گزارش بازار چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵
هفته ای تلخ رفت !
گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۵۰ امروز چهارشنبه پایان هفته ای بود که اغازش با امیدواری به صندوق ها و جریان پول جدید اغاز شد ولی در میانه های راه چنان شوکه بود که همه چیز را فراموش کرده و در نهایت در یک هفته نیمه تعطیل و کم رمق بازهم به خانه اول خود بازگشت . بازار در ابتدای هفته اول وقت خود کمی بهتر بود بعد بی رمق شد تا بازهم همه اعتراض کنند که ای داد بیداد بازهم رفتیم جلسه و از دل این جلسات چیزی بیرون نیامد ولی همان شب خبر افزیش سقف خرید صندوق ها تا %۵ و بعد تا ۱۰% امد که سر این موضوع نیز بزن بزن خاصی بود ولی ناگهان روز یکشنبه عصر وقتی رسیدیم خانه دیدیم همه چیز تغییر کرده توئیتر و تلگرام و همه پر شده بود از خبر فوت ایت الله ! ناگهان ورق برگشت دوشنبه بازار بی رمق و سرد بود و همه ناراحت سه شنبه که تعطیل بود و امروز بازار دوباره اغاز شد .
یکی باید می امد ابی به سر و صورت بازار می پاشید و میگفت برادر تمام شد ان مرد رفت شما به بازار بچسب ولی گویا بازار برای عدم رشد بی رمق بودنش دنبال بهانه می گردد . همان روز هم گفتیم فوت ایت الله در بازار خیلی تاثیر ندارد در کوتاه مدت حداقل بی تاثیر است ولی در میان مدت و بلند مدت به نظر با شرایطی که ما داریم به خصوص در بحث انتخابات احتمالاً چالش هایی را داشته باشیم .
به هر حال بازار زمان نیاز دارد تا ازاین فاز غم و غصه فاصله بگیرد . به نظر سه مدل خبر می تواند بازار را کمی تحریک کند . یکی خبرهای مربوط به قطعی شدن حضور صندوق ها در بازار و اعلام امادگی رسمی انها دومی می تواند خبرهای بازارهای جهانی باشد از روی مس فولاد سنگ آهن متانول اوره و … از نفت که خیلی بخاری بلند نمی شود . و اما سومی به نظر جذاب تر است و ان هم گزارش های۹ ماهه است به نظر گزارشها نه خیلی خوب ونه خیلی بد منتشر می شود ولی در مجموع هم گزارش های۹ ماهه و هم سود سال ۹۶ شرکت ها تا حدودی بهترو مثبت تر است . به نظر این بخش سوم می تواند کمک خوبی به بازار کند . ولی نه ان طوری که فکر میکنید تغییر روند ایجاد کند .
اما در مقدمه بازار امروز بحث روی یک ایتم می شود خیلی ها درخواست داشند بحث سیاسی در مورد فوت ایت الله هاشمی و اثراتش روی بازار را داشته باشیم ولی به نظر هنوز خیلی زود است و نظر ما هم این است شاید خیلی در کوتاه مدت موثر نباشد .
بحث امروز ما در مورد نقدینگی است … بله درست شنیدید غول نقدینگی را امروز بررسی میکنیم . تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده از رشد ۱۴.۳ درصدی نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته خبر میدهد به‌طوری که میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۱۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماهه امسال رسیده است.حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی میکند که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته تا ۲۸ درصد رشد دارد و در قیاس با رقم ۹۰۷ هزار میلیاردی این دوره تا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. در نقدینگی باید شرایط را واقعا خاص دید بخش مهمی از نقدینگی به واسطه سود های بانکی است که به نظر حقیر اصلاً تولید نشده و وجود ندارد . کاغذی است و بانک ها با پرداخت ان بیش از پیش در منجلابی که می سازند فرو می روند ولی به هر حال این رشد و این عدد با ما حرف هایی دارد فنری است که جمع شده و به نظر باید جایی به سمتی حرکت کند . یا این نقدینگی باید کاهش پیدا کند که برخی ان را در قالب پول سوزی مطرح می کنند سناریوی بد بینانه ای است ولی به نظر می توان به او فکر کرد جایی که هم اصل و هم سود برخی پول ها به واسطه ورشکسته شدن برخی بانک ها دود شود و سوزانده شود یعنی سود پول ها بیشتر روی هوا برود و این نقدینگی با این روش سوزانده شود . نظر خوش بینانه این است که جذب اوراق مشارکت دولت و اخزاها شود که کمی خوش بینی است . امروز برای اولین بار این نظر را می خواهیم مطرح کنیم . به نظر این پول جذب جایی به نام بازار مسکن می شود و این اخرین مرحله از رشد نیمچه و نیم قد این حوزه است . نمی گوییم پرش و حتی رشد ان به نظر از نرخ سود کمتر است ولی ممکن است دولت برای نجات بخشی از اقتصاد و بانک ها دست به چننین کاری بزند . در واقع در این مرحله بخشی از پول مردم از بانک ها خارج و وارد حوزه مسکن می شود و بخش عمده ای فروشنده مسکن هم حقوقی ها و بانک ها هستند که در نهایت این پول دوباره به چرخه انها باز می گردد . این اخرین حلقه از رشد این بازار است و بعد ما ریزش را داریم . ریزش که نه ثبات و بازار مسکن به این راحتی دیگر تا سال ها رشد نخواهد کرد .
خیلی با تردید موارد بالا را نوشتیم و هنوز به طور قطع خودمان ایمان جدی نداریم چرا که وضع مسکن را بسیار عجیب و منفی میبینیم ولی به نظر می تواند رخ دهد و البته این رخداد احتمالاً در نیمه دوم سال ۹۶ است و حرکت مسکن به رونق سایر بازارها نظیر سیمان فولاد و فلزات نیز کمک خواهد کرد .
و اما زا این موضوع موقتا بگذریم گوشه ذهن خود موضوع نقدینگی را داشته باشید بازهم به او برمیگردیم
اما سری به بازار بزنیم که در ان خبر خاصی نبود جز منفی پالایشی ها حرکت حقوقی ها در خرید خودرو رونق گروه روی که در مجموع فضای بدی را برای بازار رقم نزد ولی بی رمق و سرد و کم حجم بود در بازار امروز فضا کمی مثبت اغاز شد و بازار امیدوار شد که روزخوبی را داریم ول کم کم از تب و تاب افتاد و بازهم برخی سهم های نوسانی روی بورس بودند و از سوی دیگر برخی سنگ آهنی ها فلزات فولادی و در دقایقی نیز خودرویی ها با کمک صندوق توسعه حرکت کردند . ولی برای مجموع بازار نمی توان تحول خاصی را گرفت البته افت پالایشی ها وضعیت منفی را رقم زد .
برای روز شنبه به نظر فضای بازار بستگی به ۳ ایتمی بود که ابتدا عرض شد برای باقی بازار نمی توان از امروز تحول خاصی را در نظر گرفت .
و اما به شاخص برسیم که این روزها بدون بلوک جنب و جوش خاصی را ندارد ولی امروز هم با کمک کگل فملی اخابر و برخی سهم های دیگر منفی پالایشی و پتروشیمی ها را ختثی کرده و در نهایت با رشدی ۱۲ واحدی به ۷۸۶۲۲ واحد رسید . در مورد شاخص و بازار فعلا تحلیل زود است ولی هفته بعد با بازگشایی بانک ها یک افت داریم ان وقت باید بررسی کرد .
و اما برسیم به خبرها …
ابتدا بازهم کمی به حاشیه های هاشمی بپردازیم …
آیت الله هاشمی چندین ساعت پیش از رحلت: نباید اجازه دهیم شرایط به گذشته برگردد، که اگر برگشت هم ایران، هم انقلاب فرصتی برای بازسازی نخواهد داشت
ایشان گفتند،نگذاریم شرایط به عقب برگردد،باید تلاش کرد مسیری که آغازشده با رفع معایب ادامه یابد/آیت الله هاشمی درآخرین روز زندگی همچنان نگران رفاه مردم ورسیدگی به فقرا ومحرومان بود/به نظرمن زندگی ایشان قرآنی بود،آنجا که گذشت می کرد،گذشتی بود که از قرآن آموخته بود آنجا که صبرمی‌کرد،صبر قرآنی و دستور الهی بود،شخصیت جامعی بود که همه تلاشش عزت و آبرومندی اسلام و آزادی و پیشرفت ایران بود
غفوری فرد در تلویزیون:هاشمی از ماجرای رد صلاحیت خود گذشت کرد، اما در مورد ردصلاحیت سیدحسن آقا ابراز ناراحتی کرد این دو باهم خیلی نزدیک بودند.
توئیت جدید روحانی هم در مورد وحدت بود … امروز برای وداع با آن مرد تاریخ ساز همه آمده بودند؛بیاییم از این فضا برای دوستی، آشتی و وحدت ملی استفاده کنیم. بجای دیوار،پل بسازیم
در یک خبر خارجی داشتیم شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه، برای بررسی گزارش دبیرکل درباره ارسال سلاح از ایران به “حزب الله” لبنان و “حوثی‌ها” (گروه انصار الله) یمن نشستی را برگزار خواهد کرددر گزارش دبیرکل سازمان ملل به مواردی از جمله سخنان سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره دریافت سلاح از ایران و اعلام نیروی دریایی فرانسه درباره توقیف کشتی حامل سلاح از مبداء ایران به یمن اشاره شده است
رسانه انگلیسی با استناد به اظهارات دیپلمات‌های ارشد ایرانی و روس بعد از ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام مدعی شده تهران تصمیم گرفته مجادلات بر سر اقدام آمریکا در تمدید «قانون تحریم‌های ایران» را تشدید نکند.
جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ بعنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا در امور خاورمیانه در کاخ سفید منصوب شده است. بسیاری از رسانه های آمریکایی این خبر را به نقل از صفحۀ توییتر کیلیان کانوی، رئیس تیم انتخاباتی دونالد ترامپ منتشر کرده اند.
در خبرها داشتیم نماینده ولی فقیه در امور حج: ایران دعوتنامه رسمی عربستان را برای حج گرفت دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه درباره حج ۹۶ به‌صورت رسمی دریافت شده است.متن این دعوتنامه با دعوتنامه‌های گذشته خیلی تفاوت ندارد و با توجه به محورهای مورد نظر، جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد.مقدمات لازم برای شرکت در مذاکرات دو جانبه با مسؤولان حج عربستان فراهم میشود.
در خبرهای برجامی ابتدا خبر رسید … دو دیپلمات ارشد به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند گروه ۱+۵ اجازه انتقال مقادیر زیادی اورانیوم طبیعی به ایران را صادر کرده‌اند
و بعد کم کم خبرهای نشست امد … نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم‌ها با حضور هیات‌های کارشناسی ایران و ١+۵ در وین آغاز به کار کرد. عراقچی گفت تمدید قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکاست و باید جبران شود رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با تاکید بر اینکه از دید ما تمدید قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکا است، گفت: این نقض باید به نحو موثری جبران شود عراقچی در خصوص نشست‌های کارشناسی که پیش از نشست کمیسیون مشترک برگزار شده است، عنوان کرد: کارشناسان بحث خوبی داشتند و به جمع‌بندی‌های خوبی رسیدند رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به اینکه قبل از این نشست کارشناسان ایرانی یک دور مذاکرات دوجانبه با کارشناسان آمریکایی داشته‌اند، خاطرنشان کرد: طبق ساز و کار برجام اگر کشوری نسبت به رفتار کشور دیگر شکایتی داشته باشد اول باید مذاکرات دوجانبه بین آن دو کشور صورت بگیرد و ما این مذاکرات دوجانبه را داشتیم
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در نشست «موسسه صلح آمریکا» گفت که در صورت لغو برجام «به وضع قبل از توافق عقب‌گرد میکنیم که برای بمباران ایران تحت فشار بودیم.» جان کری : در صورتی که دولت آینده آمریکا توافق هسته ای با ایران را نقض کند، کشورهای دیگر همچنان به این توافق پایبند خواهند بود
ششمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ به سرپرستی معاونان وزیر خارجه ایران و معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به منظور بررسی مسائل مطرح شده در نامه مورخ ۲۶ آذر (١۶ دسامبر) محمدجواد ظریف به فدریکا موگرینی در پی تمدید قانون تحریم‌های ایران (آیسا) توسط کنگره آمریکا در هتل کوبورگ وین برگزار شد. درخواست ۱+۵ از واشنگتن برای بی‌اثر کردن «آیسا» نشست کمیسیون مشترک برجام که به درخواست ایران و برای بررسی نقض برجام توسط آمریکا با تمدید قانون آیسا تشکیل شده بود، با صدور یک بیانیه مطبوعاتی به کار خود خاتمه داد.در این نشست نمایندگان کشورمان ضمن ارائه شرحی از بدعهدی‌های آمریکا در یک سال اخیر، با ارائه مستندات حقوقی تمدید قانون آیسا را مغایر با تعهدات آمریکا در قالب برجام دانستند.
هیات آمریکایی نیز با تاکید مجدد بر پایبندی کامل این کشور به برجام، عنوان کرد که با اقدامات انجام شده از سوی دولت، هیچ تاثیر عملی بر قانون مزبور مترتب نبوده و لذا نفس تصویب این قانون در کنگره آمریکا مشکلی برای تعهدات برجامی این کشور ایجاد نمی‌کند. نمایندگان سایر دولت‌های عضو کمیسیون نیز با جدی قلمداد کردن نگرانی ایران، خواستار اقدامات آمریکا در جهت بلااثر ماندن این قانون و شفاف‌سازی کامل در این زمینه شدند.در این نشست همچنین مروری نیز بر روند اجرای سایر بخش‌های برجام از جمله کانال خرید و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران و نحوه ارتقا و گسترش این همکاری‌ها صورت گرفت.
بعد خبر رسید وال‌استریت ژورنال می‌گوید نمایندگان هسته‌ای ایران امروز با طرح آمریکا برای پاکسازی کامل اورانیوم باقی‌مانده در نیروگاه نطنز موافقت کرده‌اند. وال‌استریت ژورنال می‌گوید ایرانی‌ها توافق کرده‌اند که تعهداتی فراتر از برجام را بپذیرند و به رغم تعیین سقف ۳۰۰ کیلوگرمی برای نگهداری اورانیوم در داخل خاک ایران، نمایندگان دولت ایران با رسیدن این مقدار به کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم موافقت کرده‌اند. بعد از ان عراقچی رئیس هیات کشورمان در جلسه امروز کمیسیون مشترک با تکذیب خبر وال استریت ژورنال گفت امروز کمیسیون مشترک در پایان جلسه خود همچنین با طرح ایران برای پاکسازی رسوبات از تاسیسات غنی سازی نظنز موافقت کرد. وی گفت بر اساس این طرح کلیه رسوبات مواد غنی شده که از لوله ها بیرون آورده می شوند از شمول ٣٠٠ کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران خارج شده و بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری را غنی سازی کند.عراقچی اضافه کرد این مصوبه کمیسیون مشترک که محصول ماه ها مذاکرات کارشناسی توسط متخصصین سازمان انرژی اتمی کشورمان است پس از ترجمه در سایت وزارت امور خارجه درج خواهد شد.
به نظر خبرهای برجامی بد نیست ولی بازار دنبال اثرات ان است نه خود برجام …
در بازارهای جهانی ریزش نفت را در هم کوبید ولی فلزات مثبت بود بازارها با نفت زیر ۵۴ دلاری همراه بوده است که یک اتفاق تلخ است . مس و روی کمی افزایش یافته ومس ۵۷۴۴ دلار است و روی ۲۷۲۰ دلار است .
واکنش خاصی را از دلار نداشتیم ولی به نظر اندکی صعودی شود و دوشنبه نیز با کمی رشد به ۳۹۷۰ رسیده بود .
و اما ببنیم در بازار چه خبر بود .
کمک های جهانی در معادن!!!
رشد قیمتهای جهانی فلزات باعث شد تا شاهد ادامه روند صعودی در معدنی ها به خصوص رویی ها باشیم به نظر میرسد در این روند مثبت اگر گزارشات ۹ ماهه خوبی را هم شاهد باشیم رشد قیمتی معدنیها ادامه دار شود
روی امروز یکی از بهترین های بازار بود … در گروه روی فضا بعد از رشد قیمت های جهانی جالب شده و به نظر امروز بازهم این گروه از تب رشد و صعود می سوخت و مثبت بود و شاد . برخی نوسان گیران سراغ فسرب و برخی دیگر سراغ فراور می رود ولی برای بنیادی تر ها فاسمین و بابما . کروی نیز به نظر بد نیست امروز هم صف بود . ولی توصیه ما برای یک سرمایه گذاری مطمئن تر روی باما و فاسمین است . در این گروه بافق شاید به سود ۱۶۰۰ ریالی هم برسد ولی واقعا ً قیمت تندی دارد .
در نمادباما همچنان رشد قیمتی ادامه دارد سهم نسبت پی بر ای بالایی گرفته و اصلاحی نیز نداشته است که نشان میدهد بازار انتظارات بالایی از سهم و رشد شدید سود شرکت را دارد باید در انتظار گزارش ۹ ماهه ماند بامایی که برخی شایعه رسیدن به قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی را برای سهم دارند.
شایعه سود ۳۲ تومانی در گلگهر سبب شده تا امروز هم نوسانات مثبت سهم ادامه دار باشد با این حال شاهد تحقق شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود بالای ۳۰ تومانی بودیم با این گزارش کگل باید دید ایا سهم قادر به شکست مقاومت ۲۵۰ تومانی خواهد بود در گروه سنگ آهن گزارش ۹ ماهه کگل رسید که سهم در ۹ ماهه پیش بینی سود خود را ۳۰۶ ریال اعلام داشته است در حالی که در ۶ ماهه این عدد ۲۶۳ ریال بود . تعدیلی کمتر از ۲۰% پوشش سود در ۹ ماهه نیز با کمک کمی سود غیر عملیاتی نزدیک ۸۰% و ۲۴۲ ریال است تحقق ۲۷۷ میلیارد تومان معادل ۷۲% کل سود عملیاتی ۶ ماهه اول در ۳ ماهه سوم . به نظر سود نزدیک به ۳۲۰ تا ۳۳۰ ریال در کگل محقق شود اغاز سود سال بعد هم می تواند با ۳۵۰ تا ۳۶۰ ریال باشد
صبانور هم که اصلاح قیمتی مناسبی داشته است با روند صعودی همراه شد این سهم با صف خرید به سمت اهداف قیمتی ۲۶۰ و در نهایت ۲۸۰ تومانی پیش روی میکند باید دید میزان تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه این سهم به چه میزان می باشد
سیگنال های منفی پالایشی ها!!!
پالایشی ها با گزارشات ضعیف اخیر با فشار فروش و روند منفی همراه شدند پالایشی ها در نیمه دوم سال با رشد قیمت دلار دولتی و رشد قیمت نفت به سوطح بالای ۵۰ دلار وضعیت بهتری خواهند داشت
گروه پالایش امروز یکی از بدترین روزهای اخیر خود را داشت و البته بی دلیل نیز منفی نبود . بی تعارف گزارش شبریز و شپنا افتضاح بوده است . حالا برخی میگویند گزارش ها اشکال دارد ایراد دارد ولی بهتر است بگوییم کی گزارش پالایشی ها بدون ایراد بوده . اکثر اوقات گزارش های این گروه ساختگی بوده است .
ولی به هر حال شبریز گارش خوبی نداده … هر طوری میخواهیم به گزارش شبریز نگاه کنیم گزارش جالبی نیست . نه سود خالص نه ناخالص عملیاتی و … البته نسبت به دوره مشابه بهتر است بله ولی نسبت به پیش بینی خیر . گزارش ضعیف در شبریز … سهم در حالی که ۵۵۷ رالر سود پیش بینی برای سال ۹۵ دارد در گزارش ۶ ماهه با این که به سود عملیاتی رسیده است ولی در نهایت زیان داشته است و تعدیل منفی سنگین در شبریز سود از ۵۵۷ ریال به ۹۶ ریال رسیده است و ۱۳ ریال زیان در ۶ ماهه … گزارش خوبی نیست . به نظر افت سهم تا ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ ریال را شاید رقم بزند مگر اتفاق خاصی رخ بدهد .
در مورد شپنا نیز تعدیل منفی است ولی انتظار از این سهم بیشتر بود . سود هر سهم گزارش قبل در شپنا مبلغ ۲۹۱ ﷼ بود که در صورت جدید سود به ۲۶۶ ریال کاهش یافته و یک تعدیل نزدیک به ۱۰% منفی زده است . انتظارات از شپنا بسیار بیشتر بود . پوشش ضعیف سود ناخالص و سود عملیاتی و سایر موارد …
پالایش نفت اصفهان پس از عدم رشد عایدی و گزارش ۶ ماهه با صف فروش همراه شد سهم در قیمتهای ۲۶۰ تومانی قرار گرفته که شکست این سطوح سهم را به قیمتهای ۲۴۰ تومانی خواهد رساند شپنایی که انتظار میرود در نیمه دوم سال با عدم وجود تعمیرات و قیمتهای بالای فروش نفت وضعیت بهتری را دنبال نماید
شتران هم با روندی فرسایشی به قیمتهای ۲۶۰ تومان که مصادف با کف حمایتی قوی سهم میباشد نزدیک شد سهم میتواند در قیمتهای ۲۶۰ تومانی ارام شود شترانی که صورت های مالی ۶ ماهه خوبی را با پوشش مناسب ارائه و حتی میتواند در نیمه دوم سال مهمان تعدیل مثبت عایدی نیز باشد
پالایش نفت لاوان هم حمایت ۱۱۵۰ تومانی را از دست داد این سهم به سمت حمایت ۱۰۵۰ تومانی حرکت میکند سهمی که به نظر میرسد با تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی خوبی همراه شود اما فعلا جو منفی بازار سهم را در روند اصلاحی قرار داده است
فشار همه جانبه شاخص!!!
سرمایه گذاریها زیر بار فشار همه جانبه شاخص قرار گرفته اند شاخصی که به نظر میرسد کم کم به حمایتهای قوی رسیده و باید به این حمایت ها واکنش نشان دهد
جو منفی پالایشی ها باعث ریزش قیمتی در سهام نفت و گاز پارسیان شد سهمی که در قیمتهای ۲۰۰ تومانی به تعادل رسیده و به نظر میرسد خرید خوبی در این قیمتها باشد به خصوص اینکه رشد سود و قیمت پتروشیمی ها همچنان بازوی قوی در سهم می باشد
شایعه تعدیل منفی در پتروشیمی شازند سبب شده تا گروه توسعه ملی توانی برای رشد قیمتی نداشته باشد سهمی که همچنان با قیمتهای ۱۸۰ تومانی درگیر است این سهم سرمایه گذاری هم دارای ان ای وی بالا و هم پی بر ای خوبی می باشد البته گزارش ۹ ماهه نیز منتشر شده که خیلی خاص و جالب نیست .
معادن و فلزات بار دیگر به قیمتهای ۱۴۰ تومانی بازگشت سهم میتواندتحت تاثیر روند مثبن سنگ اهنیها با رشد قیمتی ادامه داری همراه شود اگر تعدیل مثبت شرکتهای زیر مجموعه ومعادن قابل توجه باشد حتی میتوان امید به شکست مقاومت ۱۴۵ تومانی نیز داشت
قندی های پرنوسان!!!
قندیها پرنوسان به کار خود ادامه میدهند یک روز روندشان مثبت و روز دیگر منفی همچنان قندیها در انتظار گزارشات خود برای مشخص شدن اثرات افزایش تولید و فروش شکر می باشند
قند ثابت با اصلاح ادامه دار به قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی رسدی افت بیشتر سهم را تا سطوح قیمتی ۹۲ تومان پایین خواهد برد سهمی که افت اینچنینی برای سهم غیر قابل تصور بوده و عدم خروج از زیاندهی باعث ناامیدی سهامدارانش شده است
در نماد قند پیرانشهر وضعیت بهتر دنبال میشود مزید سهم بنیادی همین عدم افت قیمتی فرسایشی و داشتن نوسانات می باشد این سهم نیز در قیمتهای ۵۸۰ تا ۶۲۰ تومان دارای نوسانات خوبی می باشد سهمی که رشد ۲۰ درصدی تولید و فروشش سبب شده تا بازار انتظار تعدیل مثبت خوبی از سهم داشته باشد
قند مرودشت تلاش دارد تا قیمتهای ۲۶۰ تومانی را از دست ندهد این سهم قندی به نظر میرسد پس از اصلاح قیمتی که انجام داد به پایان اصلاح خود رسیده باشد قمروی که در گزاریش پیش ویش انتظار تعدیل مثبت می رود
در گروه قند قپیرا قشهد قلرست قصفها شرایط خوبی را دارد .
معجزه در انتظار خودروییها!!!
در خودروییها سهام این گروه در انتظار معجزه می باشند خودروییهایی که وضعیت روانی خوبی نداشته اما از نظر تولید و فروش به رشد خوبی دست یافته اند . این روزها صندوق توسعه در خودرو یی ها خرید می کند .
سایپا در قیمتهای ۱۱۲ تومانی ارام گرفت سهمی که فعلا بر سر دوراهی قرار دارد در صورت انتشار گزارش مثبت ۹ ماهه روند صعودی در پیش گرفته در غیر اینصورت به سمت کف قیمتی ۱۰۵ تومانی حرکت میکند
شایعات سایپا دیزل امروز تکذیب شد شایعاتی مبنی بر تولیدات چدید و گرفتن تسهیلات خارجی که سبب نوسانات مثبت در سهم شد به نظر میرسد همچنان هزینه های مالی سنگین و وضعیت بنیادی نامناسب سبب عدم رشد قیمتی در خکاوه شود
ایرانخودرو هم با نوسانات مثبت ارامی همراه و سعی داشت تا قیمتهای ۲۶۰ تومانی را باز پس گیرد اگر طی هفته اینده سهم موفق به تثبیت در قیمتهای بالای ۲۶۰ تومانی نشود تا قیمتهای ۲۴۵تومان با کاهش همراه خواهد شد
به نظر میرسد گزارش های ۹ ماهه خپارس خودرو و سایپا هر ۳ مثبت باشد .
چهارگوشه بازار!!!
فولاد هرمزگان که شایعه تبدیل زیان به سود را در پیش روی خود دارد در قیمتهای ۲۰۰ تومان با نوسانات ارامی همراه شده است این سهم میتواند در صورت ارائه گزارش مثبت تا قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد داشته باشد رشد قیمت دلار سبب شده تا شاهد رشد قیمت فروش محصولات صادراتی در شرکت باشیم
شایعاتی در خصوص سود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومانی در اتیه داده پرداز به گوش میرسد همین امر سبب روند صعودی در سهم شده است البته باید توجه داشت به نظر میرسد این سهم با رشد عایدی همراه شود اما رشد عایدی سنگین نخواهد بود فعلا سهم به دلیل حضور حقوقی های جدید در ترکیب سهامداری با افزایش اقبال همراه شده است
امروز اپ را نیز بسیار خوب خریدند گزارش رتاپ نیز عالی ب.د . رتاپ تعدیل سود زده است : تعدیل مثبت در رتاپ سود از ۶۳۴ به ۷۳۰ ریال افزایش یافت . خبرخوبی برای سهم است
پاکدیس با عرضه های اندک و صف خرید سنگین به رشد قیمتی خود ادامه میدهد انتظارات از سهم بالا و به نظر میرسد شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۸۰ تومانی باشیم پاکدیسی که برند محصولات نوشدنیش باعث توجه بازار به سهم شده است
امروز حسیر هم شرایط خوبی عرضه شد و به نظر یک رشد کوتاه مدت را می تواند داشته باشد .
در گروه پتروشیمی به نظر زاگرس زیر ۱۷۰۰ اگر برود بد نیست گزارش خوبی را را هم داده است . خراسان هم امروز گزارش داد که جالب نبود در ۶ ماهه فروش ۱۷۹۵م ریال بود و پوشش بودجه ۳۷% که جالب نبود . در مهر ماه فروش ۳۵۳ م ریال بود که بازهم جالب نبود ولی از میانگین قبل فراتر بود . در آبان عدد فروش به ۳۱۳م ریال رسیده که جمعا ۶۶۶ م ریال فروش ۲ ماهه می شود . در آذر ماه فروش به عدد کم ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است که البته این شرکت بیش از ۴۰ هزار تن موجودی اماده برای فروش دارد ولی بودجه با فروش ۲۷۱ میلیارد تومانی تا آذر ماه نزدیک ۶۲% محقق شده سهم در ۹ ماهه ۵۱%از سود پیش بینی شده را محقق کرده است تنها ۱۷۷ ریال در ۳ ماهه سوم تحقق سود داشته . خیلی عدد جالبی نیست به نظر یک تعدیل منفی دیگر در انتظار سهم باشد
در این گروه طرح وتوسعه شسینا افتتاح شد . این طرح ۱۵ دی افتتاح شده است که ۵۰۰۰ تن پارافرمالدید به ظرفیت شرکت اضافه می کند در بودجه ۹۵ دیده شده ولی به نظر بودجه ۹۶ را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد
در گروه غذایی به نظر غپینو نیز خوب مثبت شده بود . به طور کلی غپینو در فصل مدارس بهتر عمل می کند یعنی در ۶ ماهه دوم . در ۳ ماهه اول ۵۸۷ و در ۳ ماهه دوم ۱۱۲۵ م ریال فروش داشت . ( یعنی ۵۳۸ م ریال در ۳ ماهه دوم ) در مهر فروش شرکت با کمی افزایش نرخ ۲۴۷ و در آبان ماه ۲۵۲ م ریال بوده است در اذر ماه نیز فروش به ۲۳۲ میلیارد ریال رسیده و رشد بسیارخوبی داشته است و چیزی نزدیک به ۷۳۲ م ریال فروش ۳ ماه اخیر بوده است ولی هنوز پوشش فروش ۶۸% است . در ۹ ماهه سهم ۳۴۳ ریال سود محقق کرده است که در مقابل عدد ۶۰۵ ریالی خیلی پوشش بالایی نیست و زیر ۶۰% پوشش داده است ولی عملکرد بد نبودهو می تواند در ۳ ماهه سوم به سود برسد . رشد چشم گیر سود عملیاتی در ۳ ماهه دوم خود گویای پیشرفت سهم است . در سوی دیگر مهم ترین خبر این شرکت افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی که می تواند از نظر میان مدتی سهم را به کانون توجه و بازدهی مناسب تبدیل کند .
به نظر در این گروه شنبه منفی غپاک را نیز خوب بخرند و سهم کمی مثبت شود .
فملی هم شرایط خوبی را دارد و به نظر برای خرید بد نیست سهم افت خوبی کرده و به نظر با رشد قیمت جهانی مس و گزارش احتمالی که از پوشش مناسب سود حکایت دارد می توان گفت قیمت های زیر ۱۹۰۰ ریال و حوالی ۱۸۰۰ ریال برای فملی برای یک نوسان و حتی نگهداری سهم می تواند جالب باشد .
افست هم این روزها خوب مثبت است سهم وقتی زیر ۷۰۰ امد گفتیم از نظر قیمتی خوب است
در بازار حتاید را نیز خوب می خرند به نظر یک تعدیل در این سهم داشته باشیم شرایط حسینا نیز بد نیست او هم می تواند جالب باشد .
در اخر خبرهای خوبی از نشست تیلرسون به گوش نمیرسد جایی که ایران را تهدیدی برای جهان خوانده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ دی ۹۵
