گزارش بازاریکشنبه ۲۱ خرداد ۹۶
قرص های خواب آور !
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۵۰ امروز یکشنبه ، ۲۱ خرداد ماه انگار بازار منگ وگیج بود . به زودر به او دیازپام ۱۰ خورانده بودند و فقط کمی چشم هایش باز می شد و دوباره به خواب می رفت . اخر بازار هم بیدار شد و دو تا بلوک جابجا کرد و شاخص مثبت شد و دوباره خوابید . امروز از ان روزهایی کسالت بار بازار بود که علاوه برکسالت و خواب اوری برخی اوقات به حال خود گریه هم می کردیم !! واقعا در بازاری گرفتار شدیم که هیچ کسی به فکر ان نیست . امروز به طور واضح مشخص شد که بازار از ان سلامت و روند عادی که باید برخوردار باشد نیست و حجم های ضعیف و شرایط ضعیف تر نشان از یک رکود عمیق در دل بازار دارد …
بارها بحث این که چرا در بازار رکود داریم را داشته ایم ولی امروز میخواهیم یک هشدار را بدهیم که رکود همیشه یک سیکل مشخصی داشته است همیشه بعد از یک دوره رکود عمیق برخی خریداران که به امید قیمت های کف و اتمام شرایط خریده اند ناگهان کاسه صبرشان لبریز شده و موج های عرضه را در بازار اغاز می کنند .
ببنید ما هنوز به این درجه و نقطه نرسیدیم ولی هر لحظه ممکن است فضا طوری شود که شرایط از دست ما خارج شود . امیدواریم این فضای منفی هر چه سریعتر برطرف شود وگرنه گریبان بازار را خواهد گرفت .
اما برخی میگویند چگونه ببنید راه های مختلفی دارد بخشی از ان به واسطه گزارش ها باید باشد ولی بخش های مهم آن باید همراه با تزریق پول به بازار صورت گیرد . تعارف که نداریم جز با دخالت بیرونی این رکود شکسته نخواهد شد …
واقعا این روزها خیلی حرفی نیست که بتوان زد هر حرفی بوده بیان شده …
و اما یک اتفاق تلخ خاص دیگر ادامه جریان بلوک زنی در بازار است . ببنید این اتفاق هیچ جوره درک نمی شود شاید اتفاق مهم هم نباشد از دید مدیران ولی به نظر دستکاری با این دقت و این شدت کمی عجیبو نمک روی زخمی است که به جای درمان به فکر پوشاندن ان است . تحمل کردن درد بی رمقی و رکود بازار یک طرف این هم یک طرف …
بگذریم به سراغی بی رمق و سراسر عرضه برویم که امروز صفوف خرید خاصی در بازار به چشم نمی خرد یک کسرام هم اگر باقی مانده بود حقوقی از خجالتش درامد . نمی دانیم واقعا بازار اسیر یک دور تسلسل رکود و بی رمقی شده است که از بازارجهانی، حوادث سیاسی داخلی و خارجی ، سیاست های اقتصادی دولت و نرخ سود و از همه مهم تر بلاتکلیفی در کابینه باعث شده این جریان رقم بخورد و و شاهد این رکود سنگین در بازار باشیم .
برای بازار فردا نمی دانیم هیچ نقطه اتکایی برای بهتر شدن وضعیت دیده نمی شود و فقط باید دعا کرد فردا از این که امروز بودیم منفی تر نشویم .
این بخش از مقدمه را تمام کنیم به سراغ بازار نحیف و ارام خود برویم … فرض کنید بازار انقدر منفی شده و حالا امریکا هم یک تحریم روی دوش ما بگذارد ! واقعا این خبر بدی برای بازار است بازاری که رو به موت است این وسط یکی سیم برق دستگاه تنفس را هم قطع کند !!
و اما در شاخص امروز روزجالبی را در شاخص داشتیم شاید اگر بلوک بازی نمی شد شاخص بین ۶۰ تا ۷۰ واحد منفی را تجربه میکرد ولی بلوک وامید و برخی سهم های دیگر باعث بروز عددی مثبت در شاخص شده و شاخص در نهایت با رشدی ۱۵ واحدی مواجه شد که اتفاق خاصی برای بازار است . این که در این بازار منفی و بی رمق شاخص این طور مثبت می شود خود نشان از یک اتفاق خاص و یک دستکاری عمدی در شاخص می رود …
و اما حوزه اخبار …
در حوزه سیاسی به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز یکشنبه در مجلس گفته است: “اقدام متقابل ما باید استقامت در راه درست انقلاب و همگرایی هر چه بیشتر باشد، ما پاسخ روشنی به اقدامات سنا خواهیم داد.”رئیس مجلس همچنین گفته است: “از کمیسیون امنیت ملی می‌خواهم در اسرع وقت طرح مقابله را تهیه و به مجلس ارائه کند. آمریکا باید متوجه شود مجلس در راه مبارزه با تروریست‌ها، اراده‌ای قوی دارد.
سنای آمریکا روز دوشنبه درباره تحریم‌های ایران رای گیری می‌کند
عراقچی گفته جلسه کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ تیر ماه برگزار می شود براساس بندهای ۲۶ و ۲۹ برجام، آمریکا متعهد است برجام را با حسن نیت و در فضای سازنده اجرا کنند و از هر اقدامی که اجرای موفقیت آمیز برجام را تحت الشعاع قرار می دهد، بپرهیزد. حرکت هایی که در طول یک سال و نیم گذشته توسط دولت های قبلی و جدید آمریکا صورت می‌گیرد در موارد زیادی خلاف تعهدات است، مصوبه کنگره هم اگر نهایی شود از نظر ما در همین راستا ارزیابی می شود. اصلاحات متعددی تاکنون در طرح تشدید تحریم ها صورت گرفته و تلاش می کنند که موارد نقض برجام را از درون این قانون خارج کنند. به اعتقاد ما نفس تصویب چنین قانونی میتواند بر خلاف اصل حسن نیت و اصل اجرای موفقیت آمیز برجام باشد. همه موارد را به هیأت نظارت بر اجرای برجام گزارش می‌دهیم و تصمیم مقتضی توسط این هیأت اتخاذ خواهد شد. کمیسیون مشترک برجام بر روال خود هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد، در تیرماه موعد سه ماهه آن را داریم که روز آن هنوز مشخص نیست و در حال رایزنی هستیم.
وزیر خارجه قطر هم گفته با سردار سلیمانی دیداری نداشتم/طرف مقابل به ما فرصت و وقت دفاع از خود نمی‌دهد/ ایران کشور همسایه ما است و ما خواهان روابط دوستانه با آن هستیم
نمایندگان مجلس به بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح ساختار دولت برای تفکیک وزارتخانه ها رای ندادند/یک فوریت رای آورد
در برخی خبرهای سیاسی داشتیم اسخاق جهانگیری معاون اول روحانی قرار است در دولت دوازدهم مرد اول اقتصای دولت شود. بنابرشنیده ها با توافقی که برسر تقسیم کار صورت گرفته، مقرر شده روحانی، مسئولیت چینش تیم اقتصای دولت را به اسحاق جهانگیری واگذار کند.بر این اساس وزیران اقتصادی دولت ، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان ندیریت توسط جهانگیری به رئیس جمهور معرفی و سپس به مجلس اعلام می گردند. این تصمیم به منظور کاهش اختلافات تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است
امروز یک خبر جالب دیگر را هم داشتیم شبکه دولتی سوریه اعلام کرد که ابوبکر البغدادی رهبر گروه تروریستی داعش در حمله هوایی ارتش سوریه در رقه کشته شده است.دیلی استار در این رابطه نوشت: خبر کشته شدن البغدادی هنوز توسط منابع نظامی دیگر تایید نشده است. در صورت تایید، پیروزی بزرگی در جنگ علیه داعش بدست آمده است.البغدادی پیشتر یکبار در حمله هوایی سال گذشته به شدت مجروح شده بود و در نهایت موصل را به مقصد رقه ترک کرده بود. پیش از این چندین بار، خبر به هلاکت رسیدن رهبر داعش در رسانه ها منتشر شده، اما هربار پس از مدتی کوتاه تکذیب شده است.
در اخر در مجلس نیز وزیر اطلاعات: بقایای تیم تروریستی داعش در کشور باقی نمانده / با اطمینان خاطر می‌گوییم؛ تیم تروریست ها در ایران منهدم شده
در خبرهای اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس:مشکلات مبادلات مالی بین ایران و امارت از گذشته نشات می‌گیرد که محدودیت‌هایی را آن زمان ایجاد کردند که بعد از برجام آن محدودیت‌ها را هنوز برنداشته‌اند. اینکه گفته شده حساب‌هایمان در ترکیه در حال بسته شدن است صحت ندارد و هیچ مشکلی در این کشور نداریم
هانس یورگ شیلینگ، وزیر دارایی اتریش در دیدار با طیب نیا وزیر اقتصاد ایران از اختصاص اعتبار یک میلیارد یورویی «اوبر بانک» بزرگ ترین بانک این کشور با هدف تامین مالی و توسعه همکاری های دو کشور خبر داد. به گفته طیب نیا بانک های ایرانی به نرم افزارهای لازم برای شناسایی معاملات مشکوک و تامین مالی تروریسم و پولشویی مجهز شده اند. اکنون تمرکز ما بر اجرای کامل تر این ضوابط، مطابق با استانداردهای نهادهای بین المللی و بهره مندی از تجارب کشورهای توسعه یافته در این ارتباط است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس:اولین محموله غذایی به صورت هوایی از شیراز به دوحه ارسال شد، روزانه ۱۰۰ تُن میوه و تره‌بار به قطر صادر میشود.با توجه به تحریم قطر و مسدود شدن راه‌های ارتباطی این کشور باید از فرصت پیش آمده برای توسعه صادرات استفاده کنیم و از این رو آمادگی داریم مصالح ساختمانی را از شیراز و با هماهنگی با بندر بوشهر به کشور قطر صادر کنیم.
در یک خبر دیگر داشتیم بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در حمایت از بنگاههای کوچک، ابلاغ کرد
کل منابع بانکی ۱۲۰۰ تریلیون تومان، سهم کوچکترها فقط ۲٫۵درصد عمق تنگنای مالی سیستم بانکی را نشان می دهد
سدی از جنس سیمان!!!
سیمانیها سدی در برابر افت قیمتی بیشتر سهام خود کشیده وبه نظر میرسد دل به اصلاح قیمتی بیشتر با توجه به بهبود وضعیت فروش سیمان و قیمتهای فروش در اردیبهشت ماه نمیدهند ولی بحث این که کارخانجات جدید سیمان نیز توجیهی ندارند اتفاق عجیبی است که نشان از عمق رکود در این صنعت را می دهد .
سیمان فارس و خوزستان خود را تا قیمتهای ۱۵۰ تومانی بالا کشید سفارس همانطور که اشاره داشتیم در بین قیمتهای ۱۴۵ الی ۱۶۰ تومان فعلا در نوسان بوده و نوسانگیری بهترین روش در این سهم میباشد
اما سیمان هگمتان نیز ترمز افت قیمتی خود را در قیمتهای ۲۲۵ تومانی کشید سهم از قیمتهای ۲۸۰ تومان تا سطوح فعلی از بابت تعدیل منفی خود با افت قیمتی همراه شده است سهکمتی که مشکلات صادرات به عراق به خصوص صادرات کلینکر به جای سیمان با جاشیه سود پایین سبب مشکلاتش شده است
سیمان غرب در قیمتهای حساس ۳۲۰ تومانی قرار دارد سطوحی که سهم برای خرید چشمک میزند سغربی به دلیل فروش مناسبتر و وضعیت بنیادی مناسب میتواند با اقبال بازار همراه شود به خصوص اینکه پی بر ای سهم نیز اجازه رشد به سهم را خواهد داد
در این گروه ساروم و سکرما نیز هنوز جز خوب های بازار هستند .
توجه به سمت داروییها!!!
داروییها امروز کمی مورد توجه بازار قرار گرفتن شایعات بحران مالی در دارئییها به دلیل انباشت بدهی دولت باعث شده تا این روزها کسی حتی با پی بر ای ۵ هم نگاهی به سهام دارویی نداشته باشد
دارویی لقمان با اقبال و معاملات مثبت و خوبی همراه شد البته باید توجه داشت سهم رشد قیمتی بالایی داشته و نوسانات فعلی سهم موقتی است به خصوص اینکه شرکت شفاف سازی در خصوص عدم تغیریات بودجه خود داشته است سهم با مقاوت ۸۶۰ تومانی مواجه است این سهم بیشتر بازی است
ایران دارو فعلا در قیمتهای ۳۸۰ الی ۴۲۰ تومان در نوسان است شنیده میشود به دلیل افتتاح طرح های توسعه ای شرکت در پایان سال ۹۵ شرکت برای سال جاری قادر به رشد عایدی خوبی خواهد بود دیرانی که فعلا خرید و فروش سهامش بین این دو سحط قیمتی مناسب است
دارویی جابر به قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی در حالی نزدیک شد که سهم با پی بر ای نازل زیر ۵ همراه میباشد خبرهای مثبت از شرکت هم باعث نشده تا سهم وضعیتش بهبود داشته باشد سهمی که با حمایت قوی در قیمت های ۱۰۸۰ تومان مواجه است
د این گروه دکیمی باز شود یکی از گزینه های خوب گروه است .
فشار مضاعف بر خودرویی ها!!!
در نمادهای خودرویی شاهد مضاعف بر نمادهای خودرویی بودیم همچنان جو عمومی بازار منفی و خودروییها هم از این جو منفی بی نصیب نماندند
عرضه های سنگین باعث شد تا گروه بهمن با روند متعادل همراه شود حتی در این سهم اجازه رشدتا اولین هدف قیمتی یعنی سطوح ۲۲۰ تومان داده نشد خبهمنی که انتظار میرفت با این افزایش سرمایه جذاب حتی فراتر از قیمتهای ۲۲۰ تومان تا سطوح ۲۴۰ تومان رشد داشته باشد
پارس خودرو هم حمایت خود را از دست داده تا به سمت قیمتهای ۹۲ تومانی راهی شود این سهم خودرویی با روند نوسانی منفی به کار خود ادامه داده و به نظر میرسد تا کف حمایتی قوی خود اصلاح داشته باشد
در نماد زامیاد هم قیمت های ۸۲ تومان از دست رفته و سهم به سمت قیمتهای ۷۸ تومانی راهی شده است قیمتهایی که شاید کمتر کسی باورش را میکرد زامیادی که علی رغم حفظ سود حداقلی و عدم ورود به زیان باز هم با افزایش عرضه ها همراه شده است
این گروه هم فعلا تعطیل است .
درجا زدن سرمایه گذاری ها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری همچنان روند ارام و به اصطلاح درجا زدن معاملات این گروه را شاهد بودیم البته در این بین برخی سرمایه گذاری ها نیز با وضعیت بهتری به کار خود ادامه دادند
سرمایه گذاری امید به دلیل حمایت حقوقی ها مدتی است با اقبال و نوسانات مثبت همراه شده است سهم در حال فاصله گرزفتن از قیمتهای ۱۶۰ تومانی و رشد قیمتی ارام به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی است
ترمز افت قیمتی گروه توسعه ملی هم در قیمت های محدوده ۲۱۲ تومان کشیده شد این سهم میتواند مجددا به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی بازگردد وبانکی که تا شب مجمع به دلیل تقسیم سود بالا میتواند مهمان نوسانات مثبت خوبی باشد
ظاهرا حقوقیهای پارسان اجازه افت قیمتی به سمت از سطوح ۱۷۰ تومان را نداده و سهم با برگشت روند قیمتی همراه شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۸۰ تومان با نوسانات مثبت همراه شود اما دامنه نوسان اندک سهم باعث شده فعلا روندی ارام را در معاملات پارسان شاهد باشیم
در این گروه وتوکا نیز شرایط خوبی را دارد و به نظر اوضاع جالبی در این سهم داریم می تواند مناسب باشد
وصنعت و بوعلی هم در قیمت های جذابی رسیده اند .
فشار نفت پالایشی ها افتاد!!!
فشار پالایشی ها همچنان پایین بوده و نفتی در رگ های پالایشی ها جریان ندارد این روزها پالایشی ها بیشتر چوب عدم شفافیت خود را میخورند البته شایعه شده طی ۳ روز اتی گارش قیت به انها میرسد و انها نیز تصمیم گیری خواهند کرد و احتمالاً طی ۱۰ روز اتی گزارش پالایشی ها راهی بازار می شود .
پالایش نفت تهران در حال ورود به کانال قیمتی ۲۴۰ تومانی است سطوحی که میتواند برای خرید مناسب تلقی شود این سهم پالایشی با وضعیت بنیادی خوبی مواجه وش ایعات خوبی دارد اما بازار به دنبال صورت های مالی ۱۲ ماهه و تحقق این شایعات در شرکت است
پالایش نفت اصفهان به قیمتهای حساس ۳۰۰ تومانی نزدیک میشود به نظر میرسد کم کم وقت خرید سهم میباشد به خصوص اینکه شایعات بسیار مثبتی در پشت سر این سهم بنیادی گروه قرار گرفته و در صورت صحت شایعاتش پرش و جهش قیمتی خوبی در انتظار شپنا خواهد بود
شبریز هم به قیمتهای ۴۴۰ تومان رسید این سطوح برابر است با حمایت قوی در سهم اما حمایت اصلی در شبریز برابر با قیمتهای ۴۲۰ تومانی است شبریزی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید تنها این سهم در انتظار فعال شدن یک پتانسیل است
چهارگوشه بازار!!!
شیمیایی ایران در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان همچنان در حال نوسان ارام است سهم مقاومت ۴۲۰ توماین را در پیش رو دارد که در صورت عبور از این سد قیمتی تا سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان رشد خواهد داشت شیرانی که شنیده میشود بانک صنعت و معدن قصد فروش بلوکی سهامش را دارد
بانک حکمت مجددا به قیمتهای ۱۳۰ تومانی رسید دامنه نوسانات این سهم این روزها محدود شده و شاهد نوسان سهم در قیمت های ۱۲۸ الی ۱۳۲ تومانیهستیم علی رغم تمدید مجوز افزایش سرمایه این بانک سهامدارانش در اجرایی شدن این افزایش سرمایه تردید دارند
حمایت همه جانبه حقوقی ها از سهام بانک ملت سبب شده تا این غول بانکی در قیمت های ۱۰۰ تومان به تعادل برسد شایعات منفی از کاش سود سال ۹۵ و تعدیل منفی سبب شده تا این روزها عرضه ها در این سهم افزایش یابد در این گروه خاور میانه همچنان یکی از خوب های گروه به شمار می رود .
در بازار امروز حقوقی کسرام عرضه کرد البته بعد از بازار سهم باطل شد ولی به هر حال نشان می دهد گویا بیش از ۱۳% سهم را در بازار فروشنده است
امروز گروه حمل و نقل وضعیت بدی نداشت در گروه حمل و نقل توریل گزارش ماه به ماه خوبی می دهد وضعیت در شرکت بد نیست توریل در گزارش فروردین ماه خود با رشد نسبت به اسفند مواجه بوده در فروردین در حالی درامد ۲۷۵ میلیارد ریالی محقق شده است که در اسفند این عدد ۲۵۲ میلیارد ریال بوده است . بودجه این شرکت در سال۹۶ درامد ۳۰۹۹ میلیارد ریالی است که در اردیبهشت نیز ۲۴۳ میلیارد ریال درامد داشته و جمع آن به ۵۱۸ میلیارد ریال رسیده است . عدد بدی برای این شرکت نیست به نظر توریل می تواند کمی بهتر شود
از حکشتی خبرهای خوبی میرسد سهم را زیر نظر داشته باشید
در مورد حریل به نظر کمی نقد کردن بد نیست گزارش های ماه به ماه خیلی جالب نیست
امروز گروه سنگ آهن اندکی مثبت بود . در کگل به نظر باید کمی بیشتر دقیق شد سهم شرایط خوبی را دارد . در نماد کگل بودجه فروش سال ۹۶ مبلغ ۳۲۶۱۱ میلیارد ریال می باشد که در گزارش فروردین سهم نیز کگل ۳۱۰۰ میلیارد ریال فروش زده است که یک اتفاق بسیار خوب برای سهم و می تواند نقطه خوبی برای حرکت باشد . در اردیبهشت رقم فروش بازهم رشد کرده و به ۴۰۶۲ میلیارد ریال رسیده و در ۲ ماهه قبل ۷۱۷۱ میلیارد ریال فروش زده باشد یعنی نزدیک ۲۲% در دو ماهه به نظر با این شتاب پیش برود پوشش خوبی در گزارش ۳ ماهه دارد . البته افت نرخ فروش در گندله و به خصوص در کنستانتره صادراتی دیده می شود ولی با رشد فروش جبران شده است.
به نظر هم کگل و هم کچاد باید کمی رشد کنند .
این گزارش می تواند حاکی از تعدیل انها در ۳ ماهه باشد کچاد نیز وضعیت خوبی را داشت به نظر هم کچاد و هم کگل شرایط خوبی دارند معادن و امید هم در قیمت های خوبی هستند منتهی عیب اول انها این است بازار کور شده و ۲ کمی بزرگ هستند و بازار نگاه نمی کند . به نظر هم سنگ اهنی ها و هم برخی فولادی ها و هم فملی جز گزینههای خوب هستند ولی باار به انها توجهی نمی کند
امروز مگسال را خوب خریدند به نظر سهم بای دارند وگرنه از نظر بنیادی خیلی خبر خاصی در دل سهم نیست
امروز هم به مانند یک روز تلخ دیگر طی این مدت سپری شد … نمیدانیم امیدواریم تلاش عزیزان کمی بیشتر شود و به بازار کمک کنند.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ خرداد ۹۶
