گزارش بازار سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶
نفت و تیغ دو سر!
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۱۰ امروز سه شنبه ، بازار شب وقتی قیمت نفت را می دید فکر میکرد که امروز در بازار آتش بازی داریم ولی به نظر دو عامل باعث شد تا بازار نه تنها استقبال انچنانی نکند بلکه بی رمق تر از دیروز باشد با این که دلار هم صعودی شده و نفت هم مثبت هیجانی است ولی واکنش بازار خوب نبود . دلیل داشت و این موضوع برای خیلی ها تا حدودی روشن بود درست است که بازار با نفت رشد میکند و در نهایت خبرخوبی برای بازار است ولی تحولات سیاسی گوشه ذهن بازار را درگیر خود کرده است شاید خیلی ها زمان جنگ های ۲۲ و ۳۳ روزه در بازار نبودند ولی از بد حادثه در ان مقاطع ما حضور داشتیم و در ان مقطع واکنش بازار بسیار تند و عجیب بود و با سرعت عجیبی قیمت سهم ها کاهش یافت
بازار حق دارد بترسد ان هم از مسائل سیاسی دقت کنید پوتین می رود و می آید عربستان به دیدار روسیه می رود نتانیاهو هم می رود بعد پوتین به ایران می اید . ولایتی به لبنان می رود و بعد سعد حریری به عربستان می ود استعفا ! بازی تازه می اید روی میز . موشک از سمت یمن به سمت عربستان می رود و تهدید ها اغاز می شود طوری که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میگوید تأمین موشک‌های انصار الله به وسیله ایران به معنای اعلام جنگ مستقیم علیه عربستان است . بعد حریری به امارات می رود دوباره ولایتی به سوریه می رود و …
بعد از داستان ترامپ باید اخلاق بازار دستتان امده باشد که او از اتفاقات پیش رو بیشتر می ترسد و سریعتر واکنش نشان می دهد و بعد از رویداد متوجه می شود شدت واکنش او بالا بوده در این شرایط نیز همین است بازار بدترین مفروضات که جنگ باشد را در نظر میگیردو رفتار می کند و پیش می رود حالا هم البته به جنگ فکر نمی کند ولی به تنش فکر میکند و همین باعث شده او کمی ترسو باشد و با ترس رفتار کند .
ولی بی تعارف دو مسیر وجود دارد یا بازار با این شرایط پیش می رود و کم کم خبرهای منفی فروکش میکند اوضاع ارام می شود و همه چیز بازمیگردد به روال قبل که به نظر این اتفاق محتمل باشد و به زودی رخ دهد و یا بد بین باشیم و بگوییم سرعت تحولات منفی با همین فرمان پیش می رودو بازار دفاعی تر و دفاعی تر می شود تا این که به نقطه نهایی رسیده و یک ریزش جدی می کند . امیدواریم این طور نباشد و نشود ولی به هر حال این دو مسیر پیش روی بازار است و مسیر سوم نیست یا باید به ساحل ارامش برسیم یا …
و اما نفت … امروز علاوه بر مطلب بالا در مورد نفت هم صحبت می کنیم خیلی صریح و واضح بگوییم در هر دوره ای که نفت رشد کرده بعد از مدتی چند رویداد رخ داده است بازار سرمایه هم رشد داشته است ، ساختمان در کشور از رکود خارح شده و حرکت کرده است ، تورم افزایش یافته است و در مجموع رونق اقتصادی نسبی با رشد نفت همراه با تورم ایجاد شده است . این یعنی نفت برای بازار و اقتصاد ما و رشد ان حیاتی است بحران دولت فعلی از انجا به وجود امد که نفت سقوط کرد … پول نفت شبیه حقوق یک پدر کارمند است که هر چه قدر افزایش بیشتری داشته باشد بچه ها در رفاه بیشتری هستند به نظر افزایش نرخ نفت برای بازار خوب است منتهی به شرطی که امنیت و ارامش هم برقرار باشد ولی در مجموع دقت کنید رشد نرخ نفت و فلزات و دلار کم کم اثرات میان مدتی خوبی را در بازار می گذارد که خوش بینی به بودجه سال ۹۷ شرکت ها را افزایش می دهد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود امروز صبح بازار خوب اغاز شد و موج هیجانی نفت و جهانی ها بازار را نیمه مست از پیروزی کرده بود ولی رفته رفته هوشیاری سراغ بازار امد و فضا تغییر کرد شدت عرضه هابالا گرفت و موج های مثبت کوتاه و رام شد
برای بازار فردا به نظر اتفاقی نیست که نشان دهد وضعیت بازار فردا وضعیت بهتری است از همین رو فردا نیز بازار با توجه تعطیلات پیش رو روز سختی را دارد
دیشب با رشد نفت تو ۶۴ دلار گفتیم امروز طلسم ۸۸ را می شکنیم و شاخص بالای ۸۸ هزار قرار میگیرد ولی این طور نشد وشاخص با رشدی کم مواجه بود و تا لب چشمه رفت و تشنه و دست خالی برگشت
در بازار امروز شاخص با رشدی ۳۹ واحدی مواجه بود که این موج مثبت را مدیون نمادهایی نظیر شبندر شتران شپنا اخابر از مهم ترین ان هستند .
و اما در حاشیه ها چه خبر است …
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در صفحه توییتر خود و در پیامی که به نظر می‌رسید به شلیک موشک حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض اشاره داشت نوشت: عربستان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به اقدامات خصمانه ایران در منطقه واکنش نشان دهد.وی در ادامه ادعاهای خود علیه ایران گفت: مداخله ایران در منطقه به کشورهای همسایه و صلح منطقه ای و بین المللی صدمه وارد می کند
سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در توئیتی اعلام کرد: امروز به دیدار ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در دفتر او در کاخ الیمامه مشرف شدم. در جریان دیدار حریری با پادشاه عربستان اوضاع لبنان مورد بررسی قرار گرفت
مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران از اروپا خواست تا تصمیم خود را در صورت خروج آمریکا از برجام مشخص کند.
آمانو: به تمام مکان‌هایی که لازم است در ایران بازرسی کنیم، دسترسی داریم
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:بازرسان آژانس قادر بوده‌اند تا از مکان‌های نظامی بازرسی کنند و نقش این سایت‌ها در برنامه نظارتی آژانس بیش از حد اغراق آمیز جلوه داده شده است. ما به تمام مکان‌هایی که لازم است از آنها ( در ایران) بازرسی کنیم، دسترسی داریم.
عراقچی معاون وزیر امور خارجه:برجام باید به عنوان مشعل امید در دنیای دیپلماسی، روشن بماند برجام سوءتفاهم بلند مدتی را از بین برد که می توانست گریبان همه را بگیرد
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان:تأمین موشک‌های انصار الله به وسیله ایران به معنای اعلام جنگ مستقیم علیه عربستان است
مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری پیش از ظهر امروز با رئیس‌جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.
در خبرهای اقتصادی افزایش نرخ ارز که این روزها موضوع داغ اقتصاد ایران است،اتفاق تازه ای نیست.اقتصاددانان معتقدند وقتی قیمت ارز توسط بانک مرکزی کنترل می شود،بازار انحصاری شده و این بازار انحصاری همیشه به دنبال روزنه ای است که خلایی پیدا کند و نافرمانی کند از سه دهه گذشته،ارزهای چند نرخی در اقتصاد ایران تجربه شده و در مقطعی ارز تک نرخی هم شده است.اما ارز تابع بازار است.نمی توان برای همیشه آن را کنترل کرد
نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری: پیش نویس لایحه بودجه ۹۷ با ۲۲تبصره به هیات دولت ارسال شد
سیف صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها مجاز نیستند پیش بینی سود بیشتری نسبت به نرخ سود مصوب اعلام کنند
و اما در بازار چه خبر بود …
پالایشی های بی تفاوت!!!
در نمادهای پالایشی ها رشد قیمتهای جهانی نفت به سطوح ۶۴ دلار هم نتوانست انطور که باید و شاید باعث رشد قیمتی سهام این گروه شود و تنها سهام پالایشی مهمان نوسانات کوچک و اندکی بودند نفتی که اگر در همین سطوح باقی بماند میتواند سود پالایشی ها را بیش از پیش افزایش دهد
پالایش نفت بندرعباس باز هم نوسانات بهتری به نسبت سایر پالایشی ها داشت این سهم در صورت شکست قیمتهای ۶۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۶۸۰ تومان جای رشد را خواهد داشت شایعه شوده سود شرکت در گزارش ۶ ماهه در سطوح ۱۱۰ و سپس تا پایان سال به سطوح ۱۳۰ تومان خواهد رسید
شپنا هم بار دیگر تلاش کرد تا در سطوح بالای ۳۶۰ تومان تثبیت شود اما ناکام ماند اینسهم نیز شایعه سود ۷۰ الی ۷۵ تومانی را دنبال میکند با چنین سودی قیمت سهم باید به سطوح بالای ۴۰۰ تومان برسد باید در انتظار گزارش۶ ماهه مهم سهم ماند
شتران هم بار دیگر به مصاف قیمتهای ۳۸۰ تومانی میرود این سهم نیز توان شکست قیمتهای ۳۸۰ تومان و رشد تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان را داراست به خصوص اینکه اخبار خوبی از شتران در خصوص تعدیل مثبت و رشد قیمتی فروش محصولات کیفی به
گوش میرسد
پتروشیمی ها امیدوارتر!!!
رشد قیمت نفت و دلار سهام پتروشیمی ها را امیدوارتر کرده و پتروشیمی ها امروز نیز تمایل خودبه رشد قیمتی را نشان دادند
پتروشیمی فن اوران به سمت قیمتهای بالای ۲۴۰۰ تومان روانه شد سهم با تثبیت در این سطوح به سمت هدف بعدی خود یعنی قیمتهای ۲۶۰۰ تومان حرکت خواهد کرد این سهم نیز شایعه اعلام سود ۵۵۰ تومانی در گزارش ۹ ماهه را دنبال میکند ارزش ذاتی سهم در بازه میان مدت سطوح ۲۸۰۰ تومان میباشد
زاگرس هم که این روزها قیمت فروش محصولاتش با اختلاف خوبی به نسبت بودجه میباشد ارام ارام با تصبیت در قیمتها یبالای ۲۵۰۰ تومان راه خود را برای رشد قیمتی بیشتر هموار میسازد زاگرسی که حساسیت بالایی به نرخ متانول و دلار داشته و توان تعدیلمثبت خوبی در شرایط فعلی دارد
پتروشیمی شیراز هم که خبرهای خوبی از کاهش هزینه های مالی و رشد سودعملیاتی دارد با رشد قیمتی به سمت هدف قیمتی ۲۸۰ تومانی میرود این سهم به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان رشد نماید
خودروییها در دوربرگردان!!!
در نمادهای خودرویی شاهد دوبرگردان و ادامه اصلاح قیمتی سهام خودروییها بودیم همانطور که پیش از این اشاره داشتیم فعلا خودروییها پتانسیل روند صعودی قوی نداشته و نوساناتش کوتاه مدت خواهد بود
ایران خودرو به قیمتهای ۲۶۰ تومانی برگشت این سهم به نظر میرسد در این قیمتها متعادل شود ایران خودرویی که کف قیمتیش ۲۴۰ تومان بوده و باید دید چه واکنشی به حمایت های خود میدهد
در نماد سایپا هم نوسانات منفی و اصلاحی سهم باعث شد تا سهم مجددا وارد مسیر رسیدن به قیمتهای ۱۰۰ تومانی شود این سهم وضعیت خوبی نداشته و همچنان ترش بازار از تبدیل سود این شرکت به زیان اجازه رشد سهم را نمیدهد
ایران خودرو دیزل هم در قیمتهای ۷۲ تومان جا خوش کرده است خبر همکاری با بنز و هیوندا و افزایش تولید هم نتوانسته به داد شرکت برسد حتی خبر فروش چرخشگر در سال جاری هم بهبودی در روند سهم ایجاد نکرده و همچنان خاور ب دلیل زیاندهی جای برای رشد ندارد
فولادیهای کف نشین اما اماده برگشت!!!
در نمادهای فولادی نیز شاهد کف نشینی سهام فولادی بودیم نمادهای این گروه در وضعیت خوبی قرار داشته و وضعیت بنیادی انها بیانگر رشد و اغاز موج صعودی جدیدی میدهد
فولاد مبارکه امروز مهمان نوسانات مثبت بود سهم باید به قیمتهای ۲۴۰ و سپس ۲۶۰ تومانی برسد با این وضعیت فروش و تاضای بالا برای ورق شرکت به نظر میرسد تعدیل مثبت وگزارشات مطلوب ماهانه راه خوبیبرای رشد قیمتی سهم باز خواهد کرد .
فولاد کاوه هم در قیمتهای ۲۲۰ تومان در نوسان است اگر فروش مناسب شرکت در ابان ماه نیز ادامه داشته باشد سهم به سمت هدف نهایی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان حرکت خواهد کرد این سهم به نظر میرسد با تعدیل مثبت خود به رشد بیشتر قیمتی دست یابد
روند فولاژ همچنان منفی و سهم به سمت قیمتهای ۱۴۵ تومانی خواهد رفت این سهم را باید از بقیه فولادی ها جدا کرد سهمی با پی بر ای بالا و سود پایین که نتوانسته بهبودی در روند سوداوریش ایجاد نماید این سهم فعلا مهمان روند اصلاحی میباشد
معادن و فلزات صعودی!!!
در نمادهای معدنی نوسانات مثبت فلزات تاثیر انطور که باید و شاید بر نمادهای معدنی نداشته و معدنی ها به نظر میرسد برای رشد قیمتی بیشتر نیازمند تعدیلات مثبت بیشتری در بودجه خود می باشند
باما همچنان روند نوسانی بین دو سطح قیمتی ۷۸۰ الی ۸۲۰ تومان را در پیش گرفته است سهم فعلا با کم تحرکی همراه و با این پی بر ای در قیمتهای مناسبی قرار گرفته است بامایی که شاید یک تعدیل مثبت دیگر زمینه برای رشد قیمتی بیشترش را فراهم سازد
بافق هم شرایط بدی را ندارد
معادن منگنز که شایعاتی در خصوص جهش سودش دارد با رشد قیمتی و صف خرید به رشد قیمتیش ادامه میدهد کمنگنزی که در چند ماهه اخیر بازدهی ۳ رقمی داشته و به نظر میرسد در این قیمتها ریسک سهم افزایش یافته است گفته می شود کمنگنز کپرور را می فرشدو سهم یک تعدیل سود را دارد .
ملی مس پس از افزایش سرمایه با بی اقبالی مواجه و مس ۷ هزار دلاری هم نتوانسته تحرکات مثبتی در این غول مسی رقم بزند ملی مسی که پی بر ای نسبتا بالایی داشته و باید بودجه خود را با تعدیل مثبت همراه سازد
در کگل هم می تواند شرایط خوبی را در تعدیل شاهد باشد کگل در حالی گزارش ماهانه را داده است که در مهر ماه به فروش ۳۷۸۰ میلیارد ریالی رسیده است .هنو افزایش نرخ های جدی در گزارش کگل دیده نمی شود و این کمی عجیب است . سهم در گزارش فروردین سهم ۳۱۰۰ میلیارد ریال فروش زده است در اردیبهشت رقم فروش بازهم رشد کرده و به ۴۰۶۲ میلیارد ریال رسیده در خرداد ماه رقم فروش به ۳۰۷۷ و در تیر ماه نیز به ۳۴۴۲ میلیارد ریال بود در گزارش مرداد این عدد به ۳۴۳۶ میلیارد ریال رسید در شهریور نیز این عدد به ۳۶۸۲ ملیارد ریال رسیده . کگل در ۷ ماهه به فروش ۲۵۵۸۰ میلیارد ریال رسیده و ۷ماهه ۶۴% بودجه را محقق کرده است که عدد بسیار خوبی است
چهارگوشه بازار!!!
سرمایه گذاری خوارزمی به قیمتهای ۷۶ تومان رسدی رشد سهم ارام و ممتد ادامه دارد به نظر میرسد به زودی قیمتهای ۸۰ الی ۸۲ تومانی را برای این سهم شاهد باشیم سهمی که بانک صادرات و جو روانی این بانک تاثیر بیش از حدی بر شرکت گذاشته و سهم را از ارزش ذاتی خود دور کرده است
کربن که شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۸۰ تومانی دارد با رشد قیمیت کم کم به مقاومت ۴۲۰ تومانی خودنزدیک میشود انتظار داریم سهم در قیمتهای ۴۲۰ تومان تثبیت شود کربنی که شاید در بازه میان مدت تا قیمتهای ۴۸۰ الی ۵۲۰ تومان هم در صورت صحت شایعه تعدیل مثبتش رشد نماید
در این گروه دالبر هم می تواند فضای قیمتی خوبی را با توجه به پی به ای که دارد رقم بزند در این سهم یعنی دالبر یکی از بهترین گزارش های دارویی را داشت که در مهر ماه نیز با فروش ۳۲۰ میلیارد ریالی ۲۲۰۳ میلیارد ریالی در ۷ماهه به تحقق بسیار خوب ۶۶% رسیده است . این سهم را باید بیشتر زیر نظر داشت در فروش خوب عمل میکند .
در نماد رتکو این سهم امروز در ۵% منفی بود . در این سهم سوال زیاد می شود به گزارش های سهم دقت کنید رتکو سهمی مورد توجه نوسان گیران قرار بود تعدیل بدهد ولی گویا گزارش ۶ماهه نیز حرفی برای گفتن ندارد مگر با قراردادهای جدید بتواند تعدیل بدهد ولی به هر حال سهم خطی است تا حدودی در ۳ ماهه ۲۱۶ ریال و در ۶ ماهه ۴۵۲ ریال سود هر سهم محقق شده است که با توجه به سود ۹۳۵ ریالی پوشش ۴۸% داشته . سهم نکته خاصی ندارد نمی دانیم ولی اگر قرار است سهم چند برابر شود باید یک قرارداد بسیار خاصو یا هر چیز دیگری را داشته باشد که فعلا چنین مواردی دیده نمی شود کمی اتفاقا باید مراقب سهم بود
در گروه قند و شکر امروز شرایط خوبی داشت و سهم با رشد قیمت احتمالی شکر مواجه است . سهم های این گروه به نظر با یک رشد ۱۰% در قیمت شکر می تواند برخی سهم ها اهرم خوبی داشته باشد که قصفها قپیرا قشهد و برخی از انها می تواند شرایط خوبی را داشته باشند . ستاد تنظیم بازار قیمت شکر را نهایی می‌کندامروز بعد از ظهر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت و حضور بهمن دانایی رئیس انجمن کارخانجات قند و شکر، کاوه زرگران دبیر کانون انجمن صنایع غذایی و محسن بهرامی ارض‌اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار و سایر اعضا تشکیل جلسه میدهد.
پیگیری‌های خبرنگار فارس از یکی از اعضای ستاد تنظیم حاکی است این ستاد دلیل آنکه هنوز نرخ جدید روغن را اعلام نکرده در همین راستا نرخ شکر را هم اعلام نکرده است.با گذشت یک ماه و نیم از آغاز فصل برداشت چغندر و اعلام نشدن نرخ نهایی شکر، کارخانجات قند و شکر و کشاورزان با مشکل مواجه شده‌اند چرا که انبارها مملو از شکری است که نمی‌دانند آن را باید به چه قیمتی بفروشند و محاسبات مختل شده است.
امروز همکاران سیستم را شرایط خوبی می بنیم سهم خوب معامله شده است سیستم هم خیلی در مهر ماه موفق نبود و ۲۵میلیارد ریال در مهر درامد داشته است که ۳۹۰ میلیارد ریال فروش تا مهر شرکت بوده است و ۵۱% بودجه را محقق کرده . ولی باید تلفیقی را نگاه کرد
در نماد مخابرات هم به همراه همراه اول فشار خرید کمی بیشتر شده است سهم اخابر و همراه درامد خوبی را داشته اند همراه هم به سمت ارائه گزارش های ماهانه رو آورد و در مهر ماه ۹۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۷ ماهه به ۶۵۷۹۴ میلیارد ریال رسیده که با توجه به بودجه ۱۱۴۲۱۸ میلیارد ریالی پوشش ۵۸% را داشته که اتفاق خوبی است . سهم روند خوبی را از درامد و فروش دارد. بازار ولی همچنان پی به ای گروه رایانه و اینترنت را به همراه نمی دهد
ولساپا را خوب می خرند سهم به نظر می تواند با توجه به گزارش های ماهانه می تواند شرایط خوبی را داشته باشد پی به ای خوبی را نیز دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ آبان ۹۶
