گزارش بازار شنبه ۱۱ دی ۹۵
هفته آزادی نماد ها !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۲۰ امروز شنبه ۱۱ دی ماه بازار سرمایه با هزار امید و آرزو بازار را اغاز کرد ولی بازهم سرد شده و کمی ناامید شده بود . ببنید هیچ چیز بدتر از ناامیدی نیست . سهامداران با هزار امید و ارزو صبح پشت سیستم می نشینند ولی چیزی که نصیب انها می شود همان اتفاقات هفته قبل است با کمی دلخوشی و تغییرات بیشتر . در بازار امروز نیز امید به بازار این هفته بسیار زیاد است . ولی اغاز ان خیلی امیدوار کننده نبود و جز در صنعت خودرو که ان هم در نیم ساعت اول هیجانی رفتار می کرد باقی خیلی حالی برای حرکت نداشتند و بی رمقی در بطن بازار به چشم می خورد .
اما در فضای فعلی بازار نگرانی ها از چیست همان نگرانی های قبلی که نرخ بالای سود و بحث نقدینگی و ماه های اخر سال و وضعیت شرکت ها یک طرف این روزها افت دوباره دلار نیز چالش شده است .بارها نوشتیم بازار در صعود دلار خیلی استقبال نکرد ولی برخی سهم ها را بهتر می خریدند حالا در سقوط دلار اوضاع فرق می کند بازار کمی از کاهش نرخ دلار می ترسد ولی به هر حال ثبات ان بالای ۴۰۰۰ تومان و یا همین حوالی بهترین خبری است که می تواند برای بازار باشد .
ولی به هر حال امروز تنها خبر مثبت دو موضوع بود یکی ثبات بازارهای جهانی و رشد نفت و رشد قیمت فلزات در اخرین لحظات و بعد دومی هم بازگشایی و احتمال باز شدن برخی نماد ها اولی که اثر خوبی در بازار نداشت و حتی پالایشی ها را نیز تکان نداد در دومی نیز اوضاع هنوز نشان می دهد هیچ خبری از بازگشایی در بازار نیست .
یک روز سرد و بی رمق دیگر برای بازار ثبت شد . به جز یکی دو روز اول زمستان باقی روزها بسیار سرد و بی رمق دنبال شده است .
و حالا به بررسی بازار امروز برسیم که امروز صبح در یک ساعت اول جو مثبت در بازار وجود داشت انصافاً جو خوبی هم بود و اکثر گروه ها تا حدودی مثبت بودند و اوج انها رادر گروه خودرو می دیدیم ولی رفته رفته مثل دفعات قبل از شدت مثبت بازار کاسته شد تا وضعیت تقریباً به حالت قبل بازگردد . برای فردا نیز بعید است اتفاق خاصی رخ بدهد جز این که باید ارزو کنیم خدایا تعداد نماد های باز بازار فردا کمتر نشود . البته در این شکی نیست بورس هم در پی بازگشایی این نماد هاست ولی بخشی از بی رمقی ناشی از همین توقف هاست . زمان توقف برخی نماد ها دارد غیر منطقی میشود .
در پایان این بخش باید گفت بازار به دنبال یک اتفاق خوب و مثبت جهت تکیه بر ان و مثبت شدن است ولی ان را به دست نمی اورد . شاید ثبات دلار و بعد رسیدن گزارش های ۹ ماهه فضای بهتری را رقم بزند .
اما در شاخص چه خبر بود …
شاخص امروز در حالی که در دقایق اولیه سبز بود کم کم در یک فضای بحرانی با افت ۲۰۰ واحدی مواجه شد تا سناریوی چارتیست ها برای ریزش شاخص کم کم در حال شکل گیری باشد . شاخص به ۷۹۴۸۶ واحد رسید که که به نظر یک افت ۸۰۰تا ۱۰۰۰واحدی که به تدریج هم رخ می دهد را در بازار شاهد باشیم . در بازار امروز نماد های جم کگل پارسان اخابر حکشتی در ریزش منفی موثر تر بودند .
و اما در بازار چه خبر بود حاشیه های بازار خبرهای مثبت کم ندارد ولی گوش بازار بدهکار نیست .
خبرهای سیاسی زیادی رسیده است که مهم ترین انها صلح در سوریه است … دیروز صبح در خبرها داشتیم خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه مدعی شد که ایران، روسیه و ترکیه قصد دارند مناطق نفوذ خود را در سوریه مشخص کنند. بر اساس این ادعا، قرار است «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه هم دستکم برای چند سال در قدرت باقی بماند.رویترز نوشته که این توافق که بر اساس آن نظام سوریه فدرالی میشود، باید به تائید اسد، معارضین و نهایتا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایالات متحده برسد. و سپس خبر اصلی رسید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد، دولت بشار اسد و گروه‌های مخالف مسلح توافقی برای آتش‌بس سراسری در سوریه امضا کرده‌اند. جنگنده‌های روس برای اولین بار پس اعلام توافق آتش‌بس روسیه-ترکیه به شهر الباب حلب که تحت کنترل داعش است و ترکیه از آزادی آن درمانده شده، حمله کردند دکتر ظریف : آتش بس در سوریه یک دستاورد بزرگ است. بیایید با استفاده از این فرصت آتش بس با ریشه های تروریسم برخورد کنیم پوتین: روسیه همزمان با آتش بس سراسری در سوریه بخشی از نیروهایش را از این کشور خارج می کند نمایندگان معارضان و دولت سوریه برای آتش‌بس در این کشور توافق کردند
سه توافق درباره حل بحران سوریه امضا خواهد شدآتش‌بس میان دولت سوریه و معارضان مسلح یکی از این اسناد است. یک بسته اقدامات برای کنترل آتش‌بس نیز سند دیگر است و بیانیه آمادگی برای ورود به گفت‌وگوهای صلح سوریه نیز سومین سند است مسکو به حمایت خود از دمشق ادامه خواهد دادروسیه، ترکیه و ایران تعهداتی را برای تضمین را‌ه‌حل صلح آمیز در سوریه بر عهده گرفته‌اند در حالی که پیشتر اعلام شده بود گروه «احرار الشام» هم به توافق آتش‌بس پیوسته است، این گروه اعلام کرد ملاحظاتی در مورد آتش‌بس دارد و این توافق را امضا نکرده است. بشار اسد در گفت‌وگوی تلفنی با پوتین برای آتش‌بس در سوریه ابراز آمادگی کرد/طرفین آتش‌بس را گامی مهم در راستای حل بحران دانستند
وزرای خارجه ایران و ترکیه در تماسی تلفنی آخرین وضعیت سوریه بویژه مسائل انسانی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید ایران در فرایند آماده کردن مقدمات نشست آستانه برای حل و فصل بحران سوریه کمک خواهد کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل: اعضای شورای امنیت فردا به قطعنامه‌ای برای تأیید آتش‌بس سوریه رأی خواهند داد/ ایران در فرایند آماده کردن مقدمات نشست آستانه برای حل و فصل بحران سوریه کمک خواهد کرد.این شبکه قطری اعلام کرد بر اساس اسنادی که روسیه و ترکیه به شورای امنیت ارائه کرده‌اند، طرف‌های درگیر در سوریه باید هرچه سریعتر هیأت‌های خود را جهت شرکت در گفت‌وگوهای سوریه در آستانه، پایتخت قزاقستان تشکیل دهند.الجزیره اعلام کرد مذاکرات سوریه در «آستانه»، از ۲۳ ژانویه (۴ بهمن) شروع خواهد شد.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو فارس: جواد ترک‌آبادی سفیر اسبق ایران در سودان به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر امور خارجه برای تصدی سفارت ایران در سوریه (دمشق) به ریاست جمهوری معرفی شده است، ولی هنوز مراحل اداری تائید وی توسط روحانی خاتمه نیافته است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعلام آتش‌بس در سوریه استقبال و ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند بستر مذاکرات سوری – سوری برای حل بحران در این کشور را فراهم آورد.
امروز همچنین سرلشکر علی مملوک، رئیس نهاد امنیت ملی سوریه که به همراه وزیر امور خارجه این کشور به تهران سفر کرده است، با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو می‌کند
در خبرهای اقتصادی
طیب نیا با اعلام اینکه هدف اولیه این بود که از ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کنیم، گفت: هدف ما این بود که بنگاههای اوراق ارائه کرده و تامین سرمایه کنند.وی با تاکید بر اینکه برای ارائه اوراق در بازار سرمایه محدودیت داریم اظهار داشت: اگر اوراق بیش از ظرفیت باشد نرخ سود را بالا می برد.طیب نیا با بیان اینکه در بازار بین بانکی نرخ سود را از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش دادیم اما الان کمی بالا رفته است، گفت: این افزایش هم ناشی از ارائه این اوراق است و ما هم می دانیم که انتشار اوراق در بازار، نرخ سود را افزایش می دهد پس این مطلوب ما نیست اما به دلیل شرایط ویژه به سمت انتشار اوراق آمدیم.
واردات نفت ۴ مشتری عمده آسیایی ایران از این کشور در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. خرید نفت هند و کره جنوبی از ایران بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
زنگنه وزیر نفت طی حکمی حبیب الله بیطرف، وزیر هشت ساله دولت اصلاحات را به سمت معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت منصوب کرد
جدیدترین نماگرهای اقتصادی، حکایت از نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی در فصل بهار دارد که در این میان، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۴.۹ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۷.۸ درصد بوده است
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: فسخ قرار داد مخابرات صحیح نیست/نرخ شکنی دولت در بازار بدهی باعث بی انضباطی مالی شده است
وال‌استریت‌ژورنال:حدود ۱۰ میلیارد دلار از عایدی‌های ایران پس از رفع تحریم‌ها به صورت پول نقد و طلا بوده است
و اما در بازارهای جهانی ابتدا با کمی کاهش و سپس ثبات همراه بودیم که نفت در یک بازار و اتفاق خوب تا ۵۷ دلار هم رفت ولی حوالی ۵۷ دلار متوقف شده است . در روی و مس اخر وقت رنج کشیدند و مثبت شدند . مس به ۵۵۱۸ و روی به ۲۵۸۸ دلار رسید .
در خبرهای نفتی یک خبر مهم این است که تنها یک روز تا اجرای تصمیم و توافق طلایی اوپک و غیر اوپک مبنی بر کاهش میزان تولید با هدف بهبود بازار جهانی نفت مانده و آنچه که در این تصمیم مهم است تعهد کشورها به کاهش میزان تولید است که تنها دریچه سفید شدن سرنوشت بازار جهانی طلای سیاه محسوب می شود.
و سر اخر در دلار نیز افت تا ۳۹۸۰ و حتی کمتر را شاهد بودیم که به نظر از اینجا به بعد حفظ دلار است که اتفاق و رویداد مهمی برای بازار است .
میل نرم به صعود !
قندیها امروز با رشد قیمتهای جهانی شکر و نزدیک شدن شکر به ۲۰ سنت در بازارهای جهاین با رشد قیمتی و نوسانات رو به بالا همراه شدند این روزها در بازار منفی میل صعود در قندیها بیشتر شده است ولی نمی توان از گزارش های انها نیز گذشت که عامل مهمی در بررسی وضعیت بازار است .
قند شیروان مجددا به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومانی بازگشت سهم مقاومت قو در سطوح ۴۲۵ تومان دارد که اگر شکسته شود سهم را تا قیمتهای ۴۶۰ تومان بالا خواهد برد دو پتانسیل عمده یعنی تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه به نظر می رسد بتواند این مقاومت را در هم بشکند
قند اصفهان هم در صورت رسیدن به سطوح قیمتی ۵۸۰ تومان برای خرید جذاب خواهد شد شنیه میشودش رکت موفق به رشد ۴۰ درصدی جذب چغند عمدتا به واسطه کشت پاییزه در استان خوزستان شده است شنیده های یاز پتانسیل تعدیل مثبت و رساندن سود شرکت به سطوطح ۶۰ تومان به گوش می رسد
قند ثبات هم که اصلاح قیمتی مناسبی داشته در قیمتهای ۱۰۵تومانی ارام گرفت اگر بنا بر برگشت روند سهم باشد سهم میتواند تا قیمتهای ۱۲۰ تومان رشد داشته باشد قثابتی که فعلا زیانده بوده و برای رهایی از زیان باید افزایش سمایه و اصلاح ساختار مالی انجام دهد
در این گروه به نظر قشهد و قپیرا هنوز از نظر بنیادی می توانند حرف هایی را برای گفتن داشته باشند ولی توصیه ما روی این گروه همان قپیرا و قصفها است .
نشانه های مثبت خودرویی ها!!!
در خودروییها افزایش میزان تولید و فروش به خصوص در اذرماه سیگنالهای مثبتی را از سهام این گروه روانه بازار کرده است و خودروییها با معاملات بهتری همراه شده اند البته در گروه خودرو علاوه بر این موضوع بحث تهاتر یک سری دارایی بین ایران خودرو و بانک پارسیان هم بوده است که گویا خگستر و بیمه پارسیان جابجا می شوند و این موضوع بر ایران خودرو می تواند موثر باشد . ایرانخودرو به قیمتهای بالای ۲۸۰ تومان بازگشت این سهم خودروی در انتظار نشانه مثبتی برای رشد قیمتی میباشد سهمی که قیمتهای ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی را در صورتق رار گرفتن در مدار صعودی به همراه خواهد داشت
در گروه خودرو خبرهای خوبی میرسد بازگشایی خساپا مهم ترین خبر است . ولی برای ما هم سوال بود وقتی بودجه حسابرسی شده هم همان بودجه قبل است توقف برای چه بود ؟! بازگشایی خساپا و رشد قیمت احتمالی ان خبرخوبی برای وساپا و ورناست وساپا در این قیمت ها به نظر فرصت خوبی برای نوسان گیری است
در ورنا نیز همینطور در خپارس به نظر با بازگشایی او این سهم نیز رشد می کند قطعی شدن تغییر بازارگردان از سمند به نگار نصر نیز خبرخوبی برای خود گروه خودرو به شمار می رود در شرایط فعلی وساپا خپارس خودرو ورنا سهم هایی هستند که می توانن د بیشتر مورد توجه قرار گیرندو برای نوسان جذاب تر باشند .
اما در برخی قطعه سازها روند بد نیست خمهر خوب بود ختور نیز بد نبود در خکار نیز شایعه اندک تعدیل مثبت قطعی شد برخی امروز خاذین می خریدند که خیلی گزارش ان را جالب نمی بینیم . سهم ۳ ماهه ۵۳۸ م ریال و در ۶ ماهه ۱۱۷۹ ( در ۳ ماهه ۶۴۱ م ریال ) فروش داشته است . در مهر و ابان در مجموع ۴۲۰ م ریال فروش کرده است و در اذر ماه رقم فروش به ۲۲۱ میلیارد ریال رسیده است که مجموعاً در ۳ ماهه سوم ۶۴۱ میلیارد ریال فروش داشت معادل ۳ ماهه دوم سهم تلاش کند زیان را بیشتر نکند خیلی حرکت کرده است .
در سوی دیگر در یکی از سهم های بی سرو صدا خپویش در ۳ ماهه فروشی معادل ۴۶۲ میلیارد ریال داشت . در ۶ ماهه عدد فروش به ۱۱۹۴میلیارد ریال رسیده است ( یعنی در ۳ ماهه دوم ۷۳۲میلیارد ریال بوده است ) . در مهر ماه فروش نرمال بود و ۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته ولی در ابان با یک پرش در رشد ۴۱۴میلیارد ریال فروش کرده است که جمعا ۶۳۲م ریال فروش ۲ ماهه مهر و ابان بوده در اذر ماه نیز فروش با رشد به ۳۴۰ میلیارد ریال رسیده است که ۹۷۰ میلیارد ریال فروش زده است که از عملکرد ۳ ماهه اول و دوم بسیار بهتر است و در ۹ ماهه با فروش ۲۱۰۷ میلیارد ریالی ۷۴% را محقق کرده است . بازار باید کم کم به این سهم خوب توجه کند .
پارس خودرو با رشد قیمتی به سمت هدف ۹۲ تومانی رهسپار میشود این سهم که فروش خوبی داشته و بازار انتظار تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی را دارد خپارسی که حتی به نظر می رسد در صورت کنترل هزینه ها با رشد عایدی هم همراه شود
گروه بهمن با نوسانات ارام و مثبتی همراه می باشد اما فعلابه دلیل عدم حمایتها از سهم فعلا نوسانات ارام در سهم جریان داشته و سهم در قیمتهای ۱۸۰ تا ۱۹۰ تومان در نوسان است
پتروشیمی و برگشت خوراک!!!
پتروشیمی هل با حذف بند برگشت خوراک به قیمت های قبلی و افزایش تخفیف دریافت خوراک توسط مجلش با فشار فروش همراه شدند قانونی که در پتروشیمی های خوراک مایع تاثیر بسزایی داشته اما از برنامه ششم توسعه حذف شد ببنید این که اصلاً از ابتدا هم مشخص بود تصویب نمی شود روشن بود ولی به هر حال حذف شود .
وزیر نفت در صحن علنی مجلس حرف های جالبی زده است مثلا گفته وزیر صنعت هیچ مسئولیتی در حوزه پتروشیمی ها ندارد اینکه آقای نعمت زاده در برهه ای مسئولیتی در حوزه پتروشیمی ها داشته بحث دیگری است.مسئولیت پتروشیمی ها با من استدر عرض ۲ سال ۳ بار برای نرخ خوراک پتروشیمی ها قانون نوشته اندبی ثباتی از این بالاتر ؟اگرنرخ خوراک غیر اقتصادی است چرا صف کشیده اند برای گرفتن خوراک از ما؟زیاده خواهی چرا؟قیمت تمام شده هر مترمکعب گاز هم اکنون بیش از ۱۰ سنت استاگر قرار باشد صنعت فعال شود باید قیمت رقابتی شودبا تصویب ماده ۵۳ بهشت پولی و مالی برای عده ای ایجاد می شود بار مالی آن حداقل ۱۶ میلیارد دلار است.
در سوی دیگر در خبرها داشتیم پتروشیمی خراسان اعلام کرد به دلیل مشکلات فرآیندی تولید آمونیاک این مجتمع از ۹ دی ماه متوقف شده است بحث اتش سوزی بوده است
زاگرس امروز مهمان نوسانات منفی بود فعلا قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی برای سهم تبدیل به حمایت خوبی شده است شنیده ها از سود ۲۸۰ تومانی سهم در گزارش ۹ ماهه حکایت دارد که البته با نرخ های فروش فعلی سود شرکت می تواند بیش از پیش افزایش داشته در زاگرس گزارش اذر ماه را داده است به نظر در این کماه میانگین فروش بالای ۳۱۰ دلار بوده و تا ۳۳۰ هم رفته است ۲۷۷ میلیارد تومان فروش داشته است ۷۵% پوشش ۹ ماهه در فروش به نظر گزارش نرمال و منطقی است به نظر این بودجه اگر تثبیت شود سود سال بعد زاگرس حداقل می تواند ۶۰۰۰ ریال به ازای هر سهم باشد دقت کنید به عدد … و البته بازهم می گوییم نرخ ۳۲۰ و ۳۳۰ دلار و دلار ۴۰۰۰ تومانی باید تثبیت شود . که بازار به ثبات این نرخ ها اعتقادی ندارد که سهم را نمی خرد .
پتروشیمی شازند که تاثیر زیادی در خصوص کاهش نرخ خوراک میپذیرفت با منتفی شدن این امر روند کاهشی قیمت به خود گرفت شازندی که حمایت ۳۰۰ تومانی رایش رو داشته و در صورت پوش شمناسب بودجه ۹ اهه پتانسیل های خوبی دارد فشار فروش امروز سهم را متعادل کرد تا گزارش هایدقیق تری از سهم برسد . برخی شایعات از تعدیل احتمالی سود در شازند تا ۶۵۰ الی ۷۰۰ ریال حکایت دارد .
پتروشیمی خارک با نوسانت منفی مجددا به قیمتهای ۱۲۵۰ تومان بازخواهد گشت سهمی که پتانسیلهای خوبی داشته و با تعدیل مثبت دیگری میتواند همراه شود خارک عمده پتانسیلش اعلام سود سال اینده است که میتواند محرک خوبی برای سهم باشد
در شفن نیز گزارش اذر ماه رسیده است که شفن ۹۰ میلیارد تومان در آبان ماه و ۵۸ میلیارد در مهر ماه فروش داشته است . ۱۴۸ میلیارد در ۲ ماه مهرو ابان و در اذر نیز گزارش رسیده است که به تنهایی ۱۱۵ میلیارد تومان فروش داشته است یعنی در ۳ ماهه سوم شفن البته رشد فروش از محل موجودی در اذر ماه ملموس است و رشد نرخ فروش تا نزدیکی های ۱۲ میلیون ریال در متانول نیز موید ان است متانول را بالای ۳۰۰ دلار می فروشد . به نظر امار بسیار خوبی است . در دوره گذشته ۹۴۰ هزار تومان بود که رشد قیمت ملموس است . سهم در ۳ ماهه سوم به فروش ۲۶۳۳ میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش به ۶۳۴۴ میلیارد ریال میرسد که تا ۹ ماهه پوشش ۷۵% فروش رسیده است . به نظر یک تعدیل ریز ۱۵% در شفن را شاهد خواهیم بود هر چند پوشش سود منطقی است .
در اوره ها شیراز را خوب می خرند ولی به نظر مثبت فعلی او جالب نست . در این گروه رشد اوره تا ۲۴۵ دلار خبرخوبی برای کل گروه است . در پردیس هم گزارش کمی بهتر بود ولی نه خیلیگزارش اذر او بسیار مهم است . سهمی که ۱۸۰۰ میلیارد تومان باید بفروشد . دلار را ۳۵۰۰ در نظر گرفته و نرخ اوره را ۱۸۵ دلار . در دو ماه اخیر ۱۳۷ میلیارد تومان فروخته است با میانگین ۶۸۶ هزار تومان که بسیار کم است . در اذر ماه عدد فروش به ۱۸۲ میلیارد تومان رسیدو پیشرفت خوبی داشت . ولی هنوز موجودی اوره دارد ان هم بیش از ۱۰۰ هزار تن و اگر قیمت رشد کند یا دلار بالا برود به سود اوست . میانگین فروش اذر ماه نیز به ۸۰۶ هزار تومان رسید . یعنی حدود ۲۲۰ دلار فروخته است . جمع فروش ۳۲۰ میلیارد تومان شده است در پوشش فروش زیر ۲۰% بودجه را محقق کرده ولی از نظر مقدار تولید و فروش منطقی پیش می رود . نکته مثبت موجودی بالای پردیس است که با افزایش نرخ می تواند بهتر بفروشد . گزارش پردیس کمی بازار را امیدوار کرد و شاید کمی توجه بازار به سمت این سهم بیشتر شود . در ۳ ماهه بعید است ولی در ۶ ماهه با فرض ثبات شراط ۱۳۰۰ ریال منطقی است برای سهم . به نظر پردیس هم بیش از قیمت های ۸۵۰۰ ۸۶۰۰ ریال را نمی بیند .
تیر خلاص سیمانی ها!!!
سیمانی ها همچنان با اصلاح قیمتی عمیقی همراه هستند در نمادهای سیمانی کاهش مقداری فروش سمیان سبب شده تا انتظارات از تعدیلات سنگین کاهش یابد . گزارش ماهانه سیمانی ها افت فروش را نشان می دهد و این خوب نیست
سیمان تهران امروز با فشار فروش به قیمتهای ۲۲۰ تومانی رسید این سهم میتواند از این سطوح با برگشت روند همراه شود سترانی که اگر گزارش ۹ ماهه خوبی ارائه دهد میتواند تا قیمتهای ۲۴۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود
سیمان شمال هم قیمتهای ۲۰۰ تومانی را از دست داد کمی اصلاح دیگر این سهم را به قیمتهای ۱۸۰ تومان خواهد رساند که برای خرید با جذابیت خوبی پهمراه است به خصوص اینکه دو بازارص ادراتی جدید باعث شده تا شاهد رشد تولید و فروش خوبی در شرکت باشیم
سیمان غرب هم به حمایت ۳۲۰ تومانی واکنش نشان داده و به تعادل رسید شرکت باشایعه سود ۴۰ تومانی همراه می باشد سیمان غربی که تنها در صورت ازاد سازی مجدد صادرات سیمان به عراق می تواند به دوران اوج خودبازگردد
در این گروه سفانو که بارها در مورد صحبت کردیم امروز مثبت بود به نظر سفانو سبهان کرمان سخاش می توانند شرایط بهتری را داشته باشند ولی خوب های گروه ۳ گانه سکرما سفانو و ستران هستند .
جهت معدنی ها به کدام سو است؟؟؟
افت و اصلاح قیمتهای جهانی فلزات باعث شده تا عرضه ها در معدنی ها بالا و فعلا جهت خاصی در سهام این گروه مشخص نباشد در معدنی ها تمام چشم ها به بازارهای جهانی دوخته شده است
باما به قیمتهای ۷۰۰ تومان رسید فعلا سه با سقف قیمتی ۷۲۰ تومانی و حمایت ۶۶۰ تومانی همراه می باشد بامایی که خبرهای خوبی از تعدیل مثبت عایدی داشته و بازار انتظار سود ۸۰ تا ۹۰ تومانی را از این سهم رویی دارد
گلگهر با نوسانات منفی به دنبال قیمتهای ۲۲۰ تومانی است این سهم سنگ اهنی که پتانسیلهای بنیادی خوبی دارد اما به دلیل جو منفی و فشار فروش با روند اصلاحی همراه شده است کگل گزینه مناسبی با دید میان مدت محسوب میشود
در این گروه خبرها خبرهای خوبی است . در کگل شنیده می شود رکورد تولید در گندله‌سازی شماره ۲ شرکت معدنی و صنعتی گهر مشتمل بر تولید شیفت به میزان ۵۱۷۵ تن (۹۳ درصد ظرفیت اسمی) و تولید روزانه ۱۴۱۵۸ تن (۸۵ درصد ظرفیت اسمی) به ثبت رسید به نظر کگل امسال بالای ۳۰۰ و سال بعد را با حوالی ۴۰۰ ریال اغاز می کند . هم در کچاد و هم کگل به نظر هر دو سهم با کمی اصلاح مورد توجه قرار میگیرند ولی قیمت های ۲۴۰۰ برای کچاد و ۲۸۰۰ ریال برای کگل فروشنده های حقوقی بسیاری دارد . در این حوزه برای صبور تر ها توصیه ما ومعادن و امید است حداقل انها به اندازه کچاد کگل رشد نکردند به خصوص ریسک گریز ها به نظر بهتر است روی وامید بیشتر مانور دهند .
دلار و قیمت شمش همین جاها حفظ شود با طرح و توسعه هایی که دارند سال بعد سال خوبی را خواهند داشت
کالسیمین اگر به افت قیمتی خود ادامه دهد تا قیمتهای ۳۴۵ تومانی افت خواهد کرد سهمی که علی رغم پتانسیل رشد عایدی به دلیل افت قیمتهای جهانی روی با فشار عرضه و فروش همراه شده است البته خبرهایی نیز در خصوص رشد تولید و فروش شنیده میشود که در صورت صحت میتواند پتانسیل رشد عایدی شرکت را تقویت نماید
چهارگوشه بازار!!!
سرمایه گذاری توسعه صنعتی از قیمتهای ۱۱۰ تومانی با برگشت روند همراه شد سهم نوسانات خوبی میدهد به نظر میرسد باز هم شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح ۱۲۵ تومان باشیم وتوصایی که دارای ارزش ان ای وی خوبی بوده و به سود خوبی هم رسیده است
شایعاتی در خصوص پتانسیل رشد عایدی در نفت ایرنول به واسطه رشد قیمتهای فروش و رشد قیمت ارز به خصوص افزایش قیمت فروش صادراتی سبب شده این سهم که دارای نسبت پی بر ای پایینی می باشد با رشد قیمتی همراه شود شکسته شدن قیمتهای ۸۴۰ تومانی سهم را تا سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه خواهد ساخت
پالایشی ها نیز امروز بسیار بی رمق بودند . در این گروه خبرهای مثبت میرسد ولی ایم گروه بی تفاوت است . از رشد قیمت نفتا و سایر محصولات رشد قیمت بنزین و طی چند روز گذشته رشد قیمت نفت … بازهم این گروه بی تفاوت است شاید بازگشایی شبندر در این گروه بتواند تحرکاتی را ایجاد کند و یا مهم تر از همه یک گزارش بتواند کمی شرایط را بهبود بخشد .
شپنا شبریز شبندر هنوز در این گروه گزینه های برتر هستند و یک گزارش از هر یک از اعضای گروه فضا را می تواند حسابی تغییر دهد .
شرکت دالیم کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد توانسته است به قرارداد بزرگی برای اجرای یک پروژه نفتی در ایران دست یابد. این شرکت در بیانیه خود ارزش قرارداد منعقده با ایران را ۱/۹ میلیارد دلار اعلام کرده است که بر اساس آن تاسیسات پالایشگاه نفت اصفهان را به روز و بهینه سازی خواهد کرد. این خبرخوبی برای شپناست
نفت پارس را نیز این روزها خوب می خرند ولی صبح خبر لغو مزایده این سهم کمی جو منفی به او داد . نفت پارس در بین این شرکت ها گزارش بهتری را داده است .۳ ماهه ۱۳۶۹م ریال فروش داشت در ۶ ماهه فروش به ۲۹۳۹م ریال رسید( یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۵۷۰ م ریال که از ۳ ماهه اول کمتر بود ) در فروش مهر ۴۹۷ و در فروش آبان با یک جهش بزرگ ۷۱۹ م ریال فروش داشت که جمعا ۱۲۱۷ م ریال در ۲ ماهه فروش زده و در آذر ماه نیز این عدد به ۵۹۲ میلیاید ریال رسیده است که جمعاً مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان را در ۳ ماهه اخیر داشته که از ۳ ماهه اول و دوم بهتر است . سهم نزدیک ۷۴% از فروش را محقق کرده است که که با همین فرمان پیش برود عدد خوبی محقق می کند . به نظر گزارش ۹ ماهه خوبی در انتظار شنفت است
شسپا هم گزارش بدی نداده است نفت سپاهان هم از سهم های جالب بازار است او هم کمی سود غیر عملیاتی را دارد ولی در مجموع در ۳ ماهه ۲۳۱۳ و در ۶ ماهه ۴۶۸۹ م ریال فروش داشت ( ۳ ماهه دوم ۲۳۷۹ م ریال ) سهم در مهر با کمی افزایش نرخ ۷۶۸ م ریال فروش داشت و در آبان ماه نیز با یک پرش در فروش موجودی های خود ۱۲۸۵م ریال فروش کرد که جمع آن به ۲۰۵۳م ریال رسید در اذر ماه فروش شرکت با رشد خوبی به ۱۳۱۳ میلیارد ریال رسید که جمع فروش تا ۹ ماهه ۸۰۹۸ میلیارد ریال است . فروش ۳۴۰۹ میلیارد ریالی در ۳ ماهه سوم یک اتفاق خوب و بسیار بزرگ است . ۹ ماهه ۷۰% از بودجه فروش را محقق کرده است و افزایش نرخ هم داشته . به نظر می توان گفت به سود ۱۰۳۰ ریالی خود برسد . گزارش امید وار کننده ای را در ابان و اذر ماه داده است
بانک سینا به قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی نزدیک میشود برخی شایعات منفی در خصوص کاهش سود بانک تا سطوح ۱۵ تومان سبب شده تا این سهم بانکی با روند کاهشی قیمت همراه شود علی رغم حمایتها و خریدهای گسترده بازارگردان سهم باز هم روند فرسایشی منفی در بانک سینا ادامه دارد دراین گروه تحرکی دیده نمی شود تا وبصادر و برخی دیگر از راه برسند .
در نماد بترانس افزایش سرمایه تائید شد تائید خبر افزایش سرمایه در بترانس گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده قیمت کمی صعودی بود .
در گروه لیزینگ امروز ولساپا را نیز خوب خریدند ولی زیر ۱۴۲ نیامد . در سوی دیگر ولصنم نیز خبرهای خوبی را دارد ولصنم گفته است سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده
اما امروز یکی از خوب های گزارش ها حریل یود که البته متوقف شد در حریل در ۳ ماهه با ۱۶۹ میلیارد ریال درامد ۱۰ ریال سود محقق شد در ۶ ماهه با ۴۶۶ میلیارد ریال درامد و کسب ۲۹۷ میلیارد ریال درامد در ۳ ماهه دوم عدد تحقق سود به ۲۴ ریال رسید .در ۳ ماهه سوم عدد فروش به ۸۱۱ میلیارد ریال و درامد ۳ ماهه سوم ۳۴۵ میلیارد ریال بوده که ۴۵ ریال محقق شد . جالب است بودجه شرکت ۳۸ ریال سود است
در این گروه در حتاید شرایط فرق می کند و گزارش های میاندوره ای در سرنوشت سهم موثر است . ببینیم در این دوره چه کرده است . حتاید در حالی پیش بینی فروش ۱۳۷ میلیارد تومانی را دارد که در ۶ ماهه ۶۹ میلیارد تومان فروش زده است عدد پیش بینی بودجه ضعیف است ولی در ۳ ماهه اخیر سهم ۳۷۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده است که از میانگین قبل بهتر است به نظر تحرکات خوبی در ماه های اذر و ابان در سهم داریم ومی تواند در صورت ادامه فضای سهم را بهتر کند . به نظر قیمت ها نیز طوری است که سهم می تواند یک رشد موقت را داشته باشد .
در گروه ساختمان در ثنوسا امروز از منفی به مثبت رسید . ببنید خبرهای مختلف از فروش بلوک این حرف ها رسیده است ولی خیلی تائید نمی شود . در این سهم نموداری ۱۶۸۰ و ۱۷۰۰ ریال کف سهم بود که به همین سطوح رسیدو برگشت زده است .
در بین هلدینگ ها فارس شرایط جالبی را دارد . قیمت های ۴۲۰۰ ۴۳۰۰ ریال برای فارس قیمت های جالبی است شرکتی با این شرایط و این حجم درامد ارزی در این ارزش بازار قرار گیرد . به نظر قیمت های فوق برای حقوقی قیمت جذابی است که خرد خرد جمع کرده و قطعا شرایط این سهم به این شکل باقی نخواهد ماند .
در این گروه به نظر غدیر و پارسان هم به دقیمت رسیده اند .
داشتیم گزارش را می نوشتیم که سایپا شفاف سازی داد و به نظر برای بازگشایی اماده می شود در نهایت سازمان این جمله را اضافه کرده و به نظر توپ اقدامات اتی را به زمین سایپا انداخته است .
شایان ذکر است است اطلاعات و پیش بینی های ارایه شده صرفاً قضاوت مدیریت شرکت از وضعیت آتی در شرایط کنونی است. با توجه به ابهامات مطرح شده در این اطلاعیه و درصدهای پوشش پیش بینی سود هر سهم، موارد فوق الذکر از جمله احتمال عدم فروش شرکت سایپا دیزل و نیاز به شناسایی ذخیره کاهش ارزش سرمایهگذاری‌ها در خصوص شرکت نیوان ابتکار به مدیریت شرکت اعلام گردیده ولیکن مدیریت شرکت بر دستیابی به پیش بینی سود هر سهم فعلی اصرار دارد. بدیهی است انعکاس مستقیم اطلاعات بر روی سامانه کدال به منزله تائید این اطلاعات توسط سازمان بورس نیست و سهامداران محترم باید تمام احتمالات مربوطه را در تجزیه و تحلیل‌های خود لحاظ نمایند.
با این خبرها به نظر بازگشایی احتمالی سایپا را داریم و می توان گفت تقریباً با اعلام همه ابعاد پیش بینی غیر عملیاتی سود نماد اماده بازگشت به بازار می شود
و سر اخر در خبرها داشتیم حسن روحانی رییس جمهوری ایران مهمترین مسایل کشور را شامگاه یکشنبه ۱۲ دی ماه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم شریف ایران اسلامی در میان خواهد گذاشت.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ دی ۹۵
