گزارش بازاردوشنبه ۲۲ آبان ۹۶
دلهایی که لرزید!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۵۰ امروزدوشنبه روز روز خاصی بود شب تلخی را داشتیم دل برخی هموطنان ما در کرمانشاه لرزید و حالا با غم از دست دادن بسیاری از این عزیزان مواجه ایم . سخت است و تلخ . به همه عزیزان این غم بزرگ را تسلیت گفته و امیدواریم همه هموطنان هر کاری از دستشان بر میاید برای کمک به این عزیزان انجام دهند .
تصور این که در یک لحظه همه چیز ممکن است از بین برود تصور وحشتناکی است زلزله در کل ویرانگر و تلخ است هر کجا که می خواهد باشد جان و مال و همه چیز را همچون اژدهایی می بلعد . هر بار این اتفاقات رخ میدهد به این فکر میکنیم که چقدر برای مواجه با مرگ اماده ایم … فلسفی اش نکنیم کمی بیشتر به اعمال خود فکر کنیم همین …
اما در بازار امروز عدم ریزش بازارهای جهانی و شرایط خوب دلار ۴۱۰۰ تومانی و خبرهای خوب از بودجه سال ۹۷ باعث شد تا بازار امروز شرایط خوبی را نسبتا داشته باشد .
بحث اول امروز ما در مورد بودجه است که امروز در خبرها شنیدیم دولت پیشبینی تعیین دلار ۳۸۰۰تومانی و نفت ۶۰دلاری در بودجه ۹۷ را کرده است که رویداد خوبی است و آغاز یک حرکت مثبت می تواند باشد . ببینید در این فضا وقتی عدد بودجه به این شکل تعیین میشود و حتی از نرخ اختصاص حداقل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در سال ۹۷ به عنوان بودجه عمرانی باد میشود میشود گفت دولت تصمیم خود را به بودجه انبساطی گرفته است که تبعات ان اندک افزایش نرخ تورم است و همیشه بازار از تورم استقبال کرده است .
اما چیزی که برای بازار در کوتاه مدت مهم است نرخ دلار بودجه است که امروز شنیده میشد دلار بودجه ۹۷ مبلغ۳۸۰۰تومان است یعنی اول سال ۹۷دلار مبادله ای ۳۸۰۰ است دلار مبادله ای به نظر نرم نرم تا پایان سال ۳۸۰۰ می شود همیشه اختلاف نرخ ازاد و مبادله ای بین ۱۲ تا۱۵% بوده است یعنی با فرش این موارد دلار ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ برای ابتدای سال ۹۷ اصلا غیر عادی نیست و حتی بسیار منطقی است . این یعنی همان حرف هایی که قبلا گفتیم بروید ببنید کدام صنایع و شرکت ها با این نرخ دلار حرکت خواهند کرد .
سعی میکنیم فردا در مورد این موضوع موارد را دقیق تر بررسی کنیم . ولی بدانید هر وقت دولت کمی بودجه را انبساطی کرده و یا دلار صعودی بوده بازار خوشحال تر بوده است فقط باید صنعت خود را درست انتخاب کنید .
و اما ببینیم در بازار چه میگذرد در بازار امروز زمزمه های برخی خبرهای خوب دلاری و بودجه ای جو را کمی مثبت کرده بود ولی در مجموع هنوز موج های بازار ضعیف و کم حجم است . حتی امروز نوسان گیران هم مغلوب بودند و فشار فروش روی انها زیاد بود
به نظر نمیرسد فردا نیز بازار خیلی خاصی را داشته باشیم ولی دقت کنید با خبرهای رسیده از نفت و بودجه و دلار اگر کمی مسایل سیاسی فروکش کند بازار میتواند فضای دقیق ترو بهتری را برای رشد هدفمند داشته باشند
در شاخص امروز با کمک پالایشی ها و برخی نماد های خودرویی با رشد ۸۷واحدی مواجه بود که این رشد ناشی از رشد قیمت فولاد شپنا و خپارس بود که مورد توجه بازار بودند به خصوص خودرویی ها که البته داستانی پشت سر آنهاست ! شاخص هنوز تا ۸۷ هزار واحد کار دارد …
و اما در خبرها چه می گذرد …
خبرگزاری رویترز مدعی است ایران تماس تلفنی امروز رئیس جمهور فرانسه درباره گفتگو پیرامون برنامه دفاع موشکی تهران را رد کرده است
صالحی:اگر برجام بهم بخورد ما آنها را حیرت زده خواهیم کردرییس سازمان انرژی اتمی ایران:امیدواریم این اتفاق پیش نیاید،ولی اگر برجام بهم بخورد ما آنها را حیرت زده خواهیم کرد.
صحبت های دیشب سعد حریری هم چیزی نداشت
العربیه در خبری اعلام کرد: اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی جلسه ای اضطراری در مورد ایران تشکیل خواهد داد . وزیران خارجه اتحادیه عرب یکشنبه هفته آینده به درخواست عربستان در قاهره گردهم می‌آیند. اسکای نیوز: هدف از این نشست، بحث در مورد «مداخلات ایران در منطقه» است.
در حوزه خبرهای اقتصادی پیشبینی تعیین دلار ۳۸۰۰تومانی و نفت ۶۰دلاری در بودجه ۹۷ موسی‌الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: در حال حاضر وجوه حاصل از فروش نفت به داخل منتقل نشده بلکه به‌ازای دلارهای نفتی کالا به مملکت وارد میشود.
وی گفت : پیشبینی میشود نرخ دلار در بودجه سال آینده سه‌هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۵۵ تا ۶۰ دلار تعیین شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات با تکذیب تصمیم بانک اماراتی برای لغو همکاری با تجار ایرانی گفت: این مسئله برای همه ایرانیان عمومیت ندارد و دولت امارات با توجه به حجم بالای معاملات فی مابین مایل به از دست دادن رابطه تجاری با ایران نیست
دلار به نظر به راحتی به ۴۱۰۰ رسیده است و تثبیت شده است .
اما بازارهای جهانی کمی افت کردند و کمی شاهد افت قیمت های جهانی هستیم . بازارهای جهانی در این لحظه نفت ۶۳٫۶ طلا ۱۲۷۷ دلار در هر اونس . سرب ۲۴۹۸ آلومینیوم ۲۱۱۰ روی ۳۲۰۳ و مس ۶۷۹۵ دلار است.
اتش پالایشی ها برافروخته می شود!!!
در نمادهای پالایشی نیز شاهد افروخته شدن اتش رشد قیمتی این گروهب ا گمانه زنی های احتمال دلار ۳۸۰۰ تومانی دولتی در بودجه سال اینده بودیم امری که میتواند سود پالایشی ها برای اسل اینده با این قیمت نفت را حسابی تکان دهد دقت کنید این در حالی است که رشد قیمت نفت هم رخ داده و به نظر می تواند رویداد خوبی برای این گروه شود این تازه نرخ ۳۸۰۰ بوده است و به نظر نرخ مبادله ی به زودی بیشتر هم خواهد شد .
پالایش نفت اصفهان در قیمتهای بالای ۳۶۰ تومان تثبیت شد سهم میتواند تا سطوح قیمتی ۳۸۰ و سپس ۴۰۰ تومان بالا برود این سهم امروز خریداران خوبی داشت و معاملات پرحجمی بین حقوقی هایش جریان گرفت
در نماد پالایش نفت بندرعباس اما سهم همچنان در محدوده قیمتی ۶۲۰ تومان در نوسان ارامی میباشد این سهم فعلا برای رشد قیمتی بیشتر تا اهداف بعدی نیازمند تعدیل مثبت و گزارش ۶ ماهه خود ارد شنیده میشود با گزارش ۶ ماهه سهم قابلیت رشد تا سطوح قیمتی ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان را پیدا خواهد کرد
در نماد پالایش نفت تهران هم هم نوسانات ارام سهم ادامه داشت سهم جدال سختی با قیمتهای ۳۸۰ و ۴۰۰ و ۴۲۰ تومانی داردو باید دید ایا از پس شکست این قیمت ها برخواهد امد انتظارات بازار از شتران و میزان تعدیلش بسیار بالا و در حد بالای ۵۰ درصد رشد سود می باشد
به نظر دراین گروه همچنان ما روی شبندر و شپنا بیشتر مثبت هستیم
سیمانی های زلزله زده!!!
در گروه سیمانی نیز روند نوسانی سیمانی ها ادامه داشت سیمانی هایی که در غرب کشور هستند به دلیل زلزله اخیر مورد توجه قرار گرفته و بازار انتظارات خوبی از این شرکت ها برای رشد فروش دارند تجارت کثیفی داریم ما در برخی اوقات ادم دلش نمی اید یک سهم را بخرد سهمی که از زلزله اخیر رشد کرده ! ولی به هر حال چه کنیم …
سیمان غرب با صف خرید همراه شد اما این صف خرید با عرضه های سنگین به نظر میرسد فردا به تعادل برسد سیمان غربی که میتواند تا قیمتهای نهایتا ۳۰۰ تومانی رشد نماید خسارت زلزله بالا نبوده و نمیتوان به این بهانه رشد فروش شرکت را انتظار داشت
سیمان هگمتان هم به قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان صعود کرد این سهم نیز میتواند تا قیمتهای ۲۴۰ تومان ارام ارام رشد نماید وضعیت سهم به کف قیمتی خود رسیده و انتظار داریم کم کم شاهد بهبود وضعیت سیمان هگمتان باشیم
سیمان کرمان به قیمتهای۲۰۰ تومان نزدیک میشود سهمی که وضعیت خوبی داشته و میتواند با رشد قیمتی همراه شود این سهم در صورت عبور از قیمتهای ۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد خواهد داشت سیمان کرمانی که البته بارها به مقاومت ۲۰۰ تومانی برخورد و به قیمتهای ۱۸۰ تومان برگشته است
در این گروه به نظر سهم هایی مثل سقاین و سنیر و سخوز هم می توانند کم کم مورد توجه بازار باشند
فولادی ها در صدر!!!
در نمادهای فولادی نیز در صدر قرار گرفتند فولادیها به دلیل رشد قیمت دلار همچنان به بودجه های خود و رشد سودشان خوشبین بوده و میتوان انتظار رشد قیمیمتی این شرکت ها را در بازه میان مدت داشت
رشد قیمتی سهام فولاد مبارکه شدت بیشتری به خود گرفت وضعیت بنیادی سهم مناسب بوده و عدم رسیدن سهم به ارزش های ذاتی خود به دلیل فروش های سنگین برخی حقوقی ها میباشد به نظر میرسد کم کم تب فروش در این سهم فروکش و شاهد رشد قیمتی خوبی در فولاد تا سطوح ۲۶۰ تومان باشیم
فولاد کاوه با رشد قیمتی به سطوح ۲۲۵ تومان رسید این سهم به نظر میرسد تا قیمتهای ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان رشد داشته باشد فولاد کاوه با وضعیت خوبی همراه شده است این سهم میتواند با رشد عایدی همراه شود به خصوص اینکه در طرح تولید ۱۰ میلیون تنی فولاد در جنوب کشور این شرکت نیز سهیم شده است در این سهم گفته می شود در گزارش ۹ ماهه فضای تعدیل احتمالی را در گزارش سهم شاهدیم .
ذوب حال و روز خوبی ندارد از سهم حمایتی نشده و شرکت همچنان در انتظار گزارش پیشبینی سود ۶ ماهه خود میباشد ذوبی که این وزها غیر شفاف عمل کرده و همین غیر شفاف بودنش سبب شده تا سهم با وضعیت رو به افولی همراه شود اگرچه رشد قیمتی فروش محصولاش میتواند سبب تغیرات جدی در سود شرکت شود
سرمایه گذاری ها در فکر شکست شاخ شاخص!!!
در نمادهای سرمایه گذاری سهام این گروه در فکر شکسته شدن شاخ شاخص هستند سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی ارامی را در پیش خواهند گرفت
توکا فولاد به قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان برگشت سهم به حمایت ۹۸ تومانی خود واکنش مناسبی نشان داده و به نظر میرسد قصد افت قیمتی و اصلاح بیشتری نداشته باشد توکایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته است سهم حداقل باید قیمتش به سطوح ۱۱۰ تومان برسد
در نماد تاپیکو نیز نوسانات ارامی صورت گرفت اما سهم همچنان رشد قیمتی بالایی ندارد این روزها سهم حمایت خوبی نشده و در حال درجا زدن است شاید خبری و یا گزارشی از سهم بتواند سبب رشد قیمتی سهم تا سطوح هدف ۱۴۰ تومانی شود
در نماد پارسان هم روند نوسانی سهم دنبال شد پارسان اهداف قیمتی صعودی خوبی دارد اما در بازه کوتاه مدت فعلا روندش نوسانی میباشد سهم باید بتواند از سد قیمتی ۲۲۰ تومانی عبور نماید و برای این امر نیاز به رشد قیمتی سهام متانولی یا اوره ای و یا در نهایت بازوی پالایشی خود دارد
در بین سرمایه گذاری ها وبانک و وتوسم را زیر نظر داشته باشید وبانک بلوک وتوسم را به قیمت های بالای ۲۰۰۰ ریال راهی بازار خواهد کردو این اتفاق مهمی است به نظر هر دو سهم به خصوص وبانک با این شرایط می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
خودرویی ها و یک بام و دو هوا!!!
در نمادهای خودرویی شاهد اقبال بهتری به سهام این گروه بودیم افزایش قیمت ارز میتواند سبب افزایش قیمت خودرو و بهبود وضعیت خودروسازان شود البته این امر منوط به افزایش قیمت خودرو بوده در غیر اینصورت این امر به ضرر خودروسازان روی خواهد داد امروز البته زمزمه هایی در بازار مبنی بر افایش تعرفه واردات خودرو شنیده میشد که نکته جالبی بود . دلیل این نرخ ها این است که گویا خودروهای جدید تولیدی ایران خودرو و سایپا و … همه در رنج های ۱۰۰ به بالاست و با این نرخ و رقابت و مقایسه با خودروهای خارجی اقبال جدی خریدار نخواهند داشت و این یعنی باید نرخ ها جذاب شود و همین باعث بالا رفتن تعرفه ها شده است .
پارس خودرو به یکباره با صف خرید سنگینی همراه شد دیروز نیز اشاره داشتیم سهم جای افت قیمتی زیادی نداشته و به کف قیمتی خود رسیده است پارس خودرویی که میتواند تا قیمت های ۸۶ تومان و سپس ۹۰ تومان رشد نماید قیمت های فعلی برای سهم بسیار نازل و با ارزش های سهم همخوانی ندارد
اوضاع ایران خودرو نیز نیز بهبهود یافت شنیده میشود ایران خورو قصد کنترل هزنه های مالی خود را داشته و میتواند از این طریق با بهبود روند همراه شود فعلا همانطور که وعده داده بودیم سهم در قیمت های ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان در نوسان خواهد بود
در نماد زامیاد هم رشد قیمتی خوبی را شاهد بودیم این سهم خودرویی میتواند تا قیمتهای ۷۶ تومان بالا برود زامیادی که رشد خوبی در تولید و فروش خود پیدا و در حال تنوع بخشیدن به تولیدات خود با تولید دو نوع کامیون جدید می باشد
در این گروه قرار بر رشد باشد خپویش خمحرکه در قطعه سازی ها بد نیستند
خبهمن و خساپا و خودرو هم جالب هستند روی ورنا نیز می شود کار کرد
در بین بازی های سهامداری نیز خپارس گل سر سبد است که امروز خوب صف شد به نظر وضعیت خپارس از نظر پیشرفت بیشتر از بقیه خودرویی ها می تواند باشد
چهارگوشه بازار!!!
اگر جه ذغال سنگ پرورده طبس تعدیل مثبت خود را تکذیب کرد اما همچنان سهم با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شده است این سهم به نظر میرسد تا قیمت های ۵۶۰ تومان با رشد همراه شود کپروری که سرانجام بازار انتظار دارد تا شاهد رشد عایدیش بر خلاف تکذیبیه اش باشد گفته می شود این سهم و کمنگنز را ذوب برای خرید دنبال می کند باید ددی موضوع چقدر صحیح خواهد بود .
رایان سایپا در قیمتهای ۱۳۰ تومان قرار گرفت پی بر ای پایین سهم سبب شد تا رایان با رشد قیمتی همراه شود رایانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و میتواند تا قیمتهای ۱۴۰ تومان هم بالا برود این سهم در وضعیت خوبی قرار داشته و پی بر ایش میتواند تا سطوح ۵ مرتبه افزایش داشته باشد
مپنا ۷۶۰ تومانی شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۸۰۰ الی ۸۲۰ تومان بالا برود روند سهم نوساین مثب و به صورت ارام دنبال میشود مپنایی که با وضول مطالباتش ازی ک سو و رشد قیمت ارز که سبب افزایش حجم قراردادهای شرکت که به صورت ارزی منعقد میشود میتواند با تعدیل مثبت خوبی همراه شود
رتاپ هم امروز خبرخوبی را داشت ولی خیلی مثبت نشد سهم امروز در مورد مستر کارت توضیح داده است که در ۳۰% شرکت پویا تجارت سیمرغ کیش سهامدار است که این شرکت با مشارکت طرف های خارجی در پی ایجاد و صدور کارت های اعتباری است که با توجه به مسافرت متعدد ایرانیان بسیار کاربردی است . گفته شده فعلا به طور محدود صادر شده و کار اصلی به سال ۹۷ موکول شده و اثرات آن در بودجه سال بعد خود را نشان میدهد احتمالاً
د حریل امروز یک بلوک جابجا د گویا بیمه کوثر خریدار بلوک ۱% حریل بوده که هم می تواند خود بیمه کوثر و هم حریل را با رشد مواجه سازد به نظر حریل را بیشتر زیر نظر داشته باشید
در گروه حملو نقل حسینا امروز خوب مثبت بود و در صف خرید قرار داشت حسینا سهم در حالی بودجه را ۳۴۶۲ میلیارد ریال در فروش اعلام کرده است که میانگین ۲۸۸ میلیارد ریال باید درامد داشته باشد در فروردین این عدد ۲۶۰ میلیارد ریال بوده.در اردیبهشت هم به ۳۵۴ میلیارد رسیده است در خرداد این عدد ۳۳۵ میلیارد ریال بود و در تیرماه به ۴۱۵ میلیارد ریال در مرداد به ۳۷۳ میلیارد ریال رسیده و در شهریور نیز با افتی جدی ۲۳۸ میلیارد ریال بود در مهر ماه با یک پرش در درامد فروش به ۴۱۴ میلیارد ریال رسیده و در جمع ۷ ماهه ۲۳۹۱ میلیارد ریال را محقق کرده است که پوشش ۶۹% را در ۷ ماهه داشته و عدد بسیار خوبی است
در نماد همراه نیز به نظر می توان از حالا روی این سهم به عنوان یک اوراق خوب ۲۰% تا مجمع اردیبهشت سهم حساب باز کرد
در بازار امروز کسرا و کرازی را خوب خریدند به نظر هر دو سهم را خوب زیر نظر داشته باشید می توانند شرایط خوبی را رقم بزنند البته کسرا بیشتر سهم نوسانی است ولی کرازی می تواند هم بنیادی و هم نموداری فضای رشد خوبی را داشته باشد
در دراویی ها واقعا دالبر را خوب می خرند حواستان به ریشمک هم باشد با این نرخ دلار اهرم خوبی برای رشد سود ایجاد شده است ریشمک را هم در نظر داشته باشید
امروز تایرا عقب نشینی کرد ولی با کمی حجم می توان شرایط بهتری را برای سهم رقم زد
امروز فاراک منفی شد به نظر با این حجم عرضه های یکی از حقوقی های سهم کار فاراک بسیار دشوار است
در گروه پتروشیمی به نظر کم کم بازارا باید سراغ این گروه برود هم افزایش نخ های خوبی گرفتنو هم دلار روند خوبی داشته است
در گروه فلزات فملی را باید زیر نظر داشت ۱۸۰۰ ریال سهم واقعا در قیمت های خوبی می تواند قرار گیرد
در گروه کاغذی ها درست است که مرد کاغذی یعنی چکارن منف و حتی برای دقایقی صف فروش بود ولی افست خوب درخشید افست بنیادی قوی تری را نیز نسبت به این سهم دارد
در بازار حفاری را زیر نظر داشته باشید می تواند یکی از شرکت های منطقی بازار باشد و با رشد مواجه شود
در مجموع بازار امروز خیلی بد نبود و خوب هم نبود ولی به نظر فردا اگر دلار با این نرخ ها قرار باشد تثبیت شود شاید دلاری ها بهتر باشند
البته دقت کنید حجم بازار برای این هفته هنوز با مشکلاتی مواجه است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ آبان ۹۶
