گزارش بازارچهارشنبه ۱۹مهر ۹۶
تماشاچیان سیاست !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۴۰ امروز بازارحس و حال تماشاچیان را داشت البته بدون تشویق ایسلندی! ساکت نشته بود و نظاره می کرد . کسانی که نه ریسک خرید را قبول میکردند و نه ریسک فروش را بیشتر نظاره گر بازار بودند . حتی کسانی که خوش بین بودند و می گفتند هیچ اتفاقی رخ نمی دهد امروز روی زبان خود لفظ هیچ چیزی نمی شود را می چرخاندند ولی از ته قلب خود اعتقادی به خرید و فروش نداشته و سعی می کردند نظاره گر باشند
این خاصیت بازار است که به رویدادهای سیاسی واکنشی فراتر از انچه در واقعیت هست نشان می دهد و به نوعی مدل بزرگنمایی را برای خود ترسیم می کند . ولی به هر حال بازار تا شنبه چشم و گوش را نه این بار به بازارهای جهانی و دلار و کدال بلکه به صفحه تلویزون و ترامپ دوخته است تا ببنید میخواهد چه بلایی سر برجام بیاورد هر چه باشد دیگر کاری از دست کسی برای بازار ساخته نیست و باید صبوری پیشه کرد باید استراتژی چید که شنبه چه کنیم ولی به نوع حرف ها و تصمیمات و شدت ضعف های ان نیز بستگی دارد
یک مزیت خوبی که وجود دارد این است که بازار از پیش بریده و دوخته تا بیخ پاره شدن برجام را در قیمت سهم ها تا حدودی حساب کرده است اگر اتفاق بدی رخ بدهد بازار خیلی نگران و منفی نمی شود ولی روند مثبتی را نیز نخواهد داشت برعکس اگر مثبت باشد هر اتفاقی که می خواهد رخ دهد یک سوپر واکنش اولیه خوب به بازار را داریم
ولی از دید ما بدترین حالت همانی است که چند روز پیش گفتیم ایستاده در غبار ! بازار خوب ایستادگی کرده است خوب مقاومت کرده و ریزش های سنگین را تا کنون و تا حدودی دفع کرده است همین که ما صفوف فروش در بازارنداریم و منفی ها کنترل می شود خود برایستاده بودن بازار حکایت دارد اما غبارش بد غباری است !
فرض کنیم ترامپ برجام را تایید نکرد و به کنگره فرستاد. انها گویا چند هفته ای وقت دارند بررسی کنند و بعد رای بدهند بعد ممکن است به سنا برود و این پروسه حداقل ۱ ماه وقت بازار را میگیرد . بعد تازه فرض کنید تصویب شد واکنش دیگر کشور ها بعد از ان مهم است واکنش بازار مهم است .. بدترین حالت انتظار بی نتیجه است و هر کسی یک حرف می زند این بدترین اتفاق است که امیدواریم رخ ندهد و اگر قرار است تمام شود روشن و شمخص باشد و اگر قرار بردوام است نیز روشن و مشخص … هر چند این فضا بازی را برای حرکت سهم های کوچک باز می کند سهم های بزرگ باردیگر به حاشیه می روند مگر رشد دلار تا ۴۲۰۰ تقویت شود
و اما امروز قرار بود در مورد دو موضوع صحبت کنیم یکی دلار و اثرات ان و دیگری شرایط خاص صندوق جدیدی که تشکیل می شود .
در مورد دلار بسیاری معتقدند با این شرایط جدید و با بودجه دولت و خیلی از موارد دیگر که روزهای قبل صحبت کردیم دلار زیر ۴۰۰۰ تومانی دیگر بعید است درواقع خود دولت نیز در حال حاضر دلار بالای ۴۰۰۰ می فروشد و این یعنی کم کم در ۴۰۰۰ تثبیت و به سمت اعدا د بالاتری برویم . میانگین ۶ ماهه دوم اگر دلار ۴۲۰۰ تومان هم باشد در نظر بگیرید با توجه به بودجه ۳۷۰۰ تومانی بسیاری از شرکت ها نزدیک ۱۴% افزایش پایه فروش صادراتی اکثر شرکت های صادر کننده را از این محل داریم و البته قصد ما از مطرح کردن این موضوع بیشتر این است که در سال ۹۷ در حالی سال را اغاز می کنیم که به نظر دلار می تواند با ۴۵۰۰ آغاز گر سال باشد تصور کنید بودجه هایی را که با ۴۵۰۰ بسته می شود برای یک سال ۴۵۰۰ ! بیش از ۲۱% از سال قبل بیشتر و این اتفاق خوبی برای بازار است . تا به حال کمتر مقطعی را داشتیم که بعد از رشد دلار بازار رشد نکرده باشد فقط بازار نیاز به یک بستر ارام و بدون هیاهوی سیاسی دارد که بتواند فضا را مدیریت نماید ولی به هر حال دلار ۴۵۰۰ تومانی برای سال ۹۷ که خیلی هم دور نیست یعنی یک تعدیل خوب برای اغاز راه !
امروز کمی میخواهیم تاریخی صحبت کنیم . دیروز در خبرها داشتیم … با تصویب چارچوب کلی فعالیت و نحوه استفاده از منابع، آیین نامه ها و بودجه توسط هیات امنا و امضای وزیر اقتصاد صندوق تثبیت بازار سرمایه از امروز رسما فعالیت خود را آغاز کرد . این صندوق که در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، در تیرماه ۱۳۹۶ بنای تاسیس آن گذارده شد تاثیر بسزایی در حمایت از سهامداران و پیشگیری از نوسانات شدید بازار دارد.
هدف اصلی از راه اندازی این صندوق، اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسانهای قابل توجه در بازار سهام و پوشش ریسکهای خاص وارده بر بازار به منظور کاهش آسیب سهامداران خرد است.
تشکیل این صندوق، به عنوان یکی از زیرساختهای بازاری کارآمد و عمیق، سبب افزایش ثبات، افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک بازار سهام کشور می شود . تا این خبر رسید برخی شروع کردند انتقاد کردن برای چه دولت می خواهد مداخله کند وظیفه دولت این نیست کار دولت چیز دیگر است و … ولی کمی هم بهتر است واقع بین باشیم حتی روی صحبت ما با وزیر اقتصاد قبل بود که معتقد بود در بازار نباید دخالت کرد … البته در ان مقطع کسی بحران را نیز قبول نداشت ولی بهتر است از مهد سرمایه داری دنیا الگو بگیریم دیگر کاسه داغ تر از آش که نمی شود شد ؟ کاتولیک تر از پاپ میخواهید باشید ؟؟ در سال ۲۰۰۸ به خوبی دیدیم که در آن دوره اوباما به همراه لارنس سامرز وزیر سابق خزانه داری آمریکا و وارن بافت مدیرعامل شرکت برکشایرهاتاوی و یکی از موفق ترین سرمایه گذاران قرن بیستم در یک برنامه تلویزیونی، از برنامه دولت برای تبدیل رکود به رونق خبر داد تا نشان دهد خود ادعایی در زمینه مدیریت این بحران مالی ندارد. در سال ۲۰۰۸ میلادی بود که بحران در بازارهای مالی که به بحران اوراق بهادار متکی بر وام های رهنی یا MBS معروف است، شروع شد و دامن همه بازارها را گرفت. در این بحران، دولت آمریکا با کاهش نرخ بهره بین بانکی به ۰٫۲۵ درصد جهت ایجاد حرکت مجدد در اقتصاد خود، تزریق پول هنگفت به پروژه ها و نیز خرید سهام یا Bail out در راستای حمایت از بازار سرمایه و بورس و به طور کلی اقتصاد کشور اقدام کرد تا با خرید سهام شرکت ها از یک سو به آنها و روند تولیدشان کمک مالی لازم را انجام داده و از سوی دیگر بازار سرمایه کشور را مورد حمایت قرار دهد. اما نکته مهم آنجا بود که این خرید سهام با در اختیار گرفتن مدیریت شرکت ها توسط دولت، همراه نبود و تنها به خرید سهام محدود می شد . در بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، بورس های آمریکا همچون داوجونز و اس اند پی نیویورک توانستند در نتیجه اتخاذ سیاست هایی، مدتی بعد سقف های قبلی خود را شکسته و به سطوح بالاتری دست یابند. این به چه معنی است ؟ به این معنی است که در بحران ها باید دولت ها به داد بازار برسد حالا دولت فعلی بعد از هزار سلام و صلوات یک صندوقی را تشکیل داده تا در مواقع بحرانی چنین کند به نظر رویداد عجیبی نیست و می تواند برای بازار مفید باشد . البته ما نیز همانند شما معتقدیم عملکرد این صندوق باید شفاف و روشن و در جهت مهار بحران باشد نه در جهت کمک به شاخص و جلوگیری از افت قیمت ها ! به هر حال ایجاد این صندوق ها و این نوع حرکت ها به نظر به قوی تر شدن زیرساخت های باار و کاهش ریسک های ناگهانی در ان کمک می کند. و اما بازار …
امروز خیلی زیاد حرف زدیم …
در بازار چه خبر بود …در بازار امروز بیش از همه دو ایتم ارامش بازار و عدم خرید و فروش جدی در برخی نماد ها به چشم می خورد و حتی ارامش در بازار دلار نیز وجود داشت که اتفاق مهمی برای بازار است . فردا همه میخکوب خواهند بود برای روز شنبه پیش بینی واقعا نمی شود کرد بیشتر شبیه صفر و یک است امیدواریم صفر ان نصیب بازار نشود !
در شاخص نیز امروز با رشدی ۱۰ واحدی مواجه بود که شاخص نیز تعادل در وضع فعلی را نشان میداد شفن شتران شپنا شپدیس که همه در شاخصه شیمیایی بودن مشترک هستند در مقابل منفی برخی دیگر نظیر های وب ایستادگی کرده و در نهایت شاخص با رشدی ۱۰ واحدی مواجه شد . عدد ۸۴۷۴۴ واحد فعلا عدد خوبی برای شاخص است ولی نمی دانیم چرا چارتیست ها خیلی به شاخص خوش بین نیستند
و اما سراغ خبرهای داغ امروز برویم ببنیم چه می گذرد …
فرانسه طی گزارشی پیرامون تلاش‌های ترامپ برای برهم زدن برجام، از برنامه اروپا برای اجرای مجدد مقررات گذشته در خصوص حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات اروپا با ایران در برابر تحریم‌های آمریکا خبر داد
روحانی هم گفته برجام آزمون بزرگی برای همه دولت‌های جهان استاگر طرف مقابل از تعهد خارج شود، شکست برای طرف مقابل است نه ما حمایت کامل رئیس جمهور از سپاه پاسداران : سپاه محبوب ملت و مردم منطقه استسپاه نه تنها در دل مردم ایران که در دل مردم عراق، کردها، سوریه و لبنان هم جا دارد اقدام احتمالی آمریکا علیه سپاه خطا اندر خطاس آمریکا فکر میکند سپاه یک واحد نظامی است. این اشتباه است؛ سپاه تنها یک واحد نظامی نیست، سپاه در دل این مردم قرار دارد و در همه روزهای خطر از منافع ملی دفاع کرده است.
مسکو: در صورت وضع تحریم‌های جدید آمریکا، تهران حق دارد از برجام خارج شود
تقریبا تنها کسی که لغو برجام را احمقانه نمی‌داند، خود ترامپ است. تصمیم کاخ سفید برای عدم تأیید توافق هسته‌ای، «خطرناک‌ترین قمار» ترامپ است.
دبیر کمیسیون امنیت ملی: ظریف در جلسه غیرعلنی امروز مجلس به این نکته اشاره کرد که ایران در مورد هرکدام از این تصمیمات احتمالی اعلامی آمریکا برنامه بالقوه‌ای دارد که بتواند واکنش مناسب داشته باشد
ظریف تأکید کرد که همه ارکان نظام برای هر گونه تصمیم آمریکا متعهد بوده و آمادگی دارد. بررسی‌های لازم نیز صورت گرفته و هیچ نگرانی وجود ندارد
در سوی دیگر کمی هم برخی خوش بین هستند در حالیکه اغلب رسانه ها از خواست ترامپ برای خروج از برجام صحبت می کنند یک رسانه غربی اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا توافق هسته ای را با شرط افزایش نظارت ها بر ایران حفظ خواهد کرد.
بلومبرگ به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که دونالد ترامپ احتمالاً در راهبرد جدید خود در قبال ایران، توافق هسته‌ای را حفظ خواهد کرد اما خواستار نظارتی سخت‌گیرانه‌تر در مورد پایبندی ایران به این توافق خواهد شد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه جلسه استماعی را در خصوص فعالیت موشکی ایران برگزار میکند
سفیر اتریش در سازمان ملل: حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود توافق هسته‌ای با سایر طرف‌ها پابرجا خواهد ماند
وزیر خارجه انگلستان: “با ظریف گفتگو کردم. انگلستان به توافق هسته‌ای متعهد است. من نسبت به وضعیت بازداشتی‌های دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری ابراز نگرانی جدی کردم.
کاخ سفید: در صورت نیاز به تهاجم کره شمالی با سلاح هسته‌ای پاسخ می‌دهیم
در خبرهای اقتصادی
ولی الله سیف و مهدی کرباسیان رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای شرکت در اجلاس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی امشب عازم واشنگتن می شوند.
در خبرهای اقتصادی نوع صحبت های سیف خیلی نشان از سرکوب قیمت ارز نداشت … رییس کل بانک مرکزی درخصوص نوسانات نرخ ارز و برجام در گفت و گو با ایرنا به موارد زیر اشاره کرد: ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و این، امر عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند.
بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی تفاوت نیست و وظیفه دارد از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بتوان بازار را کنترل کرد، اما شرایط، باز به همان شرایط قبل برمی گردد و این امر بازار را از پیش بینی پذیری خارج می کند.اوج تاثیر حرف های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی است که ممکن است در بازار ارز ایجاد شود ولی این اثرات بلندمدت نخواهد بود و در هیچ اقتصادی این گونه حرف ها نمی تواند اثرات بلند مدت بگذارد و همه این حرف ها اثرات موقت دارد. به دلیل شفافیتی که در بازار وجود دارد، شاید حرف های خاص اصلا اثری هم نداشته باشد و اگر اثری هم داشته باشد، موقت و زودگذر خواهد بود؛نباید فعالان حاضر در بازار تحت تاثیر این هیجانات قرار گیرند.
طی پنج سال گذشته در کشور ما نمونه های بارزی از این آثار موقت را داشتیم که نوسانات کوچک ایجاد شده، ولی بلافاصله تبدیل به وضعیت باثبات شد.پس از اجرای برجام روابط بانکی ما نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست و با دنیا روابط بانکی مناسبی داریم و می توانیم نیازهای تسویه حساب های بانکی را انجام دهیم. به موجب سند برجام، تحریم های ثانویه برداشته شده و برجام تاثیر خودش را داشته و علاوه بر حوزه بانکی، در حوزه نفتی نیز موجب گشایش شده و صادرات نفتی ما دو برابر شده است
صندوق بین‌المللی پول دقایقی پیش در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن به ۱۲.۵۱۸ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۴۵۰ درصد افزایش و نرخ تورم به ۹.۰۳ درصد کاهش یافته است.
نفت به ۵۶٫۷ دلار رسیده است . طلا ۱۲۹۱ دلار است . فلزات هم کمی کم شدند آلومینیوم ۲۱۴۷ ، سرب ۲۵۱۲، مس ۶۷۳۲ و روی ۳۲۰۹ دلار است در این دقایق کمی قیمت ها رو به کاهش است
در دلار تب کمی فروکش کرده و به حوالی ۴۰۳۰ و ۴۰۲۰ رسیده است
و اما سراغ بازار برویم …
نیمچه استارت سرمایه گذاری ها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری بخی نمادهای سرمایه گذاری با استارت های در معاملات خود همراه شدند سرمایه گذاری هایی که وضعیت خوبی داشته و با تحولاتی که در پیش رو داشته اند نشان دادند با کوچکترین رویداد مثبتی سریعا به مدار صعود و رشد باز میگردند
اتیه دماوند باز به سمت قیمتهای ۲۵۵ تومانی برمگیردد سهم روند صعودی ارامی را در پیش گرفتنه است همچنان واتی در قیمتهای ۲۳۰ تای ۲۵۵ تومان در نوسان بوده وتا تکلیف فروش سهام دو شرکت خارج بورسیش مشخص شود
در نماد سرمایه گذاری خوارزمی هم سهم در قیمتهای بالای ۸۲ تومان قرار گرفته است این سهم میتواند با نوسانات مثبت تا سطوح قیمتی ۸۶ تومان با رشد قیمتی همراه شود خوارزمی که این روزها با پرداخت و تسویه بدهی هایش به بانک صادرات در موقعیت رشد سوداوری و قیمتی خوبی قرار کرفته است
گمانه زنی هایی در خصوص رایزنی گسترده سرمایه گذاری توسعه صنعتی برای فروش سهام الومینیوم ایران سبب شده تا این سهم با رشد قیمتی تا صف خرید پیشروی نماید وتوصایی که این روزها روندش گره سنگینی به فروش سهام فایرا خورده است سهم هدف قیمتی ۱۶۰ تومانی را دنبال میکند
قندی ها امیدوارتر از گذشته!!!
در نمادهای قندی معاملات بهتری را شاهد بودیم قندیهایی که در وضعیت خوبی قرار داشته و همچنان بازار به دلیل رشد تولید و فروش شکر انتظار رشد سوداوری این شرکت ها را دارد
قند لرستان شایعه سود ۶۰ توماین را دنبال میکند سهم به قیمتهای ۵۸۰ تومانی رسدیه و به نظر میرسد ارام ارام متعادل شود فعلا سهم به دلیل دست پایین گرفتن بودجه سال مالی جدید خود و اعلام تنها ۳۷ تومان سود بریا رشد قیمیت بیشتر نیازمند تعدیل مثبت می باشد
ما در نماد قند شیروان سهم در قیمتهای ۲۸۰ تومان با عرضه های سنگینی همراه شد شنیده میشود رشد۳۰ درصدی تولید و فروش به دلیل افزایش جذب چغندر در این شرکت قندی میتواند سود بالای ۲۰ تومانی را برای سهم به ارمغان بیاورد
قندقزوین هم با رشد قیمتی به سطوح بالای ۴۴۰ تومان رسید این سهم میتواند مجددا به قیمتهای ۴۶۰ تومانی برسد قزوین هم دارای ظرفیت بالای تولید شکر و هم دارای ظرفیت بالای واردات شکر خام میباشد
معدنیها در انتظار معجزه!!!
در نمادهای معدنی قیمتهای جهانی در وضعیت نسبتا مناسیب قرار دارند اما معدنیها نتوانسته اند انطور که باید و شاید رشدی داشته باشند این روزها معدنی ها در انتظار معجزه گزارشات ۶ ماهه خود می باشند
کالسیمین همچنان در قیمتهای ۳۸۰ الی ۴۱۰ تومان در نوسان است این سهم که شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت سنگین دارد گزارش شهریور ماه چندان قابل توجهی ارائه نکرد با این حال بازار به واسطه رشد قیمتهای فروش و رشد تولید شمش انتظار تعدیل مثبت بالایی از فاسمین را دارید
ملی مس جان تازه ای به خود گرفته است این سهم معاملات بهتری به خود گرفته و از کف قیمتی ۲۰۰ تومان فاصله گرفته است این سهم با کف قیمتی ۲۰۰ تومان و سقف ۲۲۰ تومان همراه است حتی رشد قیمتی های جهانی مس و دلار نتوانسته سبب رشد قیمتی سهم شود به دلیل اینکه سهم فروشنده های بلقوه ای دارد
گل گهر به قیمتهای ۲۶۰ تومان نزدیک میشود این سهم سنگ اهنی به نظر میردس با رسیدن به قیمتهای ۲۶۰ تومان میتواند مجددا به قیمتهای ۱۸۰ تومانی بازگردد این سهم با فروش خوبی که در شهریور داشت به نظر میرسد با پتانسیل تعدیل مثبت همراه شود
پالایشی ها در فکر لیدر شدن!!!
در نمادهای پالایشی نیز روند ارامی را شاهد بودیم به نظر میرسد پالایشی ها به دنبال بهانه ای برای رشد قیمتی و صدر نشین شدن در بازار می باشند
پالایش نفت اصفهان به استانه قیمتهای ۳۲۰ تومانی رسید برخی تعدیل مثبت ۱۰ درصدی و برخی تعدیل مثبت تا ۳۰ درصد را برای سهم مطرح میکنند که البته پیشبین میشود تعدیل مثبت ۱۰تا ۱۵ درصدی فعلا برای شپنا محتمل تر باشد برخی منابه از پوشش ۷۰ تا ۷۵ درصدی سود اعلامی فعلی در گزارش ۶ ماهه خبر میدهند
شتران تلاش دارد تا قیمتهای ۳۲۰ تومانی را در هم بشکند در صورتی که سود بالای ۵۵ تومانی این شرکت پالایشی صحت داشته باشد رشد قیمتی خوبی را برای شتران انتظار داریم در غیراینصورت رشد قیمتی سهم نهایتا سطوح ۳۴۰ تومان خواهد بود
پالایش نفت تبریز با نوسانات مثبت به قیمتهای ۵۶۰ تومان رسدی بعید نیست اگر جو پالایشی ها مثبت بماند مجددا شبریز ۶۰۰ تومانی را شاهد باشیم این روزها انتظارات از شبریز به شدت بالا و برخی از جهش سود شرکت در گزارش ۶ ماهه خبر میدهند
انفورماتیک ها بر سر دو راهی!!!
در گروه انفورماتیک همچنان سهام این گروه جز سهام پرمخاطب بازار میباشند شرکت هایی که این روزها دو دسته و شده و حتی برخی نمادها از یکسن سازی دریافت کارمزد شبکه شتاب نفع می برند
های وب نتوانست از قیمتهای ۴۶۰ تومانی عبور نماید سهم حمایت ۴۴۰ تومانی و مقاومت ۴۶۰ تومانی را در پیش رو دارد به نظر میرسد با توجه به کاهش حجم معاملات و کاهش انتظارات بازار سهم به تعادل رسیده و فعلا با نوسانات ارام به کار خود ادامه میدهد شاید فعلا میخواهند کمی حاشیه ها از سهم دور شود ولی بازی خوبی در انتظار سهم است و می تواند خبرهای جدید تری را بزند .
شنیده میشود اپ در صورت ثبات دریافتی شرکت های شاپرک با رشد درامد همراه خواهد شد این شرکت کمترین دریافتی را از شاپرک داشته و حتی برخی از احتمال دو برابر شدن درامدهای اپ در صورت یکپارچه شدن دریافتی ها حکایت دارند اپی که فعلا با حمایت ۱۳۰۰ و مقاومت ۱۴۰۰ تومان همراه و بین این و سطح قیمتی گیر افتاده است
مداران باز قیمتهای ۴۰۰ تومان را بازپس گرفت این سهم شایعه دو قراداد جدید را پیش رو دارد سهمی که در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان مهمان سطوح ۴۲۰ تومان میباشد باید توجه داشت در قیمتهای فعلی ریسک سهم همچنان بالا ارزیابی میشود
در این گروه رکیش و رتاپ مظلوم واقع شدند
به پردخت را هم فقط خوب می خرند ولی از تعدیل و شرایط سود خبری نیست سهم گزارش های خوبی داشته است گزارش شهریور به پرداخت هم از ۱۲۱۰ میلیارد ریال درامد حکایت دارد که عی مرداد است . سهم عملکرد مرداد خود را ۱۲۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده .سهم در تیرماه ۸۷۲ میلیارد ریال درامد داشته و جمع درامد۶ ماهه به ۶۰۰۲ میلیارد ریال رسیده است .میانگین درامد ۳ ماهه اول سهم ۸۹۵ میلیارد ریال بوده است و این میانگین ماهانه برای ۳ ماهه دوم ۱۰۹۷ میلیارد ریال است . سهم در ۶ ماهه ۴۸% را محقق کرده که پیشرفتش خوب بوده است. در ۳ ماهه اول ۲۶۸۶ و در ۳ ماهه دوم ۳۳۱۶ میلیارد ریال درامد داشته است
چهارگوشه بازار!!!
شفاف سازی مثبت از کابلهای قندی نتوانست سهم را در مسیر پایداری با رشد قیمتی همراه سازد بکامی که فعلا توانست در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شده و به نظر میرسد این سهم در صورتی که با رشد فروش و یا قرارداد جدیدی همراه و یا گزارش ۶ ماهه مثبیت ارائه دهد بتواند به قیمتهای ۲۲۰ الی ۲۲۵ تومانی برسد
در این گروه بسوئیچ و بنیرو هم مثبت هستند هر دو در ۶ ماهه گزارش های خوبی را راهی بازار می کنند .
معاملات بلوکی در الومینیوم ایران سبب شد تا این سهم فلزی با نوسان مثبت مجددا به قیمتهای ۱۸۰ تومان بازگشت فایرایی که این روزها بیشتر فروشنده اش حقوقی بوده و به نظرمیرسد حقیقی های خاص همچنان با کدهای متفرقه درحال خرید این سهم جنجالی میباشند البته امروز شنیده می شد که فایرا به شکل خورد در بازار عرضه می شود خریدار هم با چند کد به شکل خرد خرید میکند فرایند کمی طولانی می شود ولی وتوصا با این روش از فایرا خارحج خواهد شد . رشد قیمت وتوصا در بازار به همین دلیل ب.ود .
ذوب بر سر قیمتهای ۸۰ تومان زمینگیر شده است به نظرنمیرسد این سهم جای رشد قیمتی بالایی فعلا داشته باشد مگر اینکه شاهد خبر و یا تحرکات مثبت در سهم باشیم این سهم فولادی با دید میان مدت همچنان در گروه فولادی به دلیل طی نمودن مسیر رو به رشد و رسدین به سود ارجحیت دارد
در این گروه فولاد زمزمه های خوبی شنیده می شود فولاد با شایعه توقف نماد و تعدیل مثبت در هفته اینده مواجه است . مدیرمالی شرکت تاکید کرده قیمت محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا کمی افزایش داشته و تاثیر مثبت وضعیت بازار محصولات فولادی در گزارش ۶ ماهه که هفته آینده منتشر خواهد شد مشخص می شود به نظر این سهم اگر اتفاقی رخ ندهد باید بالای ۲۱۰ و ۲۲۰ باشد .
در بین نماد های خاص خودرویی کماکان خپویش را خوب می خرند و صف است . خاهن تا دیروز شایعه اش بود امروز خبرش رسید و از قضا روال همیشه تکرار شد سهم با شایعه رشد کرد و با خبر منفی شد . خاهن شفاف سازی زده است که بالاخره در یک توافق ۳ جانبه با یک شرکت ایتالیایی و ایران خودرو خاهن قرارداد امضا شده است .گام اول مبلغ قرارداد ۲۵۰ میلیارد ریال و چون سال ۹۷ آغاز می شود اثرات ان در سود سال ۹۷ می نیشیند
در بازار امروز سایپا را خوب خریدند فقط خوب خریدند و باید دید نتیجه تحولات سیاسی چه می شود به نظر خساپا گزارش بدی نداشته باشد ولی خبهمن و خپارس شرایط بهتری خواهند داشت
در گروه غذایی به نظر بازی کمی بهتر دنبال می شود در غدیس هم وضعیت بد نیست در گزارش ماه به ماه نیز در مرداد ماه با فروش ۱۶۶ میلیارد ریالی مواجه بود در تیرماه ۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۵ ماهه ۷۵۴ میلیارد ریال شده است که پوشش ۴۴% خوب بوده در کل گزارش غدیس گزارش جالبی بوده است
در بهپاک به نظر تعدیل سهم نزدیک باشد و گزارش ۹ ماهه هم علاوه بر پوشش خوب با نیمچه تعدیلی مواجه شود . سهم در شهریور ماه با فروش ۷۰۶ میلیارد ریالی مواجه بوده ولی افت نرخ را نسبت به میانگین ماه های قبل دارد . بهپاک در مرداد ماه ۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است و در ۹ ماهه ۵۲۸۷ میلیارد ریال فروش زده است یعنی ۹ ماهه ۸۱% پوشش سود که عدد خوبی است و باید منتظر گزارش خوبی بود ولی مشکلات سهم بازی های خاص سهامداری است
در نماد رتکو زمزمه تعدیل سود تا ۵۰۰ ریال به گوش میرسد ولی به نظر قیمت سهم همین است و خیلی صعودی ندارد
در گروه دارو افت سنگین سود دفارا کار را کمی خراب کرده و شوک بدی برای کل گروه بود ولی به نظر در این گروه ریشمک که صادراتی است با این فضا با شرایط خوبی مواجه شده است و مورد اقبال بازار است
امروز شپاس و شسپا را هم خوب خریدند به نظر گزارش هر دو خوب باشد در شسپا شاید نیمچه تعدیلی را هم شاهد باشیم سهم در شهریور با فروش ۱۲۹۷ میلیارد ریالی کمی از ماه های قبل کمتر است ولی بازهم خوب پیش رفته . در مرداد ماه سهم با فروش ۱۴۱۲ میلیارد ریالی مواجه بوده .سهم در تیر ماه با فروش ۱۳۹۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است شسپا در فروردین ماه در حالی با فروش ۱۰۱۲ میلیارد ریالی مواجه بوده در اردیبهشت ۱۶۸۹ میلیاردریال بوده است در خرداد ماه روند فروش ادامه داشت و ۱۴۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و در۶ ماهه به فروش ۸۱۲۴ میلیارد ریال رسید و با توجه به بودجه فروش ۱۴۰۵۸ میلیارد ریالی پوشش نزدیک به ۵۸% را در سهم شاهدیم که گزارش بسیار خوبی است. رشد نرخ فروش روانکار نیز از نکات جالب گزارش شهریور است
در پایان امروز چکارن را خوب خریدند واقعا سهم بنیادی خاصی ندارد شاید دارایی داشته باشد ولی بنیادی سود سازی خیر بیشتر بازی سهامداری و دعوای مدیریتی در سهم است ولی هجوم امروز احتمال رشد خوبی را در سهم در بازی نوسانی نوید می دهد
به هر حال فردا پنج شنبه چشم و گوش همه به ترامپ است و ینگه دنیا خوب نیست برای بازار ما که این طور وابسته باشد ولی چه کنیم که نفس بازار به این تحولات گره خورده است …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹ مهر ۹۶
