گزارش بازار دوشنبه ۶ دی ۹۵
حرکت یا پولبک ؟
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۴۰ امروز دوشنبه از ان روز های خاص برای بازار بود که بین دو راهی ماندن و رفتن گرفتار شده بود از یک سو روند عرضه و بی رمقی و خبرهای خاص توقف نمادها و نرخ سود بالا بازار را تهدید می کرد و از سوی دیگر بازار می دید نرخ دلار روند صعودی گرفته و با دلار ۴۱۰۰ تومانی وضعیت خوبی را خواهد داشت . نه دلش می امد بفروشد و نه می خرید . نه مثبت سنگین می شد و نه منفی جدی .
چرا بازار کمی با دلار مدارا می کند یعنی بازار می بیند که دلار ۴۱۰۰ و ۴۲۰۰ می شود ولی در بازار دست به حرکتی نمی زند در حالی که بودجه شرکت های تعدیل زده در حداکثر خود ۳۷۰۰ است . و این تعدیلات قوی را به همراه دارد . به نظر بازار از روند دلار هنوز مطمئن نیست او دارد رشد نرخ دلار را می بیند و با خود حساب می کند اگر این نرخ تثبیت شود چه می شود ولی از سوی دیگر با حرف و نظر برخی دولتمردان مواجه است که از کاهش عطش بعد از ژانویه خبر می دهند . از همین رو بازار ایتم دلار را به شدت و با دقت زیر نظر میگیرید ولی منتظر تثبیت ان است به نظر دو هفته بعد از ژانویه یعنی اوایل بهمن نرخ دلار دقیق تر مشخص شده ان مقطع نیز می توان اثرات ان را در بازار محاسبه کرد .
نکته بعد گزارش بازار ما در مورد نرخ سود بانکی است . بین بانکی در حال افزایش است و نرخ بازدهی بدون ریسک در اوراق ها به ۲۵% رسیده است . د بازاری که پی به ای ان ۷ و نرخ بازدهی بدون ریسک ۲۵% است اگر سقوط نکند رشد ان نیز کند خواهد بود . این اش انقدر شور شده که امروز سیف هم به بانک ها هشدار داده است ولی به نظر اتفاق خاصی رخ ندهد اخر سال است و این نرخ بعید است به راحتی کم شود . البته این را هم بگوییم وقتی درهم این چنین رشد کرده و بالا رفته بعید است دلار کم شود . بازهم تکرار می کنیم در صورت ثبات دلار روی ۴۲۰۰ تومان حرکت موج بعدی بازار اغاز می شود و این موج در شرکت های صادرات محور و بزرگ خواهد بود منتهی مهم تثبیت دلار است .
یک نکته جالب را داشتیم در هیچ دوره ای نبوده که ۱- نفت رشد کند بازار رشد نکند نفت در عرض مدت کوتاهی به ۵۵ دلار رسید ولی بازار درجا زد . ۲- نداشتیم دوره ای که دلار رش کند بازار رشد نکند دلار از ۳۶۰۰ به ۴۲۰۰ رسیده بازار هنوز واکنش خاصی نشان نداده نه این که رشد نکرده بلکه رشد ان محدود بوده است و در نهایت در ۳- در هیچ دوره ای نبوده دولت دور اول قبل از انتخابات دور دوم بازار ر را مثبت نکرده باشد . این ۳ را نوشتیم که بگوییم احتمال بالا رفتن بازار بیش از سقوط ان است ولی بی رمقی فعلی و تحلیل شاخص و نرخ سودمانعی بزرگ برای این امر است .
و اما به سراغ بازار برویم که فضای بازار امروز در ابتدا خوب اغاز شد موج دلار و افت قیمت ها باعث تحول در بازار شده بود ولی همچنان حجم کم بود برخی گزارش ها نیز اثرات مثبت داشت که به نظر در گروه قند و یا فولاد و سنگ اهن و برخی دیگر ان را مشاهده می کردیم ولی در نیمه دوم بازهم فشار فروش بالا گرفت و کمی افزایش عرضه را داشتیم ولی انقدر نبود که جو را به طور کلی به هم بریزد .
برای بازار فردا نرخ دلار همین شکل باقی بماند و خبرهای گزارش های ماهانه قوی تری برسد به نظر نمی تواند خیلی منفی باشد در مجموع بازار چند روزی صبر میکند تا تکلیف دلار هم روشن شود و ایتم جدیدی به نام گزارش ها برسد . ولی هنوز به بازار می توان امیدوار بود هر چند برخی به شدت معتقد به یک موضوع دیگر هستند …
انها معتقدند این مثبت فقط یک پولبک و هشدار برای منفی جدید تری است ولی برخی نیز معتقدند اغاز یک حرکت است که از دلار اغاز شده و به زودی در بازار گسترش خواهد یافت . جنگ بین پولبک و حرکت است !
اما سراغ شاخص برویم که در ۸۰ هزار بند بازی می کند امروز هم شاخص با رشدی اندک در حالی که تا ۸۰ هزار رفته بود و آن سنگر را پس گرفته بود بازهم ان را در نیمه دوم از دست داد و با رشد ۶۷ واحدی در محدوده ۷۹۹۶۶ واحدی جا خوش کرد .
امروز نماد های کگل فولاد شخارک تاثیر خوبی در شاخص داشتند و از ان سو برخی خودرویی ها و فارس کمی شاخص را منفی کردند ولی در نهایت با این که بالای ۸۰ هزار تثبیت نشد ولی حداقل منفی نبود .
و اما ببنیم در خبرها چه خبر است خداروشکر بازهم خبرهای سیاسی کم و خبرهای اقتصادی به خصوص در حوزه دلار بیشتر است .
سخنگوی وزارت خارجه به اقدام خلاف نماینده مجلس واکنش نشان داد | حرکت کریمی قدوسی گرا دادن و اطلاع رسانی به آمریکا از تاکتیکهای مذاکراتی کشور است | می تواند موضع مذاکراتی جمهوری اسلامی را در مقابل حرکت های آتی آمریکا تضعیف نماید که گناه آن بر عهده آقای کریمی قدوسی است
در خبرهای اقتصادی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی براعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که به دلایل نامعلوم ازگزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده بود، بار دیگر به این گزارش بازگشت
اسوشیتدپرس اعلام کرد: عدم مداخله بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی در برگشت دلارهای نفتی باعث شده ارزش پول ایران در ۶ ماه گذشته پس از برجام ۱۷ درصد کاهش یابد که انتخابات ریاست جمهوری آینده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در بحث گمرک نیز در این مدت مهم است در این مدت میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که ۱۶ و ۲۲ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۶ و ۱۸ صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار و سهم ۳ و ۸۹ صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم ۳ و ۲۸ صدم درصدی و پروپان مایع شده با ۸۶۸ میلیون دلار و سهم ۲ و ۷۵ صدم درصدی قرار دارند.
در یک خبر جالب دیگر داشتیم بانک مرکری قصد دارد در برنامه ششم صندوقهای سرمایه گذاری و تامین سرمایه ها را تحت نظارت درآورد. متن لایحه پیشنهادی به شرح بالاست که احتمالا دچار جرح و تعدیلاتی خواهد شد.
در خبرهای نفتی عصر چهارشنبه اداره اطلاعات انرژی آمریکا حجم ذخایر تجاری نفت خام این کشور را اعلام کرده که به طور غیر منتظره ایی حکایت از افزایش ۲٫۳ میلیون بشکه ای داشته است. بدین ترتیب در حالی پس از چهار هفته حجم ذخایر نفت خام افزایش می یابد که کارشناسان انتظار افت ۲٫۴ میلیون بشکه ای را داشتند
اما خبرهای ارزی یکی از مهم ترین خبرهاست .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته معمولا بخشی از ارز کشور از طریق فروش شرکت‌های پتروشیمی حاصل میشود و به دلیل اینکه این شرکت‌ها معمولا در پایان سال علاقه دارند که منابع خود را برای پرداخت‌های سود سهام به کار بگیرند و از عرضه دلار وارداتی به بازار اجتناب می کنند و این در برخوردن تعادل بازار موثر بوده که باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر التهابات بازار ارز کنترل نشود، تمامی زحمات دولت در زمینه مهار رشد نرخ تورم از بین می رود.در روزهای اخیر ارزش پول ملی کشور ۱۷ درصد کاهش یافته است؛بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تصمیمات قاطع اتخاذ کند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌هایی در کار است که حتی می‌خواهد فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز آزاد بیشتر شود و دلیل آن ایجاد رانت و فساد اقتصادی است.بانک مرکزی باید موضوع یکسان سازی نرخ ارز را تعیین تکلیف کند.
برخی نیز گفته اند امکان کاهش نرخ دلار به قیمتهای پایین‌تر وجود دارد و به زودی بهای دلار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان کاسته خواهد شد. هر ساله در این زمان که مصادف با سفرهای سال نو میلادی است شاهد افزایش بهای دلار در بازار هستیم.
در بازار امروز امروز دلار بین ۴۱۰۰ و ۴۱۵۰ در نوسان بود . که به نظر میرسد تثبیت این موضوع به بازار کمک خواهد کرد
معادن برخواستند!!!
در نمادهای معدنی رشد قیمت دلار سبب شد تا سهام این گروه با رشد و رونق معاملات همراه شوند معادن پتانسیلهای خوبی داشته و بازار انتظار گزارشات مثبت ۹ ماهه را از سهام این گروه را دارد
باما امروز مهمان صف خرید بود سهم به سمت قیمتهای ۷۲۰ تومانی میرود در سهم باید مراقب بود سهمی که پتانسیل تعدیل مثبت دارد اما مقاومت ۷۲۰ تومانی مانع از رشد قیمتی سهم میشود باما در قیمتهای حساسی قرار دارد که رشد قیمت دلار یا رشد قیمتهای جهانی روی میتواند از این مقاومت عبورش دهد در باما گزارش سهم بد نبود . افزایش نرخ ها به خوبی در باما ملموس است . گزارش اذر باما پوشش ۷۸% در فروش به نظر گزارش ۹ ماهه با پوشش خوبی از فروش همراه شود در اذر ماه شمش روی هم فروش داشته است . به نظر شرایط باما در مجموع بد نیست و گزارش ۱۲ ماهه سهم با تعدیل همراه می شود در مورد این سهم جالب است در حالیدر ۶ ماهه عدد فروش ۵۹۴ میلیارد ریال بوده که در ۳ ماهه گذشته عدد فروش به ۲۱۰ میلیارد ریال رسیده است . ببینید موجودی های باما به نظر به داد شرکت می رسد و می تواند تعدیلات قوی را برای سهم رقم بزند .
گلگهر هم با رشد قیمتی همراه و سمت سطوح ۲۵۰ تومان پیشروی میکند گزارش اذر ماه شرکت بسیار عالی بود و نشان از فروش بالای شرکت هم به واسهط افزایش فروش محصولات و هم افزایش قیمت فروش دارد در صورتی که فروش فعلی ادامه داشته باشد کگل توانایی تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت . در مورد این سهم بی شک یکی از بهترین گزارش های ماهانه از ان کگل می شود . با این گزارش می توان به رونق کچاد و گروه امیدوار شد کگل طوری در اذر ماه فروخته است که در هیچ ماهی اینقدر فروش نداشته است . هر چن در گزارش کگل به نظر نرخ گندله نیز با تغییراتی همراه بوده و ممکن است اصلاح شود ولی به هر حال در ۶ ماهه فروش ۱۲۰۵ میلیارد تومان بود ، در مهر ماه فروش ۱۶۸ میلیارد تومان نرخ ها نیز تا حدودی افزایش یافته بود ولی نه خیلی ، در ابان ماه افزایش نرخ ها شدت گرفت ولی نه خیلی و در نهایت ۱۷۶ میلیارد تومان فروش داشت ولی در اذر ماه رشد چشم گیر فروش را داشتیم و ۳۶۱ میلیارد تومان فروش زده شده است که قیمت ۱۸۷ هزار تومانی سنگ آهن بیش از پیش خودنمایی می کند . البته رشد فروش مقداری را نیز داریم و در نهایت در ۳ ماهه سوم ۶۲۳ میلیارد تومان فروش داشت . شاید در گزارش ۹ ماهه پوشش به ۲۲۰ ریال و سود به ۳۰۰ ریال برسد . کگل در سال بعد تحولات جالبی را خواهد داشت . کگل را بسیار خوب می خرند خوش بین باشیم سود سال بعد کگل تا ۵۵۰ ریال هم می تواند رشد کند
در این گروه کچاد نیزخبرهای خوبی را دارد به نظر گزارش او نیز مثبت است . کچاد در گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای ۹۶ ۳۲۰ ریال سود در نظر گرفته این مفروضات کمی قدیمی است ولی این حداقل سود شرکت است در این سهم هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمایه گذاریهای انجام شده و تکمیل و اجرای طرح های توسعه اقدام نماید.
صف توسعه معادن روی هم جمع اوری شد سهم به حمایت ۳۲۰ تومانی رسید و به نظر میرسد از این حمایت افت بیشتری را تجربه نکند کروی که میتواند تا قیمتهای ۳۵۰ تومان برگشت داشته باشد اما ریسک سهم در این قیمتها بالا ارزیابی میشود
پتروشیمی ها و نشانه های مثبت!!!
تعدیلات مثبت به خصوص تعدیل مثبت در پتروشیمی خارک و رشد قیمت دلار نشان داد سهام پتروشیمی ها پتانسیلهای بالایی داشته و وضعیت بنیادی خوبی دارند
زاگرس با صف خرید همراه شد برخی از احتمال رسیدن سود سال جاری به سطوح ۲۸۰ تومان و اعلام سود ۴۰۰ تومانی برای سال اینده در این شرکت پتروشیمی سخن میگویند با این قیمت دلار و قیمتهای جهانی متانول این سهم در وضعیت بسایر خوبی قرار گرفته است
پتروشیمی خارک علی رغم تعدیل مثبت سنگین به دلیل پیشخور شدن این تدیل با رشدقیمتی زیادی همراه نشد ولی همچنان سهم امیدوار است
پتروشیمی کرمانشاه از قیمتهای ۳۰۰ تومانی با برگشت روند همراه شد باید توجه داشت این شرکت پتروشیمی به دلیل عدم رشد قیمتهای جهانی اوره تنها به واسطه جو روانی دلار با اقبال همراه شده است اما نباید انتظارات بالایی از سهم داشت . در گروه اوره با وجود رشد به نظر فضای قیمتی و تولید و فروش خیلی خاص نیست . بیشتردر این گروه منتظر گزارش ماهانه پتروشیمی پردیس هستیم .
جم نیز گزارش خیلی خاصی نداشت . سهم عادت به گزارش های ماه به ماه نداشت و فقط در اذر ماه گزارش داده است کمی امکان مقایسه سخت است ولی در ۳ ماهه اول ۱۱۹۶ میلیارد تومان فروش داشت ، در ۳ ماهه دوم عدد فروش به ۲۳۹۴ میلیارد تومان و یا بهتر بگوییم ۱۱۹۸ میلیارد تومان در ۳ ماهه دوم رسید و در نهایت در ۳ ماهه اخیر فروش در کمال تعجب کم شده و به ۱۰۷۵ میلیارد رسیدو عدد جالبی را محقق نکرد ولی در گزارش ۹ ماهه پوشش مناسب خواهد بود مگر اتفاق عجیبی رخ بدهد . ولی از تعدیل مثبت خبری نیست
شخارک ۶ ماهه ۱۵۵۱ ریال سود اعلام کرده بود با پوشش ۸۰۹ ریالی و ۵۲% با رشد قیمت ها از دلار گرفته تا متانول سود شخارک با تعدیل به ۱۷۱۸ ریال رسیده و ۱۲۵۶ ریال معادل ۷۳% را پوشش داده است . با همین فرمان سال بعد سود ابتدایی می تواند بیش از ۲۲۰۰ ریال باشدشخارک بودجه را بر مبنای متانول ۲۸۵ دلاری و دلار ۳۷۰۰ تومانی برای باقی سال بسته است . فرض کنیم همین مفروضات برای ادامه سال باشد سود سال بعد را می توان بالاتر از امسال دید
در مورد این گروه در بحث نرخ خوراک پتروشیمی ها هدایت‌الله خادمی گفته برخی صنعتگران پتروشیمی به دنبال ارزان‌خری خوراک هستند.نرخ خوراک باید معقول باشد به طوریکه در کنار حمایت از این صنعت نباید رانتی نیز به صنعت پتروشیمی در این زمینه داده شود پیش‌تر فرمولی برای نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین شده است و باید این فرمول اجرایی شود که نمایندگان مجلس نیز این موضوع را می‌دانند و اجازه نمی‌دهند تا دوباره بحث‌های مفصل در این زمینه صورت پذیرد. بحث‌های کارشناسی قبلاً در زمینه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به طور مفصل و در چندین جلسه مطرح شده است.
قندیها در تلاطم!!!
قندیها در تلاطم قرار دارند علی رغم تعدیلات مثبت در شهد و قند لرستان شاهد فشار عرضه ها در قندیها بودیم قندیهایی که به زودی در صورت اصلاح شاخص و تعدیلات مثبت سهام این گروه با رشد همراه خواهد شد ولی شدت رشد در همه نماد ها یکسان نیشت .
قند پیرانشهر که به سهام بنیادی گروه معروف است تحت حمایت سهامداران حقوقی به خصوص سرمایه گذاری ملی با رشد قیمتی خوبی همراه ده است سهم به سمت مقاومت ۶۲۰ تومانی میرود سطوحی که اگر شکسته شود سهم میتواند تا قیمتهای ۶۶۰ و سپس ۷۰۰ تومان رشد داشته باشد این سهم به همراه قند اصفهان تعدیل دارند .
در نماد قند قند اصفهان هم سهم به قیمتهای ۶۲۰ تومانی رسید قیمتهای ۶۲۰ و ۶۴۰ توماین اهداف قیمتی سهم و حمایت ۵۸۰ توماین حمایت مستحکم سهم بوده و به نظر میرسد میتوان تا زمان تعدیل مثبت شرکت نوسانگیری خوبی در این دو سطح قیمتی از سهم انجام داد
قند هکمتان که دارای پی بر ای پایینی در گروه میباشد از قیمتهای ۳۰۰ تومانی فاصله گرفت سهم پتانسیل رشد عایدی خوبی دارد و همچنین شنیده میشود شرکت به تازگی به حوزه تولید قند نیز وارد شده است قهکمت نیز اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۴۰ تومانی را دنبال میکند
کام منفی سیمانی ها!!!
در نمادهای سیمانی شاهد روند منفی بودیم سیمانی هایی که علی رغم رشد قیمت فروش شاهد کاهش فروش مقداری محصولات این شرکت ها بودیم و همین امر سبب شده تا امروز شاهد روند منفی سیمانی ها باشیم . گزارش انها کمی دور از انتظار بود و مقدار کاهشدران بیشتر به چشم می خورد .
سیمان تهران حمایت ۲۴۰ تومانی را از دست داده و به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی میرود شنیده میشود شرکت تعدیل مثبتی در گزارش ۹ ماهه نخواهد داشت و همین شایعه منفی بر خلاف شایعات مثبت کذشته سبب شد تا شاهد فشارعرضه ها و روند منفی در سهم باشیم
سیمان سپاهان هم با روند منفی به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومان عقب گرد کرده است این سهم سیمانی که گزارش خوبی را نیز نداده است جو منفی سیمانیها در فازاصلاح قرار گرفته است به نظر میرسد سطوح ۱۱۸ تا ۱۲۰ تومان سبب تعادل در سهم شود
سیمان خوزستان هم به قیمتهای ۲۶۰ تومانی رسید حمایت مهمی که به نظر میرسد تلاش میشود تا از دست ندارد خبر منفی سهم عدم صادرات سیمان به عراق و صادرات تنها کلینکر می باشد که با قیمتهای پایینی انجام میگیرد همین امر سبب شده تا انتظارات از تعدیل مثبت سنگین سهم تعدیل شود
در این گروه در بین نماد های سیمانی به نظر سفانو را نیز باید زیر نظر داشت سهم در پی به ای خوبی قرار دارد و اگر گزارش های شرکت معقول و مقبول بیافتد می تواند یکی از گزینه های خرید در کنار سکرما باشد .
گزینه هایی که در گروه سیمان ما معرفی میکنیم با انکه بازار میخرد فرق میکند سلیقه بازار نوسان گیری و سفته بازی و بحث ما بیشتر بنیادی و قدرت تحقق سود است . از همین رو سکرما را نیز زیر نظر داشته باشید .
سرمایه گذاری ها بر بال شاخص!!!
سرمایه گذاری ها بر بال شاخص به رشد خود و نوسانات مثبت اما ارام ادامه دادند این روزها اقبال برخی سرمایه گذاریها که شایعات مثبتی دارند مناسبتر است
سرمیه گذاری بیمه این روزها خریداران خوبی را تجربه میکند این سهم حسابی از سوی حامیانش در حال جمع اوری و نشان از ورود سهامداران جدید در شرکت دارد وبیمه ای که به سمت قیمتهای ۱۶۰ می رود و برخی حتی معتقدند ۱۸۰ تومان خواهد رفت ولی ازدید بنیادی به نظر فضای خوبی را ندراد .
رونق پتروشیمی ها سبب شده تا تاپیکو هم با نوسانات ارامی همراه شود عمده پتانسیل شرکت زمانی شکوفا میشود که شاهد بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس باشیم فعلا سهم در قیمتهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان در نوسان است
پارسان هم با روند مثبت همراه شد این سهم در صورتی که در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان تثبیت شود تا قیمتهای ۲۴۰ تومان جای رشد را دارا میباشد سهم پتانسیل تعدیل مثبت خوبی هم دارا بوده و در سطوح کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله است ولی دقت کنید به هر حال سهم کندی است .
چهارگوشه بازار!!!
فولاد ارفع که شایعه سود ۲۰ تومانی را دنبال میکند باز هم به مصاف قیمت های ۳۲۰ تومانی برای شکست این مقاومت میرود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به رشد قیمت محصولاتش حتی میتواند به سود فراتر از ۲۰ تومان برسد اما پتانسیل اصلی شرکت سود سال اینده است که میتواند در صورت تصبیت قیمتهای فعلی فروش در سطوح بالایی اعلام سود . در مورد این سهم در گزارش ۹ ماهه دیدیم که فضای فروش بهتر شده بود . سهم تا حدودی با رشد فروش و افزایش نرخ جان گرفته است ولی هنوز در فروش عمده مشکلاتی را دارد . سهم در ۳ ماهه سوم در حالی ۲۲۵ میلیارد تومان فروش زده است که میانگین نرخ فروش محصولات به ۱۳۵۰ رسیده است موجودی فروش خوبی را نیز دارد به نظر در ۳ ماهه اخر نیز عملکرد خوبی را داشته باشد . به گزارش ۹ ماهه ارفع خوش بین هستیم معتقدیم نزدیک به ۲۰۰ ریال سود محقق شده را می تواند رقم بزند .
باغمیشه به قیمتهای ۱۹۰ تومانی رسید این سهم باید از همین قیمتها با برگشت روند همراه شود ثباغی که شایعات مثبتی پیش روی خود داشته و شنیده هایی از فروش سهامش در یکی از پروژه های مشارکتی به گوش میرسد سهم میتواند از همین سطوح تا قیمتهای ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان برگشت روند داشته باشد ولی باید در مورد ساختمانی ها به طور کلی دقت کرد . در این گروه برخی روی وساخت و ثنوسا تاکید دارند . دیروز بارها به این موضوع اشاره شد . با این وضعیت اقتصاد نوین به نظر اوضاع در وساخت ثنوسا وبشهر بدتر می شود در ثنوسا همین حالا تعدیل منفی را داریم زیان هر سهم گزارش قبل ۱۵۰ ریال بود که به ۴۶۷ ریال زیان رسیده است . یعنی بازهم افزایش زیان در وساخت نیز زیان داشتیم و وبشهر نیز به زودی کاهش سود می دهد با این که برخی چارتیست ها می گویند مثلاً ۲۶۰۰ وساخت خوب است ولی به نظر با این وضعیت ونوین خیلی شرایط جالب نیست مگر در ۹ ماهه معجزه جدیدی رو کند .
پارس خودرو به سمت قیمتهای ۸۸ تومانی روانه شده است حمایت ۹۲ تومانی نتوانست مانع از ریزش قیمتی سهم شود خپارسی که گزارش ۹ ماهه خوبی داشته و باید دید ایا موفق به تعدیل مثبت با این روند رو به رشد تولید و فروش خواهد شد البته بمباران خبری سهلمدارن عمده باعث شد تا ریسک این سهم کمی بالا رود به خصوص وقتی سایپا کمی از ادبیات شاف سازی به سمت تهدید روی اورد ولی به هر حال شاید ریسک خود سهم کمی کمتر از حق تقدم باشد .
در گروه خودرو زمزمه گزارش خوب خنصیر شنیده می شود حداقل پوشش خبی را دارد سهم در حالی در ۳ ماهه ۶۴ میلیارد ریال فروش داشت ، در ۶ ماهه عدد فروش به ۱۳۳ ( یعنی حدود ۷۰ میلیارد در ۳ ماهه دوم ) یعنی تا ۶ ماهه فروش تغییر خیلی خاصی نداشته است . عدد فروش در مهر حدود ۲۷ و آبان ۳۶ میلیارد ریال بوده است . یعنی در ۲ ماه مهر و ابان به اندازه دوره های ۳ ماهه فروش داشته نرخ ها تغییر خاصی نداشته ولی در آبان از نظر مقداری پیشرفت خوبی داشته است . در آذر ماه فروش به ۳۲ میلیارد رسیده و تغییر تحول خاصی را نداریم جمع فروش تا اینجا ۲۲۵ میلیارد ریال است . به نظر پوشش خوبی را در ۹ ماهه داریم و نزدیک به ۸۰% خواهد بود .از نظر سود انباشته و ترازنامه ای نیز وضعیت شرکت بد نیست ولی مشکل این است قیمت سهم متناسب با سود رشد نکرده و فراتر رفته است و این کار را کمی برای ادامه رشد سخت کرده است
در گروه خودرو روی خود خودرو به نظر گزارش ۹ ماهه مثبت است ولی اگر به دنبال معجزه هستید بعید است در سود خودرو معجزه رخ دهد .
در گروه بیمه خبر فروش بیمه ملت به بازنشسته ها جالب بود . در این گروه گزارش بیمه کوثر نیز بد نبود . شرکت در آبان ماه ۸۸۸ م ریال درامد و ۵۹۵ م ریال هزینه خسارت داشته است . یعنی در ابان ماه ۲۹۳ م ریال اختلاف درامد و خسارت بوده است . در آدر ماه ۶۱۹ میلیارد ریال درامد و ۵۳۲ میلیارد ریال خسارت داشت . در مجموع تا کنون شرکت ۸۱۰۴ م ریال از پیش بینی خود را محقق کرده است که بسیار عدد خوبی برای شرکت است در خسارت نیز ۴۱۸۰ میلیارد ریال است . ذخایر در این موارد در نظر گرفته نشده . عمده درامد کوثر در ۳ ماهه پایانی رقم می خورد . به نظر کمی خسارت کنترل شود گزارش خوبی در انتظار ۹ ماهه سهم خواهد بود . در ۹ ماهه ۸۶% از درامد های پیش بینی شده خود را محقق کرده است .
در بازار همچنان روی برخی سهم های بورسی با پی به ای پایئن تاکید داریم تیپیکو یکی از انهاست و به نظر در قیمت های زیر ۶۰۰۰ ریال این سهم را زیر نظر داشته باشید می تواند یکی از کم ریسک ترین گزینه های بازار باشد در این گروه دالبر نیز یکی از سهم های خوب با گزارش خوب بود .
برخی روی حفاری تاکید دارند انعقاد قرارداد حفاری دریایی ۴ حلقه چاه در میدان مشترک آریا با کشور قطر یکی از مهم ترین خبرهای حفاری بود همچنین مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت برنامه ریزی برای حفاری های اکتشافی در آب های دریای عمان انجام شده و در پایان برنامه ششم توسعه حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در این منطقه پیش بینی شده که فصل جدیدی از فعالیت های اکتشافی را موجب خواهد شد. خبرهای خوبی برای حفاری است و برخی از تاثیر ۲۵۰ ریالی روی سود سال ۹۶ شرکت حکایت دارد .
در مورد این سهم قبل از حرکت اصلی بارها و بارها روی خرید توصیه کرده بودیم زیر ۲۵۰۰ بارها گفتیم و حالا سهم دارد به ۳۰۰۰ ریال میرسد بحث بلوک بازی در سهم هنوز در جریان است و برخی از ۳۲۰۰ ریال و برخی حتی از قیمت های بالاتر صحبت می کنند . فعلاً ۳۲۰۰ ریال مرحله اول سهم است به نظر تایرا تازه بازی جالبی را اغاز کرده برخی معتقدند بازی بترانس باردیگر برای تایرا این بار تکرار می شود شاید با درجه کمتر …
در گروه بانک باید منتظر بازگشایی وب صادر بود . هر چند وکار و خاور گزارش های خوبی می دهند . وکار و وخاور در بین بانکی ها شرایط بهتری را دارند نگاهی به گزارش ماه به ماه خاور میانه بکنیم … بانک خاور میانه گزارش های خوبی را داده است هم در ۶ ماهه هم در گزارش های ماه به ماه عملکرد خوبی داشته است و ۲۴۳ میلیارد تومان در ۳ ماهه سوم اعطای تسهیلات داشته است و به نظر گزارش ۹ ماهه خوبی را بر خلاف سایر بانکی ها بدهد . وخاور و وکار از سایر بانکیی ها کمی خود را جدا کرده اند و به نظر شرایط انها خیلی در بین گروه بد نیست .
امروز هم پالایشی ها منفی بودند در گروه پالایش دیروز هم عرض شد خبرهای خوبی رسیده است دیرو در بورس کالا شاهد خبرهای خوبی بودیم . عرضه ۱۲هزار تن وکیوم باتوم در بورس کالا پاسخگوی تقاضای چندین برابری آن نبود معامله این فرآورده نفتی در معاملات امروز با نرخ پایه ۶۸۸۸ ریال بخاطر انجام رقابت در سقف قیمتی ۷۵۷۶ ریال انجام شد . در مورد این گروه سهم های عرضه کننده محصولات در بورس کالا طی این مدت به خوبی از رشد قیمت محصولات خب رمی دهند که دوره های بعدی را با رشد سود همراه می سازد . به نظر در قیمت های منفی احتمالی خرید یک سهم پالایشی به نظر می تواند جالب باشد . هنوز هم تاکید ما روی شپناست .
به هر حال باید منتظر ماند و دید اگر قرار باشد دلار بالای ۴۲۰۰ با ثبات باشد و حفظ شود باید کم کم منتظر رشد بازار بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ دی ۹۵
