گزارش بازار شنبه ۶ آبان ۹۶
روزهای نفتی و دلاری !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۱۰ امروز شنبه ، بازار در حالی کارخود را آغاز کرد که روز چهارشنبه موج گزاش های ماهانه به دل بازار زد و وضعیت بازار را تا حدودی مشخص کرد البته همه شرکت ها هنوز اطلاع رسانی نکردند ولی به نظر تا ۱۰ ابان تقریباً همه گزارش خود را خواهند داد بازار از روی گزارش های ۶ ماهه و میاندوره ای ان مقطع پریده و به گزارش های جدید رسیده و باید مسیر خود را مشخص کند و از سوی دیگر ۳ رویداد دیگر نیز آن را تعقیب می کنند که این هفته و هفته بعد اثرات مشخص و بارزی در بازار خواهند داشت . رویداد اول که به نظر روندی افزایشی را تا ان مقطع طی می کند روند دلار است . هم به دلیل رشد شاخص دلار جهانی هم شرایط اقتصادی و هم اربعین و بعد ژانویه به نظر خیلی زود طی ۲ ماه اتی دلار حوالی ۴۲۰۰ قرار میگیردو ان وقت است که بازار باید خود را برای اتفاقات جدید اماده کند . به نوعی هم افزایش نرخ دلار در گزارش ماهانه اکثر سهم های دلاری مشخص است که بهبود حاصل شده را می توان به وضوح دید .
رویداد دوم بازارهای جهانی است که البته این روزها توپخانه فلزات کمی کم اتش شده و این نفت است که روند صعودی را در پیش گرفته است به نظر روند بازارهای جهانی بحخش مهمی از بازار ما را در گیر خود کرده است و به نظر گروه هایی نظیر فولاد سنگ آهن روی مس و حتی پتروشیمی ها چشم امید به این بازارها را دارند به نظ بازارهای جهانی باید دنبال شوند و برای بازار ما نیز بسیار سرنوشت ساز هستند .
و رویداد سوم که از اخر این هفته به دل بازار می زند به نظر تحولات سیاسی است و یک دور خبرهای مختلف سیاسی را باردیگر تجربه می کنیم و این باراز جنس ترامپ نیست و این کنگره و سنا هستند که بین خود توپ برجام را پاسکاری می کنند به نظر فضای اخر هفته برجامی باردیگر کمی تیره و تار شود و باید کمی مراقب بود ولی بازار شوک هفته های قبل را در ذهن دارد و بعید است به این راحتی گول تحولات سیاسی را خورده و سهم خود را قربانی این تحولات کند ولی ممکن است ریزش نرمی را در بازار رقم بزند ولی اثر ان درست به مانند ترامپ و بار قبلی از بین می رود
و اما به بازار برسیم و ببنیم در بازار چه می گذرد فضای بازار امروز تحت تاثیر گزارشات ماهانه و تحولات گزارش ۶ ماهه است که به نظر میرسد بازهم می توان گفت اثرات این گزارش ها بیشتر بر صنایع دلاری و بازار جهانی محور شکل گرفته است پتروشیمی ها یکی از گروه هایی بودند که به طور واضح و روشن این گزارش ها روی انها تاثیر مثبت گذاشته بودو به نظر می تواند در نیمه دوم سال بیشتر مورد توجه باشند
بازار باید مختصات جدید را در خود هضم کند که یکی از انها احتمال رشد دلار طی ماه های اتی است
و اما در بازار امروز چه خبر بود در بازار امروز اغاز بازارخوب مثبت بود و به نظر حرکت اصلی بازار و استارت اولیه لحظه دومیدانی را های وب زد و بعد بقیه بازار هم کم و بیش شرایط خوبی را داشتند در مجموع گروه پالایش پتروشیمی برخی فلزات برخی فولادی ها رایانه و تک سهم ها مثبت بودند و شکل و شمایل خوبی را به بازار داده د بود . به نظر سهم های دلاری در بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند
برای فردا به نظر این روند ادامه داشته باشد و فردا نیز دلار محوری ها مثبت باشند به نظر روند دلار در بازار و رفتن به سمت ۴۱۰۰ در دستور کار است و می تواند اتفاقات خوبی را در بازار رقم بزند .
در شاخص نیز امروز با کمک نماد های بزرگی چون فولاد پالایشی ها و پتروشیمی ها شاخص با رشدی ۲۹۸ واحدی مواجه شد که در این رشد همراه فولاد شبندر شخارک غدیر های وب نقش بسزایی داشتند .
در اخبار چه می گذشت …
خیلی خبرهای خاصی را نداریم به نظر اوج خبرها از پایان هفته آغاز می شود
«مایکل هایدن» رئیس سابق سیا: برای متوقف کردن ایران و نمایش جدی بودنمان، به اسرائیل بمب‌های سنگر شکن بدهیم.
در مورد تحریم های جدید در صورتی که دولت در آن گزارش اعلام کند که آزمایش موشکی ناقض قطعنامه بوده، باید فهرستی از افرادی که دستور آزمایش را داده‌اند یا آن را فرماندهی کرده‌اند، به کنگره ارائه کرده و بگوید که آیا این افراد پیش از این در فهرست تحریم هستند یا نه. دولت همچنین باید اعلام کند که قصد دارد چه اقداماتی در پاسخ به این آزمایش انجام دهد.این طرح رئیس‌جمهور را موظف میکند که افرادی را که دانسته به برنامه موشکی ایران کمک کرده و تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی ایران را نقض کرده‌اند، در فهرست تحریم قرار دهد.دولت آمریکا همچنین موظف بود تا ظرف ۱۲۰ روز پس از تبدیل این طرح به قانون و پس از آن هر ۹۰ روز یکبار، به کنگره در مورد «اطلاعات موثق» که نشان دهد ایران برای دور زدن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی تلاش کرده، گزارش دهد.مصوبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تاکنون از سوی ۳۲۰ عضو این مجلس ۴۳۵ نفری مورد حمایت قرار گرفته و تصویب نهایی آن در مجلس نمایندگان قطعی به نظر میرسد.
منابع آگاه: اربیل با بازگشت مشروط به مرزهای ۲۰۰۳ موافق است ریاست منطقه کردستان در حال مذاکره با طرف آمریکایی به عنوان میانجی میان بغداد و اربیل استاربیل به آمریکا اعلام کرد که آماده است کلیه گذرگاه‌های مرزی مشترک را به بغداد تحویل دهد به شرطی که در اداره آن مشارکت داشته باشدهمچنین این مشارکت بر اساس توافقی میان دولت مرکزی عراق و اربیل و با ضمانت آمریکایی یا بین‌المللی صورت گیرد
در خبرهای اقتصادی معاون وزیر نیرو به مهر خبر داد؛ پیشنهادات افزایش قیمت برق به دولت رفت معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به ما به التفاوت ۷۰۰۰ میلیاردی قیمتهای تکلیفی و واقعی در حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیات دولت خبر داد.
در سایر خبرهای خوب و بد اقتصادی داشتیم بودجه کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد/ پرداخت یارانه‌ها هدفمند میشود دولت بررسی کرده که بودجه سال آینده به نسبت بودجه سال‌جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد که شامل همه بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌ها میشود.
رکس تیلرسون در نشست مطبوعاتی مشترک با سوشما سواراج همتای هندی خود در دهلی نو گفت که آمریکا مانع کشورهایی که دارای تجارت قانونی با ایران هستند، نمی‌شود
نفت از ۶۰ دلار گذشت ولی سقوط اندک روی و به خصوص افت مس را داشتیم که روی همچنن بالای ۳۱۰۰ است و در حوالی ۳۱۷۳ معامله می شود که خیلی هم بد نیست و مس ۶۸۴۳ دلار است .
دلار هم تا ۴۰۶۰ رشد کرده است تا دلار زیر ۴۰۰۰ دیگر رویا باشد
گرای نفت به پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه بودیم پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمت نفت به سطوح ۶۰ دلار سبب افزایش توجه بازار به نمادهای پالایشی شده است
پالایش نفت تهران با شفاف سازی در خصوص حادثه اتش سوزی و عدم تاثیر گذار بودن بر فرایند شرکت با رشد قیمتی به روند صعودی خود ادامه داد سهم به زودی به قیمتهای ۳۸۰ تومان رسیده و در گام بعدی میتواند با شکست این قیمتها تا سطوح ۴۲۰ تومان رشد نماید
شپنا هم با عبور از قیمتهای ۳۴۰ تومانی سعی در شکست این قیمتها را دارد سهمی که در وضعیت بنیادی خوبی قرار داشته و شایعات خوبی به همراه دارد از سوی دیگر سهم با پی بر ای پایینی همراه می باشد شپنایی که تا قیمتهای ۳۸۰ تومان جای رشد قیمتی را بنا بر وضعیت خوب بنیادی خوب داراست
شبندر هم به استانه قیمتهای ۵۴۰ تومانی رسید این سهم نیز دارای وضعیت بنیادی خیلی خوبی است این سهم شایعات سود ۹۵ تومانی دارد اگر صحت داشته باشد بای بر ای ۶ هم سهم میتواند به سمت قیمتهای ۶۰۰ تومانی برود
به نظر دراین گروه بازی قیمتی بیشتر روی شپنا و شبندر فعال شود
پتروشیمی ها و مدد رشد قیمت های جهانی!!!
در گروه پتروشیمی نوسانات سهام پتروشیمی همچنان به واسطه رشد قیمتهای جهانی محصولاتشان ادامه داشته و این روزها اقبال به پتروشیمی ها بیشتر شده و بازار با افزایش انتظارات اتی همراه شده است
پتروشیمی زاگرس با رشد قیمتهای جهاین متانول با رشد قیمتی سعی در شکست قیمتهای ۲۴۰۰ تومان دارد سهم حداقل با این وضعیت فعلی باید تا قیمتهای ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان رشد داشته باشد
در نماد پتروشیمی خراسان هم سهم به قیمتهای ۶۰۰ تومان وعده داده شده رسید این سهم میتواند همچنان به رشد قیمتی خودادامه و به قیمتهای ۶۲۰ تومانی برسد این سهم توانای یتعدیل مثبت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را داراست
اما پتروشیمی فن اوران که دارای پی بر ای بسیار پایینی می باشد با رشد قیمتی در قیمتهای بالای ۲۲۰۰ تومانی تثبیت و سهم در گام بعدی مهمان قیمتهای ۲۴۰۰ تومانی خواهد بود سهمی که میتواند سود اعلامی را پوشش و با افزایش نسبت پی بر ای مواجه شود در این گروه هم زاگرس هم شخاک هم شفن خوب هستند امروز شخارک را خوب رنج کشیدند شفن هم گزارش خوبی داشت شفن فروش ۱۱۲۵۰ میلیارد ریال را پیش بینی کرده است . سهم در شهریور به فروش بسیار خوب ۱۰۶۲میلیارد ریالی رسیده است. در مهر ماه نیز ۱۰۹۷میلیارد ریال فروش داشته ۳۸هزار تن موجودی متانول دارد . رقم فروش متانول در بودجه کمی عجیب است و انگار ۳۶۰ دلار فروخته است !! در حالی که متانول را ماه قبل ۳۲۰ ذلار فروخته است . سهم در مردادماه با فروش ۶۸۲ میلیارد ریالی مواجه شده بود و حالا ۷ماهه ۶۱۳۹میلیارد ریال را محقق کرده که پوشش ۵۵% بد نیست
در این گروه از مارون غافل نشوید فضای خوبی را دارد مارون در ۶ ماهه یکی از گزارش خوب گروه پتروشیمی را داشت سهمی که پوشش خوب سود عملیاتی را داشته است . پوشش سود عملیاتی ۶۵% است و این یعنی مارون باید به زودی یک تعدیل مثبت بدهد. فروش مارون هم به لطف رشد قیمت دلار و رشد قیمت ها خوب بوده و به ۴۴۲۵ میلیارد ریال رسیده است و در ۷ ماهه ۲۸۳۸۸ میلیارد ریال فروش داشته که ب توجه به بودجه ۴۴۰۰۶پوشش ۶۴% در ۷ ماهه یک اتفاق خوب دیگر برای سهم است . در شهریور ۴۱۶۱ در مرداد۳۷۰۶ فروش داشته است
شکربن هم امروز گزارش ماهانه داشت به نر خیلی جذاب نبود ولی بازهم در مجموع گزارش بدی نداشت
معادن در فاز استراحت!!!
در نمادهای معدنی نوسانات منفی در قیمت فلزات سبب شد تا معدنی ها نیز مهمان روند ارام و نوسانات منفی باشند معادنی که با همین قیمت ها باز جای رشد عایدی را داشته اما از حمایت لازم فعلا برخوردار نیستند
کالسیمین هم با نوسانات منفی به قیمتهای ۴۰۰ تومان رسیده است این سهم که جای تعدیل مثبت بیشتر را دارد بی توجه به وضعیت بنیادی خود با افت قیمتی همراه شده است ترس بازار از از دست دادن قیمتهای ۴۰۰ تومانی در این سهم سبب افزایش عرضه ها در کالسیمین شده است
باما تلاش دارد تا از قیمتهای ۸۰۰ تومان فاصله زیادی نگیر سود ۱۳۰ تومانی فراتر از انتظارات بازار بود سودی که باز هم قابلیت رشد بیشتر را داراست این سهم در صورت تعدیل مثبت بیشتر حتی میتواند تا قیمتهای ۸۶۰ تومان نیز رشد داشته باشد امروز سهم گزارش بسیار خوبی را دارد کاما در حالی در مهر ماه با فروش ۱۷۶ میلیارد ریالی مواجه شده است که جمع فروش ۷ ماهه به ۸۸۵ میلیارد ریال رسیده یعنی در ۷ ماهه ۶۷% بودجه را محقق کرده است
چادرملو با نوسانات منفی در حال از دست دادن قیمتهای ۱۶۰ تومان است این سهم با روند فرسایشی فعلی به سمت قیمتهای ۱۵۰ تومانی عقب گرد میکند سهمی که فعلا بازار با این سود فعلی انتظارات بالایی از سهم ندارد گزارش ماهانه شرکت چنگی به دل نمی زد شرایط کگل بهتر بود هر چند کچا رو به پیشرفت است کچاد بودجه خود را در حالی ۲۷۴۳۲ میلیارد ریال اعلام کرده است که در ۶ ماهه ۱۱۱۲۸ میلیار ریال فروش داشته . سهم در مهر ماه با فروش خوب ۲۱۳۴ میلیارد ریالی مواجه بوده که رشد قیمت گندله و سنگ آهنرا داشته در شهریور ماه با فروش خوب ۲۲۰۵ میلیارد ریالی مواجه شده است که افزایش نرخ کنستانتره و گندله مشهود است . شهریور فروش شرکت بسیار خوب بوده است سهم در مرداد ماه با فروش کم ۱۲۸۹ میلیارد ریالی مواجه شده . سهم گزارش تیر ماه را داده بود که ۱۳۰۵ میلیارد ریال فروش زده . سهم در ۷ ماهه ۱۳۲۶۳ میلیارد ریال داشته ۴۸% را پوشش داده است به نظر گزارش خیلی جالبی نیست
سرمایه گذاریها و شاخصی سبز!!!
در گروه سرمایه گذاری رشد شاخص سبب شد تا نمادهای سرمایه گذاری مهمان نوسانات مثبت خوبی باشند سرمایه گذاریهایی که وضعیت خوبی داشته و با رشد ارزش ان ای وی با رشد قیمتی همراه شده اند
توسعه صنعتی نتوانست از سد قیمتی ۱۴۵ تومانی عبور نماید سهمی که به نظر میرسد ادامه داشتن عرضه های خرد سهام توسط این شرکت در سهام فایرا بتواند موتور سهم را گرم نماید و این سهم به رشد قیمتی بیشتر خود ادامه دهد
رشد قیمتی ارام پارسان ادامه دارد یان سهم با رسیدن به قیمتهای ۲۱۰ تومانی به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی میاندیشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد ارزش ان ای وی خوبی همراه ودر معرض رشد عایدی نیز قرار دارد
اتیه دماوند هم یک گام بیشتر تا قیمتهای ۲۵۵ تومانی فاصله ندارد شایعات خوبی از سهم به گوش میرسد این سهم توانایی رشد عایدی و تعدیل مثبت هم داراست شناسیی سود فروش سرمایه گذاریها میتواند نکته قوت سهم باشد
ر ین گروه غدیر را هم خوب می خرند به نظر غدیر می تواند تا اخر سال در قیمت های ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ ریال قرار داشته باشد
با رشد سنگآهنی ها شرایط وامید و ومعادن نیز بهتر می شود
قامت راست فولادی ها!!!
فولادیها که گزارشات مهرماه خوبی داشتند با رشد قیمتی و نوسانات مثبت به کار خود ادامه دادند فولادیها میتوانند در گزارشات ۹ ماهه به رشد بیش از پیش سوداوری ادامه و همچنان از بابت رشد قیمت فروش محصولاتشان رشد بیشتر سود و قیمت را تجربه کنند
فولاد به قیمتهای ۲۴۰ تومانی رسید این سهم میتواند با تعدیل مثبت دیگری در گزارش ۹ ماهه همراه شود به خصوص اینکه رشد قیمت فروش اثرش را در بودجه شرکت خواهد گذاشت امری که در گزارش تولید و فروش مهر ماه شرکت مشاهده شد سهم در صورت تثبیت در قیمتهای ۲۴۰ تومان در گام بعدی مهمان قیمتهای ۲۶۰ تومانی میباشد
فولاد کاوه با رشد قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی رفت این سهم شایعه سود ۲۵ توماین را داشته شرکتی که برای سال جاری جای رشد سود بالایی نداشته اما بازار چشم به سود سال اینده شرکت دارد خرید کاوه تنها با دید سهامداری میتواند مناسب باشد
لغو عرضه اولیه فولاد خوزستان توسط خصوصی سازی نتوانست تاثیری بر روند سهم داشته باشد فخوزی که گزارش ۹ماهه خوبی داشته وش نیده میشود تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی اعمال خواهد کرد این سهم نیز با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی دارد
در این گروه باهنر خیلی گزارش جذابی را نداشت فباهنر با بودجه فروش ۶۴۰۷ میلیارد ریالی و تحقق فروش ۲۵۰۱ میلیارد ریالی نزدیک ۴۰% بودجه را در ۶ ماهه محقق کرد و عملکرد ۳ ماهه دوم او خوب بود . در مهر ماه سهم با کمی افت فروش نسبت به شهریور به فروش ۴۸۳ میلیارد ریالی رسید این در حالی است که سهم در شهریور ماه با فروش بسیار خوب و خیره کننده ۶۹۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است .مرداد شرکت ۵۰۱ میلیارد ریال فروش زده است . در تیر ۴۴۶ میلیارد ریال بود . در ۷ماهه فروش ۳۰۳۸ میلیارد ریالی معادل ۴۷% را داشته که روند رو به رشد ان خوب بوده در سهم رشد بسیار خوب قیمت در تسمه ها و ورق مسی را شاهد هستیم . گزارش شهریور شرکت قوی تر بود
از سوی دیگر فلوله کمی مثبت بود در ۳ ماهه که سهم زیان ده بود با وجود پیش بینی ۱۰۵ ریال سود در ۶ ماهه از زیان به ۳۱ریال سود رسیده است . ۳ماهه اول فروش ۱۶۴ و ۶ ماهه ۷۵۷ میلیارد ریال است . سود عملیاتی ۳ ماهه اول زیر ۱ میلیارد تومان و در ۶ماهه ۲۱۸ میلیارد ریال است مشکل سهم بازهم هزینه های مالی است که او را زمین گیر کرده است سهم کمی بتواند هزینه های مالی را کم کند گزارش های جذاب تری می دهد
در این گروه فروس را باید زیر نظر داشت می تواند شریاط خوبی را داشته باشد .
چهارگوشه بازار!!!
های وب با خبر برنامه خرید سهام اسیا تک با صف خرید و اقبال بالایی همراه شد ظاهرا علاوه بر اسیا تک شرکت در حال مذاکره برای خرید سهام پارس انلاین و یک شرکت دیگر در این حوزه نیز می باشد های وبی که با این خبر با اقبال همراه و به سمت قیمتهای ۵۲۰ تومانی حرکت میکند
امروز عرضه های سنگین در الومینویم ایران سبب شد تا صف خرید سهم فروکش نماید فایرایی که به نظر میرسد فردا در قیمتهای ۱۶۰ تومان متعادل شود این سهم با خبر برنامه عرضه خرد سهامداران حقوقیش و بی مشکل بودن این عرضه ها مجددا با اقبال همراه شد گزارش فایرا گزارش خوبی بوده است . در مهر ماه با فروش ۱۲۸۹ میلیارد ریالی مواجه بوده که جمع فروش ۷۹۴۲ میلیارد ریال است . که پوشش ۵۶% در فروش و این فروش خوب اتفاق خوبی برای سهم است .
هتل پارسیان کوثر با حضور دو حقوقی جدید در ترکیب سهامداری این هتل با اقبال همراه شده است این سهم با صف خرید سنگین از بتبت این رویداد همراه و به سمت سوطح قیمتی ۱۸۰۰ و در نهایت ۲۰۰۰ تومانی حرکت میکند سهمی که این روزها با جو روانی مثبت خوبی همراه شده است هر چند گزارش خوبی ندارد ولی بازی سهامداری در سهم به خوبی دارد جواب می دهد .
در سایر بازار ریشمک را خوب می خرند به نظر این سه قابلیت های رسیدن به قیمت های حتی ۱۶۰۰۰ ریالی را نیز دارد در این گروه گزارش دشیمی جالب بود و به نظر می تواند یکی از سهم های خوب بازار باشد . دشیمی جز معدود دارویی هایی بود که تعدیل زده و سود را از ۴۱۰ به ۵۳۴ ریال رساند که این تعدیل ۳۰% در این مقطع برای این سهم خبر بسیار خوبی است . شرکت در دلایل تعدیل نوشته افزایش سود سال ۱۳۹۶ بدلیل تغییر ترکیب فروش محصولات ، افزایش راندمان ، بهینه نمودن فرآیندهای تولیدی و حذف محصولات دامی می باشد . در مورد دشیمی در ۳ ماهه نیز گزارش خوبی داشت و ۱۰۹ ریال را محقق کرد تحقق سد در ۶ ماهه به ۲۷۲ ریال رسید که در ۳ ماهه اول ۵۶ و در ۳ ماهه دوم ۷۲ میلیارد ریال سو عملیاتی داشته است . به نظر گزارش خوبی را داشته . در دشیمی در حالی بودجه خوبی داشت و تعدیل مثبت زده است در دشیمی بودجه فروش ۱۱۸۸میلیارد ریال است و در ۶ ماهه ۵۶۱ میلیارد ریال فروش داشته و در مهر ماه به فروش خوب ۱۰۹ میلیارد ریال رسید و در ۷ماهه ۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشته که رشد نرخ ها را نیز داریم ۵۶% را در تحقق بودجه فروش داریم احتمال رشد قیمت سهم طی این مدت هست
در گروه سیمن فضا بد نیست سپاهان امروز گزارش داد که خیلی جذاب نبود . از سوی دیگر سنیر و سبجنو شرایط بدی را نداشتند . سنیر یکی از شرکت های خاص و خوب سیمانی است به نظر او نیز رشد کند سنیر در حالی که ۳۶۵ میلیارد ریال فروش پیش بینی کرده بود فروش مهر کمتر بوده و ۲۹ میلیارد ریال فروش داشته که ۲۳۵ میلیارد ریال جمع فروش ۷ ماهه بوده ۶۴% را محقق کرده و به نظر گزارش خوبی است
ساروم هم هنو یکی از بهترین گزینه هاست واقعا بودجه عجیبی را دارد سهم ۴۹۴ ریال سود اعلام کرده در ۳ ماهه ۲۲۲ و در ۶ ماهه ۳۶۹ ریال سود محقق کرده است ولی بازهم روی همان سود تاکید کرده است .پوشش ۷۵% سود ، پوشش ۷۳% سود عملیاتی از نکات مهم گزارش است هر چند وضعیت عملیاتی سهم در ۳ ماهه دوم ضعیف تر بود ولی به هر حال به نظر شرکت در ۶ ماهه باقی مانده سال احتمالاً ۲۰% ظرفیت کار کند با توجه به این بودجه ! ساروم در گزارش ۶ ماهه بسیار خوب عمل کرده با بودجه فروش ۱۵۱۱ میلیارد ریالی و تحقق ۸۸۵ میلیارد ریال در ۶ ماهه مواجه بوده است . در مهر ماه نیز ۱۲۸ میلیارد ریال فروش داشته که جمع فروش به ۱۰۱۴ میلیارد ریال که پوشش ۶۷% در فروش اتفاق بسیارخوبی برای سهم است
در گروه تجهیزات بوتان گزارش خوبی داده بود در بوتان در حالی در ۶ماهه گذشته ۲۹۰۵ میلیارد ریال درامد داشته است که میانگین آن تقریباً ماهی ۴۸۴میلیارد ریال فروش بوده در مهر ماه با یک پرش خوب رشد فروش را در مهر ماه ۷۳۳ میلیارد ریال محقق کرده و جمع ۷ ماهه ۴۴% است . پیشرفت خوبی را در مهر داشته است
در مورد تایرا نیز امروز موج مثبتی را داشتیم در مورد این سهم شایعه افزاش قیمت ا ۱ ابان جدی شده است و به نظر خبرخوبی برای سهم باشد تایرا در مهر ماه موفق به فروش ۷۵۷ میلیارد ریال شده است که جمع فروش ۷ ماهه به ۴۷۷۸ میلیارد ریال رسیده است که پوشش ۵۸% برای فروش عدد خوبی برای سهم است . سهم در شهریور ماه با فروش ۶۳۱ میلیارد ریالی مواجه بوده که از مرداد کمتر است . سهم در مرداد ماه نیز ۶۸۹ میلیارد ریال فروش زده که کمی از ماه های قبل کمتر بود ولی به نظر این افزایش نرخ خبرخوبی براس سهم و باعث رشد قیمتی سهم نیز خواهد شد .
در گروه نفت شرایط بد نیست . در شسپا در مهر ماه هم با فروش نه چندان خوب ۱۲۰۰ میلیارد ریالی مواجه شده که نه خوب است و نه بد سهم در شهریور با فروش ۱۲۹۷ میلیارد ریالی کمی از ماه های قبل کمتر است ولی بازهم خوب بود . در مرداد ماه سهم با فروش ۱۴۱۲ میلیارد ریالی مواجه بوده .سهم در تیر ماه با فروش ۱۳۹۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است جمع فروش ۷ماهه ۹۳۲۴ میلیارد ریال است که ۶۰% پوشش فروش را دارد
خصدرا هم بسیارخوب گزارش داده است و به نظر فضای قیمتی خوبی را داشته باشد خصدرا گزارش ۶ ماهه داده است در یک اتفاق خاص زیان عملیاتی سال قبل به ۹۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی تبدیل شده است و هزینه های مالی کم شده و برای اولین بار صدرا به سود نشسته است . ۲۹۷ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است
حفاری را خرد خرد دارند می خرند به نظر سهم منتظر یک گزارش خوب است و شرایط خوبی را دارد . باید دید سهم می تواند رشد قیمت را تجربه کند یا خیر
در این گروه در خساپا خساپا در مهر ماه ۹۲۵۰ میلیارد ریال است که به مانند ماه های قبل است . سهم در شهریور ماه ۹۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است که از مرداد کمتر است . در مردادماه با یک فروش خیره کننده ۱۱۵۱۹ میلیارد ریالی مواجه شده بود . مقایسه بودجه با فروش به دلیل فروش سایر موارد خیلی دقیق نیست ولی نشان می دهد تحول خاصی در فروش نداریم
باز وضعیت در خپارس کمی بهتر بود ادم به ین سهم امیدوار تر است خپارس هم با بودجه ۶۱۶۸۲ میلیارد ریالی در مهر ماه با فروش ۵۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده . فروش کمی بهتر شده است . سهم در شهریور با فروش ۴۹۳۹ کمی از ماه مرداد و تیر عقب مانده است . در مرداد با فروش خوب ۵۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده در تیر ماه با فروش ۵۷۶۵ میلیارد ریال مواجه بوده به نظر تا هزینه های مالی درست نشود هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد
در خودرو نیز به بدی سایپا نیست ولی او نیز در گزارش ها بسیار ضعیف عمل کرد . در ایران خودرو در مهر به فروش ۲۲۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده که عدد بالایی است و البته در حد فروش تیر شرک است ولی از شهریور بیشتر است . در شهریور فروش به ۱۲۸۹۹ میلیارد ریال رسیده بود . فعلا گروه خودرو باید راهی برای شوک درمانی در این وضعیت فعلی باشد . نمی دانیم واقعا در این گروه انتظار ما این بود شرایط بهتر شود چه نموداری چه خبری ولی بنیادی با وضعیت خراب هزینه های مالی نشان داده شد بحران ناکارآمدی زیر پوست رشد حبابی قیمت ها خیلی باقی نمی ماند و جایی بروز می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ آبان ۹۶
