گزارش بازار یکشنبه ۲۸ خرداد ۹۶
سقوط تا مرز ۷۹ هزار !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۲۰ امروز یکشنبه ، بازار هیچ حرفی برای گفتن نداشت و شاخص هم یک راست به دره ۷۹ هزار سقوط می کرد . همه سناریوی چارتیست ها انگار در حال تکرار شدن است . تحمل بازار کم عمقی که محکوم به ریزش است و جلوی چشمت پر پر می شود کار دشواری است واقعا مانده ایم با این همه غم و درد تحمل این شرایط بازار چه کنیم … ولی تمام این موارد را داریم و می بینیم و می دانیم که وضعیت خوب نیست اما در اینده قرار است چه بشود ؟ بی تعارف بگوییم با شرایطی مواجه ایم که نمی دانیم قرار است چه بلایی سر بازار بیاید بار قبل شاخص با پیش بینی چارتیست ها درست درامد و ریزش ان را در اوج خوشحالی بازاردیدید و حالا هم به نظر بهتر است کمی بیشتر به حرف انها اعتماد کنیم بسیاری از انها معتقدند که تنها کمی بیش از ۱۰۰۰ واحد تا پایان اصلاح بزرگ شاخص کل از اوجش تا تا کنون بیش از ۲۰۰۰ واحد اصلاح انجام شده است .دستیابی هرچه زودتر به نزدیکی ۷۸۰۰۰ و ۷۸۵۰۰ که بسیاری بر ان تاکید می کنند می تواند موهبتی برای بازار بوده و موجب آغاز رشد نیرومند شاخص باشد نمی دانیم ولی خیلی ها معتقدند باید این موضوع تمام شود .
شاید این بحث ها همه با هم باعث یک جمع بندی شود یعنی در ۵ روز کاری باقی مانده و یا حتی کمتر شاخص اصلاح شود ، گزارش شرکت ها برسد و گزارش های خوبی بدهند ، مجامع موفق باشد ، دولت هم فکر به حال بازار بکند و کمک حالی شود و در مجموع همه چیز خوب شود و تا یک رونق نسبی رادر بازار شاهد باشیم . اگر بخواهیم خوش بین باشیم پس از عید فطر و در بدبینانه ترین حالت از مرداد ماه بازار کمی بهتر خواهد شد . این موضوع یک نشانه دار و ان نشانه حجم است .حجم و ارزش معاملات خود نشان دهنده همه چیز است به نظر وقتی حجم رو به افزایش گذاشت .
و اما حرف اخر مقدمه حرف صحبتمان با مدیران بورسی و اقتصادی و عزیزان در دولت است . نگذارید واقعا نگذارید کام سهامداران پس از انتخابات تلخ شود بگذارید این حلاوت رای به روحانی در پس ذهن سهامداران باقی بماند .۴ سال قبل هنوز از یادمان نرفته که با رای این عزیزان و حمایت همه جانبه بازار سرمایه از خود مواجه بودید ….
بگذارید که آشتی به‌جای قهر، و دوستی به‌جای دشمنی بنشیند. بله اقای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بگذارید سهامدار هم کمی نفس بکشد و دوستی با با عداوتی که به وجود امده تغییر دهد . بگذارید که این جماعت سهامداردر لحظه های حساس سیاسی بازهم پشتیبان دفاع از عقلایت باشد و همچنان حماسه بیافریند.
این طور نشود که بسیاری از رای خود پشیمان شوند که صد البته این طور نیست ولی به هر حال بهتر است هر طور شده دست به کار شوید نگذارید کارد به استخوان این جماعت برسد . باور کنید صبر و متانت این افراد خیلی بیش تر از سایرین است . چند تومان پول مردم در موسسه ای که بی در وپیکر است مجهول می شود داد و فغان انها به پاست این جماعت بورسی دم نمی زند و اگر نمی زند از نجابتی است که دارد … چه خوب که شما هم که تشویق کننده انها برای حضور در اقتصادی سالم بوده اید این حضور را قدر نهانده و کمی به فکر باشید . امیدواریم هر چه سریعتر شاهد بروز راهکارهای مثبت در جهت تقویت بازار باشیم
ولی دو نکته این اخر اضافه کنیم اول موج برخی گزارش های مثبتی است که رسیده مثلا فولاد معجزه کرده خاور میانه خوب بوده جم پوشش خوبی زده و ارام ارام سود های عملیاتی در حال رشد اند این یک اتفاق خوب است و به نظر باید کم کم مورد توجه بازار قرار گیرد بازهنوز معتقدیم این موضوع خیلی رشد هیجانی نداشته ولی کم کم توجه ها را به خود جلب می کند .
و حرف اخر امروز دلار کمی رشد کرد نمی دانیم به خاطر تحولات سیاسی است یا تحولات بانکی ولی به هر حال هر چه باشد رشد دلار اگر رخ دهد و محقق شود یک اهرم بسیار قوی برای بازار خواهد بود .
و اما سراغ بازار برویم که امروز چنگی به دل نمی زد و بدتر از روزهای قبل بود حتی … ولی شاید فردا به واسطه این گزارش ها و اتفاقات و از سوی دیگر به واسطه رسیدن قیمت ها به نقاط حساس شاید یک نیمچه حرکت مثبت و رشدی را داشته باشد . البته به این موضوع مطمئن نیستیم ولی امیدواریم رخ دهد .
و اما در شاخص امروز شاخص با ریزشی ۲۹۴ واحدی در استانه سقوط به زیر ۷۹ هزار قرار گرفت و یک روز تلخ را رقم زد در این ریزش امروز پالایشی ها ، خودرویی ها جم فخوز تجارت و برخی دیگر موثر بودند . به نظر هر چه اطلاعیه های قوی تری برسد سرعت ریزش شاخص کند تر می شود .
و اما در حوزه خبرها چه می گذرد …
امروز کم خبر تربودیم …
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی: در جلسه اخیر هیئت نظارت بر اجرای برجام، مصوبه سنای آمریکا به دقت مورد بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم در خصوص انجام اقدامات و فعالیتهای متقابل اتخاذ شد.
بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: هیئت نظارت بر اجرای برجام جلساتی در باره تصویب تحریم های سنا علیه ایران برگزار و تصمیماتی اتخاذ کرده است.بدون تردید اقدام آمریکا نقض آشکار برجام است و متناسب با این تخلف، جمهوری اسلامی ایران نیز باید تصمیم گیری کند.مجلس برای مقابله با این اقدام غیرقانونی آمریکا، بلافاصله پس از تعطیلات، طرحی را به هیئت رئیسه ارائه خواهد کرد/ خبرگزاری صداوسیما
یک منبع آگاه گفت متن طرح سنا برای تحریم های پیشنهادی به هیچ وجه ناقض برجام نیست و حتی سناتورهای طراح آن به رغم مخالفتشان با برجام نمی خواستند این طرح ناقض تعهدات آمریکا در برجام باشد و آمریکا در نقض توافق هسته ای پیشقدم شود به رغم موضع انتقادی سناتور کورکر نسبت به برجام وی همواره با پیشقدم شدن آمریکا در نقض برجام مخالف بوده است. به همین دلیل نیز او تلاش داشت که ضمن تصویب تحریم های جدید علیه ایران مراقبت کند که این تحریم ها معارض تعهدات برجامی آمریکا نباشد وی اصرار داشته است که طرح جدید به هیچ وجه نه تاسیسات و برنامه های هسته ای ایران را هدف قرار داده است و نه در این طرح تغییری در تعهدات آمریکا نسبت به تعهد این کشور در توقف اجرای تحریم های متنوع این کشور در برجام در حوزه های مختلف انرژی، تجاری و اقتصادی و مالی و یا بانکی داده شده است برخلاف آن چه از سوی عده ای نقل می شود دایر بر شناسایی برخی نهادهای نظامی به عنوان گروه تروریستی نیست و اصلا چنین درخواستی درطرح به عمل نیامده است
وزیر دفاع کابینه ترامپ بارها در جلسات شورای امنیت ملی آمریکا با ایده دو تن از اعضای این شورا برای حمله به مواضع نیروهای طرفدار ایران در جنوب سوریه مخالفت کرده است
اقدام گارد مرزبانی عربستان در شلیک به این صیاد بوشهری مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل و اقدامی غیر انسانی است. شلیک و تیراندازی به یک قایق صیادی کوچک غیر مسلح هیچ توجیهی ندارد. ما همچنان در حال بررسی این موضوع هستیم و بعد از مشخص شدن نتاج بررسی‌ها توسط دستگاه‌های مربوطه همان‌طور که پیش از این گفته‌ایم این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
وزارت خارجه قطر: در دیدار حسین جابری انصاری،معاون وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه قطر، پیام حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران به امیر قطر اعلام شد
۵۰ درصد کابینه دوازدهم نسبت به کابینه فعلی تغییر خواهد کردطبق خبرهایی که ما شنیده‌ایم احتمالا وزرای خارجه، بهداشت، اقتصاد و اطلاعات در پست‌های خود ابقاء خواهند شد.
حسن یونس سینکی به عنوان گزینه احتمالی وزارت صنعت، موسوی لاری به عنوان گزینه احتمالی وزارت کشور و حسین کمالی به عنوان گزینه احتمالی وزارت کار مطرح هستند.
این روزها بحث های بانکی و ادغام ها داغ شده است عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بدنه بانک مرکزی فلج است، گفت: قانون و مقررات این بانک قدیمی و اختیارات لازم را برای ورود بدوی به ساماندهی مؤسسات نداده است.
در یک خبر عجیب و مهم اقتصادی داشتیم بانک مرکزی اعلام کرد؛رشد ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
در خبرهای خارجی داریم بانک مرکزی روسیه به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور، نرخ سود بانکی را به ۹ درصد کاهش داد.دولت روسیه انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲ درصد افزایش پیدا کند.
البته بانک مرکزی روسیه، پیش بینی خود از قیمت نفت را در سال جاری میلادی ۵۰ دلار در هر بشکه اعلام کرده و بر این باور است که بهای نفت در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد.
سرازیری سرمایه گذاری ها!!!
افت سه رقمی شاخص باعث شد تا سرمایه گذاری ها با روند منفی و فشار فروش همراه شوند سرمایه گذاری هایی که تا زمانی که وضعیت شاخص تثبیت و صعودی نشود اوضاعش همینطور نوسانی خواهد بود
توسعه صنعتی به حمایت خود واکنش مثبت نشان داده و کمی مثبت شد این سهم به نظر میردس برگشتی به قیمتهای ۱۲۲ تومانی در صوزرت متعادل شدن روند بازار داشه باشد نوسانگیری در این سهم همچنان توصیه میشود
اتیه دماوند در حال از دست دادن حمایت ۲۲۰ تومانی است اگر سهم به قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان بازنگردد تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان افت خواهد داشت واتی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از حمایتهای بسیار خوبی نیز بهره میبرد
سرمایه گذاری مس سرچشمه امروز با قیمتهای ۳۸۰ تومالنی و با پی بر ای نازل کمتر از ۵ مرتبه ای بازگشایی شد شرکتی که در حوزه معادن فعال بوده و به نظر میرسد با این وضعیت بنیاید رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۴۲۰ الی ۴۴۰ تومانی داشته باشد
در نماد سرمایه گذاری ها وتوشه را باید دقیق تر نگاه کرد این تعدیل خوب مثبت او عاملی برای رشد سهم خواهد شد . وتوشه در حالی که ۷۰۸ ریال سود اعلام کرده بود در گزارش ۱۲ ماهه۸۱۸ ریال سود محقق کرده است به نظر سهم جای رشد قیمت حتی تا محدوده ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ ریال را به راحتی خواهد داشت .
در این بین وبانک هم زمزمه فروش برخی دارایی ها را دارد
در بازار پارسان را خوب می خرند به نظر این سهم به همراه معادنو امید می توانند از خوب های بازار باشند
وتوکا را بعد از مجمع و بعد از بازگشایی حسابی زیر نظر داشته باشید .
مقاومت قندی ها!!!
قندیها هم مقاومتشان در هم شکست قندیهایی که مثبت های روزهای منفی بازار هستند امروز را در مقابل جو منفی کم اوردند و با روند اصلاحی همراه شدند
قند ثابت کماکان به اصلاح قیمتی خود ادامه میدهد سهم ازقیمتهای بالای ۱۸۰ تومان به سطوح ۱۴۵ تومانی رسیده و به دلیل عدم براورده شدن انتظارات سهامدارانش و روند مصنوعی رشد قیمتی به نظر میرسد اگر همین روزها به تعادل نرسد تا قیمتهای ۱۲۰ الی ۱۳۰ تومان پایین خواهد امد
قند قزوین با وضعیت بهتری همراه بود سهم با نوسانات مثبت خود را به قیمتهای ۳۲۰ تومانی رساند در این سهم توصیه به خرید در قیمتهای ۳۰۰ تومان شده بود اگر سهم بتواند از این قیمتها براحتی عبور نماید توان رشد قیمتی تا هدف ۳۶۰ تومانی را داراست
قند اصفهان حمایت ۸۲۰ تومانی را حفظ کرده و در این قیمتها در حال نوسان است دو سطح قیمتی ۸۲۰ تومان الی ۸۸۰ تومان این روزها نوسانات خوبی برای سهامداران قصفها را رقم زده است
در این گروه قلرست هم به مانن د قپیرا گزارش خوبی نداد
به نظر قشهد را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید خود سهم نیز بازهم برتعدیل مجدد تاکید کرده است .
امید از دست رفته پالایشی ها!!!
پالایشی ها امید خود را کاملا از دست داده اند نه خبری از گزارشات ۱۲ ماهه هست نه رونقی در بازارهای جهانی نفت این دو عامل باعث شده تا پالایشی ها همچنان به روند نزولی همراه شوند
پالایش نفت اصفهان در حال از دست دادن قیمتهای ۳۰۰ تومانی است به نظر میرسد در گام بعدی سهم ارام ارام به قیمتهای ۲۸۰ تومانی برسد شپنایی که این روزها هیچ کدام از شایعاتش به واقعیت نرسید
در نماد پالایش نفت تبریز خبر بسیار مهم افتتاح پروژه گازوییل یورو ۴ را تا شهریور ماه داشتیم اما این خبر هم نتوانست تاثیری بر بهبود روند شبریز داشته باشد این سهم پالایشی نیز با افت قیمتی به روند خود ادامه داد و نشان داد فعلا به خبرهای قویتری نیاز دارد خبرهایی که بتواند باعث تغییر سود شرکت در صورت های مالیش شود
شتران در حال از دست دادن قیمتهای ۲۴۰ تومانی وضعیت خوبی نخواهد داشت این سهم پالایشی که دارای سهام شناور پایینی نیز میباشد و به نظر میرسد کم کم باید به تعادل برسد به خصوص اینکه این روزها در حجم بالایی در حال خرید سهام این شرکت هستند
به نظر شپنا شتران شبریز شبندر می توانند ۴ ظلعی احتمالی رشد در این گروه باشند
در گروه نفت ونفت هم شرایط خوبی را دارد و به نظر می تواند جز خوب های بازار شود
در این وادی هنو شرانل و حتی نفت بهران هم جز خوب های گروه نفت به شمار می روند .
بانک های فراموش شده!!!
در بانکیها شایعات ادغام برخی بانکها باعث شده تا جو منفی بانکها همچنان ادامه دار بوده و بانک ها با فشار فروش و روند منفی به کار خود ادامه دهند
بانک تجارت که پیشبینی میشد قیمتهای ۶۵ تومانی به افت قیمتیش پایان دهد این روزها با عدم حضور بازارگردان افت شدید قیمتی را تجبره و به سطوح ۶۰ تومان رسیده است بانک تجارتی که این روزها وضعیت خوبی نداشته و علاوه بر زیاندهی با جو روانی منفی نیز همراه است
بانک خاورمیانه بر سر حمایت ۲۶ تومانی قرار گرفته است سهم پس از ناکامی در شکست قیمتهای ۱۸۰ تومان با روند نوسانی رو به پایین همراه و فعلا واکنش خوبی به حمایت ۲۶۰ تومانی داده و دراین سطوح متعادل شده است تحقق سود ۵۰ تومانی و گزارش بسیار خوب باعث توجه بازار به این سهم می شود .
بانک سینا هم که امتیازهای خوبیاز بانک مرکزی دریافت کرده با روند نوساین ارام در سطوح قیمت اسمی همراه میباشد بانک سینایی که افت شدید سود سال ۹۶ اش نشان از وضعیت نامناسب این بانک و ادامه این وضعیت نامناسب در سال ۹۶ دارد
فراخوان مزایده بیش از ۷۴ مورد از املاک مازد پست بانک با ارزش پایه بیش از ۶۵ میلیارد تومان خبرخوبی برای سهم و شناسایی سود های غیر عملیاتی است ب نظر کمی این سهم تحری شود ولی فرونشده های قوی دارد
در این گروه وبملت هم شرایط خوبی را می تواند داشته باشد
معادن در تلاش!!!
تلاش معدنی ها نیز به ثمر نشنسته است و سهام این گروه به دلیل وضعیت نامساعد بازارهای جهانی حالی و روز درست و حسابی ندارند
کالسیمین امروز تا قیمتهای ۲۸۰ تومان پایین امده و کمی حمایت شد سهم به نظر میرسد از هیمن سطوح باید با برگشت روند همراه شود پی بر ای سهم در سطوح مناسبی قرار داشته و سهم با پتانسیل افتتاح طرح توسعه همراه میباشد طرحی که سبب افزایش ظرفیت تولید شرکت به میزان ۲۰ الی ۲۵ درصدی خواهد شد
کاهش اخیر سود گل گهر در سال ۹۵ و رسیدن به سود ۳۰ تومان و ترس بازار از احتمال کاهش سودسال ۹۶ سبب شده تا این سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومانی عقب نشینی نماید قیمت هایی که انتظار داریم تا سبب تعادل در روند سهم شود
باما وضعیت مناسبیتری داشت سهم به حمایت ۵۶۰ تومانی واکنش مثبت نشان داده و روندش صعودی شد اگر جه فعلا سد قیمتی ۵۸۰ تومانی بر سر راه باما قرار داردبامایی که قیمت های جهانی روی به سطح هشدار ۲۵۰۰ دلاری نزدیک شده است
چهارگوشه بازار!!!
امروز فولاد مبارکه همچنان علی رغم حمایت صندوق ارمان شهر روند منفی خود را حفظ و به قیمت های ۱۳۶ تومانی رسید این سه در گزارش خود معجزه کرده و فردا متوقف می شود به نظر سهم باید در قیمت های ۱۸۰۰ ریال باشد با این تحقق سود ۲۷۰ ریالی …
ذوب اهن به حمایت قوی ۷۰ تومانی بار دیگر نزدیک میشود اگر سهم در این قیمتها حمایت و برنگردد اوضاعش چندان جالب نخواهد شد ذوبی که وضعیتش در سال ۹۶ پیشبینی میشود بهبود یابد اما همچنان جو روانی منفی را در این سهم شاهد هستیم
سود سال ۹۵ لیزینگ ایرانیان سهامداران شرکت را قانع نکرده و سهامداران انتظار تعدیل مثبت بیشتری را داشتند وایرانی که نشان داد روندی رو به رشد داشته و با توجه به قراردادهای جدید میتوان به رشد سود سال ۹۶ شرکت خوشبین بود فعلا سهم با حمایت ۲۲۰ تومانی همراه می باشد
در گروه حمل و نقل حتاید را زیر نظر داشته باشید حسینا نیز امروز با شدت عرضه بالاحخره منفی شد . در این گروه حفارس خیلی عملکرد خاصی نداشته است حفارس در حالی باید در سال ۹۶ مبلغ ۲۲۲۹ میلیارد ریال فروش داشته باشد که در فروردین ۱۳۲ و در اردیبهشت ۱۳۳ و جمعا ۲۶۵ میلیارد ریال درامد داشته است ولی فضای حپترو فرق می کندو به نظر این سهم به زودی تعدیل خوبی رو می کند .سهم در حالی در سال ۹۵ باید ۳۷۱ میلیارد ریال درامد میزد که در اسفند ماه با رشد بسیار خوب این عدد به ۴۳۵میلیارد ریال رسیده است اتفاق بسیار خوبی برای سهم است در این گروه به نظر منفی های حتاید برای نوسان ، حسینا با توجه به خبرهای بنیادی و حکشتی با خبر احتمالی تمدید مجوز افایش سرمایه می توانند مورد توجه قرار گیرند
در گروه برق بترانس حتمان خبرهایی دارد که این طور سهم را می خرند . سهمی یکی از زیر مجموعه هایش با رشد تولید و فروش خوبی مواجه شده زمزمه هایی از یک معامله بلوکی دیگر نیز شنیده می شود به نظر بهتر است این سهم را نیز کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
در این گروه گزارش بمپنا خوب بوده است و نشان می دهد سهم می تواند رشد قیمت را داشته باشد و بهتر است کمی بیشتر او ر در نظر داشته باشیم بمپنا ابتدا روی سود ۲۰۵۱ ریالی ، سپس در گزارش بعدی روی سود ۲۱۹۸ ریالی و بعد در گزارش ۱۲ ماهه به سود ۲۳۶۸ ریالی رسیده و ۸% نسبت به آخرین پیش بینی تعدیل زده است . کنترل بهای تمام شده و کاهش هزینه های تسعیر ارز عاملی برای تعدیل سود در بمپنا بوده است به نظر یک رشد قیمت فعال را در سهم داریم
امروز گزارش بیمه سامان و تحقق سود او نیز جالب بود به نظر این سهم جای رشد خوبی را دارد هر چند از محل سود غیر عملیاتی بوده است
امروز کترام را خیلی خوب خریدند به نظر این سهم باردیگر درگیر فضای سهم بازی شده است و باید دید می تواند به این فضا ادامه دهد یا خیر ولی به نظر فضای خوبی را برای نوسان ندارد و باید مراقب بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ خرداد ۹۶
