گزارش بازارچهار شنبه ۱۳ بهمن ۹۵
تراژدی تجارت !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ امروز چهارشنبه ، ۱۳ بهمن هفته را در حالی تمام کردیم که یک جریان تمام عیار پولی و خبری برای به حرکت دراودرن بازار در این هفته در پیش بود ولی نمی دانیم تا چقدر موفق بوده است . این جریان را می شود در ۳ محور طبقه بندی کرد . محور اول در حوزه جریان های خبری بیرون بازار بود که رئیس سازمان بورس و اعضای کمیته های مختلف مجلس و نمایندگان و وزیر اقتصاد و … همه م گفتند بازار پولی نامنظم شده است فضای نرخ سود نباید این طور باشد و .. ولی در عمل البته هیچ اتفاقی رخ ندادو اش همان اش و کاسه هم همان کاسه است . خط دوم خبری را در کدال باید جستجو کرد از گزارش خوب زاگرس تا سایر سهم ها همه و همه این نوید را می داد که گزارش های خوبی در راه است البته هنوز تمام نشده و بهنظر فضای خوبی در بازار از نظر گزارش ها خواهیم اشت . گزارش سود سال ۹۶ شرکت ها نیز اکثراً با رشد اغاز می شود و فضا در کل در این خط بسیار خوب ولی با اثر گذار ی کم است
و اما محور سوم این محور تازه باز شده و جریان پول به سمت بازار امده است البته دو روز اول این جریان قوی تر بود ولی رفته رفته کمی افول کرد البته هنوز هم می توانیم بگوییم که روند واریز وجه نقد به دل بازار ادامه دارد حالا یا دهه فجر است یا انتخابات یا سهام عدالت و .. راستی سهام عدالت گفتیم یادمان باشد در این مورد هم توضیح بدهیم .
به هر حال بازار این هفته با این ۳ محور در حال پیشروی کندی بود که می خواست هر جور شده این تن نحیف را از جا بلند کرده و حرکت دهد . ولی دقت کنید کاری که دارد میکند دقیقا شبیه این است که از کسی که تازه شیمی درمانی کرده بخواهیم در دو ۴۰۰ متر شرکت کند . برادر نمی شود اخر این حرکت انقدر سریع و ناگهانی باشد انقدر حقوقی گرسنه و تشنه پول وجود دارد که می خواهد هزار چاله چوله خود را این روزها از بازار سرمایه تامین کند . البته نفس این کار خوب بوده و حتی به نظر اگر بازار را نیمچه حرکتی بدهد این فرد را از روی تخت بلند کند مقدمه خوبی است .
با این سه محور به نظر هفته بعد هم پیش می رویم از بیرون هم اگر خبرهای سیاسی فاز منفی ندهد و بازارهای جهانی همین فرمان حرکت کند به نظر بهمن خونینی نداریم و وضعیت کمی سبز می شود . به خصوص این که کم کم سایه بازگشایی بانک ها نیز با بازگشایی صادرات ازدسر بازار برداشته می شود تا برای همیشه این موضوع ختم به خیر شده باشد .
اما امروز در مورد سهام عدالت خبرهایی داشتیم رئیس سازمان خصوصی سازی از آزاد سازی سهام عدالت در قالب یونیت صندوق های قابل معامله در بورس خبر داد و گفت: تا پایان سال صورت حساب اینترنتی سهام عدالت در اختیار سهامداران قرا می گیرد. وی گفت تلاش سازمان خصوصی سازی این است که قبل از پایان سال، صورت حساب همه ۴۹ میلیون نفر را به صورت اینترنتی در اختیارشان قرار بدهد تا از میزان سود واریزی و تعداد سهامی که در ازای آن سود قابل آزادسازی است، مطلع شوند.
با شنیدن این خبر برخی ها گفتند تمام شد فاتحه بازار خوانده شد موج عرضه در راه است . اتفاقاً به نظر حقیر این یکی از بهترین اتفاقاتی است که می توانست برای بازار رخ دهد . چرا ؟؟ دلیل مشخص است از این پس این بازار ماهیتش تغییر می کند مثل این می ماند که برای دولت استقلال و پرسپولیس با یک تیم دسته دومی یکسان باشد ؟ مگر می شود این دو در دید هستند این دو طرفدار دارند . به نظر با این کار بازار سرمایه تازه از گوشه زمین کمی به وسط میدان کشیده می شود . دقت کردید چطور وقتی یک موسسه مشکلی پیدا می کند ۳۰ نفر جلوی مجلس یا بانک مرکزی تجمع می کنند حواس همه جمع می شود ؟! ان مشکل هم با ادغام و دستور سریع برطرف می شود . تازه این بازار سرمایه دارد می شود بازار حضور این افراد که برایشان سرمایه و تغییر ان مهم است . تا بدین جای کار سهامداران فعلی افراد نجیبی بودند که هر چه دولت خواست سر انها هر بلایی خواست اورد نرخ خوراک را یک شبه تغییر دادند، کیفی سازی کردند ، نرخ سود را با تصمیات خود بالا پایئن می کنند ، برای بانک ها تصمیم ناگهانی میگیرند ، بهره مالکانه را دستکاری می کنند و… از این طرف هر چه بورسی ها داد می زنند و فریاد می کنند کسی صدای انها را نمی شوند . اینجا در حال غرق شدن بودیم دغدغه مدیران این جماعت بورسی نبود . حالا ۵۰ میلیون ادم حداقل ۱۰% شان هم نیم نگاهی به این تابلو می کنند. دیگر اگر بانک تجارت یا ملت ۴۰% سقوط کند و ان ای وی یونیت انها کم شود رئیس کل بانک مرکزی عزیز نمی تواند بگوید میخواستی ریسک نکنی . این اتفاق باعث می شود از این پس دولت و تمام اجزای حاکمیت بازگشت تصمیمات خود را در تابلوی بورس با تغییر این یونیت ها ببنید . این به نظر اتفاق بسیار خوبی است . به خصوص این که باید هوای این شرکت های سهام عدالت که در عمل نماینده اقتصاد هم هستند بیشتر داشته باشند . این میان سازمان بورس باید با جدیت از این موضوع استقبال کند و البته با مشورت با اهالی بازار سرمایه بهترین راه حل و بستر را فراهم نماید تا بهترین اتفاق برای بازار رخ دهد .
همین جا یک نکته را بگوییم داشتیم گزارش می نوشتیم که فجر کاشان اطلاعیه داد گزارش بسیار عالی فجر کاشان در کدال رشد ۵۶% سود نسبت به سال ۹۵ در سال ۹۶ و اعلام سود ۶۵۰ ریالی این اطلاعیه موید این موضوع است که باید به سود سال ۹۶ بازار خوش بین بود و ما هم بسیار معتقدیم سود سال ۹۶ شرکت ها یک مرحله بازار را به جلو هل می دهد .
و اما سراغ بازار برویم که ببنیم امروز در نبرد جنگ چه کرد هل من مبارز می طلبید یا خیر . او امروز بسیار زیرکانه عمل کرد انقدر منتظر ماند و نشست نگاه کرد تا حوصله حریف را سر بردو حریف گذاشت رفت و بعد در میدان خالی امد رقص شمشیر می کرد . بازار امروز طوری بود که طرفین نا نوشته با هم توافق کردند هیچ یک شمشیر نزنند و نه کسی عرضه سنگین می کرد نه خریدار رنج می کشید البته اخر قوت با خبرهایی که از خودرویی ها رسید کمی بازار بهتر بود ولی امروز مدیریت بحران بازار نیز خوب بود و توانست بازگشایی تجارت را مدیریت کند . البته تجارت فرق هایی با ملت و صادرات دارد در تجارت سهام شناور کمتر است و کار اسان تر خواهد بود .
برای بازار شنبه به نظر خیلی زود است نظر خود را بگوییم ولی به نظر صادرات هم شنبه باز شود و خلاص و بعد می توان بهتر تصمیم گرفت با خبرهای که رسیده و جو خودرویی ها به نظر بازار شنبه اگر کمی بازار جهانی و کدال یاری کند نمی تواند بازار بدی باشد .
و اما شاخص … امروز جز ان روزهایی بود که اهالی بازار خیلی ناراضی نبودند ولی شاخص منفی سنگین بود . بازگشایی تجارت نزدیک به ۴۰۰ واحد او را منفی کرد تا در نهایت شاخص با افتی ۵۶۰ واحدی شاخص به ۷۷۴۱۴ واحد نزدیک شود به نظر با بزگشایی صادرات افت شاخص تا ۷۶۵۰۰ و کمی کمتر محقق شده و خیال چارتیست ها راحت می شود و به نظر بعد از ان می توان به حرکت بازار بیشتر امیدوار بود البته همچنان ریسک های کناری بازار به خصوص نرخ سود و اخزا و ترامپ وجود دارند .
و اما ببنیم در اخبار چه خبر است . ازمایش موشکی مهم ترین خبر این روزهاست … این خبر خوبی است جلسه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون رسیدگی به آزمایش‌های موشکی ایران بدون صدور قطعنامه‌ای ضد ایران پایان یافت.
صحبت های عراقچی جالب بود … معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه درباره تاثیر فرمان ترامپ بر روند اجرای برجام گفت: در بیانیه وزارت خارجه تاکید کردیم که تعهدات بین‌المللی و دو‌جانبه آمریکا نباید به هیچ وجه تحت تاثیر این سیاست نسنجیده قرار بگیردعراقچی در گفت و گو با رادیو معارف: نگرانی از تصمیم های ترامپ نداریم / اگر به عقب بازگردیم همین مسیر مذاکراتی را پیش می رویم
در سوی دیگر تخت روانچی با بیان اینکه موضوع موشکی به هیچ وجه خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست، عنوان کرد: موشک‌های ما برای کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است و این را هم در مواضع کتبی که در اسناد شورای امنیت است، آورده‌ایم و هم در مواضع شفاهی بارها بر آن تاکید کرده‌ایمآنچه که مطرح شده در خصوص تست موشکی، هیچ مغایرتی با برجام ندارد و با قطعنامه ۲۲۳۱ نیز مغایرت نداشته است. تست اخیر در راستای برنامه‌های مان بوده و اجازه دخالت هیچ بیگانه‌ای را در امور دفاعی مان را نمی‌دهیم.
اما صحبت های منفی هم داشتیم سخنگوی موگرینی گفته آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست
یکی از نمایندگان امریکا نیز صنعتی سنتی را قاطی زده و گفته من به همه جهان می گویم که باید نگران این آزمایش باشند. ایالات متحده آمریکا ساده لوح نیست و ما بی تفاوت به تماشا نخواهیم ایستاد و خواهید دید که (علیه ایران) وارد عمل خواهیم شد.انجام این آزمایش موشکی در ایران کاملا غیر قابل قبول است.این آزمایش تخطی آشکار ایران از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است چون این موشک بالستیک میانبرد بیش از ۳۰۰ کیلومتر برد و دارای کلاهک انفجاری بیش از ۵۰ کیلوگرم بوده است
«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از نشست شورای امنیت به بیان اینکه آزمایش موشکی ایران «کاملا غیرقابل قبول» بود، بسنده کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از نشست شورای امنیت گفت: آزمایش موشکی ایران «کاملا غیرقابل قبول» است.آنچه می‌دانیم این است که قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ به دست آمد، می‌گوید که آنها نمی‌توانند دست به آزمایش موشک‌های بالستیک بزنند.در سپتامبر ۲۰۱۶ هم وزیر دفاع ایران گفت آنها تا مارس ۲۰۱۷ به سراغ تولید این موشک‌ها خواهند رفت. آنها باید بدانند که قطعنامه ۲۲۳۱ معنی و مفهومی دارد.این کار را [صدور قطعنامه] نکردیم تا صرفا آن را انجام داده باشیم، بلکه این کار را کردیم تا به آن احترام گذاشته شود.موشک ایران کلاهکی به وزن بیش از ۵۰۰ کیلوگرم را تا بردی بیش از ۳۰۰ کیلومتر حمل میکند، که این میزان برای حمل یک کلاهک اتمی کافی است.اطمینان خواهیم یافت که آنها متوجه می‌شوند که این چیزی نیست که ما بپذیریم.
گفته‌ایم که در این دولت ما بر چنین رخدادهایی چشم نخواهیم بست. ما عمل خواهیم کرد، ما قدرتمند خواهیم بود، صدایمان بلند خواهد بود و هرآنچه که برای حفاظت از مردم آمریکا لازم باشد، انجام خواهیم داد.
اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد که با آزمایش موشکی بی اعتمادی موجود را بیشتر نکند وزیر خارجه انگلیس: گزارش آزمایش موشکی ایران بسیار نگران‌کننده و ناهمخوان با قطعنامه سازمان ملل است
رئیس جمهور هم امروز باز صحبت کرد او گفته مذاکره میتواند گره‌های کور را باز کند و بهترین ها را به میدان مذاکره فرستادیم. امروز روزی‌ست که ما باید ببینیم برجام چه پیامی برا ما دارد.برجام می‌خواهد بگوید غیر از مساله هسته‌ای، در باقی مسائل مذاکره یک راه خوب است که مشکلات را حل کنیم.اینکه ما در آستانه درباره سوریه مذاکره می‌کنیم این یعنی پیام برجام.فردا اگر بتوانیم مساله یمن را حل کنیم این یعنی پیام برجام.یک خطایی شکل گرفته که بعضی‌ها خیال می‌کنند از دنیا استفاده نکنیم. می‌رویم هواپیما بخریم عده‌ای می‌گویند خودمان بلدیم درست کنیم، می‌رویم لوکوموتیو بخریم، ماهواره درست کنیم و… می‌گویند خودمان بلدیم.آن‌طرف هم بعضی خیال می‌کنند ما فقط باید از دنیا بخریم و خودمان کاری نکنیم. ما ایرانی هستیم و باهوشیم و می‌توانیم اختراع کنیم، اما از آن طرف دنیا تجربه‌های زیادی دارد که می‌توانیم استفاده کنیم. ۲۵ سال پیش با یک سانتریفیوژ شروع کردیم. اولین بار یک سانتریفیوژ را باز کردیم و شروع کردیم قطعه قطعه ساختن. سپس نقشه و نمونه گرفتیم و شروع به ساخت کردیم. ابتدا به مشکل خوردیم که طبیعی‌ست اما سپس مساله را حل کردیم.من از ابتدا از سال ۶۱ بالای سر کار هسته‌ای بودم.رهبر انقلاب نسبت به فناوری‌های نوین خیلی حساس و پیگیر هستند.سران آمریکا سال‌ها می‌گفتند ما با دولت ایران مخالفیم و با مردم ایران مخالفتی نداریم اما الان پرده دورویی را برداشتند.آنها شعارشان برداشتن تبعیض بود اما الان اساس تصمیمشان بر تبعیض است و زیر پا گذاشتن حقوق انسان‌ها.اینکه کسی بیاید و ویزای کشورش را برای برخی کشورها محدود کند این آسیب به کشور خودش می‌زند.طبیعی است کسی که تازه به عالم سیاست آمده و خیلی با این فضا آشنا نیست تا آشنا شود طول می‌کشد.
در خبرهای داخلی کمی تنش برای فریدون بالا گرفته است … عضو هیات رییسه مجلس نامه حسین فریدون را قرائت کرد و گفت: جناب آقای حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور در پی تذکر ۴۶ نماینده خطاب به رئیس جمهور در مورد پرونده اقتصادی ایشان در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۵ که در مجلس قرائت شد در نامه ای خطاب به رئیس مجلس اظهارات نمایندگان را رد کرد و آن را نسبت به خود ناروا دانست
در خبرهای اقتصادی
بر اساس نمودار تورم که توسط بانک مرکزی منتشر شده است در ۹ ماهه سال ۹۵ تورم نقطه به نقطه ۹٫۲ بوده که از میانگین تورم سالانه ۸٫۶ بیشتر شده است
به نظر کمی رویکرد دولت موقتا تغییر کرده است .
اما دیروز سخنان ترامپ در حوزه اقتصاد این وضعیت را بر سر بازار اورد و البته اکثر بازار را صعودی کرد … اهم سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا : دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد سایر کشورها از طریق کاهش ارزش پول خود در تلاش برای حفظ رقابت پذیری در بازارهای جهانی هستند. ترامپ صراحتا اشاره به کشورهای چین و ژاپن کرد که در بازار پول از طریق کاهش ارزش ارز خود سعی در مزیت تجاری در صادرات خود به نسبت شرکای تجاریشان دارند. اظهارات ترامپ به “جنگ ارزی” اشاره دارد که امروز منجر به کاهش شدید ارزش دلار در بازارها شده است در واکنش به این سخنان ترامپ، ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی بازار سقوط کرد و شاخص دلار آمریکا تا بدین لحظه بیشترین افت ماهیانه را از سال ۲۰۰۸ به این سو تجربه کرده است.
در بازارهای جهانیرشد این بازارها ها را داریم در حالی که به استقبال تعطیلات چینی ها می رویم . مس در حالی به قیمت های ۵۹۷۶ رسیده است که رشد قیمت خوبی داشت و حتی در طول بازار ۶۰۰۰ دلار هم شد روی هم در ۲۸۷۴ دلار قرار دارد . در نفت نیز با ثبات نسبی به بالای ۵۶ دلار رسیده است .
در دلار با رشد به ۳۸۲۰ و مرز ۳۸۳۰ مواجه بودیم به نظر دولت به خوبی کنترل دلار را در دست گرفته و حتی شب عید هم کمی کنترل می کند .
و اما ببنیم در بازار چه خبر است …
سرخودرویی ها به سقف خورد!!!
امروز خودرویی ها با جو روانی منفی با افت همراه و سرش به مقاومتهای خود برخورد کرد ولی در سوی دیگر اخر وقت معاملات و خبرهایی که رسیده بود کمی این گروه را امیدوار کرد .
در نماد سایپا شاهد معاملات متعادل برخلاف انتظارات بودیم سایپایی که سعی دارد تا از قیمتهای ۱۲۲ تومان عبور کرده و به هدف قیمتی ۱۲۸ تومانی برسد شایعاتی در خصوص سود ۱۳ تا ۱۴ تومانی در سهم شنیده میشود همچنین برای سال اینده نیز سود خوبی در انتظار سایپا میباشد جدال سهم با قیمتهای ۱۲۲ تومان بسیار مهم ارزیابی میشود
مشگل اینجاست که لیدری به سایا سپرده شده و او هم یک فروشنده ۶۰۰ میلیونی به نام صندوق دارد . فرهنگیان هم می فروشد نمی دانیم سیل تقاضا در مقابل این عرضه ها چه می کند ولی جریان پول هم خوب میخرید ولی امروز انگار نمیخواست بخر به نظر در نهایت این جریان ول با اگهی از این موارد دل به سهم زده است .
اگهی فروش خگستر به نرخ ۷۰۰۰ و بیمه پارسیان به نرخ ۳۷۵۰ ریال روی کدال نشست هر چند بازار این خبر را داشت ولی به نظر خبرخوبی است و سود خودرو را به ۲۰۰ ریال نزدیک می کند خگستر را نیز همین خبر مثبت کرد ولی در مجموع ایرانخودرو وضعیت خوبی نداشت این سهم به قیمتهای ۲۸۰ تومان نزدیک شدسهمی که پس از انتشار گزارش اگهی فروش هسام بیمه پارسیان و خگستر با برگشت روند همراه و مهمان نوسانات مثبت شد به نظر میرسد فروش داراییها تاثیر روانی خوبی بر سهم داشته باشد
پارس خودرو در قیمتهای ۹۰ تومان درجا زد این سهم با حمایت قوی ۸۶ تومانی و مقاومت ۹۲ تومانی مواجه است جهش تولید و فروش در شرکت کاملا مشهود و شرکت میتواند گزارش ۱۲ ماهه مثبتی را ارائه نماید در این سهم عدم تمدید حق تقدم ضربه محکمی بر پیکر حق تقدم های سهم بود .
امروز نوسان روی خچرخش نیز بازی جالبی بود سهمی که گفته می شود سود سال ۹۶ خوبی دارد .
هیجان جهانی ها در معدنی ها!!!
در نمادهای معدنی شاهد هیجان رشد قیمتهای جهانی و بسط این هیجان به معاملات سهام معدنی بودیم البته معدنیها فعلا در لک دفاعی فرو رفته و به دلیل پی بر ای های بالای خود در انتظار گزارشات بودجه سال ۹۶ هستند
ملی مس با رشد قیمتهای جهانی مس و گمانه زنی ها در خصوص احتمال جهش دیگری در قیمتهای جهانی با نوسانات مثبت خود را به قیمتهای ۲۰۰ تومان رساند سهم به نظر میرسد بتواند تا قیمتهای ۲۲۰ تومان در صورت شکست قیمتهای ۲۰۰ تومانی رشد نماید این سهم نیز با سود سال ۹۶ خود بازار را کمی به سمت خود جلب می کند .
اما کالسیمین نیز به قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان رسید این سهم ارام ارام خود را به قیمتهای ۴۲۰ تومانی میرساند فاسمینی که شایعاتی در خصوص رسدین به سود ۴۸ تومانی را پیش رو دارد و برای سال اینده نیز به نظر میرسد سود ۶۰ تومانی در کرحله اول اعلام و کم کم در گزارشات دوره ای تعدیل شود
باما با جهش قیمتی به قیمتهای ۷۶۰ تومانی نزدیک شد این سهم میتواند قیمتهای ۷۶۰ تومان را شکسته و تا قیمتهای ۸۰۰ تومان رشد نماید البته این امر منوط به رشد قیمتهای جهاین و تثبیت روی در سطوح بالای ۲۸۰۰ دلار می باشد
اتش بازی بانک ها!!!
در بانکها بازگشایی سهام بانک تجارت به ادامه اتش بازی سهام بانکی دامن زد بانکیهایی که این روزها با افت های شدید قیمتی ضربات سختی بر پیکره شاخص وارد میسازند
امروز در بانکی ها خبری امد که براساس طرح بانک مرکزی بانک ها در چهار طبقه برای نظارت بیشتر دسته بندی می شود با این وضع صورت های مالی همه رده اخر هستند این خبر خوبی نیست ولی شاید در بحث نرخ سود کمک کند . در بازار امروز
بانک تجارت با افت شدید ۳۳ درصدی در قیمت های ۶۶ تومانی بازگشایی شد تجارتی که به دلیل زیاندهی و گزارشات منفی خود و احتمال افزایش زیان با فشار فروش بیشتری همراه شده است طی روزهای اتی روند معاملاتی سهم سرنوشت ساز خواهد بود ولی به نظر عدم خرید گسترده حقوقی نشانه خوبی نیست
درنماد بانک ملت هم نوسانات منفی ادامه داشت اما رفته رفته شاهد نوسانات مثبت ارامی در سهم بودیم بانک ملتی که فعلا در کانال قیمتی ۱۱۰ الی ۱۲۰ تومان در نوسان میباشد تکذیب خبر ادغام با بانک سرمایه تا حدودی خیال سهامداران این بانک را راحت کرد
بانک انصار امروز با رشد قیمتی خوبی همراه شد بانک سوددهی که اگر ترس بازار از تعدیل منفیش نبود قیمتهای بسیار بالاتری از قیمتهای فعلی داشت این سهم مقاومت ۱۸۰ تومانی را بر سر راه رشد خود دارد. دادن ۱۶% از سهام کنسرسیوم اعتماد مبین اتفاق خوبی برای انصار بود که در سود سال ۹۶ این سهم این موضوع موثر است این نشان می دهد همین حالا انصار به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان مخابرات فقط دارد . به نظر از نظر دارایی واقعاً در جایگاه خوبی است . حال این که گزارش های شرکت خوب نبوده
در موسسه کوثر شایعه بانک شدنش شاید کمی قیمت را بالا ببرد ولی عرضه کننده جدی در سهم وجود دارد
و اما وپارس واقعیت سود بانک ها را نشان داد ۴۳۰ ریال شناسایی زیان به ازای هر سهم در ۶ ماهه . در حالی که درامد حاصل از وجه التزام و تسهلات اعطایی ۳۱۹۲۰ میلیارد ریال است سود پرداختی به سپرده گذاران ۴۳۶۹۷ میلیارد ریال است … زیان ۱۱۰۰ میلیارد تومانی ناشی از پرداخت غیر واقعی و با نرخ بالای سود ! این آن زنگ خطری است که مدت هاست برای آنها به صدا درامده واقعا نمی دانیم چه بگوییم و چرا دولت چشم خود را بسته است .
سرمایه گذاری های الاکلنگی!!!
در نمادهای سرمایه گذاری روند منفی به دلیل جو روانی منفی که در بازار شکل گرفته سبب افت قیمتی سهام این گروه شد سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند اما جو روانی بازار با انها یاری نمی کند
خبرهای خوش از افتتاح طرح های توسعه ای سنگ اهنیها تا افتتاح طرح کک سازی در معادن و فلزات نتوانست این سهم را با بهبود روند همراه سازد هم صبانور و هم ارمان شهر به صورت روزانه در حال جمع اوری و خرید سهام این غول معدنی هستند اما همچنان عدم نوسان قیمتی باعث عرضه سهامداران در این شرکت شده است
سرمایه گذاری رنا در قیمتهای ۱۲۴ تومانی با افت و نوسان منفی همراه شد رشد قیمت سهام خودرویی میتواند باعث تغییر جهت و روند مثبت در رنا شود سهمی که جای افت زیادی نداشته و بیشتر روندش صعودی ارزیابی میشود
توکا فولاد با منفی شدن روند شرکتهای زیر مجموعه خود با افت قیمتی و روند منفی به همراه صف فروش همراه شد این سهم سرمایه گذاری در صورت رسیدن به قیمتهای ۱۲۵ تومان مجددا با توجه بازار و نوسانگیران مواجه خواهد شد
واکنش های برعکس سیمانی ها!!!
واکنش سیمانی ها به خبرهای خوب و مثبت این روزها کاملا برعکس شده است سیمانی هایی که انتظار دارند نتایج این خبرهای مثبت را در صورت های مالی خود ببینند
هلدینگ فارس و خوزستان با خبر تکذیب راه اندازی اسیاب سیمان ۱۰۰ هزار تنی در عراق با روند منفی همراه شد البته این طرح در دست اجرا بوده اما زمان بهره برداری نزدیک نمیباشد سفارسی که در قیمتهای ۱۴۰ تومان به تعادل خواهد رسید
سیمان غرب با اصلاح قیمتی ادامه دار به حمایت ۳۶۰ تومانی رسد انتظار میرسود این سهم در این قیمتها به تعادل برسد سغربی که فعلا نتوانسته به انتظارات بازار پاسخ مثبتی بدهد
سیمان شمال ارام ارام با نوسانات منفی به محدوده قیمتی ۱۸۰ تومان نزدیک میشود قیمتهای ۱۸۰ الی ۱۸۵ تومان با هدف قیمتی ۲۰۰ تومانی میتواند فرصت خرید خوبی در این سهم سیمانی تلقی شود سهمی که با رشد ۲۰ درصدی فروش سیمان و افزایش قیمت فروش اینده خوبی پیش روی خود دارد
چهارگوشه بازار!!!
اتیه داده پرداز که دیروز با صف خرید مواجه شده بود امروز مهمان صف فروش شد . اما دیروز افزایش سرمایه ۲۰۰% سهم از محل سود انباشته روی کدال رفت . این نشان می دهد البته در مجمع پیش رو نیز احتمالاً تقسیم سود کم است به محل انباشته می رود و بعد به سرمایه اضافه می شود البته در توضیحات اورده شده است که این افزایش یکجا نیست و طی ۳ مرحله انجام می شود و مرحله اول ۲۰ میلیارد تومان و حدود ۷۰۵ است به زودی صورت میگیرد . در اپرداز نکته ای که کمتر کسی به ان توجه کرد گزارش پیوست بود که روند چشم انداز سود اوری را نشان می داد با این که کمی دست بالاست ولی به هر حال سود خالص پیش بینی شده برای اپرداز در سال ۹۶ حدود ۴۵ میلیارد تومان در این بودجه است یعنی اگر تقسیم کنیم نزدیک به ۱۵۰۰ ریال سود خواهد بود . حالا ممکن است سود انهایی باشد ولی به هر حال در گزارش امده . نمی دانیم ولی یک منفی دیگر برای خرید باردیگر جذاب می شود در این گروه اپ هم سهم خوبی اسع ولی نهایی که مرقام می خرند دوباره را خیلی درک نمی کنیم
توکا ریل با صف فروش همراه و به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومان برگشت افت بیشتر سهم و رسیدن توریل به قیمتهای ۲۱۰ تومان میتواند سهم را برای خرید جذاب نماید توریلی که شنیده میشود قراردادهای خوبی برای حمل تجهیزات با فولاد مبارکه بسته است
روند نزولی حفاری شمال ادامه دارد این سهم میتواند تا قیمتهای ۳۲۰ تومان پایین بیاید سطحی که برای خرید حفاری شمال موقعیت خوبی ایجاد خواهد کرد حفاری با شایعه تعدیل مثبت همراه شده است همچنین رشد فعالیتهای شرکت و عملیات حفاری با افزایش قیمت نفت مشهود می باشد به نظر حفاری هم حامیان قوی داشت که آنها را تا حدودی از دست داده است .
در گروه سیمان امروز جو خوب نبود ولی بازهم خوب می خریدند هنوز معتقدیم سود سال ۹۶ که برسد اقبال به این گروه زیاد می شود امروز سیمان اردبیل ۳۵۴ ریال سود محقق کرده است سهم پیش ازاین ۲۷۰ ریال سود برای سود مالی ۹۵ اعلام کرده بود رویداد خوبی است . کرمان و تهران هم در قیمت های خوبی هستند .
حریل امروز به نظر منطقی باز شد و با حجم خوب در ۱۴۰۰ و ۱۴۵۰ ریال می تواند پتانسیل خوبی را جمع کند . در مورد روزهای قبل از بازگشایی باید کفت در این سهم حریل هم تعدیل زد و سود را به ۴۸ ریال رساند جالب است ۴۵ ریال محقق کرده ۹ ماهه . نزدیک به ۲۷% تعدیل زده است. در حریل در ۳ ماهه با ۱۶۹ میلیارد ریال درامد ۱۰ ریال سود محقق شد در ۶ ماهه با ۴۶۶ میلیارد ریال درامد و کسب ۲۹۷ میلیارد ریال درامد در ۳ ماهه دوم عدد تحقق سود به ۲۴ ریال رسید .در ۳ ماهه سوم عدد فروش به ۸۱۱ میلیارد ریال و درامد ۳ ماهه سوم ۳۴۵ میلیارد ریال بوده که ۴۵ ریال محقق شد . جالب است بودجه شرکت ۳۸ ریال سود بود . اما نکته کمی خاص و نگران کننده امار فروش دی ماه شرکت است که تنها ۶۲ میلیارد ریال شناسایی شده است یعنی درامد در دی ماه کمی افول کرده است . به نظر بازار به سهم نگاه محافظه کارانه ای خواهد داشت ولی در میان مدت به سمت او حرکت می کند با خصوص با رسیدن بودجه سال ۹۶
کنار دست او حفاری قرار دارد سهمی که او نیز وضعیت خوبی در گزارش ها نداشت در این سهم یک ماه درامد کم می شود و یک ماه زیاد ولی میانگین حوالی ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد ریال می چرخد در دی ماه نیز دارمد ماهانه شرکت ۱۵۶ میلیارد ریال بوده است . به نظر این سهم با وجود زیان در سال های بعد با تغییر مدیریت حرف های بیشتری برای گفتن خواهد داشت . بازی حفارس بیشتر نموداری و نوسانی است ولی به نظر اعلام سود سال ۹۶ شوک مثبت خوبی به سهم است .
امروز فلوله باز شد و بعد صف خرید شد خیلی با قیمت این سهم در این سطوح موافق نیستیم این سهم شرکت بزرگی است خود سهم تاکید کرده ۱۳۰ هزار تن ظرفیت دارد در حالی که کمتر از ۸ هزار تن تا پایان اذر ماه تولید داشته است یعنی از ظرفیت یک ماه هم کمتر . نکات مثبت بودجه شرکت این است بخش عمده ای از مطالبات را اخزا گرفته و ۱۶ هزار تن هم قرار داد جدید بسته است که اتفاق خوبی است . نکته مهم ای است که سهم در حال حاضر زیان ده است ولی اگر قرار بر تحقق بودجه و درامد باشد به نظر سود سال ۹۶ این سهم می تواند حوالی ۱۵۰ ریال سود اعلام شود . البته بازهم در مقابل قیمت خیلی عدد بالایی نیست ولی شرکت رو به بالاست . کمی قیمت تند شده و نیاز به اصلاح دارد ولی وضعیت بنیادی شرکت طی ۳ ماه گذشته بسیار متحول شده
امروز گروه توکا با عرضه های زیادی مواجه بودند گفته می شود شفاف سازی های پی در پی از این گروه کار را کمی سخت کرده است در این گروه شفاف سازی ها حسابی سهم را به هم ریخت و همه انه از حتوکا شتوکا وتوکا و .. با رنج های فروش همراه شدند به نظر یک استراحت و کمی عرضه خواهند داشت و باردیگر در این گروه به خصوص در وتوکا و شتوکا با رشد قیت مواجهمی شویم برای نوسان این دو را زیر نظر داشته باشید .
در مورد تایرا بیش از ۱۵ میلیون بلوک بازی دیروز نشان می داد که بازی این سهم هنوز تمام نشده ولی برای حرکت خبرهای جدید لاز دارد به نظر میرسد که تایرا اهداف نزدیکی های ۴۰۰۰ را هدف گرفته ولی به این زودی به ان نمیرسد .
در مورد پتروشیمی گروه پتروشیمی باید گفت که سهم هایی مثل مارون شازند هنوز حرکت خاصی نکرده اند و به قیمت هستند شخارک به نظر گزارش های خوبی را در راه دارد در منفی و اصلاح بازار امروز شخارک هم گزینه بدی برای بازار نیست . شخارک را هم زیر نظر داشته باشید قیمت خوبی دارد
هنوز معتقدیم در فارس نیز قیمت خوب است کم کم بازار با گزارش های بیشتر زیر مجموعه ها به این سهم گرایش پیدا خواهد کرد خرید ۳۰% پتروشیمی دماوند از اتفاقات خوب فارس است . در اخر باید به شگل در گروه شوینده و پاکسان نیز اشاره شود با این که گزارشدی ماه هر دو خیلی خوب نبود ولی به نظر هر دو سهم برای یک نوسان جالب ان د به خصوص این که هر دو مجمع را نیز در پیش دارند . نکته مهم این است که هر دو سهم در قیمت های خوبی قرار دارند . گفته می شود شنبه موعد بازگشایی زاگرس خواهد بود به نظر دراین گروه روی مارون و شازند کمی بیشتر تحقیق کنید سهم های میان مدتی خوبی هستند
در گروه غذایی غشهداب سود سال ۹۶ را با رشد ۱۴%مبلغ ۲۵۶ ریال اعلام کرد که به نظر سود خوبی است ولی قیمت نمی تواند خیلی خاص تر ازاین باشد بیشتر بازی های نوسانی روی سهم در جریان است . به نظر غبشهر و غشان گزینه های جالبی هستند مهرام هم خبرها و جذابیت های خود را دارد .
در بازار کرازی را خوب می خرند
به نظر در گروه سنگ آهن نیز گزارش کگل می تواند جالب باشد .
با گزارش فجر کاشان گروه فولاد از فردا فضای بهتری را خواهد داشت به نظر فولاژ فخوز فولاد هر ۳ گزارش های ۹۶ خوبی می دهند .
در هلدینگ ها واقعا قیمت امیدو غدیر و بانک به جاهای خوبی رسیده است ولی هنوز منفی هستند
بازهم می گوییم گزارش های ۹۶ استارتش زده شده و این چند گزارشی که رسیده همه از افزایش سود خبر می دهند ولی باید دید کیفیت انها و میزان اثر گذاری انها چگونه است .
امروز زیاد حرف زدیم شوخی شوخی بیش از ۵ هزار کلمه شد …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ بهمن ۹۵
