گزارش بازاریکشنبه ۱۸ تیر ۹۶
صندلی بازی و نوبت خودرو !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۲۰ امروز صندلی بازی صنایع نوبت خودرو بود که با آهنگ برقصد و شاد باشد و در بازار خودنمایی کند . البته شاه ماهی هنر رقص این گروه سایپاست که فعلا روی نیمکت نشسته … و اما در بازار امروز نشانه های مثبت کمی بیشتر بود این که صنایع و شرکت های بزرگ کمی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند اتفاق خوبی است اتفاق مثبتی است و به نظر می تواند ادامه داشته باشد . ما تقریباً باید گفت که ۱۵ روز کاری تا رسیدن به روزهای حساس سیاسی را داریم و این یعنی بازار تا ان زمان شاید کمی صعودی باشد ولی پس از ان روند شاید کمی متوقف شود و دوباره در ۲ هفته اول شهریور بهتر شود . ولی این نکته را از ما داشته باشید در سهم های کوچک و نوسانی اگر کار میکنید هیچ، اختار با خودتان است ولی هر چه به پایان شهریور نزدیک تر شویم فشار فروش برای تسویه بیشتر می شود و البته تسویه روی این نماد ها که اعتبارها را به دنبال خود داشتند بیشتر است . به هر حال کمی محافظه کاری بد نیست
این را هم بگوییم اکثر این نماد ها نه همه از نظر نموداری هم کمی به سقف قیمت های خود رسیده اند و یک استراحت و اصلاح را لازم دارد از سوی دیگر سازمان هم با تمام قوا گویا ایستاده تا جلوی برخی سفته بازی ها را بگیرد با روش های خودش که هر چند قدیمی است ولی کمی هم اثر گذار است ولی به هر حال اوضاع این جور سهم ها کمی خاص تر شده و ان ارامش قبل را در خرید و فروش ها ندارند .
ولی بازهم می گوییم اتفاقاتی نظیر افزایش حجم معاملات ، اصلاح قیمت ها در استانه مجمع و گزارش های شرکت ها می تواند سه گانه خوبی برای بروز یک بستر مثبت برای بازار باشد .
اما یک نکته را امروز کمی بیشتر باز کنیم برخی می گویند ای بابا چرا اینقدر کابینه را بزرگ می کنید تحلیف چه اهمیتی دارد و این حرف ها … در مورد کابینه ببنید خیلی در مورد شخص جدید نمیخواهیم بحث کنیم ولی بحث تغییر است . در مملکت فعلی و شرایط اقتصادی شک نکنید تکرار می کنیم شک نکنید داریم از ترک اعتیاد به تریاک به قرص های اکستازی پناه می بریم ! این یعنی داریم روز به روز بدتریم میشویم خبر نداریم تغییر کابینه برای همین است که از رکود نجات پیدا کنیم امروز از ترس تورم به رکودی پناه بردیم که استخوان خرد کن است …
برای همین امر است که وقتی بازار می شنود وزیر اقتصاد( با وجود عملکرد خوب در حوزه اقتصاد ) قرار است تغییر کند استقبال می کند و یا وقتی رئیس کل بانک مرکزی را می شنود استقبال می کند . دلیل ان هم این است که به تغییر امیدوار است و امید وار است یا بهتر بگوییم چاره ای ندارد که از این تغییر استقبال کند .
از همین رو علاوه بر گزارش های ۳ ماهه که مارا بسیار به وضعیت عملیاتی شرکت ها امیدوار می سازد این تغییرات هم می تواند اتفاق خوبی باشد .
بگذریم به سراغ بازار برویم که امروز وضعیت خوبی داشت هم حجم بد نبود و هم افزایش نسبی را در حجم داشتیم و از سوی دیگر رونق نسبی نه قاطع را در بازار داشتیم ولی هنوز خیلی جای کار دارد .
برای فردا به نظر بازار به همین شکل و فرم باقی بماند ولی فردا بازارهای جهانی هم مهم هستند که باید دید چگونه اغاز می کنند .
در شاخص تحلیل های جالبی در مورد شاخص وجود دارد یکی از چارتیست ها معتقد است شکست همزمان خط روند نزولی شاخص و rsi ( خروج از محدوده over sold و قرار گرفتن در بالای ۳۰ واحد) و همچنین صدور علائم برگشت قطعی در اکثر ایندیکاتورها و اسیلاتورها بهمراه افزایش قابل توجه حجم معاملات ،نوید بخش برگشت اطمینان بخش بازار است . اگرچه دو نگرانی عمده نرخ سود بالا و ابهام در سمت و سوی تحولات منطقه ، کماکان به قوت خود باقیست
به نظر یک حرکت خوب را داریم و می توانیم شرایط بهتری را داشته باشیم امروز شاخص با رشدی ۱۰۳ واحدی درآستانه ۷۹ هزار واحدی قرار گرفت که عدد بسیار مهم وخوبی است شاید کمی در این نقاط تردید کند ولی به سرعت باردیگر مسیر صعودی خواهد داشت .
و اما حاشیه های امروز کمتر است …
در خبرهای سیاسی بهروز نعمتی عضو هیات رییسه مجلس در گفت و گو با عصر ایران:-دولت خانه تکانی جدی خواهد داشت بخشی از خانه تکانی دولت شامل وزارت اقتصاد و صنعت و معدن خواهد شد.
ترامپ: دو بار با قدرت از پوتین درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا سوال کردم،تکذیب کرد. درباره آتش بس درسوریه مذاکره کردیم که جان انسانها را نجات میدهد زمان کارکردن سازنده باروسیه است!
پوتین هم گفته ترامپ بسیار متفاوت با شخصیتی است که در تلویزیون می بینید/ واشنگتن درباره سوریه، واقع بین تر شده است. به طور گسترده درباره بحران سوریه در هامبورگ بحث شد رئیس‌جمهور روسیه گفت:فکر می‌کنم موضع ایالات متحده اکنون عملگرایانه‌تر شده است.خیلی تغییری در مواضع آن‌ها ایجاد نشده، اما به نظر میرسد که به درک بیشتری از این واقعیت رسیده‌اند که اگر ما توانمان را به اشتراک بگذاریم، می‌توانیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم.دستیابی به توافق در مورد این منطقه تنش‌زدایی‌شده در جنوب، هم نتیجه همین مسئله بود.
ظهر امروز آتش‌بس مورد توافق بین روسیه، آمریکا و اردن که با چراغ سبز پوتین و ترامپ است وارد فاز اجرایی شد، در حالیکه هم سازمان ملل و هم آمریکا از آن استقبال کرده‌اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در یک گزارش تحلیلی توافق اخیر آمریکا و روسیه برای آتش بس در منطقه جنوب غربی سوریه را مورد توجه قرار داده است.به گزارش عصر ایران و بر اساس این گزارش یکی از اهداف توافق اخیر آتش بس که قرار است از امروز (یکشنبه) اجرایی شود، کاهش نگرانی های رو به رشد همسایگان سوریه یعنی اردن و اسرائیل در مورد حضور ایران و نیروهای وفادار به این کشور در جنوب سوریه و نگرانی از برنامه های ایران برای حضور بلند مدت در این منطقه است
در خبرهای اقتصادی
آخرین تغییرات ثبت شده برای حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ از عبور آن از رقم ۱۲۵۳ تریلیون تومان خبر میدهد.
به نظر بازی بازار در دلار نیز در قیمت های ۳۷۹۰ و ۳۷۸۰ قوی تر می شود .
تغییر ۱۸۰درجه ای خودروییها!!!
در نمادهایخودرویی به یکباره شاهد تغییر ۱۸۰ درجه ای معاملات سهام این گروه بودیم خودروییهای که اشاره داشتیم در کف قیمتی قرار داشته و بریا رشد قیمتی نیازمند حمایت داشتند
پارس خودروبا صف خرید همراه شد گفته بودیم سهم دارای پتانسیل های خوبی بوده و به نظر میرسد بار دیگر درصدد باز پس گیری قیمت های ۱۰۰ تومانی باشد سهمی که دارای وضعیت بنیادی بهتری در گروه بوده و به نظر میرسد خبر عرضه خودروی سیترون جدید تا پایان سال باعث اقبال بازار به سهم شده باشد خپارس هم در فروردین ماه ۱۹۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است که او هم تحت تاثیر جو تعطیلات بود در اردیبهشت این عدد با رشدی خیره کننده به ۳۸۱۸ میلیارد ریال رسیده است در خرداد این عدد به ۴۴۷۶ میلیارد ریال بوده و ۱۰۲۱۸ میلیارد ریال از بودجه پیش بینی شده را محقق کرده است سال گذشته خپارس در همین مقطع ۶۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است
ایران خودرو به قیمتهای ۲۶۰ تومانی برگشت شیب صعودی سهم کمتر بوده و خودرو دارای نوسانات ضعیفی می باشد ایران خودرویی که وضعیت رو به رشد خوبی داشته اما معاملاتش بر خلاف وضعیت بنیادیش رمقی ندارد در مورد این سهم گویا فردا بحث های اگهی بلوکو این موارد است گفته می شوئ حتی امکان توقف نماد خودرو نی می رود .
زامیاد ۸۲ تومانی شد سهمی که به نظر میرسد اتز این قیمت ها عبور و تا سطوح ۸۶ تومان بالا برود ورود این شرکت به تولید کامیون و خبر افزایش ظرفیت وانت پادرا برای جایگزینی با نیسان ابی شرکت باعث شده تا بازار کمی به سهم روی خوشتری نشان دهد
در این گروه خپویش نیز بد نیست
در بین این همه جای خساپا در بین خودرویی ها حسابی خالی است
قندیها بر سر مقاومت!!!
قندیها پس از رشد قیمتی خوبی که داشتن به مقاومتهای خود رسیدند به نظر می رسد قندیها همچنان وضعیت سبز و مثبت خود را البته با شیب کمتری حفظ کنند
صف خرید سنگین قند قزوین حفظ شد این سهم با رشد قیمتی بیسار خوبی همراه و مجمع باعث شد تا پتانسیل این سهم نمایان شود سهمی که در قیمت های محدوده ۳۱۰ تومان معرفی و امروز در استانه قیمت های ۳۸۰ تومان با صف خرید سنگینی همراه می باشد
قند هگمتان امروز به تعادل رسید این سهم به نظر می رسد برای شکست قیمت های ۵۲۰ تومانی کارش سخت باشد به خصوص اینکه سهامدار عمده شرکت در حال عرضه های ابشاری در سهم بوده و روز گذشته نیز نزدیک به ۴ درصد از سهم شرکت را به فروش رساند
اما قند پیرانشهر به قیمتهای ۸۲۰ تومانی نرسیده به تعادل رسید شرکت با پتانسیل تعدیل مثبت همراه می باشد اما رشد قیمتیش باعث شده تا سهم با عرضه های سنگین به تعادل برسد
به نظر در گروه قند یک استراحت این بار کمی طولانی تر را شاهدیم و بعد دوباره می تواند حرکت کند ولی به این استراحت به شدت نیاز دارد .
پالسهای مثبت سرمایه گذاریها!!!
سرمایه گذاریها پالس های مثبتی به بازار دادند سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان مورد توجه هستند و به زودی معاملات بهتری را تجربه خواهند کرد
رشد قیمتی سهام خودروسازان باعث شد سرمایه گذاری رنا که دارای پرتفوی قوی خودرویی بوده و به قیمت های اسمی ۱۰۰ تومانی رسیده بود با برگشت و صف خرید خوبی همراه شود سهم به سمت هدف قیمتی ۱۱۲ تومانی پیشروی میکند
ارام ارام تلاش میشود تا گوهران امید با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۰۰ تومان حرکت نماید گوهرانی که وضعیت خوبی داشته و اگر حمایت ها ادامه داشته باشد ارام ارام به رودی شاهد رسدین سهم به قیمت های ۱۰۰ تومانی اسمی خواهیم بود
توسعه صنعتی به قیمتهای ۱۱۷ تومانی رسید این سهخم ارام ارام به سمت قیمت های ۱۲۲ الی ۱۲۵ تومانی حرکت میکند سهمی که به کف قیمتی ۱۱۰ تومانی رسیده و در حال پس دادن نوسان مثبت خوبی در روند برگشتی خود می باشد
این را در نظر داشته باشید گام بعدی بازار با یک فاز تاخیر در بین نماد های سرمایه گذاری رخ می دهد که هم با رشد ارزش بازار و هم رشد فروش و سود اوری زیر مجموعه ها می تواند مواجه باشد
غول نا ارام انفورماتیکی!!!
در نمادهای انفورماتیکی نیز غول ناارام این گروه همچنان در حال تخت و تاز بوده و به نظر می رسد این گروه همچنان با دید میان جز سهام پرتوجه بازار باشند
شفاف سازی داده پردازی هم نتوانست این سهم را با روند متعادل همراه سازد سهم با صف خرید سنگینی همچنان پیشتازی میکند سهم بعید نیست تا قیمت های ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان رشد داشته باشد خبر اجرایی کردن پروژه سنگین کارت سلامت در این شرکت دست اویز رشد قیمتی در سهم و فعالیت جریان های پولی شده است
اپ بر سر مقاومت سرسخت و تاریخی ۲۶۴۰ تومانی قرار گرفت سهم اگر این مقاومت را بشکند تا قیمتهای ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ تومان رشد خواهد کرد اپی که امروز شاهد جابه جایی بلوک هایی در سهم بود
ایران کیش ۴۸۰ تومانی شد سهمی که اگر به همین روند خود با همین فرمان ادامه دهد تا قیمتهای ۵۲۰ تومان در گام بعدی رشد خواهد کرد این سهم انفورماتیکی میتواند تحت تاثیر جو گروه با دید میان مدت همچنان مورد توجه باشد البته بین او و رتاپ به نظر شرایط رتاپ بهتر باشد ولی رتاپ بازاری نیست .
نوسان بر سر حمایت!!!
سیمانی ها بر سر حمایت خود در حال نوسان بوده و با نوسانات سبزی همراه شدند سیمانی هایی که میتوانند کم کم از وضعیت رکودی فعلی خارج و با رشد قیمتی از حمایتهای خود فاصله بگیرند
سیمان سپاهان درست همانطور که اشاره داشتیم با نوسان مثبت و برگشت قیمتی از سطوح ۱۱۲ تومان همراه شد سهم با عبور از قیمت های ۱۱۷ تومانی به قیمتهای ۱۲۲ تومان خواهد رسید سهمی که اگر کاهش تخفیفات فروش بیشتری اعمال نماید با تغییرات مثبت خوبی در بودجه همراه میشود
سیمان سبزوار با صف خرید نیز همراه شد باید توجه داشت سهم انقدری تعدیل نمیدهد که پی بر ای بالای سهم را جبران نماید و رشد قیمتی بیشتر روند حمایتی و بازی با سهم را دارد به خصوص اینکه سطوح ۱۴۰ تومان مقاومت سختی برای سهم می باشد
سیمان غرب اگر به قیمت های ۳۱۰ تومانی برسد برای خرید عالی خواهد بود سهمنوسانات بسیار خوبی در قیمتهای ۳۱۰ تومان به عنوان حمایت و سطوح ۳۴۰ تومان به عنوان مقاومت خود به دست می دهد
در این گروه روی سه گانه بنیادی یعنی سکرما ستران و ساروم بیشتر زوم باشید .
البته سفانو و سخاش هم بد نیستند
چهارگوشه بازار!!!
باما با نوسانات مثبت در قیمتهای محدوده ۶۶۰ تومان همراه شد سهمی که در وضعیت بنیادی ایده الی قرار داشته و به نظر می رسد شایعات تعدیل مثبتش و اعلام سود بالای ۱۰۰ تومانی در صورت ثبات قیمت های جهانی روی در سطوح بالای ۲۷۰۰ دلار تحقق یابد
در نماد کمباین ایران نیز نوسانات خوبی را شاهد بودیم سهم با مقاومت ۸۲ تومانی همراه می باشد گزارش ۳ ماهه مناسبی از شرکت در راه و به نظر می رسد با فروش عالی شرکت حتی تعدیل مثبت احتمالی دور از ذهن نباشد سهم میتواند ارام ارام تا قیمتهای ۸۸ الی ۹۰ تومان بالا برود
فولاد خوزستان با بازدهی ۵ درصدی بازگشایی شد سهمی که خبرهای خوبی در مجمع داشته و در بازارهای داخلی نیز قیمت شمش در حال افزایش می باشد این سهم به نظر می رسد بتواند تا قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان رشد داشته باشد اما رشد قیمتی بیشترش بستگی به ماهیت گزارش ۳ ماهه دارد اگر سهم کمی اصلاح کند و به قیمت های ۲۵۰۰ ۲۶۰۰ ریال برسد برای خرید خوب است
امروز ثعمرا در قیمت های خوبی باز شد به نظر در این سهم هنوز جریان بازی تمام نشده و حسابی باید مراقب ثعمرا ثشاهد و حتی وثنو و ساخا و ثنوسا بود که بازی خوبی در انها می تواند شکل بگیرد
مپنا هر چه بنیادی عمل می کند باار خیلی به او نگاه نمی کند ولی به نظر کم کم بازار سراغ این سهم با این پی به ای می رود این روزها با این مصرف برق اهمیت نیروگاه ها و این صنعت بیش از پیش روشن می شود
در بازار ثاباد دوباره برگشته به نظر سهم را زیر نظر داشته باشید می تواند جالب باشد به خصوص برای نوسان
امروز حسیر و حریل خوب معامله شدند به نظر حسیر کمی اینجاها نیاز به استراحت دارد در مورد حریل هم حجم خوبی خورده ولی شاید بعد گزارش ۳ ماهه اندکی افت کند و دوباره رشد نماید
صبح در مورد کفپارس نوشنیم امروز این سهم و چند سهم گروه کانی مثبت بودند ولی به نظر بازی نوسان خوبی بدهند
در شلیا امروز صف فروش جمع شد ولی حرکت و خرید سهم در منفی ها هم حتی جرات زیادی میخواهد ولی به نظر نمی شود خیلی اطمینان کرد
در گروه فولاد امروز فملی را خوب می خریدند فولاد هم طبق معمول بد نبود ارفع هم جز خوب های بازار است به نظر بازی خوبی را دارد
این روزها در گروه سنگ آهن کسی توجه نمی کند ولی معادن افت زیادی کرده و قابل توجه است کگل را هم در این قیمتها می توان مناسب و منطقی دید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ تیر ۹۶
