گزارش بازار دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶
پاتیناژ روی نیم سانت یخ !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۵۰ امروز دوشنیه در میان هفته آبان و درست در میانه پاییز فضای بازار بی رمق و سرد دنبال می شد . بازار امروز را در حالی اغاز کردیم که از یک سو جو خوب مثبت بازارهای جهانی و جو خوب دلار شرایط بدی را رقم نزده ولی بازار برخلاف همه این موارد خوب نبود حتی در خودرویی هایی که دیروز خیلی خوب میخریدند باز هم فضا منفی بود این یعنی ان روند همیشگی و دائمی را در این گروه نداشتیم و یک جریان خنک کننده باعث این موضوع شده بود . در مجموع بازار ایتم جدیدی را ندارد و به شوک خبری برای رشد نیازمند است شاید بازارهای جهانی شاید دلار شاید یک خبرخوبی از دولت و یا شاید هم گزارش پالایشی ها بتواند شور و شعفی را در بازار ایجاد کند ولی به هر حال لازم است تا این شور ایجاد شده و بازار کمی ازاین حالت فاصله بگیرد .
حرف خاصی در بازار برای گفتن نداریم جز یک موضوع که امروز و در واقع از امروز ذهن ما را مشغول به خود کرده است ! وزیر صنعت امروز گفته است فهرست ۳۸۰ قلم کالا را برای تغییر تعرفه و حمایت از تولید داخلی، تقدیم هیات وزیران شده و در جلسات کارشناسی با حضور معاون اول رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و احتمالا در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت به تصویب میرسد. این موضوع به طور مستقیم روی سود شرکت های بروسی تاثیر دارد یعنی مثلا فرض کنید عواض کم یا یاد شود تاثیرات شگرفی روی فروش و هزینه های شرکت ها دارد این مضوع را امروز که دوشنبه است می گوییم تا چهارشنبه بیشتر وقت ندارید بهتر است از سازمان بورس که این همه نظارت و دخالت و هدایت را برعهده دارد تیمی راهی کمیته های فرعی این تعیین نرخ ها شود و انها را یک بررسی نماید . تصویب چیزی به ضرر بازار می تواند شوک بدی را به همراه داشته باشد . به نظر بهتر است اگر هم قرار است اتفاقی بیافتد قبل از رسانه ای شدن باشد . امیدواریم صرف و صلاح بازار سرمایه در ان دیده شود و این طور نشود دولت به جای حمای ت از بازار شوک های منفی به ان وارد کند
نمی دانیم ولی در مجموع حس خوبی به این جور دستورات و تغییرات نداریم …
و اما به سراغ بازار برویم امروز بازار خیلی جای صحبت نداشت حتی خودرویی هم که خوب نفس میکشید از نفس افتاد و پالایشی ها هم ترسیده اند و یا صبر کرده اند . در مجموع بازار امروز تعریفی نداشت و با بازگشایی فاراک هم شاخص اش منفی شد . باید خبری به داد بازار برسد وگرنه فردا نیز همین است و وضعیت خیلی تغییری نخواهد کرد .
برای بازار فردا نیز به نظر وضعیت خیلی عجیب تر از امروز و بهتر از امروز نیست با این که وضعیت دلارو بازارهای جهانی خوب است ولی زیر تقاضای سهم ها در بازار خالی و کم رنگ است و این یک تهدید است چرا که این سطح شکننده درست شبیه یک سطح نازک از اب است که یخ زده و حرکت روی ان بسیار با احتیاط باید انجام شود حالا تصور کنید عده ای میخواهند روی ان پاتیناژ کنند . چه خواهد شد ؟! بازار امروز درست شبیه این لحظات است و بسیار شکننده نشان می دهد امیدواریم هر چه سریعتر ریسک این رقص برای بازار کمتر و کمتر شود
در شاخص امروز فاراک امد و زد زیر میزو همه چیز را خراب کرد و در نهایت شاخص با ۶۱ واحد کاهش مرسیده کانال حساس و حاشیه دار ۸۸ هزار کمی متوقف شده است منفی امروز فملی و فاراک و شبندر اثرات زیادی در این افت شاخص داشت
امروز خبرهایی را داشتیم که اگر واقعا حتی ۱۰% ان درست باشد یک رویداد تلخ برای بازار است تجربه ان را چند وقت پیش در جنگ های ۲۲ و ۳۳ روزه دیده ایم ! نیروی هوایی عربستان ۳۰۰ جنگنده که ۱۰۰ فروند از آنها متعلق به اسراییل، آمریکا و امارات است را برای حملات غافلگیرانه علیه مواضع حزب الله در لبنان و سوریه آماده کرده است.وضعیت مرزی بین لبنان و اسراییل به حالت نارنجی درآمده است.وزارت امور خارجه بحرین از شهروندانش خواست به سرعت خاک لبنان را ترک کنند.
قبل از هر چیز صحبت های ترامپ و نخست وزیر ژان هم جالب بود .ترامپ گفته کره شمالی به شکل غیرقانونی برنامه موشکی و تسلیحاتی خود را گسترش داده و امنیت و ثبات را از منطقه می‌برد.دوره صبر استراتژیک در قبال کره شمالی به سر آمده است.آمریکا در کنار مردم ژاپن در مقابله با کره شمالی می‌ایستد.مردم کره شمالی فوق العاده‌اند اما در کشوری زندگی می‌کنند که رژیم سرکوب‌گری دارد. امیدوارم زمانی این مشکل حل شود.ژاپن با خرید تسلیحات آمریکایی قادرخواهد بود موشک های کره شمالی را در آسمان ساقط کند . نخست وزیر ژاپن هم گفت درباره کره شمالی گفت‌وگو کردیم و در این مساله توافق داریم.از موضع ترامپ درباره کره شمالی که می‌گوید همه گزینه‌ها روی میز است، استقبال می‌کنیم.کره شمالی باید برنامه اتمی خود را کنار بگذارد و در حالی که ژاپن و متحدان تلاش برای گفت‌وگو داشتند کره شمالی وعده‌های خود را شکست.باید فشار بر کره شمالی را به حداکثر رساند باید از همه ابزارهای ممکن استفاده کرد.چین هم باید فشار بر کره شمالی را زیاد کند و نقش بزرگتری در بازداشتن کره شمالی انجام دهد.ژاپن دست در دست آمریکا نقش راهبری در جنوب شرق آسیا ایفا میکند
وزیر خارجه سابق آمریکا:شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفت روح توافق با ایران نقض شده است. اساسا چیزی به عنوان «روح توافق» وجود ندارد؛این توافق صرفا درباره مسئله هسته‌ای است.ایده نقض (برجام) از هوا آمده است. هیچ علم و هیچ مدرکی وجود ندارد که شایسته رد پایبندی (ایران به برجام) باشد.نتانیاهو، رئیس‌جمهور اوباما را ترغیب به بمباران ایران کرد-بمباران ایران، این کشور را از تولید یک بمب بازنمی‌دارد اما توافق چنین میکند.وقتی شما کشوری را بمباران کنید، به آن کشور انگیزه تولید بمب می‌دهید.
در خبرهای داخلی آقای روحانی در خصوص وضعیت سپنتا نیکنام توضیحاتی در این دیدار ارائه کرد و گفت که نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب نوشته است و عنوان داشته که این موضوع خلاف قانون و مصلحت است و ابراز امیدواری کردند که تا وصول نتیجه این موضوع را پیگیری می‌کنند
وزیر کشور لبنان گفته سعد الحریری احتمالاً طی چند روز آینده به لبنان برمی‌گردد
در خبرهای اقتصادی داشتیم
محمد شریعتمداری در مورد اقلامی که در داخل کشور تولید به اندازه کافی صورت می گیرد، هم نظام تعرفه و هم در مواردی جلوگیری از واردات اعمال میشود.فهرست ۳۸۰ قلم کالا را برای تغییر تعرفه و حمایت از تولید داخلی، تقدیم هیات وزیران شده و در جلسات کارشناسی با حضور معاون اول رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و احتمالا در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت به تصویب میرسد.
با دستور مقام معظم رهبری، ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در روستاها اختصاص یافته است.
آیین نامه اجرایی این امر، امروز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و باید گفت معدن در این آیین نامه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری تامین مالی طرح های معدنی، میان ایمیدرو و بانک صنعت و معدن اعلام شد که در راستای حمایت از تولید، نرخ سود تسهیلات برای صنایع معدنی، یک درصد پایین تر از نرخ رایج و ۱۷ درصد تعیین شده است.
در سایر خبرها دلار بین ۴۰۷۰ و ۴۰۸۰ در نوسان بود
در سوی دیگر در بازارهای جهانی روند صعودی بود . بازارهای جهانی در این لحظه نفت ۶۲٫۵۱ طلا ۱۲۷۱ دلار در هر اونس . سرب ۲۴۹۳ آلومینیوم ۲۱۶۴ روی ۳۲۳۶ و ۶۹۶۲ دلار است
شاخص ارام سرمایه گذاری های ارام تر!!!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسانات مثبت و ارامی در این گره بودیم فعلا شاخص کل ارام گرفته و سرمایه گذاری ها نیز ارام هستند
فروش درصدی سهام فایرا توسط توسعه صنعتی و ادامه داشتن این روند سهامداران وتوصا را خوشبین کرده و سهم بر سر حمایت ۱۴۰ تومانی با نوسانات مثبت همراه می باشدسهمی که به نظر میرسد فروش خرد سهام فایرا بتواند خروجش از این سهم را فراهم اورد
سرمایه گذاری خوارزمی که در قیمتهای ۷۲ تومان معرفی شده بود امروز به سطوح قیمتی ۷۵ تومان رسید سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۸۰ تومان میرود سهمی که با ارزش ذاتی خود فاصله داشته و اثرات تسویه بدهیهای نیروگاهش به بانک صادرات به زودی رونمایی خواهد شد
غدیر هم فاصله زیادی تا سطوح ۱۲۰ تومان ندارد غدیری که میتواند در بازه میان مدت تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومان رشد خواهد داشت خبرهای خوبی از غدیر به گوش رسیده و باید منتظر تحولات خوبی در شرکت بود
در این گروه پارسان را زیر نظر داشته باشید می تواتد ج گینه های خوب بازار باشد به خصوص بعد از گزارش پالایشی هاست .
پالایشی ها انرژی می گیرند!!!
پالایشی ها در حال استراحت و انرژی گیری برای صعودی مجدد هستند قیمت دلار دولتی به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید و بعید نیست دلار ۳۶۰۰ تومانی را به زودی شاهد باشیم همین امر پتانسیل رشد عایدی پالایشی ها را تقویت کرده است نفت هم به ۶۳ دلار نزدیک می شود دیگر بهانه چیست بهنظر استراحت خوبی کردند و کم کم باید مثبت گروه را شاهد باشیم .
امروز پالایش نفت لاوان با جدی شدن خبر برنامه فروش سهامش توسطتامین اجتماعی با قیمت بالا دو برابر ارزش تابلوی سهم و قیمت های محدوده ۲۳۰۰ تومان سبب شده تا سهم با نوسانات مثبت همراه شود در صوت صحت چنین شایعه ای شاهد رشد قیمتی ادامه داری در شاوان خواهیم بود البته دقت کنید شاوان مشتری به جز بانک رفاه تا این لحظه ندارد مگر خریدار جدیدی از راه برسد .
شتران هم به قیمتهای ۳۶۰ تومانی واکنش نشانداده و در اواخر وقت معاملات مثبت شد به نظر میرسد قیمتهای ۳۶۰ تومان درس هم حفظ و سهم افت قیمتی بیشتری نداشته و حتی بتواند به قیمتهای ۳۸۰ تومان برگردد
شبندر در قیمتهای ۶۰۰ تومان قرار گرفت در صورت از دست دادن اینقیمتها سهم تا سطوح ۵۸۰ تومان با کاهش قیمتی همراه خواهد شد شبندری که بستگی دارد چه میزان سودی در گزارش ۶ ماهه اعلام نماید سودی که اعلام میکند روند سهم را تعیین خواهد کرد
بازهم می گوییم در این گروه شپنا و شبندر در حال حاضر با این قیمت ها فضای بهتر یرا دارند
سیگنالهای ثبت فولادیها!!!
در نمادهای فولادی رشد شدید قیمت ورق عرضه شده فولاد مبارکه در برس کالا سبب شد تا فولادیهایی که در حال اصلاح میباشند مجددا در معرض توجه قرار بگیرند
فولاد علی رغم جهش قیمتی ورق گرمش در بورس کالا به نوسانات منفی خود ادامه داد سهم د صورت ادامه اصلاح در قیمتهای نزدیک ۲۲۰ تومان میتواند خریدش مناسب باشد فولادی که با شرایط فعلی میتواند یک تعدیل دیگر در گزارش ۹ ماهه سهامداران خود را مهمان کند سهمی که با پی بر ای ۴ معامله میشود
ذوب هم اصلاحات اخر خود را انجام داده و به زودی موج نوسانی کوتاه مدتی را اغاز خواهد کرد
ارفع همچنان به نوسانات منفی خود ادامه میدهد سهم باید تا قیمتهای ۳۲۰ تومان مصادف با حمایت قوی خود اصلاح نماید همچنان بازار خوشبین به تبدیل وام ارزی شرکت به وام ریالی و رشد قیمتی میباشد به همین دلیل اصلاح قیمتی بالایی از ارفع انتظار نمیرود
در این گروه کاوه را نیز خوب می خریدند ولی امروز هر دو سهم نوسانی کاوه و ارفع منفی بودند
معادن در خواب!!!
معادن با نوسانات مثبت محصولاتشان در بازارهای جهانی در موقعیت خوبی قرار دارند معادنی که با دید گزارشات ۹ ماهه در قیمتهای منفی و در سطوح حمایتی خریدشان عالی خواهد بود
گل گهر در حال تلاش است تا قیمتهای ۲۶۰ تومان را از دست ندهد با گزارش ۶ ماهه و گزارات ماهانه می توان به سهم امید داشت همین امر سبب شد تا سهامداران کگلی که انتظار سود ۶۰ تومانی را از سهم داشتند و دارند و با این حد و مرز سهم را قیمت گذاری می کتند .
کالسیمین اگر بار دیگر به قیمتهای ۴۰۰ تومانی بازگردد برای خرید مناسب خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت اهداف صعودی بالایی دارد تعدیل مثبت مجدد و پی بر ای سهم که تعدیل شده است سبب خواهد شد رشد خوبی در کالسیمین به واسطه تغییرات بنیادین شاهد باشیم
ملی مس هم به قیمتهای ۱۹۰ تومان رسید این سهم به نظر میرسد اگر کمی اصلاح نماید و به سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان برسد مناسب خواهد بود سهم با پتانسیل تعدیل مثبت بیشتر همراه میباشد اما سود ۵۰ تومانی طبق گفته مدیران شرکت بعید است
در این گروه باما را نیز خوب می خرند در این سهم گزارش های خوبی میرسد یکی از زیر مجموعه های کاما به نام ذوب و روی اصفهان است که در ۶ماهه اول امسال بیش از ۳ برابر سال قبل به سود خالص رسیده است سال قبل در همین مقطع ۳۰ و امسال ۱۰۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
در این گروه یعنی گروه روی بافق را نیز زیر نظر داشته باشید فروشنده خاص و قوی ندارد
ترمز خودروییها کشیده شد!!!
ترمز خودروییها کشیده شد همانطور که اشاره داشتیم روند خودرویی ها به دلیل رشد قیمت مواد اولیه و دلار کمی کند بوده و سریعا با عرضه های سنگین متعادل میشوند
خودرو نتوانست به قیمتهای ۲۸۰ تومانی برسد و متعادل شد این سهم به نظر میرسد فعلا در سطوح قیمتی ۲۶۵ الی ۲۸۰ تومان در نوسان بوده خریدار خودرو کمی عقب نشینی کرد هر زمان که دوباره دست به کار شود سهم رشد می کند ولی دقت کنید بازی های سهم زیاد است ولی بنیادی نیست
پارس خودروی ۸۰ تومانی میتواند مجددا به سطوح قیمتی ۸۶ و ۹۰ تومانی بازگردد پارس خودرویی که بیشترین اصلاح را در گروه داشته و با ایجاد روند صعودی در گروه خودرو میتواند بیشترین نوسان مثبت را به همراه داشته باشد
گروه بهمن همچنان سعی دارد تا در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان تثبیت شود گروه بهمن وضعیت بنیادی خوبی داشته و حتی شنیده میشودتعدیل مثبت ۱۰ تا ۱۵ درصدی در انتظار سهم میباشد
در این گروه بنیادی ها خپویش خبهمن خپارس هستند باقی گروه را شاید خیلی نشود قضاوت کرد
چهارگوش بازار!!!
امروز مپنا خبر ساز بود هیات دولت در جلسه عصر دیروز خود که به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، با تصویب هیات وزیران، مطالبات گروه مپنا بابت مطالبات شرکتهای تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا، شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور به سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد
قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ارس که یکی از نیروگاه های کلاس F ایران خواهد بود، به ارزش ۲۵۰ میلیون یورو امضا شد. صبح امروز در حاشیه هفدهمین نماشگاه یبن المللی صنعت برق ایران قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ارس بین گروه مپنا و شرکت بین‌المللی گروه مانی آسیا امضا شده
علی رغم خبر تهاتر بدهی دولت به مپنان با امورمالیاتی این شرکت باز هم مپا نتوانست رشد قیمتی درست و حسابی را تجربه کند سهمی که در قیمتهای ۷۴۰ تومانی زینگیر شده است مپنایی که با این تهاتر میتواند وضعیت نقدینگی خود را بهبود بخشیده و حجم مطالبات و هزینه های مالیش کاهش یابد
چدن سازان با افت قیمتی به سمت سطوح ۲۴۰ تومانی میرود تعدیل این شرکت انطور که بازار انتظار داشت بالا نبوده و سهم در حال اصلاح قیمتی میباشد حتی بعید نیست در صورت عدم حمایت سهم تا حمایت قوی ۲۲۵ تومان نیز کاهش قیمتی را تجربه نماید پاشنه اشیل شرکت مذاکرات سهامداران حقیقی برای ورود یک سهامدار حقوقی قوی به ترکیب سهامداری شرکت است
بازگشایی ماشین سازی اراک در محدوده قیمتی ۱۵۰ تومان با بازدهی منفی دو رقمی همراه بود زیانده شدن این شرکت تجهیزاتی باعث افت قیمتی سهم شد فاراکی که شایعه شده به زودی از سهم حمایت می شود
شپاکسا امروز خوب مثبت شد اما مثبت او نموداری بود سهم بخشی از زمین احمد آباد خود را جهت تامین کسری بودجه می فروشد . از یک نظر جهت شناسایی سود خبر بدی نیست ولی این که سود عملیاتی با غیرعملیاتی پر میکند خبرخوبی نخواهد بود
در بازار رتکو را خوب می خرند نمی دانیم شاید شرکت در بازرسی ها گنج پیدا کرده ولی از نظر بنیادی خیلی خبرخاصی را برای سهم نداریم
در گروه رایانه ها به پرداخت به نظر گزینه بدی نباشد شرایط فروش و درامد او نیز بد نبود پرداخت عملکرد خوبی را داشته در شهریور ماه به ۱۱۱۶ میلیارد ریال رسیده .مرداد ۱۲۱۰ میلیارد ریال درآمد داشت . در تیرماه ۸۷۲ میلیارد ریال درامد داشته . در مهر این عدد به ۱۱۴۶ میلیارد ریال رسیده در ۷ ماهه به ۷۱۴۸ میلیارد ریال رسیده که با توجه به بودجه پوشش ۵۷% خوب است و پیشرفت خوبی داشته
این روزها بانک ملت خوب معاکله می شود واقعا باید سهم را زیر نظر داشت
شسینا امروز در ۵% قرار گرفت در این سهم شسینا یک ملک ۷۰ میلیارد ریالی را در منطقه آرژانیتین گویا برای فروش آگهی کرده است
اخروقت امروز مبین را نیز خوب خریدند به نظر سهم بازی جالبی را به زودی اغاز کند
در مجموع فاز بازار امروز بیشتر سهم هاس خاص و گزینشی بود و باید دید فردا چه خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۵ آبان ۹۶
