گزارش بازاردوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۶
بازار تب دارم !
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۵۰ امروز دوشنبه ، اگر فندک محسن چاوشی تب دار است این لحظات حسابی فندک اهالی بازار در دنیای سیاست تب دار شده و درجه ان لحظه به لحظه بالاتر می رود … تقویم روی میز را که نگاه می کنیم فقط ۲ روز کاری به رویدادی مانده است که همه مدت ها منتظر ان بودند . حداقل تکلیف روشن می شود سهم خریدن در این روزها دل شیر میخواهد از ان دل شیرهایی که یادش بخیر قطبی می گفت . واقعا وقتی به این طرف و ان طرف دیوار ریاست جمهوری نگاه می کنیم می بینیم تغییر زیاد است . برخی که به انتخابات بی تفاوت هستند به نظر فرق بین سیاست های اقتصادی را خوب نمی دانند ولی انهایی که در دل اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه هستند این تفاوت را لمس می کنند .
هر چند که بازار سرمایه از این دولت دل خوشی ندارد ولی حداقل عقلانیت او را تا حدودی همه تصدیق می کنند و این را هم می پذیرند که جمع و جور کردن ان حجم عظیم خرابی ها کار سختی بودو البته زیر لب با خود می گویند که ۲ سال اول دولت را هم فراموش نمی کنند که چطور بازدهی سنگینی که مدت ها بود نصیب بازار نشده بود به جیب سهامداران رسید .!
قدیم تر ها وقتی در انتخابات می شد بیشتر به شکل یک بازی و شرط بندی به ان نگاه میکردیم که فلانی رای می اورد یا نمی اورد و فوق فوقش یک شام و نهار شاندیزی بین طرفین رد و بدل می شد ولی این روزها انتخابات به جیب و همه جوانب زندگی ما تاثیر گذار است به خصوص ما که در بازار کار می کنیم این ارا تاثیرات لحظه ای در زندگی ما دارد . حتی انتخابات امریکا هم به همین شکل روز بعد از ترامپ را که به خاطر دارید شاخص چند واحد ریخت ؟!
شاید خیلی از عزیزان سال ۸۴ در بازار نبودند ولی حقیر با پوست و گوشت و استخوان خود صفوف فروش سنگین و سکوت تلخ تالارهای بورس را در سال ۸۴ چشیده و درک کرده ام . ۱۲ سال پیش سیاست سیلی محکمی به گوش بازار سرمایه زد که تا حداقل ۲ سال گوش او تیر میکشید … شاید ان سیلی محکم ترین سیلی بود که به گوش بازار نواخته شده بود و حتی هر چه بعد هم بازدهی های خوبی نصیب بازار شد خاطرات ان از بین نرفت از ان چیز هایی بود که شاید ببخشیم ولی فراموش نمی کنیم …
و حالا دوباره امسال ممکن است هر اتفاقی رخ دهد باور کنید در سال ۸۴ هم کسی فکرش را نمی کرد . البته بازار فعلی بسیار محتاط عمل می کند و شیوه ریزش بازار نیز تغییر کرده ولی به هر حال فضا خاص و ملتهب است .
و اما امروز قرار بود موارد جدیدی را توضیح بدهیم و بیان کنیم . بحث ما یک بازی است و اتفاقا اگر قالیباف کنار بکشد این بازی جذاب تر هم می شود(این را وقتی مینوشتیم هنوز کنار نکشیده بود ) . قالیباف کنار بکشد یعنی دور دومی در کار نیست و همه چیز همان مرحله اول تعیین می شود . ولی به هر حال با هر سناریویی نوشته می شود امروز با سناریوی تک مرحله ای می نویسیم . فرض کنیم یکی از این دو کناره گیری کرده و بازی بین احتمالاً روحانی و رئیسی خواهد بود . از سوی دیگر بازاری را داریم که قیمت ها طی ۳ روز گذشته به شدت اصلاح شده و کاهشی بودند . قصد داریم صنعت را هم انتخاب کنیم یعنی صنعت خودرو … به نظر بازی می تواند این طور باشد برخی که فکر می کنند روحانی انتخاب می شود و دور اول هم خواهد بود سراغ خرید خودرویی ها در منفی می روند . انها دست به این ریسک زده اند که پیروزی روحانی یک رشد احتمالاً ۱۰% و شکست او یک ریزش ۲۰% را خواهد داشت . شکل و شمایل این بازی طوری است که همه چیز طرف یک هفته رخ می دهد . به نظر بسیاری از اهالی اهل ریسک چون نظر سنجی ها رای بالای ۴۵ تا ۵۰% را به روحانی می دهند این ریسک را پذیرفته و به نظ از فردا منفی بازار کم کم جمع می شود .
ولی دقت کنید همین قشر در روز فردا انتخابات فروشنده هستند هر نامزدی بشود فروشنده هستند رئیسی بشود برای فرار از ضرر بیشتر وروحانی برای شناسایی سود از همین رو برخی می گویند با خیال راحت بعد انتخابات می خریم این سود بی شک به انها منتقل نمی شود و البته ضرر هم به همین شکل …
به نظر میارزد که اگر به نظر سنجی ها تا حدودی اطمینان دارید در منفی فردا برخی سهم های خاص فرابورسی و یا خودرویی را خریده و به امید سود کوتاه مدت ۲ روزه نگهداری کنید .
ببخشید امروز زیاد صحبت کنیم ببنیم بازار چه خبر بوده … البته واقعا بازار امروز نیزخبر خاصی نبود . بیشتر همه دنبال خبربازی و خبر سازی بودند که چه می شود ولی در مجموع موج بازار موج بدی نبود و اغازش شدت نسبتاً مثبتی را داشت ولی رفته رفته عقب نشینی در بازار اغاز شد .
برای بازار فردا به نظر این شدت منفی را نداریم و حتی همین حالا که می نویسیم خبر رسیده است که قالیباف کناره گیری می کندو این یعنی در دور اول همه چیز تمام است و اتفاق خوبی برای بازار خواهد بود . به نظر ان جریان بازی که در بالا ذکر شد فردا با شدت بیشتر ی رخ خواهد داد .
در شاخص نیز امروز با افتی ۵ واحدی مواجه بود که شپنا اخابر والبر ملت مثبت بو ه و چند سهم دیگر منفی بودند در نهایت شاخص همچنان زیر ۸۰ هزار است ولی می تواند فردا را جبران کند .
و اما ببنیم در حاشیه ها چه خبر است …
قبل از هر چیز خبر رسید قالیباف انصراف داده است به نفع رئیسی که به نظر خبرخوبی بود . چرا که دیگر دور دومی احتمالاً در کار نخواهد بود هر چه هست دور اول تمام میشود .
صحبت های امروز روحانی بسیار تند و تیز بود رهبری فرمودند سایه جنگ را ملت ایران برداشت اما کدام ملت بود که دولت قدرتمند را به وجود آورد ؟ مگر این ملت قبلا هم نبود پس چرا نمیتوانست حق خود را پس بگیرد؟به خدا قسم روحانی هوسی برای حکومت و ریاست ندارد و جانش را فدای ملتش خواهد کرد .ما قدرت ایران را بیش از گذشته به رخ جهان خواهد کشید اما روحانی اهل فحاشی به دنیا نیست .روحانی قدرت دفاعی ایران را در چهار سال گذشته به چندین برابر ده سال گذشته رسانده است .
شما بازار نفتمان را به عربستان داده بودید و نتوانستید از منابع گاز و نفت استفاده کنید فقط نشستید و بیانیه خواندید و شعار دادید و تحریمها را اضافه کردید
دروغگویان این قدر پر رو شده اند که خبر دروغ به مقام معظم رهبری می دهند
در خبرهای دیگر داشتیم رکس تیلرسون خبر داد: هدف سفر آینده ترامپ به ریاض، تل‌آویو و واتیکان، ایجاد «اتحاد علیه ایران» است!
در سیار خبرها شنیدیم به گفته منابع آگاه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتملا روز ۱۷ ماه مه یعنی یک روز پیش از آغاز سفرش به عربستان و اسرائیل دستور ابطال تحریمهای ایران را طبق توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ صادر خواهد کر
سخنگوی وزارت‌خارجه: رفع تحریمهای غیرهسته‌ای را که ایده جدید آقای روحانی است دنبال می‌کنیم؛ هیچ اقدامی در دیپلماسی نشدنی نیست
بهرام قاسمی در نشست خبری گفت: “آماده مذاکره با عربستان هستیم، ما خواهان تنش نیستیم، به دنبال افزایش تنش با این کشور هم نیستیم و همانطور که من پیش از این گفته بودم ما آمادگی گفت‌وگو داریم.
در خبرهای اقتصادی به دنبال انتقادات مطرح شده به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در دولت فعلی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تایید افزایش این بدهی تاکید کرد:بدهکار بودن دولت به نظام بانکی ادعای نادرستی نیست، اما موضوع عجیبی هم نیست.مشکل بدهی دولت به نظام بانکی در ایران عمدتا بی انضباطی آن بوده است تصمیم بر این شد تا در راستای اصلاح نظام بانکی این طلب بانک‌ها نیز ساماندهی شود. در این راستا بازار بدهی شکل گرفت تا با انتشار اوراق بخشی از بدهی دولت تسویه شود
در بازارهای جهانی آغاز امروز بازارهای جهانی با روند مثبت در نفت که به ۵۲ دلار رسید و خبرخوبی برای گروه پالایش است . رشد اندک روی تا ۲۵۸۵ و مس ۵۶۲۰ دلار نیز جالب است .
در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت نفت بودیم روسیه و عربستان سعودی برای تمدید طرح کاهش تولید نفت تا پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به توافق رسیدند. این خبر بازار نفت را تکان داد و در نتیجه آن قیمت‌ها در بازارهای آسیایی جهش کرد.
در دلار نیز فعلا در حوالی ۳۷۶۰ در جا می زند
نوسانات ارام قندیها!!!
در نمادهای قندی شاهد نوسانات ارام قندیها هستیم قندیهایی که وضعیت نوسانی این روزها در پیش گرفته و به دلیل رشد قیمتی همچنان در انتظار بودجه های جدید و رشد عایدی به منظور ادامه روند صعودی هستند
قند لرستان به حمایت ۵۲۰ تومانی رسیده و ترمز افت قیمتیش کشیده شد این سهم قندی به نظر میرسد تا قیمتهای ۵۰۰ تومان هم جای افت داشته باشد که در این سطوح شاهد افزایش حمایتها از سهم خواهیم بود شنیده میشود افزایش جچذب چغندر سود سال جاری و سال اینده را تحت تاثیر قار داده و تعدیلات خوبی در انتظار قلرست می باشد
قیمتهای ۳۰۰ تومان برای قند قزوین میتواند فرصت خرید خوبی تلقی شود وضعیت بنیادی این شرکت مثبت و ظرفیت تولید وفروش بالایی دارد به نظر میرسد قزوین بتواند بازدهی خوبی در گروه قند و شکر داشته باشد در صورت برگشت سهم قیمتهای ۳۴۰ تومان بله عنوان هدف مطرح می باشد البته اگهی ثبت افزایش سرمایه فشار فروش را به سهم زیاد می کند
قند هکمتان برای رشد قیمتی شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که شاهد رشد سهم به سطوح بالای ۳۷۰ تومان بودیم در صورتی که طی معاملات فردا شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۳۸۰ تومان باشیم قیمتهای ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان برای سهم بعید نیست
همچنان در این گروه منتظر حضور قپیرا و قشهد هستیم
خودروییها در تکاپو!!!
خودروییها امروز با تکاپوی بیشتری همراه شدند خودروییهایی که در حال رشد خوبی در زمینه تولید و فروش محصولاتشان بوده و با تولیدات جدید میتوانند حتی سال ۹۶ رزا بهبتر از سال ۹۵ اغاز نمایند
در گروه خودرو و در نماد سایپا همچنان حمایتهای مثبت از سهم ادامه داشت به نظر میرسد سهم قصد افت قیمتی را نداشته و بیشتر به دنبال فعال شدن پتانسیلی برای رشد قیکتی و رسیدن مجدد به سطوح قیمتی ۱۴۵ تومان است
در این گروه باید منتظر رسیدن قیمت ها به نقاط حمایتی باشیم به نظر سایپای ۱۲۶۰ ریالی قیمت خوبی است البته برخی از ۱۲۳۰ می گویند ولی بعید است .
در این گروه و به خصوص در سایپا که فعلاً لیدر بازار است منفی امروز هم خریدش بد نیست
به نظر خساپا با زمزمه هایی از تعدیل که دارد می تواند مسیر رشد قیمت را ادامه دهد از سایپا شایعه توقف نماد بعد از انتخابات را شنیده می شود .
به خودرو بسیار امیدواریم به خصوص بع تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه خودرو هم به نظر نه با خبرهای خاص بلکه با انتشار صورت های مالی کم کم مورد توجه بازار قرار میگیرد . به نظر برای نوسان وساپا و خساپا و خپارس و برای نگهداری کمی خودرو را داشته باشید
در نماد سایپا دیزل حمایت ۱۰۰ تومانی در این سهم کارساز شد و مانع از افت قیمتی بیشتر این سهم شده است خکاوه ای که شنیده میشود جریانهای حمایتی قوی پشت سر سهم قرار داشته اما وضعیت سود عملیاتی شرکت مطلوب نیست
پارس خودرو هم در قیمتهای ۱۰۵ تومان در نوسان بود سهم در صورت رسیدن به محدوده قیمتی ۱۰۰ تومان برای خرید مناسب خواهد شد پارس خودرویی که اگر شایعات رشد سوداوری شدر گزارش۱۲ ماهه صحت داشته باشد وارد فاز جدید معاملاتی خواهد شد
کف پالایشی ها!!!
پالایشی ها این روزها کف نشین شده اند پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظارات هم از انها به شدت بالا بوده و تنها به دنبال فعال شدن پتانسیلی برای رشد قیمتی میباشند پتانسیلی که در گزارشات ۱۲ ماهه انها نود پیدا خواهد کرد با این رشد نفت به بالای ۵۲ دلار که اگر با ثبات بماند رویداد خوبی فردا در انتظار گروه است .
پالایش نفت اصفهان با حمایتها و خریدهای خوبی در قیمتهای ۳۲۰ تومان همراه شد سهم این روزها حمامیان جدی و خوبی پیدا کرده و در بازارهای منفی دل به اصلاح نمیدهد که خود نکته مهم و مثبتی برای سهامداران شپناست
پالایش نفت تبریز اگر کمی دیگر اصلاح داشته و به قیمتهای ۴۶۰ تومانی برسد شکار خوبی در گروه خواهد شد شبریزی که بارز دیگر احتمال برگشت قیمتش به سطوح ۵۰۰ الی۵۲۰ تومان وجود خواهد داشت
در نماد پالایش نفت شیراز اصلاح قیمتی سهم تا قیمتهای ۱۶۰۰ تومان ادامه دارد بازار به دلیل قیمت بالا و حبابی دانستن این سهم دید خوبی به شراز ندارد سهمی که فعلا هم رشد قیمتی چندانی برایش متصور نیستیم
در لاوان با اتمام پروژه های در حال اجرا بزودی تمام فرآورده های “بنزین و نفت گاز” پالایشگاه لاوان یورو ۴ می شود
ارامش سیمانی ها!!!
در نمادهای سیمانی نیز شاهد برقراری ارامش سیمانیها بودیم سیمانیهایی که وضعیت خوبی داشته و به نظر میرسد اگر در زمینه فروش مقداری محصولات خود دچار مشکل نشوند با توجه به رشد قیمت فروش محصولاتشان جای رشد خوبی درسود خود دارند
سیمان سپاهان به کف قیمتی خود واکنش مثبت نشان داده و مجددا با برگشت روند همراه شد سپاهانی که به سمت قیمتهای ۱۲۲ تومانی حرکت میکند کف قیمتی سهم در سطوح ۱۱۲ تومان بسته شده و سقف قیمتی سهم نیز مصادف با قیمتهای ۱۳۵ تومان است
سیمان غرب با حمایتهای صورت گرفته با رشد قثیمتی خوبی همرا شده و قیمتهای ۳۶۰ تومانی را به خود دید همین دیروز در قیمتهای منفی به این سهم اشاره شد سهمی که طی تحلیل های بنیادی وضعیت بسیار خوبی داشته و اگر به بودجه فروش ۱,۳ میلیون تنی برسد حتی میتواند با رشد عایدی هم همراه شود
سیمان خوزستان که این روزها حمایت حقوقی ها را به خود میبیند با رشد قیمتی ارام سعی در تثبیت در سطوح قیمتی بالای۳۲۰ تومان را دارد سخوزی که اخر وقت متوقف شد سخوز ۲۸۴ میلیارد ریال در اسفند ماه فروش داشته است و در جمع ۱۲ ماهه ۲۲۵۴ میلیارد ریال فروش زده است که بودجه شرکت ۲۰۹۷ میلیارد ریال در سال ۹۵ بوده . شرکت سود هر سهم خود را برای سال ۹۵ مبلغ ۲۰۷ ریال اعلام کرده بود که با یک گزارش خوب و عالی ۲۷۴ ریال را محقق کرده است
در گروه سیمان سقاین ۱۹۰۰ ریال تقسیم کرده است سهمی که در سال ۹۶ مبلغ ۳۵۸۶ ریال سود اعلام کرده است و در روز بازگشایی شاید اگر اصلاح خوبی کند مورد توجه بازار قرار گیرد
سرمایه گذاریهای معلق!!!
سرمایه گذاریها در بازار منفی فعلی به حالت تعلیق درامده اند سرمایه گذاریهایی که در صورت برگشت بازار میتوانند مجددا صدر نشین شوند
توکا فولاد امروز هم مهمان نوسانات منفی بود این سهم سرمایه گذاری که وضعیت خوبی از نظر بنیاید داشته و مجامع شرکتهای زیر مجموعه اش بسیار پربار برگزار شد با افت قیمتی به سمت سطوح ۱۱۵ تومانی عقب گرد میکند این سهم با شایعات خوبی همراه می باشد اما عدم حمایت از سهم و جو منفی بازار سبب شده تا شاهد روند برگشتی و منفی در سهم باشیم
در نماد سرمایه گذاری بوعلی قیمتهای ۱۰۰ تومانی فعلی به نظر میرسد فرصت خرید خوبی با دید میان مدت باشد بوعلی که با رشد سوداوری و حتی رشد سود بیشتر در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ همراه بوده و بار دیگر پتانسیل رشد قیمتی و بازدهی ۲۰ درصدی را داراست
توسعه صنعتی همانطور که بارها در قیمتهای منفی عنوان کرده بودیم مجددا به قیمتهای بالای ۱۲۱ تومان برگشت سهم که دارای اخبار خوبی به خصوص از ناحیه فایرا و فرش بلوکی این سهم میباشد قدرت رشد قیمتی تا سطوح ۱۳۰ الی۱۳۵ تومان را دارا می باشد
به نظر وتوصا هم می توان با بازگشایی فایرا مثبت باشد
چهارگوشه بازار!!!
برق کهنوج پس از مجمع با رشد قمتی و بازدهی حدود ۵ درصدی بازگشایی شد این سهم به نظر میرسد با توجه به افتتاح طرح توسعه خود و سود بالا و پی بر ای پایین و قرارداشتن در کف قیمتی با رشدقیمت به سمت سطوح ۱۰۰۰ تومانی بازگردد
بانک ملت امروز با نوسانات مثبت همراه شد ظاهرا کف قیمتی سهم در سطوح ۱۰۰ تومان بسته شده و سهم دسیکل نوساین را بین دو سطح قیمتی ۱۰۰ الی ۱۲۰ تومان بسته است بانک ملتی که وضعیت بنیادی بهتری در گروه خود به خصوص ۳ بانک بزرگ دارد
اپ در قیمتهای ۲۴۰۰ تومان با نوسانات ارامی همراه شد این سهم به نظر میرسد به پایان روند صعودی خود رسیده و قیمتهای ۲۴۰۰ تومان فرصت مناسبی برای فروش و شناسایی سود در سهم میباشد اپی که روند رو به رشد سوداوری ارام و متعادلی داشته و به نظر نمیرسد با جهش سود خاصی همراه شود مراقب اپرداز هم باشید .
امروز در بازار در گروه مسکن فضا بد نبود به نظر باردیگر روی ثالوند و ثاباد نوسانات خوبی گرفته می شود
در بازار پکویر را هم جالب میخرند به نظر این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید
بازار امروز حرف خاصی برای گفتن نداشت ولی به نظر فردا کمی بهتر عمل می کند . بازار این روزها به شدت سیاسی شده است و این موج سیاسی است که در بازار اثر گذار است . روی ان بازی که ابتدای گزارش بازار هم نوشتیم فکر کنید …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ اردیبهشت ۹۶
