گزارش بازار چهار شنبه ۲۹ شهریور ۹۶
گودبای سامر شیرین !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۱۰ امروز چهارشنبه اخرین روز کاری تابستان بود . ۶ ماه تمام شد به نیمه سال رسیدیم عمر مثل برق و باد می گذرد و ما به غفلت نشسته ایم البته خودمان را عرض میکنیم شما که قطعابه فکر هستید … به هر حال وارد سرازیری سال ۹۶ شدیم و پایئز امد ! امیدواریم تیتر گزارش بازار ما چند وقت دیگر این نباشد که پاییز اومده پی ولگردی ! امیدواری گزارش ها همه را بازار را سربلند کنند و بنویسیم پادشاه فصل ها پاییز !
فصل پاییز سال ۹۶ امسال کمی متفاوت تر از سال های قبل خواهد بود اتفاقات مهم از همان ابتدا بازار را در برمیگیرد که گزارشات ماهانه گزارشات های ۶ ماهه ، اثرات تحولات اقتصادی ، اثرات افت نرخ سود ، بازارهای جهانی ، تصممات ترامپ ، دلار و .. به نظر همه و همه در پادشاه فصل ها پاییز رخ خواهد داد .
و اما امروز در مقدمه می خواهیم ۲ موضوع را مطرح کنیم یکی در مورد جریان پول و دیگری همان بحث استراتژی ها و بعد سراغ بازار امروز چرایی روند بازار امروز و روند اتی می رویم .
در مورد بازار یک نکته حائز اهمیت است دیرزو برخی معتقد بودند چرا شاخص مثبت است و بازار حجم ندارد امروز در حجم نیز روند صعودی و حجم افزایش یافت بفرما این هم حجم ! دلیل این موضوع این است که در ابتدای روند هستیم و شاید در این ابتدا حجم ها به دلیل قیمت های ضعیف خیلی بالا نباشند ولی رفته رفته بهتر می شوند . ولی در مورد تحرکات فعلی بازار مسائل بنیاد و احتمال تعدیل و چرخش های بنیادی را در ذهن داشته باشید به نظر حقیر یک اتفاق دیگر نیز در این موضوع موثر بوده و عاملی برای ورود جریان پول شده است بله کاهش نرخ سود … شاید ابتدا به نظر نمیرسید این موضوع خیلی جدی باشد ولی وقتی بانک ها مصمم این بحث را اجرا کردند بازی طور دیگری رقم خورد و بازی جریان ولی به شکل قوی تری به سمت بازار سرمایه هدایت شد . به خوبی مشخص بود برخی حقوقی ها و حتی حقیقی ها پول را از بانک ها کم کم خارج کرده و وارد بازار کرده اند شاید باور کردنش سخت باشد ولی بسیاری از صندوق ها نیز دست به چنین کاری زده و در بازار فعال هستند . البته هنوز ان جریان پولی قوی که انتظار داریم وارد بازار نشده ولی کم کم در حال ورود است بارها قبل نیز گفتیم حتی اگر اب باریکه جریان پول هم به طور مستمر به بازار ورود کند اتفاق خوبی است .
امرو قصد نداریم خیلی طولانی حرف بزنیم به سراغ استراتژی ها برویم . امروز دیدیم که چطور خودرویی ها حرکت کردند دیروز نوشتم به سراغ سهم هایی بروید که جا مانده اند خسته اند و اصلاح کرده اند خودرویی ها بخشی از انها بود . توصیه بعدی و استراتژی بعدی ما عام است یعنی شامل همه در هر گروهی می شود بشینید و ببنید کدام شرکت ها در گزارش های ماه به ماه خود در ۳ ماهه اخیر روند رو به رشدی را داشته اما به نظر این شرکت ها می توانند تحولات خوبی در سود اوری داشته و اتفاقات مثبتی را رقم بزنند به طور کلی بررسی برخی شرکت ها در گزارش های ماه به ماه می تواند یکی از استراتژی ها باشد
و حالا سراغ بازار برویم … چرا بازار این طور بود در بازار یک روند طبیعی داریم مثلا وقتی ۲ الی ۳ روز پشت سر هم بازار خوب ومثبت است بازار در روز بعد کمی عقب نشینی می کند و در مثبت ها خرید نمی کند و دنبال اصلاح است و البته آنها که نقد کردن دنبال شکار بعدی بودند امروز برخی نقد کرده های دیروز خودرویی ها را برای نوسان شکار کردند و باقی کمی درجا می زدند ولی چقدر جالب بود که بازار با وجود این موضوع بازهم خیلی منفی نشد این نشان از یک تقاضای خوب در بازار و قیمت ها را داشت برای بازار امروز این بیشتر خودرویی ها و کمی برخی نماد های افت کره بودند که رشد کردند
برای روز شنبه پیش بینی بازار کمی سخت است و اجازه بدهید در ان مقطع صحبت کنیم ولی به نظر بازار با توجه به گزارش خوب ماهانه می تواند جالب باشد .
واما در حاشیه خبرها چه می گذرد … رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، می گوید که آمریکا در صورتی به پایبندی به برجام ادامه خواهد داد که این موافقتنامه تغییر کند. او گفت: “اگر قرار است به توافق ایران پایبند بمانیم باید تغییراتی در آن داده شود. به روشنی بگویم که “بندهای غروب” راه مناسبی برای حرکت به جلو نیست. به زبان ساده… انداختن مسئولیت به گردن آیندگان است.”بر اساس بندهاى موسوم به غروب بعضی از محدودیت های ایران به مرور زمان برطرف می شود.
لاوروف: به برجام پایبند می‌مانیم وزیر امور خارجه روسیه:مسکو شدیدا از اظهارات ترامپ علیه برجام نگران است.به برجام پایبند می‌مانیم و تمام تلاش خود را برای حفظ اجماع در مورد برجام انجام می‌دهیم.
وزیر خارجه آمریکا: اگر ایران توافق را پاره کند یا از آن عقب‌نشینی کند، تمامی تحریم‌ها، خواه تحریم‌های آمریکا و خواه تحریم‌های اروپا، به جای خود بازمی‌گردد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: همکاری هسته‌ای ایران و کره شمالی چیزی بیش از «شایعه» نیست. اطلاعاتی ندارم که مرا نگران کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه برجام قراردادی برای سرپوش گذاشتن در ساخت سلاح هسته‌ای ایران است، اظهار داشت: این اظهارات ناشی از درک ضعیف رئیس جمهور آمریکا از توافقات بین المللی و مبانی حقوقی آن بوده و از نگاه جامعه جهانی بی اهمیت تلقی می شود.
روحانی هم گفته زیرپاگذاشتن توافقات بین‌المللی بر مبنای خوشآیند افراد، دعوت دنیا به هرج و مرج است / برای هر شرایطی آماده‌ایمرییس جمهور در دیدار جمعی از نخبگان سیاست خارجی آمریکا:ایران بر مبنای اراده مردم و دمکراسی اداره میشود.زیرپاگذاشتن توافقات بین‌المللی بر مبنای خوشآیند یک فرد، دعوت دنیا به هرج و مرج، زورآزمایی و قدرت نظامی است.خروج از توافق برجام ، یا مقابله کردن و یا تضعیف آن به معنای تضعیف جامعه بین‌المللی، دیپلماسی و مذاکره و تضعیف سازمان ملل و شورای امنیت است.خواست ما آن است که مشکلات را از طریق مذاکره و توافق حل کنیم و وقتی به توافق رسیدیم بر توافق خود پایبند بمانیم و الا این به معنای نفی کل دیپلماسی و راه‌حل صحیح برای حل مشکلات است. برای هر شرایطی آماده‌ایم؛ ضرر خروج از برجام صد درصد متوجه آمریکاست.
موگرینی: آژانس بارهای پایبندی ایران را به برجام تایید کرده است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته ای پایبند بوده است و آژانس بین المللی انرژی اتمی ۷ بار این پایبندی را تایید کرده است.وی تاکید کرد که این توافق باعث جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای خواهد شد.اتحادیه اروپا در زمینه مسائلی مانند سوریه و یمن انتقاداتی به ایران دارد،اما توافق هسته‌ای موثر بوده است و یک مساله جداگانه است.
در خبرهای اقتصادی و بازارهای جهانی این روزها چین اعلام کرد که واردات آهن، سنگ آهن، سرب و زغال سنگ را از کره شمالی متوقف خواهد کرد و این تصمیم را در پی اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه پیونگ یانگ در واکنش به آزمایش‌های موشکی جدید این کشور اتخاذ می کند
قیمت های جهانی نفت ۵۵٫۷۷ دلار است . مس به ۶۵۴۷دلار رسیده است و روی ۳۱۳۸ دلار است
دلار هم به ۳۹۰۰ ریال رسیده و درجا می زند .
و اما سراغ بازار برویم …
دنده معکوس خودروییها!!!
در نمادهای خودرویی به یکباره شاهد جهش و رونق قیمتی خوبی بودیم اخبار سیاسی حاکم در این خصوص به خصوص رویکرد مثبت دولت فرانسه در خصوص ایران سبب شده تا خودروییها امیدوارتر از گذشته از کف قیمتی خود برگشت خوبی داشته باشند بارها به قرارداشتن خودروییها در کف قیمتیشان اشاره داشتیم
ایران خودرو که در تلاش است تا خودروی هایما را به تولید انبوه برساند سهم با صف خرید در قیمتهای ۲۶۰ تومان مواجه شده است این سهم به نظر میرسد اینبار قصد رشد قیمتی تا سطوح ۲۸۰ تومان را داشته باشد خودرویی که به نظر میرسد با فروش برخی داراییهای خود در وضعیت خوبی قرار گرفته است
سایپا هم با صف خرید سنگینی همراه شده است این سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۲۲ تومان رسید سهمی که در گام بعدی به قیمتهای ۱۲۸ تومان خواهد رسید سایپا همچنان لیدری خود را حفظ و به نظر میرسد با فروش داراییها قصد تحول در سوداوری خود را دارد
در نماد زامیاد خبرهای خوبی را از رشد دو برابری تولید محصولات شرکت و افزایش تیراژ تولید خودروهای سنگین را شاهد بودیم همین خبر باعث شد تا این سهم نیز مهمان صف خرید باشدقیمتهای ۸۲ تومان و سپس۸۶ تومانی در انتظار این خودروساز می باشد
سرمایه گذاریها لیدر بی چون و چرا!!!
در نمادهای سرمایه گذاری امروز رونق سهام این گروه کماکان ادامه داشت سرمایه گذاریهایی که در وضعیت بسیار خوبی به سر برده و با دید میان مدت پتانسیلهای بالایی دارند به نظر میرسد سرمایه گذاریها کماکان جز لیدران اصلی باشند
غدیر امروز سعی داشت علی رغم فشار عرضه ها از قیمتهای ۱۱۲ تومان عبور و راه خود را برای رسیدن به قیمتهای ۱۲۰ تومان هموار سازد سهمی که این روزها فعالیت خوبی را از سوی حقوقی های خود شاهد و به نظر میرسد تلاش میشود تا قیمت سهام شرکت افزایش یابد وغدیر گفتیم برخی از ارزش ذاتی ۱۸۰۰ و برخی از ۱۶۰۰ ریال صحبت می کنند هر چه باشد قیمت های ۱۱۰۰ ریال برای غدیر قیمت های خوبی است . در بازار سهم خوب و ارزان پیدا کردن هنر می خواهد ولی به نظر رفتن سراغ سهم های مثل غدیر که هم ارزان است و هم شرایط خوبی دارد بد نیست غدیر چند وقت دیگر ۱۵۰ ریال تقسیم می کند شرکت های زیر مجموعه رشد کردند و … به نظر بازی خوبی می تواند در سهم اغاز شود و این قیمت ها قیمت های حداقلی برای سهم است
سرمایه گذاری رنا با جو مثبت خودروییها با روند صعودی همراه شد سهم به سمت قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی حرکت میکند رنایی که با رشد قیمتی سایپا میتواند به دوران اوج خود حتی قیمت های ۱۱۰ تومانی برگردد
سرمایه گذاری خوارزمی تحت تاثیر صورت های مالی نه چندان بد خود و تحقق سود ۱۱ تومانی با افزایش اقبال به قیمتهای ۸۰ الی ۸۲ تومان نزدیک میشود خبر تهاتر بدهی این شرکت به بانک صادرات با برخی املاک شرکت باعث شد تا بازار به این سهم و توان رشد سودش بابت کاهش هزینه هایش خوشبینتر شود
به سختی سیمان!!!
در این گروه می توان گفت یکی از مهم ترین خصوصیت ها عدم رشد قیمت سهم هاست یعنی در این گروه اصلاح و درجا زدن در سهم ها زیاد بوده است همین شاید عاملی برای جلب توجه به این گروه در روزهای مثبت بعدی بازار شود .
بارها سهم های خوب این گروه را نام بردیم ولی یک تیم ۷ الی۸ نفره از سکرما ساروم سفانو سقاین سشرق ستران سپاها و برخی دیگر می تواند برای بازار جالب باشد این روزها سکرما پر حجم شده ساروم هم بنیادی خوبی دارد . سشرق برای نوسان خوب است .
سیمان شرق با فاصله گرفتن از قیمتهای ۱۰۰ تومانی به سمت سوطح قیمتی ۱۰۸ تومان پیشروی میکند شنیده میشود زیان این شرکت برای سال مالی جاری کاهش و برای سال اینده نیز سود پیشبینی شده به دلیل رشد صادرات قابل دسترسی می باشد
سیمان درود هم با نوسان مثبتی همراه شد شرکتی که به نظر میرسد در صورتی که از نظر فروش مقداری کم نیاورد با رشد قیمتهای فروش توان رسیدن به بودجه و حتی فراتر از بودجه و تعدیل مثبت را هم خواهد داشت سهم به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان حرکت خواهد کرد
سیمان سپاهان هم از قیمتهای ۱۱۲ تومانی فاصله گرفت سهم همواره بین دو سطح قیمتی ۱۱۲ تا ۱۱۷ تومان در نوسان بوده و به نظر میرسد اینبار نیز بتواند با نوسانات خوبی همراه شود به خصوص اینکه شنیده میشود تقاضای سیمان توسط دولت در این شرکت افزایش یافته است
ترمز در پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی برخورد سهام این گروه به مقاومتهایشان را شاهد بودیم پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما با دید میان مدت به نظر میرسد بتوانند مقاومتهای خود را در هم بشکنند در مورد پالایشی ها گفته می شود یک شایعه وجود دارد شنیده می شود برخی توقف نماد ها را داریم و احتمالاً رنج های خوب روی شتران و برخی خرید های پرحجم روی شپنا نیز نشان از همین بحث است .
پالایش نفت اصفهان هم با نوسانات منفی همراه شد این سهم پالایشی به نظر میرسد در صورت تعدیل میتواند از سد قیمتی ۳۴۰ تومانی عبور نماید سهم جای افت زیادی نداشته و حمایت ۳۲۰ تومان سبب افزایش تقاضا در سهم میشود شپنایی که نشان میدهد این روزها جریان نقدینگی خوبی پشت سر سهم قرار گرفته است
در نماد پالایش نفت تهران هم نوسانات مثبت این سهم در قیمتهای بالای ۳۲۰ تومان ادامه یافت به طوری که به نظر میرسد سهم بتواند در سطوح قیمتی ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان به نوسانات خود ادامه دهد شترانی که میتواند با جهش خوبی در سود خود همراه و به بازدهی خوبی برسد
شبریز هم نتوانست از قیمتهای ۶۲۰ تومان عبور نماید به نظر میرسد سهم در قیمتهای ۶۲۰ تومان ارام گرفته و به نوسانات ارام خود در قیمتهای ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومان ادامه دهد سهمی که برای رشد قیمیت بیشتر نیازمند تعدیل مثبت عایدی می باشد
فولادیها و فصلی نو!!!
در گروه فولادی نیز کماکان جو روانی خوبی را شاهد هستیم فولادیهای یکه با گزارش امروز ذوب نشان دادند از پتانسیلهای بالایی در رشد عایدی برخوردار هستند
فولاد به رشد قیمتی ارام خود در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان در حالی ادامه میدهد که به زودی شاهد رسیدن سهم به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان خواهیم بود سهمی که در وضعیت بنیادی بسیار خوبی قرار داشته و انتظارات از این سهم به شدت بالا رفته است
فولاد خوزستان هم بالاخره از قیمتهای ۴۰۰ تومان به استانه قیمتهای ۴۲۰ تومان رسید سهم درص ورت ادامه روند فعلی میتواند از قیمتهای ۴۲۰ عبور و ارام ارام به سمت قیمت های ۴۴۰ تومانی برود میزان سود اعلامی در گزارش ۶ ماهه تاثیر بسزایی در روند این غول تولید کننده شمش خواهد داشت
ارفع اما رشدی نداشت همچنان سایعه تسعیر بدهی ارزی بر سر شرکت و گزارش ضعیف مرداد ماه باعث شده تا انتظارات از این سهم تعدیل همچنان روند نوسانی در قیمتهای ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان در این سهم را شاهد باشیم
اما ذوب امروز خبرساز و متوقف شد ذوب ۳۵ ریال زیان اعلام کرده بود در پیش بینی جدید ۵ ریال سود اعلام کرد که خبرخوبی برای سهم است . شرکت در دلایل تعدیل آورده است که ۱- افزایش نرخ فروش محصولات اصلی و فرعی ۲- مغایرت در تولید محصولات فرعی(شمش چدن تولیدی) ۳-پیش بینی میزان فروش دارائیهای غیر مولد ۴- افزایش نسبی مواد اولیه آهن دار ۵- کاهش میزان تولید و فروش ریل ذوب در پیش بینی خود ۲۴ میلیارد تومان سود عملیاتی اعلام کرده بود که در پیش بینی جدید با رشدی چشم گیر این عدد به ۴۴۳ میلیارد تومان رسیده است ذوب کمی بتواند هزینه های مالی را کنترل کند از بحران خارج می شود
در این گروه فولاژ هم شرایط بدی را ندارد فولاژ هم در این مدت پیشرفت بسیار خوبی را داشته سهم در مرداد ماه با فروش بسیار خوب ۸۱۳ میلیارد ریالی مواجه بوده که عدد بالایی است . تیر ماه با فروش قابل توجه ۷۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع فروش ۵ماهه۳۷۷۵ میلیارد ریال رسید و باید اذعان کرد ۴۱% پوشش بودجه فروش عدد خوبی است به خصوص این گه طی ۲ ماهه اخیر بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است
چهارگوشه بازار!!!
چدن سازان امروز عرضه های بسیار سنگینی را تجربه کرد با این قیمت و پی بر ای به نظر میرسد سهم به سمت تعادل پیش برود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد فروش و رشد عایدی همراه میباشد اما رشد قیمتی و بازدهی بسیار خوبی نیز داشته و کم کم باید به فکر متعادل شدنش بود باید کمی هم به فکر ارزش بازار عجیب او بود به نظر کمی باید دقت کرد .
هتل پارسیان کوثر به قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد در این سطوح قیمتی به تعادل برسد سهمی که رشد پی بر ای و قیمتی بالایی داشته و رشد قیمتی بیشتر از این برایش کمی سخت خواهد بود گزارش ۶ ماهه اگر تعدیل مثبت خوبی به همراه داشته باشد میتوان به این سهم امیدوار ماند ولی در کل این سهم کمی با زور سهامدار عمده در حال رشد است
قند پیرانشهر امروز از قیمتهای ۹۲۰ تومان هم عبور و شگفتی ساز شد این سهم قندی به نظر میرسد با شایعات قوی همراه و شاهد جریان یافتن پول خوبی پشت سر معاملات سهم هستیم سهمی که به نظر میرسد پس از این بازدهی به کمی استراحت نیاز داشته باشد سهم در ۱۲ ماهه نیز یک اندک تعدیل مثبت را زد . قپیرا با تعدیلی زیر ۱۰% در گزارش ۱۲ ماهه سود سال ۹۶ خود را از ۸۳۳ ریال به ۸۸۰ ریال افزایش داد
و اما در مورد برخی سهم های پی به ای خوب بازار را باید خوب زیر نظر داشت در بازار برخی سهم ها با پی به ای پاییئن در حال حرکت هستند که به نظر توجه بیشتری را می طلبند . همراه مخابرات مبین فجر جز این دسته هستند که هر ۴ شرکت به خصوص همراه و مبین قابلیت های خوبی برای رشد قیمت دارند
در گروه بیمه کوثر و سینا بد نیستند . این دو سهم هر یک مزیت های خاص خود را دارند در کوثر رشد شپنا و غدیر اثرات بسیار خوبی روی این سهم دارد شنیده شده از محل خرید های قبلی بیش از ۳۵ میلیارد تومان سود کرده ولی در حساب ها بعید است بشیند . در سوی دیگر وسین یا بیمه سینا قرار دارد گویا گفته می شود شرکت آپ در پی کسب سیت های هیئت مدیره در این سهم است و بعد بازی جدیدی روی این سهم آغاز می شود بحث بعدی در این سهم کمک آپ به فروش یمه نامه در سیستم اپلیکشن هاست
امروز گروه دار و تعداد مثبت های بیشتری داشت . در این گروه شرکت های خوب و پی به ای پاییئن کم نیستند . دجابر یکی از آنهاست مرداد را نیز داد که ۲۶۰ میلیارد ریال فروش زده است سهم در فروردین ماه فروش ۲۲ میلیارد تومان شده بود در اردیبهشت ۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته .در خرداد عدد بودجه با رشد به ۲۴۲ میلیارد ریال رسید در تیرماه مثل ماه های قبل نبود و ۱۵۱ میلیارد ریال فروش زد با این حال جمع فروش ۵ماهه ۹۸۸ میلیارد ریال است و بودجه سهم نیز ۲۶۵۳ میلیارد ریال است که تحقق ۳۷% بودجه در۵ماهه نه خیلی خوب و نه بد است
دکیمی دیگر سهم خوب گروه داروست دکیمی در مرداد ماه به ۱۶۳میلیارد ریال فروش رسیده است سهم در تیرماه ۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشته است . بودجه دکیمی در سال ۹۶ مبلغ ۱۴۶۵ میلیارد ریال است و۵ ماهه اول ۴۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است . در مقابل بودجه عدد ضعیفی است ولی عملکرد ۲ ماه گذشته خوب بوده است . پوشش ۳۰% در ۵ماهه خوبی نیست ولی دارد بهتر می شود . دقت کنید تیپیکو نیز واقعا پی به ای خوبی دارد واقعا سهم خوب برای نگهداری و سود نقدی گرفتن است
در بازار رمپنا را نیزخوب خریدند به نظر خبرافزایش سرمایه خبرمهمی برای سهم است
امروز حسینا منفی شد به نظر خرید این سهم در منفی می تواند جالب باشد
امروز غشهداب را نیز خوب خریدند به نظر این سهم بازی های جالبی را دارند غشهداب و غدیس شرایط خوبی را داشته و خواهند داشت
فملی هم شرایط بدی را ندارد به نظر قیمت های جهانی اگر رشد کند می تواند رشد کند
در گروه روی هم همه چیز بستگی به گزارش های ماهانه و قیمت های جهانی دارد
افست هم امروز مثبت بود سهم در خرداد و در پایان ۳ ماهه سوم سال مالی و گزارش ۹ ماهه افست ۱۰۶۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است . در تیر ماه نیز ۲۰۶ میلیارد ریال و در مرداد این فروش به ۲۵۷ میلیارد ریال رسیده است که ۱۵۲۲ میلیارد ریال فروش داشته که پوشش ۹۳% در درامد ها را داشته است. عدد خوبی برای ۱۱ ماهه سهم است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ شهریور ۹۶
