گزارش بازار دوشنبه ۲ اسفند ۹۵
تحرکات زیر پوستی !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ امروز دوشنبه ، ۲ اسفند ماه بازار سرمایه روز خوبی را داشت البته در بازار این روزها با توقف بسیاری از نماد ها برای تعدیل در سود سال ۹۶ مواجه ایم که به اصطلاح خودمانی بازار را کچل کرده است و در این فضا مثبت بودن را نمی توان به عمق قوی بازار نسبت داد اما اتفاقاتی دارد رخ می دهد که می توان به بازار امیدوار شد . در روزهای قبل نیز عرض شد که بازار هر چه به نیمه دوم اسفند نزدیک تر شود و نیمه اول را پشت سر بگذارد فشار فروش حقوقی و حتی حقیقی کمتر می شود . اما این روزها یک بستر مناسب از گزارش سود سال ۹۶ شرکت ها و سیگنال های خوب از بازارهای جهانی به کمک بازار امده تا شرکت هایی که مدت هاست در گوشه کنار بازار قرار دارند و رشدی نکرده اند مورد توجه قرار گیرند .
اما بحث امروز ما که گفتیم در موردش توضیح می دهیم بررسی یک احتمال یا رویداد است . این موضوع بر دو احتمال بنا نهاده شده است یکی این که دولت بازار را در استانه انتخابات جدی بگیرد و یکی دیگر هم این که از کنار ان بگذرد و او را به حال خود رها کند کاری که تا به امروز کرده است … قصد داریم در این مطلب ریسک و بازده این مدت یعنی از امروز تا ۲۹ اردیبهشت را بررسی کنیم تا زمان انتخابات البته تاکید می کنیم تا انتخابات … قبل از هر چیزی باید گفت که ما بازار کنار دست بازار یعنی بازار بدون ریسک را داریم که در آن طی این مدت می تواند در حداکثر حالت خود ۷% سود بدون ریسک و بدون دردسر را نصیب خودکند . یعنی رقیب بازار و هزینه پول ما ۷% است . از این طرف بازاری را داریم که دو احتمال و ۲ سناریو را مطرح می کند سناریوی اول : دولت به بازار سرمایه توجه کند: رفتار همیشه دولت ها این بوده قبل از انتخابات به فعالان بازار توجه کرده و بازار کمی مثبت شود و البته دولت می تواند ۱- با تزریق پول این کار را انجام دهد ۲- با سیاست گذاری ها نظیر تخفیف و یا جرح و تعدیل های اقتصادی و نرخ گذاری به سود شرکت ها این موضوع را رقم بزند . خب فرض کنیم این موضوع صحت داشته باشد و قصد دولت برای مثبت کردن بازار قبل از انتخابات درست باشد در این حالت دولت چقدر زمان دارد . اگر فرض کنیم تا ۱۵ اسفند فشار فروش باشد به بعد ان تعطیلات و نیمه تعطیلی ها را را حذف کنیم کمی بیبش از ۴۰ روز کاری می شود . برای یک حرکت موج گونه در بازار ۴۰ روز به نظر فرصت خوبی است و این یعنی کم کم باید پول های باهوش بازار طی این مدت وارد بازار شوند اگر در مدت پیش رو حجم ها بالا رفت ، صفوف خرید بیشتر شد و تب فروش کاسته شد می تواند مستقیماً نشانه همین موضوع باشد . بحث ما این است دولت خیلی زمان ندارد و باید کار را اغاز کند .
و اما سناریوی دوم همین وضع موجود است نرخ سود بالا را داریم باید به گزارش ها دلخوش باشیم و نوسان گیری ها و بازارهای جهانی و … یعنی ادامه همین روند .
این دو سناریو را حالا با هم بررسی کرده و با ریسک و بازده میسنجیم . نمی دانیم ولی اگر احتمال بروزسناریو اول ۴۰% و سناریوی دوم ۶۰% باشد ( بدبینانه) به نظر در حالت اول امکان کسب بازدهی در مدت کوتاه بیش از ۳۰% فراهم است و قدرت حرکت بازار نیز محکم و بزرگ خواهد بود . در حالت دوم ما نزدیک مجامع می شویم و قیمت ها ممکن است رشد کنند ممکن است نکنند با این گزارش ها و موج بازارهای جهانی و دلار به نظر حداقل بازدهی ۱۰% را طی این مدت در بازار داریم . از همین رو معتقدیم نقد بودن و دریافت سود بدون ریسک در این مقطع ( تاکید می شود فقط در این مقطع تا قبل از انتخابات ) شاید بازدهی کمتری را نسبت به اوراق و سهام داشته باشد و در این بازی ۳ ماهه بازار سرمایه برنده و سربلند در بین سایر بازار ها باشد .یعنی در بدترین حالت ما بازهم می توانیم از نرخ سود بدون ریسک بیشتر سود دریافت کنیم
این مطلب را نوشتیم که بگوییم حتی با درصد و احتمال می توان نتیجه گرفت حقوقی ها و حقیقی ها اگر وزن بیشتری از پرتفوی خود را به سهام اختصاص دهند بعید است ضرر کنند هر چند با این نوشته ها نیز بعید است پول حقوقی ها دل و جرات سهم خریدن را داشته باشند . و حرف اخر این که ترسو ها در این بازار هیچ مزدی نمی گیرند . کمی شجاع باشیم !
و اما سراغ بازار خلوت امروز برویم که بازهم نسبت به ان چیزی که فکر می کردیم بازار بهتری بود خریداران زیرپوستی در بازار خرید می کنند و فشار فروش نیز فته رفته در حال کاهش است به نظر وضعیت بازار امروز با خبرهای رسیده از گزارش ها کمی بهتر بود به خصوص در گروه هایی مانند پالایش و یا فلزاتی ها که با بهبود وضع جهانی و کمی اصلاح جذاب شده اند .
برای بازا فردا وضع جهانی ها و اخبار حاشیه بازار همینطور خوب بماند به نظر بازار خوبی را خواهیم داشت .
در مورد شاخص امروز اگر تجارت نبود بازار و شاخص بهتر هم میشد به خصوص با پالایشی ها ولی در مجموع شپنا همراه جم پارسان شرکت های موثر در رشد شاخص بودند .
جالب است بخواهیم در مورد شاخص هم صحبت کنیم امروز برخی چارتیست ها معتقد بودند شاخص کل در ادامه روند افزایشی مورد پیش بینی،کانال نزولی را بسمت بالا شکسته و احتمالا مطابق پیش بینی ها به اندازه ارتفاع کانال یعنی تا سطوح تقریبی ۸۰ هزار واحد در فاز اول رشد خواهد کرد.
و اما سری به اخبار بزنیم …
وزیر خارجه ایران با اشاره به موضوع محدودیت ورود ایرانیان به آمریکا، رفتار دولتمردان آمریکایی را موجب بطلان ادعاهای آمریکا و نماد دشمنی با مردم ایران دانستظریف : تحریم‌های جدید واشنگتن با هدف تحریک وآشفته کردن ایران صورت می‌‌گیرد
سفیر روسیه در قطر اعلام کرد که دوحه موضع خود را در قبال رئیس جمهوری سوریه تغییر داده است و مقامات قطری با تعیین سرنوشت بشار اسد از سوی مردم سوریه موافق هستند.
هیاتی از ایران ۵ اسفندماه عازم عربستان میشود تا درباره شرایط برگزاری حج در سال آینده با مقامات سعودی گفت‌وگو کنند.
در یک خبر جالب وزیر امور خارجه در مصاحبه با ان‌بی‌سی در مورد احتمال دیدار با «رکس تیلرسون» وزیر خارجه جدید آمریکا گفت: چنین احتمالی مطرح نشده و درخواستی انجام نشده است. اگر در مورد مسئله هسته‌ای نیاز به این کار پیش بیاید، ما در توافق هسته‌ای ساز و کاری برای دیدار وزرا [اعضای گروه ۱+۵] داریم.معتقدم که توافق هسته‌ای پابرجا می‌ماند. اما حتی اگر آمریکا یکجانبه کنار رود، گزینه‌های متعددی در اختیار داریم.[فرمان اجرایی ترامپ علیه ایرانی‌ها] نشانگر خصومت علیه تمام ایرانی‌ها است، حتی اعضای ایرانی پارلمان اروپا، چراکه وزرا و اعضای پارلمانی در اروپا هستند که در ایران متولد شده‌اند و نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند.
در خبرهای اقتصادی نرخ تورم در ماه بهمن به ۴ دهم درصد رسد. نرخ سالانه نقطه به نقطه ۷.۱ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه ۶.۸ درصد شده است. نرخ تورم بعد از سالها در سال ۹۵ تک رقمی خواهد بود.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: علت افزایش حدود ۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری، ورود متقاضیان تجهیز شده به تسهیلات، بخصوص خانه اولی ها به بازار مسکن بوده است.
در خبرهای بودجه شنیده می شود بیشترین تغییر را در بودجه سال ۹۶ در بخش درآمدهای نفت و گاز لحاظ کرده‌ایم، خوشبختانه درآمدهای مالیاتی از ۸۶ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ درصد نسبت به بودجه سال ۹۵ افزایش یافته، البته این افزایش درآمدهای نفتی برای شرکت‌های دولتی است و از مردم کمتر مالیات کسر میشود.
در سایر خبرهای اقتصادی داشتیم شبکه بانکی طی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال تا پیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده این در حالی است که تا پیش‌بینی ۴۶۰ هزار میلیاردی رییس بانک مرکزی برای تسهیلات بانکی سال جاری تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد.
وزارت اقتصاد در گزارشی رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را تا دی ماه امسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در راستای شفا‌ف‌سازی مطالبات و بدهی‌های دولت، وزارت اقتصاد در جدیدترین آمار بر میزان بدهی‌های دولت تا دی ماه سال جاری را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد: این بدهی‌ها شامل بدهی دولت، بدهی شرکت‌های دولتی، بدهی دولت به شرکت‌های دولتی است.بر اساس این گزارش، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
در بازارهای جهانی اغا ان برای بازار یک اتفاق مهم است و می تواند جهت بخش باشد . در حال حاضر نفت نزدیکی های ۵۶ دلار است و روی و مس کمی صعودی بودند در روی قیمت های ۲۸۰۰ را داریم ولی شکننده است و مس نیز ۶۰۰۰ رسیدهاست
دلار نیز کمی متمایل به کاهش شد تا در محدوده ۳۷۸۰ قرار گیرد در این فصل دلار زیر ۳۸۰۰ تومانی کمی عجیب است به خصوص این که بودجه شرکت ها نیز ۳۸۰۰ است .
چراغ سبز پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی گزارش و تعدیل مثبت سنگین در شتران سبب شد تا باز امیدواری ها به سهام این گروه بازگشته و شاهد رشد قیمتی و صدر نشینی سهام این گروه باشیم امروز قبل از بازار شبند رو بعد از بازار هم شپنا متوقف شد تا شایعه تعدیلات این گروه جدی باشد حتی زمزمه توقف شاوان نیز به گوش میرسد .
پالایش نفت اصفهان هم با رشد قیمتی صدر نشین شد بارها بر پتانسیلهای بنیادی این سهم پالایشی تاکید داشتیم با این تعدیل شتران بازار هم انتظار تعدیل مثبت سال جاری و هم جهش سود سال اینده را از این شرکت پالایشی را دارد به نظر می رسدشپنا به سمت اولین هدف خود یعنی قیمتهای ۲۸۰ تومان رهسپار شده است
پالایش نفت لاوان نیز با صف خرید خوبی همراه شد شایعه شده شرکت قصد اعلام سود ۸۰ تومانی را برای سال اینده دارد به نظر میرسد شاوان هم به واسطه رشد ظرفیت تولید به خصوص محصولات کیفی با حاشیه سود بالاتر پتانسیلهای خوبی پیدا کرده است هدف فعلی این سهم نیز سطوح ۱۴۰۰ تومان ارزیابی می شود
سرمایه گذاری نفت هم که این روزها از رشد قیمتی پالایشی ها بی نصیب نمی ماند با رشد قیمتی همراه شد سهم با تثبیت در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت
در این گروه همه چیز دز گزارش شتران اغاز شده است سهم با سرمایه جدید ۱۸۰ ریال سود اعلام کرد و ۸۶ ریال سود ر ا محقق کرد . سهم در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۱۸۴ میلیارد ریالی را محقق کرده بود . در پایان هم با سود ۱۳۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود که درامد های غیر عملیاتی به او کمک شایانی کرده بود . در ۹ ماهه ناگهان سود عملیاتی منفجر می شود و نشان می دهد شرکت در ۳ ماهه سوم فقط ۳۰۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و در مجموع با همان سود های غیر عملیاتی موفق به تحقق ۳۹۴۵ میلیارد ریالی در سود می شود . یعنی ۲۴۷ ریال را محقق می کند .
البته در گروه نفتی به نظر شبهران و شرانل نیز در قیمت های خوبی برای خرید هستند ولی شنفت گزارش خیلی خاصی نداد .
سیمانی ها و فشار عرضه ها!!!
اما سیمانی ها امروز اماج عرضه ها قرار گرفتند سیمانیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و مسیر رو به رشدی را تجربه میکنند برخی از سهام این گروه با احتساب بودجه های سال اینده با پی بر ای های نازلی نیز همراه شده اند
سیمان هگمتان نتوانست به رشد قیمتی خود ادامه داده و به سمت حمایتهای قبلی خود برگشت خرید سهم در قیمتهای محدوده ۲۳۰ تومان مناسب ارزیابی میشود این شرکت در صورت تحقق بودجه خود با رشد پی بر ای می تواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان و سپس ۳۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود. در هگمتان در حالی که سود ۹۵ را بازهم کم کرده بود سود سال ۹۶ را ۴۴۰ ریال اعلام کرده است که البته سال مالی متفاوتی دارد ولی در مجموع کمی دست بالاست
در سیمان کرمان نیز با سود تقسیمی خوب ۴۵۰ ریالی مواجه شده به نظر قیمت ۲۶۰۰ که احتمالاً فردا می بیند واقعا نرخ خوبی برای سهم است . البته بودجه در ۳ ماهه بعدی است خوب پیش برود کل فروش تا بدن جا ۱۷ میلیارد بوده است
امروز عرضه های سنگینی در سیمان سبزوار انجام شد سهم بازدهی بیش از ۵۰ درصدی را ثبت و به نظر میرسد به کمی استراحت نیاز داشته باشد بازار در این مرحله انتظار اعلام سود ۱۰ تومانی را از این سهم سیمانی دارد
سیمان سپاهان نیز در مسیر برگشتی قرار گرفت افت سهم به سمت قیمتهای ۱۱۲ تومان میتواند با دید نوسانگیری خرید سهم را توجیه پذیر نماید سپاهانی که شایعاتی در خصوص احتمال افزایش عایدی خود به سطح ۱۰ الی ۱۲ تومان را دارد
در این گروه سخاش کمی منفی شد سیمان خاش از سهم های خوب گروه سیمان است که گذشته درخشانی دارد و با سرمایه کم اهرم خوبی می شود . سهم در سال ۹۵ با سود ۱۰۲۰ ریالی مواجه بود و در سال ۹۶ با تاکید روی همان عدد سود هر سهم سال ۹۶ را با ۳% افزایش به ۱۰۵۵ ریال رساند . کنترل هزینه ها به خصوص هزینه اداری و فروش و هزینه مالی در شرکت قابل توجه است و البته کمی سود غیر عملیاتی نسبت به سال قبل کاهش داشت که می تواند از این محل در دوره های اتی تعدیل بزند . به نظر گزارش محافظه کارانه ای را داده و جا برای تعدیل سود دارد
به نظر در منفی و حوالی ۱۶۰۰ بهبهان هم خوب است
تب و تاب معدنی ها!!!
در نمادهای معدنی همچنان تب و تاب معدنی ها گمانه زنی ها در خصوص میزن سود قابل دسترس برای سال ۹۶ جریان دارد بازار از عدم ثبات قیمتهای جهانی و افت احتمالی ترس داشته و با احتیاط در نمادهای معدنی به معامله می پردازد
باما در قیمتهای ۷۲۰ تومانی با نوسانات خوبی همراه میشود سهم میتواند برای سال اینده به سود ۱۰۰ الی ۱۲۰ تومانی دست یابد اما اعلام سود نازلمحدوده ۷۳ تومانی سبب شد تا سهامداران کوتاه مدتی در سهم عرضه کننده و شاهد اصلاح قیمتی سهم باشیم به نظر روی همین جا بماند او نیز فردا در مثبت است
گلگهر به قیمتهای کمتر از ۲۴۰ تومان رسید هم وضعیت بازارهای جهانی و هم قیمت فروش در این شرکت مناسب و میتواند سود شرکت را با رشد خوبی به سطوح ۴۰ الی ۴۵ تومانی برساند اما عدم تعدیل مثبت و بستن بودجه با حداقل قیمتها سبب شد تا سهم با کاهش قیمت همراه شود
فراوری نیز قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی را از دست داد این شرکت در بین روییها دارای اهرم بالایی در سود سازی می باشد اما ظاهرا سود این شرکت درمقطع فعلی نتوانسته پاسخ گوی بازار باشد و فعلا روند اصلاحی سهم را تا قیمتهای ۱۰۰۰ الی ۱۰۵۰ تومان شاهد خواهیم بود ولی خرید در این نقاط با این قیمت روی بد نیست
خودرویی و اینده ای سرنوشت ساز!!!
در نمادهای خودرویی شاهد روند نوسانی بودیم خودروییهایی که برای سال ۹۶ خوشبین بوده و به تاثیر گذاری محصولات جدیدشان و رشد تولید و فروش خوشبین هستند
زامیاد به حمایت ۸۴ تومانی رسیده است این سهم بعید است افت قیمتی بیشتری را از این سطوح تجربه نماید این سهم در گزارش فروش ماه به ماه خود در بهمن ماه موفق به فروش عدد قابل توجه ۱۳۰۶ میلیارد ریالی شده است که تقریباً دو برابر ماه قبل است . جمع فروش در ۱۱ ماه به ۶۳۸۷ میلیارد ریال رسیده که قطعاً بودجه را محقق نمی کند . بعید است سهم به سود در سال ۹۵ برسد ولی روند فروش کمی بهتر شده منتهی به بودجه نمیرسد
اعلام سود ۳۵ ریالی در پارس خودرو نتواسنت روند صعودی سهم را ادامه دهد از سوی دیکر عرضه حق تقدم های استفاده نشده با قیمت ۱۰۰ تومان به نظر میرسد کم کم حمایتها از سهم را فزایش و حداقل شاهد رشد قیمتی پارس خودرو تا قیمت های اسمی باشیم . در این سهم فروش ۴۲% رشد کرده که عدد بسیار خوبی است شرکت بازهم با رشد سود عملیاتی مواجه شده است که نزدیک به ۴۰% رشد سود عملیاتی داشته است . جالب این است که هزینه های شرکت نیز تا حدودی دست بالا پیش بینی شده و این روند هر ساله سهم است . چه در فروش و چه بهای تمام شده . در مورد خپارس هزینه های مالی هم کم نشده اگر هزینه مالی خپارس فرض کنید صفر بود سود هر سهم خپارس ۱۴۳ ریال میشد . در مجموع گزارش بدی نیست ولی خیلی خاص هم نیست
سایپا هم به حمایت ۱۲۲ تومانی بازگشت انتظار داریم تا سهم از این قیمتها برگشتی تا سطوح ۱۲۸ تومان داشته باشد بازار در انتظار بودجه سال ۹۶ سایپا میباشد سایپایی که میتواند با رشد سود خود در سال ۹۶ افاز گر روند صعودی خوبی باشد گفته می شود سایپا امشب ۱۴۱ ریال را روی کدال می گذارد.
گزارش خکاوه نیز رسیدو بعید است او نیز بودجه را محقق کند . خکاوه گفته است که سال بعد هر ماه فروشی معادل ۸۷۰ میلیارد ریال داشته باشد . جالب است گزارش بهمن ماه رسیده و سهم ۹۲۲ میلیارد ریال فروش داشته و با احتساب فروش دی ماه جمع فروش ۲ ماه به ۱۲۸۷ میلیارد ریال رسیده و البته تازه کمی بیش از ۵۲%بودجه را محقق کرده است . ببینید رشد فروش بهمن عالی بوده ولی بودجه ۹۵ را نمی پوشاند و تعدیل منفی می دهد . برای سال ۹۶ باید ماه به ماه دنبال کنیم ولی خیلی کار سختی دارد به سود برسد
تلاش برای احیا بانک ها!!!
تلاش ها برای احیا بانکها از طریق فروش دارایی ها سبب شده تا بانکها وضعیت بهتری را دنبال کنند به خصوص اینکه بانکها در تلاش هستند تا سود مطالبات از دولت را تا ۱۸ درصد افزایش دهند
بانک تجارت پس از اعلام زیان برای سال ۹۶ تنها با افت قیمتی ۱ درصدی بازگشایی شد افتی که نشان از حمایت شدید از سهام این بانک دارد فروش بلوک مدیریتی سرمایه گذاری ملی که منجر به تزریق نقدینگی به بانک میشود در کنار برنامه فروش سایر دارایی ها سبب شده تا تجارت با اقبال خوبی همراه شود ولی زمزمه هایی می شسود که اگر بازارگردانی روی سهم نباشد افت ان قطعی است . امروز هم خبری از بازگشایی صادرات نبود .
بانک ملت امروز ترمز افت قیمتی خود را کشید بانکی که در سال ۹۶ انتظار رشد سوداوری را داشته و مسئولان بانک وعده های خوبی در خصوص فروش داراییها و کاهش بهای تمام شده پول و حفظ روند سوداوری سهم داده اند سهم با حمایت ۱۱۲ تومانی مقاومت ۱۲۰ تومانی مواجه است
بانک انصار نتوانسته از قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد بیشتری داشته باشد بودجه ۹۶ شرکت منفی و بانک انتظار کاهش سوداوری خود را دارد همین امر سبب شد تا رشد قیمتی سهم متوقف و شاهد روند خنثی و نوسانات ارام در بانک انصار باشیم
چهارگوشه بازار!!!
پتروشیمی زاگرس پس از اعلام سود سال ۹۶ با جهش قیمتی ۱۳ درصدی بازگشایی شد این سهم پتروشیمی با این قیمتهای جهانی متانول و دلار جای رشد بیش از پیش سود سال ۹۶ را دارا می باشد همین امر سبب می شود سهم همچنان با دید میان مدت روندش صعودی باشد سهمی که هم اکنون با پی بر ای ۵ مرتبه نشان داده پتانسیلهای بالایی برای رشد قیمتی به شرط عدم کاهش قیمتهای جهانی متانول را داراست
قرارداد جدید در بالاس باعث شد تا سهم با رنج قیمتی امروز به صف خرید برسد بالاسی که در صورت شکست قیمتهای ۹۲۰ تومانی جای رشد قیمتی بیشتری را خواهد داشت این سهم نشان داده این روزها نوسانات بسیار خوبی نصیب خریداران خود می کند
لیزینگ ایرانیان در قیمتهای ۱۶۰ تومانی با فشار عرضه ها همراه شد این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۱۶۰ تومان مهمان رشد قیمتی بیشتری باشد اما باید توجه داشت رشد یکسره سهم از قیمتهای ۱۲۵ تومانی انرژی سهم را کاهش داده و سهم توان سابق را ندارد
امروز بازهم مسکنی ها خوب بودند . در بین صنایع بازار مسکنی ها برای بار چندم است که خوب مثبت می شوند بارها گفتیم این اواخر تعداد مثبت شدن های انها در این مدت زیاد شده و این می تواند اتفاق و سیگنال مثبت خوبی باشد . به نظر حداقل یک سهم از این گروه در پرتفوی داشته باشید شاید ثمکسن ثباغ سهم های خوبی باشند که هم برای نوسان و هم میان مدتی بازی های قیمتی خوبی را می تواند داشته باشد .
در بین سرمایه گذاری ها واتی به نظر شرایط خوبی دارد . او دارد دارایی می فروشد سود واگذاری برای واتی کمتر از ۲ میلیارد تومان است ولی همین که دارد دارایی های غیر مولد را واگذار می کند اتفاق خوبی است به نظر رشد می کند .
ونیرو شفاف سازی زده است که خبری در دل سهم نیست هر چه هست در کدال گفتیم خلاص ولی دیدیم که باز امروز سهم را می خریدند
در پتروشیمی ها پتروشیمی جم هم سود سال ۹۶ خود را اعلام کرد . سهمی که برای ۹۵ روی سود ۱۶۸۱ ریالی تاکید کرده و از ان سو در سال ۹۶ با افتی ۷% سود را ۱۵۷۱ ریال اعلام کرده است . شرکت با وجود رشد در فروش هزینه ها را افزایشی متورم تر دیده و باعث افت سود شرکت شده است . رشد چشم گیر هزینه های مالی هم عجیب است . دلار صادرات ۳۸۰۰ دلار مواد اولیه ۳۳۰۰ و اتان را ۲۴۰ گرفته است . نکته عجیب بودجه افت غیر منطقی قیمت اتیلن در بودجه است .
در مورد پتروشیمی ها زاگرس امروز بد باز نشد و به نظر زیر ۲۱۰۰ فرصت خوبی است
مبین را هم خوب میخریدند .
امروز فولاژ صف خرید شد گفته می شود اداک و بترانس امروز در این سهم خرید کردند فولاژ گزارش ماه به ماه داده است در بهمن ماه ۶۶۲ میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش دی و بهمن به ۱۲۹ میلیارد تومان رسیده است جمع فروش ۱۱ ماهه نیز ۶۶۲ میلیارد تومان است که ۹۷% را محقق کرده و این یعنی یک تعدیل دیگر در انتظار فولاژ است
وبیمه گفته است که کل حصه وبیمه در پروژه گلستان ۲۱۷ میلیارد تومان ارزیابی شده است به نظربا واگذاری ها سهم با تعدیل مثبت مواجه می شود ولی بازار می تواند روی این سهم کمی بهتر باشد .
در گروه سیمان سیدکو نیز بد نیست سهم سود سال ۹۵ را ۱۳۵ ریال اعلام کرده بود که با رشد سود سیمانی های زیر مجموعه شرکت سود سال ۹۶ را با رشدی ۴۲% به ۱۹۲ ریال افزایش داده است . سهم قیمت خوب و مناسبی هم دارد .
غپاک در گروه غذایی سهمی با فروش بالا ولی حاشیه سود کم که سود سال ۹۵ را ۳۹ ریال اعلام کرده بود و در سال ۹۶ سود به ۸۱ ریال رسیده که رشد ۱۰۸% سود اتفاق بسیار مهمی برای سهم است رشد فروش رشد سود عملیاتی و درامد های عملیاتی باعث این تعدیل شده است ولی به نظر قیمت این تعدیلات را در خود لحاظ کرده است
غمارگ هم خوب می خرند سهم در گزارش ۱۲ ماهه با ۱ ریال افزایش سود گزارش ۱۲ ماهه را با تحقق سود ۶۵۳ ریالی تمام کرد
تعدیل غپینو نیز واقعا عالی بود و حجت را بر همه تمام کرد . به نظر حالا سهامداران غپینو حرکات مثبتی را پیش می برند . به نظر گزارشات گروه غذایی در مجموع بد نبوده و راضی کننده است .
بازهم یکی از خوب های بازار امروز کرازی بود در مورد این سهم صحبت شد که در سود سال ۹۶ به نظر وضعیت کرازی کمی بهتر است با رشد فروش و کنترل بهای تمام شده شاهد رشد ۱۷% در سهم هستیم و سود شرکت نیز در سال ۹۶ با رشدی ۸% به ۴۷۸ ریال رسیده است . سهم بودجه زیر مجموعه ها را محافظه کارانه گرفته است وگرنه از محل سود غیر عملیاتی هم یک تعدیل داردوضعیت فروش در ۲ ماه گذشته خوب بوده و فروش تا پایان بهمن به ۳۹۴ میلیارد ریال و فروش دو ماه دی و بهمن به ۸۵ میلیارد ریال رسیده است . این در حالی است که فروش بودجه ۴۳۷ میلیارد ریال است و به نظر بودجه را محقق کند . به نظر سهم تحولات خوبی را دارد . قیمت سهم از دید ما باید بالای ۳۰۰۰ ریال باشد و به زودی در قیمت های ۳۲۰۰ ۳۳۰۰ ریال سهم تثبیت می شود
در نماد مرقام امروز حقوقی کمی فروشنده بود به نظر کمی باید مراقب بود در این گروه آپ و اپرداز را هم خوب می خرند به نظر اپرداز یک معامله بلوکی جالب دارد .
در بازار تعدیل پالایشی ها به نظر برای پارسان و تاپیکو و صندوق خبرخوبی است این سه هم را نیز زیر نظر داشته باشید
در بازار فردا به نظر حفاری هم به قیمت های جالبی می رسد و می تواند مورد توجه باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ اسفند ۹۵
