گزارش بازار سه شنبه ۲۸ دی  ۹۵

سایه کدال !

گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۴۰     امروز سه  شنبه  ، بازار سرمایه  زیر سایه  کدال  بود تقریباً چشم  همه اهالی بازار به  کدال بود که  شرکت ها در ۹ ماهه چه می کنند گزارش های ۹ ماهه و یا میاندوره ای از این  بابت  اهمیت دارند که  به نوعی مبنای گزارش سال ۹۶ نیز قرار میگیرد  . از همین  رو  اتفاق ان  تاثیر گذار است و بازار به ان  نگاه ویژه ای می کند  . دیروز در همین  ستون هم  گفتیم  بازار از امروز به مدت  ۴ روز یعنی فردا  شنبه و یکشنبه تحت تاثیر گزارش ها  حرکت می کند و بعد  کمی واکنش ها  را به  گزارش ها از دست داده و خود را  برای سود  سال ۹۶ و حضور نقدینگی در بازار اماده می کند …

اما  او باید خود را  برای ۳ چیز دیگر هم  اماده کند  !به نظرهر ۳ ریسکی برای بازار به  شمار می روند   یکی یکی انها  را نام  میبریم و توضیح می دهیم  . ریسک  اول  و دوم  سیاسی و  سومی اقتصادی است  …  ریسک  اول که  در نزدیک  ترین  زمان  به ما  قرار دارد  نشستن  ترامپ  روی صندلی ریاست  جمهوری است  ببنید  این  ادم غیر منتظره است  به نظر ادم  خاصی می اید اگر ناگهان  زیر همه چیز بزند  تعجبی نیست  ناگهان هم  همه چیز را  خوب ببیند  بازهم  تعجبی نیست  . ولی به نظر این  رویداد خود  به خود  ریسک  بازار را افزایش می دهد  اتفاق خوبی برای بازار به نظر حقیر نیست و روزهای سختی را  داریم  صحبت های دیروز او هم  این  را نشان  می داد  . شاید در کوتاه ترین  زمان  ممکن این موضوع خود را نشان  دهد  امروز در خبرها  شنیدیم  که  وزیر خارجه روسیه    از دولت ترامپ برای حضور در مذاکرات سوریه دعوت کرده است روزهای بعد  اهمیت  این  خبر دقیق تر مشخص می شود که  وقتی ایران هم  باشد و امریکا  هم  برسد  اوضاع  جالب خواهد شد  .

اما  بحث دوم  انتخابات  ایران  است که  در روزهای پایانی اردیبهشت  انجام می شود  یعنی حدود  ۴ ماه  تا  انجام  ان  باقی مانده است به نظر ۴ ماه  اسانی نیست  بازار هم  در این  مدت  محافظه کارانه  رفتار می کند  تنش ها  زیاد می شود  رفتارها  عوض می شود و …  این  ریسک  دوم  بازار ماست که  شاید نه الان  به  سرعت  بلکه نرم نرم خود را نشان  خواهد  داد

و اما  ریسک  سوم  …  ریسک  سوم  به دلار باز می گردد  با  ریسک اول به  کلی در تضاد  است  ولی حضور بانک ها در بازار ارز یعنی انها  قصد  کنترل بازار را دارند  صحبت های دیروز وزیر نیز این را  نشان  می داد که تا  انتخابات  به  شدت  دلار کنترل می شود و رنج های امروز و پایئن  کشیدن  ان از ۳۹۰۰  نیز همین  موضوع  بود ولی به نظر بعد از انتخابات  ما  بازهم  یک  پرش دیگر را در دلار داریم  جایی که  احتمالاً به  بالای ۴۰۰۰  رفته و به نظر در نیمه اول سال ۹۶ ما  دلار ۴۲۰۰  را  داشته  باشیم  .

این  ۳ ریسک  را  فراموش نکنید و به نظر این  ۳ موضوع می تواند در بازار موثر باشد  چه اثرات  منفی خاص و  چه  برعکس ان  رخ  دهد و مثبت  باشد ولی همچنان معتقدیم  بازار با  یک  جریان  پولی باید حرکت کند که هنوز سر و کله اش پید نشده است .

دیشب هم  یک  خبر جالب را  داشتیم  که خبر نعمت  زاده  در مورد  تجدید ارزیابی دارایی ها  بیش از همه  به  کمک  ایران خودرو  و البته  برخی سهم ها و شرکت های دیگر بازار سرمایه می اید  . رویداد خوبی از نظر روانی و بار خبری مثبت  برای بازار سرمایه است . امیدواریم  عملی شود خیلی از بانک ها و یا  صنایع  مختلف بازار به این موضوع تمایل نشان  یم دهند و می تواند  اتفاق مهم و جالبی باشد  .

و اما  سری به  بازار بزنیم  با همین خبرها و گزارش ها  بود که  بازار کمی داغ  شده  بود خودرویی ابتدای بازار خوب خریدند  بعد  کمی افتاده تر شد   به نظر بازار امروز بازهم خوب عمل کرد و شرایاط خوبی را داشت  و می توان  گفت  که  به نوعی از دل بازار دیروز که منفی تر بود  فضای خوبی برای امروز رقم  خورد  . البته  به  شاخص نباید نگاه کرد  روند  شاخص طور دیگری بود  …  در مجموع  برای بازار فردا  بازهم  امشب باید  به  کدال  دقیق تر نگاه  کنیم

در بازار برخی روی بازی بلوک  دوباره  بحث می کنند  ببنیم  زود  قضاوت  نکنیم  یک  بحثی در مورد بلوک ها هست  باید دید  وضعیت  به  چه  شکل بوده ولی به هر حال این  خلاف ان  حرف قبلی بود که  گفته می شد  قرار است دیگر بلوکی زده نشود  . نمی دایم  این  به هر حال  خلاف عهد  است  بدقولی است  یا هر چیز دیگر ولی   نشان از این  است که  بازهم  شاخص با  یک  دستکاری به محدوده های مثبت  رسیده است .  البته  بورس هم  تاکید  داشته  ما کاره ای  نبودیم و خود  شرکت ها  این  کار را کرده اند که  البته  کمی خاص ولی بعید نیست  .

در مجموع در شاخص امروز با این  بازی ها   با  رشدی ۱۹۶ واحدی  که ناشی از رشد فارس غدیر و مخابرات  بود  به عدد ۷۹۲۸۰  واحد  رسید ولی نکته  جالب این  است  هنوز خبری از بانکی ها نیست .  گویا  بحث حسابرسی حسابی انها  را نیز کلافه  کرده است  .

و اما در حاشیه  بازار چه خبر است … 

صحبت های رئیس جمهور که امروز انجام می شود می تواند  یکی از حاشیه های مهم  بازار باشد  .

وزارت امور خارجه چهارمین گزارش سه ماهه خود درباره روند اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقدیم کرد

محمدجواد ظریف جهت شرکت در اجلاس داووس و همچنین اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی به سوئیس و مالزی سفر می‌کند

عراقچی هم  گفته است  غیر از هسته‌ای مذاکره‌ای با ۵+۱ نداشته‌ایم/تاکنون با تیم جدید وزارت خارجه آمریکا هیچ گونه مذاکره ورایزنی نداشته ایم

سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه عصر امروز در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود، در خصوص ” اجلاس آستانه” که قرار است پیرامون بحران سوریه برگزار شود و نیز اجرای برجام رایزنی کرد.

خبرهای بد هم  داشتیم  گویا  یکی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن تحقیقاتی از سوی مدیر سازمان اطلاعات ملی دولت ترامپ در مورد ایران ایر و دیگر ایرلاین های ایرانی انجام خواهد گرفت.اگر نتیجه این تحقیقات ثابت کند که ایران ایر یا هر یک از ایرلاین های دیگر ایرانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا دیگر سازمان هایی که این طرح آنها را تروریستی خوانده حمایت می کنند، آن ایرلاین به فهرست تحریم های دولت آمریکا اضافه خواهد شد و اجازه تحویل هواپیما یا قطعات تولیدی شرکت های آمریکایی به آن ایرلاین ها داده نخواهد شد. این طرح عملا موجب توقف فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران خواهد شد.

وزیر انرژی آمریکا و یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده این کشور:در اولین سالگرد اجرای برجام، ایران با موفقیت، مرحله مهم برچیدن سانتریفیوژ‌ها و زیرساخت‌های فردو را پشت سر گذاشته است و این مسئله نشان می‌دهد که این توافق همچنان به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد تا اطمینان دهد که ایران سلاح هسته‌ای تولید نمی‌کند و دستکم زمان یکساله گریز هسته‌ای را حفظ می‌کند اقدامات راستی‌آزمایی برجام تضمین می‌کند که مواد و مصالح فردو و دیگر اقلام اشاره شده ذیل برجام همچنان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است با گذشت یک سال از روز اجرا، توافق هسته‌ای ایران همچنان کارآمد است و امنیت منطقه و جهان را افزایش می‌دهد

در خبرهای اقتصادی رویترز  تاکید کرده است  بیمه گران بین المللی کشتیرانی پوشش کامل نفتکش های ایران را بزودی از سر می گیرند

در سایرخبرهای اقتصادی نعمت زاده در شورای گفتگو مطرح کرد که  دعوت از ۱۵۰ فعال بخش خصوصی برای توسعه کشور و بحث تجدید ارزیابی ها  جدی است  .

جهانگیری: قبل از برجام تنهایک میلیون بشکه نفت صادر می کردیم برنامه ریزی کرده بودند نفت در برابرغذا را علیه مااعمال کنند امروز با برجام صادرات نفت به بالاترین حد خود رسیده است

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در واکنش به نوسانات نرخ ارز: دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این برای عامه مردم بسیار با اهمیت است. شرکت‌های بورسی موکلف شده‌اند که صورت‌های سال ۹۵ خود را براساس استانداردهای بین‌المللی تنظیم کنند، بقیه شرکت‌ها نیز طی یک برنامه زمانبندی شده به تدریج باید این کار را انجام دهند. در این ارتباط اختلافی با بانک مرکزی وجود ندارد.

وی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص تکانه‌های شدید نرخ ارزی در بازار گفت: دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای افزایش درآمدهای خود نیست . دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، می‌داند که در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار با اهمیت است

زنگنه: درآمد نفتی ایران امسال به ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تا پایان سال ۱۳۹۵ را ۴۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) آقای زنگنه با اعلام این خبر گفته است: “البته به این معنی نیست که ۴۱ میلیارد دلار وصولی داریم. زیرا وصولی با چند ماه تاخیر حاصل می‌شود اما آنچه در بودجه پیش‌بینی‌شده به طور مطمئن تحقق پیدا می‌کند.”

بازار جهانی  در اغاز با  در این  بازارها  نفت  به ۵۶ رسید  . در سوی دیگر در فلز روی  و مس نیز کاهش  اندک  را  داشتیم و مس  به   ۵۸۰۹ دلار  و روی به  ۲۷۲۳  دلار رسیده است  .

در حوزه  بازار ارز دلار کمی نزولی شده و گفته می شود  شدت  عرضه  را  بانک  ها  زیاد  کرده اند  گفته می شود دلار امروز تا  ۳۸۷۰ هم کم  شده است  .

مژده ای لیزینگی که خبر خوش رسید!!!

در گروه لیزینگ خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده که میتواند بازار لیزینگ را تحت تاثیر قرار داده و اقبال و افزایش تقاضا برای لیزینگی ها را به همراه داشته باشد سبب شد تا سهام این گروه همچنان در روند صعودی به وجود امده به رشد قیمتی خود ادامه دهند . البته دقت کنید  این  موضوع اثر سود و زیانی در گروه لیزینگ  ندارد ولی خبر قطعی ان  ه  سود مشتریان و بهبو  حال  انهاست ولی جو  دو روزه را مثبت می کند .

لیزینگ بهمن با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه میدهد در حالی قیمتهای ۱۸۰ تومانی به عنوان هدف قیمتی پیش روی سهم قرار دارد که سهم با رشد پیش بر ای همراه میتواند در صورت پوشش مناسب بودجه ۹ ماهه تا قیمتهای فراتر از ۱۸۰ تومان نیز رشد داشته باشد

اما در نماد لیزینگ رایان سایپا شاهد افزایش عرضه ها بودیم بازار ترس از گزارش ۹ ماهه و گزارش ضعیفی به مانند گزارش ۶ ماهه دارد رایانی که در صورت گزارش مثبت ۹ ماهه میتواند تا قیمتهای ۱۸۰ تومانی با شکست سطوح ۱۶۰ تومان رشد داشته باشد به نظر پوشش رایان در ۹ ماهه  نزدیک  به ۷۰% است

اما لیزینگ صنعت و معدن نتوانست از سد قیمتی ۱۶۰ تومانی عبور نماید علی رغم اخبار بنیادی مثبت و خبرهایی در خصوص برنامه های شرکت برای ورود به سایر حوزه های لیزینگ باز هم فشار فروش در سهم بالا میباشد به طوری که حتی افزایش سرایه ۵۰ درصدی از سود انباشته هم تاثیری در این فشار عرضه ها نداشته است

امیدواری ویژه خودرویی ها!!!

در بین خودرویی راه ایران خودرو از بقیه خودرویی ها جدا شده است به نظر میرسد کم کم انتظظارات از سهام خودروییها در حال افزایش و اقبال به خودروییها در حال برگشت باشد

ایرانخودرو امروز تا استانه صف خرید هم پیشروی کرد اما فشار عرضه ها مانع از تشکیل صف خرید در سهم شد خبرهایی در خصصو مذاکره شرکت برای افزایش سرمایه از مجل تجدید ارزیابی و تشکیل کمیسیونی در دولت برای معافیت مالیاتی این نوع افزایش سرمایه مجددا اقبال را به این شرکت بازگرداند . در بازار شنیده می شود  گفته می شود خودرو  مستقیم از محل فروش خگستر نزدیک  به  ۱۰۰  ریال افزایش سود  اوری دارد در برخی منابع  خبری شایعه  شده  خگستر بیش از ۴۰۰  ریال از محل فروش به نظر سود  ۲۰۰  ریالی خودرو  منطقی باشد و رخ  دهد  .

سایپا امروز بر خلاف روز گذشته با نوسانات مثبت همراه شد ظاهرا سهم رنج نوسانی ۵ درصدی را در بین دو سطح قیمتی ۱۱۲ تا ۱۱۷ تومانی در پیش گرفته است سایپایی که گزارش بسیار مهمی از عملکرد ۹ ماهه خود خواهد داشت

اما در نماد پارس خودرو رشد فروش محصولات جدید شرکت باعث شده تا سهم در قیمتهای ۸۲ الی ۸۶ تومان مهمان روند نوسانی خوبی باشد اگر گزارش ۹ ماهه شرکت حاوی نکات مثبت باشد که بعید نیست میتوان به رشد قیمتی سهم تا سطو۹۲ تومان خوشبین بود

به نظر خساپا و خپارس گزارش های خوبی می دهند

ختور نیز گزارشبدی ندارد  که  امروز مثبت  شد  .

در خودروهای سنگین  گفته می شود  زیان خاور رو به  بالاست ولی شفاف سازی هایی زده است  که  جلوی ان  را  بگیرد  . از سوی دیگر در سنگین ها وضعیت  خدیزل هم  جالب نبود  . خدیزل احتمالاً با  تعدیل منفی مواجه می شود  . گزارش های ۶ ماهه  مهر و ابان  جالب نبود  خدیزل باید  ۵۲۲ میلیارد تومان  فروش داشته  باشد در ۶ ماهه  ۲۳۳ میلیارد تومان  فروش داشت در ۳ ماهه  سوم   کمی رشد فروش اذر ماه  به  داد  سهم  رسید و فروش در ۳ ماهه  سوم  به  ۸۶ میلیارد میلیارد  و جمع  فروش ۹  ماهه  کمی نزدیک  به  ۳۲۰  میلیارد است  . پوشش ۶۱%  نمی تواند  خیلی جالب باشد سهم  ۷۸۵ ریال  سود  به ازای هر سهم  پیش بینی کرده است که در ۹ ماهه  تحقق سود ۴۸۱ ریال  است  به نظر پوشش خوبی نیست  پوشش ۶۱% برای سهم  جالب نیست  .  ما منتظر یک  تعدیل منفی از سهم  هستیم

تکاپوی ساختمانی ها!!!

در گروه ساختمان تکاپوی خوبی را در سهام ساختمانی شاهد هستیم طی روزهای اخیر رشد قیمتی خوبی در نمادهای این گروه به وجود اورده و به نظر میرسد روند فعلی ادامه داشته باشد

باغمیشه که بارها در قیمتهای محدوده ۱۸۰ تومانی از پتانسیل هایش گفته بودیم در سطوح بالای ۲۰۰ تومان با بازدهی ۱۰ درصدی صف خرید شد این سهم ساختمانی با خبرهای مثبتی که دارد میتواند تا قیمتهای ۲۲۰ تومان که مصادف با هدفقیمتی دوم سهم است رشد داشته باشد

مسکن شمالغرب هم از حمایت ۱۰۰ تومانی برگشت  این سهم هدف قیمتی ۱۱۰ تومانی را دنبال میکند سهامدار عمده یعنی سرمایه گذاری مسکن در نقش حامی سهم ظاهر و در حال خرید روزانه سهام شرکت است

نوسازی و ساختمان تهران اما اوضاع خوبی ندارد ضربه سختی از اقتصاد نوین به سهم وارد و سهم با زیان سنیگنی همراه شده است از یک طرف کاهش سود سرمایه گذاری ها و از یک طرف فزونی هزینه های مالی وضعیت خوبی را برای سهم رقم نزده است

البته  نوسان  این  گروه نیز دو الی ۳ روزه است  و خیلی زود  ارام می شود .

سیمانیها و جاده های بتنی!!!

در گروه سیمانی هم خبرهایی در خصوص گسترش جاده های بتنی و جلسات شرکتهای سیمانی با وزارت راه در این خصوص باعث شده تا شاهد نوسانات مثبت و امیدواری در شرکت های سیمانی باشیم

سیمان تهران بالاخره با صف خرید همراه شد تعدیل مثبت سنگین سیمان هکمتان از شرکتهای اصلی زیر مجموعه سیمان تهران تاثیری بر روند سهم نداشت اما خبر تعدیل مثبت و پتانسیل رشد عایدی خود شرکت در کنار احتمال افزایش نرخ ۱۰ درصدی دیگر سبب اقبال به سهم و صف خرید شد

سیمان سپاهان هم بالاخره به قیمتهای بالای ۱۲۰ تومانی بازگشت این سهم سیمانی خبر تلاش برای انعقاد فروش سمیان به زارات راه را دارد از سوی دیگر رشد قیمتی میتواند سود شرکت را تا سطوح ۱۰ الی ۱۲ تومان افزایش دهد سهمی که از قیمتهای ۱۳۵ تومان اصلاح خوبی داشته و در حال جبران اصلاح روند خود می باشد

سیمان سبزوار با توجه به اختلاف ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ فروش سیمان به نسبت بودجه اش در معرض تعدیل مثبت خوبی قرار دارد این سهم هم از کف قیمتی خود برگشته و امروز نشان داد میتواند مقاومت ۸۶ تومانی را در هم شکسته و تا قیمتهای ۹۲ تومان با رشد همراه شود

ساروم  گزارش ۹ ماهه  داده است  ساروم  که  سود هر سهم  را  ۳۹۴ ریال  اعلم کرده  بود و در ۶ ماهه ۲۶۲ ریال  معادل ۶۶% را محقق کرده  بود در ۹ ماهه  تحقق سود  به عدد  قابل توجه  ۴۹۵ ریال  رسیده است  . سارون  سکرما  سفانو  ستران  سفارس همیشه  جز سهم های خوب گروه  سیمان معرفی می شدند دلیل معرفی سهم  بنیادی به همین  دلیل است

سفانو در اذر ماه  فروشش به  ۸۶۱۹۵ میلیون  ریال  رسیده است جمع  فروش ۹ ماهه  شده  ۷۹۶ میلیارد ریال  یعنی پوشش ۷۰% در فروش به نظر پوشش بدی نیست  تعدیل منفی حداقل نمی دهد

سفار هم  پیش بینی سود  داد  ۳۵۸ ریال  با  ۹۱% پوشش حداقل پوشش سود  سهم  خوب است البته در این بین ساراب تعدیل منفی داد

بازار سرمایه گذاری ها داغ میشود؟؟؟

در گروه سرمایه گذاری ها هم بازار سهام این گروه با رشد شاخص و رشد بازار کم کم داغ شده و شاهد رشد قیمتی ارام شرکت های سرمایه گذاری هستیم

سرمایه گذاری غدیر امروز مهمان نوسانات مثبت خوبی بود غدیر سهمی با اینده درخشان اما کم نوسان به سمت قیمتهای ۱۴۵ تومانی گام برداشته است غدیری که در تدارک عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه به خصوص هلدینگهای تخصصی خود می باشد

فروش بلوکی سهام سرمایه گذاری سپه و سرمایه گذاری ملی توسط سرمایه گذاری امید سبب شد تا توجه بازار به این سهم معطوف شود در صورت تثبیت قیمتی سرمایه گذاری امید در سطوح بالای ۱۸۰ تومان سهم میتوان ارام ارام رشد قیمتی خوبی را در پیش بگیرد

همچنان معادن و فلزات در قیمتهای ۱۴۵ تومانی درجا زده و برای عبور از این قیمتها با مشکل همراه میباشد علی رغم حمایتهای دو شرکت فولاد صبانور و صندوق ارمان شهر باز هم سهم نمیتواند رشد قیمتی درست و حسابی را برخلاف پتانسیلهایش تجربه نماید همین امر سبب شده تا فشار عرضه نوسانگیران در سهم بالا باشد ولی با  تعدیل مس امیدها  به این  سهم نیز افزایش یافته است .

چهارگوشه بازار!!!

شایعه برنده شدن ایران ارقام در مناقصه ۷۰۰ دستگاه خودپرداز برای یکی از بانک ها باعث شد تا شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی سهم باشیم . شرکت ایران ارقام برنده مناقصه خرید ۳۴۶ دستگاه خودپرداز بانک تجارت شد. این قرارداد شامل ۳۳۶ دستگاه خودپرداز دیواری مدل GRG-H22N و ۱۰ دستگاه خودپرداز مدل GRG-H22NL و لوازم جانبی است که احتمال افزایش ۲۵ درصد موضوع قرارداد نیز از جانب بانک وجود داشته و با تحویل دستگاه‌های فوق تعداد دستگاه‌های تحت پوشش شرکت ایران ارقام در بانک تجارت به ۱۹۷۹ دستگاه خواهد رسید.

در گروه  رایانه  درمورد  رانفور هم  باید  گفت رانفور هم  گزارش جالبی را داده است  سهمی که  فضای انحصاری در خدمات  دارد و البته  سود  تلفیقی نیز مهم  است  . سهم در حالی روی سود  ۲۰۳۶ ریالی تاکید کرده است که در ۹ ماهه  ۷۷% از سود  را محقق کرده است  . در سود تلفیقی نیز ۱۷۹۳ ریال  سود  محقق شده است  . به نظر گزارش تلفیقی نیز با  پوشش سود ندزیک  به  ۲۲۰۰  ریالی اعلام می شود  . در رانفور گزارش جالبی امده است  به نظر سهم  خوبی است ولی خیلی هم  زیر قیمت  نیست و قیمت خوبی است .

در این  گروه  به نظر بازی اپرداز جالب است و سهم  را می توان  بازهم در قیمت های زیر ۱۱۰۰۰  ریال خرید . اپرداز و رکیش به  زودی خبرهای خوبی را  در کدال  دارند  .

شایعه سود ۳۴ تومانی در پاکدیس همچنان باعث ادامه روند صعودی در سهم شده است البته با این پی بر ای ریسک سهم بالا میباشد ولی برند پاکدیس به خصوص در زمینه تولید نوشابه های گازدار سبب شده تا بازار توجه ویژه ای به این سهم داشته باشد به نظر میرسد این سهم توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۳۴۰ تومان را داشته باشد

در نماد حمل و نقل توکا علی رغم تعدیل منفی سود امسال شایعاتی در خصوص قرار داد جدید با فولاد مبارکه و قراردادهای قبلی شرکت با فولاد هرمزگان و یک شرکت فولادی دیگر سبب شده تا بازار انتظار سود بالایی برای سال اینده شرکت داشته باشد برخی انتظار رشد سود سال ۹۶ به سطوح بالای ۴۰ تومان را مطرح میکنند

چکاه همچنان  بر مدار زیان و سهم  ۱۶۱ ریال  زیان  در ۹ ماهه پیش بینی اش بوده که  زیان  محقق شده ۱۷۸ ریال  می باشد

در گروه  سنگ  اهن  مدیرعامل بورس کالا گفت: برای قیمت‌گذاری  سنگ‌آهن براساس فرمول خاصی با بورس کالا به توافق قطعی رسیدیم. این فرمول براساس الگویی از مهندسی معکوس از قیمت‌های جهانی است. وی در ادامه تعیین قیمت مناسب و پرداخت به موقع بهای سنگ‌آهن از سوی خریداران را از مزایای عرضه این کالا در بورس عنوان کرد و افزود: درحال متقاعد کردن دولت هستیم تا درصورتی که این محصول، مازاد برنیاز داخل در بورس عرضه شد، تا مدتی صادر شود تا احیای دوباره و تکمیل زنجیره ارزش سنگ‌آهن و فولاد بتوانیم سنگ‌آهن را در داخل کشور عرضه کنیم. در این  گروه  به نظر بازی روی کچاد  و کگل با  اعلام  سود  سال ۹۶ انها  شکل جدی تری به خود  بگیرد  .

در گروه  حمل و نقل پوشش ۲۰% حپارسا  و گزارش نه چندان خوب شرکت در گروه حمل و  نقل خبر خوبی نبود و درست  بر خلاف او  حسینا  گزارش بسیار خوبی داد  . گزارش بسیار خوب حسینا در ۹  ماهه در حالی که  سهم  سود  خود را ۷۵۰ ریال  اعلام کرده ست در ۹  ماهه ۶۴۷ ریال  محقق کرده است  یعنی ۸۶% در ۹ ماهه محقق شده است  و احتمال تعدیل زیاد است  . رشد قیمتی را  به نظر در حسینا  داریم

در هلدینگ ها و پتروشیمی ها  پارسان و صندوق که  رفتند  فارس هم  تعدیل اندک  بدی نزد  . فارس دو درصد تعدیل مثبت  زد  از ۸۶۶ به  ۸۸۱ رساندهاست ولی به نظر بلوک  همه چیز را تحت شعاع  قرار داد در این  سهم  مزمه عرضه  بروزیه  می تواند  یکی از اتفاقات  خاص باشد  .

درمورد  پالایشی ها  سهم  از نظر تحولات  بنیادی خبری نداشت ولی گزارش های ۹  ماهه  شاید  با  صعودی شدن  نفت  شرایط بهتری را  رقم  بزند  . ولی همه  به  ۶ ماهه  بیش ازاین  که هست  امیدوار بودند  . در مورد  این  گروه  فعلا بازی قیمتی است  که جولان می دهد و رسیدن  به  کف قیمتی  برخی سهم ها  انها  را  بالا کشیده است  . به جز شتران  که خبرهای مثبتی را  داشت  بقیه  تحول خاصی ندارند امروز اکثر انها  به دلیل همین نبود  ایتم مثبت  منفی شدند  .

در مورد  وبیمه  خبرهای خوبی به  گوش میرسد  قرار است  حصه  بیمه مرکزی از پروژه  گلستان  با  املاک  همان  پروژه  پرداخت  شود که  اثرات  مالی خوبی بر وبیمه دارد

مگسال  بازهم  تعدیل منفی زده است از ۸۸۱ ریال  به ۷۶۳ ریال   و پوشش ۸۰% سود در ۹  ماهه

گروه  روی فضای خوبی را  دارد ولی فشار فروش هم  هست  . در بافق نیز پوشش سود ۹  ماهه امد  که کمی فروخته و ۵۹۰ ریال  سود محقق کرده است  به نظر افق به  سود  اعلامی میرسد ولی قیمت  انصافاً کمی بالاست  .

به نظر بازار منتظر گزارش فاسمین  است که او نیز احتمالاً تعدیلی را می دهد  به  کروی دقت  کنید  با این تعدیلات  به زودی او نیز چاره ای جز توقف نماد و تعدیل ندارد کروی هم  گزینه  بدی نیست ولی شناوری بالایی دارد  . در این  گروه  بازهم  توصیه ما  روی باماست  که او نیز می تواند  با تعدیل قیمت های بالاتر را  رقم  بزند  . اهداف قیمتی باما  کمی بالاتر از این  محدوده است  .  فسرب هم  سود  را  اعلام  کرد ۱۴۷ ریال  سود امسال  به نظر ۲۰۰  ریال  برای سال  بعد می تواند  بسازد

در گروه  فلزات  فملی را اگر فصل به فصل مقایسه کنیم در ۳ ماهه دوم امار فروش و سود عملیاتی کمتر از ۳ ماهه اول بوده است . ولی در ۳ ماهه سوم توفان کرده سهم در نیمه اول امسال موفق شده ۱۲۶ ریال سود محقق کند.در ۳ ماهه سوم این عدد ۸۹ ریال بوده . در ۳ ماهه سوم ۵۴۹ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته در حالی که برای کل ۶ ماهه عدد به ۷۲۰ میلیارد رسیده بود . رشد سود عملیاتی چشم گیر است  در حالی که  سود  هر سهم  فملی ۱۷۱ ریال  بود در ۹  ماهه  ۲۱۵ ریال  محقق کرده است  زمزمه  ۲۵۰  تا  ۳۰۰  ریالی به گوش میرسد  . خبر بسیار خوبی برای ومعادن  است

زمزمه هایی برای شپترو  مبنی بر افزایش سرمایه ا تجدید ارزیابی و معافیت  مالیاتی به دلیل حضور در مناطق محروم هم  جالب است  که  سهم  را  صف خرید  کر  .

در مورد  گروه دارو  دکیمی را خوب می خرند  به نظر این  سهم  با پی به ای کم مورد توجه خواهد بود  . دیروز گزارش دفارا  نیز رسید  گزارش بدی نبود  . جز معدود  سهم های دارویی است  که  عملکرد  خوبی را دارد ولی بازار گول پوشش سود این  سهم  را می خورد . برای گزارش سهم و بررسی ان  کمی به عقب بازگردیم  … سهم در ۳ ماهه اول کمی موجودی کالا داشت ولی در ۳ ماهه دوم  آنها  را  فروخت . در ۳ ماهه اول سود  شرکت ۱۱۴۴ ریال  اعلام  شده است  . فروش ۵۲۷ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۱۸۹ ریال  ولی شرکت  سود غیر عملیاتی هم  دارد  که  پایان  دوره محق می شود و در مجموع در یک گزارش بسیار خوب ۲۹% سود عملیاتی را  محقق کرد   ولی در سود نهایی ۲۱۵ ریال  بود و پوشش زیر ۲۰%  . در ۶ ماهه  سود همان  ۱۱۴۴ ریال  بود   . فروش در ۳ ماهه دوم  با  رشدی چشم گیر ۷۰۰ میلیارد ریال می شود  ، سود عملیاتی کمی کم می شود  ۱۸۰ میلیارد ریال  می شود که  کمی عجیب است این  رشد هزینه های عملیاتی  ، در مجموع  ۵۵% از سود  عملیاتی را  پوشش داده ولی سود  نهایی به  حدود ۴۰۵ میرسد  . در ۳ ماهه  سوم  فروش خیلی رشد نکرد و در حد  ۵۷۵ میلیارد ریال  و سود  عملیاتی نیز در حد  ۱۶۰ میلیارد ریال  بود و در نهایت  با پوشش ۷۹% سود عملیاتی مواجه  بود  و با  وجود  تاکید  روی سود  ۱۲۰۰  ریالی پوشش سود ۵۴% است  .

در بانکی ها خبری از بازگشایی ها نیست . به نظر در این  گروه  وکوثر خوب بازار گردانی می شود  . گزارش وخاور هم  خوب بوده و امروز کمی مثبت  بود  . در مورد  سهم  در این  وضعیت  خاص بانکی ها  باید  گفت  پوشش ۲۸۸ رال  سود خالص در دوره نه ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۵ معادل ۸۳ درصد بودجه و البته  نکته  مثبت تحقق ۱۲۹  ریال  درامد در ۳ ماهه  سوم  است که  افزایش داشته است  . سهم  روی سود  ۳۵۶ ریالی تاکید  کرده است که  پیش ازلین هم   همین  عدد  بوده و به نظر پیشرفت خوبی را  داشته است  . جز بانک های خوب در بین  گزینه های بانکی است

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۸ دی   ۹۵