گزارش بازار دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶
گل های فلزی !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۵۰ امروز دوشنبه صبح را در حالی آغاز کردیم که واقعا به حضور درخاورمیانه و کار کردن در شرایط سخت ان عادت کردیم ! یک جور جبرجغرافیایی ست انقدر هم پوست کلفت شدیم که خبرهای سیاسی دیگر تن مارا تکان نمی دهد خبر کردستان رسید فکر می کردیم ای وای باز بهانه دست بازار افتاد تا شرایط منفی شود ولی خدارا شکر وضعیت خوب بازارهای جهانی و ثبات دلار و کمی هم عقب نشستن ترامپ باعث شد تا بازار امروز وضعیت خوبی را داشته باشد . امروز البته بازار دو دسته شده بود یا شاید بهتر است بگوییم سه دسته … دسته اول که ازادیون و بیخیالیون بودند که نه منفی و نه مثبت بودند و یک ساعت منفی و ممکن بود یک ساعت مثبت باشند کلا کم حجم و بیخیال ! دسته دوم که گروه فلزات فولادی سنگ آهن و برخی رایانه ای ها از این دست بودند صدریون بودند که خوب حرکت کردند البته هیچ تضمینی نیست که فردا هم این طور باشند و اما دسته سوم مستقلیون هستند این دسته چه گروهی هستند . انها معتقدند بازار همین که هست ۵% بالا ۵% پاییئن باید بازی ایجاد کرد بازی گرفت و روند ساخت بازی انها روی سهم های کوچک و خاص است و هم ریسک دارد هم زیان و هم سود خوب! بخشی از بازار هم در به در دنبال این بازی ها هستند .
بگذریم ولی امروز هم قصد داریم در مورد اثرات گزارش ها صحبت کنیم چیزی که امروز شایعه ان فولاد را مثبت می کرد و واقعیت ان باهنر را طلا کرده است کاذر را با این وضعیت مواجه می کند و … در مورد گزارش ها دیروز هم عرض شد یا بنزین هستند که این اتش را شعله ور تر کنند و یا نقش ابی روی اتش را بازی خواهند کرد که یک سهم را چه در گوشه رینگ افتاده باشد و چه در حال صعود باشد زمین گیر خواهد نمود . البته دسه سوم که علاقه ای به صورت های مالی ندارند وضع دیگری خواهند داشت
دیروز هم عرض شد ۱۰ روز جالبی را از امروز خواهیم داشت هم گزارش های ماهانه می رسد هم گزارش های ۶ ماهه و میاندوره ای که روزهای شلوغی را رقم می زند و می تواند در سرنوشت نماد ها موثر باشد . امیدواریم در این روزها حداقل خبرهای سیاسی به دل بازار نزند و بگذارد رویداد های بازار کار خود را بکند . از اشنا بخوریم حداقل میدانیم از کجا و چطور و برای چه خوردیم صورت های مالی بخواهد بازار را زمین بزند دردش قابل تحمل تر است تا کردستان و ترامپ و هزار جریان دیگر باعث ریزش بازار شود
و اما نکته اخر دلاردر بازار دیروز امروز خوب ایستادگی کرده است دلار به نظر با این رفتاری که دارد بعید است زیر ۴ هزار بیاید این به نظر حقیر یک اتفاق خوب برای بازار است بازار ما به نرخ ارز خوب واکنش نشان می دهد و به نظر کم کم دلار ۴۲۰۰ و ۴۴۰۰ هم برای همه عادی خواهد شد .
و اما در بازار چه خبر بود …
در بازار امروز واقعا این گروه فولاد و فلزات بودند که خودش درخشیدند و با این نرخ دلار و این وضعیت بازارهای جهانی اگر گزارش های ۶ ماهه خوبی هم بدهند حسابی بازار را نم گیز خواهند کرد .
برای فردا با این وضعیت دلار و جهانی به نظر بازهم دور دور اینها خواهد بود از فردا شاید موج توقف نماد ها نیز بیشتر شود جایی که احتمالاً فولاد اولین چراغ توقف و تعدیل خوب را رقم می زند
امروز در شاخص با رشدی ۱۹۵ واحدی مواجه بودیم که دو سهم خوب یعنی فولاد و فملی یکی به دلیل وضعیت خوب نرخ های جهانی و دیگری به واسطه شایعاتی از تعدیل ها مثبت بودند . در واقع بازهم کمک بازارهای جهانی و گزارش های ۶ ماهه بود که به بازار ما کمک می کرد .
به سراغ خبرها برویم …
ترامپ ول کن نیست ! چاک شومر سناتور دموکرات از توافق هسته‌ای ایرانی که اوباما باعث و بانی آن بود متنفر بود، حالا که نوبت من رسیده دیگه با توافق مشکلی ندارد. قضیه رو به اسراییل بگو «چاک»!
موگرینی:امیدواریم که توافق هسته‌ای با ایران همچنان ادامه داشته باشد.موارد جایگزینی در این مورد در نظر گرفته نشده است
موگرینی برای دفاع از برجام به آمریکا می رودفدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای دفاع از توافق هسته ای ایران و شش قدرت جهانی اوایل نوامبر به آمریکا سفر می کند
اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید دوباره بر لزوم حفظ برجام اعلام کرد: اتحادیه اروپا از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد تا به تعهداتش در برجام پایبند بماند.
وزیر خارجه فرانسه: امیدواریم که کنگره آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را به خطر نیاندازد
این اخری ها ولایتی هم صحبت کرده است که توافق برجام به هیچ‌وجه تجدید نمی‌شوداعضای ۵+۱ باید آمریکا را ملزم به اجرای تعهدات کند
در خبرهای عراقی فرماندهی پیشمرگه (نظامیان کردستان)، سران حزب اتحادیه میهنی کردستان (به رهبری سابق جلال طالبانی) را به خیانت و عقب نشینی در برابر نیروهای دولت مرکزی عراق متهم کرد
منابع غیررسمی: کرکوک تحت کنترل کامل بغداد در آمد
ولی‌اله سیف:اقتصاد ایران مقابل شوک‌های بیرونی مصونیت نسبی یافته است.بازار ارز روزهای شنبه و یکشنبه گذشته و حتی امروز آرام بود که نشان میدهد اقتصاد ما با تاسی از اصول اقتصاد مقاومتی، در مقابل شوک های بیرونی که ممکن است اثرگذار باشد، مصونیت نسبی یافته است.در حالی که برخی تصور می‌کردند که اعلام مواضع جدید آمریکا سبب بروز یک شوک هیجانی در بازار ارز شود، اما می‌بینیم بازار آرام است.هرچند قیمت ارز در بازار متناسب با عرضه و تقاضا تعیین میشود اما بانک مرکزی وظیفه دارد از نوسان‌های نشات گرفته از آثار هیجانی جلوگیری کند.در روزهای اخیر حتی نوسان‌های ناشی از رفتارهای هیجانی را هم در بازار نداشتیم و شرایط کاملا عادی بود، حتی بازار سرمایه و بورس دیروز شاهد رشد شاخص‌ها بود.مجموع این شاخص‌ها نشان میدهد اقتصاد ما در شرایط عادی و مثبت قرار دارد و شرایط تحت کنترل و هدایت درست قرار گرفته است.
:نفت نزدیک ۵۸ دلار است ، طلا نیز همچنان بالای ۱۳۰۰ ، آلومینیوم ۲۱۶۰ ،سرب ۲۵۷۴ ، روی ۳۲۵۸ و مس با جهشی چشم گیر ۷۱۴۸ دلار است
دلار هم حوالی ۴۰۱۰ است که خوب خود را بالای ۴۰۰۰ حفظ کرده است
سرمایه گذاریهای خاص!!!
امروز سرمایه گذاری های خاص در بازار معاملات مثبتی داشتند سرمایه گذاریهایی که با دید میان مدت همچنان صدر نشین بازار بوده و به نظر میرسد صدر نشینی خود را حفظ نمایند
پترول با حمایت زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس سعی دارد تا قیمتهای ۱۴۵ تومانی را در هم بشکند انصافا دو حقوقی خریدار این روزهای پترول خریدهای سنگین و میلیونی را در این سهم انجام میدهند اما همچنان برای شکست این سطوح سهم نیازمند حمایت قوی تری می باشد
سیاست عرضه خرد سهام فایرا توسط وتوصا تایید شد اما این عرضه تنها در روز اول ۱ درصد از سهام شرکت بوده و در روزهای بعدی بسیار کاهش یافت همین امر سبب شد تا امید سهامداران شرکت برای خروج وتوصا از فایرا حتی با عرضه خرد نیز کم رنگ شود وتوصایی که فعلا در قیمتهای ۱۴۵ الی ۱۶۰ تومان در نوسان می باشد
معادن و فلزات هم با رشد قیمتی همراه و به نظر میرسد سعی دارد تا قیمتهای ۱۵۵ تومانی را در بهم شکسته و ارام ارام تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رشد داشته باشد رشد عایدی و تعدیل مثبت شرکتهای زیر مجموعه میتواند به این رشد قیمتی ومعادن کمک نماید به نظر تعدیل فملی و رشد سود کگل دو اتفاقی است که کم کم ومعادن را در بازار برجسته تر می کند .
به نظر در این گروه روی وبیمه نوسان خوبی گرفتند فردا در ۵% کار سختی را شرکت خواهد داشت
شایعات شیرین قندی ها!!!
در نمادهای قندی نیز روند مثبت تحت تاثیر شایعاتی در خصوص اغاز دور جدید تعدیلات مثبت قندی ها در بودجه های پیش رویشان سبب شده تا گارد صعودی خوبی در بین برخی نمادهای گروه شکل بگیرد
قند مرودشت هم با رشد قیمتی به سمت هدف ۴۶۰ تومانی پیشروی میکند سهم شایعه سود ۴۲تومانی را در پیش رو دارد با فرض این تعدیل هم باز پی بر ای سهم بالا می باشد قمروی که به نظر میرسد قصد دارد با رشد تولید و فروش سود خود را به ۵۰ تومان برساند
قند اصفهان کمی مثبت شد اما تا زمانی که گزارش ۶ ماهه سهم منتشر نشود نمیتواند انتظار رشد قیمتی درست و حسابی را از سهم داشت شایعاتی در خصوص عدم تعدیل مثبت در حالی که بازار انتظار سود بالای ۱۰۰ تومانی را از شرکت دارد سبب شده تا این غول قندی زمینگیر شود
قند پیرانشهر به قیمتهای ۸۰۰ توماین رسید سهم جای افت و خیز بالایی ندارد قندی پیرانشهری که برای سال مالی جدید خود نیز نیازمند رشد عایدی و تعدیل مثبت و رساندن سود خود به سطوح ۸۰ تا ۹۰ تومان است
قشرین بیشتر نوسان و سفته بازی بنیادی سهم خبری نیست قشرین تغییراتجالبی را در سود حسابرسی شده داشته سود سال ۹۷ را از ۳۷۷ به ۳۵۹ ریال کاهش داده ولی زیان سال ۹۶ را که ۸۲۰ ریال بود با کاهش به ۶۲۳ ریال رسانده است
چراغ انقورماتیکی ها سبز است!!!
انفورماتیک ها همچنان چراغشان سبز و با رشد قیمتی همراه میباشند سهامی که در وضعیت خوبی قرار داشته و با دید میان مدت در مسیر صعود و رشد خوبی قرار خواهند گرفت اقبال بازار نیز پشت سر معاملات انها میباشد
ایران کیش با صف خرید بیشتر به دلیل حمایت سهامدارانش با رشد قیمتی همراه شده است رکیشی که به سمت سطوح قیمتی ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی رهسپار شده و به نظر میرسد به کلی از خبر و رویداد منفی احتمال کاهش سهمش از شاپرک فاصله گرفته است
داده پردازی ک دیروز مهمان صف خرید بود امروز با فشار عرضه ها متعادل شدن توصیه به نوسانگیری در سهم به خصوص خرید داده پردازی در کف قیمتی ۴۰۰ تومانی میشود سهمی که همواره نوسانات خوبی با ریسک بالا میدهد
همانطور که دیروز هم اشاره داشتیم باز های وب از قیمتهای ۴۴۰ تومانی برگشت سیکل نوسانی ۵ درصدی خوبی در سهم شکل و این سهم در قیمتهای ۴۴۰ الی ۴۸۰ تومان نوسانات خوبی میدهد اخبار خوبی از افزایش سرمایه و قراردادهای جدید نیز در سهم به گوش میرسد امروز یک خبر امد که به نظر از نظر روانی سهم را به سمت بالا هدایت می کند . آذری جهرمی وزیر گفته است با فعال شدن اپراتورهای مجازی (MVNO) در صنعت مخابرات این اپراتورها می‌توانند حجمی از بازار را برای خود جذب کرده و پنج درصد بازار را به خود اختصاص دهند ایجاد شدن تعرفه‌های رقابتی، بزرگ شدن بازار و جلوگیری از قاچاق مکالمه از مزایای آزاد سازی مکالمات است بدین ترتیب امکانی برای MVNO ها فراهم میشود که از این ظرفیت‌ها استفاده کنند . های وب یکی ازاین شرکت هاست
فولادی ها اماده پذیرایی می شوند!!!
در بین نمادهای فولادی نیز شاهد اماده شدن نمادهای این گروه برای عرضه اولیه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش هستیم سهمی دیگر از شرکتهای تولید کننده شمش فولادی که میتواند در صورت عرضه در قیمتهای مناسب تحرک خوبی به گروه ببخشدهر چند این سهم نیامده حاشیه درست کرده است
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به بازار آمد و فردا سه شنبه ۲۵ مهر (احتمالا چهارشنبه ۲۶ مهر شود ) با هر کد ۷۰۰۰ سهم راهی بازار می شود . فقط خیلی ارزش گذاری او را درک نکردیم ۱۷۴۰ تا ۱۷۶۰ !! یعنی سقف و کف ۲۰ ریال اختلاف دارد ! یعنی تقریباً ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است . سهم با سود ۲۰۲ ریالی و با سرمایه ۷۰۰۰ میلیارد ریالی در ۶ ماهه ۹۲ریال را محقق کرده است . اکثر سرفصل های او از فروش سو.د عملیاتی و سود خالص محقق شده در ۶ ماهه دوبرابر مدت مشابه سال قبل است . شرکتی با فروش ۸۵۰ هزار تن شمش بیلت در سال است
رشد قیمتی فولاد مبارکه ادامه و سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی میرود ظاهرا بازار به ماهیت گزارش ۶ ماهه فولاد خوشبین بوده و انتظار تعدیل مثبت سنگینی را دارد فولادی که با سود ۳۰ توماین باید حداقل تعدیل مثبت۴۰ درصدی برای رضایت بازار اعلام نماید برخی از پوشش ۲۹۸ ریالی و تعدیل سود تا ۴۸۰ ریال نیز برای فولا صحبت می کنند امری که قیمت را به ۲۲۰۰ ریال نزدیک می کند .
حراج سهام یکی از سهامداران عمده فولاد خوزستان توسط خصوصی سازی باعث شد تا سهم همچنان در قیمتهای ۴۰۰ تومان کنترل شود تا ابان ماه که موعد عرضه این بلوک است البته بعید است مشتری داشته باشد . در بازار فولاد نیزبا این حجم عرضه ها بعید است رشد خاص قیمت محصولات را شاهد باشیم
فولاد ارفع هم ترمز رشد قیمتی خود را در سطوح ۳۲۰ تومان کشید این سهم به نظر میرسد برای رشد قیمتی بیشتر نیازمند گزارش ۶ ماهه خود میباشد گزارشی که گمانه زنی های مختلفی در خصوص ان مطرح شده و باید در انتظار میزان رشد عایدی و اصلا رشد و یا عدم رشد سودشرک ماند گزارش ۶ ماهه ارفع تنها در صورت غلبه بر حاشیه های هزینه های متفرقه تسعیر ارز می تواند خوب باشد
اتش پالایشی ها اماده افروختن!!!
پالایشی ها با روندی ارام و نوسانی به کار خود ادامه دادند رشد قیمتهای جهاین نفتمیتواند سبب رشد قیمتی سهام این گروه شود به خصوص اینکه این روزها خبری از گزارشات ۶ ماهه این شرکت ها نیست
پالایش نفت تبریز که شایعه تعدیلمثبت بالای ۲۰ درصدی را به همراه دارد بار دیگر از قیمتهای ۵۶۰ تومان فاصله گرفته و به سمت سطوح قیمتی ۵۸۰ الی ۶۰۰ تومانی روانه شده است افتتاح واحد اختلاط روغن و تولید روغن های صنعتی میتواند تایر بسزایی در سوداوری این پالایشگاه داشته باشد
در نماد پالایش نفت تهران فشار عرضه ها در این سهم کمی افزایش یافت این سهم پالایشی با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه و سعی دارد تا قیمتهای ۳۴۰ تومان رشد داشته باشد قیمتهایی که برای رشد بیشتر نیازمند تعدیل مثبت عایدی بوده و انتظار داریم سهم در قیمتهای فوق به تعادل برسد
پالایش نفت بندرعباس اما امروز چندان توفیقی کسب نکرد شایعات سود ۹۵ تومانی در این غول پالایشی تاثیری بر روند سهم نداشته و فعلا شبندر نتوانسته در راستای وضعیت بنیادیش رشد قیمتی درست و حسابی داشته باشد
در این گروه توصیه ما همچنان خرید دو سهم شپنا و شتران در اولویت اصلی است
چهارگوشه بازار!!
!کیسون همچنان به نوسانات مثبت خود ادامه میدهد سهم به قیمتهای ۲۱۰ تومان رسدیده و این روند مثبتش تا رسیدن سهم به قیمتهای ۲۲۰ تومان ادامه دار خواهد بود تلاش شرکت برای حضور در بازار بالاتر فرابورس و خبرهایی در خصوص تایید شرکت برای ورود به پروژه های بزرگ دولتی باعث شده تا سهم با اقبال همراه شود
اسیا ارس سیر امروز عرضه های سنگینی را تجربه کرد سهم به نسبت سایر شرکت های هم گروه رشد قیمتی بسیار بالایی داشته و باید کم کم به تعادل برسد قیمتهای ۱۵۰ الی ۱۶۰ تومان سطوح مناسبی برای متعادل شدن این سهم حمل و نقلی می باشد سهمی که افت خدمات دهیش باعث شده تا پتانسیل تعدیل مثبتش کم رنگ شود نمی دانیم این سهم را برای چه می خرند ولی به نظر کمی در این قیمت ها گران است .
کالسیمین به قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان برگشت با این وضعیت قیمتهای جهانی روی و قیمت دلار سهم بایدذ حداقل قیمتش ۴۲۰ تا ۴۶۰ تومان باشد سهم در قیمتهای کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله بوده و علت این امر ترس بازار از عدم براورده شدن انتظاراتش در تعدیل مثبت پیش رو می باشد در این گروه به نظر باما و فاسمین امیدهای اول قهرمانی در کورس گزارش دهی هستند شاید بازار روی این دو بتواند امید های مثبتی را دریافت کند .
در بازار شایعات خوب و نموداری اماده پرش باعث شد تا رکیش شرایط خوبی را داشته باشد به نظر شارک مشکلی را رقم نزند سهم نوسان خوبی را رقم خواهد د
لیزینگ شرقی را که دیروز خریدند امروز متعادل بود واقعا این قیمت ها برای سهم خیلی منطقی نبود
برخی در بازار سرچشمع می خرند هر چند بخث غیرعملیاتی بودن سود او مطرح است و نمی شود خیلی دقیق صحبت کرد ولی می تواند با این نرخ مس مورد توجه باشد
امروز کاشی حافظ صف خرید شد به نظر بحق افزایش سرمایه باعث توجه بازار به این نماد شده است
وپترو امروز در بازار عقب نشینی کرد سهم با کمی حجم و معامله و چند گزارش خوب دیگر از زیر مجموعه ها می تواند شرایط جالبی را رقم بزند
غپاذر هم امروز عرضه شد پی به ای سهم بالاست ولی چه کنیم بازار سهم را می خرد دیگر !
عرضه حقوقی ها در فلوله کار را برای سهم خراب کرده است به نظر فلوله هم بنیادی بدی ندارد ولی قیمت خیلی زود رشد کرده و سریع بالا رفت باهنر هم زود بالارفت ولی بنیادی بهتری دارد
امروز زمگسا هم صف شد زمگسا افزایش سرمایه ۲۸۵% می دهد
در گروه روی باما و بفاق را نیز زیر نظر داشته باشید به نظر گزارش های خوبی را می توانند منتشر کنند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۴ مهر ۹۶
