گزارش بازار یکشنبه ۱مرداد ۹۶
مرداد و برگشت رفقا !
گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۱۰ امروز یکشنبه ، اول مرداد فصل داغ تابستان و فصل خاص بازار است . خاص ازاین نظر که قرار است بازار روزهای خاصی را در این فصل تجربه کند . در کمتر از ۸ روز کاری دیگر تغییرات نهایی کابینه مشخص می شود و از سوی دیگر بازگشایی نماد ها را داریم که می تواند بازار را با جذابیت های پیدا و پنهان زیادی مواجه سازد .
در بازار مرداد ماه به نظر خبرهای زیادی را داریم در نیمه اول خبرها ماهیت اقتصادی بیشتر دارد از گزارش شرکت ها و بازگشایی ها و نرخ های جهانی و .. ولی از نیمه دوم بازار به شدت سیاسی و محیط با خبرهای بیرونی همراه می شود در واقع خبرهای کابینه دیگر در ان مقطع بر صورت های مالی می چربد از همین رو شاید بتوان مرداد را این طور تقسیم کرد که در نیمه اول فاز بازی سهم های بزرگ را داریم و در نیمه دوم کمی دوباره سهم های کوجک در بازار رو می ایند . این یعنی هنوز بازار باید با روند های مختلف خرید و فروش بجنگد و بازی سهم های کوچک تمام نمی شود ولی به نظر در مرداد این بازی کم رنگ می شود .
و اما سراغ بازار برویم می بینم گزارش ها و موجش کم کم فروکش کرده و البته گزارش های جدید ماهانه منتشر می شود که شاید درجه اهمیت ان کمتر از ۳ ماه باشد ولی روند بازگشایی نمادها را داریم به نظر با عنایت به سود تقسیمی نماد ها قیمتها باز می شوند و باید یک نکته را دقت کرد . ببنید بعضا این شرکت ها همزمان با سود تقسیمی تعدیل هم داده اند نباید بازار هیجانی با بازگشایی ها برخورد کند اگر این سطح از هیجان به بازگشایی ها سرایت کند سبب از دست رفتن جذابیت بازار شده و این باعث درجا زدن های متعدد بازار می شود باید بازار در بازگشایی ها کمی منطقی عمل کند و خساست به خرج بدهد و هر قیمتی را برای هر سهمی لحاظ نکند . این موضوع به نظر اگر رخ بدهد بازی شکل و شمایل دیگری به خود خواهد دید . و حداقل بعد از بازگشایی ها فرصت های خوب خرید باردیگر به بازار میرسد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود … بازار شده هر روز اوردن اسیران توقف که با اتوبوس می ایند و باز می شوند و بازار شلوغ تر می شود در این روند شاهد رشد شاخص هم هستیم که به نظر واقعا تا ۸۲ هزار را تضمین می کند و حتی بیشتر هم می تواند
نکته دیگر بازگشایی نمادهاست به نظر با این گزارش وبصادر کم کم زمزمه ها برای بازگشایی نماد جدی تر می شود خیلی ها معتقدند بازگشایی وبصادر یک حرکت جدید برای تغییر روند در بازار سرمایه است
برای بازار امروز این اتفاق تا حدودی با فولاد رخ داد و به نظر این بازگشایی های جذاب می تواند روند جذب پول به بازار را نیز جدی تر کند و بازار را جذاب تر نماید . برای فردا این موج بازگشایی ادامه خواهد داشت و به نظر فردا هم بازار خوبی را داریم .
در شاخص امروز شاخص با کمک بازگشایی فولاد به ۱۹۲ واحد رشد رسید که ۲۳۲ واحد فولاد تاثیر گذار بود و یعنی اگر فولاد باز نمیشد شاخص امروز منفی بود ولی به هر حال در محدوده ۸۰۸۶۳ واحد قرار گرفت .
به نظر رشد شاخص در این محدوده و تا ۸۲ هزار بدون مشکل خاصی طی شود
واما در خبرها چه می گذرد …
در خبرهای داخلی داشتیم آقای روحانی عنوان کردند که سعی خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور خواهند داشت و تلاش خواهند کرد وزرایی را به مجلس معرفی کنند که قادر به کسب بیشترین آرا از سوی مجلس باشند. آقای روحانی همچنین گفتند که به طور قطع در خصوص تشکیل کابینه و افراد آن با مقام معظم رهبری مشورت اشته و خواهند داشت
انصراف شریعتمداری از نامزدی شهرداری تهران قطعی شد گویا او به وزارت صنعت می رود یا وزارت کشور
در خبرهای خارجی توییت ترامپ: نیویورک تایمز شکست خورده تلاش آمریکا را برای کشتن ابوبکر بغدادی تروریست شماره یک جهان بی اثر کرد. دستور کار مزورانه آنها مغایر با امنیت ملی آمریکاست. دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا درباره اعمال تحریم های جدید علیه ایران و کره شمالی به توافق رسیدند ترامپ، تیلرسون را از تیم بررسی توافق هسته‌ای کنار گذاشت , تشکیل گروه بررسی پایبندی ایران به برجام در کاخ سفید را آغاز کرد
ولایتی هم گفته است نقض عهد آمریکایی‌ها بی پاسخ نخواهد ماندعلی‌اکبر ولایتی، عضو هیات نظارت بر اجرای برجام:بدون تردید به عنوان یکی از اعضای کمیسیون نظارت بر برجام به این نقض عهد آمریکا معترضیم.باید پس از بازگشت ظریف، عراقچی و روانچی به ایران نتیجه گفت‌وگوهای آنها را بشنویم. سپس تصمیم مشترکی در این خصوص خواهیم گرفت.این موضوع باید در هیات نظارت بر اجرای برجام مورد بحث قرار گیرد، به هر تصمیم جمعی که رسیدیم همان را اجرا خواهیم کرد.
و اما سری به بازار بزنیم …
رونق سرمایه گذاریها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری همچنان شاهد رونق برخی از سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریهایی که با اقبال بسیار خوبی همراه و به نظر میرسد به روند صعودی خود با این اقبال ادامه دهد
توکافولاد با رشد قیمتی به سطوح بالای ۱۲۰ تومان صعود کرد این سهم با رشد قیمتی در صورت شکست سطوح ۱۲۲ تومان میتواند تا قیمت های ۱۲۸ و ۱۳۵ تومان رشد داشته باشد سهمی که با رشد قیمت و گزارشات مثبت شرکت های زیر مجموعه میتواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود
توسعه صنعتی سرش به مقاومتش خورده و نشان داد از فردا وارد فاز اصلاحی شده و تا قیمتهای ۱۳۵ تومان افت خواهد داشت این سهم به نظر میرسد رشد قیمتیش را در موج اول صعودی تکمیل و فعلا کمی به استراحت نیاز داشته باشد
سرمایه گذاری توسعه ملی با روند نوسانی مثبت و رشد قیمتی تا سطوح بالای ۱۴۰ تومان پیشروی کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با صورت های مالی بسیار خوبش به نظر میرسد اینده خوبی در صورت حمایت از سهم داشته باشد
در بازار وصندوق هم به نظر اگر در قیمت معقول و منطقی تئوریک باز شود برای خرید خوب است .
در این گروه بازی ضعیف پارسن و غدیر به دلیل پالایشی هاست و پردیس هم مزید بر علت شده است با این که در میان مدت رشد می کنند ولیفعلا چسب بازار شده اند .
برخورد سیمانی ها به مانع!!!
در نمادهای سیمانی نیز نوسانات مثبت و ارام سیمانی ها در حالی ادامه داشت که شاهد برخورد برخی از سهام این گروه به سطوح مقاومتیشان بودیم
سیمان فارس و خوزستان به قیمتهای ۱۶۰ تومانی رسیده و سپس با عرضه های سنگین به تعادل رسید بار دیگر اگر سهم به قیمتهای ۱۴۵ تومانی برگردد میتواند برای خرید نوسانگیری گزینه مناسبی شود سفارسی که وضعیت بنیادی خوبی نیز دارد
اما سیمان شرق به قیمتهای ۱۱۲ تومان رسید پول خوبی پشت سر سهم قرار گرفته و به نظر میرسد سهم به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومانی حرکت نماید سیمان شرقی که بنا دارد از زیاندهی خارج شده و در این روند نیز موفق بوده است
سیمان هگمتان با روند صعودی بسیار خوبی همراه و به نظر میرسد قیمتهای ۲۶۰ تومان را فتح و در گام بعدی به قیمتهای ۲۸۰ تومان برسد رنج نوسانی این سهم بالا و به دلیل شایعاتی از افزایش ۱۰ درصدی شرکت به عراق و پتانسیل رشد عایدی و جبران بخشی از تعدیل منفی اعمال شده با اقبال همراه شده است
در این گروه ساروم هم بد نیست سهم با وجود پوشش ۴۵% در سود عملیاتی بازهم حاضر به تعدیل جدی سود نشده است . سهم سودخود را از ۴۵۱ به ۴۹۴ ریال افزایش داده است و در ۳ ماهه ۴۵%از سود را محقق کرده است که گزارش بسیار خوبی است . در مقایسه با سال قبل در این مقطع رشد ۲۶۶% سود عملیاتی و رش ۲۸۵ درصدی سود خالص از مهم ترین اتفاقات سهم است به نظر گزارش خوب و با احتمال تعدیل برای دوره های آتی است
سکرما امروز داشت باز می شد . سهم به نظر زیر ۱۸۰۰ ریال قیمت خوبی است .
انفورماتیکی ها همچنان لیدر!!!
در نمادهای انفورماتیکی شاهد ادامه اقبال و توجه بازار به سهام این گروه بودیم سهامی که همچنان به نظر می رسد لیدری بازار را تحت اختیار خود حفظ کنند
اپ به قیمتهای ۲۷۰۰ تومانی رسید فعلا سهم با مقاومت ۲۷۶۰ تومانی و حمایت ۱۶۲۰ تومانی مواجه می باشد اپی که شنیده میشود در حال انعقاد دو قرار داد جدید و به نظر می رسد باز هم جای تعدیل مثبت و رشد عایدی را داشته باشد
حمایت ها از ایران کیش با رونمای شرکت از اپلکیشن جدید شرکت سبب شد تا سهم با رشد قیمتی به استانه قیمتهای ۵۶۰ تومانی برسد رکیشی که در صورت تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۵۶۰ تومان تا سطوح قیمتی ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت البته این سهم بازی هایی را نیز دارد که جالب است .
امروز کمی عرضه های به پرداخت افزایش دادشت اما در مقابل صف خرید سنگین سهم این عرضه ها چاره ساز نیست پرداختی که هدف بعدیش قیمتهای ۲۲۰۰ تومان و در صورت ادامه این اقبال سهم میتواند تا قیمتهای ۲۵۰۰ تومان رشد نماید
به نظر بازی این سهم نیز همچنان ادامه خواهد داشت
استراحت قندی ها!!!
در نمادهای قندی رشد قیمتی بی امان به خصوص یک ماه گذشته سهام قندی سبب شد تا امروز قندی ها به تعادل رسیده و بعضا با روند اصلاحی همراه شوند
قند اصفهان پس از گزارش۳ ماهه در روند منفی قرار گرفت سهم با حمایت قوی ۹۸۰ تومانی مواجه میباشد قصفهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد در گزارشات بعدی بتواند وضعیت سوداوری خود را ارتقا بخشیده و با وضعیت بهتری همراه شود در این سهم سود از ۷۶۴ ربال به ۸۸۴ ریال رسیده است و این تعدیل ۱۶% نیز برای سهم خوب است . تحقق ۲۶۱ ریال از سود در ۳ماهه با موجودی سال قبل و ادامه روند با ۵۰ هزار تن دیگری که در اختیار دارد نشان از ادامه روند تعدیل ها در سهم است .
شکر شاهرود در استانه قیمتهای ۲۴۰ تومان قرار گرفته است رشد بیشتر قیمتی از سهم بعید بوده و سهم رشد قیمتی قابل توجهی از قیمتهای ۱۸۰ تومان داشته است اگر جه شکر جای تعدیل مثبت خوبی دارد اما تعدیل مثبتش این شرد قیمتی را توجیه نمیکند
قند مرودشت نیز به سطوح قیمتی ۴۸۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد در همین سطوح به تعادل برسد قمروی که پتانسیل تعدیلمثبت خوبی دارد اما این تعدیل مثبت همچنان سبب برقار ماندن پی بر ای بالای سهم خواهد شد قمروی که فعلا در قیمتهای ۴۸۰ الی ۵۲۰ تومان در نوسان است
در این گروه بازهم ما روی قشهد تاکید میکنیم فعلا قزوین بسته شده است ولی به نظر خیلی بالا باز نشود .
معادن در ارامش!!!
در نمادهای معدنی بازار در انتظار بازگشایی بازارهایجهانی فردا میباشد در صورت بازگشایی مثبت میتوان انتظار رشد قیمتی ادامه دار معدنی ها را داشت
گل گهر با نوسانات ارامی همراه میباشد فعلا سهامدارانی که در سود قرار داشته و دیدشان کوتاه مدت بوده است در حال خروج از این سهم هستند کگلی که به نظر میرسد با دید میان مدت گزینه مناسبی بوده و با این قیمت و پی بر ای و جا برای رشد عایدی قطعا با ارزش ذاتی خود فاصله دارد
باما نیز به قیمتهای ۷۲۰ تومانی رسیده است شرکت تعدیل مثبت دارد اما این تعدل مثبت را به دوره های اینده موکول کرده است سهم به جایی رسیده است که برای ادامه روند صعودی نیازمند مدد بازارهای جهانی و رشد قیمتهای روی میباشد
فشار عرضه ها در چادرملو بیشتر بود بازار همچنان در حق این سهم کم لطفی کرده و کچاد ۱۴۰ تومانی میتواند گفت کمترین ریسک را دارد این سهم نیز در صورت جو مثبت رشد قیمتهای داخلی بیلت و یا جو روانی رشد قیمتهای جهانی سنگ اهن در موقعیت رشد قیمتی خوبی قرار خواهد گرفت
چهارگوشه بازار!!!
فولاد مبارکه پس از تعدیل مثبت خوبش با رشد قیمتی ۸ درصدی در قیمتهای بالای ۱۶۰ تومان بازگشایی شد به نظر میرسد این سهم با رشد قیمتی بتواند تا سطوح ۱۸۰ تومان رشد داشته باشد فولادی که به نظر میرسد جای تعدیل مثبت بیشتری را هم داشته باشد دراین سهم بهتر است کمی حجم بالا رود ولی امروز واقعا زیر ۱۶۰۰ فولاد را حقوقی ها بسیار خوب خریدند .
توکا ریل با رشد قیمتی و صف خرید همراه و فردا به هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی خواهد رسید این سهم در قیمتهای ۲۰۰ تومان معرفی و فردا به بازدهی حدود۲۰ درصدی خواهد رسید این سهم با رشد قیمتی و این صف خرید و اقبالی که شاهدش است میتواند تا مقاومت ۲۵۵ تومان رشد داشته باشد به نظر فردا فروش بهتر است
در این گروه حتاید را نیز بسیار خوب می خرند در حتاید عدم فروش سهامداران عمده در یک سو و بازی با صورت هایمالی و احتمال رشد و تعدیل می تواند عامل مهمی برای رشد سهم در بازار باشد .
نیرومحرکه با صف خرید سنگین قیمتهای ۲۲۰ تومان هم رد کرد این سهم به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان پیش میرود این سهم با رشد قیمتی به نظر حتی رشد قیمتی بیشتر را هم تجربه کند سهمی که حتی میتواند قیمتهای بالای ۲۵۰ تومان را در صورت پابرجا بودنای صف خرید به خود ببیند در این سهم شایعه بلوک بسیار جدی شده است
در گروه خودرو گزارش های ۳ ماهه از دید ما بسیار سرد بود ان از خودرو این هم از خساپا بازهم زیان محقق شده و ۲۴ ریال زیان در ۳ ماهه محقق شده و از بد روزگار نسبت به دوره مشابه کاهش سود عملیاتی داشته هزینه های مالی هم رشد کرده و در نهایت با سود غیرعملیاتی کمی از حجم زیان کاسته است . نمی دانیم ولی گزارش خوبی نیست اصلاً خوب نیست . در سایپا کنترلی روی هزینه های مالی نیست انگار و سهم به این شکل دچار شده است امروز خمهر نیزمثبت بود ولی گزارش سهم چنگی به دل نمی زد خمهر روی ۴۸ ریال سود تاکید کرده و در ۳ ماهه ۹ ریال معادل ۱۹% را محقق کرده است خمهر شبیه خمحرکه است فروش بالا حاشیه سود کم … نسبت به دوره مشابه سال ۹۵ خیلی تغییر خاصی نداشته و این یعنی یک پله از بقیه هم عقب تر است . این سهم گزارش خیلی جالبی نبوده است
خاور که بالکل جاده خاکی زده است و زامیاد هم گزارش خیلی خاصی نداده است . این گروه با این گزارش ها نمی تواند بازار را به سمت خود سوق دهد .
در گروه باک زمزمه های بازگشایی وبصادر شنیده می شود سهمی که بودجه خوبی داشته و فردا در مورد اتفاقات وبصادر مفصل تر صحبت میکنیم به نظر سهم با بازگشایی خود شوک خوبی به بازار می تواند بدهد .
امروز تایرا و بالاس هم داشتند باز می شدند در بالاس به نظر قیمت های زیر ۱۹۰۰۰ ریال باز شود در تایرا محدوده ۲۲۰۰ ریال به نظر بد نیست سهم گزارش خوبی را داشته است
با رشد سنگ اهنی ها گوهران امروز خوب مثبت بود به نظر می تواند یک رشد منطقی کوتاه مدتی را داشته باشد در این گروه ومعادن نیز می تواند یکی از خوب های بازار باشد
دشیمی در دارویی ها گزارش خوبی داده است در این سهم دشیمی در حالی که سود خود را ۳۴۶ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۳ماهه با تعدیل ۱۸% این سود به ۴۱۰ ریال رسیده است در همین ۳ ماهه با تحقق ۱۰۹ ریال سود پوشش ۲۷% را رقم زده است که اتفاق بسیار مثبت و خوبی است . شرکت اعلام کرده است افزایش سود سال ۱۳۹۶ بدلیل تغییر ترکیب فروش محصولات ، افزایش راندمان و بهینه نمودن فرآیندهای تولیدی می باشد .عملکرد خوب شرکت در مقایسه با سال قبل مشخص است کنترل هزینه ها به نسبت افزاش فروش و در نهایت رشد ۱۱۴% سود عملیاتی نسبت به مدت مشابه اتفاق خوبی است . به نظر گزارش خوبی را در بین دارویی ها داشته است
به هر حال مرداد امده است مردادی که به نظر این بار نقش خرداد پر حادثه را برای بازار ایفا می کند خبرهای سیاسی و اقتصادی مختلفی در راه است …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ مرداد ۹۶
