گزارش بازار دوشنبه ۲۰ دی ۹۵
بازار بدون سردار !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۲۰ امروز دوشنبه ، یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ کشور رقم خورد و بازار هم سردار سازندگی و مصلح بزرگ سیاسی کشور را از دست رفته می بیند . واقعاً چقدر ناگهانی و چقدر شوکه کننده بود . انسان همین است مرگ با کسی تعارف ندارد حتی با ایت الله بزرگ و و مرد روزهای سخت نظام هاشمی …
اول این که این رحلت چه تاثیری روی بازار دارد … شاید اثرات مستقیمی نداشته باشد جز چند روز بهت و شوک در بازار که این هم سپری می شود ولی شک نکنید ، شک نکنید در تاریخ سیاسی ایران فوت او موثر است . این رفتن هاشمی توازن قوا را به هم میزند و بی شک فشار بر دولت بیشتر خواهد شد تا جایی که این فشار احتمالاً پس از فرونشستن غبار این رحلت و سرد شدن خاک هاشمی بیشتر هم خواهد شد . روزهای سختی را برای دولت پیش بینی می کنیم انتخابات سختی هم دارد .
این طور نیست که دنیا تمام شده باشد و برخی مدام تحلیل های عجیب می کنند ولی به نظر کمی ریسک سیاسی انتخابات و روزهای پس از ان بیشتر شده است .
حرف اخر مرگ چقدر به انسان ها نزدیک است ادم فکرش را هم نمی تواند بکند شرایط چطور می شود بهتر است در این روزها ادم به فکر باقی گذاشتن نام نیک از خود باشد . ببینید در یک دوره چطور شخصی از یک ادم نه چندان مقبول به شخصی محبوب تبدیل می شود که چیزی جز در رفتار و منش نیست . در همین بازار باید این رفتار را پیاده کنیم و درس بگیریم که وقتی می رویم چیزی جز رفتار و نام ما باقی نمی ماند …
امروز خیلی نمی توان از چیزی گفت نه حاشیه خاصی داریم و نه خبر به خصوصی جز این که باید هر چه سریعتر بازار را از لاک خبرهای این چنینی بیرون امده و مسیر را طی کند که به نظر هفته بعد موکول می شود .
و اما یک موضوع که به نظر از اخر این هفته و هفته بعد اوج میگیرد رسیدن گزارش های ۹ ماهه است شدت و ضعف این گزارش ها بی شک در بازار موثر است مثلا یکی مثل فخوز و فولاد و برخی دیگر گروه را بهتر می کند و یکی دیگر هم مثل شبریز ابهام را بالا می برد به نظر گزارش ها اثرات خوبی دارند ولی اثرات دائمی را ندارند و زود هم اثر انها برطرف می شود . این یعنی اخر هفته و هفته بعد بازار درگیر این ایتم مهم نیز خواهد شد .
فردا که تعطیل است و به نظر حاشیه های تشییع جنازه مهم می شود ولی برای چهارشنبه قرار گرفتن در بین دو تعطیلی کار را حسابی خراب می کند . بعید است چهارشنبه جو خیلی مثبتی را داشته باشیم .
امروز بعد از ان اعتراض ها اولین روزی بود که شاخص منفی و بلوک بازی در راه نبود و البته واقعا هم شاخص با افتی ۲۲۳ واحدی مواجه شد که به جز کچاد که کمی مثبت بود باقی اثرات منفی داشتند امروز واقعا بلوک هیچ گونه بلوک بازی شاخص به ۷۸۶۰۹ واحد رسید . به نظر با این وضعیتی که در پیش گرفتیم سرعت ریزش شاخص به سمت ۷۶ هزار کمی بیشتر شده است .
و اما ببینیم در خبرها چه می گذرد .. بی شک همه چیز حول مجور رحلت هاشمی می گذرد …
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح فردا (سه‌شنبه) با حضور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه تهران، نماز را بر پیکر ایشان اقامه می‌کنند. شروع این مراسم از ساعت ۸:۳۰ صبح خواهد بود.
روحانی گفته حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شخصیتی بی بدیل در دوران نهضت و انقلاب اسلامی بودند/ مشکلات، هرگز آیت الله هاشمی را از مسیرش جدا نکرد/ایشان راه درست را با شهامت، شجاعت و فکر روشن به جوانان و همه آحاد کشور نشان داد
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات عربی متحده و محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دوبی درگذشت آیت الله رفسنجانی را تسلیت گفتند.
خبر در این حوزه زیاد است ولی قابلیت انتشار و به درد گزارش بازار نمی خورد .
عراقچی در گفتگو با ایرنا : تحمل نخواهیم کرد کشوری به بهانه های مختلف تعهدات خود را زیر پا بگذارد نشست دو جانبه ایران و آمریکا طبق برجام اول باید نشست دوجانبه انجام شود و کشوری که مدعی است برجام نقض شده با کشوری که برجام را نقض کرده گفت و گوی دوجانبه داشته باشند اگر موضوع حل نشد به کمیته کاری می روند و اگر موضوع در کمیته کاری نیز حل نشد، به کمیسیون مشترک مراجعه می کنند
در خبرهای اقتصادی بودجه ۹۶ با نفت ۵۵ دلاری بسته شد/ افزایش ۱۰ درصد وابستگی بودجه ۹۶ به درآمدهای نفتی
رئیس جمهور سوریه در دیدار دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان:آتش‌بس و مذاکرات سیاسی نباید مانعی در تداوم مبارزه با گروه‌های تروریستی جبهه النصره و داعش تا نابودی کامل آنان ایجاد کند.همکاری سه‌جانبه بین ایران، سوریه و روسیه در پیگیری فرآیندهای سیاسی باید تداوم داشته باشد.
اما در یک خبر جالب داشتیم … رکس تیلرسون، گزینه ترامپ برای وزارت خارجه، با دریافت ۱۸۰ میلیون دلار از اکسون موبیل بازنشسته شد.او حاضر شد به خاطر کسب رای اعتماد از دریافت ۷ میلیون دلار چشم پوشی کند تا ۲ ماه زودتر بازنشسته شود! حقوق وزیر خارجه آمریکا سالی ۲۰۵هزار دلار (بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان) است. یک وزیر خارجه پولدار!!
در بازارهای جهانی در این بازارها اغازش با نفت ۵۶ دلاری بوده است و نفت به ۵۷ نزدیک می شود . مس کمی افزایش یافته و ۵۶۰۵ دلار رسید ولی باز تا زیر ۵۶۰۰ ریزش داشت و روی ۲۶۴۱ دلار است که افزایش داشته است
دیشب تا امروز واکنش خاصی را از دلار نداشتیم ولی به نظر اندکی صعودی شد و به سمت ۳۹۶۰ گام برداشته است .
گمانه های مثبت از معدنی ها!!!
در گروه معادن همچنان گمانه زنی های مثبت از گزارشات ۹ ماهه سهام این گروه سبب شده تا معدنیها وضعیت معاملاتی بهتری در بازار داشته و حداقل اسیر جو روانی منفی نشوند
در گروه فلزات و فولاد به نظر فملی بد نیست . سهم افت خوبی کرده بود و به قیمت هایی رسیده که می تواند جالب باشد سهم در قیمت های ۱۸۰۰ ۱۹۰۰ ریال قیمت مناسبی دارد به نظر فملی گزارش ۹ ماهه خوبی را شبیه فولاد و فخوز می دهد . فولاد را نیز امروز بسیار خوب خریدند . به نظر فولاژ فولاد و ذوب خبرهای خوبی را ادامه دار به بازار بدهند .
در گروه فلزات گروه روی به نظر فضای بدی را ندارد . فاسمین یکی از سهم هایی است که اگر اصلح کن بهتر می شود در مورد اینسهم گزارش مهر ماه نقطه اغاز حرکت سهم بود جایی که نرخ فروش به ۹ میلیون ریال برای هر تن نزدیک می شد . سهم در ۶ ماهه ۱۲۳ میلیارد تومان فروش داشت و پیش بینی فروش پس از تعدیلات ۲۸۹ میلیارد تومان بود . در ۳ ماهه سوم و در پایان ۹ ماهه جمع فروش به ۲۱۱ میلیارد تومان رسیده و ۳ ماهه ۸۸ میلیارد تومان فروش زده است . پوشش ۷۴% در بودجه فروش عدد بدی نیست ولی بالا هم نیست به نظر دقت کنید این در حالی است که هنوز ۳ هزار تن موجودی برای فاسمین باقی مانده است . یعنی بش از ۳۰ میلیارد تومان فروش !به نظر گزارش ۹ ماهه پوشش خوبی می دهد بدون تعدیل پوشش ۱۲ ماهه تعدیلمجدد را در سهم می بینیم .
در این گروه به نظر باما همچنان حوالی ۷۰۰۰ ریال قیمت خوبی را دارد .
باما به قیمتهای ۷۴۰ تومانی رسید در صورتی که شایعه اعلام سود ۹۰ تومانی در شرکت صحت داشته باشد این رشد قیمتی منطقی و میتواند ادامه دار باشد اما در صورت عدم تعدیل مثبت مورد انتظار بازار انتظار روند اصلاحی از این سهم را داریم
چادرملو با خبرهایی در خصوص تکمیل زنجیره تولید فولاد و پتانسیل جهش سوداوری در سال اینده با رشد قیمتیو توجهات بازار همراه شد سهم با برگشت به قیمتهای بالای ۱۹۰ تومان به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان روانه خواهد شد انتظار تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه سهم بالاست
سیمانی هم متحول میشوند؟؟؟
در گروه سیمان هم پس از اصلاح قیمتی عمیقی که پیش رو داشتیم شاهد روند ارام سیمانی ها هستیم این روزها صحبت از افزایش نرخ فروش سیمان میشود به نظر میرسد جدیت کاهش تخفیفات فروش سیمان سبب شده حالا سیمانیها به دنبال افزایش نرخ نیز باشند
علی رغم خبرهایی در خصوص تولیدات جدید در سیمان سپاهان و احتمال رشد بیشتر قیمت سیمان به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد باز هم سهم نتوانست از روند منفی رهایی یابد سود ۱۰ تا ۱۲ تومانی را برای امسال با این نرخ های فروش فعلی را انتظار داریم در حالی که بازار انتظار رشد قیمت فروش به سطوح بالای ۱۲۰ هزار تومان و اعلام سود ۲۰ تومانی را از شرکت داشت
سیمان داراب به نظر نمیرسد گزارش قابل توجهی ارائه دهد به مین دلیل فشار فروش در سهم بالا میباشد سهم با حمایت ۱۴۰ تومانی همراه بوده و در صورت از دست دادن این حمایت تا قیمتهای ۱۲۵ تومانی پایین خواهد امد
سیمان سبزوار که به دلیل اخلاف نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصدی فروش سیمان با بودجه اش پتانسیل تعدیل مثبت خوبی دارد از فشار عرضه ها و جو روانی منفی سیمانی ها رهایی نمیابد این سهم سیمانی امروز به حمایت قوی ۸۲ تومانی رسید
در این گروه سیمان تهران و سفنو کرمان هم بد نیستند
سیدکو نیز در فضای خوبی قرار دارد .
خودروییها نرفته برگشتند!!!
خودروییها که دیروز صدر نشین بودند این صدرنشینیشان تنها یک روز به طول انجامید سهام خودرویی که فعلا اسیر جو روانی بازار شده اند
ایران خودرو قیمتهای ۲۶۰ تومان که مصادف با حمایت محکمی بود از دست داد سهم به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۲۴۵ تومانی روانه شود ایرانخودرویی که هیچ کدام از وعده هایش تحقق نیافته و حتی فروش داراییهایش نیز تاکنون به ثمر نشنسته است
سایپا بر خلاف دیروز که صف خرید و حجم معاملات بالایی را تجربه کرد امروز با روند منفی به سمت قیمتهای ۱۱۰ تومان بازگشت سایپایی که همچنان بازار سرخورده از تحولات شرکت و اثر گذاری این تحولات در صورت های مالی شرکت می باشد
پارس خودرو هم حمایت ۸۶ تومانی را از دست داد به حمایت ۸۲ تومانی رسید اگر این حمایت نیز از دست برود وضعیت خوبی در انتظار پارس خودرو نبوده و روند کاهشی فرسایشی در انتظار سهم خواهد بود
حکایت عجیبی شده است این گروه به نظر بیشتر بازی صندو تسعه روی سهم است
فشار شاخص بر سرمایه گذاری ها!!!
شاخص منفی و در حال نزدیک شدن به سطوح ۷۸ هزار واحدی سبب شده تا فشار روانی و منفی بر سرمایه گذاری ها تحمیل شود به طوری که جو سهام این گروه هم منفی و با روند اصلاحی همراه شده است
معادن و فلزات امروز با نوسانات مثبت همراه شد این سهم با حمایت و کف قیمتی ۱۳۲ تومانی و مقاومت ۱۴۵ تومانی مواجه است ومعادنی که شنیده میشود میتواند با تعدیل مثبت و رشد خوبی در عایدی خود همراه میباشد ظاهرا شرکت با مشارکت سرمایه گذاری امید قصد ورود به حوزه حمل و نقل برای تامین نیاز شرکتهای معدنی زیر مجموعه خود را دارند
تاپیکو هم به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی در حال برگشت است سهم به نظر میرسد در صورت رسدین به این سطوح قیمتی بار دیگر مورد توجه نوسانگیران قرار بگیرد سهمی که میتواند این قیمتها با برگشت روند مجددا به سمت سطوح ۲۰۰ تومان روانه شود
سرمایه گذاری سایپا در قیمتهای حساس ۱۰۰ تا ۹۸ تومان قرار گرفته است سهم اصلاح قیمتی عمیقی داشته و باید در همین قیمتها به تعادل برسد وساپایی که سهامداران کوتاه مدتی پس از عدم نوسان سهم در حال خروج از وساپا هستند
الاکلنگ پتروشیمی ها!!!
در پتروشیمی ها شاهد الاکلنگ سهام این گروه هستیم پتروشیمی هایی که در جو منفی فعلی بازار در انتظار گزارشات ۹ ماهه خود هستند تا شاید به واسطه مثبت بودن این گزارشات روندشان از بازار جدا شود
پتروشیمی شازند با روند منفی به قیمتهای ۲۶۰ تومانی رسید این سهم که شایعه پوشش ۹ ماهه نه چندان بالا را دارد این روزها حال و روز خوشی را نشان نمی دهد ولی در مجموع توصیه به فروش نداریم این قیت ها خوب است و حتی برای خرید نیز بد نیست منتهی با صبر …
پتروشیمی کرمانشاه با نوسانات منفی به قیمتهای کمتر از ۳۰۰ تومان در حال نفوذ است کرمانشاهی که اگر گزارش ۹ ماهه با چوشش سود مناسب و بدون تعدیل منفی را ارائه دهد به دلیل نسبت پی بر ای خود جای رشد قیمتی را داراست در غیر اینصورت روند سهم خنثی دنبال خواهد شد
پتروشیمی فن اوران هم به قیمتهای ۱۸۰۰ تومان رسدی این سهم شایعاتی در خصوص سود ۲۸۰ تومانی مواجه میباشد شفنی که میتواند از قیمتهای ۱۸۰۰ تومان در صورت تعدیل مثبت مورد نظر در گزارش ۹ ماهه با روند برگشتی همراه شود
زاگرس دراین گروه گزارش خوبی داد . چند وقت پیش بود که نوشتیم گزارش اذر ماه را داده است به نظر در این کماه میانگین فروش بالای ۳۱۰ دلار بوده و تا ۳۳۰ هم رفته است ۲۷۷ میلیارد تومان فروش داشته است ۷۵% پوشش ۹ ماهه در فروش و حال ۹ ماهه منتشر شده و ۲۰۳۹ ریال سود محقق کرده است نزدیک به ۸۰% پوشش سود جالب است اگرس در دوره ۳ ماهه اخیر ۱۱۸ تومان سود محقق کرده است یعنی بودجه را دست بالا بگیرد ۴۰۰۰ ریال به بالا می تواند برای ۹۶ اعلام کند . به نظر زاگرس زیر ۱۷۰۰ قیمت خوبی است
در این گروه شخارک هم بد نیست
در شوینده ها پاکسان شرایط خوبی دارد ساینا را هم خوب می خرند .
به نظر این گروه اگر دلار با ثبات روی ۳۹۰۰ بماند شرایط خوبی خواهند داشت
چهارگوشه بازار!!!
ایران ترانسفو با روند منفی به قیمتهای ۱۲۵۰ تومانی نزدیک میشود کف قیمتی که باعث شده تا سهم با کاهش فشار فروش همراه شود بترانس عملکرد ۱ ماهه خوبی در اذرماه داشته ولی در گزارش ۳ ماهه گذشته و ۹ماهه خیلی روند خوبی نداشته است
پاکدیس پس از عرضه اولیه با روند صعودی و صف خرید خوبی همراه شده است سهمی که به نظر میرسد به واسطه جو عرضه اولیه چند روزی را مهمان روند مثبت باقی بماند این سهم به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومانی در حال حرکت می باشد
مواد ویژه لیا با بازدهی و جهش قیمتی بیش از ۱۰ درصدی بازگشایی شد البته افزایش حجم خریدها بر روی سهم به دلیل رشد قیمت فروش و افزایش فروش محصولات شرکت و شایعه تعدیل مثبت سنگین باعث شده تا سهم به قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومان صعود نماید ولی بازهم می گوییم این شرکت حباب است مگر می شود یک شرکت تولید کننده تی از ارزش بازار ۸۰ میلیاردی برخوردار باشد .
اما در گروه بانک شنیده می شود کارهای بانک ملت و صادرات برای بازگشایی در حال انجام شدن است اتفاق خاصی رخ ندهد اواسط هفته بعد هر دو باز می شوند . به نظر بانکی ها از ان ذخایری که گرفته بودند کمی نجات یافته و به نظر گزارش های خوبی می دهند . اتفاق خوبی برای وبصادر و به خصوص ملت است . کمی بانک مرکزی به انها تخفیف داده است .
اما در این میان گزارش وخاور بسیار خوب است . روند گزارش دهی خوب این بانک ادامه دارد دوستانی که با این بانک ارتباط دارند می گویند بانکی است با مشتریان محدود و عملیات محدود هزینه های نیروی انسانی خیلی بالا نیست و از همین رو شرایط بسیار خاص پیش می رود . ولی در مورد سهم در این وضعیت خاص بانکی ها باید گفت پوشش ۲۸۸ ریال سود خالص در دوره نه ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۵ معادل ۸۳ درصد بودجه و البته نکته مثبت تحقق ۱۲۹ ریال درامد در ۳ ماهه سوم است که افزایش داشته است .
وقتی بازار بی حال می شود این سهمها رونق میگیرند . کرازی یکی از انهاست بارها در مورد این سهم صحبت شده است نکته مهم حضور یک فاند خارجی در سهم است به نظر اتفاقات خوبی در سهم در حال وقوع است و می توان به روند خوب کرازی امیدوار بود . حتی در این گروه کپشیر و کهمدا نیز قیمت های خوبی دارند و می توان امیدوار بود . این سهم ها به خصوص دو سهم کرازی و کهمدا را زیر نظر داشته باشید .
در بین غذایی ها غشهداب را خیلی خوب خریدند .حضور صندوق های سرمایه گذاری بانک های خاورمیانه ، بورسیران ، دماسنج در ترکیب غشهداب نیز جالب است و سهم در این گروه امروز نیز پس از کش و قوس فراوان با صف خرید مواجه شده است
در این گروه غبشهر را نیز زیر نظر داشته باشید .
در گروه دارو دسانکو گزارش خوبی نداده است ولی دالبر گزارشش بد نبود .
دالبر هم یکی از شرکت های خوب دارویی است . گزارش ۸ ماه دالبر نشان می داد در ۸ ماهه شرکت ۲۰۹ میلیارد تومان فروخته است که ۶۸% در ۸ ماهه است . در مهر و ابان فروش ۵۷ میلیارد تومان بوده که نشان می دهد روند فروش خوب پیش می رود در اذر ماه نیز فروش شرکت معادل ۲۸۳ میلیارد ریال بوده است جمعا ۸۶ میلیارد تومان فروش زده است . سهم در ۹ ماهه موفق به تحقق ۱۲۹۸ ریال شده است که بیش از ۳۴% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است ۸۰% پوشش ۹ ماهه سهم است و یک تعدیل زیر ۱۰% منطقی است که در ۹ ماهه نداد شاید در ۱۲ ماهه بدهد
در مورد پالایشی ها توقف شبریز فضا را کمی سفت و سخت کرد و به نظر میرسد اوضاع در پالایشی ها کمی خاص شده است تمام امید این گروه به نظر به شپنا باشد .
امروز در حالی که اپرداز درجا می زد در یک حرکت جالب سهم صف خرید شد به نظر شرایط خوبی را در سهم داریم و گزارش سود سال۹۶ سهم چه در اپرداز چه در اپ مثبت است
در گروه شیمیایی شاملا نیز کمی مثبت شده به نظر این سهم را نیز بهتر است زیر نظر داشته باشید
در این گروه پارسان هم ۳۰ دی مجمع گذاشته و به نظر ۳۰۰ ریال تقسیم کند و ۹ بهمن نیز پرداخت می کند .
در خودرویی ها نیز به نظر خبهمن شرایط خوبی را از نظر قیمتی دارد و با این سود تلفیقی به نظر فضای سهم بد نیست
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰ دی ۹۵
