گزارش بازار یکشنبه ۷آذر ۹۵

در انتظار تحول …

گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۵۰   امروز بازار سرمایه در حالی  به  استقبال  تعطیلات  پیش رو  رفت که  یک  روز نیمه  تعطیل دیگر را  سه  شنبه  پیش روی خود  دارد  . امروز دیدیم  که  بازار چطور بین  چند  موضوع  گرفتار شده  بود از یک  سو  دلار را  صعودی می بیند  بازارهای جهانی را  رشدی  و گزارش برخی شرکت ها  را پشتیبان  خود ، از سوی دیگر بی پولی و  بی رمقی  و ترس ترامپ  و موارد  دیگر روی ان  وزنه  دیگر او  قرار دارد که کار را  برای جهت  گیری درست  سخت  می کند  . ولی در مجموع  امروز بازار را  امیدوار کننده  خریدند  از این  جهت  می گوییم  امیدوار کننده  که  شکل و شمایل بازار خیلی منفی نبود ولی دقت کنید  چند  روز تعطیلی پشت  سر هم  قدرت  واکنش بازار را کم می کند و همه  را  به  هفته  بعد  موکول  خواهد کرد  .

امروز بحث های جالبی داریم  به خصوص در مقدمه  …

امروز در مقدمه  اما دو  موضوع مطرح می شود یکی بحث پاسخ  به  بحثی بود که دیروز در گزارش بازار مطرح  شد و دیگری بحث روز این  روزهای بازار یعنی توقف نماد ها  …  در مورد  بحث این  که  قرار است  دولت  به  کمک  بازار بیاید  یا  خیر برخی عزیزان بعد  از نوشتن  مطلب ما  پیغام  دادند  که این  بار نیز دولت  به  کمک  بازار  خواهد امد ولی نه  حالا زمان  ان در ۲ ماه  پایانی سال  است  . یعنی احتمالاً ما  بازهم  یک  حرکت همه جانبه  برای کمک  به  بازار را داریم  که ممکن است از سوی برخی صندوق های بانک ها و حقوقی ها  اغاز شود و در سهم های خوب و شاخص ساز بازار شکل بگیرد  . منتهی امیدواریم  در ان  شرایط وضعیت  بنیادی هم  با  بازار همراهی نماید  که اگر اتفاق عجیبی رخ  ندهد  به همین  شکل  خواهد بود  .

اما موضوع  دوم  که  این  روزها  حاشیه  ساز شده  بحث توقف نمادهاست  … قبل از این  که این  بحث را  اغاز کنیم  ۲ موضوع  را  بیان  کنیم  . موضوع  اول سایت  بتاسهم و حقیر همیشه  سعی کرده  فارغ از این  که  از چه موضوعی چه  کسی نفع  می بردو  به  ضرر چه کسی است  به  طور کار شناسایی و ازدید  منطقی تجزیه و تحلیل نماید  . هیچ  وقت و هیچ  موردی هم  نبوده  بخواهیم  بیخودی از کسی حمایت و تعریف کنیم  ماهیت  مستقل سایت  این موضوع  را  برنمی تابد  . دوره ای مورد  غضب عزیزان  بودیم  دوره ای دیگر همان  عزیزان  میگفتند  تحلیل های منطقی دارد ! حالا هم همین  است  از چیزی که به ان  انتقاد  داشته  باشیم  بیان میکنیم و اگر موضوعی منطقی باشد از ان دفاع می کنیم حتی اگر خلاف نظر برخی سهامداران و یا حتی مدیران  باشد  … بحث امروز روی بحث توقف نماد ها می چرخد می دانید  که  گفته می شود خیل عظیمی از نماد های بورسی متوقف هستند . نکته  جالب ین  که  بسیاری از نماد ها  به دلیل ابهام در اطلاعات  متوقف هستند  بسیاری نیز به دلیل سهم  بازی برخی و جلوگیری از ان  …

و اما موضوع  دوم  … واضح  صحبت  می کنیم  … یا  شمال  قبول دارید  که  سفته  بازی خوب نیست  و یا  این  موضوع  را  قبول نداشته و ان  را  طبیعت  هر بازاری می دانید . قبل از ان  بهتر است  منظور خود را این  طور بیان  کنیم  . ما از این  که  برخی با پول و جریان نقدینگی سهمی که ارزشی ندارد  باد می کنند و بعد  به برخی افراد  ساده لوح  بازار خالی می کنند و می فروشند می گوییم  سفته  بازی . حالا  این  موضوع  چه  با جریان  پول باشد  چه  رسانه  . در واقع  همان  بازار گرمی  و رنگ  کردن  گنجشک  است  . ما این  را  قبول نداریم ولی برخی اوقات  گروهی به  قصدی سهمی را می خرند که  با  تجزیه و تحلیل اثبات  می کنند سهم  ارزش های خاصی دارد  و خلاصه  برای ارزش ذاتی ان  اعداد  بالاتری را  قائل هستند و مختصات  اولیه این  تحلیل هم  با عقل جور در میاد  این دیگر سفته  بازی نیست  این  یک  جریان  پولی هوشمند  است  که  به  دل برخی سهم ها  زده و زودتر از بقیه  روی ریسک ها  حساب کرده و به  بازدهی فکر می کند  . ما  بااین  مشکلی نداریم  مشکل ما  جریان  سفته  بازی غیر هدفمند در بازار است  .  و یا  مشکلات  بعد  درز اطلاعات  شرکت و معامله  بر اساس اطلاعات  خاص ، یا  ابهام در صورت های مالی شرکت  و  ..  بی شک  نه ما  بلکه  خیل بزرگی از عزیزان  نیز این  موضوع  را  قبول ندارد  . خب این  تا  بدین  جای کار  . همین جا  بگوییم  اگر شما مخالف نظر ما هستید اصلاً هیچ  بحی نیست  چرا که در اصول اولیه  با هم  مشکل داریم  .

بحث این  است  سازمان  بورس بین  چند موضوع  دست  به  انتخاب زده است  او  بین  فساد و شکل گرفتن  ان  ، بین  رشد و بازی های عجیب در سهام ، معامله  بر اساس ابهام و  …  توقف نماد  را  انتخاب کرده است  . ببنید  کار درستی شاید  نباشد ولی انتخاب او  این  است  چرا  که می خواهد  ریسک  این  نوع  فعالیت و سفته  بازی را  برای انجام  دهندگان  ان  بالا  ببرد  . بی تعارف  و صریح  می گوییم  با این  کار سازمان  موافقیم  . درست  است  غیر منطقی است ولی به  قول ناصر خان  حجاری کجای  کار ما  پاک  است که  فوتبال ما  پاک  باشد ! وقتی برخی سهامداران  شروع  به  بازی ناپاکی و  رکب زدن  در بازار می کنند    نباید  انتظار حرکت منطقی را از سازمان  داشته  باشند  اهرم  دست  انها همین  است  . مگر غیر ازاین  است که همین چند وقت  پیش ژست  روشنفکرانه  به خود می گرفتیم  که  چرا  کنتور باز شد  فساد  بود  و هزار حرف دیگر … حالا  که  بسته  شده می گوییم  چرا  باز نمی شود  . و یا  وقتی سهمی بالا می رود  بعد ها خبرهای نهانی او  به  گوش میرسد  و متوجه می شویم  مدیران از قبل سهم خریدند بگذاریم  عدم نقدشوندگی دامن  انها  را نیز بگیرد . منتهی درد  این موضع  اینجاست  که خشک و تر با هم می سوزند  ولی به نظر هزینه ان  از سوختن  نهایی برخی سهامداران  خرد و زده  شدن از بازار بهتر است  .  نکته دیگر چرا این اتفاقات در نماد های مشکل دار رخ میدهد چرا کسی سراغ سهم های بزرگ بازار نمیرود چرا انها در لیست توقف و غضب سازمان نیستند .البته به غیر از بانک ها که اصلا دست سازمان بورس نیست… واقعا چرا. دلیل مشخص است با پول محدود سهم های کوچک را میتوان بازی داد سراغ هر سهمی نمیتوان رفت این دلیلی است که برخی دست به چنین انتخاب هایی میزنند . به هر حال جمع بندی کنیم به نظر در حال حاضر توقف نماد نه بهترین راه بلکه تنها ترین راه ممکن برای برخورد با این موضوع است ما از این کار دفاع مطلقی نداریم ولی معتقدیم راهی جز این برای بورس باقی نمانده… این موضوع فراتر از چیزی است که به راحتی بشود نتیجه گرفت ولی وقت محدود و ما هم محدود هستیم در بخش های بعد مفصل تر صحبت خواهیم کرد

بگذریم  امروز درد  و دل ما به  حرف هایی باز شد  که  گفتنش سخت  بود ولی اگر نمی گفتیم  هم  نمی شد  …

اما در بازار امروز چه خبر بود  …

بازار امروز نرم  مثبت  اغاز کرد  گزارش رویی ها  و قیمت های جهانی انها  را  مثبت کرده  بود ولی گروه  فولاد و سنگ آهن خیلی زود  گرفتار منفی ها  شده  بودند  . مسی ها هم  همینطور . گروه  سیمان  نه  خیلی بد و نه خیلی خوب بود  .  ولی در مجموع  بازار داشت  تلاش می کرد  حداقل اگر مثبت خوبی را نمی خورد در منفی هم  خیلی زمین  گیر نشود و تلاشش ستودنی بود  .

برای روز سه شنبه  به نظر یک  روز بی رمق را  داریم که خیلی نمی توان  از دل ان  چیزی برداشت  کرد ولی شاید  روند  بازارهای جهانی مهم ترین اتفاق این  دو روز باشد  . سه  شنبه تقرباً بازار نیمه  تعطیل است  .

و حالا  شاخص … شاخص هم  کم  افت و خیز شده و منتظر گروه  بانک  است

در شاخص امرو شاخص با  رشدی ۸۴ واحدی  به  محدوده ۷۹۶۲۵  رسید  که در بازار امروز نماد های فارس حکشتی شفن   بر شاخص اثر مثبتی داشتند . این نکته  را در ذهن  داشته  باشید  که  ما    بازگشایی بانک ها  را  داریم که می تواند  در روند  شاخص موثر باشد ولی جلسه  دیروز در بورس گویا  بابت  کم کردن  اثر همین  بازگشایی بوده است  . پس این  بازگشایی نزدیک  است .

و اما  سری به  خبرها  بزنیم  …

اما  سری به  دارو  و دسته  نیویورکی بزنیم  … رسانه نزدیک به کنگره آمریکا می‌گوید احتمال دارد «تولسی گابارد» عضو دموکرات مجلس نمایندگان و حامی برنی سندرز که مخالف تسلیح «شورشیان» در سوریه است، وزیر خارجه آمریکا شود گابارد در یکی مصاحبه‌هایش از اینکه هیلاری کلینتون همچنان حامی «تغییر رژیم در سوریه است»، بشدت انتقاد کرده بوددونالد ترامپ» با چرخش در قبال ایران، شخصی را به سمت مشاور امنیت ملی انتخاب کرد که خواهان ایجاد نارضایتی در ایران است
کثلین ترویا مک‌فارلند  قرار است معاون امنیت ملی ترامپ شود و با «مایکل فلین» رییس امنیت ملی آتی آمریکا مشورت و همکاری نماید  مک فارلند در ۱۴ نوامبر به فاکس نیوز گفت: ما به آن‌ها(ایران) همه چیز چون خط مقدم نبرد، پول،رفع تحریم‌ها و مسیر به سوی ساخت جنگ افزار‌های اتمی را دادیم و در مقابلش هیچ چیزی تقاضا نکردیموی گفت: جوانان ایرانی آرمان‌های برآورده نشده دارند و تشنه کسب اطلاعات هستند اما به واسطه سانسور اینترنت عقیم مانده است.ما قادریم هر موقع که بخواهیم آن دیوار سایبری را درهم شکنیم و آن‌ زمان قادرید با افراد مورد نظرخود در تعامل باشید

در یک  خبر جالب داشتیم  راساس گزارشهای رسیده از کویت گروههای مخالف در این کشور به همراه متحدینشان موفق شده‌اند تا تقریبا نیمی از ۵۰ کرسی پارلمانی این کشور را به خود اختصاص دهند.

بالاخره  بحثهای اخیر قربانی گرفت  و محسن‌ پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌‌آهن جمهوری اسلامی  و معاون وزیر راه به دنبال وقوع سانحه ریلی برخورد قطار سمنان – مشهد و تبریز- مشهد، از سمت خود استعفا کرد. معاون اول رئیس‌جمهور :یک فرهنگ که در برخی کشورها وجود دارد اما هنوز در ایران جا نیفتاده این است که وقتی چنین حوادث بزرگی رخ می دهد، مسئولین حتی اگر قصوری هم نداشته اند، صرف اینکه این اتفاق در حوزه مسئولیت آنها بوده، استعفا می دهند و امروز این آمادگی را در مسئولین مشاهده کردم.امروز چنین آمادگی در مسئولان وجود داشت که ما آمادگی داریم استعفا دهیم تا شما با خیال راحت رسیدگی کنید که قرار شد تا امشب این موضوع بررسی و اعلام شود.

نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از تصویب قانون پیوستن الحشد الشعبی به تشکیلات نظامی و امنیتی عراق، به گرمی استقبال کرد

در خبرهای اقتصادی ‏بلومبرگ: ایران در نخستین تلاش خود برای ارتباط با بانکهای بزرگ با بانک KfW آلمان برای دریافت وام ۱٫۲میلیارد یورویی پروژه ریلی به توافق رسید.

جاسم جادری  استاندار هرمزگان شامگاه شنبه درنشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی هرمزگان اظهارداشت: باید از فرصت قرارداشتن درمسیر کریدور شمال جنوب نهایت استفاده را برای توسعه کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در هرمزگان ببریم.پس از اجرای برجام ۱۷ خط کشتیرانی لاینر (خطوط منظم) به بنادر استان بازگشتند که این خود یک موفقیت بزرگ به شمار می‌رود

در شرایطی که هر روز فشارهای بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز فعال در شبکه بانکی بیشتر می‌شود و مسئولان این نهاد نظارتی تلاش می‌کنند تا سخت‌ترین تنبیهات را برای این بانک‌ها در نظر بگیرند، به تازگی اخباری مبنی بر پرداخت سود سپرده ۲۵ درصدی از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات مجاز به گوش می‌رسد.

در خبرهای مسکنی تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۵، به ۱۲٫۵ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱٫۲ و ۴٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.رشد مسکن در کل برای بازار خوب است

در یک  خبرهای اقتصادی  جالب  شرکت ملی صادرات گاز منحل شده و زیرمجموعه شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد/ پول بلوکه شده نفت نداریم و پول فروش نفت را دریافت می‌کنیم

تازه ترین نظرسنجی کیتکو نشان می دهد که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قیمت جهانی طلا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت و سرمایه گذاران نیز به کاهش قیمت این فلز گرانبها رای داده اند.

خبر بد  برای نفت  : نشست وزرای عضو اوپک با تولید کنندگان غیر عضو از جمله روسیه که قرار بود دوشنبه برگزار شود به دلیل انصراف عربستان از شرکت در این نشست لغو شد. البته  باید  ببینیم  عاقب چه می شود

امروز خدا را  شکر روز کم خبری است  . اما  در دلار حسابی پر خبر بودیم و نرخ  دلار تا  ۳۸۰۰  هم  رشد کرد  به نظر تا  نزدیکی های ۳۸۶۰  می رود و بعد  متوقف می شود  .

و اما  سری به  بازار بزنیم  …

جشن معدنی ها ادامه دارد!!!

در گروه معدنی شاهد روند نوسانی مثبت و ادامه جو روانی عالی این گروه بودیم همچنان انتظارات از معدنی ها با توجه به رشد قیمتهای جهانی فلزات در حال افزایش است

باما با صف خرید بسیار سنگینی همراه میباشد و شتابان به سمت قیمتهای ۷۶۰ تومانی پیشروی میکند برخی شایعه سود۹۰ تومانی را در باما مطرح کرده اند البته باما عمده سود خود را مخفی و عمدتا در گزارش ۱۲ ماهه تعدیل اصلی خود را رو میکند اما این سهم بیشترین پتانسیل رشد عایدی را داراست. سهم  ۳ ماهه  ۱۷۲ م ریال  فروش داشت  در ۶ ماهه  که هنوز افزایش نرخ ها  خیلی رونق نگرفته  بود  فروش به  ۵۹۴م  ریال  رسید  یعنی ۴۲۲ م ریال  و دو نیم  برابر ۳ ماهه اول .  در مهر ماه  شاهد  افزایش نرخ ها  بودیم  ولی فروش کم  بود در آبان ماه نیز ۱۵۵۰  تن  تولید کرده است  و فروش نداشته است  و نگه داشته است  این  یعنی خود  در این  مسیر افزایش نرخ  یک  حرکت مثبت  . به نظر در بین  گروه  روی بهترین سهم  گروه است  .

گزارش مهر ماه  فاسمین هم  رسید  . گزارش خوبی است  در حالی که  کل فروش در ۶ فاسمین  هم  شرایط بسیار  خوبی را  دارد  ماهه معادل ۱۳۰ میلیارد تومان  بوده است در مهر ماه  با  فروش  ۳۶۱۵  تن  شمش روی با نرخ  ۸۳ میلیون  ریال  تقریباً بین  ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰  دلار فروش خوبی را  داشته است  . به نظر گزارش ابان هم  بیاید  می توان  افزایش جدی تری را دید  . تعدیل در ۹  ماهه  فاسمین  قطعی به نظر میرسد در گزارش اذر فروش کمتر است ولی نرخ  فروش تقریباً با این  رشدی که داشته  بیش از ۲۶۰۰  دارد می فروشد و حجم خوبی را نیز تولید کرده ولی به  فروش نرسانده است  . گفتیم  که تعدیل در گزارش ۹ ماهه  فاسمین  قطعی است  . کالسیمین هم با صف خرید به زودی قیمتهای ۴۲۰ تومانی را شکسته و تا قیمتهای ۴۸۰ تومان رشد خواهد داشت شایعه سود ۵۰ تومانی در کالسیمین سبب شده تا شاهد افزایش اقبال و جو خرید بر سهم باشیم کالسیمین که با رشد تولید و فروش و رکوردشکنی تولید محصولات خود نیز همراه شده است

گلگر با فشار عرضه ها امروز منفی بود این سهم علی رغم به وجود امدن پتانسیل تعدیل مثبت دیگر و احتمال رسدین سودش به سطوح ۳۰ تومانی باز هم زیر بار فشار عرضه ها قراردارد کگلی که فعلا در قیمتهای ۲۲۵ تومانی با نوسانات ارام همراه می باشد

قندیها بازگشتند!!!

قندیها با برگشت روند همراه شدند رشد قیمت دلار سبب افزایش بهای واردات شکر خام و تقویت احتمال افزایش نرخ داخلی شکر خواهد شد

قند شیروان با خبر واردات ۸۰ هزار تن چغندر از ترکمنستان و رشد ۲۰ درصدی جذب چغندر داخلی و جهش تولید و فروش و جهش سوداوری با رشد قیمتی همراه شد سهم میتواند به اولین هدف خود یعنی سطوح ۴۶۰ تومانی و سپس ۵۲۰ تومانی برسد

در نماد قند اصفهان هم شاهد نوسانات ارامی بودیم سهم به نظر میرسد با تعدیل مثبت احتمالی در روند صعودی خوبی قرار بگیرد این تعدیل مثبت بابت رشد قیمت فروش و رشد تولید به واسطه رشد جذب چغندر میباشد

سود ۵۰ تومانی در قند پیرانشهر محتمل بوده و سهم در قیمتهای فعلی که بر سر حمایت سهم نیز میباشد میتواند برای خرید مناسب باشد فعلا قپیرا در سیکل نوسانی ۱۰ درصدی نوسانات خوبی میدهد

پتروشیمی ها ومعجزه دلار!!!

در گروه پتروشیمی رشد قیمت پتروشیمی به سطوح ۳۸۰۰ تومان و گمانه زنی در خصوص دلار سبب شده تا پتروشیمی ها با شایعاتی در خصوص پتانسیل تعدیل مثبت همراه شوند به خصوص اینکه در این بین شاهد رشد قیمت های جهاین محصولات این شرکتها نیز هستیم

در این  گروه  قیمت  اوره  با رشد به  ۲۴۰  دلار رسیده است و این  یک  اتفاق خاص و خوب برای اوره ای هاست  همچنین  خبرمیرسد  قیمت  متانول هم  به  ۲۹۰  دلار در سی اف ار چین  نزدیک  شده است  و این نیز جالب است  که  نشان  می دهد  گروه های متانولی مثل خارک و شفن  هم  باید  مورد  توجه  باشند  به خصوص حالا  که  زاگرس این  تعدیل را  زده است  خبرخوبی برای این دوست  . بارها  گفتیم  شخارک  را  در پرتفوی نگه  دارید  سال  بعد  شفن نیز از ۴۵۰۰  ریال  کمتر  نخواهد بود  .

اما  به  اوره ای ها  برگردیم  شیراز گزارش عملکرد  داده است .  او نیز امروز جالب است  . در ۶ ماهه  فروش ۴۵۰۴م ریال  بود و پوشش بودجه ۳۹% که جالب نبود .  در مهر ماه  فروش ۱۲۶۶م ریال  بود که  به نظر عدد  قابل قوبلی است و از میانگین  قبل فراتر بود  خیلی هم  فراتر بود   . در آبان  عدد  فروش به ۱۴۱۱م  ریال  رسیده  که  جمعا ۲۶۷۷ م ریال  فروش ۲  ماهه می شود  یعنی در این دو  ماه  به انداه  نیمی از کل دوره  ۶ ماهه  بیشتر فروش زده است  به نظر گزارش ۹  ماهه خوبی را  شیراز می دهد و باردیگر به  روند  سود دهی باز می گردد  .

شایعه تعدیل مثبت در پتروشیمی پردیس باعث شده تا سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۹۰۰ تومانی حرکت نماید البته افتتاح فاز سوم طرح توسعه و تامین یوتیلیتی مورد نیاز توسط خود شرکت میتواند سود شرکت را بیش از پیش افزایش دهد که این رشد سود با رشد قیمتهای جهانی اوره تقویت میشود

پس از تعدیل مثبت ۴۰ درصدی پتروشیمی زاگرس پتروشیمی خارک همچنان با صف خرید سنگین بدون عرضه به رشد خود ادامه میدهد این سهم پتروشیمی هم توان تعدیل مثبت دارد و هم به واسطه پی بر ای مناسب خود جای رشد قیمتی را تا سطوح ۱۲۰۰ تومان داراست

پتروشیمی فن اوران هم امروز مهمان صف خرید خوبی بود این سهم متانولی هدف قیمتی ۱۶۵۰ تومانی و سپس۱۸۰۰ تومانی را دنبال میکند به نظر میرسد شفن هم با قیمتهای فعلی متانول جای رشد عایدی خوبی داشته و پتانسیل تعدیل مثبت را داراست

استپ سیمانی ها!!!

سیمانیها پس از جو روانی قطع شدن گاز شرکت های سیمانی با بهبود هوای کشور و برطرف شدن مکشکلات قطعی گاز امروز به روند اصلاحی خود پایان دادند

آل اسحاق گفته  احساس خودکفایی عراق در تولید سیمان برای ایران دردسرساز شد.

سیمان سپاهان با رسیدن به قیمتهای محدوده ۱۳۵ تومانی به تعادل رسید این سهم در قیمتهای ۱۳۵ تا ۱۴۵ تومان درنوسان است سیمان سپاهانی که شایعه تعدیل مثبت به واسطه رشد قیمت فروش را دارد همچنین این شرکت توانای رشد فروش و ظرفیت را داراست

حمایت ۱۲۲ تومانی در سیمان شرق عمل کرده و سبب شد تا سهم با برگشت روند همراه شود این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۳۵ تومانی رشد داشته باشد سیمان شرقی که پتانسیل کاهش زیان را به همراه دارد

سیمان خوزستان با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه داد سهم میتواند به قیمتهای ۳۰۰ تومانی و سپس ۳۲۰ تومانی دست یابد سیمان خوزستانی که با بهبود وضعیت عراق و افزایش صادرات مجددا میتواند موقعیت از دست رفته خود را بازیابد

گزارش سکرما  روی کدال  نشست  گزارش بسیار خوبی است  در حالی که در ۶ ماهه  عدد  فروش ۵۸ میلیارد تومان  است در ۲ ماه  گذشته  با  افزایش نرخ ها  به  رقم  ۲۱ میلیارد تومان و جمع  فروش ۷۹۵ م ریال  رسیده  که  ۹۵% بودجه  را  پوشش داده است  در ۱۱ ماهه که  به نظر خبرخوبی برای سهم  است  .

پالایشی ها قایق سرگردان بازار!!!

پالایشی ها همچنان به دلیل عدم گزارش دهی و مشخص نبودن وضعیت سوداوریشان با فشار عرضه و فروش همراه بوده و تنها دلخوشی انها روند قیمتهای جهانی نفت است

پالایش نفت بندرعباس با نوسانات منفی به کانال قیمتی ۴۶۰تومانی وارد شده است سهم در کف قیمتی خود قرار داشته و جای افت زیادی ندارد اما فعلا توانی هم برای رشد قیمتی ندارد این سهم برای رشد قیمتی نیاز به یک خبر درست و حسابی دارد

پالایش نفت لاوان وضعیت بهتری دارد گزارش عملکرد ۱ ماهه شرکت نشان از رشد فروش محصولات داشته و اثر کذاری طرح های توسعه ای شرکت را نشان میدهد لاوان وضعیت بنیادی بهتری داشته و با تولید و فروش محصولات یورو ۴ و افزایش حجم فروش میتواند گزارش خوبی داشته باشد فعلا سهم بر سر مقاومت ۱۳۲۰ تومانی قرار دارد

پالایش نفت تبریز در صورت رسیدن به قیمتهای ۵۰۰ تومانی برای خرید در گروه پالایش مناسب ارزیابی میشود این سهم به دلیل احداث واحدهای جانی با افزایش حاشیه سود و وضعیت خوبی داشته و میتواند با رشد قیمت نفت تعدیل خوبی در بودجه خود اعلام نماید فعلا سهم به دلیل عدم شفافیت روند سودسازی با فشار فروش همراه است

چهارگوشه بازار!!!

مارگارین با اعمال افزایش نرخ اخیر روغن پتانسیل تعدیل مثبت بیشتر را دارد همین امر و احتمال باعث شده تا شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح ۶۵۰ تومانی باشیم برخی انتظار سود ۹۰ تومانی را در این سهم روغنی دارند مارگارینی که به زودی افزایش سرمایه جذاب خود را نیز اجرایی خواهد کرد . در این  گروه  به نظر غبشهر هم  شرایط خوبی را در بازار دارد  و می تواند  قیمت های زیر ۳۰۰۰ ریال  برای سهم خوب باشد  .

غبشهر واقعاً دیروز در قیمت  مناسبی باز شدهاست  به نظر فروش سال ۹۵ را  کامل می کند در گزارش ماه  به ماه نیز این  موضوع  رویت  شد  . غبشهر به  طور میانگین هر ۳ ماه  ۵۰۰  میلیارد تومان می فروشد  . در مهر و  ابان  جمع  فروش به  ۴۵۴۵ م  ریال  رسیده  یعنی ۲ ماهه  به اندازه  کل دوره  فروش داشته است  . عملکرد خوبی بوده و به نظر به  بودجه میرسد  . در مورد  سود  سال ۹۶ هر دو  صحبت  شده است  گزارش های خوبی را  داشته اند  . نمی دانیم  ولی به نظر قیمت های ۲۹۵۰ و به  طور کلی قیمت های زیر ۳۰۰۰ ریال  برای غبشهر بسیار کم  است و منطقی و برای خرید  با  کمی چاشنی صبر قیمت  مناسبی است  .

در نماد لیزینگ بهمن خبرهایی در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی باعث افزایش اقبال بازار به سهم و برگشت سهم به قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان شد پی بر ای پایین سهم در صورت صحت داشتن افزایش سرمایه میتواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در سهم باشد

در این  گروه وایران  را هم  باید  زیر نظر داشت  .

ولساپا  را  نیز بسیار خوب می خرند  .

در گروه  خودرو  نیز خبرها  جالب است  کمی شرایط بهتر بود ولی دوباره  منفی شد . امروز در خبرها  داشتیم  بدهی گروه صنعتی ایران‎خودرو به کروز، مسولان این شرکت را وا داشت تا تولید پژو ۲۰۰۸ و ۳۰۱ را به این شرکت بسپارد.
مونتاژ ۲۰۰۸ و ۳۰۱ در گروه بهمنبه گزارش خودرونامه، شرکت کروز به عنوان یکی از بزرگترین قطعه سازان کشور و از صاحبان سهام شرکت ایران خودرو، به جای بدهی خود به کروز توافق کرده تا تولید پژو ۲۰۰۸ و ۳۰۱ را در گروه بهمن انجام دهد. در مورد  این  سهم  البته  دوباره  تکذیب شد  و مشخص نیست  اوضاع  چطور است  .

در این  گروه از خمهر هم  بازی های جالبی را می گیرند  . سهم در ۳ ماهه ۱۳۲۵ میلیارد ریال  فروش داشت  در ۶ ماهه  فروش با  رشد بهتر به  ۲۹۵۲ میلیارد ریال  رسید  ( یعنی در ۳ ماهه  دوم  ۱۶۲۷  م. ریال  فروش داشته است ) در مهر عدد فروش ۴۹۵  و در آبان  با  رشدی قابل توجه  ۵۷۱ میلیارد ریال  بود  . افزایش نرخ اندک هم دیده می شود . تا  کنون  ۱۰۶۶ میلیارد ریال  فروش داشته  مثل ابان  بفروشد  معادل عملکرد  ۳ ماهه  دوم م شود . مشکل هزینه های شرکت است  به نظر گزارش ۹ ماهه  اگر در هزینه  پیشرفت کند  بد نیست  وگرنه خیلی جالب  نخواهد بود

ریزش های خدیزل ادامه  دارد  . خدیزل امارناامید  کننده ای را  دارد می دهد  .  در این  سهم در آبان  ماه  عدد فروش ۲۷  میلیارد تومانی به دست  امده است در حالی که  در مهر ماه  ۱۰  میلیارد تومان  بوده است  یعنی در مجموع  ۲ ماه  ۳۷ میلیارد فروش داشته است در حالی که  کل فروش شرکت  در ۶ ماهه  ۲۳۴ میلیارد تومان  بوده است  . دقت کنید  خدیزل در ۳ ماهه اول ۱۰۶ در ۳ ماهه  دوم  ۱۲۸ میلیارد فروش داشته  ولی به نظر در ۳ ماهه  سوم و چهارم  افتضاح  عمل کند . کار کمی برای سهم  سخت  شده است  این اولین  سیگنال  خروج  احتمالی از سهم  به دلیل تعدیل منفی قریب الوقوع می تواند  باشد  .

اما در مورد  گروه  رایانه  اپرداز متوقف شد و به نظر تعدیل خوبی را  بزند  . اما  آپ  هم  گزارش خوبی داشت  . اپ  دارد هر ماه  نسبت  به  ماه  قبل بهتر عمل می کند  یکی پیدا  شود نمودار بگیرد روند  قشنگی دارد . در میانگین درامد  ۷ ماهه  گذشته  عدد میانگین  ۲۳۹۲ م ریال  در هر ماه  بوده ولی درامد  آبان  به  ۲۶۱۸ م ریال  رسیده است  . برخی هم  معتقدند  که  گزارش آبانماه “آپ” حاکی از تداوم فروش پین از درگاه ussd است. شرکت از این محل درآمدی در بودجه برای نیمه دوم سال شناسایی نکرده است. تعدیل مثبت تا ۱۸۰ تومان کاملا در دسترس خواهد بود. به نظر کم کم  باید  منتظر تعدیل در اپ  بود ولی رشد قیمت  سنگین  در سهم  فعلاً بعید است  .

گروه  دارو  امروز خیلی خوب بود  . در این  گروه دیروز در مورد  دکیمی هم  صحبت  شد  که  بودجه خوبی را در دارویی ها  دادهاست  امروز روی دو  نماد  دیگر یعنی دجابر و  دتماد  صحبت  خواهیم  کرد  که در دجابر یکی از سهم های خوب با پی به ای منطقی دجابر است .  به این  سهم  امید  زیاد است  ببینیم  چه  کرده است  . در ۳ ماهه  ۴۷۵ م ریال  فروش داشت  در ۶ ماهه این  عدد  به  ۱۰۰۹ م ریال  رسید  . یعنی ۵۳۴ م ریال در ۳ ماهه  دوم  فروش داشته است . ولی ببینیم  در مهر و ابان  چه  کرده است  .   افزایش نرخ ها در جابر ملموس بود و در مهر ماه  ۲۷۳ م ریال  فروش داشت در آبان نیز افزایش نرخ ها  رخ  داده است   ولی فروش کمتر است و به  ۲۱۸  م ریال  رسیده است  نمی داتیم  فکر کنیم در نرخ ویال  کمی باید اصلاح  صورت گیرد  . در مجموع در این  دو ماه  ۴۹۲ م ریال  فروش داشته است  به اندازه  کل ۳ ماهه اول و  تقریباً ۳ ماهه  دوم  فروش زده است   به نظرد ر سود  عملیاتی پوشش خوبی را در جابر شاهد  خواهیم  بود  .

اما در نماد دتماد نیز تقریباً قطعی کرده است  که  سود  سال  بعد  را  با  رشد خوبی به  بازار اعلام می کند  این  اتفاق خوبی برای این  سهم  است  .

به نظر دپارس نیز در این  گروه  شرایط خوبی را تجربه می کنند  .

در این  گروه  شما  شاهدید  که  دتماد و دفارا  هر دو  مثبت هستند  بارها در سایت  روی این  دو سهم  تاکید  شده  بود و به نظر اتفاق خوبی در گروه  دارو  این  شرکت ها می تواند  رخ دهد  .

در مجموع  گروه  دارو  گارش های ۹  ماهه و میاندوره ای خوبی را می دهد  . دلر نیز با  گزارش اخیر مورد  توجه  بازار قرار گرفته و به نظر او  نیز تعدیل می دهد  .

گروه  فولاد  امروز شرایط خوبی را  نداشت . بازهم می گوییم  زیر ۱۳۰۰  ریال  یکی از به  قیمت ترین  سهم های فولادی است  .  فولاد در ۶ ماهه  فروشی معادل ۴۶۸۵۴ م  ریال داشت  . که  به  طور میانگین  در هر ماه  ۷۸۰۹ م ریال  فروش داشته است  . در مهر ماه  با  وجود  افزایش ملموس در نرخ  فروش به دلیل وجود  انبار و موجودی انبار فروش در محدوده  ۶۶۹۶ م ریال  قرار گرفت  . در آبان  ماه  باید  گفت  وضعیت  بهتر بود  افزایش نرخ ها  جدی شده است و ماهانه  فروش به  ۸۸۹۱م  ریال  رسید  . جمعا  در ۲ ماه  ۱۵۵۸۷ م ریال  فروش داشت که هنوز بر طبق میانگین  پیش می رود ولی امید  است در  ماه های باقی مانده مطابق روند  کمی بهتر بفروشد  .

کهمدا  هم  شرایط خوبی داشت  در ۳ ماهه  فروش شرکت ۲۳۳ م ریال  بوده است در مهر فروش به ۷۶  م ریال  و در ابان ماه  حدود  ۷۵ م  ریال  بود به نظر فروش خوب ۳ ماهه اول دوباره  تکرار  شده و کهمدا  احتمالاً در گزارش ۶ ماهه پیش روی خود  یک  تعدیل زیر ۲۰% را خواهد داشت  .

در گروه  غذایی یکی از سهم هایی که  به نظر از این  تاریخ  به  بعد  چراغ  خاموش گزارش های خوب و بازدهی خوبی را می دهد  غپینوست  . به  طور کلی غپینو  در فصل مدارس بهتر عمل می کند  یعنی در ۶ ماهه  دوم  . در ۳ ماهه اول ۵۸۷  و در ۳ ماهه  دوم  ۱۱۲۵ م ریال  فروش داشت  . ( یعنی ۵۳۸  م  ریال در ۳ ماهه  دوم )  حالا  به  مهر رسیدیم  که  فروش شرکت با  کمی افزایش نرخ  ۲۴۷  و در آبان  ماه  ۲۵۲ م ریال  بوده است  . یعنی چیزی نزدیک  به  ۵۰۰  م ریال  فروش ۲ ماه  اخیر بوده است  . عدد  بسیار خوبی است  به نظر در بین گزارش غذایی ها  غپینو  گزارش خوبی را  داده  افزایش نرخ ها هم در این  سهم  جدی است  به نظر وضعیت  غپینو  وضعیت خوبی بوده  .  بحث افزایش سرمایه  ۱۰۰% هم  از سود  انباشته  شرایط را  حسابی تغییر  داده است  . سهم  را  با دید نوسان و نگهداری به  شدت  زیر نظر داشته  باشید در گروه  غذایی از جمله  سهم های خوب است  .

امروز گروه  سنگ آهن هم  تا حدودی منفی شد  . دیروز در مورد  کچاد  هم  عرض شد  که  افزایش نرخ ها هم  کمی کار او  را اسان  کرده است  . در مهر ماه  فروش ۲۴۰ میلیارد تومان  و در ابان ماه  نزدیک  به  ۲۰۰  میلیارد  تومان  بود  . هنوز خیلی از بودجه  جلو  نیست ولی افزایش نرخ  خوبی را  گرفته است  به نظر یک  تعدیل دیگر در کچاد مشهود  باشد  .   کچاد موجودی دوره خوبی را دارد و به نظر با  فروش ان  به  قیمت  مناسب می تواند  تعدیل خوبی را  بزند  و برای سال ۹۵ حتی رسید  به  ۳۰۰  ریال  سود ممکن است  .

در کگل  نیز افزایش نرخ  ملموس است ولی به نظر ان  طور که  باید  هنوز به  فروش دست  نیافته است در مهر و ابان  با هم  کگل  ۳۴۴۵ م یال  فروش داشته است  که از  میانگین دوره های قبل کمی کمتر است  نمی دانیم  به نظر کمی باید  بیشتر به  کچاد  توجه  کرد که  رشد بهتری را می تواند داشته  باشد  در این  گروه  به نظر کچاد  معادن  امید  سهم های خوبی هستند . شاید  اثرات  کگل را  بشود در معادن و امید  هم  دی  از همین  رو  انتخاب کچاد  به همراه  یکی از این  هلدینگ ها  برای نگهداری در سبد  بد نیست  .

و اما  اخرین خبرها  …رهبر انقلاب: در مذاکرات هسته‌ای بحثهای فراوانی راجع به تحریمها شد اما اکنون در کنگره امریکا، مسئله تمدید تحریمها را مطرح می‌کنند و مدعی هستند که اینها، تحریم نیست، بلکه تمدید است!”شروع کردن یک تحریم” با “دوباره شروع کردن آن پس از پایان زمانش” فرقی نمی‌کند و این دومی نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی از سوی طرف مقابل است. این مشکلات ناشی از عجله در انجام کار است؛ وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزیی، موجب ایجاد رخنه و نقطه‌ی سلبی در آن کار می‌شود، بنابراین باید مراقب بود که کارها متین، محکم و با شتاب مناسب انجام شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم

۷آذر  ۹۵