گزارش بازارچهار شنبه ۳آبان ۹۶
دوباره کدال !
گزارش بازار بتاسهم ۲۰:۲۰ امروز چهارشنبه هنوز جوهر گزارش های ۶ ماهه خشک نشده است که گزارشات ماهانه راهی کدال می شود و باردیگر توجه بازار را به این سمت جلب کرده است جایی که به نظر میرسد یک باردیگر دارد به عزیزان بورسی هشدار می دهد ببینید و و عبرت بگیریدو تحلیل کنید ! سراغ سهمی که فروش منطقی ندارد وفقط قرار است با جریان پول بالا پایین شود نروید … روزی را به یاد بیاورید که در اوج دوران بزن در رویی و پول بازی فولاد ۱۴۰۰ ریال بود و خیلی از سهم های دیگر در قیمت های ۲۵ تا۳۰% کمتر نتیجه چه شد … همان زمان هشدار دادیم که مراقب باشید بازی کم کم با گزارشات به پایان میرسد و حالا می گوییم بازی برای این گروه ها قوی بنیادی با گزارشات می تواند اغاز شود البته بازهیچ چیز قطعی نیست …
امروز اکثر گزارش های فصل به فصل و ماه به ماه شرکت ها را مرور می کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قطعا بازی بازار در سهم های مرتبط با دلار و بازارهای جهانی بیشتر و قوی تر دنبال خواهد شد و این از گزارش های بهبود یافته ماه به ماه فروش شرکت ها مشخص است .
بازار امروز هم ریز این موضوع را پی میگرد و باز هم شاهدیم که همه چیز بازار شده کدال و این بار در گزارش های ماهانه متمرکز است که می تواند اثرات بسزایی در بازار داشته باشد و به نوعی تایید کننده و ادامه دهنده روند قبل باشد
مورد اول بحث اطلاعیه هایست که طی روز گذشته روی سایت کدال قرار گرفته است شرکت هایی که تا کنون دسترسی به صورت های مالی ان ها انقدر غیر ممکن بود که فکر می کردیم در خزانه ی بانک ملی نگه داشته می شود ولی امروز به یمن این شفاف سازی و رویه ای که در پیش گرفته شد بسیاری از انها اشکار شده است مثلا امروز اطلاعیه شرکت مترو و زیان ١١٠٠ میلیارد تومانی و یا زیاندهی ٢٠٠ میلیارد تومان رایتل … هرچه که باشد این شفاف سازی قطعا به سود فضای اقتصادی کشور .پاسخ گو بودن مسئولان و مدیران در قبال عملکرد خود و در مجموع افزایش رتبه شفافیت اقتصادی و کاهش فساد نقش بسزایی دارد و در سوی دیگر خوشحالیم از این بابت که کدال و بازار سرمایه بستر این شفاف سازی خواهد بود. این باعث خواهد شد در اینده نه چندان دور کدال قلب تپنده صورت های مالی کلیه بنگاه های اقتصادی کشور خواهد بود البته زمزمه واگذاری این شرکت ها نیز به گوش می رسد همان طور که لطفی هم تاکید کرد که همه به زودی راهی بازار می شوند !!!
ولی دقت کنید در بازار فعلی گنجایش پذیرش چنین حجم از عرضه هایی دارد .
و اما مورد دوم طی روزهای گذشته خبری شنیدیم که خیلی زود که در میانه ی خبرها فراموش شد و ان هم خبر جلسه غیر علنی نوبخت با نمایندگان مجلس بود گویا این جلسه در مورد مسائل اقتصادی کشور بوده است که موضوع پرداخت یارانه و پرداخت حقوق بازنشستگان و کسری بودجه و بودجه سال ٩٧ محوریت این جلسه بوده است زمزمه های کسری بودجه ۳۵هزار میلیارد تومانی که چالشی برای دولت در پنج ماهه پیش روست شاید خیلی سخت نباشد که پیش بینی کنیم دولت برای رفع ان دو راه بیشتر ندارد چاپ پول و افزایش دلار .
چاپ پول در ۵سال گذشته خط قرمز دولت بوده است. و به نظر می رسد همچنان خط قرمز دولت می باشد دو راه برای دولت باقی خواهد ماند افزایش درامد و استقراض و کاهش هزینه ، در بخش کاهش هزینه احتمالن به زودی شاهد حذف یارانه بخش زیادی از جمعیت کشور خواهیم بود. و اما در مورد موضوع اول که بحث اصلی ما می باشد به نظر چاپ مجدد اوراق قرضه و افزایش نرخ دلار کم خطر ترین و کم هزینه ترین اتفاق برای دولت است در مورد اوراق قرضه خودبه خود بازار سرمایه بار دیگر درگیر خواهد شد که اگر نظم فعلی برای اوراق اتی به کار گرفته شود جای نگرانی چندانی نخواهد داشت
و اخرین بحث .بحث شیرین دلار است چند روز قبل نو بخت به شکل هنرمندانه ای که بعدان قابل دفاع باشد افزایش لجام گسیخته نرخ دلار را تکذیب کرد ولی همگی به یاد داریم که چهره قاطع ریس کل بانک مرکزی دولت قبل را که با اعتماد به نفس از عزم دولت برای کاهش دلار و ثبات ارزی صحبت می کرد اما ظرف مدت کوتاهی قیمت دلار دو برابر شد نمی گوییم قیمت دلار دو برابر خواهد شد خیر کمتر دلار ۴۵٠٠ تومانی را هم لحاظ کرد و نتیجه اینکه و شاید یک بار دیگر شاهد جهش بازار و صنایع دلاری به مانند سال های ٩٠ و ٩١ باشیم
و از همین رو توصیه ما این است صنایع دلاری و صادرات محور را در چینش پرتفو خود لحاظ کنید که البته تحرک هفته های قبل پول های بزرگ در این نماد ها خود گویای همه چیز است
امروز زیاد حرف زدیم به سراغ بازار برویم که از صبح امروز بازهم شاهد بودیم که همین رویه بالا یعنی توجه به سهم های دلاری بازار بیشتر بود . یک نکته مثبت بازار امروز افزایش حجم معاملات بود و این کمی ته دل ما را قرص تر می کرد که امروز با این حجم بازار می تواند امیدوار کننده تر ظاهر شود
بری بازار شنبه هنوز زود است که بشینیم و پیش بینی کنیم ولی به نظر روزهای خوبی در انتظار بازار روز شنبه است اگر روند گزارش های ماهانه به همین خوبی و بازارهای جهانی نیز مثبت باشد فعلا باید نشست و دید چه می شود
و در حاشیه خبرها چه می گذرد …
رهبری هم صحبت های خوبی کرده است … امروز یکی از مسائل مهم کشور، اقتصاد و معیشت مردم است. اقتصاد هم نیازمند امنیت است و باید بر یک نهاد امن بنا شود. مشکل تاریخی ما وابستگی اقتصاد به نفت است؛ این موجب شده در همه‌ی دوران‌ها دغدغه‌ی امنیت اقتصادی داشته باشیم. قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فلان مشتری نفت پول نفت را نداد، وقتی همه‌چیز بر محور نفت می‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم باید امن شودبا توسعه‌ی اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از منطقه مخالفت می‌کنند چون عمق راهبردی کشور است. قبلاً اعلام کردیم و باز هم اعلام می‌کنیم که امکان دفاعی کشور قابل مذاکره و چک و چانه زدن نیست.اینکه بگویند چرا فلان ابزار دفاعی را دارید، چرا آن را تولید می‌کنید، چرا تحقیق می‌کنید؛ ما درباره‌ی آن چیزهایی که اقتدار ملی‌مان را تأمین میکند، با دشمن هیچ چک و چانه‌ای نداریم
وزیر امور خارجه آمریکا:تحریمهای آمریکا فعالیت‌های بی ثبات کننده ایران را هدف قرار داده است.جنگ ما با مردم ایران نیست، اختلافات ما با حکومت انقلابی این کشور است.تحریمهای آمریکا رفتارهای بدخواهانه ایران را هدف قرار داده است تا مردم این کشور بتوانند کنترل دولت خود را در دست بگیرند.آمریکا به دنبال این است که از سلاح‌های مدرن در درون ایران حمایت کند تا سرانجام دولت در این کشور تغییر کند
بعد از اسوشیتدپرس رویترز از جزئیات طرح جدید تام کاتن/باب کورکر خبر داد: اِعمال محدودیتهای شدید بر توافق هسته‌ای به این صورت که اگر ایران موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک آزمایش کند و یا به بازرسان برای بازدید از هر مکانی اجازه بازدید ندهد تحریمهای برجامی بازگردانده خواهد شد اسوشیتدپرس پیش تر در خبری بخش های دیگر این طرح را معرفی کرد. مواردی که در صورت انجام آن تحریم های برجامی را باز می گرداند بدین صورت است: تست پرواز، ساخت یا استقرار کلاهک‌های قابل نصب بر روی موشک‌های بالستیک، شامل هر گونه تلاش برای تبدیل سکوهای پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر به پرتاب‌کننده موشک قاره‌پیما و «هر گونه فعالیت مخفیانه برای دستیابی به مواد هسته‌ای یا تجهیزات لازم برای تولید مواد هسته‌ای» این طرح عملاً محدودیتهای مشخص‌شده در برجام برای غنی‌سازی ایران، ذخائر هسته‌ای و استفاده از سانتریفیوژها را دائمی میکند. این طرح همچنین خواستار آن است که ایران در صورت مخالفت با بازرسی آژانس از سایت‌های نظامی ناقض برجام اعلام شود. ایران در این طرح برای مدت نامعلوم از داشتن بیش از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ منع شده است امشب مجلس نمایندگان نیز یک طرح علیه ایران و ۳ طرح علیه حزب الله لبنان را به رأی خواهد گذاشت همچنین کمتر از دو هفته دیگر به شروع «کاتسا» یا تحریمهای علیه سپاه پاسداران باقی مانده است که تحریمهای اثرگذاری خواهند بود
متن بیانیه اقلیم کردستان؛ -آتش بس برقرار شود.نتیجه همه‌پرسی به حالت تعلیق درمی‌آید. -مذاکره بین کردستان و بغداد براساس قانون اساسی آغاز شود
در خبرهای اقتصادی
میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی با ۵۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳.۲۲ میلیون تن، معادل ۷۸۴ هزار و ۶۰ بشکه در روز رسید.
به تازگی و در سررسید سود مهرماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشتریان بانک‌های صاحب صندوق با کاهش نرخ سود خود نسبت به قبل مواجه شدند
در قیمت های جهانی نفت با کمی افزایش ۵۸٫۱۳ ، طلا ۱۲۷۷ دلار در هر اونس ، سرب ۲۴۸۸ ، آلومینیوم ۲۱۸۴ . روی در یک رشد خوب ۳۲۰۰ است و از مس ۷۰۰۸ دلار است
سرمایه گذاری های تحول گرا!!!
سرمایه گذاریهایی که با تحولات درونی مواجه هستند امروز صدر نشین تابلوی معاملات شدند همچنان برخی سرمایه گذاریهایی که دارای پتانسیل درونی هستند با اقبال خوبی همراه می باشند
توسعه صنعتی با برگشت قیمتی خوبی همراه و مهمان صف خرید شد بارها بر این سهم تاکید کرده بودیم سهمی که اصلاح قیمتی بالایی تجربه میکند بر سر حمایت قویش واکنش نشان داده و با برگشت روند همراه میشود فعلا انتظار میرود وتوصا هفته اینده به قیمتهای ۱۶۰ تومانی برسد
اتیه دماوند همانطور که اشاره داشتیم در سکیل نوساین خود در حرکت است سهم پس از رسیدن به کف قیمتی ۲۳۰ تومان برگشت خوبی داشته و کم کم به سمت قیمتهای ۲۵۰ توماین میرود همواره نوسانات جذاب و امن ۷تا ۸ درصدی این سهم را در موقعیت خوبی قرار داده است
غدیر سعی دارد تا به قیمتهای ۱۲۰ تومانی برسد وضعیت شرکت با رشد قیمت سهام پتروشیمی و پارسان بهبود یافته و به نظر میرسد غدیر ارام ارام به روند صعودی خود با ریسک پایین ادامه دهد
به نظر غدیر و پارسان به همراه وصندوق نیز شرایط خوبی دارد
از تاپیکو نیز غافل نشوید کم کم با ستاره خلیج فارس این سهم نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت .
زیر پوست فولاد!!!
در نمادهای فولادی نوسانات زیرپوستی ارامی را شاهد هستیم فولادیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا میتوانند به رشد عایدی و قیمتی خود در بازه میان مدت ادامه دهند
فولاد مبارکه ارام ارام سعی دار به قیمتهای ۲۴۰ تومانی برسد البته امروز تلاش های خوبی شد اما عرضه های سنگین مانع ازرشد قیمتی جدی در سهم میشود فولاادی که رشد قیمتیش کاملا بنیادی و این روزها بازار به دنبال محاسبه سود فولاد در شرایط فعلی میباشد شاید تا به امروز یکی از بهترین گزارش های ماه به ماه را فولاد داد سهم با فروش بسیار خوب ۱۳۶۶۸ میلیارد ریالی مواجه بوده که بالاترین رقم فروش از ابتدای سال است . سهم شهریور فروش خود را با فروش نسبتا خوب ۱۰۷۲۷ میلیارد ریالی همراه ساخته بود . در تیر ماه با فروش ۱۱۸۵۲ میلیارد ریالی مواجه بوده که کمی از فروردین و اردیبهشت کمتر است ولی خوب است بازهم . فروردین ۱۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت نیز فروش به خوبی رشد داشته است و ۱۲۶۴۹ میلیارد ریال فروش زده است . فولاد در ۷ ماهه ۸۰۵۹۷ میلیارد ریال فروش داشته که ۵۶% پوشش داشته و هنوز جوهرش تعدیلش خشک نشده نشان از یک تعدیل دیگر دارد
حمایت بازار و حقوقی ها باعث شد تا فولاد کاوه با رشد قیمیت به سطوح بالای ۲۰۰ تومان بازگرددسهمی که شنیده میشود گزارشات تولید و فروشخوبی پی رو داشته و افزایش قیمت دلار کم کم اثراش بر بودجه فروش شرکت خواهد گذشت این سهم شایعه سود ۲۵ تومانی را دنبال میکند
ذوب همچنان در کف قیمتی ۸۳ تومان در نوسان است این سهم در انتظار گزارش ۶ ماهه میباشد اگر گزارش ۶ ماهه مثبت باشد فنر فشرده شده این سهم ازاد شده و میتوان جهش قیمتی ذوب تا سطوح قیمتی بالای ۹۰ تومان را انتظار داشت
در این گروه فولاژ را هم خوب خریدند ولی در فخوز گزارش خیای خاص نبود .
پتروشیمی ها به دنبال لیدرشدن!!!
در گروه پتروشیمی شاهد ادامه روند مثبت سهام این گروه بودیم پتروشیمی ها حتی در خیال شکستن مقاومتهای خود هستند سهام این گروه دارای پتانسیل بنیادی بالایی به دلیل رشد قیمت ارز می باشد
زاگرس به قیمتهای ۲۴۰۰ تومان رسید شنیده میشودشرکت قصد اعلام تعدیل مثبت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را دارد زاگرسی که حتی برخی شنیده ها حکایت از تاثیر گذاری رشد قیمت دلار در سود نیمه دوم سال شرکت و جهش سود نیمه دوم سال و اجتمال دست یابی این غول پتروشیمی به سود ۵۰۰ تومانی حکایت دارد
پتروشیمی خراسان هم سعی دارد ارام ارام از قیمتهای ۶۰۰ تومان گذشته و به هدف قیمتی ۶۴۰ تومانی برسد انتظار میرسد سود شرکت با رشد و تعدیل مثبت ۱۰ درصدی همراه شود پتروشیمی خراسانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و بودجه ۶ ماهه و پوشش سود بالای ۵۰ درصدی سهامدارانش را امیدوار کرده است خراسان فروش مهر را داده است و ۴۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است . خراسان فروش شهریور را از ۳۷۰ به ۴۰۱ میلیارد ریال اصلاح کرد . سهم اوره را میانگین ۲۱۰ دلار فروخته است . اخل را هم حساب کنید . در ضمن موجودی هم دارد . که حدود ۳۰ هزار تن می شود . سهم در ۷ماهه ۲۹۰۰ میلیارد ریال فروش داشته که پوشش ۵۷% خوب است . خراسان با تعدیلی اندک ۱۱۳۰ را به ۱۱۹۰ ریال رساند .شرکت اعلام کرده است نرخ فروش محصول اوره آزاد براساس قیمت های بورس و فروش اوره به اتحادیه های تعاونی به نرخ مصوب دولتی ۶,۱۲۵ ریال و نرخ فروش اوره صادراتی براساس نرخ جهانی FOB خلیج فارس محاسبه گردیده است.و نرخ تسعیر ارز در پیش بینی به ازاء هر دلار آمریکا ۳۸,۵۰۰ ریال می باشد
مارون هم گزارش خوبی را داده است واقعا این سهم در این قیمتها نباید باشد . فروش مارون هم به لطف رشد قیمت دلار و رشد قیمت ها خوب بوده و به ۴۴۲۵ میلیارد ریال رسیده است و در ۷ ماهه ۲۸۳۸۸ میلیارد ریال فروش داشته که ب توجه به بودجه ۴۴۰۰۶پوشش ۶۴% در ۷ ماهه یک اتفاق خوب دیگر برای سهم است . در شهریور ۴۱۶۱ در مرداد۳۷۰۶ فروش داشته است .
پتروشیمی فن اوران هم در مسیر صعودی قرار گرفته و از قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی عبور کرد سهم میتواند تا قیمتهای ۲۴۰۰ تومان رشد نماید سهمی که شایعه تعدیل مثبت داشته و ضویعت خوبی در بین متانولی ها دارد
پایان یا استراحتی موقت؟؟؟
در نمادهای انفورماتیک شاهد رشد قیمتی ارامی بودیم دیگر از اقبال شدید روزها وماه های گذشته در این گروه خبری نبوده و به نظر میرسد انفورماتیک ها فعلا در لاک استراحت فرو رفته باشند
در این گروه رانفور واقعا همچنان همان شیری است که خوب پیش می رود
های وب با عرض های سنگینی همراه شده است سهم به مقاومت ۴۶۰ تومانی رسید مقاومتی که بارها سهم در شکست این سطوح ناکام مانده است این سهم فعلا در قیمتهای ۴۴۰ تومان الی ۴۶۰ تومان در نوسان و توصیه میشود سهامداران اقدام به نوسانگیری نمایند
اپ به روند نوسانی ارام خود ادامه میدهد به نظر میرسد هم روند ارامی برای رسیدن به قیمتهای ۱۶۰۰ تومان اغاز کرده باشد این سهم پتانسیلهای خوبی داشته و میتوان به اینده سهم خوشبین بود فعلا روند ارام نوسانی اپ دنبال میشود
داده پردازی علی رغم تعدیل مثبت بودجه ۶ ماهه و احتمال رشد بیشتر عایدی به قیمتهای ۴۰۰ تومانی برگشت بازار در این سهم به انتظار شنیدن قراردادهای جدید و رشد جهشی سوداوری میباشد فعلا مداران نیز با کف قیمتی ۴۰۰ و سقف ۴۴۰ تومانی مواجه است
آپ گزارش خوبی داده و بعید است پایان موقت باشد و بهتر است استراحت را گزینه اصلی بدانیم چرا که هنوز جریان پول در این گروه در چرخش است . سهم به درامد ۳۴۰۸ میلیارد ریالی رسیده است . به روند دقت کنید … در شهریور ماه ۳۲۷۸ میلیارد ریال درامد داشته است . سهم در مرداد ماه ۳۱۵۵ میلیارد ریال درامد داشته است . درتیر ماه با رشد درامد نسبت به ماه های قبل به ۳۰۳۱ میلیارد ریال درامد رسیده است سهم در فروردین ۲۷۴۷ میلیارد ریال درامد کسب کرده است و در اردیبهشت ماه ۲۹۱۸ میلیارد ریال رسیده است در خرداد درامد به ۲۹۴۷ میلیارد ریال.درامد ۷ماهه به ۲۱۴۹۰ میلیارد ریال رسیده که ۵۵% پوشش را نشان می دهد و عدد بدی نیست. ماه به ماه در حال افزایش است و این نکته خاص شرکت است
معدنی ها ارام شدند!!!
در نمادهای معدنی نیز علی رغم بالا ماندن قیمتهای جهانی و قیمت دلار باز هم شاهد عدم رشد قیمتی سهام این گروه علی رغم بودجه های مثبت ۶ ماهه هستیم به نظر میرسد معدنی ها به کمی استراحت و مجددا با گزارشات تولید و فروش ماهانه در مسیر صعودی قرار خواهند گرفت
تا بدین جای کار فراور و بافق نفروختند و ذخیره کردند باید دید باقی چه می کنند .
باما قیمتهای ۸۰۰ تومانی را از دست داد سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۷۸۰ توماین عقب گرد میکند اصلاح قیمتی بیشتر میتواند سهم را با دید میان مدت جذاب نماید این سهم در مرحله بعدی میتواند به سود ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومانی برسد بامایی که از نظر بنیاید به دلیل ثبات قیمت مواد اولیه رشد قیمتهای جهاین روی و دلار شدیدا وضع شرکت را بهبود میبخشد
گل گهر با افت قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان روانه شد برای بار دیگر میتوان به برگشت سهم از این سطوح خوشبین و کگل ۲۶۰ توماین را با دید نوسانگیری و هدف قیمتی ۲۸۰ تومان خریداری کرد در مورد این گروه امروز هم صحبت شد که در فرمول داریم که قیمت سنگ آهن گل گهر ۱۲٫۵% و چادرملو ۱۳٫۸% نرخ شمش فولاد خوزستان محاسبه شده و نرخ گندله نیز ۲۱٫۵% نرخ شمش فولاد خوزستان باشد یعنی قیمت سنگ آهن کگل ۲۵۰ هار تومان و کچاد ۲۷۶ هزار تومان و گندله ۴۳۰ هزار تومان ! حالا سری به بودجه کچاد و کگل بزنیم … در کگل که عمده فروش گندله است بودجه را با نرخ ۳۲۵ هزار تومان بسته است یعنی همین الا نرخ ها ثابت بماند همین حالا می توان گفت که کگل به ۵۵۰ ریال سود میرسد . در کچاد نیز بودجه ۱۸۱ هزار تومان در نظر گرفته شده در سنگ اهن که بهنظر کچاد نیز حداقل ۳۳۰ ریال سود را می تواند رقم بزند . به نظر این گروه را باید کمی بیشتر در نظر داشت قیمت های اتی حداقلی ۳۰۰۰ ریال برای کگل و ۲۰۰۰ ریال برای کچاد در دسترس است در این گروه وامید و معادن هم مناسب هستند به نظر معادن زیر ۱۵۰۰ ریال قیمت خوبی است .
کالسیمین به سمت قیمتهای ۴۰۰ تومانی عقب گرد کرد نکته مهم بسته شدن کف قیمتی ۴۰۰ تومانی برای این غول تولید کننده شمش روی میباشد فعلا در شرایط الان انتظار سود ۸۰ تا ۸۵ توماین برای کالسیمین میرود اعلام همین سود هم میتواند کالسیمینی را در بازه میان مدت به قیمتهای ۴۸۰ تومان برساند اما در بازه کوتاه مدت سهم تابع قیمتهای جهانی روی و دلار میباشد
چهارگوشه بازار!!!
الومینیوم ایران باز با صف خرید همراه شد سهمی که اصلاح قیمتی خوبی کرده و با رشد و نوسان مثبت همراه شد این سهم به نظر میرسد به قیمتهای ۱۶۰ تومانی رسیده و سپس متعادل شود سهمی که باز شایعاتی در خصوص فروش خرد سهام متعلق به توسعه صنعتی سبب شد تا بازار به سهم اقبال نشان دهد سهم گزارش خوبی را نیز در مهر ماه داد در مهر ماه با فروش ۱۲۸۹ میلیارد ریالی مواجه بوده که جمع فروش ۷۹۴۲ میلیارد ریال است . که پوشش ۵۶% در فروش و این فروش خوب اتفاق خوبی برای سهم است .
تراکتورسازی امروز پس از مدتها با صف خرید همراه شد سهم که شایعه سود ۴۵ تومانی را دنبال میکند به استقبال قیمتهای ۲۴۰ تومانی میرود اگر این سطوح بشکند سهم میتواند تا قیمتهای ۲۶۵ تومانی رشد قیمتی خوبی داشته باشد در این سهم از اول ابان افزایش نرخ ها لحاظ شده و این خبرخوبی برای سهم است . به خصوص بودجه سال بعد را عالی خواهد کرد .
سایپا با افت قیمتی سطوح ۱۰۰ تومان را هم از دست داد گزارش تولید و فروش مهر ماه نکته خاصی ندشات و فروش شرکت معمولی بود این سهم به نظر میرسد سعی دارد تا قیمتهای ۹۸ تومان را حفظ نماید در خساپا در مهر ماه ۹۲۵۰ میلیارد ریال است که به مانند ماه های قبل است . سهم در شهریور ماه ۹۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است که از مرداد کمتر است . در مردادماه با یک فروش خیره کننده ۱۱۵۱۹ میلیارد ریالی مواجه شده بود . مقایسه بودجه با فروش به دلیل فروش سایر موارد خیلی دقیق نیست ولی نشان می دهد تحول خاصی در فروش نداریم
خودرو هم گزارش بدی را نداده است . خودرو ببینیم در گزارش خود چه کرده است سایپا که خیلی توفیقی نداشت . در ایران خودرو در مهر به فروش ۲۲۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده که عدد بالایی است و البته در حد فروش تیز شرک است ولی از شهریور بیشتر است . در شهریور فروش به ۱۲۸۹۹ میلیارد ریال رسیده بود . فعلا گروه خودرو باید راهی برای شوک درمانی در این وضعیت فعلی باشد
خپارس هم با بودجه ۶۱۶۸۲ میلیارد ریالی در مهر ماه با فروش ۵۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده . فروش کمی بهتر شده است . سهم در شهریور با فروش ۴۹۳۹ کمی از ماه مرداد و تیر عقب مانده است . در مرداد با فروش خوب ۵۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده در تیر ماه با فروش ۵۷۶۵ میلیارد ریال مواجه بوده به نظر تا هزینه های مالی درست نشود هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد
در گروه مخابرات هم شرایط خاص است . همراه هم به سمت ارائه گزارش های ماهانه رو آورد و در مهر ماه ۹۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۷ ماهه به ۶۵۷۹۴ میلیارد ریال رسیده که با توجه به بودجه ۱۱۴۲۱۸ میلیارد ریالی پوشش ۵۸% را داشته که اتفاق خوبی است . سهم روند خوبی را از درامد و فروش دارد. بازار ولی همچنان پی به ای گروه رایانه و اینترنت را به همراه نمی دهد .
در برخی تک سهم ها گزارش کگاز این ماه به دلیل کاهش صادرات به عراق کم بود ولی شرایط سهم بد نیست در کخاک نیز شرایط خوب است کخاک در گزارش ۳ ماهه ۱۷۸۶ و در ۶ ماهه ۱۸۲۰ ریال سود اعلام کرده و اندک تعدیل ریزی را زده است . سهم در ۳ ماهه اول ۵۳۸ و در ۳ ماهه دوم ۵۱۸ ریال سود محقق کرده . سود عملیاتی ۳ ماهه اول ۱۰۰ و ۳ ماهه دوم ۹۶ میلیارد ریال بوده است
در گروه سیمان سبجنو گزارش بدی نداشت سخاش و سنیر هم خوب بود . سبجنو شرایط بدی را ندارد . این سهم را باید زیر نظر داشت سبجنو ۵۰۰ ریال سود در ۳ ماهه اعلام کرده بود و در ۶ماهه با وجود پوشش ۸۸% فقط ۶ ریال روی سود اضافه کرد و ۵۰۶ ریال سود اعلام کرد . هر چه گشتیم دلیل غیرعملیاتی بودن پیدا کنیم دیدیم عملیاتی است ولی دلیل عدم تعدیل مشخص نیست . سود عملیاتی هم با این که در ۳ ماهه دوم کم شده ولی خیلی نیست . فروش مهر ماه سهم هم بسیار خوب بوده و ۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است که ۷۹۷ میلیارد ریال جمع فروش بوده و با توجه به بودجه ۱۱۸۵میلیارد ریالی پوشش ۶۷% را داشته که به نظر عدد خوبی است به نظر سهم در ۹ماهه گزارش جالبی خواهد داشت مگر اتفاقات عجیبی رخ دهد
در گروه لیزینگ شرایط ولغد رو لوبهمن بد نیستند ولی فروش خوبی را نداشتند . در این گروه نگاه همه به ولساپاست . ولساپا در مهر ماه به درامد خوب ۴۵۵ میلیار ریالی رسیده بود که عدد خوبی است و از ۲ ماه قبل بالاتر است سهم در شهریور ماه سهم به درامد خوب ۴۱۲ میلیارد ریال رسیده که از اکثر ماه های گذشته و از میانگین شرکت بالاتر است . ولساپا در مرداد ماه نیز به عدد درامد ۳۶۲ میلیارد ریالی رسیده بود . در این سهم جمع درامد به حدود ۲۶۰۰ میلیارد ریالی رسیده و جمع هزینه نیز ۱۱۵۳ میلیارد ریال است . پوشش ۶۱% در درامد عدد خوبی است ولی کمی از حجم عملیات تسهیلات اعطایی نسبت به ماه های قبل کاسته شده ولی با این حال درامد خوبی داشته است
در این گروه صرف نظر از این که همه گروه خوب هستند یک نظر را می دهیم ممکن است درست و دقیق هم نباشد ولی صرفا بازاری است . به نظر خرید شبندر و شپنا به جای شبریز و شتران برای میان مدتی ها و ریسک گریز ها گزینه خوبی است ببنید ریسک انها با این رشد قیمت کمی بال رفته است و به نظر این تبدیل می تواند یکی از گزینه های جذاب باار باشد . ولی همچنان شپنا را یکی از گزینه های خوب بازار می دانیم
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ آبان ۹۶
