گزارش بازار دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۶
سرگیجه سیاسی بازار !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۲۰ امروز دوشنبه ، ۱۸ اردیبهشت ماه کم کم فضای سیاسی کشور داغ تر و ادبیات ها تند تر می شود . گویا موتور روحانی هم تازه روشن شده و حسابی داغ کرده است . این برای ما و بازار خیلی خوب نیست از چه جهت از این جهت که بی شک وقتی او این چنین به طرف مقابل می تازد طرف مقابل هم ساکت نخواهد نشست و توپخانه را روشن می کنند و در این فضاست که بازار قربانی می شود یعنی همه می زنند و می روند ولی این بازار است که ساکت می نشیند ان وسط تا این بازی تمام شود . این بازی برای بازار ۷ روز دیگر اب می خورد و به نظر از فردا کمی شدت ضعف خرید ها در سیتسم روشن تر و مشخص تر می شود .
ببنید در بازار به نظر اگر بازار صبر کند و خرید نکند حق دارد … تا ۱۱ روز دیگر اتفاق مهمی برای بازار رقم میخورد و مقام نخست قدرت اجرایی کشور روشن می شود و اگر تغییری در ان رخ دهد بسیاری از ارکان های اجرایی و سیاست ها و شرایط تغییر می کند که بازار تاب و تحمل این تغییرات را به نظر نخواهد داشت و اولین واکنش ان منفی می شود برای فرار از این بحث به نظر بسیاری راه ساده را انتخاب کردند تماشای بازار و ریسک نکردن . حقیقت امر شاید هم درست بگویند . بازار بعد از امدن روحانی بالای انچنانی نخواهد داشت نهایت ۱ روز صفوف خرید و بعد عرضه ابشاری حقوقی هاست ولی اگر ان روی سکه رخ دهد ( حتی اگر احتمال وقوع ان ضعیف باشد ) ریزش در بازار بسیار جدی و برای روزها طولانی خواهد بود . این را در نظر بگیرید که در ان وقت خروج از بازار کار دشواری است .
پس باید به برخی حق داد که تا زمان انتخابات صبر کنند انها بازی را پیش رو دارند که یک سرش اگر برد هم باشد نوسان بازار انقدر ضعیف و محدود است که به جا ماندن نمیرسد ولی ان طرف سکه اگر چیز دیگری باشد برای مدت ها ممکن است او را در چالش فروش و صفوف فروش نگاه دارد
و اما بحث اخر .. در بازار بسیاری انتظار یک مرحله ای شدن و تمام شدن در همان دور اول را دارند ولی اگر به هر دلیلی انتخابات دو مرحله ای شد به نظر بازی بازار در ان یک هفته به سرعت و با شدت به خاطرات گذشته می شود و ترس نسبی را خواهد دید که احتمالاً در ان یک هفته اگر رخ دهد اوضاع چندان مثبت نخواهد بود .
و اما سراغ بازار برویم که امروز وضعیت شبیه دیروز بود اغازی خوب مثبت و پایانی پر عرضه . بازار به این روند ها عادت کرده است به نظر این چند روز هم به همین شکل سپری می شود حتی اخر هفته به دلیل مناظره فضا کمی خاص تر هم خواهد بود .
برای فردا شاید کمی موج عرضه در بازار تقویت شود البته کدال و خبرها ان نیز در بازار بسیار مهم و و حیاتی خواهند بود .
در شاخص امروز واقعا کار بزرگی کرد در حالی که در بازار خیلی نماد خاصی مثبت نبود و شاخص با رشدی ۸۳ واحدی در ۷۹۷۴۴ واحد قرار گرفت که رانفور رمپنا فولاد شپدیس در این رشد موثر بودند . منفی اپ و خساپا نیز جالب بود . ولی در مجموع رشد شاخص در بازار اتفاق جالبی بوده که امروز رخ داد و محقق شد .
و اما سری به خبرها و حاشیه ها بزنیم …
در حاشیه بازار صحبت های انتخاباتی روحانی کمی تند تر و داغ شده ست .
روحانی: چه شده است دو سه هفته است سخنگوی یک نهاد فقط علیه دولت سیاه نمایی میکند؟ ما نخواهیم گذاشت خانه ای که باید خانه عدالت باشد خانه دروغ و تهمت شود
“دکتر قالیباف” در شبکه جام جم: تفاوتی بین مردم قائل نیستیم، اما دست ۴درصد را قطع می‌کنم در سال‌های اخیر دیده شده که روند اداره کشور در مسیر خوبی قرار نگرفته من نمی‌خواهم منکر زحمات عزیزان شوم چرا که خارج از انصاف است امروز با بیکاری مفرط، گرانی و رکود بازار مواجهیمولید المعلم: در صورت پایبندی معارضان به شروط طرح روسیه برای «کاهش تنش»، ما هم به آن پایبند خواهیم بود
یکی از مهم ترین خبرها خبر انتخابات فرانسه است . ماکرون ۳۹ ساله که بین ۶۵ تا ۶۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده، حامی اتحادیه اروپا است و به صورت مستقل وارد انتخابات شده بود. وی جوان‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ فرانسه است
در خبرهای نفتی نخستین محموله نفت میدان پارس جنوبی صادر شد
در این گیر و دار بحث های مالیاتی هم مطرح شده است رئیس سازمان امور مالیاتی در خطاب به ابراهیم رییسی نامه‌ای نوشته و در آن ضمن تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در چهار سال گذشته، تصریح کرده است: مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به این مهم میکند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره:نخستین محموله نفت پارس جنوبی صادر شد.روزانه ۲۵ هزار بشکه از لایه نفتی تولید میشود. برای فاز ۲ این طرح در حال مذاکره هستیم
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت : ایران در زمان تحریم، از هند کاتالیست خریداری میکرد اما در حال حاضر با یک سوم قیمت کاتالیست اوریجینال را از اروپا خریداری میشود .وی با تاکید براینکه در زمان تحریم، سه بخش انرژی، حمل و نقل و بانک تحریم بود، گفت: اکنون به جرات می گویم که تحریم در هر سه بخش برداشته شده است؛ ممکن است بانکی نخواهد به ما اعتبار دهد اما این مساله ربطی به تحریم ندارد همانگونه که ما بدون مشکل کارهای بانکی را انجام می‌دهیم. وی با اشاره به مسدود شدن تجهیزات خریداری شده از جمله کمپرسورهای زیمنس در آلمان، گفت: اگر کمپرسورها نمی‌آمد، مجبور بودیم کالای بی‌کیفیت از چین بخریم، چند سال صبر کنیم تا به دستمان برسد و سپس از هر چندوقت یک بار شاهد خراب شدن آن باشیم.
در بازارهای جهانی … انتخابات فرانسه موثر بود و نفت به نزدیک ۵۰ دلار رسید ولی دوباره فت کرد و حوالی ۴۹ دلار است . . روی و مس هم مثبت بودند ولی ضعیف .
در دلار هم دوباره کمی منفی شده و به ۳۷۶۰ دلار رسیده است .
خبرهای داغ خودرویی!!!
در نمادهای خودرویی شاهد نوسانات منفی خودروییها بودیم این روزها خبرهای داغی از خودروییها به گوش رسدیه که هر ان میتواند سبب برگشت روند بازار شود
در نماد سایپا شایعتی در خصوص معامله بلوکی در قیمتهای ۱۱۵ تومان و بسته شدن سهم برای تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود بالای ۲۰ تومان باعث شد تا سهم حجم بالایی امروز مورد معامله قرار بگیرد سهمی که به نظر میرسد به اواخر موج اصلاحی خود رسیده است همه اخبار سایپا کف بازار است و به نظر این موج خیلی نمی تواند تحول افرین باشد ولی حجم سهم چند روزی است دوباره بهتر شده است .
ایرانخودرو در قیمتهای ۲۷۰ تومان با نوسانات منفی همراه شد این سهم نیز به پایان روند اصلاحی خود رسیده و خرید سهم از همین سطوح و در قیمتهای منفی با دید قیمتهای ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان میتواند گزینه مطلوبی محسوب شود خودرویی که با شایعات تعدیل مثبت در سود سال ۹۵ و ۹۶ همراه است
ایران خودرو دیزل اما به قیمتهای ۹۸ تومانی رسید این سهم در صورت رسیدن به قیمتهای ۹۲ تومان برای خرید پرریسک مناسب خواهد بود سهمی که شنیده میشود توان برگشت به قیمتهای ۱۰۰ تومانی را علی رغم شایعات منفی افزایش زیان در گزارش ۱۲ ماهه را داراست
در بازار روی خپارس نیز می شود فکر کرد به نظر بعد از فشار فروش کمی شرایط برای خپارس قوی تر خواهد شد .
سرمایه گذاری ها برعکس شاخص!!!
در نمادهای سرمایه گذاری برعکس روند مثبت شاخص شاهد نوسانات منفی سرمایه گذاری ها بودیم سرمایه گذاریهایی که پس از اصلاح قیمتی در موقعیت های خوبی برای خرید کم ریسک قرار خواهند گرفت
سرمایه گذاری خوارزمی قیمتهای ۸۰ تومان را از دست داده و به سمت قیمتهای ۷۶ تومان رهسپار شد ظاهرا تا سایه شو بانک صادرات از سر سهم کم نشده و بانک صادرات بازگشایی نشود خوارزمی جای رشد قیمتی چندانی نداشته و فعلا در رنج قیمتی ۷۶ الی ۸۶ تومان در نوسان خواهد بود
سرمایه گذاری سایپا هم به قیمتهای ۹۲ تومان خواهد رسید پایان اصلاح قیمتی سهم بین دو سطح قیمتی ۹۲ تا ۸۸ تومان می باشد فعلا خبری از سهم که بتواند باعث رشد قیمتیش شود نبوده و تنها برگشت روند سایپا میتواند به این سهم کمک نماید
سرمایه گذاری بوعلی که امروز به مجمع میرود با فشار عرضه ها همراه بود این روزها کسی خواهان رفتن به مجمع نبوده و ریسک توسط نماد را به جان نمیخرد بوعلی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ان ای وی و تحولات بنیادی پس از مجمع میتواند مورد توجه قرار گیرد
پالایشی های مستعد!!!
در نمادهای پالایشی شاهد نوسانات ارام سهام این گروه بودیم همگان این روزها بر مستعد بودن پالایشی ها بر رشد قیمتی متفق القول هستند اما تا زمانی که شایعات مثبت در صورت های مالی ۱۲ ماهه پالایشی ها اعمال نشود پالایشیها با روند نوسانی به کار خود ادامه خواهند داد امروز البته حجم ها در این گروه بالا رفت که نشان دهند اتفاقات خاص در این گروه هاست .
پالایش نفت تبریز به سمت حمایت ۴۶۰ تومانی عقب گرد کرده است این سهم پالایشی میتواند در سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان متعادل شود شنیده های خوبی از تعدیلات مثبت سنگین سهم در گزارشات سال۹۵ و ۹۶ شنیده میشود
در نماد پالایش نفت بندرعباس علی رغم حمایتهای ارمان شهر و صندوق توسعه بازار همچنان فروشهای سنگین پارسان سبب شده تا سهم نایی برای رشد قیمتی نداشته باشد به نظر میرسد شبندر این روزها به دلیل فروشهای پارسان به کندترین سهم گروه تبدیل شده است
همچنان شپنا وضعیت دیگری داشته شایعه اعلام سود ۴۵ تا ۵۰ تومانی سبب شده تا این سهم پالایشی با نوسانات بهتری همرا شود حتی شنیده میشود سود شرکت برای سال ۹۵ تا سطوح ۶۰ تومان رشد خواهد داشت به طور کلی اینده سهم بستگی به صورتهای مالی ۱۲ ماهه شپنا دارد
ریزش سیمانی ها!!!
سیمانی ها با روند نوسانی همراه شده اند سیمانی هایی که این روزها به دلیل اخبار منفی از ادامه رکود و مشکلات صادرات سیمان به عراق با روند اصلاحی کار خود را دنبال میکنند
سیمان سپاهان به سمت قیمتهای ۱۱۲ تومانی عقب نشینی می کند وقتی سهم در قیمتهای ۱۳۵ تومانی در حال معامله بود رسیدن به سقف قیمتی و اصلاح راگفته بودیم سهمی که با گزارش ۶ ماهه خود نشان داد فعلا به دلیل قیمتهای پایین فروش و افت فروش مقداری محصولاتش قادر به تعدیل مثبتی که انتظارش را بازار داشت نیست
سیمان غرب هم اگر حمایت ۳۶۰ تومانی را از دست بدهد تا قیمتهای ۳۴۰ تومان پایین خواهد امد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و میتواند در صورت اصلاح و رسیدن به کف قیمتی برای خرید در گروه سیمانی مورد توجه قرار بگیرد
سیمان تهران هم امروز با حمایتهایی همراه شد شنیده میشود درسال ۹۶ هم این شرکت سیمانی قصد فروش برخی داراییهای خود را داشته و با پتانسیل رشد عایدی در بودجه سال ۹۶ همراه خواهد شد
معادن در نوسان!!!
در نمادهای معدنی شاهد نوسانات مثبت و ارام سهام این گروه بودیم فعلا بازار در معدنی ها چشم انتظار وضعیت قیمتهای جهانی فلزات می باشد
باما تلاش میکند تا حمایت ۵۸۰ توماین را از دست ندهد امید سهم به پابرجا ماندن این حمایت قوی می باشد بامایی کع شنیده میشود سود ۱۰۰ تومانی در انتظارش میباشد که اگر صحت داشته باشد اوضاعش بهبود خواهد یافت فعلا ترس بازار از ریزش بیشتر قیمتهای جهانی روی تا سطوح ۲۴۰۰ دلار سبب فشار عرضه ها در روییها شده است
چادرملو ارام ارام به قیمتهای ۱۶۰ تومانی رسید افتتاح طرح های توسعه ای و سایر پتانسیلهای تاثیری بر روند سهم نداشت کچادی که فعلا امیدی به سهم به خصوص با توجه به افت و خزیهای بازار جهانی سنگ اهن و اثرات روانیش نیست
ملی مس هم با نوسانات مثبت ارامی همراه شد فعلا سهم در حال درجا زدن است و میلی به رشد قیمتی ندارد سهامدارانی که قصد ورود به این سهم را دارند تنها با دید سهامداری میتواند گزینه مناسبی باشد
در این گروه ها به نظر فولاد و فولاژ را زیر نظر داشته باشید البته اگر سهم استخوان داری می خواهید به نظر فولاد بهترین گزینه است .
چهارگوشه بازار!!!
شایعه قرارداد ۱۰۰۰ دستگاه خود پرداز بین پست بانک با وزارت ارتبطات برای نصب در روستاها سبب شد تا این سهم با صف خرید سنگینی همراه شود پست بانکی که با شکست قیمتهای ۲۰۰ تومانی توان رشد تا قیمتهای ۲۲۰ تومانی را داراست ظاهرا در گروه بانکداری وضعیت پست بانک یک سر و گردن از بقیه بالاتر است ولی در این گروه از نظر بنیادی روی انصار و خاور میانه می توان مانور داد برخی نیز روی حکمت صحبت می کنند که جالب است .
صدور مجوز افزایش سرمایه در نفت پاسارگاد به میزان۳۰۰ درصد سبب صف خرید سهم شده است البته در این سهم باید به رشد قیمتی و پی بر ای سهم توجه داشت به نظر میرسد سهم از قیمتهای ۱۲۰۰ الی۱۲۵۰ تومان توان رشد قیمتی بالاتری نداشته باشد ولی خبرهای بدی هم از سهم نمیرسد درشپاس در گزارش فروردین ماه ۱۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است . عدد بدی نیست و خوب است
قند شیروان در قیمتهای ۲۸۰ تومان به تعادل رسید این سهم امروز با فشار عرضه ها نشان داد توان رشد قیمتی بیشتری ندارد سهم رشد بیشترش با حباب همراه و برای سهم مشکل ساز خواهد شد سهمی که رشد بیشتر در حالی میتواند داشته باشد که با تعدیل مثبت عایدی همراه شود و رشد قیمتیش توجیه پذیر شود
در این گروه قپیرا گویا برای تعدیل مثبت متوقف شده و قلرست هم اندک تعدیلی زد ولی کم بود
در این گروه قشهد و قصفها پس از کمی اصلاح شرایط بهتری را داشته اند .
این روزها خبرهای ذوب جالب است . معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و راه آهن ایران آمادگی دارد تمام ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان را خریداری کند. هم اکنون احداث ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط آهن در کشور در دست اجراست اما به علت کمبود ریل مورد نیاز بسیاری از پروژه های ریل گذاری در کشور متوقف شده بود. ولی صورت های مالی هنوز نرسیده و به نظر خیلی نمی توان اعتماد کرد .
امروز در بازار رتکو کمی متعادل شد ولی به نظر روزهای اتی می تواند پس از کمی اصلاح بهتر شود
امروز مپنا را خوب می خریدند زمزمه هایی از تعدیلات خوب سهم در بازار به گوش میرسد
عجب بازی شده چکارن سهامداران اصلی در پی حراج شرکت اند کاری که کمی غیر حرفه ای است ولی به هر حال عرضه دارند و اختیار فروش ! به نظر این رخداد ها کمی غیر منطقی است ولی اگر تجربه شلیا تکرار شود ماجرای جالبی خواهد شد
امرو افست کمی مثبت شد به نظر سهم را زیر نظر داشته باشید بازی جالبی را دارد
در نماد فاذر این روزها پر حجم است به نظر سهم به قیمت هایی رسیده که می تواند اندک رشد قیمت و تغییرات سود را داشته باشد
امروز خصدرا هم مثبت بود و شرایط عجیب است شنیده می شود خبرهای مثبتی از گزارش دهی به کدال به گوش میرسد
دوباره امروز ولساپا را خوب خریدند به نظر بازی های خوبی را بتوان در سهم دید .
در بازار حفارس و حپترو را خوب می خرند ببنید بنیادی خیلی خبری نیست ولی از نظر بازی و نوسان قیمتی شرایط جالبی دارند .
در مجموع بازار خیلی حرفی برای گفتن ندارد و بهتر است این چند روز را نیز تحمل کند و صبور باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ اردیبهشت ۹۶
