گزارش بازارچهار شنبه ۱۱ اسفند ۹۵
ترکش های تسویه !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۵۰ امروز بازار صبح را خبرهای خوبی اغاز کرد البته موج خبرها از دیشب اغاز شده بود ادامه سریال خبرهای خوب خودرویی ها جو مثبت روی سایپا ، رشد بازارهای جهانی و … باعث شد تا امروز امیدواری به بازار بیشتر باشد . ولی بازهم ان فشار عرضه در بازار وجود داشت به خصوص در نیم ساعت اخر . در واقع بازار را باید به دو قسمت تبدیل کرد بازار تا قبل از ۱۲ و تا بعد از ۱۲ تا قبل از ۱۲ همه چیز خوب بود ولی انگار صبر انهایی که می خواستند بفروشند ۱۲ تمام شد ناگهان فشار اوردند . البته این اتفاقات طبیعی است و ۱۰ روز اتی و به خصوص ۵ روز پیش رو این موارد را بسیار داریم .
این فشار را باید طی ۵ روز اتی ببنیم البته همین جا سربسته در بسته می گوییم از جانب برخی کد ها این موضوع کمتر می شود فعلا همین جا می بندیم این موضوع را تا بعد بازار بیشتر در موردش حرف بزند .
اما امروز سراغ ۳ موضوع برویم . اوی بحث تسویه هاست پرسیده بودند تسویه ها به چه شکل است و چگونه به نظر چه بحث تسویه و چه نقد کردن تا اخر هفته بعد با فشار همراه می شود ولی کم کم از شدت ان کاسته خواهد شد .امروز برخی مشکلات بزرگ نیز حل شده و به نظر رویدادهای بازار با شیب ملایم تری پیش خواهد رفت .
دوم برادر ترامپ است ! ترامپ و یک نکته … به قول شاعر فارغ از هر زنده باد و مرده باد و این که ترامپ چه اثرات سیاسی در بازار خواهد داشت . دو نکته حائز اهمیت است ترامپ دقیقا روی چیزی دست گذاشته که سهامدران می خواهند سهامداران این طرفی نه ، ان طرف را می گوییم. شاخص داوو جونز در حال صعود است و این خود این موضوع را نشان می دهد اما ربطش به کار ما چه می شود ! مدت ها پیش بود به خاطر می اورم قبل از انتخابات امریکا یکی از دوستان تحلیل گر ان طرف ابی برای ما می نوشت که هر یک بیایند ممکن است چه اتفاقی رخ دهد وقتی به ترامپ رسید گفت ۳ اتفاق رخ می دهد افزایش بودجه داخلی امریکا یا به قول خودمان طرح های عمرانی ، کاهش ارزش دلار ، افزایش سرمایه گذاری شرکتهای امریکا در خود کشور. در ظاهر هر ۳ اگر در کشور ما اتفاق بیافتد ان رئیس جمهور محبوب ترین ادم است ولی به هر حال این موضوع ان طرف دنیاست و به نظر برای بازار ما یک اتفاق بسیار خوب را می تواند رقم بزند . فرض کنیم تنها فرض … بازارهای جهانی با رشد مواجه شوند و البته دلار هم به بالای ۴۲۰۰ برسد رشد بازارهای جهانی را فقط ۱۰% بگیریم یعنی مثلاً متانول حتی همین جاها بماند نفت ۶۰ تا ۶۵ شود ، روی ۳۱۰۰ شود ، مس ۶۶۰۰ و فولاد و سنگ آهن هم هر یک ۱۰% رشد کنند . دولت محترم جیب بازار را نزند و دست در سیاست گذاری ها نکند بازار خود به خود حرکت خواهد کرد . کما این که معتقدیم دولت در دوره دوم خود دیگر ان سیاست های سنگین انقباضی را نخواهد داشت و اندک رشد تورم اندک رونق و بهبود را شاهد خواهیم بود .
این مطلب را به عنوان یک احتمال خیلی دور نشوتیم که بدانیم بازار همیشه فرصت فروش فرار نیست گاهی اوقات این چشم اندازها فرصت های خرید جالبی را می تواند رقم بزند این فقط یک ترسیم و یک توصیف بود . چطور عزیزان در بانک ها وضعیت خوش بینانه را می بینند و می گویند هیچ وقت سوخت پول سراغ انها نمی اید به نظرم ان فرض خوش بینی در مورد بانک ها از این فرض بالا درجه احتمال وقوعش بیشتر است و حقیر سوخت شدن و یا مشکل بانکی ها قوی تر از وقوع این جریان ها می دانیم پس در تنظیم وزن پرتفوی ها نیز باید دقت کرد
و سوم … در تکمیل صحبت های دیروز در مورد رشد احتمالی در بازار و صنایع و شرکت ها دوباره علاوه بر بد بینی های موجود که بازار را می دهند و اعتباری ها داستان شده و کارگزاری ها مشکل دارند و … باید این را هم بررسی کرد که بازار شاید با رشد یک سهمی که همه در ان درگیر هستند مثل سایپا یک حرکت زنجیر وار را اغاز کند درست شبیه بهمن و اسفند سال قبل منتهی با این تفاوت که امسال از نظر بنیادی به نظر وضع شرکت ها بهتر هم هست و می توان روی این اصل نیز تکیه کرد . میدانیم توی دلت داری میگی دلت خوش است برادر رشد کجا بود !ولی بازار همیشه نشان داده جایی رشد می کند که هیچ کسی فکرش را هم نمی کند .
این اخری را هم بگوییم قول میدهیم پر حرفی را تمام کنیم . یک خبر دیگر این که در خبرها داشتیم هیات وزیران برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی با انتشار حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی از طریق نهاد مالی یا واگذاری به طلبکاران با سررسید ۵ سال در بازار پول و سرمایه موافقت کرد… این خبر برای سال های آتی بازار می تواند جالب باشد حداقل فشار فروش روی برخی سهم ها را از سوی تامین کمتر می کند . سعی می کنیم در روزهای بعد در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم .
در بازار امروز توضیح دادیم که ابتدا وضع بازار خوب بود بعد رفته رفته کاهشی شد و این اتفاق خوبی نبود به نظر فضای بازار برای روز شنبه تحت تاثیر خبرها و بازارهای جهانی می تواند جالب توجه باشد . در سوی دیگر بازگشایی سیل نماد ها نیز به جنب و جوش بیشتر انها کمک می کند زمزمه هایی از بازگشایی پالایشی ها به گوش میرسد .
و اما در شاخص امروز با افت ۱۲۷ واحدی مواجه بودیم که شاخص با این افت به ۷۷۴۷۵ رسید که امروز فملی فارس تاپیکو حکشتی در این ریزش موثر بودند . به نظر با این مختصات دیگر افت قابل ملاحظه ای را در شاخص نداریم و نهایت تا ۷۶ هزار بریزد که ان هم سخت است .
و حالا سری به خبرهای سیاسی بازار بزنیم …
در مهم ترین خبرهای سیاسی .. رئیس جمهور با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود در حاشیه اجلاس سران اکو دیدار و گفت‌وگو کرد. بعد ها اهمیت این موضوع مشخص می شود . روحانی در دیدار با اردوغان: ایران بر حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه اصرار داشته و با هرگونه نقض تمامیت ارضی در منطقه به ویژه در سوریه و عراق مخالف است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که اگر عربستان، شروط ایران را بپذیرد زائران به حج تمتع اعزام می شوند، گفت: سومین دور مذاکرات ایران و عربستان برای اعزام زائران به حج تمتع ۹۶ امروز -چهارشنبه – برگزار می شود.ایران شروطی را درمورد حج آینده اعلام کرده است و در صورتی که عربستان آن را بپذیرد زائران را اعزام می کنیم و اگر مانع شود باعث اعزام نشدن زائران ایرانی می شود
این هم خبر مهمی است بعد ها اهمیت ان روشن می شود .
دیروز خبر مهمی منتشر شد . ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش در سخنانی به عنوان خطبه وداع، به شکست دولت ادعایی خود اعتراف کرد و از عناصر این گروه خواست به مناطق کوهستانی پناه ببرند.
ترامپ بودجه وزارت خارجه آمریکا را یک سوم کاهش می‌دهدرسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه از طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش شدید بودجه دستگاه دیپلماسی این کشور خبر دادند.بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده، قرار است بودجه وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا تا ۳۷% کاهش یابد.انتشار این خبر یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که اعلام شد ترامپ قصد دارد بودجه وزارت دفاع آمریکا را بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد
در خبرهای ان طرفی ترامپ در اولین سخنرانی در کنگره آمریکا: من تحریم‌های جدیدی علیه افراد و موسساتی که از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران حمایت می‌کنند وضع کرده و بار دیگر بر اتحاد تزلزل ناپذیرمان با کشور اسرائیل تأکید کرده‌ام.تمامی ملت‌های دنیا – اعم از دوست یا دشمن – خواهند دید که آمریکا قوی، پرغرور و آزاد است. من اجازه نخواهم داد اشتباهات دهه‌های گذشته مسیر آینده ما را تعیین کند.۴۳ میلیون آمریکایی در فقر زندگی می‌کنند.ما فرایند خشکاندن باتلاق فساد دولت را با وضع ممنوعیت پنج ساله برای لابی‌گری مقام‌های قوه مجریه و ممنوعیت مادام‌العمر برای لابی‌گری آنها برای دولت‌های خارجی، آغاز کرده‌ایم. وظیفه من نمایندگی دنیا نیست. وظیفه من این است که نماینده ایالات متحده آمریکا باشم
در خبرهای اقتصادی حرف های طیب نیا مهم بود . طیب‌نیا در دهمین همایش مالی و مالیاتی:اخذ مالیات باید مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی گمرک داراییها و اموال و املاک مردم باشد. بنده شخصاً بسیار گله‌مند هستم و مقامات محلی و ملی مقاومت‌هایی در برابر خصوصی‌سازی دارند. هر روز با نامه‌ای مواجهیم که امضاهای متعدد داشته و تهدید استیضاح و سؤال می‌شویم. فردی بدون اطلاع از جزئیات، صرفاً اشکال وارد می‌کند که چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکردید و شروع به معرکه‌گیری می‌کند، درست نیست. متأسفانه تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است. شرکت دولتی یعنی اینکه منبع تولید رانت باشد و سفرهای خارجی داشته باشند و بتوانند حقوق‌های نجومی گرفته و افراد مورد نظر خود را استخدام کنند.
درسایر خبرهای اقتصادی صندوق بین المللی پول: باوجود رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری بیکاری در این کشور بیشتر شده و بخش غیرنفتی در سال ۹۵ تنها ۰.۸ درصد رشد داشته است. تسنیم
نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه؛ بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را حذف کردند و این خبرخوبی برای صندوق هاست .
در خبرهای اقتصادی نیلی گفته است در دولت روحانی سالانه ۷۰۰ هزار نفر صاحب شغل شدند که یک رکورد است ولی چون ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر در سال وارد بازار کار می‌شوند، هنوز ۵۰۰ هزار در سال بیکار می مانند؛ علت این وضعیت انفجار جمعیتی دهه ۶۰ است / ما در حالی سالانه ۱میلیون و ۲۰۰ هزارمتقاضی شغل داریم که این عدد در سال ۸۳ تنها ۶۰ هزار نفر در سال بود.
و باز حکایت همیشگی بازار تمام شد قیمت های جهانی شروع به افزایش کردند … احتمالاً جمعه قبل ازبازار هم بریزند . مدت هاست به این رویداد عادت کردیم . روی ۲۸۷۱ مس ۶۰۶۷ و نفت ۵۶٫۸۴ شده است .
دلار هم در ۳۷۶۰ و ۳۷۷۰ و کمی بالا و پایئن تر در نوسان است .
قندیها باز شیرین شدند!!!
قندیها همچنان با افزایش و بهبود اقبال بازار همراه و نوسانات مثبتی را تجربه کردند قندیهایی که در مسیر خوبی قرار گرفته وادامه روند رو به رشد سوداوریشان به تقویت جو ثبت در این گروه کمک می کند
قند هگمتان پس از اصلاح قیمتی با صف خرید و رشد قیمتی خوبی همراه شد وضعیت بنیادی مطلوب این شرکت قندی سبب شده تا تا افت قیمتی بیش از جد باعث توجه بازار به سمت این سهم قندی شود قهگمتی که به سمت قیمتهای ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان بازمیگردد
در نماد قند اصفهان نیز همانطور که پیشتر عنوان کردیم گزارش بودجه ۹۶ شرکت قابل قبول نبوده و شرکت هم در سال جاری و هم سال اینده قابلیت رشد خوبی در سوداوری خود دارد این سهم به قیمتهای ۵۸۰ تومانی بازگشته تا بار دیگر شانس خود برای رسیدن به قیمتهای ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومانی را امتحان نماید
قند پیرانشهر نتوانست از سد قیمتی ۶۲۰ تومان عبور نماید این قیمتها عرضه ها را در سهم افزایش داده و مانع رشد قیمیت بیشتر سهم میشود قپیرایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و میتواند رشد قیمتی را در صورت شکست این قیمتها تجربه نماید
امروز در بین بررسی گزارش ها چشممان به قاروم خورد باورمان نمی شود سهم ۵۷۰۰ ریال بوده سهم که ۴۰۸۰ ریال سود ۶ ماهه تاه محقق کرده نمی دانیم ولی به نظر سهم باید حوالی ۲۰۰۰ تومان باشد نه این قیمت ها کمی بیشتر او را زیر نظر بگیرید .
به نظر در سال بعد پس از انتخابات دولت کمی در مورد نرخ شکر هم وتاه می اید .
یک بام و دو هوای بانک ها!!!
در نمادهای بانکی ارامش خوبی حکمفرما شده است فعلا بانکیها همچنان در انتظار فروش داراییها و روشن شدن تکلیف بدهی دولت هستند بانکهایی که این روزها به دو دسته سه بانک بزرگ و اصلی که دارای مشکلات بیشتری هستند و بقیه بانکها که دارای مشکلات کمتری هستند دسته بندی شده اند
پست بانک امروز معاملات بهتری را پشت سر گذاشت همچنان پس از بازگشایی اگر چه وعدههای جهش سود و قراردادهای جدید این بانک به ورطه عمل نرسیده و یا تاثیری در سوداوری این بانک نداشته اما حمایتهای خوبی نیز به دلیل عدم داشتن مشکل در این بانک به مانند سایر بانکها می شود به نظر میرسد پست قصد تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۱۸۰ تومان را دارد
دیروز بر خلاف انتظار حکمت منفی باز شد این بانکی نیز در حالی روی سود ۱۵۰ ریالی سال ۹۵ تاکید کرده است که پوشش خوبی ندارد . ولی در ۹۶ یک تحول رخ داده و سود سال ۹۶ را با ۱۳۳% رشد و سرمایه جدید ۸۰۰ میلیارد تومانی ۱۷۵ ریال اعلام کرده است که اتفاق بسیار خوبی برای سهم بوده است احتمالاً بازار روی این سهم کمی دید منفی و غیر عملیاتی بودن را دارد ولی به هر حال سود منطقی را شناسایی کرده است
از سوی دیگر انصار را نیز خوب می خرند مزمه ای از قبل وجود دارد بازار گردان به زودی سهم را روی ۲۲۰۰ ریال قرار می دهد و برای سال ۹۵ان را در این قیمت ها تمام می کند تا پرتفوی دچار مشکل نشود .
شفاف سازی بانک تجارت مبنی بر خروج از سهام فروشگاه رفاه باعث شد تا نوسانات ارام همچنان در این سهم جریان داشته باشد تجارتی که میتواند با شکست قیمتهای ۷۶ تومانی در راستای فروش داراییهایش روند صعودی ممتدی را به خود بگیرد
در این گروه ملت هم می تواند جالب باشد و سهم را می توان کمی به سمت بالا هدایت کرد .
سیل فروش دارایی ها در اردوی خودرویی ها!!!
در خودروییها سیل فروش داراییها و اگهی عرضه سهام شرکتهای قطعه ساز توسط خودروییها و شرکتهای وابسته به انها سبب شده تا توجهات بیشتری به سمت سهام این گروه معطوف شود
در این گروه خبرهای مهمی در جریان بود رگباری ۳ روز ۳ خبر رسید . اول بحث خودرو و خگستر بلوک ها دوباره اگهی شد . بعد به خگستر رسیدیم که او هم بلوک را اگهی کرد که خگستر بلوک فنرسازی خاور را با نرخ ۴۷۷۲ ریال واگذار می کند . ۷۰% بلوک این شرکت خواهد شد و بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۱۴۰ ریال به سود خگستر اضافه می شود ولس سهم را امروز طوی می فروختند که انگار قرار است تعدیل منفی بدهد !
خاور هم صبح خوب بود ولی بعد با فشار فروش مواجه شد و درواقع فشار به خاور رسید سهمی که از نظر عملیاتی چیزی برای گفتن ندارد حالا با فروش سهام میخواهد به جنگ زیان برود . سهم ۱۱۰۲ میلیارد ریال پیش بینی فروش غیر عملیاتی این دو سهم را اشته و بهای تمام شده ۳۲۵ میلیارد ریال این دارایی ها باعث شده سود ۷۷۷ میلیارد ریال باشد . یعنی ۱۵۵ ریال به ازای هر سهم که به نظر فقط از زیان این شرکت کم می کند ولی اتفاق خوبی برای خاور است .
سایپا با شروع مثبتی همراه شد این سهم در صورت شکست قیمتهای ۱۲۲ تومانی جای رشد قیمتی خوبی را دارد بازار در انتظار تعیین و تکلیف فروش بلوکی سهام سایپا دیزل و ماهیت خریدار میباشد ازسوی دیگرش نیده میشود تا پایان سال سایپا اقدام به فروش برخی داراییهای خود و شناسایی سود غیر عملیاتی و احتمال تعدیل مثبت خواهد کرد بازی اصلی سایپا برای سال بعد که نقدینگی خوبی به سهم تریق می شود .
در نماد پارس خودرو ظاهرا این شرکت از سوی سایپا کاشان سود خوبی برای سال اینده حاصل خواهد کرد پارس خودرویی که جای افت قیمتی چندانی ندارد اما برای رشد قیمتی نیز در انتظار دست اویزی می باشد
سیمانیها بر روی اب!!!
سیمانیها بر روی اب هستند سیمانی هایی که ظاهرا تخفیفات فروش محصولاتشان در بهمن ماه باز افزایش یافته و کمی سهامداران را نگران کرده است
ظاهرا کسی نمیتواند جلوی سیمان سبزوار را بگیرد این سهم فرابورسی همچنان با روند صعودی و رشد قیمتی به پیشتازی خود ادامه داده و امروز به محدوده قیمتی ۱۳۵ تومانی رسید به نظر میرسد اگر رشد قیمتی سهم همینطور ادامه داشته باشد بعید نیست سهم تا قیمتهای ۱۵۰ الی ۱۶۰ تومان رشد نماید رشدی که بیشتر به دلیل عوامل حمایتی بوده و توجیه بنیادی در این حد ندارد
سیمان سپاهان همچنان مهمان سیکل نوسانی خود میباشد کف قیمتی ۱۱۲ الی ۱۱۴ تومان و سقف قیمتی ۱۲۰ الی ۱۲۲ تومانی همچنان در این سهم باعث تشکیل گردونه نوسانی خوبی شده است به نظر میرسد سیمان سپاهان تحت تاثیر شایعات تعدیل مثبت همچنان در این مسیر نوسانات خوبی به سهامدارانش بدهد
خبر ادامه مشکل صادرات به عراق و عدم مرتفع شدن این مشکل سبب شد تا سیمان غرب با روند منفی و عقب نشینی همراه شود این سهم سیمانی با حمایت در قیمتهای ۳۴۰ تومانی احتمالا به تعادل برسد سغربی که در سطوح ۳۴۰ الی ۳۶۰ توان در نوسان خواهد بود
بهنظر این گروه با کمی استراحت کمی بهتر می شود .
دلاورهای سرمایه گذاری!!!
این روزها برخی سرمایه گذاری ها در صدر جدول معاملات به دلاوری ژرداخته و با صفهای خرید خوبی همراه شده اند بازدهی این شرکتها باعث شده کل گروه تحت تاثیر قرار بگیرد
در نماد سرمایه گذاری ملی رالی صعودی این سهم همچنان ادامه داشته و امروز این سهم با ادامه روند صعودی خود را برای عبور از قیمتهای ۱۸۰ تومان اماده میسازد این روزها حتی عرضه سهامدار حقوقی هم باعث کاهش عطش خریداران ونیکی نشده است
در مورد این سهم یعنی ونیکی دیروز هم صحبت شد که غدیر گویا یکی از انهاست است که در خواست خرید سهم را دارند در حال حاضر نیز احتمال رشد تا ۲۱۰۰ و ۲۲۰۰ ریال نیز هست . البته سهم شنبه تکلیفش روشن می شود ولی به نظر یک موج عرضه را دارد .
در دیگر سهم ها وساپا را نیز به شدت زیر نظر داشته باشید بسیار مستعد است که از این قیمت ها عبور کند هم ورنا هم وساپا در این شرایط هستند
به نظر وبانک در هلدینگ ها نیز کم کم باید حرکت کند خبرهای خوب شاراک به زودی سهم را حرکت می دهد به نظر این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید می تواند بسیار خوب و جالب باشد .
توکا فولاد که با صف خرید سنگینی کار خود را اغاز کرد با فشارعرضه های بسیار سنگینی نیز همراه و درنهایت صف خرید خود را از دست داد این سهم به نظر میرسد برای عبور از قیمتهای ۱۲۸ تومان کار مشکلی دارد وتوکایی که از بابت رشد سهام شرکتهای زیر مجموعه اش رشد درست و حسابی تجربه نکرده است
سرمایه گذاری صنعت و معدن به واسطه گزارش مناسب از صورت های مالی ۱۲ ماهه و رسدین به سود قابل توجه با رشد قیمتی همراه شده است این سهم به نظر میرسد نهایتا در قیمتهای ۱۶۰ تومانی به این نوسانات مثبت خود خاتمه دهد
چهارگوشه بازار!!!
اذراب که عرضه های سنگینی را از سوی برخی سهامداران حقوقی که اقدام به خرید اعتباری سهام خود نموده بودند را شاهد بود امروز پس از جذب عرضه ها با اقبال بازار در مسیر برگشتی قرار گرفت این سهم طی اصلاح قیمتی که انجام داده و به قیمتهای جذابی رسیده و به نظر میرسد به قیمتهای ۳۴۰ و ۳۶۰ تومانی بازگردد زمزمه هایی شنیده می شود که کد های فروشنده کنترل شده است
در ادامه سهم هاص خای بازار به نظر صدرا نیز می تواند شرایط خوبی را داشته باشد .
در نماد ابادگران پتانسیلهای این سهم بارها عنوان شد و این سهم علاوه بر اماده شدن پروژه گلوگاه خود از تغییرات سهامداری نیز برخوردار بوده و شایعه تعدیل مثبت را نیز پشت سر خود دارد تمامی این عوامل باعث رشد قیمتی سهم به همراه صف خرید شده است این سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان در حرکت است البته بیشتر این حرف ها بهانه است !! بهانه های نوسانه است بیشتر بازی است که سهم را بازی می دهد .
امروز ملی مس با نوسانات منفی اندک ۲ درصدی بازگشایی شد این غول مسی پس از گزارش ضعیف بودجه ۹۶ خود انتظاراتی که بازار داشت را از دست داده و به نظر میرسد به مانند روییها اسیر فشار فروش شود ملی مسی که حمایت مهم ۲۰۰ تومانی را پیش روی خود دارد . به نظر سهم زیر ۲۰۰ برای خرید خوب است . فملی هم طی یک شفاف سازی اعلام کرده با فرض مس ۶۰۶۳ دلاری مس سود شرکت به ۳۳۸ ریال میرسد . سهم سود سال ۹۶ را بسیار محافظه کارانه اعلام کرد در سود سال ۹۶ با یک بودجه عجیب و کاهشی سود را با افتی ۲۵% مبلغ ۲۰۵ ریال اعلام کرده است تا سناریوی خنده دار رویی ها برای فملی نیز تکرار شود . مس دلار خود را با ۳۷۵۰ و نرخ جهانی مس را ۵۲۰۰ در نظر گرفته است . افت فروش کاتد نیز در حجم مقداری کمی عجیب به نظر میرسد . این همه طرح و توسعه که قرار بود افتتاح شود مشخص نیست کجای بودجه رفته است در مجموع گزارش بسیار محافظه کارانه ای است . نکته مثبت فقط کاهش هزینه های مالی سهم است.
امروز باما را نیز خوب خریدند کاما هم به مانند فراوری در چند سناریو سود اعلام کرد . باما اعلام کرده است با روی ۲۸۰۰ شرکت ۱۱۷۰ ریال سود می سازد و البته سناریوهای دیگری هم دارد . به نظر با توجه به جمیع شرایط و حداکثری محافظه کاری لحاظ شده است . باما فراور و فاسمین هر ۳ در قیمت های خوبی هستند اگر قیمت روی کم نشود بازی خوبی دارند .
در گروه پالایش همه غایب هستند ولی شاوان و شتران و شبریز گزارش دادند . شاوان گزارش سال ۹۵ را جدید تر کرده و در ۸ ماهه با اعلام سود ۲۰۷ ریالی به نظر اماده بازگشایی می شود سهم پیش ازاین ۱۲۳ ریال را پیش بینی کرده بود و در ۶ ماهه ۱۶۹ ریال زیان شناسایی کرده بود ولی حالا با سود ۲۰۷ ریالی و پوشش ۱۵۲ ریالی تا ۸ ماهه مواجه شده است
در سوی دیگر شتران هم اطلاعیه داد شرکت سود هر سهم خود را برای دوره سال ۹۵ در گزارش ۹ ماهه به ۳۲۹ ریال افزایش داد پیش ازاین سود ۱۸۰ ریال اعلام شده بود که تعدیل ۸۳% داشت . بعد دوباره سود تعدیل شده قبلی که ۳۲۹ ریال بود را به ۳۴۹ ریال رسنده است و از سوی دیگر تحقق سود ۹ ماهه را نیز به ۲۸۱ ریال رسانده است. و حالا به سود ۹۶ رسیده است و با مفروضاتی عجیب سود را با کاهشی ۱۳% مبلغ ۳۰۴ ریال اعلام کرده است . سهم نفت را ۴۲ دلار گرفته که با رقم واقعی اختلاف جدی دارد و از سوی دیگر دلار را هم حوالی ۳۲۰۰ در نظر گرفته است . به نظر این پیش بینی یعنی تعدیلات سود قوی تری در انتظار شتران است .
رمپنا باردیگر با محافظه کاری سود سال ۹۶ را با تنها ۱% رشد مبلغ ۵۲۷ ریال اعلام کرده است به نظر این سهم نیز کم کم خود را برای بازگشایی اماده می کند .
در گروه رایانه آپ خوب است ول مرقام را بدجوری می فروختند و صف فروش بود . بازی مرقام به نظر گره خورده و احتمال افت بیشتر هست سهم های های ریسک بازار همین هستند و این ریسک را دارند .
امروز در گروه پتروشیمی شاملا و شگل کمی مثبت بودند به نظر هر دو سهم پی به ای خوبی دارند و می توانند رشد کنند . شازند و زاگرس و مارون را هم در این گروه دست کم نگیرید .
به هر حال به نظر هفته اخر اسفند شاید اغاز هفته ای باشد که بازار منتظرش است از هفته بعد با این که چشم اندازش مثبت است خیلی نمی توان انتظار داشت …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ اسفند ۹۵
