و شایعاتی در خصصو تلاش شرکتهای این گروه برای افزایش نرخ اوره داخلی سبب شده تا سهام این گروه با صف خرید همراه شوند پتروشیمی خراسان با صف خرید سنگین به سمت هدف قیمتی ۷۲۰ تومانی حرکت میکند
در نماد پتروشیمی کرمانشاه نیز روند خوبی را شاهد بودیم سهم با رشد قیمیت به سمت قیمتهای ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی پیشروی میکند حتی این روزها به دلیل رشد قیمتهای فروش در این سهم شایعه رشد عایدی و تعدیل مثبت ۱۰ درصدی ایجاد شده است
پتروشیمی شازند بالاخره در مسیر رشد قیمتی قرار گرفت سهم میتواند با شکست قیمتهای ۲۸۰ تومانی به سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان برسد شازندی که نه تنها قابلیت پوشش سودش را داشته بلکه جا برای رشد عایدی و تعدیل مثبت را هم دارا می باشد
معدنی های به رنگ طلا!!!
معدنی ها به رنگ طلا درامده و با رشد قیمتی به روند صعودی خود ادامه دادند معدنیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد همچنان با دید میان مدت به دلیل بالا بودن قیمت فرو محصولاتشان به روند صعودی خود ادامه دهند
ذغال سنگ نگین طبس با نوسانات مثبت میتواند با عبور از قیمتهای ۳۲۰ توماین به سمت قیمتهیا ۳۵۰ تومانی حرکت کند این سهم برای سال جاری جای رشد قیمتی بیشتر را دارا میباشد سهم سود هر سهم خود را از ۲۴۱ ریال به ۳۹۱ ریال افزایش داده است . شرکت دلایل تعدیل بودجه پیش بینی شده سالجاری و افزایش فروش و سود پیش بینی شده خود را تصویب افزایش قیمت ۱۳% قیمت پایه ذغالسنگ از سوی کمیته پشتیبانی ذغالسنگ که از مهرماه ۱۳۹۶ مشروط به تبادل قرارداد و صدور صورتحساب از سوی خریدار نهایی ذغالسنگ کنسانتره (شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان) به بعد قابل اعمال است اعلام کرده است کطبس با این فرمول سال ۹۷ بیش از ۵۰۰ ریال می تواند پیش بینی سود داشته باشد و به نظر از همین رو شاید قیمت های ۴۰۰۰ ریالی هم برای شرکت منطقی باشد در این گروه کپرور ۱۰% تعدیل مثبت را تایید کر
کالسیمین بالاخره با صف خرید قیمتهای ۶۲۰ تومان را در نوردید سهم با این سهم خرید سنگین قیمتهای ۶۴۰ تومان و در صورت رشد بیشتر قیمتی سطوح ۶۸۰ الی ۷۰۰ تومان را خواهد دید که قیمتهای خوبی برای سهم به خصوص متعادل شدنش میباشد به نظر قیمت ها ۷۰۰۰ ریال دیگر برای فاسمین فعلا پر باشد و رشد بیشتر حتی با این قیمت روی فعلا به صرفه نست در عوض باما شاید بهتر حرکت کند .
امروز گل گهر با عرضه های سنگینی همراه شد این سهم با رشد قیمتی به سمت قیمتهای ۳۶۰ تومانی رفته و به نظر میرسد در این سطوح به تعادل برسد سهمی که شایعه شده به دلیل رشد قیمت ارز و رشد قیمتهای فروش جای رشد سوداوری خوبی دارد اما رشد قیمتی بیشتر سهم منوط به صورت های مالی ۹ ماهه مثبت از سهم میباشد
کچاد هم تا صف پیش فت ولی به نظر این سهم در قیمت های مثبت فردا عرضه کننده های بسیارری دارد و باید خبرهای قوی تری را از سهم گرفت .
حال و روز خوش پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی نزدیک شدن قیمتهای جهانی نفت به سطوح ۷۰ دلار از یک سو و رشد روزانه چند تومانی قیمت دلار دولتی از سوی دیگر سبب شده تا همچنان وضعیت پالایشی ها مثبت و رو به جلو دنبال شود
شپنا با روند مثبت به قیمتهای ۵۰۰ تومان نزدیک شد سهم به قیمتهای ۵۲۰ تومانی رسیده و سپس به تعادل خواهد رسید این سهم شایعاتی در خصوص سود ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومانی داشته و به نظر میرسد با چنین سودی همچنان روند میان مدتش صعودی باشد
در نماد شبندر هم سهم به قیمتهای ۷۴۰ تومانی نزدیک میشود سهمی که اگر شایعه سود ۱۴۰ تا ۱۶۰ تومانیش صحت داشته باشد ارزش ذاتیش بیشتر از سطوح قیمتی فعلی بوده و جای ادامه رشد قیمتی را دارد
اما قیمتهای ۸۰۰ تومانی سبب افزایش عرضه ها در شبریز شد سهمی که میتواند بیشترین تاثیر را از افزای شقیمت ارز به خصوص با تولیدات جدید محصولات فرعی خود داراست به نظر میرسد سهم در قیمتهای ۷۸۰ الی ۸۲۰ تومان نوسانات ارامی تجربه نماید
در این گروه به نظر شتران هم شرایط خوبی را خواهد داشت .
چهارگوشه بازار!!!
امروز پست بانک که به تازگی با افت قیمتی بازگشایی شده بود در قیمتهای ۱۷۰ تومان حمایت شد بانکی که در بین بانکها از وضعیت بسیار بهتری برخوردار بوده و به نظر میرسد در صورتی که گزارشات مناسبی از عملکردش ارائه دهد بتواند با اقبال همراه شود به نظر منفی فردای سهم با یک حمایت نسبی مواجه می شود .
فرابورس ایران تحت حمایت برخی جریان های پولی و خبرهایی در خصوص رشد درامدها به دلیل پذیرش شرکت های جدید با رشد قیمتی همراه شده است به خصوص اینکه شایعه رشد سود شرکت مطرح شده است این سهم توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۳۴۰ تومان را داراست صفوف خرید شرکت بورس و بورس انرژی هم جالب است .
قند قزوین در سطوح ۴۶۰ تومانی قرار گرفته است برای سهم این قیمتهای بالایی بوده برای توجیه این قیمتها سهم نیاز به تعدیل مثبت عایدی دارد تعدیلی اگر چه رشد قیمتیش را پیشخور کرده و سهم به سقف قیمتی خود رسیده است
سهم های گروه قند از نظر موجودی ها شرایط خوبی را دارند و این نکته مثبت آنهاست به نظر گزارش های خوبی نیز در انتظار اعضای این گروه خواهد بود ولی شاید گزارش های پیش رو نرمال باشد ولی با فروش این موجودی ها شرایط انها تغییر می کند . در مورد قندی ها قصفها ا نظر بنیادی شرایط بدی را ندارد . قشهد که دیروز متوقف شد و به مجمع رفت بعد از مجمع در صوت اصلاح سهم خوبی است . امروز هگمتان هم به مجمع می رود این سهم نیز شرایط بنیادی خوبی دارد . قپیرا را نیز نباید فراموش کرد به نظر او نیز بازی بنیادی قوی را خواهد داشت
به طور کلی گروه قند با رشد دلار هنوز رشدی نکرده و این اتفاق به زودی رخ می دهد
در دارویی ها اسوه خوب صف شده گفته می شود ۳ ماهه اخر بخشی از موجودی را فروخته و سهم سود خوبی داشته است . داسوه در حالی بودجه فروش را ۲۸۹۹ میلیارد ریال اعلام کرده است که در ۶ ماهه ۱۱۵۹میلیارد ریال فروش داشت فروش آذر سهم خیلی پیشرفت نداشته و ۱۵۱ میلیارد ریال شده . سهم در مهر ماه ۱۳۵ میلیارد ریال و در ابان ماه با فروش ۱۴۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است که معادل ۱۵۸۷ میلیارد ریال فروش۹ ماهه شرکت شده است پوشش ۵۵% در فروش خوب نیست . سهم در کپسول ها موجودی خوبی دارد . سهم در ۹ ماهه سال ۹۵ به ۱۶۱۸میلیارد ریال فروش رسیده بود و از مدت مشابه دوره قبل فروشش کمتر است
در بازار در گروه رایانه رانفور از نظر نموداری شرایط خوبی را دارد به نظر تعدیلات خوبی را نی راهی بازار می کند
امروز حق تقدم همراه به پایان رسید و بعد دوباره زیر سهم زدند به نظر بازی همراه کم کم آغاز شود
امروز در گروه پتروشیمی خراسان روز بسیار پر حجمی را داشت سهم در ۵% مثبت خوب معامله شد به نظر صورت های مالی ۹ ماهه سهم تحولات خوبی را در صادرات نشان می دهد
پردیس هم امروز صف شد که شایعه افزایش قیمت اوره داخلی مهم ترین ان بوده است
امروز کروه در ۵% بود واقعا گزارش خوبی را روانه کدال کرد . کروی در یک حرکت جهشی سود اصلی را ۴۵۸ و سود تلفیقی را با ۶۵% رشد به ۸۴۹ ریال رسانده است تازه هنوز بازهم گروه روی محافظه کارانه پیش بینی کرده روی را ۲۸۵۰ و دلار را ۳۸۵۰ تومان گرفته است. سود کروی به ۴۵۸ ریال رسیده و در دلایل اورده است که تغییر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی ناشی از تعدیل بودجه شرکت های تابعه که عمدتا از افزایش قیمت جهانی فلزات و افزایش نرخ دلارناشی شده است.همچنین تحقق درآمد حاصل از فروش شمش روی از محل مطالبات خاک از شرکت تهیه وتولید مواد معدنی به عنوان در آمدحاصل از سایر فعالیت های هلدینگ
برای بازار فردا کار کمی سخت است مگر همین اطلاعات کمی به داد بازار برسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ دی ۹۶
