گزارش بازارچهار شنبه ۲۶ مهر ۹۶
فندک تب دار نفتی ها!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۵۰ امروز چهارشنبه بازار اگر این گرمی و اتش پالایشی ها را نداشت بی شک یکی از سرد ترین روزهای بازار بود .صبح پالایشی ها امدند و با فندک تب دار زیر این خش خش برگ های پاییزی سیگار بازار را روشن کرد تا امروز هم پک های عمیق او به سیگار فراموش نشود … البته بازارحق دارد بنا به مواردی که دیروز هم عرض شد کمی محافظه کار باشد امروز پالایشی ها و رشد اندک قیمت فولاد باعث شده بود تا شکل و شمایل بازار تا حدودی مثبت باشد ولی در مجموع بازار را که نگاه میکردی شبیه کلاس درس هایی بود که معلم ان نیامده البته از شانس بد ما زنگ آخر نیست که کیف ها را به هوا پرت کنیم و خوشحال باشیم بین کلاس هاست و از بد حادثه زنگ بعد ریاضی هم داریم !ریاضی که باید بشینیم و ماشین حساب بزنیم کدال را دو دو تا چهار تا کنیم … یکی نشسته در حال حل کردن تمرین ها و دیگری چرت می زند و … خلاصه هر کسی مشغول است ولی ان شدت خوشحالی را ندارد این وضعیت بازار امروز کما بود همه نیمچه لبخندی روی لب داشتند از بازار خرسند بودند ولی نه انچنان … به هر حال این چهارشنبه از این جنس مهم است که قرار است کدال کمی بیشتر فعال باشد تا بدین جای کار فقط حرف بوده و شایعه ولی باید دید در عمل چه می شود …
امروز دو موضوع را مطرح میکنیم یکی یک شایعه جالب در مورد برخی صنایع و دیگری بحث داغ عرضه های اولیه … ابتدا سراغ شایعه برویم که برخی در خبرها و محافل شنیده می شود دولت در بودجه سال ۹۷ قصد دارد تا باردیگر با برخی تخفیف ها به پتروشیمی ها و پالایشی ها موافقت کند . اما واقعا ماجرا چیست … ماجرا بسیار ساده تر از ان چیزی بود که دولت پیچیده کرده بود البته منظور از تخفیف این نیست که نرخ خوراک را دوباره بکند ۲ یا ۳ سنت خیر بلکه صحبت از ۲۰ تا۲۵% روی نرخ های مصوب فعلی است . ببنید اتفاقی که افتاده این است که عمده سهامدار شرکت های پتروشیمی و پالایشی در واقع صندوق های بازنشستگی خود دولت هستند که از دولت بودجه میگیرند تا حقوق ها و مستمری ها را بدهند … دولت در ابتدا حضور خود برنامه ای بری انها نوشت که نمی شود اقا شما باید خودگران شوید حداقل شروع کنید به خود گردان شدن و از ان سو تزریق بودجه به انها را کاهش داد و گفت از این شرکت ها و سرمایه گذاری ها باید سود دریافت کنید و بعد رفت سراغ خود این شرکت ها و حاشیه سود انها را کاهش داد و حالا صندوق ها می گویند اقا پول نیست سود کم شده این کف دست مو ندارد بکن !! … حقوق بازنشسته ها را که نمی شود نداد ولی به هر حال کاهش از این محل عدم پرداخت را دولت دوباره خودش جبران کرد . یعنی پول از پتروشیمی ها گرفت به صندوق ها داد !! از ان جیب به ان جیب البته این وسط از جیب سرمایه داران و سهامداران دیگر هم پول رفت و نتیجه اش ریزش سنگین بازار سرمایه بود … حالا دولت به این نتیجه رسیده با این تخفیف یک تیر و چند نشان باشد … از یک سو کمی صندوق ها را برای خودگردان شدن و کاهش بدهی تقویت کند و از سوی دیگر بازار سرمایه را نیز تقویت نماید … در ظاهر همه چیز منطقی است ولی تا عملیاتی شد خیلی راه است …
و اما بحث دوم عرضه اولیه …
قبل از هر چیز نظر خود را بگوییم واقعا معتقدیم جای سهامداری که نه از قواعد بازی مطلع است و نه بازار سرمایه را می شناسد در بازار فعلی نیست … مثل این میماند شما شنا بلد نباشی در یک اقیانوسی که زیبا به نظر میرسد ناگهان شیرجه میزنی تا چه شود ! شنا یاد بگیری … موفق باشی عزیزم ولی ! امیدوارم فقط جلیقه نجات پوشیده باشی … سکته نکنی ! خوراک کوسه ها نشوی و بتوانی شنا یاد بگیری . حضور سهامداران خرد در بازار درست شبیه همین است . در همه جای دنیا درصد مالکیت سهامداری و یا تعداد سهامداران بیش از ۷۰ و در برخی جوامع ۹۵% جمعیت کشور است . هر کسی به دنیا می اید یک بیمه عمر و یا پرداخت یک صندوق را بر عهده میگیرد بیشتر انها در صندوق ها سرمایه گذاری میکنند و صندوق ها دل به بازارها می زند . یعنی یک مدل کارا پول های خرد جمع شده و صرف کارهای برگ می شود . سیستم تعاونی ما را به شکلی مدرن با صندق ها اجرایی می کنند حالا در اینجا هر کسی می تواند کد بگیرد و به دل بازار بزند … ولی چه کنیم به قول یکی … اروپایی فکر نکن اینجا ایران است خب با واقعیت موضوع چه کنیم ! با موضوعی مواجه هستیم که شخصی در عرضه های اولیه ۲۰ کد میگیرد و سهم میخرد .. ببنید ساده و صادقانه عرض میکنیم مدل قبلی عرضه اولیه هم مورد تایید نبود و این مدت هم قابل تایید نیست . البته معتقدیم اگر اشخاص مختلف پول از بیرون بیاورند و کد بگیرند و بخرند بحثی نیست حتی اگر کسی ۱۰ کد بگیرد ولی پول از بیرون باشد بازهم بد نیست … ولی مشکل این است که این کم کم به کاسبی تبدیل نشود … نمیدانیم راهش باید پیدا شود ولی این موضوع به نظر حقیر انقدر حاد نیست که ذهن همه را مشغول کند درواقع بار قبل عدالت طور دیگری قربانی می شد و این بار شکل دیگری … مشکل در نوع عرضه است که چرا باید عرضه اولیه به این شکل به خصوص صورت گیرد … نوع عرضه باید تغییر کند وگرنه هر چیزی سهمیه ای شد فساد را بعد از مدتی به خود زنجیر خواهد کرد این یک اصل است …
البته برخی هم با لحن خود میگویند اقااای بورس این عرضه های اولیه را از ما نگیرید بگذارید این عرضه ها برای مردم بماند !
بگذریم به سراغ بازار برویم بازار امروز همانطور که گفتیم بیشتر در یک گروه خاص متمرکز بود و پالایشی ها را ساپورت می کرد البته نیم نگاهی هم بازار به گروه فلزات و معادن هم داشت ولی نه خیلی جدی و شدت فشار فروش بیش از روزهای قبل بود بازار به گزارش های میاندوره ای این گروه امید زیادی دارد و به نظر بتواند کمک حال خوبی هم برای بازار شود
برای بازار شنبه واقعا از حالا نمی شود حرفی زد ولی با این حال و هوای دلار و کدال و جهانی ها بعید است شنبه بازار خاصی را در نوع ریزشی ان داشته باشیم
و امادر شاخص امروز با رشدی ۱۰۸ واحدی مواجه بود که در این رشد فولاد شتران شپنا شبریز شبندر موثر بودند تقریباً همان هایی که در گزارش اشاره کردیم که نبض بازار امروز را در اختیار داشتند … اگر گزارش ها یاری کند یک رشد خوب دیگر را در شاخص خواهیم داشت تا چشم انداز احتمال اصلاح شاخص از بین برود
و اما ببنیم در خبرها چه می گذرد … به نظر امروز مهم ترین خبر فرمایشات رهبری بود نمی‌خواهم وقت را صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه‌گویی رئیس‌جمهور بی‌چاک دهن آمریکا کنم. این ضایع کردن وقت است که انسان بخواهد پاسخ او را بدهد/ عصبانی‌اند چون امروز جمهوری اسلامی توانسته نقشه‌هایشان را در لبنان و سوریه و عراق و… به هم بزند.همه یقین داشته باشند که این بار هم آمریکا تودهنی خواهد خورد و از ملت ایران شکست خواهد خورد./رئیس‌جمهور آمریکا بلاهت نشان میدهد اما این موجب نشود از مکر آمریکا غافل شویم./ دولت‌های اروپایی بر مسئله‌ی برجام تأکید کردند و سخنان رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کردند. ما از این مقدار استقبال میکنیم اما این کافی نیست که فقط بگویند او برجام را پاره نکند./ برجام به نفع آنهاست. تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی‌کنیم اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریزریز میکنیم./ اولاً اروپا باید در مقابل اقدامات عملی آنها بایستد؛ ثانیاً از ورود به مسائل دفاعی ما باید پرهیز کند؛ اینکه بیایند همان حرف را بزنند که چرا ایران در منطقه حضور دارد، خب چشمتان کور که حضور دارد؛ یا بگویند ایران چرا موشک دارد؛ خب شما چرا موشک دارید؟ چراسلاح_اتمی دارید؟این را از اروپایی‌ها قبول نمی‌کنیم که با حرف زور آمریکا هم‌آواز شوند
درخبرهای سیاسی اقتصادی توتال اعلام کرد که حتی اگر آمریکا یک‌جانبه ایران را تحریم کند به مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران ادامه میدهد.
ترامپ با اشاره به برجام:آنها (تیم ایرانی) مذاکره کنندگانی عالی هستند و برای توافقی مذاکره کردند که برای آنها عالی است اما برای آمریکا خیلی بد است
موگرینی هم صحبت کرده است و گفته .در طول این مدت هیچ موردی از نقض توافق‌ها از جانب ایران دیده نشده اس
هیچ کشوری نمی‌تواند برجام را به تنهایی به پایان برساند چرا که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند قطعنامه شورای امنیت را خاتمه دهدما ساختار نظارتی سازنده‌ای ایجاد کردیم تا مطمئن شویم که برنامه هسته‌ای ایران فقط میتواند در راستای اهداف صلح‌آمیز توسعه یابد.در طول این مدت هیچ موردی از نقض توافق از جانب ایران دیده نشده است.آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی هم ۸ بار به وسیله صدها مورد بازرسی پایبندی کامل ایران به توافق را تائید کرده است.این توافق را شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تائید کرده است به همین دلیل توافق به همه دنیا و جامعه جهانی تعلق دارد.هیچ کشوری نمی‌تواند آن را به تنهایی به پایان برساند چرا که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند قطعنامه شورای امنیت را خاتمه دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی:اعمال تحریم و حفظ برجام تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نیست.توانمندی دفاعی و از جمله ظرفیتهای موشکی متعارف در ردیف حقوق طبیعی ماست و موضوعی غیر قابل مذاکره است .
در یک خبر اقتصادی خوب داشتیم ولی الله سیف در نامه خود به کرباسیان درخواست کرده که اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد، صورت پذیرد.طبق ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ روز پرداخت پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تامین کند.
وزیر رفاه هم گفته است راهبرد ما خروج از بنگاه داری و حرکت به سمت بازار سرمایه است. کاهش تصدیگری صندوق ها یک اولویت است . امروز جلسه ای مهم داریم و نتایج آن منتشر می شود.
شایعاتی شیرین پالایشی ها!!!
شایعات تعدیل مثبت در کزارش ۶ ماهه پالایشی ها و احتمال انتشار سریعتر گزارشات در برهه فعلی سبب شد تا امروز پالایشی ها به عنوان لیدران بازار صدر نشین شوند البته خبر برگشت ذخایر سال ۹۱ نیز مطرح شده است .
پالایش نفت تهران مهمان صف خرید شد بارها بر پتانسیل بالای این سهم پالایشی و احتمال تعدیل مثبت سنگینش تاکید کرده بودیم سهم با شکست قیمتهای ۳۴۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۳۶۰ تومانی میرود
پالایش نفت بندرعباس به قیمتهای ۵۲۰ تومانی رسید سهم توان رشد قیمتی تا سطوح ۵۴۰ تومان را داراست سهمی که شایعات خوبی داشته و شنیده میشود تعدیل مثبت خوبی در انتظار سهم است در صورت تحقق سود ۹۵ تومانی سهم در مسیر صعوید تا قیمتهای ۵۸۰ الی ۶۰۰ تومان بالا خواهد رفت
شپنا به مقاومت ۳۴۰ تومانی رسید مقاومت سرسختی که بارها شپنا در شکستش ناکام مانده است این قیمتها اگر شکسته شود شپنای ۳۷۵ تومانی را شاهد هستیم و در نهایت سهم به سمت سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان پیشروی میکند
در این گروه همچنان توصیه ما برای خرید در دو سهم شپنا و شتران بیشتر است .
مدد فولادی ها!!!
در نمادهای فولادی شاهد نوسانات مثبت و خوبی در این گروه به خصوص با ورود مهمان جدید یعنی فولاد کاوه کیش بودیم به نظر میرسد فولادیها در انتظار گزارشات ۶ ماهه بوده و انتظارات بالایی از این گزارشات دارند
فولاد مبارکه با نوسانات مقبت به رشد ارام خود ادامه داد این سهم به زودی به قیمتهای ۲۲۰ تومانی خواهد رسید بازار در انتظار گزارش ۶ ماهه فولاد به سر می برد گزارشی که برای سهم سرنوشت ساز می باشد فولادی که شایعاتی در خصوص سود ۴۸ توماین مطرح میباشد
فولاژ اما روندی متفاوت در پیش گرفته است پی بر ای بالای سهم و عدم رشد درست و حسابی سود شرکت باعث شده تا فولاژ نه تنها رشد قیمتی نداشته باشد بلکه به سکمت کف قیمتی ۱۶۰ تومان عقب نشینی کندسهیم که شایعه سود ۲۸ الی ۳۰ تومانی هم نتوانسته بهبودی در اوضاع سهم دهد
خبر جهش سنگین صادرات در ذوب اهن و تولید یک محصول جدید فولادی سبب شده تا سهم با نوسانات مثبت و ارامی همراه شود ذوبی که باید تا قیمتهای ۸۶ تومان با رشد همراه شود ذوب وارد فازی رشدی خوبی شده و افزایش قیمت های فروش و رشد تولید هم به این مسیر کمک کرده است
هرمزگان هم گزارش و عملکرد بسیار خوبی داشت نسبت هرمز تعدیل خوبی زده و ۹۴ ریال سود را ۱۵۰ریال کرده است و ۶۰% تعدیل زده است . گزارش و تعدیل خوبی است سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل که عملکردش شبیه معجزه بوده … سال قبل در همین مقطع ۷۷۸ میلیارد ریال زیان عملیاتی و در این دوره ۱۶۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی ! کاهش ۲۰۰ میلیارد ریالی هزینه های مالی ، و در نهایت ز ۱۳۴۲ میلیارد ریال زیان به ۱۲۸۱ میلیارد ریال سود رسیده
جهانی های داغ!!!
در نمادهای معدنی رشد بسیار خوبی فلزات در بازارهای جهانی مجددا توجه بازار را به سمت سهام این گروه جلب کرده است معدنی ها با دلار بالای۴ هزار تومان و قیمتهای فعلی جهانی فلزات جای رشد قیمتی خوبی دارند
مس همچنان قیمتهای ۷ هزار دلاری را حفظ کرده است اما فعلالان بازار بر موقتی بودن قیمتهای فعلی و احتمال کاهش قیمتهای جهانی تا سطوح ۶۵۰۰ دلاری تاکید دارند به نظر فملی در نیمه دوم صورت های مالی غوغا می کند در مس تحولات خوبی در حال به وقوع پیوستن است که می تواند جالب توجه باشد
کالسیمین هم با نوسانات ارامی در قیمتهای ۴۰۰تومانی همراه شده است سهم با عقب گرد قیمتهای جهانی روی همراه شده است اما نکته مهم بسته شدن کف قیمتی ۳ هزار دلاری برای روی میباشد که با دلار ۴ هزار تومانی سودهای خوبی برای کالسیمین به همراه میاورد
کچاد علی رغم وعده و وعید مدیرانش مبنی بر توان پوشش بودجه و تولید بیش از ۹۹ هزار تن شمش فولادی توسط طرح فولاد سازی شرکت همچنان با بی اقبالی به نوسانات منفی خود ادامه میدهد فعلا امیدی در این سنگ اهنی جاری نیست و قیمتهای ۱۶۰ تومان باعث زمینگیری سهم شده است
دراین گروه به نظر باما و کگل می توانند در بین معدنی ها گزارش های خوبی بدهند از بافق دنبال گزارش نباشید شاید خبر افزایش سرمایه سهم را بالا اورد
سرمایه گذاریها در تکاپو!!!
در نمادهای سرمایه گذاری نیز شاهد تکاپوی سرمایه گذاری ها برای رشد قیمتی و رسیدن به صدر جدول معاملات بودیم جو بازار مثبت و به نظر میرسد کم کم سرمایه گذاریها در راستای رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه خود با افزایش اقبال همراه شوند
اتیه دماوند وارد کانال قیمتی ۲۲۰ تومانی شده است خحرید سهم در قیمتهای منفی با دید کوتاه مدت میتواند گزینه مناسبی باشد به خصوص اینکه شنیده میشود به زودی خبرهای خوبی از شرکت در خصوص واگذاری سهام دو شرکت زیر مجموعه اش به گوش خواهد رسید گفته می شود شرمت در حوزه پتروشیمی و نیروگاه نیز برنامه هایی دارد .
رشد پالاتیشی ها سبب شد تا توجه بازا به پارسان جلب شود هم پتروشیمی ها و هم پالایشی ها جای رشد قیمتی خوبی داشته و به زودی شاهد رشد قیمتی پارسان به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومانی و تثبیتش در این سطوح خواهیم بود پارسانی که از غافله رشد بازار جا مانده است غدیر را هم باید در نظر داشت واقعا در این قیمت ها مفت و مسلم ست
علی رغم پتانسیل های بنیادی بالای گروه توسعه ملی سهم در قیمتهای محدوده ۱۸۰ تومان مهمان نوسانات ارامی است عدم شفاف سازی از اخرین وضعیت شرکت سبب شده تا بازار میل و اقبالی به سهم نشان نداده و سهم در قیمتهای ۱۸۰ تومان در صورتی که ارزش ذاتی ۲۲۰ تومانی دارد بدون نوسان کار خود را دنبال کند
سردی سیمانی ها!!!
در سیمانی ها شاهد سردی معاملات بودیم گزارشات ۶ ماهه ضعیف و به نظر نمیرسد سیمانی ها به خصوص با کاهش صادرات سیمان به عراق با تحریم کردستان عراق حال و روز خوبی داشته باشند البته شاید با صلح وضعیت کمی بهتر شود
سیمان شرق به کف قیمتی ۹۲ تومانی رسید این سهم این روزها حال و روز خوبی نداشته و با فشار فروش همراه میباشد سیمان شرقی که وضعیتش در بین سیمانیها بهتر بوده و اگر بتواند از میزان تخفیفات فروش خود بکاهد جای رشد سوداوری و قیمتی خوبی خواهد داشت
سیمان سپاهان هم به قیمتهای ۱۰۰ تومانی رسید این سهم که شایعاتی در خصوص فروش سیمان به منظور احداث جاده های بتنی را در پیش رو دارد تغییر در وضعیت خود شاهد نبود سیمان سپاهانی که به نظر میرسد به پایان روند اصلاحی خود رسیده باشد
سیمان غرب هم با افت قیمتی ادامه دار در حالی که روزگاری در قیمتهای ۳۶۰ تومانی معامله میشد امروز به قیمتهای ۲۸۰ تومانی رسید شنیده میشود صادرات شرکتب ه شدت به دلیل کاهش صادرات به کردستان عراق کاهش یافته است
در ذین گروه تاکید ما روی ساروم و سکرما هم هست
چهارگوشه بازار!!!
کمباین ایران باز هم به قیمتهای ۸۲ تومانب برگشته تا امید سهامدارانش را برای رسیدن به قیمتهای ۸۶ تومان افزایش دهد سهمی که شایعات مثبتی از تعدیل داشته و به نظرمیرسد در قالب گزارش ۶ ماهه با رشدعایدی خوبی همراه شود سهم اهداف میان مدتی خوبی دارد امروز در بازار شایعه شد که تکمبا تعدیل مثبت ۱۰۰% را به زودی راهی بازار می کند .
رشد قیمتهای جهانی اوره و متانول و افزایش قیمت دلار سبب شده تا پتروشیمی شیراز در استانه تعدیل مثبت خوبی قرار بگیرد شنیده شده برای تسهیلات مالی شرکت نیز توافقاتی شده و شرکت با کاهش قابل توجه هزینه های مالی نیز همراه خواهد شد به نظر میرسد شیراز قصد شکست قیمتهای ۲۴۰ تومان و رشد تا سوطح قیمتی ۲۶۰ الی ۲۷۰ تومان را داشته باشد خبر ارزی اخیر به نظر به سود این سهم و برخی سهم های دیگر نظیر ارفع بمپنا کگاز و … می شود که می تواند جالب توجه باشد .
در این گروه خراسان هم خوب بود امروز خوب پر حجم شده است خراسان در حالی ۱۱۳۰ ریال پیش بینی شده است که در ۳ ماهه ۲۸۴ریال تحقق سود داشته و در ۶ ماهه این عدد به ۶۰۶ ریال رسیده و پوشش ۵۴% در ۶ ماهه و حرکت رو به جلوی سهم واقعا خوب است . نسبت به سال گذشته در همین مقطع رشد ۳۵% در فروش و رشد ۶۵% سود عملیاتی مهم است . رشد ۴۰% در سود خالص نیز اتفاق دیگر مثبت برای سهم است . به نظر گزارش خوبی را داده است
گزارش مثبت ۶ ماهه از نفت بهران که حاکی از پتانسیل شرکت برای رشد عایدی می باشد سبب شد تا معاملات مثبتی را در سهم شاهد باشیم سهم میتواند تا قیمتهای ۱۱۰۰ تومان به شرط شکست قیمتهای ۹۸۰ تومان پیشروی کند انتظار داریم با کاشه هزینه های مالی شرکت تعدیل مثبت را در سهم شاهد باشیم البته در این گروه گزارش های بهتری هم هست هر چند شنفت و شسپا امروز وضعیت بهتری را داشتند معتقدیم شسپا یکی از گزارش های خوب ۶ ماهه را می دهد و به نظر خرید سهم در این قیمت ها خرید خوبی است ولی باید اعتراف کرد که گزارش بهران و نفت پارس خیلی چنگی به دل نمی زد .
در شنفت بازی قیمتی طور دیگری است و شرایط بنیادی شکل دیگر وگرنه سهم در این قیمت ها جای رشد انچنانی ندارد . شنفت در حالی در سود ۸۲۳ ریالی قرار دارد که ۳ ماهه ۱۲۰ ریال سود محقق کرده بود و پوشش ۱۵% ، فروش او در ۳ ماهه ۱۵۴۷ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۳۰۵میلیارد ریال بود . در ۶ ماهه تحقق سود به ۳۰۸ ریال رسیده یعنی تقریباً پیشرفت خوبی داشته و ۱۸۰ ریال در ۳ماهه دوم محقق کرده . در فروش ۱۸۸۹ در ۳ ماهه دوم فروش داشته و سود عملیاتی سهم نیز ۳۳۵ میلیارد ریال بوده است . افت ۱۱% سود عملیاتی در مقایسه با مدت مشابه و افت ۵% سود خالص نشان می دهد عملکرد شرکت خیلی هم تعریفی نداشته است ولی گزارش ۳ ماهه دوم بهتر از ۳ ماهه اول است در مجموع در کل این گروه سرجمع شپنا شتران شبریز شسپا و شپاس گزینه های قوی تری هستند …
در گروه حمل و قل باید منتظر گزارش حسینا بود که می تواند سهم را حرکت دهد … این روزها حاسا بسیار پر حاشیه شده است حاسا این روزها خیلی جنجال به پا کرده است حاسا از ان سهم های خوب به نظر میرسد نوعی انحصار را دارد و گل گهر و فولاد دنبال سهم بودند ولی خیلی زود بازار روی سهم عقب نشینی کرد . سهم گزارش ۶ ماهه داده است و در حالی که ۳ماهه ۱۵ ریال سود محقق کرده بود ۶ ماهه ۳۱ ریال و این یعنی تحول خاصی در شرکت نیست درامد شرکت مشخص و بسیار خطی پیش می رود . چیزی که عجیب است این است که بورس چطور به این راحتی اجازه داد شرکتی که درامدش نسبت به سال قبل ۲۰% و سود عملیاتی آن ۵۰% افت کرده با این پی به ای عرضه شود. ولی به هر حال سهم عرضه شده و اتفاقاً دیروز هم سهم را خیلی خوب خریدند به نظر حساسا پس از کمی اصلاح دوباره مورد توجه خواهد بود
بازار از خصدرا غافل شده خبرهای جالبی در مورد سهم به گوشمیرسد که او را به قیمت های مثبت برد در این سهم باید به شدت او را به خصوص گزارش هایی که از این پس می دهد و بدهی در ان حذف شده را زیر نظر داشت
قرار بر کاهش بدهی و حذف هزینه های مالی باشد سود های خوبی را می سازد و این نکته مهمی است که باید در مورد سهم به خاطر اشت در صدرا از محل افزایش رقم قرارداد فاز های پارس جنوبی به میزان ۲۵۰ میلیون دلار بخشی از زیان پروژه های فعلی قبلی را پوشش داده همچنین در مورد بدهی صردا نکته بسیار مهم این است که بانک ها از سهامدار عمده دارایی گرفته اند و بدهی از صورت های مالی سال ۹۶ صدرا حذف می شود خبر خوبی برای سهم است
در بین سهم های دلاری حواستان به این شیرین بیان هم باشد … ریشمک در بین سهم های دارویی به نظر آینده و چشم انداز خوبی را دارد سهم به نظر یکی از بهترین گزارش ها را تا کنون داده است … می تواند امروز به سرعت مورد توجه بازار قرار گیرد … سهم پرطرفدار و شیرین بیان بازار در حالی ۱۲۶۱ ریال سود اعلام کرده است که در ۹ ماهه موفق به تحقق سود ۹۹۹ ریالی شده و این یعنی پوشش ۸۰۵ و احتمال تعدیل . در این سهم در ۶ ماهه پوشش و تحقق سود ۴۳۱ ریال بود برای ۶ ماهه و در ۳ ماهه سوم به تنهایی ۵۶۸ ریال محقق کرد . کل ۶ ماهه سود عملیاتی ۴۲میلیارد و در ۳ ماهه سوم ۶۰ میلیارد ریال بوده است . رشد ۱۹% سود عملیاتی و رشد ۲۶% سود خالص نیز نشان از یک گزارش خوب در این شرکت دارد این در حالی است که دلار هم رشد کردهو سهم موجودی خوبی را نیز دارد . به نظر برای نوسان و حتی خرید های کوتاه مدتی و میان مدتی نیز با این نرخ دلار بد نیست . سهم سود بالای ۱۵۰۰ ریال را دارد …
در بازار کم کم باید همراه را نیز زیر نظر داشت گزارش ۶ ماهه بدی نداده و پوشش ۵۳% داشته هم همراه و مخابرات جز سهم های خوب بازار هستند
در گروه رایانه هر چند های وب خوب نبود ولی سیستم و رانفور جالب بودند البته رانفور هم شفاف سازی زده است که در خصوص قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت BPC قرارداد فوق هیچگونه تاثیری بر روی سود شرکت ندارد ! و فقط زیر ساخت ارتباط با دنیا را فراهم کردیم … خب یکی باید سوال کند چرا پس قرارداد منعقد شده
گروه خودرو امروز خوب نبود به نظر باید یک گزارش خوب ومنطقی از برخی از انها برسد تا حرکت کنند وگرنه دست خالی کسی به شکار نمی رود …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۶ مهر ۹۶
