گزارش بازار دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶
زخمه برجام و جاروبرقی های وب !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۳۰ امروز بازار بعد از عاشورایی پر شور وتعطیلاتی طولانی در حالی وارد عرصه شد که هفته ای نصف و نیمه را دارد و باید از دل ان برای سهامداران هفته ای خوب در بیاورد ولی درست نتیجه برعکس شد . در طول تعطیلات یک اتفاق و در طول بازارنیز اتفاقی دیگر باعث بروز این وضعیت در بازار شده است امروز زخمه های برجام و بی اعتمادی بازار به این اتفاق از یک سو و جاروبرقی به نام های وب که امروز کلی از نقدینگی بازار را به سمت خود کشید تا او هم یک چالش برای بازار شود و پول را در این بازار به چالش کشیده و بی پولی برخی سهامداران را در این مهمانی به رخ بقیه بکشد .
ولی اصل ماجرا چیست اصل ماجرا از حرف های ظریف اغاز شد که گفته بود گویا دولت ترامپ به موجب قوانین این کشور بایستی تا ۲۴ مهرماه جاری گزارشی درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تقدیم کنگره این کشور کند. روز های قبل ظریف گفته است که نشانه‌ها حکایت از آن دارند که ترامپ در این گزارش تأییدیه مربوط به پایبندی ایران به برجام را صادر نخواهد کرد. در صورت چنین اتحاذ چنین تصمیمی، کنگره آمریکا برای تصمیم‌گیری درباره بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، ۶۰ روز زمان خواهد داشت. البته باز خود ان موضوع پروسه ای مجزا خواهد شد ولی به هر حال یک شوک برای بازار است . اگر به خاطر داشته باشید
این نوشته چند روز پیش در مورد همین موضوع است … در یکی از خبرها میخواندیم دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا کمتر از یک ماه دیگر تصمیم نهایی دولت خود را در قبال برجام خواهد گرفت.دولت ترامپ تا کنون دو مرتبه پای بندی جمهوری اسلامی ایران به برجام را مورد تایید قرار داده و از زمان آغاز به کار دو مرتبه با اعلام به کنگره آمریکا تحریم های هسته ای ایران را لغو کرده است؛ اما این اعلام پای بندی با رضایت او همراه نبوده و گزارش ها حاکی است بحث های داغی بین ترامپ و وزرا و مشاورانش جریان داشته است.ترامپ در طی این مدت اصرار داشته تا راهی برای عدم تایید پای بندی ایران به برجام با کمترین هزینه برای دستگاه سیاست خارجی پیدا شود؛ او حتی از چند ماه پیش تیمی را مامور بررسی استراتژی دولت خود در قبال جمهوری اسلامی ایران کرده است؛ تیمی که قرار است با بازبینی استراتژی دولت پیشین آمریکا در قبال ایران، دیدگاه های دولت جدید آمریکا را وارد سیاست های دولت جدید واشنگتن در قبال تهران کند. استراتژیست ارشد پرزیدنت ترامپ که اخیرا از کار برکنار شد در نخستین مصاحبه تلویزیونی پس از خروج از کاخ سفید به برنامه «شصت دقیقه» شبکه خبری «سی بی اس» می گوید در حالی که تشکیلات امنیت ملی از ترامپ می خواهند که تایید کند ایران به توافق هسته ای پایبند بوده، رییس پیشین او تمایل به غیر از این دارد.وقتی چارلی رز، خبرنگار با سابقه سی بی اس، از استیو بنن درباره حدس و گمان اش درباره دست کشیدن از لغو برجام پرسید او گفت: «روی آن حساب نمی کنم … حث این است که کمتر از یک ماه دیگر یعنی در حوالی ۲۰ مهر یعنی درست زمانی که قرار است گزارش های ۶ماهه به بازار میرسد… فرض را بر این میگذاریم که فقط ۱۰% فقط و فقط ۱۰% احتمال این که ترامپ و امریکا در برجام خللی وارد کنند وجود داشته باشد زمزمه ها و لگد پرانی هایی را هم می توان از همین حالا در صحبت های امانو دید در این حالت ست که خوشی بازار خیلی دوام نخواهد داشت و دو اتفاق ناگهان رخ میدهد اولین ان ریزش بازار به واسطه خوش بینی های سیاسی و شرایط خوب تجاری و و دیگری رشد دلار خواهد بود که تقابل این موضوع همزمان کمی خاص خواهد بود ولی بی شک بعد از آن لفاظی ها آغاز خواهد شد دوباره چشم به خبرها دوباره ظریف دوباره ژنو وین و … سخت است بازار تحمل شوک را ندارد ولی خیلی زود بازار هم خود را جمع و جور خواهد کرد و با رشد دلار گارد خرید را تغییر می دهد .
برای این سناریو هم حتی با وجود احتمال ۱۰% بهتر است اماده باشیم مثلا نگهداری کمی قندی و یا پالایشی می تواند بدل این سناریو باشد ولی هدف از بیان این مطلب این بود که ناگهان در بحبوحه گزارش ها از این موضوع غافلگیر نشویم
زیاد روی این موضوع در حال حاضر نمیخواهیم مانور کنیم ولی به نظر دو هفته دیگر بازار ممکن است ناگهان در شوک این عدم تایید فرو رود و بهتر است اماده باشیم هر چند اروپا با ایران همراه است و سازمان ملل همه چیز را تایید کرده ولی سفت و سخت شدن اتفاقات و اقدام و واکنش متقابل ایران می تواند فضا را تغییر دهد . ولی در هر صورت هر چه که هست اتفاق خوبی نیست و برای بازار رخداد خوبی نخواهد بود
و اما در مورد یکی دیگر از عوامل این شدت منفی بازار امروز که های وب است . های وب در حالی امروز مثبت بود که یک تنه حجم عظیمی از معاملات را از ان خود میکرد و پول زیادی را به سمت خود جلب کرد بخشی از پول ها از بازار خارج و این پول از سایر سهم ها به سمت های وب رفت . دو حالت وجود دارد اگر از های وب حمایت و با تزریق پول بالا رود خبرخوبی برای بازار است و اگر این طور نشود شبیه چاهی می شود که نقدینگی بازار برای مدتی در ان دفن شده و حداقل برای مدتی حرکت ماشین بازار را کند خواهد کرد …
و اما این دو بخش را در مقدمه نوشتیم که بگوییم موج های مثبت انقدر هم قوی و با اقتدار سراغ بازار نیامده و ابهام از سر و روی بازار می بارد . بازار شانس گزارش های ماه به ماه را نیز از دست داده است و در واقع اوضاع خوبی بر پیکره بازار حاکم نیست . به نظر برای نجات بازار ۳ راه وجود دارد ۱- گزارش های ۶ماهه خوب ۲- رشد بازارهای حجهانی ۳- دلار … اگر این ۳ اتفاق رخ دهد بازار می تواند نجات پیدا کند وگرنه فشار فروش روی بازار بیشترو بیشتر و بازی سهم های کوچک قوی تر خواهد شد
و اما برویم سراغ بازار که از همان ابتدا وقتی اغاز کرد نسبت یک به ۱۰ داشت یعنی یکی بقیه بازار معامله می شد و ۱۰ تا های وب و بعد رفته رفته بهتر شد تا به نسبت بقیه بازار یک طرف و های وب و چدن یک طرف دیگر رسید . این خود نشان دهنده عمق رکود کل بازارو توجه جریان پول به های وب و چدن است که البته فشار فروش هر دو را اخر وقت کلافه کرده بود
و اما برای بازار فردا واقعا سخت است پیش بینی کردن ولی به نظر موج های قوی در بازار دیده نمی شود که بخواهد وحدت افرین روند صعودی شود مگر های وب از جا کنده شود و باقی ماجرا … فردا هم به نظر بازار منفی است با شدت کمتری البته …
در شاخص امروز یکی از تلخ ترین روزهای شاخص بود که با افتی ۳۰۴ واحدی در محدوده ۸۵۵۱۴واحد قرار گفت که می رود کم کم ۸۵ هزار را نیز از دست بدهد عدد مهم و تاثیر گذاری برای بازار است !
امروز تقریباً همه نماد های بزرگ نظیر شتران خساپا فولاد خودرو کگل شبندر دراین ریزش موثر بودند .
و اما سراغ خبرها برویم که شاید فردا نوید روزهای بهتری را بدهد …
در تحولات منطقه
رویترز مدعی شد حداقل هفت تن از نیروهای حزب‌الله لبنان بر اثر حمله پهپاد آمریکایی در شرق سوریه جان خود را از دست دادند.
شمار تلفات تیراندازی در لاس وگاس به بیش از ۵۰ کشته و ۲۰۰ زخمی رسید.
ظریف: شانس دوام‌آوردن توافق هسته‌ای فقط ۵۰درصد است
رئیس جمهور آمریکا در دستورالعملی تازه، نمایندگان آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و بانکهای توسعه بین‌المللی را موظف کرده که علیه درخواست‌های وام دولت ایران رأی دهند و تمام توان خود را به کار گیرند تا جمهوری اسلامی نتواند از منابع مالی آن نهادها استفاده کند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان پس از دیدار با رئیس ستاد ارتش ترکیه در جمع خبرنگاران:درمورد مقابله با تروریسم در منطقه و امنیت مرزهای مشترک مذاکره و تصمیم‌های مهمی اتخاذ شد.
دفتر نخست‌وزیری عراق از اربیل دعوت کرد نتایج همه‌پرسی جدایی را لغو و سپس وارد مذاکره با بغداد شود.
تیلرسون: آمریکا همه‌پرسی یکجانبه دولت منطقه‌ای کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این رأی‌‌گیری و نتایج آن فاقد مشروعیت هستند.
نیچروان بارزانی:جدایی که ما را به سمت جنگ سوق میدهد، نمیخواهیم.به گفت‌وگو با دولت مرکزی عراق ادامه می‌دهیم.بستن مرزها به روی کردستان به نفع هیچ کس نیست
روایت ظریف از دیدارش با تیلرسون: متمدنانه بود!چارلی روز در نخستین سوال، از ظریف درباره دیدارش با تیلرسون سوال کرد.ظریف در پاسخ گفت: دیداری متمدنانه داشتیم. پاسخ ظریف با خنده حاضران همراه شد.ظریف: دولت آمریکا متن توافق هسته ای را نقض کرده است. سخنان رییس جمهور ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که یک برنامه انتخاباتی نبود، نقض بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ قرارداد بود.
ظریف: پیش بینی می کنم ترامپ تهدید خود را عملی کندتنها راهی که ایران به ادامه رعایت محدودیت ها در برنامه هسته ای غیرنظامی اش ترغیب خواهد شد این خواهد بود که دیگر امضا کنندگان توافقنامه شامل انگلیس – فرانسه- آلمان – روسیه و چین، همه به شروط این توافقنامه متعهد بمانند و از هرگونه تحریم های بعدی آمریکا تبعیت نکنند.پیش بینی می کنم ترامپ تهدید خود را عملی کند و تبعیت ایران از (برجام) را در گزارش وزارت خارجه به کنگره در تاریخ پانزدهم اکتبر، تائید نکند. ایران غنی سازی اورانیوم و دیگر عناصر برنامه هسته ای اش را در سطحی پیشرفته تر از گذشته از سر خواهد گرفت.
در خبرهای اقتصادی تورم تولید کننده در شهریور ماه به رقم ۸.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم نسبت به ماه قبل رشد ۰.۷ درصدی داشته است
در مورد نرخ سود سیف گفته است رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری میشود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت. اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.
لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵٫۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از ۳۴٫۵و ۹٫۵درصد به ۴۴٫۷و ۱۰٫۸درصد افزایش یافته است.
امروز بحث های بودجه سال ۹۷ نیز مهم بود مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در برخی نسبت‌ها بازنگری صورت گرفته است؛ ازجمله اینکه:ضریب افزایش حقوق کارمندان ۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای سال‌جاری ۱۰ درصد بود.خبرها از انقباض درآمدی در بخش غیر‌نفتی و نفتی حکایت دارد.با توجه به تحولات جهانی، پیش‌بینی شده قیمت نفت پایین‌تر از سال‌جاری باشد.همچنین با توجه به محدودیت نظام سهمیه‌بندی اوپک، افزایش صادرات نیز در مقایسه با سال‌جاری جهشی نخواهد بود.به نظر میرسد کلیدی‌ترین متغیر در بودجه ۱۳۹۷ نرخ دلار باشد. تغییر سالانه ۳٫۵ درصد نرخ ارز یکی از فروض برنامه ششم است.
شرفبافی سرپرست هما:اگر امریکا از برجام کنار بکشد تاثیری بر مجوز اوفک برای خرید بویینگ ندارد
چهارمین ‘مجمع ایران و اروپا’ (EIF4) که سه شنبه و چهارشنبه (فردا و پس فردا) این هفته در زوریخ سوئیس برگزار می شود، با توجه به حمایت قاطع اروپا از برجام و توافقهای جدید خط اعتباری ایران با بانکهای اروپایی، می تواند نویدبخش جهشی تازه در روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا باشد.
در بازارهای جهانی با کاهش نفت مواجه شدیم و از مرز ۵۷ دلار سقوط کرد . روی با رشد خوبی مواجه شده و حتی در این دقایق به ۳۲۰۰ رسیده است و مس ۶۵۲۵ دلار است
دلار هم از ۳۹۲۰ گذشته است .
بازار خیلی حال و روز خوبی نداشت می توان شعر تمام سهم ها یه طرف تو یه طرف عزیزم! را برای های وب خواند و نشان داد خیلی بقیه بازار حال و حوصله معامله نداشتند
جدال در انفورماتیک ها!!!
امروز عرضه های سنگین در های وب سبب شد تا انفورماتیکی ها تحت تاثیر این عرضه ها با روند متعادل اما حساسی همراه شوند
امروز های وب جدال سختی داشت سهم حجم معاملات بیش از۱۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند سهمی که به نظر میرسد معاملات روزهای اتیش بسیار مهم باشد در صورت ادامه روند صعودی سهم تا قیمت های ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان رشد خواهد داشت اما با توجه به فشار عرضه ها و پی بر ای دو رقمی به نظر می رسد سهم باید کمی استراحت نماید به نظر فردا روز بسیار حساسی برای سهم است امروز ۵۰% عرضه های اولیه دست به دست شد و فردا فشار فروش کمتر است
اپرداز هم در قیمتهای ۱۰۵۰ تومانی ترمز رشد خود را کشید بعید نیست بار دیگر سهم به سمت قیمت های ۹۸۰ الی ۱۰۰۰ تومانی بازگرددد اپردازی که به نظ میرسد فعلا جوش برای شکست قیمتهای ۱۰۵۰ تومانی مساعد نیست
اپ هم مهمان روند منفی شد به نظر میرسد احتمال رسیدن سهم به قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان وجود دااشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده میشود گزارش ۶ ماهه مناسبی ارائه خواهد داد مضافا اینکه سهم معامله بلوکی پیش رو داشته و خریدش در قیمتهای ۱۲۰۰ تومان بد نیست
اصلاح پالایشی!!!
در گروه پالایشی شاهد اصلاح قیمتی سهام این گروه بودیم پالایشی هایی که زیر فشار عرضه قرار داشته و به نظر می رسد به سمت حمایتهای خود عقب نشینی کنند علی رغم روند رو به رشد قیمت دلار دولتی و قیمت نفت شاهد عدم جو روانی مثبت در این گروه هستیم
در نمادپالایش نفت اصفهان سهم به سمت قیمت های ۳۲۰ تومان اصلاح میکند به نظر میرسد فعلا روند نوسانی این سهم در قیمتهای ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان را شاهد باشیم شپنایی که شایعه تعدیل مثبت از ۱۰ تا ۳۰ درصدی را دنبال و باید منتظر گزارش ۶ ماهه اش بود
شتران هم ۳۲۰ تومای شد اگر این سطوح از دست برود سهم تا قیمتهای ۳۰۰ تومان افت خواهد داشت شترانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعاتی در خصوص سود ۵۵ تومانی در شرکت به گوش میرسد که در صورت صحت روند صعودی سهم تقویت شده و سهم جهش خوبی خواهد داشت
شبریز با روند اصلاحی پس از ناکامی در شکست قیمتهای ۶۲۰ توماین مهمان روند منفی شده و به سمت قیمتهای ۵۸۰ تومانی شد این سهم به نظر میرسد سعی میکند این قیمتها را حفظ نماید به خصوص اینکه به زودی شاهد افتتاح واحد اختلاط روغن شرکت و تولید روغن های صنعتی در این شرکت خواهیم بود
در این گروه شسپا و شرانل از نظر گزارشی بهتر بودند . جالب است بازار کم کم در حال توجه به شسپاست شسپا از ان سهم های مورد توجه بازار است
قندیها هم منفی بودند!!!
قندیها با روند منفی همراه شدند در بازار منفی فعلی حتی قندی ها هم نتوانستد خودی نشان بدهند قندیهای یکه خبر عدم نتیجه بخش بودن جلسه افزایش قیمت شکر سبب شد تا با فشار عرضه و فروش همراه شوند
قند قزوین نتوانست سطوح قیمتی ۴۶۰ تومانی را در هم بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تعدیل مثبتش مسجل میباشد این سهم به نظر میرسد فعلا در قیمتهای ۴۴۰ الی ۴۶۰ تومان در رفت و امد بادش تا گزارش ۶ ماهه سهم منتشر شود
قند پیرانشهر که از بابت تعدیل مثبت بودجه اخیرش با رشد قیمتی خوبی همراه شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت به نظر میرسد سهم در قیمت های ۷۸۰ الی ۸۰۰ تومانی به تعادل برسد و فعلا نوسانات چندانی نداشته باشد
قصفها در ماه های قبل نیز عدد فروش خوبی داشت در شهریور به فروش ۱۷۳ میلیارد ریالی رسیده است که نسبت به ماه های قبل کمتر است . سهم در مرداد ماه با فروش ۲۱۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است . در تیر ۳۸۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده و جمع ۶ ماهه تا کنون ۱۷۷۷ میلیارد ریال بوده که۶ ماهه ۵۴% از بودجه را محقق کرده و به نظر فروش خوبی برای قصفها بوده و کم کم باید فکر تعدیل باشد
در نماد هگمتان هم قهکمت هم گزارش فروش را داده است و یک نکته مهم را برای اولین بار یک شرکت قندی تایید کرده است که افزایش نرخ ها در راه است . او گفته تولید ۴۵۸۷تن درشهریور ۱۳۹۶مربوط به بهره برداری جدید که بااعلام نرخ فروش ان دراواسط مهرماه ۱۳۹۶ توسط دولت اقدام به فروش ان صورت میپذیرد. شرکت در شهریور ۳۷۷میلیارد ریال فروش داشته و جمع بندی ۱۲ ماهه به ۱۹۶۷ میلیارد ریال رسیده است . بودجه شرکت ۱۸۹۹میلیارد ریال است که ۱۰۴%بودجه را پوشش داده و باید منتظر تعدیل سود بود به نظر سهم خوبی باشد ب خصوص با خبر تایید نرخ رشد شکر
در فزوین نیز شاید فعلا سهم کمی درجا بزند قزوین در حالی بودجه فروش را ۱۹۴۸ میلیارد ریال اعلام کرده است که در شهریور با فروش ۱۱۴ میلیارد ریالمواجه شده است.سهم در مرداد ماه با ۲۰۹ میلیارد ریال فروش مواجه بودهاست در تیر ماه با فروش خوب ۲۱۱ میلیارد ریالی مواجه شدهدر اردیبهشت ماه ۹۵ میلیارد ریال فروش زده است در خرداد با فروش ۱۶۶ میلیارد ریال مواجه است و جمع فروش۶ ماهه ۸۴۲ میلیارد ریال شده که پوشش ۴۳% بد نیست
چرخ خودرویی ها پنچر شد!!!
در نمادهای خودرویی شاهد افول یکباره خودروییها و روند منفی در سهام این گروه بودیم ترس از خروج امریکا از برجام و نقش بر اب شدن حضور خودروسازان خارجی در کشور سبب شده تا خودروییها با جو روانی منفی همراه شوند البته تمام این ها فعلا در حد حدس و گمان است ولی به هر حال هست !
سایپا نتوانست قیمتهای بالای ۱۲۰ تومانی را حفظ کرده و به قیمت های ۱۱۵ تومانی برگشت سهمی که به نظر میرسد به دلیل فشار فروش فعلا حقوقیهایش در حال جمع اوری سهام عرضه شده و به تعادل رساندن سهم و در گام بعدی رشد احتمالی هستند
پارس خودرو هم به سمت حمایت ۸۶ تومانی رهسپار شد سهم افت قیمتی بالایی داشته و به نظر میرسد کماکان به این روند منفی خود ادامه دهد خپارسی که شنیده میشود گزارش ۶ ماهه خوبی به دلیل رشد قیمت یورو نخواهد داشت و همین امر سبب بی اقبالی بازار به سهم شده است
خاور که به دلیل حضور بنز و شراکت با این شرکت مورد اقبال مقطعی قرار گرفته بود باز به سطوح قیمتی ۷۶ تومانی برگشت سهمی که در وضعیت خوبی قرار نداشته و تنها با جو روانی مقطعی همراه شده بود
در گروه خودرو واقعا خودرو خساپا خپارس به نقا خوبی رسیده اند هر چند تعدیل منفی خنصیر به عنوان اولین قطعه ساز شوک خوبی برای گروه نداشت خنصیر دست به تعدیل منفی سنگینی زد و ۵۶% کاهش سود داشت . سود هر سهم شرکت از ۴۴۲ ریال به ۱۹۴ ریال کاهش یافت و در توضیح اورده است که طبق آخرین اطلاعات بودجه سال ۹۶ شرکت تمامی مساعی خود را برای دریافت افزایش قیمت بکار بسته است ویلکن با توجه به سیاستهای خودروسازان این امر تا کنون میسر نگردیده است .از همین رو تعدیل حاضر انجام گردیده است
فولادی که خم شد!!!
در نمادهای فولادی شاهد خم شدن و روند معاملاتی منفی در فولادیها بودیم انتظارات اتی از فولادیها کاهش یافته و گزارشات شهریور ماه نشان داد تعدیلات مثبت فولادیها انطور که بازار انتظار دارد سنگین نیست
فشار فروش سنگینی بر ذوب حاکم شد این سهم با افت قیمتی و صف فروش همراه شد خروج اززیاندهی هم نتوانست ذوب را بهبود دهد این سهم با روند منفی به سمت قیمتهای ۸۶ تومانی حرکت میکند ذوبی که برنامه کاهش هزینه های تولید را در پیش گرفته و به نظر میرسد تا حدودزیادی نیز موفق بوده و قیمت های ۸۶ تومانی میتواند فرصت خوبی برای خرید سهم تلقی شود
فولاد مبارکه هم از قیمتهای ۲۰۰ تومانی پایین کشیده شد این سهم شایععات تعدیل مثبتش قوی و به نظر نمیرسد افت قیمتی زیادی داشته باشد فولادی که شایعه شده سود بالای ۴۰ تومانی را اعلام و همین امر سبب شده تا فشار فروشهایش سریعا جذب شود
ارفع هم تا مشخص شدن وضعیتش در گزارش ۶ ماهه در سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان نوسانات ارامی را تجربه میکند سهم نه جای رشد قیمتی نه افت قیمتی بالایی داشته و فعلا در انتظار میزان رشد سودش در گزارش ۶ ماهه و وضعیت شناسایی میزان زیان ناشی از تسعیر ارز می باشد
در این گروه فخوز اگر خوب باز شود به نظر گزینه بدی نیست قیمت های زیر ۳۸۰۰ ریال در فخوز قیمت خوبی است
چهارگوشه بازار!!!
الومینیوم ایران پس از طی کردن روند صعودی قابل توجه و بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی در یکی دو ماهه اخیر با عرضه های سنگین بالاخره به کام صف فروش فرو رفت و در مسیر برگشت قرار گرفت سهمی که به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومانی پایین بیاید
پتروشیمی زاگرس علی رغم بالا ماندن قیمتهای جهانی متانول با افت قیمتی به سمت سطوح ۲ هزار تومانی حرکت میکند سهامداران این شرکت انتظار رشد سود اوری و شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی در سهام این گروه را دارند زاگرسی که به نظر میرسد در قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی ارام بگیرد در این سهم گزارش ماهانه نیز بد نبود . سهم گزارش فروش شهریور را داد که ۳۷۷۹ میلیارد ریال فروش داشت که روند بد مرداد را جبران کرد. حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلار فروش متانول را داشته . در مرداد ماه فروش ۱۹۱۲میلیارد ریال بود . تیر ماه سهم ۳۴۸۲ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۶ ماهه به ۱۷۵۴۹ میلیارد ریال رسیده است .که در جمع ۶ ماهه۵۱% ودجه را محقق کرده است . به نظر عدد خوبی است پیشرفت شهریور سهم عالی بوده . سهم در ۳ ماهه اول ۸۳۷۵ و در ۳ ماهه دوم نیز ۹۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشته . سال گذشته در همین مقطع فروش۱۳۵۹۵ میلیارد ریال بوده است
علی رغم بالا ماندن قیمتهای جهانی روی باما به سمت قیمتهای ۷۲۰ تومان عقب گرد کرده است علا این سهم در سطوح قیمتی ۷۲۰ الی ۷۴۰ تومانی در نوسان است بامایی که تعدیل مثبت خوبی در پیش رو خواهد داشت و شنیده میشود سود ۱۲۰ تومانی اعلام خواهد کرد بازار فعلا منتظر تعدیل مثبت و میزان این تعدیل است
در بازار گروه سیمان نه خیلی منفی می شود نه مثبت . در این گروه بازار سقاین را خوب می خرد زمزمه ی تعدیل سهم جدی تر شده است . در این گروه سرود هم بد نیست و به نظر سرود میتواند فضای قیمتی خوبی را رقم بزند سرود در حالی بودجه فروش را ۱۱۵۹ میلیارد ریال گرفته است در شهریور فروش با کمی کاهش نسبت به مرداد ماه ۹۰ میلیارد ریال بوده است . در مرداد با فروش ۱۲۰میلیارد ریالی مواجه بود . سهم در تیر ماه ۹۲ میلیارد ریال فروش داشته است و در جمع فروش ۶ماهه ۵۹۳ میلیارد ریال فروش داشته که پوشش و تحقق ۵۱% برای این سیمانی خوب است. گزارش ۳ماهه خوبی را با وجود سود غیرعملیاتی داشت باید دید در ۶ ماهه چه میکند به نظر ساروم و سکرما را نیز زیر نظر داشته باشید بع خصوص سکرما را که خوب این چند وقت جابجا شده است
امروز یک بلوک در وخارزم زده شد و اقبال به سهم بالاست . به نظر بازی وخارزم تازه آغاز شده است به زودی نماد متوقف و برای اعمال ۲۰۰ ریال رشد سود متوقف می شود به نظر خارزم کم کم قیمت های بالای ۱۰۰۰ ریال را لمس خواهد کرد . همین که این شرکت پروژه ساختمانی فروخته است دست به کار بزرگی زده است امرو صورت های مالی سپر را هم منتشر کرد که بد نبود رشد ۲۰% سود توسعه برق انرژی سپهر از زیر مجموعه های وخارزم نسبت به سال گذشته و تحقق ۷۶۷میلیارد ریال سود خالص از اتفاقات مثبت سهم است
در بازار در گروه کاغذ به نظر چکاپا را باید زیر نظر داشت سهم در گروه کاغذ خوب بود و می تواند بیشتر حرف هایی برای گفتن داشته باشد بودجه فروش چکاپا ۱۴۱۳ میلیارد ریال بوده که تا پایان آبان باید محقق شود . در خرداد فروش ۱۱۳ و در تیر ماه این عدد ۱۲۸ میلیارد ریال بوده در مرداد این عدد ۱۴۰ میلیارد است و در شهریور نیز با رشدی خوبی به ۱۵۱میلیارد ریال رسیده است و جمع فروش۱۰ماهه ۱۲۴۹ میلیارد ریال بوده که پوشش ۸۸% در فروش یعنی سهم می تواند یک تعدیل احتمالی را داشته باشد . افزایش نرخ های بسیار خوبی هم در سهم دیده می شود به نظر فضا ی بنیادی خوبی دارد نموداری هم خوب است به نظر ان سهم خبرهایی رادر دل خوددارد و می تواند جالب باشد سهم را زیر نظر داشته باشید
در بین سهم های کوچک فالوم امروز کمی مثبت بود فالوم در حال پیشرفت است آن هم با سرعت خوب . سهمی که در ۳ ماهه ۱۰میلیارد ریال فروش داشت در ۶ ماهه فروشش به نزدیک ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است . همین امار خود نشان از یک اتفاق مثبت و خاص در سهم است باید دقت کرد سهم هیجانی و دچار رشد ان عجیب نشود
در ومعادن برخی معتقدند سهم می تواند هنوز بازهم بازی های جالبی را داشته باشد در مورد این سهم یعنی ومعادن دو بحث مطرح است اول این که احتمال تعدیل کگل و فملی بالا و به نسبت ومعادن هم تعدیل می زند . اما بحث اصلی بلوک بازی سهم است گفته می شود ارمان در پی خرید سهم از بازار و فروش بلوک به فولاد مبارکه است و خرید سنگین از همین بابت است به نظر با خرید ۱۳۹ میلیون حق تقدم استفاده نشده شرکت بازی دوباره داغ خواهد شد
امروز مپنا باز شد سهم با شرایط خوبی مواجه است و به نظر قیمت های زیر ۷۰۰۰ ریال برای میان مدت یکی از گزینه های خوب بازار است
امروز حکشتی را دوباره خوب می خریدند به نظر بازی های جالبی را می تواند داشته باشد
در بازار در گروه سرمایه گذاری ها زمزمه هایی از تعدیل در بوعلی و یک معامله بلوک در وتوسم شنیده می شود
و در پایان به نظر فردا یک گروه بیش از همه خوش می درخشد و ان هم گروه روی است به نظر هم فاسمین و هم باما قابلیت های رشد قیمت و تعدیل سود را با این گزارش ها و این قیمت روی و دلار دارند . فاسمین موجودی دارد وگرنه گزارش سهم بهتر هم میشد ولی همین هم بد نیست با این قیمت روی اگر ثبات داشته باشد فاسمین بازهم می تازد فاسمین هم در حالی ۳۵۱۱ میلیارد ریال فروش پیش بینی کرده است که در شهریور با فروش ۲۴۹ میلیارد ریالی به جمع فروش ۲۰۷۳ میلیارد ریالی رسیده . سهم در مرداد ماه با فروش ۳۱۴ میلیار ریالی مواجه بوده است . در شهریور شمش روی را بیش از ۳۱۰۰ دلار فروخته است . سهم هنوز ۱۰۰۰ تن موجودی شمش دارد . سهمی که در تیر ماه با فروش بسیار خوب ۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بوده . سهم فروردین با فروش ۱۳۹ میلیارد ریالی و در اردیبهشت با فروش بسیار خوب ۳۵۵ میلیارد ریالی و در خرداد بودجه فروش را کامل کرد و ۶۵۰ میلیارد ریال فروش زده است پوشش عالی ۵۹% را در۶ماهه داشته است. گزارش خوبی را زده است به نظر فاسمین را با دید میان مدت خریدن گزینه خوبی است .
باما هم به نظر گزارش هخوبی را زده است کمی نرخ های فروش باما عجیب و از بقیه صنعت کمتر است فروش ۱۱۵ میلیرد ریالی را داشته است . سهم در مرداد ۱۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۶ ماهه به ۷۰۹ میلیارد ریال رسیده است . .۶ ماهه ۶۰% بودجه را محقق کرده این در حالی است که هنوز موجودی خوبی در شرکت وجود دارد و البته فروش شمش را نیز دارد. به نظر ۶ماهه سهم در انتظار تعدیل احتمالی است با این گزارش می شد اولویت بندی کرد که اول فاسمین و بعد باما خواهد بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ مهر ۹۶
