گزارش بازارچهارشنبه ۱۷ خرداد ۹۶
چهارشنبه سیاه !
گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۳۰ امروز چهارشنبه طی سال های اخیر یکی از تلخ ترین و سیاه ترین چهارشنبه های بازار بود .تا قبل از ساعت ١٠ همه چیز معمولی بود بی رمقی و رکود بازار که از دو هفته قبل گریبان بازار را گرفته بود ادامه داشت و همه خود را برای پایان هفته ای سرد اماده کرده بودند ولی ناگهان گلوله های که از اسلحه تروریست های از خدا بی خبر شلیک شد گویی هم مجلس و هم قلب بازار را نشانه رفت تا چهارشنبه ای که داشت بی رمق تمام میشد ناگهان تلخ و به کام فعالان بازار زهر شد.واکنش بازار طبیعی بود ریزش بازار و افت اکثر نمادها در طی ساعت معاملات بعد از حوادث تروریستی مشهود بود .
صفوف فروش در بازار شکل گرفت و اکثر نماد ها قرمز پوش شدند نمی دانیم چرا برخی طوری رفتار میکردند که انگار انفاقی رخ نداده است و از این قرمز پوش شدن و صفوف فروش بازار گلایه داشتند اما با جدیت باید گفت صبح روز شنبه برای بازار سرمایه با هر شنبه دیگری فرق دارد
امروز ان چیزی که فرو ریخت امنیت بود که مدت ها برای ان زحمت کشیده شده و سرمایه گذاری زیادی برای ان شده بود به منطقه نگاه کنید نمی خواهیم بدبین باشیم ولی این دومینو حوادث درست پس از سفر ترامپ رخ داده است که از بد روزگار سرعت ان سرسام اور بوده است پس شنبه ،شنبه متفاوتی خواهد بود اما از این به بعد واکنش بازار به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت
بی شک شوک این حمله تا مدت ها ذهن بازار را درگیر خواهد کرد مگر دولت دست به کار شود و با تزریق پول خلا اعتماد سهامداران را پر کند در واقع این بهترین و خوش بینانه ترین حالت برای بازار است.
و اما بدبینانه ترین سناریو ان چیزی است که بازار به شدت از ان واهمه دارد با توجه به شرایط منطقه والیبالی شدن پاسخ ایران یعنی ورود به یک بازی جدید که هر لحظه سهامدار باید منتظر یک خبر باشد در این فضا بازار سرمایه چطور می خواهد جذب منابع داشته باشد امیدواریم هیچ وقت دیگر این اتفاقات تکرار نشود ولی خدای نکرده تکرار این حوادث و یا درگیر شدن کشور در جریان های خاص منطقه ای نمی تواند برای بازار اتفاق خوبی باشد دقت کنید قدیمی تر های بازار رخداد های مثل جنگ ٢٢روزه و یا ٣٣روزه را دیده اند پس کسی نمی تواند از اثرات این اتفاق به عنوان یک ترقه بازی کوچک بگذرد.
اما از این مسائل بگذریم رخداد های دیگر هم هستن که حتی در نبود این جریانات ذهن بازار را قلقلک بدهند عامل اول سیاسی است . اصلا فرض کنید حادثه امروز در کار نبوده است . ترامپ به خاور میانه سفر کرد و ببنید پس لرزه های ان چگونه است این نشان می دهد اگر نگوییم سیاست ان ممه را لو لو برد حرف بدی است ولی باید گفت ان سبو بشکست و این پیمانه ریخت … با چراغ باید دنبال اوباما گشت . تصمیمات دیوانه وار ترامپ بی شک موثر است و نکته بعد این است که عربستان گارد بدی را علیه کشورمان گرفته است این هم خوب نیست به طور کلی بازار از تنش فرار می کندو این تکرار تنش است این موضوع می تواند بارها تکرار شود و این اتفاق خوبی برای ما نیست . به هر حال باید از تنش های این چنینی ترسید ولی فقط و فقط یک مزیت دارد که خود را در رشد قیمت نفت نشان می دهد …
و اما عامل دوم که به نظر ابهام ماه های اینده بازار است قوانینی است که قرار است در بازار پیاده شود . شنیده می شود بحث پیش بینی سود ها ، بازگشایی نمادها، ارائه اطلاعات ، دستور های خرید و فروش و … دستخوش تغییرات جدی خواهد شد ولی یکی از مهم ترین تغییرات به معاملات بازمیگردد . این یعنی تغییراتی در زمینه تقسیم بندی شرکت ها داریم شرکت های کوچک دیگر به این راحتی نوسان نمی دهند افزایش حجم مبنا و کاهش دامنه نوسان از مهم ترین دلایل ان است . از سوی دیگر دامنه نوسان و حجم مبنای شرکت های بزرگ هم کم می شود این یعنی ممکن است در نیمه دوم سال ۹۶ روند و استراتژی معاملاتی به طور کلی متفاوت باشد .
این دو عامل در سطح کلان می تواند در بازار موثر باشد و از سوی دیگر تغییرات وزرا ، گزارش های ۳ ماهه ، مجامع ، بازگشایی بعد مجامع بازارهای جهانی تحولات نرخ سود و دلار در داخل و … را اضافه کنید که سی این دو ماه در بازار موثر است .
کار سختی داریم با دولتی طرفیم که اهل نمایش و بازی نیست و از سوی دیگر صبر سهامداران هم رو به کاهش است .. و از سوی دیگر این حوادث تلخ هم همه جور بازی را سخت و دشوار کرده است …
و اما در بین این همه مساءل امروز جلسه شورتی پول و اعتبار هم است که تعیین تکلیف در مورد نرخ سود بانکی یکی از مهم ترین دستور کارهای این جلسه است از اثرات کاهش نرخ سود در بازار سرمایه بیشتر صحبت کرده ایم فقط امید واریم اینبار مصوبه کاهش نرخ سود توسط همه بانک رهایت شده و دولت نیز با ابراز اخزا نرخ شکنی نکند .
و اما در بازار امروز چه خبر بود امروز تا قبل از حملات تروریستی بازار درست شبیه روز های قبل بود ولی پس از ان ریزش سنگینی در بازار شکل گرفت که افت شاخص و سقوط ان به کانال ٧٩٠٠٠اتفاق بدی بود که کسی به این سرعت انتظارش را نداشت و این جاست که حرف برخی از چارتیست ها مبنی بر سقوط شاخص به ٧٨٠٠٠تعبیر می شود.
برای بازار روز شنبه خیلی خوش بین باشیم ثبات و رکود مایه بسی خوشحالی است ولی به نظر شنبه نیز بازار پر تنش و پر حاشیه ای خواهیم داشت البته اتفاقات و حاشیه های این چند روز بسیار مهم و حیاتی است و در سرنوشت بازار روز شنبه موثر خواهد بود
در خبرها داشتیم …
روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، لبنان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا در پیامهای جداگانه‌ای حملات تروریستی امروز تهران را محکوم کردند.
امروز خیلی دوست نداریم خبرهای حاشیه ای را دنبال کنیم گوش همه از خبرهای تروریستی پر است …
خدارو شکر بازار تمام شد بازارهای جهانی با ریزش نفت و روی و فلزات همراه شده است … عجب بد شانسی داریم ما …
اب رفتن سیمانی ها!!!
جو منفی بازار امروز سبب شد تا بازار سیمانی ها اب رفته و افت سیمانی ها که چند روز پیش ادامه داشت امروز شدت بیشتری به خود بگیرد
سیمان شرق باز هم قیمتهای حساسی را از دست داده و به حمایت ۹۸ تومانی رسیده است حمایتی که باید در سهم عمل کرده و شاهد برگشت روند سشرق باشیم در غیر اینصورت سهم تا قیمتهای ۹۲ تومان افت خواهد داشت شنیده میشود عدم رشد قیمت فروش صادراتی محصولات و عدم کنترل هزینه های مالی همچنان شرکت برای سال مالی جاری هم با زیاند سنگینی همراه می شود
بار دیگر سهم بنیادی گروه یعنی سیمان کرمان به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی برمیگردد سکرمایی که در صورت رسیدن به قیمتهای ۱۸۰ تومانی مجددا میتواند برای خرید کوتاه مدت و یک نوسان ۱۰ درصدی مناسب باشد
سیمان داراب که انتظارا سهامدارانش از تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی های فروش به دلیل رکود شدید در منطقه فروش شرکت براورده نشده با افت قیمتی به سطوح حمایتی ۱۴۰ تومان برگشته است در صورت عدم متعادل شدن سهم تا قیمتهای ۱۲۵ تومان کاهش خواهد داشت
قندیها زیر فشار !!!
در نمادهای قندی شاهد زیر فشار رفتن قندیها بودیم به طوری که قندیها با روند منفی و افت قیمتی همراه شده و جو منفی شیرینی این نمادها را گرفت
قند ثابت که جز یکی از پربازده ترین نمادهای قندی بود با صف فروش سنگینی همراه شده است سهم خریداری نداشته و به نوعی قفل شده است سهمی که رشد قیمتیش بیشتر روانی و تحت تاثیر جو مثبت قندیها بوده و حالا نیاز به اصلاح درست و حسابی دارد
قند اصفهان تنها یک گام با حمایت ۸۲۰ تومانی فاصله دارد سهم میتواند در این قیمتها مورد توجه قرار گرفته و به دلیل وضعیت بنیادی خوبی که دارد با برگشت روند همراه شود قند اصفهان شایعه رشد تولید و فروش در سال ۹۶ به واسطه افزایش جذب چغندر کشت پاییزه را دارد
قند پیرانشهر هم در حال از دست دادن حمایت ۷۸۰ تومانی میباشد سهم به سمت حمایت ۷۴۰ تومانی رهسپار می شود سهمی که درصورت از دست دادن قیمتهای ۷۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۷۲۰ و در نهایت در گام بعدی قیمتهای ۶۸۰ تومانی پایین خواهد امد
در این گروه منفی روزهای بعد قشهد هم بد نخواهد بود
سقوط خودرویی ها!!!
خودروییها با سقوط جدی همراه شدند خودروییهایی که وضعیت بنیادی روانیشان با اتفاقات امنیتی امروز بیش از پیش زیر فشار قرار گرفتند
پارس خودرو با یک منفی جانانه به قیمتهای ۹۸ تومانی رسید اگر جو منفی در روز شنبه ادامه دار نباشد سهامداران پارس خودرو امیدوار به برگشت روند این سهم خواهد بود در غیر اینصورت پارس خودرو تا قیمتهای ۹۲ تومان کاهش قیمتی خواهد داشت
در نماد زامیاد هم افت قیمتی ادامه داری را شاهد بودیم این سهم به سمت حمایت ۷۸ تومانی عقب نشینی میکند زامیادی که برای سال ۹۶ با تولیدات جدیدش سهامدارانش امیدوارتر از قبل هستند اما روند سهم به دلیل عدم حمایت منفی دنبال میشود
گروه بهمن به دلیل شایعات و اخبار مثبت از یک سو و حمایتهای بهتری که این روزها تجربه میکند همچنان در مرز قیمتی ۲۰۰ تومانی قرار دارد گروه بهمن در حال فروش گسترده داراییهای زیر مجموعه های خود می باشد
ریزش شاخص و سرمایه گذاری ها با هم!!!
سرمایه گذاری ها هم راستای شاخص با ریزش سنگینی همراه شدند سرمایه گذاری ها به نظر میرسد همچنان تا زمانی کهش اخص اصلاحی باشد با روند منفی همراه شوند
حمایت ها از سرمایه گذاری توکا فولاد سبب شد تا سهم حمایت ۱۲۰ تومانی را از دست ندهد سهمی که به نظر میرسد این روزها نهایت افت قیمتیش سطوح ۱۲۰ الی ۱۱۷ تومانی خواهد بود سطوحی که خرید سهم با دید میان مدت و کوتاه مدت را مناسب خواهد کرد
معادن و فلزات اگر قیمتهای ۱۲۲ تومانی را از دست بدهد تا قیمت های ۱۱۸ تومان پایین خواهد امد این سهم در صورت از دست دادن قیمتهای ۱۱۸ تومان مهمان سطوح قیمتی ۱۱۲ تومان خواهد بود ومعادنی که به نظر میرسد نهایتا تا قیمتهای ۱۱۸ تومان افت داشته و متعادلش ود
سرمایه گذاری سایپا اما افتش شتابان بوده و روند منفی سهم سرعت بیشتری به خود گرفته است سهم حمایت ۹۲ تومانی را از دست داده و به سمت حمایت ۸۸ و سپس ۸۶ تومانی روانه می شود سهمی که به نظر میرسد انتظارات سهامداران را به شدت کاهش داده است
پالایشی های کمر شکسته!!!
پالایشی ها با کمر شکسته جو منفی روانی هم مزید بر علت شده تا در روندی منفی و اصلاحی همچنان به روندکاهشی خود ادامه دهند
پالایش نفت اصفهان این روزها حمایت خوبی می شود ظاهرا کف قیمتی ۳۰۰ تومان برای سهم بسته و افت بیشتری را از سهم شاهد نباشیم گروهی حسابی در حال جمع اوری سهم با دید گزارش ۱۲ ماهه می باشند
در نماد پالایش نفت بندرعباس جو روانی منفی باعث شده تا سهم به قیمتهای ۵۲۰ تومانی نزدیک شود قیمتهای که میتواند برای خرید سهم با دید میان مدت جذاب باشد این سهم همچنان شایعه قوی سود ۷۰ توماین در گزارش ۱۲ ماهه را در پی دارد
شتران که این روزها در قیمتهای ۲۵۰ تومان جا خوش کرده است اگر کمی دیگر میل به اصلاح داده و به قیمتهای ۲۴۵ تومانی برسد برای خرید در گروه پالایش مناسب خواهد بود سهم در روندهای مثبت به دلیل سهام شناور پایین وضعیت نوسانی بهتری دارد
چهارگوشه بازار!!!
امروز بر خلاف انتظارها پتروشیمی زاگرس روندی مثبت در پیش گرفت انتظارات برای جهش قیمت دلار در پی حملات تروریستی صورت گرفته سبب شد تا اینس هم به قیمتهای ۱۸۵۰ تومانی برسد زاگرسی که به نظر میرسد جو روانی منفی امروز اثری بر روند معاملاتش نداشته است
تجارت الکترونیک پارسیان به قیمتهای حمایتی ۳۶۰ تومانی رسیده و باید در انتظار متعادل شدن این سهم باشیم رتاپی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با قراردادهای جدیدش میتواندس ود سال ۹۶ را با رشد خوبی همراه سازد کم کم باید انتظار برگشت روند این سهم را داشت
افت قیمتی ذوب اهن ادامه دار و سهم به قیمتهای ۷۲ تومانی رسیده است حتی در این قیمتهای نازل هم فشار فروش و حجم معاملات سهم بالا بوده و در صورت عدم متعادل شدن سهم جای افت قیمتی تا سطوح ۶۸ و حتی کف ۶۵ تومانی را دارست
امروز خیلی گزارش بازار معنی ندارد بازار دو تکه متفاوت را داشت یک روی نسبتا بی رمق و روی دیگر منفی کامل … فقط باید گفت به خانواده این عزیزان تسلیت می گوییم
امروز از ان روز های تلخ در سیستم کاری ما و بازار بود که از خدا میخواهیم دیگر تکرار نشود …
امروز توفان خبرها بود کمی به ذهن خود استراحت دهید …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۷ خرداد ۹۶
