گزارش بازارشنبه ۲۸مرداد    ۹۶

بند بازی در ۸۲ هزار !

گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۱۰  امروز ۲۸ مرداد  سالروز کودتای ۲۸  مرداد  بود و از قضا در بازار ما هم  روی و پالایشی هابر علیه  روند  بی رمق و منفی بازار کودتا  کرده و در صدد  تغییر روند  بودند  که در گروه  روی امروز حداقل موفق بود ولی در پالایشی ها خیلی موفق عمل نکردند  .

امروز یک  رویداد ما را  بران  داشت  تا  باردیگر بر نظر خود  بر دو محور کاهش بازار تا  شهریور و پرش ان  بعد  از شهریور پافشاری داشته  باشیم  . ببنید امروز چه اتفاقاتی روی داد که در این  فضای سرد و بی رمق برخی سهم ها را  چنان خوب می خریدند و رنج می کردند که کسی باور نمی کرد  . در گروه  روی قیمت های جهانی چنان  رنج های مثبت و بی نظیری را کشیدند که در این مدت  دیده نشده  بود و امروز همان  رنج ها  روی گروه  تکرار شد و در گروه  پالایش نیز یک  گزارش از این  رو  به ان  رو  شد  . ببنید  تمام حرف ما همین  بود در بازار امروز اگر این  گروه  پالایش و روی را از بازار می گرفتید  چه می ماند  هیچ ! بدنه  بازار عموما  بی رمق و  کم حجم  بود  . این  حرف ما  بدین معنی است  که در روزهای پایانی شهریور  و ابتدایی مهر با  رسیدن  گزارش های۶ ماهه  در فروش و بعد  گزارش های ۶ ماهه میاندوره ای بازار جان  تازه ای گرفته و یک حرکت خوب را پس از یک  افت موقت  اغاز می کند  .

تازه  به نظر حقیر این  یک  بعد بود و بعد از مهرماه روند  رشد قیمت  دلار و  تثبیت  سیاست های انبساطی و تغییرات  دولت در راستای بهبود  بازارها  را نیز داریم  که می تواند  به  بازار کم کند  با این حال هیچ چیز قطعی نیست و همه چیز نسبی است این  را از این  بابت می گوییم  که نقطه  نظرات  وزرا تا حدودی این موارد  را اثبات  می کند . امروز  وزیر پیشنهادی صنعت با بیان اینکه نرخ سود بانکی در جلسات شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم اصلاح می شود، گفت: موافق افزایش یله و رهای نرخ ارز نیستم، اما نرخ کنونی آن مدافع واردات است. این یعنی نرخ  باید  تعدیل شود و این  خبر خوب دیگری برای بازار است از همین  رو  معتقدیم  در دو  بعد  یعنی بعد از این  بحث ها در مجلس و  نشستن  سر کاربازار می تواند  با ایتم های دیگری هم  رشد کند  .

و اما  با این  مقدمه امیدوار کننده  به  سراغی بازار ناامید می رویم که  شهریور را  به مانند قربانگاه میبیند که از قضا عید قربان هم در ان قرار دارد . ولی به هر حال  اوضاع  خیلی خاص نیست و این  یعنی بازار با  فشار جدی فروش در این ماه مواجه می شود و این وضعیت بازار نیز به همین دلیل است  البته  این  را هم  بگوییم  بازار عواملی که  بتواند و بخواهد  اورا مثبت کند و در این  مدت  نیز سرپا  نگاه دارد  کم نیست  که  یکی از انها همین  گزارش پالایشی ها و دیگری گزارش ماهانه های بازار است

برای بازار فردا  کار دشواری است  که بگوییم چه  می شود ولی اگر تا غروب بازهم  اطلاعیه های خوب پالایشی به  بازار امد می توان  گفت که  بازار می تواند در این  گروه  بهتر باشد  زمزمه  بازگشایی برخی نماد ها  به  طور جدی مطرح می شود این  نوع  بازگشایی به خصوص در شهریور و موعد تسویه  فشار روی بدنه بازار را کمتر می کند  .

و اما در شاخص امروز با  کمک  شتران  شبندر فولاد شپنا  شبریز حکشتی شاخص با  رشدی ۲۱۳  واحدی به  ۸۱۹۵۴  واحد  رسید  در حالی که برای دقایقی از سطح  ۸۲ هار هم  بالاتر رفته  بود  به نظر شاخص فردا  با  یک  جرکت کوتاه  ۸۲ هزار را نیز تثبیت می کند و مهم ماندن در این  اعداد  است

و اما در حاشیه  بازار چه می گذرد …

نعمتی،سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که کار بررسی صلاحیت و رای اعتماد به ۱۷ وزیر پیشنهادی دولت تا فردا ظهر به اتمام خواهد رسید.

یک مقام مسئول در وزارت خارجه روسیه از احتمال سفر لاوروف به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در ماه جاری میلادی خبر داد.

برنامه های جالب دکتر شریعتمداری در مورد اصلاح سود بانکی و افزایش منطقی نرخ ارز در حال طرح در مجلس شورای اسلامی است

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که محمد نهاوندیان بر خلاف تصمیم قبلی، در جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم ادامه فعالیت خواهد داد و محمود واعظی که پیش از این قرار بود جایگزین نهاوندیان شود به نیویورک می‌رود و جایگزین غلامعلی خوشرو در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد می‌شود

در خبرها  داشتیم پاریس: مخالف بازمذاکره برجام هستیم/ پایبندی ایران به توافق رضایت‌بخش بوده است وزارت خارجه فرانسه در مورد توافق هسته‌ای به بلومبرگ گفت:پایبندی ایران به برجام از دید جهان رضایت‌بخش بوده و تنها چند مسئله مانند تجاوز از سقف مجاز آب سنگین رخ است.این مسائل اجرایی همواره از طریق گفت‌وگو رفع شده است.فرانسه خواهان هوشیاری در اجرای توافق است.فرانسه خواستار گشایش مجدد یا بازمذاکره نیست و می‌خواهد شاهد اجرای محکم و دقیق توافق باشد

اولین مصاحبه بنن پس از خروج از کاخ سفید: ریاست‌جمهوری‌ای که برایش جنگیدیم پایان یافته/حالا دستم برای حمله باز است

نکته مهم دیگر در مورد اتفاقات در کاخ سفید اینست که همه مخالفین برجام از کاخ سفیذ بیرون رانده شدند و این اتفاق خوبی برای ایران است . نکته بسیار مهم دیگر اینست که گشایش های مهم در خاورمیانه و خصوصا چرخش بزرگ عربستان به احتمال زیاد و عمدتا به تحولات جاری در کاخ سفید مربوط می گردید که در ان تندروها و افراطیون در حال رانده شدن به بیرون هستند

در بازارهای جهانی قیمت  های جهانی هم در محدوده خوبی پایان گرفت  .نفت در محدوده بالای ۵۲ دلار قرار گرفته است .مس در قیمت های ۶۴۸۱  و روی ۳۱۳۷ دلار تمام  کرد . سرب ۲۳۶۰ دلار  و آلومینیوم ۲۰۶۳ دلار  است که خبرهای خوبی برای بازار بود  .

زغالسنگ  پرواز ۸%+  قیمتها در بورس دالیان چین  را  داشت بدنبال توقف تولید بخش عمده ای از زغالسنگ در استان شانزی Shanxi چین… قیمت کک نیز ۶٫۳%+ بالا رفته است.

در دلار نیز به  نظر زیر ۳۸۲۰  را  نخواهیم  دید  و امرئز تا  ۳۸۳۰ هم معامله  شد

رونق پالایشی ها با گزارشات۳ ماهه!!!

گزارش ۳ ماهه فراتر از انتظار پالایش نفت بندرعباس سبب شد تا پالایشی ها امیدوار به مثبت بودن بار گزارشات ۳ ماهه با رونق خوبی در بازار امروز همراه شوند پالایشی هایی که بارها وعده خرید و قراردادن یک سهم در سبد از این گروه را داده بودیم

پالایش نفت تهران با صف خرید در استانه قیمتهای ۲۸۰ تومان قرار گرفت این سهم به اولین هدف وعده داده شده از سوی ما نزدیک و به نظر میرسد به اهداف بعدی خود یعنی قیمتهای ۳۰۰ و ۳۲۰ تومان براحتی دست یابد شترانی که به نظر میرسد با پوشش خوبی در سود ۳ ماهه همراه شود

پالایش نفت تبریز از قیمتهای ۵۶۰ تومانی عبور کرد قیمتهای ۶۰۰ تومانی در انتظار شبریزی می باشد که شایعه شده قصد تعدیل مثبت خوبی در گزارش ۳ ماهه دارد شبریز به دلیل تولیدات محصولات فرعی و تولید بنزین کیفی در موقعیت رشد سود خوبی قرار دارد

پالایش نفت بندرعباس که احتمالا با تعدیل مثبت همراه شود با این گزارش و پوشش مناسب سود ۳ ماهه در صورت کنتل عرضه های سنگین توان شکست قیمتی های ۴۸۰ تومانی را دارا می باشد شبندری که در روندهای صعودی حقوقی ها با عرضه های سنگین خود نفس سهم را میگیرند شبندر گزارش ۳ ماهه عالی را از نظر رشد سودعملیاتی داشته است . نسبت  به  گزارش ۳ ماهه  قبل رشد ۸۸۱% در سود ناخالص ، رشد ۱۳۱۰% در سود  عملیاتی ، پوشش ۳۵% سود  عملیاتی  در مجموع گزارش بسیار خوبی است

شپنا هم  بالاخره  گزارش داد  که پوشش سود  نزدیک  به  ۳۰۵ عدد  بدی نیست  شپنا  ۳ماهه  ۱۷۸  ریال  سود  را محقق کرده است  حدود۳۰% را محقق کرده است  . از گزارش شبندر ضعیف تر است  ولی برای شپنا  قابل قبول است. سهم  روی همان  سود  ۶۰۰  ریالی تاکید  کرده است

جهانی های طلایی!!!

در بازارهای جهانی قیمتهای روی و مس و سنگ اهن در حال رکورد شکنی هستند رشد قیمتی بی امان قیمت فلزات سبب شده تا سهام معدنی این روزها به سهام طلایی بازار تبدیل شوند

کالسیمین با رشد قیمتی سطوح ۴۰۰ تومانرا پشت سر گذاشته و به سمت سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانی حرکت میکند سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۴۶۰ تومان پیش خواهد رفت سهمی که به نظر میرسد پتاسنیل تعدیل مثبت و اعلام سود ۶۵ تومانیش بیش از پیش افزایش یافته است

ملی مس اما رشد قیمتیش ارام میباشدهم قیمتهای جهانی مس هم قیمت دلار نوید بخش رشد سوداوری خوبی در سهم میباشد شاید یک تعدیل مثبت دیگر بتواند زمینه ساز رشد قیمتی مناسبتری در سهم بوده وس هم از این روند نوسانی ارام و لاک پشتی رهایی یابد

در نماد باما سهم قیمتهای ۸۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت این روزها با این قیمت های جهانی حتی بازار انتظار سود ۱۴۰ الی ۱۵۰ تومانی را از این سهم دارد به خصوص اینکه سهم دارای معدن بودن و تنها با رشد سود خالص بدون رشد بهای تمام شده همراه میشود

در این گروه  بافق را خیلی خوب می خرند  بافق به نظر اگر در گزارش پیش رو  فروخته  باشد  سود خوبی خواهد کرد

در این  گروه  فراور هم  اهرم  خوبی دارد  به نظر بازی های خوبی را می تواند  داشته  باشد . در بازار فضا  برای رشد این  گروه در بازار فردا نیز فراهم  است ولی نیمه دوم  وقت  فردا  به  شدت  این گروه  پر عرضه خواهد شد  .

سرمایه گذاری های صدر نشین!!!

در گروه سرمایه گذاری ها صدر نشینی سهام این گروه را شاهد بودیم سرمایه گذاریهایی که با رونق بازار و جو روانی مثبت و رشد شاخص در حال رشد قیمتی هستند

توسعه صنعتی با رشد قیمتی سهام الومینیوم ایران با برگشت روند همراه شد این قیمتها سبب شده تا پرتفوی بورسی وتوصا با رشد ارزش خوبی همراه شده و به نظر میرسد در صورت ثبات شرایط فعلی بتوان به رشد قیمتی مجدد سهام وتوصا خوشبین بود

در وتوصا درست شبیه فایرا با روند نوسانی مواجه بود وتوصا از محل فروش بلوک  فایرا  ۲۸۱ میلیارد ریال  سود فروش سرمایه  گذاری ها  شناسایی می کند

اتیه دماوند در قیمتهای ۲۴۰ تومانی حمایتی خود با نوسانات ارامی همراه شده است این سهم به نظر میرسد نهایتا تا قیمتهای ۲۵۵ تومان نوسان مثبتی داشته باشد واتی که پتانسیلهای نهفته خوبی دارد

پترول به قیمتهای ۱۲۸ تومانی رسید این سهم برای شکست این قیمتها و رسیدن به هدف قیمتی ۱۳۵ تومان نیاز به ادامه حمایت حقوقی ها دارد در صورت تداوم این حمایت ها طی روزهای اتی شاهد رشد قیمتی بیشتری از پترول خواهیم بود سهم  گویا در گزارش ۱۲ ماهه نیز یک  تعدیل ریز از سودخواهد داشت  .

در این  گروه  پارسان  به نظر با  شرایط فعلی بعد  مجمع  فوق العاده  سود خوبی را  اعلام می کند  برای سال ۹۷ که  البته از سود  ۹۶ کمتر است

در کنار انها وصنعت  نیز گزینه  بدی نیست  برای معدنی ها امید و معادن هم خوب هستند

فولادیها اتش زیر خاگستر!!!

فولادیها نیز پتاسنیل رشد قیمتی خوبی دارند رشد ارام و خزنده سهام این گروه ادامه داشته و رشد سهام فولادی با یک گزارش مثبت از سهام این گروه شدت خواهد گرفت

ارفع با رشد قیمتی به سطوح ۳۳۰ تومان رسید فعلا سهم نشان میدهد در حال نوسان در قیمتهای رنج ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان است سهمی که شایعه شده اگر زیان تسعیر ارز در عملکرد ۶ ماهه اش اذیتش نکند میتواند تعدیل مثبت خوبی بدهد تنها مانع رشد قیمتی سهم شناسایی زیان تسعیر ارز می باشد

روند صعودی ذوب ادامه دارد قیمت میلگرد به سطوح ۲۲۰۰ تومان رسیده و پیشبینی میش ود تا سطوح ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان افزایش داشته باشد در چنین شرایطی ذوب میتواند با خروج از زیاندهی وضعیت خوبی را برای سهامدارانش به همراه داشته باشد سهمی که هدف قیمتی ۸۶ تومانی را دنبال میکند ولی ریسک  ذوب با این  شرایط کمی بالاست

فولاد اما در شکست قیمتهای ۱۸۰ تومانی ناکام مانده است سهم برای رشد قیمتی نیازمند عبور از این سطوح قیمتی و رشد تا سطوح ۲۰۰ تومان است فولادی که شنیده میشود قصد اعلام سود بالای ۴۰ تومان را دارد

حمل و نقلی ها به پا میخزند!!!

در گروه حمل و نقلی نیز روند مثبت سهام این گروه را شاهد بودیم افزایش صادرات و افزایش حمل و نقل در محصولات معدنی و فولادی سبب اقبال به نمادهای این گروه شده است

توکا ریل برای بار دیگر از قیمتهای حمایتی ۲۰۴ تومانی برگشته و به سوطح قیمتی ۲۱۵ تومان رسید این سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت توریلی که با اخبار خوبی همراه بوده و به نظر میرسد پتانسیل رشد سوداوریش بتواند رشد قیمتی خوبی برای سهم به وجود بیاورد

حسیر فعلا در قیمتهای ۳۱۰ الی ۳۲۰ تومان در نوسان بوده و مهمان نوسانات مثبت ارامی میباشد این سهم به نظر میرسد برای رشد قیمتی نیازمند تعدیل مثبت و یا جریان پولی قوی میباشد جریان پولی که سری قبل سبب رشد قیمتی خوبی در سهم شد

در نماد خدمات بندری سینا سهم به قیمتهای ۷۲۰ تومان رسدی در بازه میان مدت اهداف صعودی خوبی در حسینا انتظار داشته و سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد باید دید ایا در مقطع فعلی سهم میتواند با شکست قیمتهای ۷۲۰ تومانی همراه شود

در این  گروه  به نظر حکشتی را نیز خوب می خرند سهم  روند خوبی گرفته است  .

چهارگوشه بازار!!!

رشد قیمتهای جهانی الومینویم و شایعه سود ۱۰ تومانی و ورود سهامداران جدید به الومینیوم ایران باعث شد سهم به یکباره از صف فروش به صف خرید برود سهمی که به نظر میرسد تلاش میشود تا قیمتهای ۹۸ الی ۱۰۰ تومانی با رشد قیمتی همراه شود البته  سهم  فردا  روز سختی دارد  بلوک  سهم در قیمت  ۸۶ گذاشته  شده  شاید  فردا  باردیگر فشار فروش را روی سهم  داشته  باشیم  ولی گویا  فقط یک  شخص حقیقی ۱۲۰  میلیون سهم خریده است  .

خبر ارائه اپلیکشن جدید تجارت الکترونیک پارسیان و تلاش برای قرارداد با همراه اول در خصوص این برنامه جدید باعث شد تاشاهد نوسانات مثبت در رتاپ باشیم سهمی که میتواند برای سال جاری با رشد عایدی از بابت افزایش خدمات دهی همراه و در صورت شکست قیمتهای ۳۶۰ تومانی رشد قیمتی خوبی را هم در پیش بگیرد

در نمادهای قندی شاهد نوسان ارام قند قزوین بودیم سهمی که به نظر میرسد در شکست قیمتهای ۴۶۰ تومان ناکام باشداگر شایعه سود ۶۰ تا ۶۵ تومانی شرکت صحت یابد میتوان به رشد ادامه دار سهم خوشبین بود قزوینی که امسال به سودهای خوبی خواهد رسید

امروز در بازار کفرا را بسیار خوب خریدند به نظر سهم در قیمت های فعلی خیلی فضای بنیادی خاصی ندارد ولی بازی نوسانی هم میتواند داشته باشد

در گروه ساختمان ثاباد را امروز خوب خریدند به نظر بازی نوسانی جالبی را مجددا اغاز نماید .در این گروه ثباغ یک بلوک دارد از سوی دیگر سهم هم به کف قیمتی خوبی رسیده ولی محرک نیاز دارد .ثفارس هم امروز اطلاعیه داد ثفارس سود  سال ۹۷خود را  اعلام کرد که  سود خود را از ۳۰۰  با ۱۳%افزایش به  ۳۴۰  ریال  رسانده است

درگروه بانک امروز خیلی گروه خلوت بود ولی زمزمه بازگشایی سهم هایی نظیر ملت و صادرات شنیده میشود به خصوص ملت که شفافسازی هم کرده است

در بیمه ها به نظر کم کم باید شاهد شفاف سازی سهم ها باشیم چراکه رشد حق بیمه شخص ثالث اتفاق مهمی برای انهاست

در گروه  پتروشیمی شاراک  شرایط بدی را ندارد  . شاراک در حالی گزارش تیر را داده است که در تیرماه با فروش خوب ۲۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه شده است . فروش بسیار خوبی است چرا که سهم در فروردین در تنها ۱۷۵۰ میلیارد ریال فروش زده است . در اردیبهشت فروش ۲۲۰۵ میلیارد ریال شد در خرداد این عدد به ۲۱۳۹ میلیارد ریال رسید و در نهایت جمع فروش به ۸۲۹۳ میلیارد ریال رسیده است که پوشش۳۲%را در ۴ ماهه داشته و عدد خوبی است

در کنار کفرا  به نظر کهمدا نیز جالب است کهمدا سود سال ۹۶ خود را در حالی که در اخرین گزارش ۱۳۰۳ ریال سود اعلام کرده بود در گزارش ۱۲ماهه این سود با ۵% افزایش به ۱۳۶۵ ریال رسیده است . نسبت به سال قبل گزارش خوبی نیست ولی بودجه را محقق کرده است

امرو در گروه رایانه  اپرداز بازهم  حال خوبی نداشت ولی به نظر بی رمق تر از ان است که دیگر در منفی های زیر این عدد  قرار گیرد

گروه خودرو را بهتر است  امروز چیزی نگوییم  هیچ  نداشت  …  نمی دانیم از نظر نموداری واقعا در کف است و امیدواریم  فضای قیمتی خوبی را  داشته  باشند  که  بتوانند  رونق مجدد را  به  این  گروه  برگردانند  . زمزمه  بازگشایی سایپا  تنها  نکته مثبت این  گروه است

پاکشو  را هم  امروز دوباره خوب خریدند  به نظر یک  بازی موقت  را در سهم  شاهد  باشیم

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۸ مرداد ۹۶